食品・飲料用金属缶市場：製造タイプ（2ピース缶、3ピース缶）、用途（食品・飲料）、コーティングタイプ、素材タイプ、飲料缶容量、内圧度、地域別 - 2029年までの世界予測

Food and Beverage Metal Cans Market by Fabrication Type (2 Piece Cans, 3 Piece Cans), Application (Food and Beverage), Coating Type, Material Type, Beverage Can Capacity, Degree of Internal Pressure, and Region - Global Forecast to 2029

食品・飲料用金属缶市場は、2024年に504.2億米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は7.0%で、2029年には707.2億米ドルに達すると予測されている。金属缶は、消費者と規制基準の両方を遵守しなが... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2025年3月1日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	326	475	英語

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サマリー

食品・飲料用金属缶市場は、2024年に504.2億米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は7.0%で、2029年には707.2億米ドルに達すると予測されている。金属缶は、消費者と規制基準の両方を遵守しながら、賞味期限を延長する強力で改ざんを防止する包装を提供するために非常に重要である。業界全体で広く使用されているこれらの缶は、炭酸飲料、ジュース、エネルギー飲料、アルコール飲料、缶詰の野菜、果物、スープ、ソース、調理済み食品など、さまざまな製品の包装に採用されている。
エンドユーザーには、大規模食品製造会社、老舗飲料ブランド、新興クラフトビールメーカー、清涼飲料メーカー、利便性と持続可能性を優先する消費者が含まれる。市場の成長は、環境問題への懸念から100％リサイクル可能な缶への需要が高まっていること、軽量で持ち運び可能なパッケージングを好む消費者がいること、缶が汚染や腐敗から製品を保護する能力があることなどが要因となっている。
金属缶包装市場の混乱：各国政府は、使い捨てプラスチック包装を阻止する規制をますます実施するようになっており、生産者とエンドユーザーを、リサイクルが容易でライフサイクルが長い金属缶のような、より環境に優しい代替品の採用に駆り立てている。消費者は、プラスチック汚染とその生態系への影響に対する懸念から、プラスチックよりも金属を積極的に選択し、金属缶の需要を高めている。

持続可能で環境に優しい包装 - 金属缶は非常に環境に優しくリサイクル可能であり、さらに持続可能性に敏感なエンドユーザーは、環境保全への影響を最小限に抑えた包装ソリューションへの需要を促進している。企業はカーボンフットプリントの縮小、リサイクル性の向上、よりエコロジカルな生産方法の導入に注力している。軽量化技術の開発により、強度を犠牲にすることなく缶の製造に使用される金属量が削減され、コスト削減と環境に優しい影響の軽減に役立っている。
缶のデザインと機能性における革新 - QRコード、拡張現実、センサーなどの新たなスマート技術が金属缶に組み合わされ、消費者の関心を高め、製品情報を提供し、鮮度を追跡する。生鮮食品／飲料の。さらに、リシーラブル缶、より簡単な開封機構、ユニークな缶の形状といったイノベーションが、包装の簡便性とバリエーションを高めている。
循環型経済とゼロ・ウェイストへの取り組み - 主要プレーヤーはクローズドループリサイクルシステムを導入しており、そこで使用済みの缶は再びリサイクルされる。ゼロ・ウェイスト運動もまた、生産と消費のすべての段階で廃棄物を削減する金属包装を設計するようメーカーを後押ししており、これは金属缶の設計とライフサイクル戦略に影響を及ぼしている。
"アルミ缶は、世界中の食品・飲料用金属缶市場で急速な人気を得ており、金額ベースで最大の市場シェアを占めると予測されている。"
飲料用アルミ缶は持続可能で機能的、そしてモダンなデザインが自慢である。プルタブやスクリュートップの下に様々な飲料を収容でき、無限にリサイクルできる唯一の飲料容器である。軽量で積み重ねやすいアルミ缶は、輸送や保管に非常に効率的です。
これらの缶は飲料を素早く冷やし、ラベルを貼るために360度優れた表面を提供し、そして最も重要なことは、風味と鮮度を保つことである。持続可能な飲料パッケージの未来は、アルミニウムに根ざしている。
「用途別では、全世界の食品・飲料用金属缶市場において飲料が最大の市場シェアを占めると予測されている。
飲料缶は完全にリサイクル可能であり、性能や品質を損なうことなく継続的に再加工できる持続可能な包装を可能にする。軽量で耐久性に優れているため、アクティブなライフスタイルに最適で、破損のリスクを最小限に抑えた信頼性の高い選択肢を提供する。さらに、これらの缶には様々なサイズ、形状、装飾オプションがあり、ブランドはカスタム印刷デザインを通じて独自のアイデンティティを表現することができる。
"北米の認証・ブランド保護市場の年平均成長率は米国が最も高い"
米国は、いくつかの重要な要因によって、認証とブランド保護市場で最も高い成長率を目撃している。主要な業界プレイヤーの存在と充実した顧客基盤が、この成長に大きく寄与している。認証およびブランド保護技術の進歩も市場拡大に拍車をかけている。さらに、偽造行為を撲滅するための厳格な規制の導入が、同国における市場の発展に寄与している。
食品・飲料用金属缶市場における主要参入企業のプロファイルの内訳：
 企業別：ティア1- 40.0%、ティア2- 20.0%、ティア3- 40.0%。
 役職別：CXO：26.0%、マネージャー：30.0%、エグゼクティブ：0%： 44.0%
 地域別：北米：20.0％、欧州：20.0％、アジア太平洋地域：40.0％、南米：10.0％、アジア太平洋地域：10.0

主要市場プレーヤー
食品・飲料用金属缶市場で事業を展開している主要企業には、Crown Holdings, Inc.（米国）、Ball Corporation（米国）、Silgan Holdings Inc.（米国）、Ardagh Group（ルクセンブルク）、CCL Industries（米国）、CAN-PACK S.A（ポーランド）、Kian-Joo Group（マレーシア）、CPMC Holdings（中国）、Envases Group（スペイン）、Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. （日本）などがある。(日本）である。
調査範囲
この調査レポートは、食品・飲料用金属缶市場を用途別、内圧度別、材料タイプ別、製造タイプ別、コーティングタイプ別、飲料缶容量別、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、その他地域）に分類しています。本レポートの範囲は、食品・飲料用金属缶市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報をカバーしています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品・サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意などに関する洞察を提供しています。食品・飲料用金属缶市場に関連する新製品・サービスの発売、合併・買収、最近の動向。食品・飲料用金属缶市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、食品・飲料用金属缶市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、同市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、事業をより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主な促進要因（金属缶のリサイクル可能な特性、缶詰食品の高い栄養価、保存期間の延長、低価格、缶詰製造の技術革新に拍車をかける利便性要因、顧客の間で高まる持続可能性の重要性）、阻害要因（厳しい政府規制、代替包装オプションへの動き）の分析、食品・飲料用金属缶市場の成長に影響を与える機会（外出先での間食傾向の高まりと金属缶の持ち運び可能な性質、高成長の可能性を提供する新興経済圏）、課題（低コストによるプラスチック包装の高い使用率、生分解性包装の傾向の高まり、原材料の入手可能性と関税）。
- 製品開発／イノベーション：食品・飲料用金属缶市場における研究開発活動、新製品・新サービスの発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、様々な地域にわたる食品・飲料用金属缶市場を分析しています。
- 市場の多様化：食品・飲料用金属缶市場における新製品・サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報。
- 競争力の評価：食品・飲料用金属缶市場で事業を展開する主要企業には、Crown Holdings, Inc（米国）、Ball Corporation（米国）、Silgan Holdings Inc.（米国）、Ardagh Group（ルクセンブルク）、CCL Industries（米国）、CAN-PACK S.A（ポーランド）、Kian-Joo Group（マレーシア）、CPMC Holdings（中国）、Envases Group（スペイン）、Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.（日本）などが含まれます。(日本）などが食品・飲料用金属缶市場戦略に参画している。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 34
1.3.1 市場セグメンテーション 34
1.3.2 含むものと含まないもの 35
1.3.3 考慮した年数 35
1.3.4 通貨
1.3.5 単位の考慮 36
1.4 利害関係者 37
1.5 変更点のまとめ 37
2 調査方法 38
2.1 調査データ 38
2.1.1 二次データ 39
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 39
2.1.2 一次データ 40
2.1.2.1 主要インタビュー参加者リスト 40
2.1.2.2 業界専門家による主な洞察 41
2.1.2.3 専門家へのインタビューの内訳 42
2.2 市場規模の推定 42
2.2.1 トップダウンアプローチ 43
2.2.2 サプライサイド分析 44
2.2.3 ボトムアップアプローチ（需要側） 45
2.3 データの三角測量 46
2.4 リサーチの前提 47
2.5 限界とリスク評価 48
3 エグゼクティブ・サマリー 49
4 プレミアム・インサイト 54
4.1 食品・飲料用金属缶市場における
食品・飲料用金属缶市場 54
4.2 北米：食品・飲料用金属缶市場、
製造タイプ別および国別 55
4.3 食品・飲料用金属缶市場：主要国のシェア 55
4.4 食品・飲料用金属缶市場：加工タイプ別・地域別 56
4.5 食品・飲料用金属缶市場：素材別・地域別 57

4.6 食品・飲料用金属缶市場：コーティングタイプ別・地域 58
4.7 食品・飲料用金属缶市場：用途別、地域別 59
5 市場の概要 60
6 市場概要
6.1 はじめに
6.2 マクロ経済指標 62
6.2.1 世界的に増加する都市人口 62
6.2.2 原材料コスト 63
6.2.3 環境規制 63
6.2.4 持続可能性の動向 64
6.3 市場のダイナミクス
6.3.1 推進要因 65
6.3.1.1 優れた機能性とコスト効率によるツーピース飲料缶の需要増加 65
6.3.1.2 軽量で耐久性のある金属缶への傾斜の高まり 66
6.3.1.3 缶詰食品の栄養価保持、賞味期限延長、低価格化 67
6.3.1.4 便利な食品への需要が缶詰製造の技術革新に拍車をかけている 67
6.3.2 抑制要因 67
6.3.2.1 政府の厳しい規制 67
6.3.2.2 消費者の包装代替オプションへのシフト 68
6.3.3 機会 68
6.3.3.1 外出時の間食傾向の高まりと金属缶の携帯性 68
6.3.3.2 持続可能な印刷・コーティング・ソリューションに関する意識の高まり 68
6.3.4 課題 69
6.3.4.1 生分解性包装の増加傾向 69
6.3.4.2 低コストによるプラスチック包装の高い使用率 70
6.3.4.3 米国におけるアルミ缶リサイクル率の低下 70
6.4 食品・飲料用金属缶市場における遺伝子組み換えAIの影響 71
6.4.1 食品・飲料用金属缶市場における遺伝子組み換えAIの利用 71
7 業界動向 72
7.1 はじめに 72
7.2 サプライチェーン分析 72
7.3 バリューチェーン分析 74
7.3.1 研究と製品開発 74
7.3.2 原材料調達 75
7.3.3 生産と加工 75
7.3.4 流通 75
7.3.5 マーケティングと販売 75
7.3.6 エンドユーザー 75
7.4 貿易分析 76
7.4.1 HSコード731021対応製品に関する輸出シナリオ 76
7.4.1.1 食品・飲料用金属缶の輸出シナリオ 76
7.4.2 HSコード731021対応製品の輸入シナリオ 76
7.4.2.1 食品・飲料用金属缶の輸入シナリオ 76
7.5 技術分析 78
7.5.1 包装産業におけるiot 78
7.5.2 食品包装業界におけるナノテクノロジー 78
7.6 価格分析 79
7.6.1 主要企業の金属缶の平均販売価格動向（コーティングタイプ別） 79
7.6.2 平均販売価格動向（加工タイプ別） 80
7.6.3 平均販売価格動向：地域別 80
7.7 エコシステム分析 81
7.7.1 需要サイド 81
7.7.2 供給サイド
7.8 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 83
7.9 特許分析 84
7.10 主要会議・イベント（2024-2025年） 87
7.11 関税と規制の状況 88
7.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 89
7.11.2 北米における食品＆飲料用金属缶の規制 90
7.11.2.1 米国 90
7.90 11.2.2 カナダ
7.11.3 欧州における食品及び飲料用金属缶の規制 91
7.11.4 アジア太平洋地域の食品及び飲料用金属缶規制 91
7.91 11.4.1 中国
7.11.4.2 インド 92
7.12 ポーターの5つの力分析 92
7.12.1 競争上のライバルの激しさ 93
7.12.2 供給者の交渉力 94
7.12.3 買い手の交渉力 94
7.12.4 代替品の脅威 94
7.12.5 新規参入企業の脅威 94
7.13 主要ステークホルダーと購買基準 95
7.13.1 主要ステークホルダーと購買プロセス 95
7.13.2 購入基準 96

7.14 ケーススタディ分析 97
7.14.1 美的魅力のある飲料缶 97
7.97 14.2 ボールコーポレーション：AIの統合による効率性の向上 97
8 食品・飲料用金属缶市場：加工タイプ別 98
8.1 はじめに
8.2 2-PIECE 101
8.2.1 飲料とコンビニエンス食品の需要増加が市場を牽引する 101
8.3 3-PIECE 103
8.3.1 汎用性と製品保護強化による需要の増加が市場を押し上げる 103
9 食品・飲料用金属缶市場：素材タイプ別 105
9.1 はじめに 106
9.2 アルミニウム 108
9.2.1 優れた成形性と加工性、リサイクル性が市場を押し上げる 108
9.2.2 標準グレードのアルミニウム 110
9.2.3 高強度アルミニウム 110
9.3 鉄 110
9.3.1 強度、耐久性、優れたバリア性が市場を押し上げる 110
9.3.2 錫メッキ鋼 113
9.3.3 スズフリー・スチール 113
10 食品・飲料用金属缶市場
内圧度別 114
10.1 はじめに 115
10.2 真空缶 115
10.2.1 内容物の鮮度と品質の保持が市場を押し上げる 115
10.3 加圧缶 116
10.3.1 効率的で制御されたディスペンサー、製品の使いやすさが市場を促進する 116
11 食品・飲料用金属缶市場：コーティングタイプ別 117
11.1 はじめに 118
11.2 白色ベース・コーティング 119
11.2.1 耐久性と印刷適性の向上を可能にする環境に優しくコスト効率の高いコーティングが市場を牽引 119
11.3 光沢コーティング 121
11.3.1 美的プレゼンテーションとブランド認知度の向上が市場を牽引 121
12 食品・飲料用金属缶市場：用途別 123
12.1 はじめに
12.2 食品 125
12.2.1 果物・野菜 127
12.2.1.1 鮮度と栄養価の維持が市場を押し上げる 127
12.2.2 コンビニエンス食品 128
12.2.2.1 金属缶による携帯性が市場を牽引する 128
12.2.3 ペットフード 130
12.2.3.1 プレミアムで高品質な食品への需要が市場を押し上げる 130
12.2.4 肉・魚介類 132
12.2.4.1 品質、味、食感の保持が市場を押し上げる 132
12.2.5 その他の食品 133
12.3 飲料 135
12.3.1 アルコール飲料 137
12.3.1.1 味、品質、鮮度の維持が市場を牽引 137
12.3.2 炭酸飲料 138
12.3.2.1 優れた炭酸保持力、発泡感の維持、味の向上が市場を牽引 138
12.3.3 スポーツ・エネルギー飲料 140
12.3.3.1 製品の完全性と品質の維持による保護が市場を牽引 140
12.3.4 その他の飲料 142
13 食品・飲料用金属缶市場（飲料缶容量別） 144
13.1 はじめに 145
13.2 100 ML 146
13.2.1 外出に便利なコンパクトサイズと健康志向の消費者が需要を牽引 146
13.3 150 ML 146
13.3.1 洗練されたデザイン、エレガントなブランディング、高級感と美的感覚の向上が需要を押し上げる 146
13.4 200 ML 147
13.4.1 ファミリー層や健康志向の高い消費者に支持され、需要を牽引する 147
13.5 310 ML 147
13.5.1 健康志向の高まりが市場成長を促進する 147
13.6 330 ML 147
13.6.1 幅広い飲料に対応する汎用性が市場を牽引 147
13.7 その他の缶容量 147

14 食品・飲料用金属缶市場：地域別 148
14.1 はじめに 149
14.2 北米 151
14.2.1 米国 160
14.2.1.1 金属包装に依存する加工食品・飲料の大量生産が市場を押し上げる 160
14.2.2 カナダ 161
14.2.2.1 持続可能な包装に対する規制が市場参入者に新たな機会をもたらす 161
14.2.3 メキシコ 163
14.2.3.1 ビール生産のブームが市場を活性化する 163
14.3 アジア太平洋地域 164
14.3.1 中国 173
14.3.1.1 国際的な缶詰需要の増加が市場を牽引する 173
14.3.2 インド 174
14.3.2.1 人口増加と可処分所得の増加が市場拡大を牽引 174
14.3.3 タイ 176
14.3.3.1 飲料・加工食品セクターの活況が市場を牽引 176
14.3.4 インドネシア 177
14.3.4.1 利便性と賞味期限の長い製品への消費者嗜好の変化が市場を押し上げる 177
14.3.5 日本 179
14.3.5.1 政府によるフレキシブルで環境に優しい包装の重視が市場を押し上げる 179
14.3.6 オーストラリア・ニュージーランド 180
14.3.6.1 食品・飲料包装におけるリサイクル可能な素材の使用が市場を牽引 180
14.3.7 その他のアジア太平洋地域 182
14.4 欧州 183
14.4.1 ドイツ 191
14.4.1.1 ガラス・プラスチック包装から金属包装への移行が市場を押し上げる 191
14.4.2 イギリス 193
14.4.2.1 顧客需要の増加と輸出が需要を牽引 193
14.4.3 フランス 194
14.4.3.1 重要な食品・飲料産業が成長を牽引する 194
14.4.4 スペイン 195
14.4.4.1 大規模なアルコール飲料・非アルコール飲料産業が市場を押し上げる 195
14.4.5 イタリア 196
14.4.5.1 加工食品の輸出が市場成長を促進する 196
14.4.6 その他の欧州 198

14.5 南米 199
14.5.1 ブラジル 207
14.5.1.1 パッケージ食品の需要増加が市場を押し上げる 207
14.5.2 アルゼンチン 208
14.5.2.1 包装による食品・飲料の賞味期限延長が市場を促進する 208
14.5.3 南米のその他地域 210
14.6 その他の地域（列記） 211
14.6.1 中東 219
14.6.1.1 缶入り炭酸飲料と非炭酸飲料に対する消費者の嗜好の高まりが市場を活性化する 219
14.6.2 アフリカ 220
14.6.2.1 急速な都市化とスポーツドリンク・エナジードリンクへの消費者嗜好の変化が市場成長を牽引 220
15 競争環境 222
15.1 概要 222
15.2 主要企業の戦略／勝利への権利 222
15.3 収益分析 225
15.4 主要企業の年間売上高対成長率成長率 226
15.5 主要企業のEBITDA 226
15.6 主要市場参入企業のグローバル・スナップショット 227
15.7 市場シェア分析、2023年 228
15.8 ブランド／製品の比較 229
15.9 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 230
15.9.1 スター企業 230
15.9.2 新興リーダー 230
15.9.3 浸透型プレーヤー 230
15.9.4 参加企業 230
15.9.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 232
15.9.5.1 企業フットプリント 232
15.9.5.2 地域別フットプリント 233
15.9.5.3 製品タイプ別フットプリント 234
15.9.5.4 アプリケーションフットプリント 235
15.10 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 236
15.10.1 進歩的企業 236
15.10.2 反応する企業 236
15.10.3 ダイナミックな企業 236
15.10.4 スターティングブロック 236
15.10.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年 238
15.10.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 238
15.10.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 239

15.11 競争シナリオ 240
15.11.1 製品上市 240
15.11.2 取引 241
15.11.3 事業拡大 245
15.11.4 その他の開発 248
16 企業プロフィール 249
16.1 主要企業 249
16.1.1 クラウン・ホールディングス249
16.1.1.1 事業概要 249
16.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 251
16.1.1.3 最近の動向 252
16.1.1.3.1 取引 252
16.1.1.3.2 事業拡大 254
16.1.1.4 MnMの見解 256
16.1.1.4.1 勝利への権利 256
16.1.1.4.2 戦略的選択 256
16.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 256
16.1.2 ボールコーポレーション 257
16.1.2.1 事業概要 257
16.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 258
16.1.2.3 最近の動向 259
16.1.2.3.1 製品の発売 259
16.1.2.3.2 取引 260
16.1.2.3.3 事業拡大 262
16.1.2.4 MnMの見解 262
16.1.2.4.1 勝利への権利 262
16.1.2.4.2 戦略的選択 262
16.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 263
16.1.3 アーダッシュ・グループ 264
16.1.3.1 事業概要 264
16.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 265
16.1.3.3 最近の動向 266
16.1.3.3.1 取引 266
16.1.3.3.2 事業拡大 267
16.1.3.4 MnMの見解 268
16.1.3.4.1 勝利への権利 268
16.1.3.4.2 戦略的選択 268
16.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 268

16.1.4 カンパックグループ 269
16.1.4.1 事業概要 269
16.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 269
16.1.4.3 最近の動向 270
16.1.4.3.1 取引 270
16.1.4.4 MnMビュー 270
16.1.4.4.1 勝利への権利 270
16.1.4.4.2 戦略的選択 270
16.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 271
16.1.5 東洋製罐グループホールディングス 271272
16.1.5.1 事業概要 272
16.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 273
16.1.5.3 最近の動向 274
16.1.5.3.1 取引 274
16.1.5.3.2 事業拡張 275
16.1.5.4 MnMの見解 275
16.1.5.4.1 勝利への権利 275
16.1.5.4.2 戦略的選択 275
16.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 275
16.1.6 シルガン・ホールディングス276
16.1.6.1 事業概要 276
16.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 277
16.1.6.3 最近の動向 278
16.1.6.3.1 取引 278
16.1.6.4 MnMビュー 279
16.1.6.4.1 勝利への権利 279
16.1.6.4.2 戦略的選択 279
16.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 279
16.1.7 CPMCホールディングス・リミテッド 280
16.1.7.1 事業概要 280
16.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 281
16.1.7.3 最近の動向 282
16.1.7.3.1 事業拡大 282
16.1.7.4 MnMの見解 282
16.1.8 CCLインダストリーズ 283
16.1.8.1 事業概要 283
16.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 284
16.1.8.3 最近の動向 285
16.1.8.3.1 製品上市 285
16.1.8.3.2 取引 285
16.1.8.4 MnMビュー 286

16.1.9 シェトロングループ 287
16.1.9.1 事業概要 287
16.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 288
16.1.9.3 MnMビュー 288
16.1.10 キアンジュ・グループ 289
16.1.10.1 事業概要 289
16.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 290
16.1.10.3 最近の動向 291
16.1.10.3.1 取引 291
16.1.10.4 MnMの見解 291
16.1.11 エンヴァシス 292
16.1.11.1 事業概要 292
16.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 293
16.1.11.3 最近の動向 294
16.1.11.3.1 製品の発売 294
16.1.11.3.2 取引 294
16.1.11.3.3 事業拡大 295
16.1.11.4 MnMの見解 295
16.1.12 ユニバーサル・キャン・コーポレーション 296
16.1.12.1 事業概要 296
16.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 296
16.1.12.3 会社概要 296
16.1.13 独立系缶詰会社 297
16.1.13.1 事業概要 297
16.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 297
16.1.13.3 MnMの見方 297
16.1.14 VISY 298
16.1.14.1 事業概要 298
16.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 298
16.1.14.3 MnMの見解 298
16.1.15 マウザー・パッケージング・ソリューションズ 299
16.1.15.1 事業概要 299
16.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 299
16.1.15.3 最近の動向 300
16.1.15.3.1 取引 300
16.1.15.3.2 拡張 300
16.1.15.4 MnMビュー 301
16.2 その他のプレーヤー 302
16.2.1 P.ウィルキンソン・コンテナーズ 302302
16.2.1.1 事業概要 302
16.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 302
16.2.1.3 MnMの見解 303
16.2.2 ラギーン・フード・パッケージング 304
16.2.2.1 事業概要 304
16.2.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 304
16.2.2.3 MnMの見方 304
16.2.3 マッシリー・ホールディング 305
16.2.3.1 事業概要 305
16.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 305
16.2.3.3 MnMの見方 306
16.2.4 ジャメストロング・パッケージング 307
16.2.4.1 事業概要 307
16.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 307
16.2.4.3 MnMの見方 307
16.2.5 キングカン・ホールディングス・リミテッド 308
16.2.5.1 事業概要 308
16.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 308
16.2.5.3 MnMの見解 308
16.2.6 ミュラー・アンド・バウアーGmbH & CO.KG.309
16.2.7 ヒンドゥスタン・ティン・ワークス・リミテッド 310
16.2.8 VOBEV 311
16.2.9 スキャン・ホールディングス 312
16.2.10 アルナ・パッケージング CO.LTD.313
17 隣接市場と関連市場 314
17.1 はじめに 314
17.2 制限 314
17.3 飲料包装市場 314
17.3.1 市場の定義 314
17.3.2 市場概要 315
17.4 生鮮食品包装市場 316
17.4.1 市場の定義 316
17.4.2 市場概要 316
18 付録 318
18.1 ディスカッションガイド 318
18.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsのサブスクリプション・ポータル 322
18.3 カスタマイズオプション 324
18.4 関連レポート 324
18.5 著者の詳細 325

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Table of Contents

Summary

The food and beverage metal cans market is estimated at USD 50.42 billion in 2024 and is projected to reach USD 70.72 billion by 2029, at a CAGR of 7.0% from 2024 to 2029. Metal cans are crucial for providing strong, tamper-evident packaging that extends shelf life while adhering to both consumer and regulatory standards. Widely used across the industry, these cans are employed for packaging a variety of products, including carbonated drinks, juices, energy drinks, alcoholic beverages, as well as canned vegetables, fruits, soups, sauces, and ready-to-eat meals.
End-users encompass large-scale food manufacturing companies, well-established beverage brands, emerging craft brewers, soft drink producers, and consumers who prioritize convenience and sustainability. The market's growth is driven by factors such as the rising demand for 100% recyclable cans due to environmental concerns, consumer preference for lightweight and portable packaging, and the cans' ability to protect products from contamination and spoilage.
Disruption in the Metal Can Packaging market: Governments are increasingly implementing regulations that daunt single-use plastic packaging, driving producers and end users to adopt more eco-friendly substitutes like metal cans, which are easier to recycle and have a longer life cycle. Consumers are actively choosing metal over plastic due to concerns over plastic contamination and its ecological impact, enhancing demand for metal cans.

Sustianable and Eco- friendly Packagying – Metal cans are highly eco-friendly/ recyclable, and moreover the sustainability-conscious end users are driving demand for packaging solutions with minimum conservation impact. Companies are focusing on shrinking carbon footprints, enhancing recyclability, and accepting more ecological production methods. Developments in lightweight technology are lowering the amount of metal used in can production without negotiating strength, helping to cut costs and reducing the eco-friendly impact.
Innovation in Can Design and Functionality - Emerging smart technologies, such as QR codes, augmented reality, and sensors, are being combined into metal cans to augment consumer engagements, and provide product information, and track freshness. Of the perishable food/ beverage. Additionally, innovations like resealable cans, easier opening mechanisms, and unique can shapes are providing enhanced ease and variation in the packagying.
Circular Economy & Zero-Waste Initiatives – Major Players are implementing closed-loop recycling systems, where used cans are recycled again, and thus the reducing the need for virgin materials and supporting a circular economy model. Zero-waste movements are also pushing manufacturers to design metal packaging that reduces waste at all stages of production and consumption, which is influencing metal can design and life cycle strategies.
“Aluminum cans gaining rapid popularity in the food and beverage metal cans market across the globe and is forecasted to have largest market share in terms of value.”
Aluminum beverage cans are sustainable, functional, and boast a modern design. They house a variety of beverages under pull tabs or screw tops and are the only beverage containers that can be infinitely recycled. Lightweight and easy to stack, aluminum cans are highly efficient for shipping and storage.
These cans chill beverages quickly, offer an excellent 360-degree surface for labeling, and—most importantly—preserve flavor and freshness. The future of sustainable beverage packaging is rooted in aluminum.
“By application, beverage in the food and beverage metal cans market across the globe and is forecasted to have largest market share ”
Beverage cans are entirely recyclable, allowing for sustainable packaging that can be continuously reprocessed without compromising performance or quality. Their lightweight and durable nature makes them ideal for active lifestyles, providing a dependable option with minimal risk of breakage. Additionally, these cans come in a variety of sizes, shapes, and decoration options, enabling brands to express their unique identity through custom-printed designs, which helps consumers connect with the brands they prefer.
"US to grow at the highest CAGR for North America authentication and brand protection market"
The United States is witnessing the highest growth rate in the authentication and brand protection market, driven by several key factors. The presence of major industry players, along with a substantial customer base, significantly contributes to this growth. Advancements in authentication and brand protection technologies are also fueling market expansion. Furthermore, the implementation of stringent regulations to combat counterfeiting activities has been instrumental in fostering the market's development in the country.
The break-up of the profile of primary participants in the food and beverage metal cans market:
 By Company: Tier 1- 40.0%, Tier 2- 20.0% and Tier 3- 40.0%.
 By Designation: CXO’s: 26.0%, Managers: 30.0% and Executives: 44.0%
 By Region: North America – 20.0%, Europe – 20.0%, Asia Pacific – 40.0%, South America – 10.0% and RoW – 10.0%

Key Market Players
Key players operating in the food and beverage metal cans market include Crown Holdings, Inc (US), Ball Corporation (US), Silgan Holdings Inc. (US), Ardagh Group (Luxembourg), CCL Industries (US), CAN-PACK S.A (Poland), Kian-Joo Group (Malaysia), CPMC Holdings (China), Envases Group (Spain), and Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japan).
Research Coverage:
This research report categorizes the food and beverage metal cans market By Application, By Degree of Internal Pressure, By Material Type, By Fabrication Type, By Coating Type, By Beverage Can Capacity and region (North America, Europe, Asia Pacific, South America, and the Rest of the World). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the food and beverage metal cans market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products and services; key strategies; contracts, partnerships, and agreements. New product & service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the food and beverage metal cans market. Competitive analysis of upcoming startups in the food and beverage metal cans market ecosystem is covered in this report.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall food and beverage metal cans market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Recyclable properties of metal cans, High nutritional value, extended shelf life, and low prices of canned foods, convenience factors spurring innovations in can manufacturing, growing importance of sustainability among customers), restraints (Stringent government regulations, move towards alternative packing options), opportunities (Growing on-the-go snacking trends and portable nature of metal cans, emerging economies offer high growth potential), and challenges (High usage of plastic packaging due to lower cost, growth in the trend of biodegradable packaging, raw material availability and tarrifs) influencing the growth of the food and beverage metal cans market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on research & development activities, and new product & service launches in the food and beverage metal cans market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the food and beverage metal cans market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the food and beverage metal cans market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players including Key players operating in the food and beverage metal cans market include Crown Holdings, Inc (US), Ball Corporation (US), Silgan Holdings Inc. (US), Ardagh Group (Luxembourg), CCL Industries (US), CAN-PACK S.A (Poland), Kian-Joo Group (Malaysia), CPMC Holdings (China), Envases Group (Spain), and Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japan) among others in the food and beverage metal cans market strategies.

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1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 STUDY SCOPE 34
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 34
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 35
1.3.3 YEARS CONSIDERED 35
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 36
1.3.5 UNITS CONSIDERED 36
1.4 STAKEHOLDERS 37
1.5 SUMMARY OF CHANGES 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
2.1.1 SECONDARY DATA 39
2.1.1.1 List of key secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 List of primary interview participants 40
2.1.2.2 Key insights from industry experts 41
2.1.2.3 Breakdown of interviews with experts 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 44
2.2.3 BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 45
2.3 DATA TRIANGULATION 46
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN
FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET 54
4.2 NORTH AMERICA: FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET,
BY FABRICATION TYPE & COUNTRY 55
4.3 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET: SHARE OF MAJOR COUNTRIES 55
4.4 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY FABRICATION TYPE AND REGION 56
4.5 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY MATERIAL AND REGION 57

4.6 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY COATING TYPE AND REGION 58
4.7 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY APPLICATION AND REGION 59
5 MARKET OVERVIEW 60
6 MARKET OVERVIEW 61
6.1 INTRODUCTION 61
6.2 MACROECONOMIC INDICATORS 62
6.2.1 GLOBALLY INCREASING URBAN POPULATION 62
6.2.2 RAW MATERIAL COST 63
6.2.3 ENVIRONMENTAL REGULATIONS 63
6.2.4 SUSTAINABILITY TRENDS 64
6.3 MARKET DYNAMICS 64
6.3.1 DRIVERS 65
6.3.1.1 Rising demand for two-piece beverage cans due to superior functionality and cost-efficiency 65
6.3.1.2 Growing inclination toward lightweight and durable metal cans 66
6.3.1.3 Retainment of nutritional value, extension of shelf life, and low prices of canned foods 67
6.3.1.4 Demand for convenience foods spurring innovations in can manufacturing 67
6.3.2 RESTRAINTS 67
6.3.2.1 Stringent government regulations 67
6.3.2.2 Consumer shift toward alternative options for packaging 68
6.3.3 OPPORTUNITIES 68
6.3.3.1 Growing on-the-go snacking trends and portability of metal cans 68
6.3.3.2 Increasing awareness regarding sustainable printing and coating solutions 68
6.3.4 CHALLENGES 69
6.3.4.1 Rising trend of biodegradable packaging 69
6.3.4.2 High usage of plastic packaging due to lower cost 70
6.3.4.3 Declining aluminium can recycling rates in US 70
6.4 IMPACT OF GEN AI ON FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET 71
6.4.1 USE OF GEN AI IN FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET 71
7 INDUSTRY TRENDS 72
7.1 INTRODUCTION 72
7.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
7.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
7.3.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 74
7.3.2 RAW MATERIAL SOURCING 75
7.3.3 PRODUCTION AND PROCESSING 75
7.3.4 DISTRIBUTION 75
7.3.5 MARKETING AND SALES 75
7.3.6 END USER 75
7.4 TRADE ANALYSIS 76
7.4.1 EXPORT SCENARIO RELATED TO HS CODE 731021-COMPLIANT PRODUCTS 76
7.4.1.1 Export scenario of metal cans related to food & beverages 76
7.4.2 IMPORT SCENARIO RELATED TO HS CODE 731021-COMPLIANT PRODUCTS 76
7.4.2.1 Import scenario of metal cans related to food & beverages 76
7.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 78
7.5.1 IOT IN PACKAGING INDUSTRY 78
7.5.2 NANOTECHNOLOGY IN FOOD PACKAGING INDUSTRY 78
7.6 PRICING ANALYSIS 79
7.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF METAL CANS OF KEY PLAYERS, BY COATING TYPE 79
7.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY FABRICATION TYPE 80
7.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 80
7.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 81
7.7.1 DEMAND SIDE 81
7.7.2 SUPPLY SIDE 81
7.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 83
7.9 PATENT ANALYSIS 84
7.10 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 87
7.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 88
7.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
7.11.2 FOOD & BEVERAGE METAL CANS REGULATIONS IN NORTH AMERICA 90
7.11.2.1 US 90
7.11.2.2 Canada 90
7.11.3 FOOD & BEVERAGE METAL CANS REGULATIONS IN EUROPE 91
7.11.4 FOOD & BEVERAGE METAL CANS REGULATIONS IN ASIA PACIFIC 91
7.11.4.1 China 91
7.11.4.2 India 92
7.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 92
7.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 93
7.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 94
7.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 94
7.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 94
7.12.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 94
7.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 95
7.13.1 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING PROCESS 95
7.13.2 BUYING CRITERIA 96

7.14 CASE STUDY ANALYSIS 97
7.14.1 BEVERAGE CANS TO BE ESTHETICALLY APPEALING 97
7.14.2 BALL CORPORATION: AI INTEGRATION ENHANCING EFFICIENCY 97
8 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY FABRICATION TYPE 98
8.1 INTRODUCTION 99
8.2 2-PIECE 101
8.2.1 GROWING DEMAND FOR BEVERAGES AND CONVENIENCE FOODS TO DRIVE MARKET 101
8.3 3-PIECE 103
8.3.1 RISING DEMAND DUE TO VERSATILITY AND ENHANCED PRODUCT PROTECTION TO BOOST MARKET 103
9 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY MATERIAL TYPE 105
9.1 INTRODUCTION 106
9.2 ALUMINUM 108
9.2.1 SUPERIOR FORMABILITY AND WORKABILITY, ALONG WITH RECYCLABILITY, TO PROPEL MARKET 108
9.2.2 STANDARD GRADE ALUMINUM 110
9.2.3 HIGH-STRENGTH ALUMINUM 110
9.3 STEEL 110
9.3.1 STRENGTH, DURABILITY, AND EXCELLENT BARRIER PROPERTIES TO BOOST MARKET 110
9.3.2 TIN-PLATED STEEL 113
9.3.3 TIN-FREE STEEL 113
10 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET,
BY DEGREE OF INTERNAL PRESSURE 114
10.1 INTRODUCTION 115
10.2 VACUUM CANS 115
10.2.1 PRESERVATION OF FRESHNESS AND QUALITY OF CONTENTS TO BOOST MARKET 115
10.3 PRESSURIZED CANS 116
10.3.1 EFFICIENT, CONTROLLED DISPENSING, ENABLING EASE OF PRODUCT USE TO PROPEL MARKET 116
11 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY COATING TYPE 117
11.1 INTRODUCTION 118
11.2 WHITE BASE COATING 119
11.2.1 ECO-FRIENDLY, COST-EFFICIENT COATINGS ENABLING DURABILITY AND ENHANCED PRINTABILITY TO DRIVE MARKET 119
11.3 BRIGHT COATING 121
11.3.1 ESTHETIC PRESENTATION AND ENHANCED BRAND VISIBILITY TO DRIVE MARKET 121
12 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY APPLICATION 123
12.1 INTRODUCTION 124
12.2 FOOD 125
12.2.1 FRUITS & VEGETABLES 127
12.2.1.1 Maintenance of freshness and nutritional quality to boost market 127
12.2.2 CONVENIENCE FOODS 128
12.2.2.1 Portability due to metal cans to drive market 128
12.2.3 PET FOOD 130
12.2.3.1 Demand for premium, high-quality food products to boost market 130
12.2.4 MEAT & SEAFOOD 132
12.2.4.1 Preservation of quality, taste, and texture to propel market 132
12.2.5 OTHER FOOD PRODUCTS 133
12.3 BEVERAGES 135
12.3.1 ALCOHOLIC BEVERAGES 137
12.3.1.1 Maintenance of taste, quality, and freshness to drive market 137
12.3.2 CARBONATED SOFT DRINKS 138
12.3.2.1 Superior carbonation retention, preservation of fizzy texture, and enhanced taste to drive market 138
12.3.3 SPORTS & ENERGY DRINKS 140
12.3.3.1 Protection by maintaining product integrity and quality to propel market 140
12.3.4 OTHER BEVERAGES 142
13 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY BEVERAGE CAN CAPACITY 144
13.1 INTRODUCTION 145
13.2 100 ML 146
13.2.1 COMPACT SIZE FOR ON-THE-GO LIFESTYLES AND HEALTH-CONSCIOUS CONSUMERS TO DRIVE DEMAND 146
13.3 150 ML 146
13.3.1 SLEEK DESIGN, ELEGANT BRANDING, AND ENHANCED PERCEPTION OF LUXURY AND ESTHETICS TO BOOST DEMAND 146
13.4 200 ML 147
13.4.1 FAVORED CHOICE AMONG FAMILIES AND HEALTH-CONSCIOUS CONSUMERS TO DRIVE DEMAND 147
13.5 310 ML 147
13.5.1 GROWING TREND TOWARD HEALTHIER BEVERAGE OPTIONS TO PROPEL MARKET GROWTH 147
13.6 330 ML 147
13.6.1 VERSATILITY FOR WIDE RANGE OF BEVERAGES TO PROPEL MARKET 147
13.7 OTHER CAN CAPACITIES 147

14 FOOD & BEVERAGE METAL CANS MARKET, BY REGION 148
14.1 INTRODUCTION 149
14.2 NORTH AMERICA 151
14.2.1 US 160
14.2.1.1 Significant production of processed food and beverages relying on metal packaging to boost market 160
14.2.2 CANADA 161
14.2.2.1 Regulations for sustainable packaging to create new opportunities for market players 161
14.2.3 MEXICO 163
14.2.3.1 Boom in beer production to fuel market 163
14.3 ASIA PACIFIC 164
14.3.1 CHINA 173
14.3.1.1 Rising international demand for canned food to drive market 173
14.3.2 INDIA 174
14.3.2.1 Population growth and rising disposable incomes to drive market expansion 174
14.3.3 THAILAND 176
14.3.3.1 Booming beverage and packaged food sectors to drive market 176
14.3.4 INDONESIA 177
14.3.4.1 Changing consumer preferences toward convenience and longer shelf-life products to boost market 177
14.3.5 JAPAN 179
14.3.5.1 Government emphasis on flexible and eco-friendly packaging to boost market 179
14.3.6 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 180
14.3.6.1 Emphasis on use of recyclable materials for food & beverage packaging to drive market 180
14.3.7 REST OF ASIA PACIFIC 182
14.4 EUROPE 183
14.4.1 GERMANY 191
14.4.1.1 Transition from glass and plastic packaging to metal packaging to boost market 191
14.4.2 UK 193
14.4.2.1 Rising customer demand and exports to drive demand 193
14.4.3 FRANCE 194
14.4.3.1 Significant food & beverage industry to drive growth 194
14.4.4 SPAIN 195
14.4.4.1 Large alcoholic and non-alcoholic beverage industries to boost market 195
14.4.5 ITALY 196
14.4.5.1 Export of processed food to fuel market growth 196
14.4.6 REST OF EUROPE 198

14.5 SOUTH AMERICA 199
14.5.1 BRAZIL 207
14.5.1.1 Rising demand for packaged food to boost market 207
14.5.2 ARGENTINA 208
14.5.2.1 Extension of shelf life of food & beverages through packaging to propel market 208
14.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 210
14.6 REST OF THE WORLD (ROW) 211
14.6.1 MIDDLE EAST 219
14.6.1.1 Increasing consumer preference for canned carbonated and non-carbonated beverages to fuel market 219
14.6.2 AFRICA 220
14.6.2.1 Rapid urbanization and shifting consumer preferences toward sports and energy drinks to drive market growth 220
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 222
15.1 OVERVIEW 222
15.2 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN 222
15.3 REVENUE ANALYSIS 225
15.4 KEY PLAYERS’ ANNUAL REVENUE VS. GROWTH 226
15.5 KEY PLAYERS’ EBITDA 226
15.6 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 227
15.7 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 228
15.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 229
15.9 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 230
15.9.1 STARS 230
15.9.2 EMERGING LEADERS 230
15.9.3 PERVASIVE PLAYERS 230
15.9.4 PARTICIPANTS 230
15.9.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 232
15.9.5.1 Company footprint 232
15.9.5.2 Region footprint 233
15.9.5.3 Product type footprint 234
15.9.5.4 Application footprint 235
15.10 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 236
15.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 236
15.10.2 RESPONSIVE COMPANIES 236
15.10.3 DYNAMIC COMPANIES 236
15.10.4 STARTING BLOCKS 236
15.10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 238
15.10.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 238
15.10.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 239

15.11 COMPETITIVE SCENARIO 240
15.11.1 PRODUCT LAUNCHES 240
15.11.2 DEALS 241
15.11.3 EXPANSIONS 245
15.11.4 OTHER DEVELOPMENTS 248
16 COMPANY PROFILES 249
16.1 KEY PLAYERS 249
16.1.1 CROWN HOLDINGS, INC. 249
16.1.1.1 Business overview 249
16.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 251
16.1.1.3 Recent developments 252
16.1.1.3.1 Deals 252
16.1.1.3.2 Expansions 254
16.1.1.4 MnM view 256
16.1.1.4.1 Right to win 256
16.1.1.4.2 Strategic choices 256
16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 256
16.1.2 BALL CORPORATION 257
16.1.2.1 Business overview 257
16.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 258
16.1.2.3 Recent developments 259
16.1.2.3.1 Product launches 259
16.1.2.3.2 Deals 260
16.1.2.3.3 Expansions 262
16.1.2.4 MnM view 262
16.1.2.4.1 Right to win 262
16.1.2.4.2 Strategic choices 262
16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 263
16.1.3 ARDAGH GROUP 264
16.1.3.1 Business overview 264
16.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 265
16.1.3.3 Recent developments 266
16.1.3.3.1 Deals 266
16.1.3.3.2 Expansions 267
16.1.3.4 MnM view 268
16.1.3.4.1 Right to win 268
16.1.3.4.2 Strategic choices 268
16.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 268

16.1.4 CANPACK GROUP 269
16.1.4.1 Business overview 269
16.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 269
16.1.4.3 Recent developments 270
16.1.4.3.1 Deals 270
16.1.4.4 MnM view 270
16.1.4.4.1 Right to win 270
16.1.4.4.2 Strategic choices 270
16.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 271
16.1.5 TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD. 272
16.1.5.1 Business overview 272
16.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 273
16.1.5.3 Recent developments 274
16.1.5.3.1 Deals 274
16.1.5.3.2 Expansions 275
16.1.5.4 MnM view 275
16.1.5.4.1 Right to win 275
16.1.5.4.2 Strategic choices 275
16.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 275
16.1.6 SILGAN HOLDINGS INC. 276
16.1.6.1 Business overview 276
16.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 277
16.1.6.3 Recent developments 278
16.1.6.3.1 Deals 278
16.1.6.4 MnM view 279
16.1.6.4.1 Right to win 279
16.1.6.4.2 Strategic choices 279
16.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 279
16.1.7 CPMC HOLDINGS LIMITED 280
16.1.7.1 Business overview 280
16.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 281
16.1.7.3 Recent developments 282
16.1.7.3.1 Expansions 282
16.1.7.4 MnM view 282
16.1.8 CCL INDUSTRIES 283
16.1.8.1 Business overview 283
16.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 284
16.1.8.3 Recent developments 285
16.1.8.3.1 Product launches 285
16.1.8.3.2 Deals 285
16.1.8.4 MnM view 286

16.1.9 SHETRON GROUP 287
16.1.9.1 Business overview 287
16.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 288
16.1.9.3 MnM view 288
16.1.10 KIAN JOO GROUP 289
16.1.10.1 Business overview 289
16.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 290
16.1.10.3 Recent developments 291
16.1.10.3.1 Deals 291
16.1.10.4 MnM view 291
16.1.11 ENVASES 292
16.1.11.1 Business overview 292
16.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 293
16.1.11.3 Recent developments 294
16.1.11.3.1 Product launches 294
16.1.11.3.2 Deals 294
16.1.11.3.3 Expansions 295
16.1.11.4 MnM view 295
16.1.12 UNIVERSAL CAN CORPORATION 296
16.1.12.1 Business overview 296
16.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 296
16.1.12.3 MnM view 296
16.1.13 INDEPENDENT CAN COMPANY 297
16.1.13.1 Business overview 297
16.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 297
16.1.13.3 MnM view 297
16.1.14 VISY 298
16.1.14.1 Business overview 298
16.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 298
16.1.14.3 MnM view 298
16.1.15 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS 299
16.1.15.1 Business overview 299
16.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 299
16.1.15.3 Recent developments 300
16.1.15.3.1 Deals 300
16.1.15.3.2 Expansions 300
16.1.15.4 MnM view 301
16.2 OTHER PLAYERS 302
16.2.1 P. WILKINSON CONTAINERS LTD. 302
16.2.1.1 Business overview 302
16.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 302
16.2.1.3 MnM view 303
16.2.2 LAGEEN FOOD PACKAGING 304
16.2.2.1 Business overview 304
16.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 304
16.2.2.3 MnM view 304
16.2.3 MASSILLY HOLDING S.A.S 305
16.2.3.1 Business overview 305
16.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 305
16.2.3.3 MnM view 306
16.2.4 JAMESTRONG PACKAGING 307
16.2.4.1 Business overview 307
16.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 307
16.2.4.3 MnM view 307
16.2.5 KINGCAN HOLDINGS LIMITED 308
16.2.5.1 Business overview 308
16.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 308
16.2.5.3 MnM view 308
16.2.6 MÜLLER AND BAUER GMBH & CO. KG. 309
16.2.7 HINDUSTAN TIN WORKS LIMITED 310
16.2.8 VOBEV 311
16.2.9 SCAN HOLDINGS 312
16.2.10 ALNA PACKAGING CO. LTD. 313
17 ADJACENT AND RELATED MARKETS 314
17.1 INTRODUCTION 314
17.2 LIMITATIONS 314
17.3 BEVERAGE PACKAGING MARKET 314
17.3.1 MARKET DEFINITION 314
17.3.2 MARKET OVERVIEW 315
17.4 FRESH FOOD PACKAGING MARKET 316
17.4.1 MARKET DEFINITION 316
17.4.2 MARKET OVERVIEW 316
18 APPENDIX 318
18.1 DISCUSSION GUIDE 318
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 322
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 324
18.4 RELATED REPORTS 324
18.5 AUTHOR DETAILS 325

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