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中国ベビーフード市場レポート:企業分析 2025-2033

中国ベビーフード市場レポート:企業分析 2025-2033


China Baby Food Market Report: Company Analysis 2025-2033

中国ベビーフード市場規模 中国のベビーフード市場は、2024年の181.5億米ドルから2033年には333.7億米ドルに達し、2025年から2033年までの年平均成長率は7.00%と予測される。出生率の上昇、政府の規制、都市化... もっと見る

 

 

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Renub Research
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サマリー

中国ベビーフード市場規模

中国のベビーフード市場は、2024年の181.5億米ドルから2033年には333.7億米ドルに達し、2025年から2033年までの年平均成長率は7.00%と予測される。出生率の上昇、政府の規制、都市化、健康志向の顧客、可処分所得の上昇、高級でオーガニックかつ安全な乳児用食品へのニーズはすべて、中国のベビーフード産業の成長を促進する要因である。


中国ベビーフード産業の概要

人口動態の変化、経済の拡大、健康問題に対する消費者の意識の高まりにより、中国の乳児用食品市場は近年大きく成長している。少子高齢化や出生率の低下といった人口統計上の課題があるにもかかわらず、一人っ子政策の緩和や夫婦への経済的優遇措置など、出産を促進する政府の取り組みによって出生率が緩やかに上昇している。中産階級の急増と可処分所得の増加は、こうした変化と相まって、ベビーフードの市場を大きく拡大させている。都市化、家族構成の変化、共働き家庭の増加などの要因により、乳児用粉ミルク、オーガニック食、スナックなど、便利で高品質のベビーフード・オプションの需要が高まっている。

業界の拡大に伴い、消費者の嗜好は高級で安全、かつ栄養密度の高い製品へと移行している。健康志向の高まりと食品の安全性に対する不安から、親は有機栽培、非遺伝子組み換え、地元産のベビーフードを求めるようになっている。メーカー各社は、製品の技術革新に重点を置き、プロバイオティクスやDHAなどの栄養素を強化した製品や、特定の配合の製品を提供することで対応している。政府の管理強化により、食品安全基準が改善され、顧客の信頼が高まっている。強力な規制環境、可処分所得の増加、消費者の嗜好の変化により、中国のベビーフード市場は今後数年間、長期的成長に向けて強力な立場にある。

この地域のベビーフード事業は、政府のイニシアチブの結果、今後も増加し続ける可能性がある。たとえば、中国国家衛生委員会(NHC)は、2021年から2025年にかけて子どもの健康を改善するための新たな行動計画を発表した。行動計画によると、2025年までに新生児死亡率を1,000人当たり3.1人未満、乳児死亡率を5.2人未満、小児死亡率を6.6人未満に抑える。さらに、5歳未満の子どもの成長遅滞を5%未満に抑える。同戦略の7つの主要テーマには、幼児開発サービス、医療、先天性障害予防、乳幼児保護などが含まれる。

中国ベビーフード市場の成長ドライバー

出生率の上昇

人口動態の問題にもかかわらず、中国の出生率は上昇しており、ベビー用品の市場に拍車をかけている。中国政府は、高齢化と出生率の低下に対応するため、一人っ子政策の緩和や家族への経済的インセンティブの提供など、出産促進策を実施してきた。こうした政策、中間層の拡大、可処分所得の増加により、ベビーフードの消費は拡大している。このため、子どもに健康的な食事を与えるためにお金を使う人が増え、粉ミルク、オーガニック・ベビーフード、スナック菓子などの高級ベビーフード・アイテムの需要が高まっている。ベビーフード市場は、このような人口動態の変化により、現在望ましい成長分野となっており、国内外の企業が製品の提供を増やしている。

国連の世界人口見通しによると、2021年の中国の乳幼児死亡率は出生1000人当たり8.996人で、2020年より3.22%低い。世界銀行によると、中国の都市人口は2019年から2.18%増加し、2020年には861,289,359人となり、これが国内のベビーフード商品の需要を押し上げている。


欧米化とライフスタイルの変化

中国のベビーフード部門は、欧米化とライフスタイルの変化から大きな影響を受けている。中国の親が欧米式の育児法を取り入れるにつれて、乳児用ミルク、包装済みスナック、すぐに食べられる離乳食など、利便性を重視した商品の人気が高まっている。両親が共働きであることが多い現代のライフスタイルに合わせ、これらの商品は慌ただしい大都会の家庭にとって、時間を節約できる代替品となっている。例えば、手軽さと栄養保証の感覚、特に個々のニーズに合わせた特殊な粉ミルクが入手可能なことが、粉ミルク育児へのシフトを後押ししている。さらに、栄養と健康に対する欧米の影響により、オーガニック、非遺伝子組み換え、栄養強化された乳児用食品のような高級品の需要が高まっている。中国のベビーフード市場は、こうした文化的シフトの結果として変化しつつある。


政府の規制と安全基準

政府の規制と食品安全要件の強化により、中国の乳児用食品事業に対する消費者の信頼は大幅に向上した。中国政府は、複数の食品安全危機を受けて、ベビーフードの品質と安全性を保証するための規制を強化してきた。その内容は、厳格な検査、正確な表示仕様、生産工程の監視の改善などである。厳格な安全規制が実施されたことで、親たちは落ち着きを取り戻し、評判の良い高級乳児用食品の需要が高まった。説明責任と開放性が最優先されるようになったため、国内企業も外国企業も、こうした規則を遵守するための投資を行っている。顧客の信頼が回復した結果、高級乳児用食品市場はより安定し、拡大している。産業の拡大全体が、この規制の枠組みによって支えられているのである。


中国ベビーフード市場の課題

激しい競争

競争の激しい中国のベビーフード業界では、国内外の多くの企業が市場シェアを争っている。ビーイングメイトや易利のような知名度の高い地元ブランドは、顧客基盤が広く、地元の嗜好をよく理解しているため、ネスレ、ダノン、アボットなどの多国籍企業にとって深刻な脅威となっている。競争に打ち勝つためには、企業は常に製品を開発しなければならない。その例として、栄養強化製品、オーガニック製品、特定処方の製品などが挙げられる。さらに、消費者が価格設定に敏感であるため、特に高級志向の低い地域では、企業はよりリーズナブルな価格の選択肢を提供する必要に迫られ、利益率が低下する可能性がある。企業は、市場シェアを維持するために、技術革新、競争力のある価格設定、厳格な品質・安全要件の維持といった要求を両立させながら、複雑な規制環境を管理しなければならない。


健康志向の高まり

中国のベビーフード市場では、長期的な健康被害、栄養価、食品の安全性に対する懸念の高まりから、健康に対する意識が高まっている。オーガニック、非遺伝子組換え、地元産の原材料に注目が集まるなか、親は子どもに与える食品にますますこだわるようになっている。食品の安全性に関わる不祥事と、自然で健康的な食品の選択肢を求める声の高まりが、この変化の原因である。その結果、植物性代替食品、オーガニック粉ミルク、ナチュラルベビースナックなど、高品質のベビーフードに対する需要が高まっている。製品の安全性と栄養の完全性を確保するため、メーカーは、こうした健康志向のトレンドを補完する商品を作り、普及させることで、こうした嗜好に迅速に対応しなければならない。各ブランドが消費者の期待に応えようと革新的な取り組みを行っているため、このトレンドは競争環境を変えつつある。


文化的嗜好により粉ミルクが中国のベビーフード市場を支配する

中国のベビーフード市場の製品は、調理済みベビーフード、乾燥ベビーフード、粉ミルク、その他に分けられる。根強い文化的価値観が幼児期の栄養素を重視し、親が便利で栄養的に完全な代替品として調合ミルクを選ぶことを後押ししている。可処分所得の増加により、中国の親はトップクラスの粉ミルク製品にお金を使うようになり、市場の優位性に寄与している。厳しい規制要件と政府の支援により、粉ミルク製品の保護と品質に対する安心感が浸透している。医療専門家やインフルエンサーによる推薦を含むマーケティング戦略が、購入者の信頼を確固たるものにしている。


専門店が中国のベビーフード市場の優位性と成長を牽引する。

中国のベビーフード市場は、流通によって専門店、Eコマース、スーパーマーケットに細分化される。ベビー・幼児用品に特化したこれらの専門店は、総合的かつ厳選された選択肢を提供し、品質と安全性を求める親からの信頼を育んでいる。専門的な栄養学と様々な製品サービスに重点を置くこれらの店舗は、中国の両親の進化する選択肢に対応し、市場での優位性に寄与している。専門店の増加は、消費者の豊かさと健康志向の高まりに合致した、トップクラスの自然な子供用代替食品へのニーズによって推進されている。こうした店舗は定期的に、個別化された購入体験、専門的なアドバイス、親にとっての便利なワンストップ回答を提供しており、同様にダイナミックに拡大する中国の幼児食市場での優位性を高めている。


製品 - 3つの視点からの市場構成:
1.調理済みベビーフード
2.乾燥ベビーフード
3.粉ミルク
4.その他


流通 - 3つの視点からの市場細分化:
1.専門店
2.Eコマース
3.スーパーマーケット


各社を3つの視点から取り上げています:
- 概要
- 最近の動向
- 収益


企業分析
1.中国飞和有限公司
2.中国蒙牛乳業有限公司
3.ヘルス アンド ハピネス (H & H) インターナショナル ホールディング リミテッド
4.ヤシリ・インターナショナル・ホールディング
5.チャイナ・モダン・デイリー・ホールディングス
6. a2ミルク社

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目次

1.はじめに


2.研究と方法論


3.エグゼクティブ・サマリー


4.市場ダイナミクス
4.1 成長促進要因
4.2 課題


5.中国ベビーフード市場


6.市場シェア
6.1 商品別
6.2 販売チャネル別


7.製品別
7.1 調理ベビーフード
7.2 乾燥ベビーフード
7.3 粉ミルク
7.4 その他


8.流通
8.1 専門店
8.2 Eコマース
8.3 スーパーマーケット


9.ポーターのファイブフォース分析
9.1 買い手の交渉力
9.2 サプライヤーの交渉力
9.3 ライバルの度合い
9.4 新規参入の脅威
9.5 代替品の脅威


10.SWOT分析
10.1 強み
10.2 弱点
10.3 機会
10.4 脅威


11.主要プレーヤーの分析
11.1 中国飛河有限公司

11.1.1 概要
11.1.2 最近の動向
11.1.3 収益分析

11.2 中国蒙牛乳業有限公司

11.2.1 概要
11.2.2 最近の動向
11.2.3 収益分析

11.3 ヘルス&ハピネス(H&H)インターナショナル・ホールディング・リミテッド

11.3.1 概要
11.3.2 最近の動向
11.3.3 収益分析

11.4 ヤシリ・インターナショナル・ホールディングス

11.4.1 概要
11.4.2 最近の動向
11.4.3 収益分析

11.5 中国現代乳業控股有限公司

11.5.1 概要
11.5.2 最近の動向
11.5.3 収益分析

11.6 a2ミルク社

11.6.1 概要
11.6.2 最近の動向
11.6.3 収益分析

 

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Summary

China Baby Food Market Size

China Baby Food market is expected to reach US$ 33.37 billion by 2033 from US$ 18.15 billion in 2024, with a CAGR of 7.00 % from 2025 to 2033. Rising birth rates, government regulations, urbanization, health-conscious customers, rising disposable incomes, and the need for high-end, organic, and safe infant food products are all factors driving the growth of the baby food industry in China.


China Baby Food Industry Overview

Due to the nation's changing demographics, economic expansion, and growing consumer awareness of health issues, the infant food market in China has grown significantly in recent years. A modest rise in birth rates has resulted from government initiatives to promote childbearing, including as the relaxation of the one-child policy and financial incentives for couples, despite demographic challenges like an aging population and declining birth rates. A burgeoning middle class and rising disposable incomes, along with these changes, have greatly increased the market for baby food items. Convenient and high-quality baby food options, such as infant formula, organic meals, and snacks, are in high demand due to factors like urbanization, shifting family arrangements, and an increase in dual-income homes.

Consumer preferences are moving toward high-end, secure, and nutrient-dense products as the industry expands. Parents are looking for organic, non-GMO, and locally sourced baby food as a result of growing health consciousness and worries about food safety. Manufacturers are responding by putting more of an emphasis on product innovation and providing fortified products, like those enhanced with probiotics, DHA, and other nutrients, as well as specific formulae. More severe government controls have improved food safety standards and increased customer confidence. A strong regulatory environment, rising disposable income, and changing consumer tastes put China's baby food market in a strong position for long-term growth in the years to come.

The region's baby food business may continue to increase as a result of government initiatives. For example, the National Health Commission of China (NHC) published a new action plan to improve child health from 2021 to 2025. According to the action plan, newborn infant, infant, and child mortality rates will be kept below 3.1, 5.2, and 6.6 per thousand by 2025, respectively. Furthermore, less than 5% of children under the age of five will have growth retardation. The strategy's seven main themes include early childhood development services, healthcare, congenital disability prevention, and infant protection.

Growth Drivers for the China Baby Food Market

Rising Birth Rates

Through Despite demographic problems, China's rising birth rates are fueling the market for baby feeding items. The Chinese government has enacted measures to promote childbirth, including easing the one-child policy and providing financial incentives for families, in response to an aging population and falling birth rates. Baby food consumption has expanded as a result of these policies, the expanding middle class, and rising disposable incomes. Because of this, more people are spending money on providing their kids with a healthy diet, which is driving up demand for high-end baby food items like infant formula, organic baby food, and snacks. The baby food market is now a desirable growth sector due to this demographic shift, which has led both domestic and foreign firms to increase their product offers.

China's infant mortality rate in 2021 is 8.996 deaths per 1000 live births, which is 3.22% lower than in 2020, according to the United Nations' World Population Prospects. China's urban population increased by 2.18% from 2019 to 861,289,359 in 2020, according to the World Bank, which is driving up demand for baby food items in the nation.


Westernization and Changing Lifestyles

China's baby food sector is being greatly impacted by Westernization and shifting lifestyles. Convenience-focused products like infant formulae, pre-packaged snacks, and ready-to-eat baby meals are becoming more and more popular as Chinese parents embrace Western-style parenting techniques. In line with contemporary lifestyles where both parents frequently work, these goods provide time-saving alternatives for hectic, metropolitan families. For example, the sense of ease and nutritional guarantee, particularly with the availability of specialty formulas adapted to individual needs, is driving the shift toward formula feeding. Furthermore, the demand for high-end goods like organic, non-GMO, and nutritionally enhanced infant food has increased due to Western influences on nutrition and health. China's baby food market is changing as a result of this cultural shift, as more parents look for easy, high-quality options for their kids' diets.


Government Regulations and Safety Standards

With Consumer confidence in China's infant food business has increased significantly as a result of government regulations and higher food safety requirements. The Chinese government has tightened restrictions to guarantee the quality and safety of baby food items in the wake of multiple food safety crises. These consist of stringent testing, precise labeling specifications, and improved production process monitoring. The implementation of strict safety regulations has calmed parents and raised demand for reputable, high-end infant food products. Since accountability and openness are now given top priority, both domestic and foreign businesses are making investments to comply with these rules. The market for premium infant food products is now more stable and expanding as a result of the restoration of customer trust. The entire expansion of industry is supported by this regulatory framework.


Challenges in the China Baby Food Market

Intense Competition

There are many domestic and foreign companies vying for market share in China's fiercely competitive baby food industry. Well-known local brands like Beingmate and Yili, who have a large customer base and a better awareness of local preferences, pose a serious threat to multinational corporations like Nestlé, Danone, and Abbott. In order to stand out from the competition, businesses must constantly develop their product offerings. Examples of this include releasing fortified products, organic choices, or specific formulae. Furthermore, consumers' sensitivity to pricing, particularly in less upscale regions, puts pressure on firms to provide more reasonably priced options, which could reduce profit margins. Companies must manage complicated regulatory environments while juggling the demands of innovation, competitive pricing, and upholding strict quality and safety requirements in order to preserve market share.


Increasing Health Consciousness

In China's baby food market, health consciousness is on the rise due to increased worries about long-term health hazards, nutritional value, and food safety. With a focus on organic, non-GMO, and locally produced ingredients, parents are become increasingly picky about the things they buy for their kids. Scandals involving food safety and a growing demand for natural, healthier food options are the causes of this change. Consequently, there is an increasing demand for high-quality baby food items, including plant-based substitutes, organic milk formula, and natural baby snacks. In order to ensure product safety and nutritional integrity, manufacturers must promptly adjust to these tastes by creating and promoting goods that complement these health-conscious trends. As brands innovate to fulfill consumer expectations, this trend is changing the competitive landscape.


Milk formula dominates China's baby food market due to cultural preferences

Products in the China Baby Food Market are divided into prepared baby food, dried baby food, milk formula, and others. Deep-rooted cultural values emphasize early childhood nutrients, propelling parents to choose formulation as a convenient and nutritionally complete alternative. Rising disposable incomes empower Chinese parents to spend money on top-class formula products, contributing to its market dominance. Stringent regulatory requirements and government support instill self-assurance in the protection and quality of formula products. Marketing strategies, including endorsements from healthcare professionals and influencers, solidify purchaser trust.


Specialized stores drive dominance and growth of China’s baby food market

The China Baby Food Market is fragmented into Specialized Stores, E-commerce, and Supermarkets by distribution. These specialized shops, committed exclusively to baby and infant products, provide a comprehensive and curated choice, fostering trust among parents looking for quality and safety. With a focus on specialized nutrition and various product services, these stores cater to the evolving alternatives of Chinese parents, contributing to their dominance in the market. The increase in specialized stores is propelled by the need for top-class and natural child food alternatives that align with consumers' growing affluence and health focus. These stores regularly offer a personalized purchasing experience, professional advice, and a convenient one-stop answer for parents, similarly fuelling their prominence in the dynamic and expanding China infant food market.


Products – Market breakup from 3 viewpoints:
1. Prepared Baby Food
2. Dried Baby Food
3. Milk Formula
4. Others


Distribution – Market breakup from 3 viewpoints:
1. Specialized Stores
2. E-commerce
3. Supermarkets


All companies have been covered from 3 viewpoints:
• Overview
• Recent Developments
• Revenue


Company Analysis:
1. China feihe limited
2. China Mengniu Dairy Company Limited
3. Health and Happiness (H & H) International Holding Limited
4. Yashili International holdings ltd
5. China Modern Dairy Holdings Limited
6. the a2 Milk Company



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Table of Contents

1. Introduction


2. Research & Methodology


3. Executive Summary


4. Market Dynamics
4.1 Growth Drivers
4.2 Challenges


5. China Baby Food Market


6. Market Share
6.1 By Products
6.2 By Distribution Channels


7. Products
7.1 Prepared Baby Food
7.2 Dried Baby Food
7.3 Milk Formula
7.4 Others


8. Distribution
8.1 Specialized Stores
8.2 E-commerce
8.3 Supermarkets


9. Porter’s Five Forces Analysis
9.1 Bargaining Power of Buyers
9.2 Bargaining Power of Suppliers
9.3 Degree of Rivalry
9.4 Threat of New Entrants
9.5 Threat of Substitutes


10. SWOT Analysis
10.1 Strength
10.2 Weakness
10.3 Opportunity
10.4 Threat


11. Key Players Analysis
11.1 China Feihe Limited

11.1.1 Overview
11.1.2 Recent Developments
11.1.3 Revenue Analysis

11.2 China Mengniu Dairy Company Limited

11.2.1 Overview
11.2.2 Recent Developments
11.2.3 Revenue Analysis

11.3 Health and Happiness (H & H) International Holding Limited

11.3.1 Overview
11.3.2 Recent Developments
11.3.3 Revenue Analysis

11.4 Yashili International Holdings Ltd

11.4.1 Overview
11.4.2 Recent Developments
11.4.3 Revenue Analysis

11.5 China Modern Dairy Holdings Limited

11.5.1 Overview
11.5.2 Recent Developments
11.5.3 Revenue Analysis

11.6 The a2 Milk Company

11.6.1 Overview
11.6.2 Recent Developments
11.6.3 Revenue Analysis

 

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