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インドの木製家具市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Wood Furniture Market in India - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

インドの家具市場では、木製家具が圧倒的に多い。インドでは、木製家具の需要が大幅に増加しています。インドにはいくつかの樹種の天然資源があり、木製家具業界では在来種の木材と輸入材の両方が使用されていま... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

インドの家具市場では、木製家具が圧倒的に多い。インドでは、木製家具の需要が大幅に増加しています。インドにはいくつかの樹種の天然資源があり、木製家具業界では在来種の木材と輸入材の両方が使用されています。インドは世界でも有数の木材輸入国です。しかし、インドの家具産業の国内総生産(GDP)への貢献度は0.5%程度とわずかです。

伝統的な家具の人気により、近年は木製家具の需要が増加しています。インドの家具産業でよく使われる木材の種類は、チーク、サンダルウッド、黒檀、ウォールナット、サル、レッドシダー、ローズウッドなどです。インドの家具市場は、家具市場の速い変化に対応するために、未組織部門から組織化された産業へと移行しています。インドの木製家具市場にとって重要な州は、Kerala、Punjab、Andhra Pradesh、West Bengal、Uttar Pradesh、West Bengalである。

スマートガジェットへのアクセスや高速4Gネットワークの利用などの技術的進歩により、同国では家具アイテムを購入するためのオンライン流通チャネルが人気を博しています。インドでは都市化が進み、核家族化が進んでいることも、木製家具製品の需要に拍車をかけています。また、ライフスタイルや嗜好の変化に伴い、様々な種類の木製家具が求められるようになり、木製家具産業の成長が加速しています。

また、インドの都市部ではエンジニアードウッドの家具製品が人気を集めています。その主な原因は、都市部での組み立て式家具の需要の高まりです。さらに、E-コマースプラットフォームでの購入が容易になったことも、家の装飾や利便性を目的としたモジュラー型や多機能型の家具の市場での成長を促しています。また、革製やガラス製の家具は、人々が家具を選ぶ際に有利な分野として発展しており、インドにおける木製家具の成長を抑制する要因となっています。

COVID-19のパンデミックにより、インドでは家具の生産活動が一時的に停止しましたが、ロックダウンや安全のために家にいる時間が増えたことで、木製家具の需要が増加しました。従業員の在宅勤務や学生の自宅学習の増加に伴い、学習机、ワークテーブル、ホームオフィスの需要が増加し、市場での収益拡大に貢献しました。

主な市場動向

住宅分野での需要増が市場を牽引

インド市場における木製家具の需要は、主に住宅部門が牽引しています。これは、顧客がワードローブ、リビングルームの家具、ホームデコレーションなど、様々な目的で家庭内で木製家具を利用したいと考えているためです。これにより、ソファセット、ダイニングセット、ベッド、椅子などの木製家具のニーズが高まっており、今後数年間で大きな成長が見込まれています。また、デリー、バンガロール、ムンバイなどの都市部では、木製家具の需要が高まっています。また、ここ数年、人口の増加や手頃な価格の住宅への需要の高まりを受けて、住宅用不動産市場も大きな成長を遂げており、このことが木製家具の需要をさらに高めていると考えられます。

インドの木製家具市場では、合板が大きなシェアを占めている

合板は、インドで最も好まれている家具用木材です。合板とは、木材の単板を薄く加工して作られた木材パネルです。合板は耐久性に優れているため、インドの木製家具市場では、あらゆる家具/木質パネル用途に広く使用されています。しかし、インドの木製家具市場では、竹素材のボードや突板パネルも家具製造用として普及しています。インドの組織化された合板市場を支配しているのはGreenplyとCentury plyであり、その他のプレーヤーはSarda plywood、Archid Ply、Uniplyなどである。

競合状況

インドの木製家具市場は、小規模なローカルメーカーが多数存在し、生産量で大きなシェアを占めていることから、競争が激しい。インド南部と北部は家具製品の需要が高いが、ほとんどのメーカーと流通網が存在するのは南部である。米国から輸出される広葉樹のキルン乾燥材のニーズは、市場の輸入業者やメーカーによって高まっている。

インドの木製家具市場では、メーカーが技術革新を行い、需要の拡大に対応するための大きなチャンスがあります。地元メーカーは海外メーカーと提携し、市場での品質とデザインを向上させている。モジュラー家具へのニーズは、木製家具やハードウェアの所有者に大きなチャンスを与えています。家具メーカーは、家具をデザインする際に、家具の機能性、見た目、手触り、価値など、いくつかの要素を考慮している。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の洞察力とダイナミクス
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.3 市場の阻害要因と課題
4.4 市場機会
4.5 業界のバリューチェーン分析
4.6 各種木材(チーク、サンダルウッド、エボニー、ウォルナット、サル、レッドシダー、ローズウッド/シーシャム)を使用したインドの木製家具製品に関する洞察
4.7 インドにおける木製家具の契約・非契約セグメントに関する洞察
4.8 木材および木材製品の輸出および輸入データ
4.9 この市場における政府規制
4.10 インドの木製家具市場における主要な団体とパートナーシップ
4.11 主要都市の木製家具市場に関する洞察
4.12 市場における技術的イノベーション
4.13 COVID-19の市場への影響

5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 広葉樹
5.1.2 針葉樹
5.2 素材別(ウッドパネル)
5.2.1 合板
5.2.2 ラミネート
5.2.3 MDF
5.2.4 その他の材料
5.3 製品別
5.3.1 ベッドルーム
5.3.2 シーティング
5.3.3 キッチン
5.3.4 その他の製品
5.4 用途別
5.4.1 住宅
5.4.2 業務用
5.5 流通チャネル別
5.5.1 オフライン
5.5.2 オンライン

6 競争環境
6.1 市場集中度の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Godrej Interio
6.2.2 Nilkamal Furniture
6.2.3 Durian
6.2.4 Zuari Furniture
6.2.5 フェザーライト
6.2.6 スペースウッド
6.2.7 ダムロ(Daxer Trading Pvt.Ltd)
6.2.8 ファニチャーワラ
6.2.9 グリーンプライ・インダストリーズ・リミテッド
6.2.10 イケア
6.2.11 その他の企業(Style Spa、Wooden Street、Wipro、Hulsta、Usha Lexus Furniture、Dynasty Modular Furnitures Private Limited)

7 市場の将来性

8 免責事項

 

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Summary

The wooden furniture market is dominating the furniture market in India. The demand for wooden furniture has increased manifold in India. India flourishes in the natural resources of several tree species, and the wooden furniture industry uses both indigenous wood and imported wood. India is one of the largest importers of timber in the world. However, the furniture sector in India makes a marginal contribution to the Gross Domestic Product (GDP), which is around 0.5%.

Traditional furniture popularity has led to an increase in the demand for wood-based furniture in recent years. Popular types of wood used in the Indian furniture industry are teak, sandalwood, ebony, walnut, sal, red cedar, and rosewood. The furniture market in India is moving from the unorganized sector to the organized industry to adapt to fast changes in the furniture market. The critical states for the wood furniture market in India are Kerala, Punjab, Andhra Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, and West Bengal.

With technological advancements, such as access to smart gadgets and the availability of high-speed 4G networks, the online distribution channel is gaining popularity for buying the furniture items in the country. Urbanization and growth in the number of nuclear families in India are further adding to the demand for wooden furniture products. Changing lifestyles, tastes, and preferences for different kinds of wood furniture is escalating the growth in the wooden furniture industry.

Engineered wood furniture goods are also gaining popularity in Indian cities. The leading cause of this is a rise in demand for ready to assemble furniture in towns. Moreover, the ease of buying from the E-commerce platform is also encouraging the growth of modular and multifunctional furniture in the market for home decoration and convenience purposes. Leather and glass furniture are developing as lucrative segments for furniture choices among the people, which can cause restrain in the growth of wooden furniture in India.

The COVID-19 pandemic has resulted in a temporary halt in the furniture manufacturing activity in the country, yet owing to the increased time customers spending at home due to lockdown, and stay at home to stay safe practices, the demand for wooden furniture increased in the country. With the increasing work from home for employees, and learn from home practices for students, the demand for study tables, work tables, and home office setups helped the market in generating increased revenues in the market.

Key Market Trends

Rise in Demand from the Residential Sector is Driving the Market

The demand for wooden furniture in the Indian market is mainly driven by the residential sector owing to the customer's interest in utilizing wooden furniture in homes for many purposes such as wardrobes, living room furniture, and home decor. This is augmenting the need for wooden furniture such as sofa sets, dining sets, beds, chairs which are further expected to witness prolific growth in the upcoming years as well. Apart from this, the demand for engineered wooden furniture is also rising in metro cities, such as Delhi, Bangalore, Mumbai, and other major cities. The residential real estate market is also witnessing prolific growth in the last couple of years, owing to the increasing population and growing demand for affordable housing accommodation, which is likely to further add to demand for wooden furniture in the market.

Plywood is Constituting Large Share of Wooden Furniture Market in India

Plywood is the most preferred wood for making furniture in India. It is a manufactured wood panel made from thin sheets of wood veneer. Plywood is durable so it is widely used for any furniture/wood panel application in the Indian wood furniture market. However, Bamboo Material Boards and Veneered Panels are also becoming popular in the Indian wood furniture market for manufacturing furniture. Greenply and Century ply are dominating the organized plywood market in India. other players in the market include Sarda plywood, Archid Ply, Uniply, etc.

Competitive Landscape

The wood furniture market in India is competitive due to the presence of a large number of small and local manufacturers in the market, accounting for a larger share in production. Southern and Northern India has a high demand for furniture products, but it is in the South where most manufacturers and distribution networks exist. The need for kiln-dried hardwood lumber exported from the United States has been rising by the importers and manufacturers in the market.

The Indian wooden furniture market has enormous opportunities for manufacturers to innovate and deal with growing demand in the wood furniture market. Local manufactures are partnering with foreign manufacturers to improve their quality and designs in the market. The need for modular furniture provides immense opportunities for wooden furniture and hardware owners in the market. Furniture manufacturers are considering several factors while designing furniture, such as the furniture’s functionality, look, feel, and value while designing furniture.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints/Challenges
4.4 Market Opportunities
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Insights into Indian Wood Furniture Products Made from Different Kinds of Wood (Teak, Sandalwood, Ebony, Walnut, Sal, Red Cedar, and Rosewood/Sheesham)
4.7 Insights into Contracting and Non-contracting Wooden Furniture Segment in India
4.8 Export and Import Data of Wood and Wood Products
4.9 Government Regulations in the Market
4.10 Key Associations and Partnerships in Indian Wood Furniture Market
4.11 Insights into Wooden Furniture Market by Key Cities
4.12 Technological Innovations in the Market
4.13 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Hardwood
5.1.2 Softwood
5.2 By Material (Wood Panel)
5.2.1 Plywood
5.2.2 Laminates
5.2.3 MDF
5.2.4 Other Materials
5.3 By Product
5.3.1 Bedroom
5.3.2 Seating
5.3.3 Kitchen
5.3.4 Other Products
5.4 By Application
5.4.1 Residential
5.4.2 Commercial
5.5 By Distribution Channel
5.5.1 Offline
5.5.2 Online

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Godrej Interio
6.2.2 Nilkamal Furniture
6.2.3 Durian
6.2.4 Zuari Furniture
6.2.5 Featherlite
6.2.6 Spacewood
6.2.7 Damro (Daxer Trading Pvt. Ltd)
6.2.8 Furniturewalla
6.2.9 Greenply Industries Ltd
6.2.10 IKEA
6.2.11 Other Companies (Style Spa, Wooden Street, Wipro, Hulsta, Usha Lexus Furniture, and Dynasty Modular Furnitures Private Limited)

7 FUTURE OF THE MARKET

8 DISCLAIMER

 

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