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真空ポンプ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Vacuum Pump Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

2020年の真空ポンプの世界市場規模は51億4,000万米ドルでした。2026年には80億1000万米ドルの値に達し、予測期間(2021年~2026年)のCAGRは7.41%を記録すると予想されています。COVID-19パンデミックの発生は、... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

2020年の真空ポンプの世界市場規模は51億4,000万米ドルでした。2026年には80億1000万米ドルの値に達し、予測期間(2021年~2026年)のCAGRは7.41%を記録すると予想されています。COVID-19パンデミックの発生は、サプライチェーンと物流の混乱により、最初の数ヶ月は真空技術市場に影響を与えた。それでも、その後、他のさまざまなソリューションの採用が増加するのを目撃しました。アルタスコプコによると、装置の受注量も、主に半導体業界における真空装置の需要増により増加しました。受注高はアジアと欧州で増加しましたが、北米では減少しました。全体的な伸びの主因は、顧客の新しい生産技術への投資と、ある程度は生産能力への投資です。このような真空機器市場の変化に伴い、真空ポンプの需要も高まりました。

主なハイライト
真空ポンプは、半導体デバイスの製造工程で重要な役割を担っています。半導体IC市場全体の需要は、スマートフォンをはじめ、家電、自動車など多岐に渡るアプリケーションに牽引されています。これらは、無線技術(5G)や人工知能などの技術変遷によって引き起こされる。また、モノのインターネットを利用した機器の利用がトレンドとなっていることも、半導体業界の同機器への投資を促すと予想されます。
世界半導体貿易統計(WSTS)によると、2020年の半導体の世界売上高は前年比6.8%増を記録しました。さらに、2021年の世界半導体市場は、25.1%の成長率で5510億米ドルに成長すると予測されています。メモリチップ市場の2桁成長(成長率37.1%)など、さまざまな要因が重なり、2021年の世界における半導体の売上高が増加しています。
真空ポンプ業界では、MEMS技術の応用が進んでおり、市場をさらに牽引することが期待されます。MEMS技術は、数多くの市場垂直方向、特にタブレット、スマートフォン、ビデオゲームシステムなどの民生用電子機器に多くの応用があります。
例えば、MEMSを利用した環境ハブやガスセンサー真空ポンプは、人々の身近な環境に対する認識が変化したため、より普及が進んでいます。公害の影響により、人々は家の中でも外でも、自分たちが呼吸する空気についてより関心を持つようになりました。
また、製薬業界においても真空ポンプは重要な役割を担っている。乾燥、蒸留、脱気、晶析、昇華、充填など、あらゆる製造工程で使用される。各真空ポンプは、中間体、原薬、原液の製造に使用される真空プライムシステムの設計の一部として使用されます。様々なエンドユーザー産業でのこのようなアプリケーションは、真空ポンプがバリューチェーンにおける重要なタスクを実行する重要な要素となっています。
さらに、半導体業界の需要を取り込むために、生産能力を増強する動きが活発化しています。2020年10月、ドイツの荏原製作所の海外グループ会社であるEBARA Precision Machinery Europe(EPME)は、ドライ真空ポンプのオーバーホールを行う新センターを発表した。EPMEにとって2つ目のオーバーホールセンターとなる予定です。今回の拡張により、同社は長期ビジョン「E-Vision 2030」の明示を目指す。荏原グループは、最先端の半導体製造装置の提供を通じて、クラウド、AI、IoT、自動運転(自動運転車)、5Gなどの需要増に必要なハイスペック半導体の開発に貢献すると言及した。


主な市場動向

石油・ガス部門が大きなシェアを占めると予想される


石油は、様々な用途に様々な形で使用される、重要かつ多用途な物質である。石油輸出国機構(OPEC)は、世界の石油製品需要が2045年までに日量約1億900万バレルに達すると予測しており、ガソリンやディーゼルなどの輸送用燃料が引き続き最も消費される製品になると予想されています。
現在、石油・ガス業界では、ポンプなどの設備は資本コストに比べ、運用コストが大きいものがほとんどです。そのため、BCレシオが高くなり、投資回収期間が長くなってしまいます。この問題を回避するために、真空ポンプなどの大型真空装置は非常に効率的で、これらのポンプを運転する追加機器を減らし、適切な制御システムを持つ必要があります。
スチームエジェクターは、この業界で多くのエネルギーを使用し、スチームの生成とポンピングに関連する莫大な資本コストとメンテナンスコストが必要です。この問題を軽減するために、真空ポンプは効果的にこれらの蒸気インジェクタのほとんどを置き換えることができます。これにより、蒸気を発生させるための高いコストを効果的に削減し、利益を上げることができます。また、この装置の効率は、蒸気プロセスに比べ非常に高いものです。したがって、これらの機械を使用する場合、より実質的な節約と利点の増加が得られます。
蒸留は、ほとんどの製油所における標準的なプロセスの1つです。このプロセスでは、ナフサなどの天然物を凝縮させる必要があります。このプロセスを効果的に完了させるために、ポンプはコンデンサーと蒸留器の役割を果たす必要があります。常圧蒸留の後、より多くの原油が、製油所で最も生産的で重要な設備の一つである減圧蒸留装置に追い込まれる。蒸留塔の真空は、液体リング真空ポンプを含む多段式蒸気エジェクターユニットによって保たれる。
ジェット真空ポンプは、原油の蒸留塔を真空にするために、液封式ポンプと組み合わせて使用されることが多い。2種類のポンプを組み合わせ、シンプルかつ適切な制御を行うことで、冷却水消費量、電力、原動機の低減が容易になります。GEAグループは、この用途に適したジェット真空ポンプを提供しています。大量のガスを搬送し、スムーズに作動し、メンテナンスはほとんど必要ありません。また、幅広い材質から選択できるため、腐食を低減または排除することができます。


北米が最大のシェアを占める


石油・ガス、化学、発電などのエンドユーザー産業における投資の増加は、天然ガス生産の増加により、北米地域の真空ポンプ市場に大きな影響を与えています。米国やカナダなど、この地域の国々は豊富な石油埋蔵量を有しており、オイルサンド資源の活用を図っています。
米国におけるシェールガスのブームと石油価格の安定化が、化学や石油・ガス産業における真空ポンプの利用を促進しています。また、これらの用途は過酷な条件にさらされることが多いため、生産性が低く、石油・ガス会社は既存の機器を先進技術に置き換えることを余儀なくされています。
米国ではエネルギー生産が急拡大しています。例えば、米国の大手石油生産会社であるエクソンモービルは、テキサス州西部のパーミアン・ベースンにおける生産活動を拡大し、早ければ2024年までに石油換算で約100万BPDを生産する計画を発表しています。
米国はまた、さまざまな太陽光発電プロジェクトを開拓し、新たな再生可能エネルギー技術の強国として君臨しています。米国エネルギー省エネルギー情報局(EIA)の推計によると、同国の電力部門の純容量は2020年に約1.07テラワットと推定され、今後大幅に増加し2050年には約1.7テラワットに達すると予想されています。
さらに、従業員1時間あたりの石炭生産量が増加すれば、生産時間の増加を補うために真空ポンプの使用量が増える可能性がある。さらに、売上高の増加は、鉱山工場で広く使用されている真空ポンプへの鉱山会社の投資増につながる可能性があります。このため、石炭工場では従来型や最新型の真空ポンプを多数導入することになり、この地域の真空ポンプの需要を押し上げることになるでしょう。


競合他社の状況

真空ポンプ市場は、グローバルおよびローカルに有力なプレーヤーが存在するため、非常に断片化されています。また、発電インフラや石油・ガスの設備更新のための研究開発への世界的な投資は、競合他社間の激しい競争を与えている本質的なドライバです。主要なプレーヤーは、Gardner Denver Inc.、Atlas Copco Group、Flowserve Corporationなどです。最近の市場動向は以下の通りです。


2021年8月 ファイファーバキューム社は、使用前の寿命をより長くし、振動や騒音の発生を抑えた新型ターボポンプ「HiPace 80 Neo」を発表した。これらの利点は、ターボポンプのローター用に開発された新しい先進的なレーザーバランシングシステムによって実現されています。
2020年2月 - アトラスコプコは、産業用途の真空機器とサービスソリューションの米国サプライヤであるDekker Vacuum Technologies, Inc.を買収しました。この買収により、液体リングポンプ市場における前者の既存のポートフォリオが補完され、北米の多様な産業ニーズに対応する高い評価が確保されると期待されています。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Industry Policies

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Popularity of MEMS Technology
5.1.2 Increasing Demand for Dry Vacuum Pump
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Cost and Compatibility Issues

6 IMPACT of COVID-19 ON THE MARKET

7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Type
7.1.1 Rotary Vacuum Pumps
7.1.1.1 Rotary Vane Pumps
7.1.1.2 Screw and Claw Pumps
7.1.1.3 Roots Pumps
7.1.2 Reciprocating Vacuum Pumps
7.1.2.1 Diaphragm Pumps
7.1.2.2 Piston Pumps
7.1.3 Kinetic Vacuum Pumps
7.1.3.1 Ejector Pumps
7.1.3.2 Turbomolecular Pumps
7.1.3.3 Diffusion Pumps
7.1.4 Dynamic Pumps
7.1.4.1 Liquid Ring Pumps
7.1.4.2 Side Channel Pumps
7.1.5 Specialized Vacuum Pumps
7.1.5.1 Getter Pumps
7.1.5.2 Cryogenic Pumps
7.2 By End-user Application
7.2.1 Oil and Gas
7.2.2 Electronics
7.2.3 Medicine
7.2.4 Chemical Processing
7.2.5 Food and Beverages
7.2.6 Power Generation
7.2.7 Other End-user Applications (Wood, Paper and Pulp, etc.)
7.3 By Geography
7.3.1 North America
7.3.2 Europe
7.3.3 Asia Pacific
7.3.4 Latin America
7.3.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 Ingersoll Rand Inc.
8.1.2 Atlas Copco AB (Edwards)
8.1.3 Flowserve Corporation
8.1.4 Busch Vacuum Solutions (Busch group)
8.1.5 Pfeiffer Vacuum GmbH (Pfeiffer Vacuum Technology AG)
8.1.6 ULVAC Inc.
8.1.7 Graham Corporation
8.1.8 Global Vac
8.1.9 Becker Pumps Corporation
8.1.10 Ebara Corporation
8.1.11 Wintek Corporation
8.1.12 Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The global vacuum pump market was valued at USD 5.14 billion in 2020. It is expected to reach a value of USD 8.01 billion by 2026, registering a CAGR of 7.41% over the forecast period (2021-2026). The outbreak of the COVID-19 pandemic has affected the market for vacuum technologies in the initial months due to disruption of the supply chain and logistics. Still, later, it witnessed increased adoption of various other solutions. According to Altas Copco, order volumes for equipment also increased, mainly due to increased demand for vacuum equipment in the semiconductor industry. The order intake increased in Asia and Europe but decreased in North America. The overall growth was primarily driven by customers' investments in new production technology and, to a certain extent, by investments in production capacity. With such a change in the vacuum equipment market, the vacuum pumps demand witnessed heightened demand.

Key Highlights
Vacuum pumps play a significant role in the production process of semiconductor devices. The overall demand for the semiconductor IC market is driven by smartphones and other applications across consumer electronics, automotive, etc. These are caused by technology transitions, such as wireless technologies (5G) and artificial intelligence. Also, the trending usage of Internet of Things-based devices is expected to encourage the semiconductor industry to invest in this equipment.
According to World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), the global sales of semiconductors witnessed a year-on-year growth of 6.8% in 2020. Further, the global semiconductor market is expected to grow to USD 551 billion in 2021, representing a 25.1% growth rate. A confluence of factors, including the double-digit growth in the memory chips market (37.1% growth rate), has increased the sales of semiconductors in 2021 worldwide.
The increasing application of MEMS technology in the vacuum pumps industry is expected to drive the market further. MEMS technology has many applications across numerous market verticals, specifically consumer electronics, such as tablets, smartphones, and video game systems.
For instance, MEMS-based environmental hubs and gas sensor vacuum pumps are becoming more prevalent since people's perception of their immediate environment has changed. Due to pollution, the population cares more about the air they breathe, both within their houses and outside.
Moreover, vacuum pumps also play a vital role in the pharmaceutical industry. These pumps are used in all manufacturing stages, including drying, distillation, degassing, crystallization, sublimation, and filling. Each vacuum pump is used as a part of a vacuum prime system design used to make intermediate products, active pharmaceutical ingredients, and bulk drugs. Such applications in various end-user industries make vacuum pumps vital elements that carry out critical tasks in the value chain.
Further, the market has been witnessing activities to boost production capacities, driven by a high focus to capture the demand from the semiconductor industry. In October 2020, EBARA Precision Machinery Europe (EPME), an overseas group company of EBARA Corporation (EBARA) in Germany, announced a new center to overhaul dry vacuum pumps. This is expected to be the second overhaul center for EPME. Through this expansion, the company aims to manifest its long-term vision, E-Vision 2030. It mentioned that the EBARA Group would contribute to developing high-spec semiconductors necessary to address the increasing demand for Cloud, AI, IoT, automated driving (self-driving cars), and 5G through the provision of cutting-edge semiconductor manufacturing equipment.


Key Market Trends

Oil & Gas Sector is Expected to Hold Significant Market Share


Oil is a vital and versatile substance, used in different ways and in different forms for various applications. The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) projects that the global oil product demand will reach around 109 million barrels per day by 2045, with transportation fuels such as gasoline and diesel anticipated to remain the most consumed products.
Currently, most pumps and other installations in oil and gas have large operational expenditures compared to capital costs. This pushes their B/C ratio and increases their payback period. To avoid this problem, large vacuum apparatus such as vacuum pumps must be very efficient, reducing additional equipment running these pumps and having adequate control systems.
Steam ejectors use a lot of energy in this industry and require huge capital and maintenance costs associated with the steam generation and pumping. To reduce this problem, a vacuum pump can effectively replace most of these steam injectors. This effectively reduces the high costs of generating steam and increases the benefits. The efficiency of this equipment is also very high as compared to steam processes. Therefore, more substantial savings and increased benefits are obtained when using these machines.
Distillation is one of the standard processes in most refineries. This process requires the condensation of natural products such as naphtha. To effectively complete this process, the pump must perform as a condenser and distiller. After atmospheric distillation, a more significant fraction of crude oil is driven into the vacuum distillation unit, one of the most productive and critical equipment in the refinery. The vacuum in a distillation column is kept by a multistage steam ejector unit, including liquid ring vacuum pumps.
Jet vacuum pumps are often combined with the liquid ring pumps to create a vacuum in crude oil distillation columns. Combining two pump types with a simple but appropriate control system facilitates low cooling water consumption, power, and motive medium. A player such as the GEA group offers jet vacuum pumps that are suited for this application. They convey large quantities of gas, which operate smoothly and need very little maintenance. A wide choice of materials means that corrosion can be reduced or eliminated.


North America Accounts For Largest Market Share


The increasing investments in the end-user industries, such as oil and gas, chemical, and power generation, significantly impact the vacuum pump market in the North American region due to the increasing natural gas production. Countries in the area, such as the United States and Canada, have abundant oil reserves, and they try to utilize their oil sands resources.
The boom of shale gas in the United States and the stabilizing oil prices are driving the usage of vacuum pumps in the chemical and oil and gas industries. Additionally, these applications are often exposed to harsher conditions, resulting in low productivity, driving the oil and gas companies to replace existing equipment with advanced technologies.
Energy production in the United States continues to expand rapidly. For instance, ExxonMobil, one of the major oil producers in the country, announced its plans to increase the production activity in the Permian Basin of West Texas by producing around 1 million BPD oil equivalent as early as 2024.
The United States also pioneered various solar energy projects and remained a powerhouse in new renewable energy technologies. The US Department of Energy’s Energy Information Administration (EIA) estimated that the net capacity of the electric power sector in the country was estimated to be around 1.07 terawatts in 2020 and was expected to increase significantly in the future to reach approximately 1.7 terawatts by 2050.
Furthermore, higher production of coal per employee hour could lead to higher usage of vacuum pumps to compensate for the increase in the production hours. Moreover, increased sales could lead to higher investments by the mining companies in vacuum pumps, as they are extensively used in mining plants. This could lead to coal plants installing many conventional and advanced vacuum pumps, thus, driving the demand for vacuum pumps in this region.


Competitive Landscape

The vacuum pumps market is highly fragmented due to the presence of prominent global and local players. Also, global investment in R&D in power generation infrastructure and facility upgrades in the oil and gas are the essential drivers who are giving intense rivalry among competitors. Key players are Gardner Denver Inc., Atlas Copco Group, Flowserve Corporation, etc. Some of the recent developments in the market are -


August 2021 - Pfeiffer Vacuum announced its new HiPace 80 Neo turbopump, which features a more extended life before service and reduced vibration and noise emissions. These benefits are made possible with the new, advanced Laser Balancing system developed for turbopump rotors.
February 2020 - Atlas Copco acquired Dekker Vacuum Technologies, Inc., a US supplier of vacuum equipment and service solutions for industrial applications. This acquisition is expected to complement the existing portfolio of the former in the liquid ring pump market and ensures a strong reputation serving diverse industrial needs in North America.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Industry Policies

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Popularity of MEMS Technology
5.1.2 Increasing Demand for Dry Vacuum Pump
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Cost and Compatibility Issues

6 IMPACT of COVID-19 ON THE MARKET

7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Type
7.1.1 Rotary Vacuum Pumps
7.1.1.1 Rotary Vane Pumps
7.1.1.2 Screw and Claw Pumps
7.1.1.3 Roots Pumps
7.1.2 Reciprocating Vacuum Pumps
7.1.2.1 Diaphragm Pumps
7.1.2.2 Piston Pumps
7.1.3 Kinetic Vacuum Pumps
7.1.3.1 Ejector Pumps
7.1.3.2 Turbomolecular Pumps
7.1.3.3 Diffusion Pumps
7.1.4 Dynamic Pumps
7.1.4.1 Liquid Ring Pumps
7.1.4.2 Side Channel Pumps
7.1.5 Specialized Vacuum Pumps
7.1.5.1 Getter Pumps
7.1.5.2 Cryogenic Pumps
7.2 By End-user Application
7.2.1 Oil and Gas
7.2.2 Electronics
7.2.3 Medicine
7.2.4 Chemical Processing
7.2.5 Food and Beverages
7.2.6 Power Generation
7.2.7 Other End-user Applications (Wood, Paper and Pulp, etc.)
7.3 By Geography
7.3.1 North America
7.3.2 Europe
7.3.3 Asia Pacific
7.3.4 Latin America
7.3.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 Ingersoll Rand Inc.
8.1.2 Atlas Copco AB (Edwards)
8.1.3 Flowserve Corporation
8.1.4 Busch Vacuum Solutions (Busch group)
8.1.5 Pfeiffer Vacuum GmbH (Pfeiffer Vacuum Technology AG)
8.1.6 ULVAC Inc.
8.1.7 Graham Corporation
8.1.8 Global Vac
8.1.9 Becker Pumps Corporation
8.1.10 Ebara Corporation
8.1.11 Wintek Corporation
8.1.12 Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET

 

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