サウジアラビアの建設市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)Saudi Arabia Construction Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) サウジアラビアの建設市場は、2020年に約370億米ドルとなり、予測期間である2021年から2026年にかけて年平均成長率5.2%を記録すると予測されています。 Covid-19の発生前、サウジアラビアのインフラ・建設業... もっと見る
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サマリーサウジアラビアの建設市場は、2020年に約370億米ドルとなり、予測期間である2021年から2026年にかけて年平均成長率5.2%を記録すると予測されています。Covid-19の発生前、サウジアラビアのインフラ・建設業界は湾岸協力会議(GCC)地域で最大規模であり、8250億米ドル以上の計画済み・未受注プロジェクトがあると報告されていました。この業界では、2016年の112億米ドルから2018年には146億米ドルと、受注した契約が伸びていました。COVID-19の大流行による経済的影響が広がり続ける中、2020年第3四半期(Q3)にサウジアラビアで受注した建設契約の総額は、2019年同期の数字から84%暴落した。 サウジアラビアの建設市場は、ビジョン2030、NTP2020、および石油からの多角化のためのいくつかの進行中の改革により、大きな成長を目撃し、有利な可能性を提供すると期待されています。ビジョン2030、NTP2020、民間投資の後押し、進行中の改革は、2018年以降のサウジ建設市場の成長ドライバーになりそうです。 現在、同国の経済は、建設が進むメガシティが今後の成長をもたらすポスト石油時代に突入しています。 業界関係者によると、サウジアラビアでは現在5,200件以上の建設プロジェクトが進行中で、その金額は8,190億米ドルにのぼるといいます。これらのプロジェクトは、湾岸協力会議(GCC)全域で進行中のプロジェクト総額の約35%を占めています。 サウジアラビアの「ビジョン2030」や、自治体が全国で推進している住宅・インフラ整備への多額の投資により、建設業界が活性化し、国際的なプレーヤーからの関心も高まっています。 都市建設部門は、建設部門の拡大に最も貢献しており、3,864億米ドルに相当する3,727件の活発なプロジェクトが行われています。公共事業部門は956億米ドル相当の733プロジェクトで第2位、交通部門は1562億米ドル相当の500プロジェクトで第3位である。 サウジアラビアの主要な都市建設プロジェクトには、マッカの自治体・農村地域省が開発した、それぞれ213億ドル相当のアブドラ国王警備施設(フェーズ5)やグランドモスク(聖ハラームモスク拡張工事)などがあります。 主な市場動向 サウジアラビアのギガプロジェクト サウジアラビアでは、リヤドメトロなどの交通・モビリティ計画、住宅省のサカニ計画などの社会インフラ開発、国営アラムコのベリ油田やマルジャン油田などのエネルギー巨大プロジェクトなど、一連のギガプロジェクトが建設業の重要性を物語っています。 サウジアラビアの2019年のトップ建設プロジェクト ネオム、紅海プロジェクト、キディヤ・エンターテイメント・シティ、アマアラ、ジャン・ヌーベルのアル・ウラのリゾート「シャラアン」、マッカ・グランド・モスク-第3次拡張、ジェッダ・タワー、住宅省のサカニ住宅、ジャバル・オマル、アルウィディヤン、リヤド地下鉄、リヤド高速バス交通機関。キング・ファハド医療都市拡張工事、キング・アブドゥラ・ビン・アブドゥルアジーズ医療施設、キング・サルマン・エネルギー・パーク(スパーク)、サウジアラムコのベリーとマルジャン、ハナジーソーラーパーク、デュマット・アル・ジャダル風力発電所、サウジアラムコ・トタルのPIB工場、パンアジア瓶詰施設。 Neomと紅海プロジェクト ネオム Neomの開発は、2019年に大きな進展を指摘されています。2019年1月、国営航空会社サウディアがプロジェクトのスタッフ130人を乗せたエアバスA320型機2機をネオム空港に飛ばし、1兆リヤルギガプロジェクトの敷地に初飛行が降り立ちました。タブク地方のシャルマにある空港は、国際民間航空機関にOENNとして登録されている。 ネオムへのフライトに続いて、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン・ビン・アブドゥルアジーズ皇太子を議長とするネオム設立委員会により、ネオム湾の基本計画承認が行われました。Neom Bayはギガプロジェクトの境界内で開発される最初の都市エリアとなり、2019年の第1四半期に準備を完了し、建設作業を開始するよう指示されました。 紅海プロジェクト サウジアラビアのギガプロジェクトのもうひとつも、2019年に進展がありました。紅海プロジェクトの開発者である紅海開発会社(TRSDC)です。 この計画のフェーズ1は2022年に完成する予定で、5つの島と2つの内陸のリゾートに、3,000室からなる14のラグジュアリーホテルとハイパーラグジュアリーホテルをすべて含んでいます。TRSDCによると、マスタープランでは、デスティネーション内の75%の島を保護し、9つの島を生態学的価値の高い場所として指定しています。このマスタープランの策定にあたっては、この地域に生息する絶滅危惧種に影響を与えないよう、いくつかの設計変更が必要とされました。 競争力のある景観 サウジアラビアの建設市場は、国際的な大手企業が存在し、非常に競争が激しい。サウジアラビアの建設市場は、予測期間中に成長する機会を提供しており、これが市場競争をさらに促進すると予想されます。少数のプレイヤーが大きなシェアを占めているため、サウジアラビアの建設市場は統合の度合いが顕著に表れています。 その他の特典 市場推定値(ME)シート(Excel形式 アナリストによる3ヶ月間のサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Scope of the Market 1.2 Market Definition 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET INSIGHTS 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario 4.2 Technological Innovations in the Construction Sector 4.3 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry 4.4 Mapping of Industrial Clusters and SEZs and a Brief Analysis of Investment Opportunity 4.5 Review and Commentary on the Extent of Saudi Arabia's Economy Diversification 4.6 Comparison of Key Industry Metrics of Saudi Arabia with Other GCC Member Countries (Analyst View) 4.7 Comparison of Construction Cost Metrics of Saudi Arabia with Other GCC Member Countries (Analyst View) 4.8 Impact of Covid-19 on the market 5 MARKET DYNAMICS 5.1 Drivers 5.2 Restraints 5.3 Opportunities 5.4 Porter's Five Forces Analysis 5.5 Industry Value Chain Analysis 6 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value and Volume) 6.1 BY SECTOR 6.1.1 Commercial Construction 6.1.2 Residential Construction 6.1.3 Industrial Construction 6.1.4 Infrastructure (Transportation) Construction 6.1.5 Energy and Utilities Construction 7 COMPETITIVE LANDSCAPE 7.1 Market Concentration Overview 7.2 Strategies Adopted by Major Players 7.3 Company Profiles 7.3.1 Bechtel 7.3.2 CB&I LLC 7.3.3 China Energy Engineering Corp. Ltd. 7.3.4 China Railway Construction Corp. Ltd 7.3.5 Fluor Corp. 7.3.6 Tekfen Construction and Installation Co. Inc. 7.3.7 Gilbane Building Co. 7.3.8 Jacobs 7.3.9 AL Jazirah Engineers & Consultants 7.3.10 Al Latifa Trading and Contracting 7.3.11 Afras For Trading And Contracting Company 7.3.12 Al-Rashid Trading & Contracting Company 7.3.13 Al Yamama For Business And Contracting 7.3.14 Mohammed Al Mojil Group Co 7.3.15 Al-Jabreen Contracting Co* 8 INVESTMENT ANALYSIS 9 MAJOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS (PROJECT DESCRIPTION, VALUE, LOCATION, SECTOR, CONTRACTORS) 9.1 Existing Infrastructure 9.2 On-going Projects 9.3 Upcoming Projects 10 FUTURE OF CONSTRUCTION SECTOR IN SAUDI ARABIA 11 APPENDIX 12 DISCLAIMER
SummaryThe Saudi Arabian construction market was valued at around USD 37 billion in 2020 and is expected to register a CAGR of 5.2% over the forecast period, 2021–2026. Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Scope of the Market 1.2 Market Definition 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET INSIGHTS 4.1 Current Economic and Construction Market Scenario 4.2 Technological Innovations in the Construction Sector 4.3 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry 4.4 Mapping of Industrial Clusters and SEZs and a Brief Analysis of Investment Opportunity 4.5 Review and Commentary on the Extent of Saudi Arabia's Economy Diversification 4.6 Comparison of Key Industry Metrics of Saudi Arabia with Other GCC Member Countries (Analyst View) 4.7 Comparison of Construction Cost Metrics of Saudi Arabia with Other GCC Member Countries (Analyst View) 4.8 Impact of Covid-19 on the market 5 MARKET DYNAMICS 5.1 Drivers 5.2 Restraints 5.3 Opportunities 5.4 Porter's Five Forces Analysis 5.5 Industry Value Chain Analysis 6 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value and Volume) 6.1 BY SECTOR 6.1.1 Commercial Construction 6.1.2 Residential Construction 6.1.3 Industrial Construction 6.1.4 Infrastructure (Transportation) Construction 6.1.5 Energy and Utilities Construction 7 COMPETITIVE LANDSCAPE 7.1 Market Concentration Overview 7.2 Strategies Adopted by Major Players 7.3 Company Profiles 7.3.1 Bechtel 7.3.2 CB&I LLC 7.3.3 China Energy Engineering Corp. Ltd. 7.3.4 China Railway Construction Corp. Ltd 7.3.5 Fluor Corp. 7.3.6 Tekfen Construction and Installation Co. Inc. 7.3.7 Gilbane Building Co. 7.3.8 Jacobs 7.3.9 AL Jazirah Engineers & Consultants 7.3.10 Al Latifa Trading and Contracting 7.3.11 Afras For Trading And Contracting Company 7.3.12 Al-Rashid Trading & Contracting Company 7.3.13 Al Yamama For Business And Contracting 7.3.14 Mohammed Al Mojil Group Co 7.3.15 Al-Jabreen Contracting Co* 8 INVESTMENT ANALYSIS 9 MAJOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS (PROJECT DESCRIPTION, VALUE, LOCATION, SECTOR, CONTRACTORS) 9.1 Existing Infrastructure 9.2 On-going Projects 9.3 Upcoming Projects 10 FUTURE OF CONSTRUCTION SECTOR IN SAUDI ARABIA 11 APPENDIX 12 DISCLAIMER
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