世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

サウジアラビアの建設市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Saudi Arabia Construction Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

サウジアラビアの建設市場は、2020年に約370億米ドルとなり、予測期間である2021年から2026年にかけて年平均成長率5.2%を記録すると予測されています。 Covid-19の発生前、サウジアラビアのインフラ・建設業... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報
注文方法はこちら
150 英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

サウジアラビアの建設市場は、2020年に約370億米ドルとなり、予測期間である2021年から2026年にかけて年平均成長率5.2%を記録すると予測されています。

Covid-19の発生前、サウジアラビアのインフラ・建設業界は湾岸協力会議(GCC)地域で最大規模であり、8250億米ドル以上の計画済み・未受注プロジェクトがあると報告されていました。この業界では、2016年の112億米ドルから2018年には146億米ドルと、受注した契約が伸びていました。COVID-19の大流行による経済的影響が広がり続ける中、2020年第3四半期(Q3)にサウジアラビアで受注した建設契約の総額は、2019年同期の数字から84%暴落した。

サウジアラビアの建設市場は、ビジョン2030、NTP2020、および石油からの多角化のためのいくつかの進行中の改革により、大きな成長を目撃し、有利な可能性を提供すると期待されています。ビジョン2030、NTP2020、民間投資の後押し、進行中の改革は、2018年以降のサウジ建設市場の成長ドライバーになりそうです。

現在、同国の経済は、建設が進むメガシティが今後の成長をもたらすポスト石油時代に突入しています。

業界関係者によると、サウジアラビアでは現在5,200件以上の建設プロジェクトが進行中で、その金額は8,190億米ドルにのぼるといいます。これらのプロジェクトは、湾岸協力会議(GCC)全域で進行中のプロジェクト総額の約35%を占めています。

サウジアラビアの「ビジョン2030」や、自治体が全国で推進している住宅・インフラ整備への多額の投資により、建設業界が活性化し、国際的なプレーヤーからの関心も高まっています。

都市建設部門は、建設部門の拡大に最も貢献しており、3,864億米ドルに相当する3,727件の活発なプロジェクトが行われています。公共事業部門は956億米ドル相当の733プロジェクトで第2位、交通部門は1562億米ドル相当の500プロジェクトで第3位である。

サウジアラビアの主要な都市建設プロジェクトには、マッカの自治体・農村地域省が開発した、それぞれ213億ドル相当のアブドラ国王警備施設(フェーズ5)やグランドモスク(聖ハラームモスク拡張工事)などがあります。

主な市場動向

サウジアラビアのギガプロジェクト

サウジアラビアでは、リヤドメトロなどの交通・モビリティ計画、住宅省のサカニ計画などの社会インフラ開発、国営アラムコのベリ油田やマルジャン油田などのエネルギー巨大プロジェクトなど、一連のギガプロジェクトが建設業の重要性を物語っています。

サウジアラビアの2019年のトップ建設プロジェクト

ネオム、紅海プロジェクト、キディヤ・エンターテイメント・シティ、アマアラ、ジャン・ヌーベルのアル・ウラのリゾート「シャラアン」、マッカ・グランド・モスク-第3次拡張、ジェッダ・タワー、住宅省のサカニ住宅、ジャバル・オマル、アルウィディヤン、リヤド地下鉄、リヤド高速バス交通機関。キング・ファハド医療都市拡張工事、キング・アブドゥラ・ビン・アブドゥルアジーズ医療施設、キング・サルマン・エネルギー・パーク(スパーク)、サウジアラムコのベリーとマルジャン、ハナジーソーラーパーク、デュマット・アル・ジャダル風力発電所、サウジアラムコ・トタルのPIB工場、パンアジア瓶詰施設。

Neomと紅海プロジェクト

ネオム

Neomの開発は、2019年に大きな進展を指摘されています。2019年1月、国営航空会社サウディアがプロジェクトのスタッフ130人を乗せたエアバスA320型機2機をネオム空港に飛ばし、1兆リヤルギガプロジェクトの敷地に初飛行が降り立ちました。タブク地方のシャルマにある空港は、国際民間航空機関にOENNとして登録されている。

ネオムへのフライトに続いて、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン・ビン・アブドゥルアジーズ皇太子を議長とするネオム設立委員会により、ネオム湾の基本計画承認が行われました。Neom Bayはギガプロジェクトの境界内で開発される最初の都市エリアとなり、2019年の第1四半期に準備を完了し、建設作業を開始するよう指示されました。

紅海プロジェクト

サウジアラビアのギガプロジェクトのもうひとつも、2019年に進展がありました。紅海プロジェクトの開発者である紅海開発会社(TRSDC)です。

この計画のフェーズ1は2022年に完成する予定で、5つの島と2つの内陸のリゾートに、3,000室からなる14のラグジュアリーホテルとハイパーラグジュアリーホテルをすべて含んでいます。TRSDCによると、マスタープランでは、デスティネーション内の75%の島を保護し、9つの島を生態学的価値の高い場所として指定しています。このマスタープランの策定にあたっては、この地域に生息する絶滅危惧種に影響を与えないよう、いくつかの設計変更が必要とされました。

競争力のある景観

サウジアラビアの建設市場は、国際的な大手企業が存在し、非常に競争が激しい。サウジアラビアの建設市場は、予測期間中に成長する機会を提供しており、これが市場競争をさらに促進すると予想されます。少数のプレイヤーが大きなシェアを占めているため、サウジアラビアの建設市場は統合の度合いが顕著に表れています。

その他の特典

市場推定値(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

ページTOPに戻る


目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Market
1.2 Market Definition

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Economic and Construction Market Scenario
4.2 Technological Innovations in the Construction Sector
4.3 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry
4.4 Mapping of Industrial Clusters and SEZs and a Brief Analysis of Investment Opportunity
4.5 Review and Commentary on the Extent of Saudi Arabia's Economy Diversification
4.6 Comparison of Key Industry Metrics of Saudi Arabia with Other GCC Member Countries (Analyst View)
4.7 Comparison of Construction Cost Metrics of Saudi Arabia with Other GCC Member Countries (Analyst View)
4.8 Impact of Covid-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Porter's Five Forces Analysis
5.5 Industry Value Chain Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value and Volume)
6.1 BY SECTOR
6.1.1 Commercial Construction
6.1.2 Residential Construction
6.1.3 Industrial Construction
6.1.4 Infrastructure (Transportation) Construction
6.1.5 Energy and Utilities Construction

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Concentration Overview
7.2 Strategies Adopted by Major Players
7.3 Company Profiles
7.3.1 Bechtel
7.3.2 CB&I LLC
7.3.3 China Energy Engineering Corp. Ltd.
7.3.4 China Railway Construction Corp. Ltd
7.3.5 Fluor Corp.
7.3.6 Tekfen Construction and Installation Co. Inc.
7.3.7 Gilbane Building Co.
7.3.8 Jacobs
7.3.9 AL Jazirah Engineers & Consultants
7.3.10 Al Latifa Trading and Contracting
7.3.11 Afras For Trading And Contracting Company
7.3.12 Al-Rashid Trading & Contracting Company
7.3.13 Al Yamama For Business And Contracting
7.3.14 Mohammed Al Mojil Group Co
7.3.15 Al-Jabreen Contracting Co*

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MAJOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS (PROJECT DESCRIPTION, VALUE, LOCATION, SECTOR, CONTRACTORS)
9.1 Existing Infrastructure
9.2 On-going Projects
9.3 Upcoming Projects

10 FUTURE OF CONSTRUCTION SECTOR IN SAUDI ARABIA

11 APPENDIX

12 DISCLAIMER

 

ページTOPに戻る


 

Summary

The Saudi Arabian construction market was valued at around USD 37 billion in 2020 and is expected to register a CAGR of 5.2% over the forecast period, 2021–2026.

Prior to the Covid-19 outbreak, it was reported that the infrastructure and construction industry in Saudi Arabia was amongst the largest in the Gulf Cooperation Council (GCC) region, with more than USD 825 billion worth of planned and unawarded projects. The industry had seen growth in the contracts awarded – from USD 11.2 billion in 2016 to USD 14.6 billion in 2018. The total value of construction contracts awarded in Saudi Arabia during the third quarter (Q3) of 2020 collapsed by 84% on figures for the same period in 2019 as the economic impact of the COVID-19 pandemic continued to spread.

The Saudi Arabian construction market is expected to witness significant growth and offer lucrative potential, due to its Vision 2030, NTP 2020, and several ongoing reforms to diversify away from oil. The Vision 2030, NTP 2020 and private sector investment boost, and the ongoing reforms are likely to be the growth drivers for the Saudi construction market in 2018 and beyond.

Currently, the country's economy is entering a post-oil era in which the kingdom’s mega-cities, which are under construction, will provide the country’s future growth.

According to the industry sources, more than 5,200 construction projects are currently ongoing in Saudi Arabia at a value of USD 819 billion. These projects account for approximately 35% of the total value of active projects across the Gulf Cooperation Council (GCC).

Saudi Arabia’s Vision 2030, along with a significant investment in housing and infrastructure development promoted across the country by local authorities, are revitalizing the construction industry and generating interest in a growing number of international players.

The urban construction sector is the largest contributor to the construction sector expansion, with 3,727 active projects valued at USD 386.4 billion. The utility sector is the second largest contributor with 733 projects worth USD 95.6 billion, followed by transportation with 500 projects valued at USD 156.2 billion.

Some of the major urban construction projects in Saudi Arabia include the King Abdullah Security Compounds (Phase 5), and the Grand Mosque (Holy Haram Mosque expansion), each valued at USD 21.3 billion and developed by the Ministry of Municipalities and Rural Affairs in Makkah.

Key Market Trends

Giga Projects in Saudi Arabia

The significance of construction in Saudi Arabia is underscored by its suite of giga projects; transport and mobility schemes, such as Riyadh Metro; social infrastructure developments, such as the Ministry of Housing’s Sakani program; and energy megaprojects, such as the state-owned Aramco’s Berri and Marjan oil fields.

Saudi Arabia’s top construction projects of 2019

Neom, the Red Sea Project, Qiddiya entertainment city, Amaala, Jean Nouvel’s Sharaan resort in Al-Ula, Makkah Grand Mosque – Third Expansion, Jeddah Tower, Ministry of Housing’s Sakani homes, Jabal Omar, Al Widyan, Riyadh Metro, Riyadh Rapid Bus Transit System, King Fahd Medical City Expansion, King Abdullah Bin Abdulaziz Medical Complexes, King Salman Energy Park (Spark), Saudi Aramco’s Berri and Marjan, Hanergy Solar Park, Dumat Al Jandal Wind Power Plant, Saudi Aramco-Total’s PIB factory, Pan-Asia bottling facility.

Neom and the Red Sea Project

Neom

Neom’s development has noted significant progress in 2019. In January 2019, the first flight landed at the trillion-riyal giga project’s site, when national carrier Saudia flew two Airbus A320 aircraft carrying 130 of the project’s staff to Neom Airport. The airport in Tabuk region’s Sharma is registered with International Civil Aviation Organization as OENN.

The flight to Neom was followed by the approval of Neom Bay’s masterplan approval by the Neom Founding Board, chaired by Saudi Arabia's Crown Prince HRH Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Neom Bay will be the first urban area to be developed within the gig project’s boundaries, which was instructed to complete preparations and start construction work in the first quarter of 2019.

The Red Sea Project

Another one of Saudi Arabia’s gig projects has also made progress in 2019. The Red Sea Development Company (TRSDC), developer of the Red Sea Project.

Phase 1 of the scheme is expected to be completed in 2022 and includes 14 luxury and hyper-luxury hotels that will comprise 3,000 rooms, all across five islands and two inland resorts. TRSDC said its master plan preserves 75% of the destination’s islands for conservation, and designates nine islands as sites of significant ecological value. The master plan’s creation required several redesigns to avoid potentially disrupting endangered species native to the area.

Competitive Landscape

The Saudi Arabian construction market is highly competitive, with the presence of major international players. The Saudi Arabian construction market presents opportunities for growth during the forecast period, which is expected to further drive the market competition. With a few players holding a significant market share, the Saudi Arabian construction market has an observable level of consolidation.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



ページTOPに戻る


Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Market
1.2 Market Definition

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Economic and Construction Market Scenario
4.2 Technological Innovations in the Construction Sector
4.3 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Industry
4.4 Mapping of Industrial Clusters and SEZs and a Brief Analysis of Investment Opportunity
4.5 Review and Commentary on the Extent of Saudi Arabia's Economy Diversification
4.6 Comparison of Key Industry Metrics of Saudi Arabia with Other GCC Member Countries (Analyst View)
4.7 Comparison of Construction Cost Metrics of Saudi Arabia with Other GCC Member Countries (Analyst View)
4.8 Impact of Covid-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Porter's Five Forces Analysis
5.5 Industry Value Chain Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value and Volume)
6.1 BY SECTOR
6.1.1 Commercial Construction
6.1.2 Residential Construction
6.1.3 Industrial Construction
6.1.4 Infrastructure (Transportation) Construction
6.1.5 Energy and Utilities Construction

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Concentration Overview
7.2 Strategies Adopted by Major Players
7.3 Company Profiles
7.3.1 Bechtel
7.3.2 CB&I LLC
7.3.3 China Energy Engineering Corp. Ltd.
7.3.4 China Railway Construction Corp. Ltd
7.3.5 Fluor Corp.
7.3.6 Tekfen Construction and Installation Co. Inc.
7.3.7 Gilbane Building Co.
7.3.8 Jacobs
7.3.9 AL Jazirah Engineers & Consultants
7.3.10 Al Latifa Trading and Contracting
7.3.11 Afras For Trading And Contracting Company
7.3.12 Al-Rashid Trading & Contracting Company
7.3.13 Al Yamama For Business And Contracting
7.3.14 Mohammed Al Mojil Group Co
7.3.15 Al-Jabreen Contracting Co*

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MAJOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS (PROJECT DESCRIPTION, VALUE, LOCATION, SECTOR, CONTRACTORS)
9.1 Existing Infrastructure
9.2 On-going Projects
9.3 Upcoming Projects

10 FUTURE OF CONSTRUCTION SECTOR IN SAUDI ARABIA

11 APPENDIX

12 DISCLAIMER

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同じKEY WORD(construction)の最新刊レポート


よくあるご質問


Mordor Intelligence社はどのような調査会社ですか?


Mordor Intelligenceは世界の多様な市場に関する重要動向、技術、競争、機会について調査しています。 もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

2024/12/20 10:28

158.95 円

165.20 円

201.28 円

ページTOPに戻る