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フランス電子商取引市場 - 成長、トレンド、Covid-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


France E-Commerce Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecasts (2022 - 2027)

フランスのEコマース市場は、2022年から2027年までの予測期間において、CAGR9.5%で成長すると予想されています。フランスは欧州における主要な消費者市場のひとつであり、Eコマースの主要市場でもあります。フラ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

フランスのEコマース市場は、2022年から2027年までの予測期間において、CAGR9.5%で成長すると予想されています。フランスは欧州における主要な消費者市場のひとつであり、Eコマースの主要市場でもあります。フランスのeコマース市場は、インターネットの普及率、eコマース消費者の割合、平均支出額において、欧州の平均をわずかに下回っています。

主なハイライト
2021年、製品やサービスを含むEコマースのオンライン売上は21億取引を記録し、2020年比で16%増加した。また、2021年のバスケットの平均金額は60ユーロであることが確認された。
フランスには、さまざまな国の電子小売業者やマーケットプレイスが存在します。アマゾンは、Cdiscount、Vente-Privee、Auchanといった他のフランスのeコマース市場のプレーヤーよりも大きな組織である。
Pixmania、Rue du Commerce、その他数社がすでにマーケットプレイスを作り、他のウェブサイトと競争しています。その上、アマゾンはいくつかの方向に手を広げている。しかし、こうした取り組みには多額の投資が必要であり、企業は資本力を発揮せざるを得ない。フランスでは、今でもVenteprivee.comとshowroomprive.comが個人向け販売サイトの主流となっています。
コヴィッド-19の場合、国内で購入される商品・製品のEコマース市場は急激に拡大した。逆に、サービス分野のEコマース市場は大きく減少している。
国内では、多くの顧客が買い物の際にカードで決済しています。フランスではモバイル決済に抵抗があるため、同国のeコマース業界にとって課題となることが予想されます。さらに、オンラインショッピングに使用するデバイスのうち、フランスの顧客は主にラップトップとスマートフォンを使用しています。
フランス政府は、オンライン小売業者が遵守しなければならない製品安全規制について非常に厳格に規定しています。これらの規制を遵守しない場合、事業者の閉鎖や罰則の対象となる可能性があります。例えば、2021年11月、フランス政府は、オンライン小売プラットフォームが製品安全規制に違反しているとして、アプリストアや検索エンジンに対し、米国のECプラットフォームであるウィッシュの上場廃止を命じました。


主な市場動向

デジタル化の進化によるEコマースの導入拡大


2021年、フランスはDESI(Digital Economy and Society Index)加盟27カ国中15位となった。同国は、欧州連合地域全体のデジタルスキルの平均と一致している。
同国の接続性は、固定式超大容量ネットワーク(VHCN)の普及率が2020年の44%に対し2021年は53%、高速ブロードバンドネットワーク(NGA)の普及率が2020年の61%に対し2021年は69%を記録し、向上している。
デジタル技術の進歩は、距離の重要性を最小化するのに役立っています。この進歩により、商品検索が容易になり、消費者の関心と商品が一致し、品質と評判が確認されるようになりました。このような相互接続性により、人々のライフスタイルにおいてEコマースビジネスの重要性が高まっています。
さらに、高度な決済サービスの採用、人工知能によるユーザー体験のパーソナライズ、ソーシャルメディアを活用した効果的なマーケティング、24時間365日の営業とマーケットプレゼンス、デジタルサプライチェーンとデータ管理など、さまざまな要因が電子商取引市場をさらに活性化させています。このため、国内でのEコマース導入が進んでいます。


ファッション製品は、市場で大きなシェアを占めると予想されます。


パリは、ミラノ、ニューヨーク、ロンドン、その他世界中の多くの新興都市と並んで、公式なファッションの中心地と見なされています。ファッションは、この国の文化と遺産に深く根ざしている側面があります。フランスのファッション業界に関する調査結果によると、フランス人は価格に非常に敏感であることが判明しています。オンラインであれ、実店舗であれ、特別なオファーや割引などに定期的に引き付けられるのです。このことは、フランスでビジネスを展開する企業にとって、いくつかの機会を生み出すことになります。
オンラインショッピングがトレンドになりつつある現在、高級品であれ手頃な価格の商品であれ、購入時の主要な要因は依然として価格である。第三者のオンライン小売業者も成長を続けており、市場での競争は激化しています。
グローバルなEコマースプラットフォームであるアマゾンは、フランス全土で高い知名度と信頼を得ており、その他世界各国でも同様です。同社はフランスのeコマース市場においてかなりのシェアを占めています。同社が提供するファッション製品やその他のカテゴリーの製品を含む幅広い製品群は、フランスのEコマース市場における支配的企業の1つとなっています。


競合他社の状況

フランスのeコマース市場は、多数の市場プレーヤーが存在するため、競合のレベルは高いです。Eコマース市場におけるローカルおよびグローバルブランドの数は増加し、高い競争率につながっています。フランスのeコマース市場における主要プレーヤーには、Amazon、eBay、AliExpress、Cdiscountなどがあります。


2022年4月 - PlantX Life Inc.の子会社Bloomboxclub Limitedは、フランスで新しいEコマースプラットフォームを立ち上げました。この新ドメインは、PlantXの特徴であるEコマースと、オンラインユーザー体験を向上させ、顧客満足度を高めるために設計された革新的なデジタルインフラを統合しています。
2022年5月 - フランスの広告・PR会社Publicis Groupeが、アイルランドで設立されたeコマース分析会社Profiteroを買収。このプラットフォームは、企業が競合他社に対する市場シェアの成長パフォーマンスを測定することを可能にし、また、このプラットフォームの分析では、アマゾンを含む700の小売ウェブサイトの7000万以上の製品を追跡することができます。


その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Defination
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Key Market Trends and Share of E-commerce of Total Retail Sector
4.4 Impact of COVID-19 on the E-commerce Sales

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth Supported by the Evolution of Digital technology
5.1.2 High Emphasis on Fashion
5.2 Market Challenges
5.2.1 Reluctance Towards Mobile/Smartphone Based Payments
5.3 Analysis of Key Demographic Trends and Patterns Related to E-commerce Industry in France (Coverage to include Population, Internet Penetration, ecommerce Penetration, Age & Income etc.)
5.4 Analysis of the Key Modes of Transaction in the E-commerce Industry in France (coverage to include prevalent modes of payment such as cash, card, bank transfer, wallets, etc.)
5.5 Analysis of Cross-Border E-commerce Industry in France (Current market value of cross-border & key trends)
5.6 Current Positioning of France in the E-commerce Industry in Europe

6 Market Segmentation
6.1 By B2C E-commerce
6.1.1 Market size (GMV) for the period of 2017-2027
6.1.2 Market Segmentation - by Application
6.1.2.1 Beauty & Personal Care
6.1.2.2 Consumer Electronics
6.1.2.3 Fashion & Apparel
6.1.2.4 Food & Beverage
6.1.2.5 Furniture & Home
6.1.2.6 Others (Toys, DIY, Media, etc.)
6.2 By B2B E-commerce
6.2.1 Market size for the period of 2017-2027

7 Competitive Intelligence
7.1 Company Profiles
7.1.1 Cdiscount SA
7.1.2 Amazon
7.1.3 AliExpress
7.1.4 Fnac.com
7.1.5 The Good Corner
7.1.6 eBay France SAS
7.1.7 Vertbaudet SAS
7.1.8 Leroy Merlin SA
7.1.9 Carrefour SA
7.1.10 La Redoute SA

8 Investment Analysis

9 Future Outlook of the Market

 

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Summary

The French e-commerce market is expected to grow at a CAGR of 9.5% over the forecast period from 2022 to 2027. France is one of the major consumer markets in Europe, and it is also a key market for e-commerce. The French e-commerce market is just below the European average in terms of internet penetration, the percentage of e-commerce consumers, and average expenditure.

Key Highlights
In 2021, online sales of e-commerce which includes products and services, recorded 2.1 billion transactions with an increase of 16% compared to 2020. It was also observed that the average value of the basket was EUR 60 in 2021.
France has a wide range of national e-retailers and marketplaces. Amazon is the only organization that is bigger than other French e-commerce market players such as Cdiscount, Vente-Privee and Auchan.
Pixmania, Rue du Commerce, and several other companies have already created their marketplaces to compete with other websites. Besides, Amazon has branched out in several directions. However, such initiatives require substantial investments, and businesses are forced to use their capital. Venteprivee.com and showroomprive.com still dominate private sales websites in France.
In the event of Covid-19, the E-commerce market for goods and products purchased in the country has witnessed a drastic increase. On the contrary, the e-commerce market for the service sector has witnessed a significant decrease.
A large number of customers in the country use cards as a payment option while making purchases. Resistence to use mobile-based payments in France is expected to be a challenge for the e-commerce industry in the country. Moreover, of the devices used for the making online purchases, French customers primarily use laptops and smartphones.
The French Government is highly particular about the product safety regulations that the online retailers must follow. Non-compliance with these regulations may cause the closure of the business or a penalty. For instance, in November 2021, the government of France ordered app stores and search engines to delist Wish, a US e-commerce platform, stating that the online retail platform was flouting product safety regulations.


Key Market Trends

Increased Adoption of E-Commerce due to Evolution of Digitalization


In 2021, France was ranked 15th of 27 members of the Digital Economy and Society Index (DESI). The country is in line with the average digital skills across the European Union region.
The country's connectivity has increased as fixed very high capacity network (VHCN) coverage registered 53% adoption in 2021 compared to 44% in 2020, fast broadband networks (NGA) coverage registered 69% adoption in 2021 compared to 61% in 2020.
Digital technology advancements have aided in minimizing the significance of distance. This advancement has simplified product searches, matched consumer interests to products, and validated quality and reputation. Because of this interconnectedness, e-commerce businesses have grown in importance in the lifestyle of people.
Further factors such as the increase in adoption of advanced payment services, personalization of user experience with Artificial Intelligence, effective marketing using social media, 24/7 Sales and Market presence, Digital Supply Chain and Data management, and many more have further enhanced the E-commerce market. Thus leading to increased adoption of E-commerce in the country.


Fashion products are expected to hold a significant share in the market.


Paris is considered an official fashion capital, alongside Milan, New York, London, and many other emerging cities across the world. Fashion is a deeply rooted aspect of the country's culture and heritage. According to the findings of a study on the French fashion sector, French people are significantly price-sensitive. They are regularly drawn in by special offers, discounts, and so on, whether online or in physical establishments. This creates several opportunities for the companies to expand their business in the country.
Price remains the prime factor while making a purchase, whether it is a luxury or affordable goods, now that online shopping has been becoming a trend. Third-party online retailers continue to grow, increasing the competition in the marketplace.
The global e-commerce platform, Amazon, is highly famous and trusted across France, as in several other countries across the globe. The company holds a considerable share of the French e-commerce market. The wide range of offerings provided by the company, including fashion products and other categories of products, makes it one of the dominant companies in the France e-commerce market.


Competitive Landscape

The level of rivalry in France's e-commerce market is high due to the presence of a large number of market players. The number of local and global brands in the e-commerce market has increased, leading to high competition. Some of the key players in the French e-commerce market are Amazon, eBay, AliExpress, and Cdiscount.


April 2022 - PlantX Life Inc. subsidiary Bloomboxclub Limited launched a new e-commerce platform in France. This new domain integrates PlantX's signature e-commerce and innovative digital infrastructure designed to improve the online user experience and boost customer satisfaction.
May 2022 - The French advertising and PR firm Publicis Groupe acquired Irish-founded e-commerce analytics company Profitero. This platform enables businesses to measure their market share growth performance against competitors, and also the platform's analytics can track more than 70 million products across 700 retail websites, including Amazon.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Defination
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Key Market Trends and Share of E-commerce of Total Retail Sector
4.4 Impact of COVID-19 on the E-commerce Sales

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth Supported by the Evolution of Digital technology
5.1.2 High Emphasis on Fashion
5.2 Market Challenges
5.2.1 Reluctance Towards Mobile/Smartphone Based Payments
5.3 Analysis of Key Demographic Trends and Patterns Related to E-commerce Industry in France (Coverage to include Population, Internet Penetration, ecommerce Penetration, Age & Income etc.)
5.4 Analysis of the Key Modes of Transaction in the E-commerce Industry in France (coverage to include prevalent modes of payment such as cash, card, bank transfer, wallets, etc.)
5.5 Analysis of Cross-Border E-commerce Industry in France (Current market value of cross-border & key trends)
5.6 Current Positioning of France in the E-commerce Industry in Europe

6 Market Segmentation
6.1 By B2C E-commerce
6.1.1 Market size (GMV) for the period of 2017-2027
6.1.2 Market Segmentation - by Application
6.1.2.1 Beauty & Personal Care
6.1.2.2 Consumer Electronics
6.1.2.3 Fashion & Apparel
6.1.2.4 Food & Beverage
6.1.2.5 Furniture & Home
6.1.2.6 Others (Toys, DIY, Media, etc.)
6.2 By B2B E-commerce
6.2.1 Market size for the period of 2017-2027

7 Competitive Intelligence
7.1 Company Profiles
7.1.1 Cdiscount SA
7.1.2 Amazon
7.1.3 AliExpress
7.1.4 Fnac.com
7.1.5 The Good Corner
7.1.6 eBay France SAS
7.1.7 Vertbaudet SAS
7.1.8 Leroy Merlin SA
7.1.9 Carrefour SA
7.1.10 La Redoute SA

8 Investment Analysis

9 Future Outlook of the Market

 

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