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軍用ロボットの市場:タイプ(車輪型、追跡型、脚型、USV、AUV、ROV、小型UAV、戦術UAV、戦略UAV)、運用技術、推進力、用途、システム、航続距離、最終用途、地域別-2029年までの世界予測

軍用ロボットの市場:タイプ(車輪型、追跡型、脚型、USV、AUV、ROV、小型UAV、戦術UAV、戦略UAV)、運用技術、推進力、用途、システム、航続距離、最終用途、地域別-2029年までの世界予測


Military Robots Market by Type (Wheeled, Tracked, Legged, USV, AUV, ROV, Small UAV, Tactical UAV, Strategic UAV), Operational Technology, Propulsion, Application, System, Range, End Use and Region- Global Forecast to 2029

軍事用ロボット市場は、2024年の182億米ドルから2029年には264.9億米ドルに達すると予測され、年平均成長率は7.8%である。自律システムの需要の増加、地雷対策へのUMVの採用、防衛分野でのUAVの遊撃弾としての使... もっと見る

 

 

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2025年1月14日 US$4,950
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サマリー

軍事用ロボット市場は、2024年の182億米ドルから2029年には264.9億米ドルに達すると予測され、年平均成長率は7.8%である。自律システムの需要の増加、地雷対策へのUMVの採用、防衛分野でのUAVの遊撃弾としての使用の増加が、世界的な軍事費の増加に支えられ、軍事ロボット市場を牽引しているが、熟練した訓練を受けたオペレーターの不足が市場に課題をもたらしている。市場における様々な機会には、ドローンのペイロードの技術的進歩や戦争シナリオのシミュレーションのためのドローンの本格的な変換が含まれます。
人工知能(AI)と機械学習における技術革新は、軍事ロボットの自律性を強化し、人間の介入を最小限に抑えながら、標的の特定、進路ナビゲーション、意思決定などの複雑な任務を遂行することを可能にしている。センサー技術とデータ・フュージョンの進歩は状況認識を向上させ、リアルタイムの情報・監視・偵察(ISR)能力を可能にしている。さらに、スウォーミング技術の開発により、複数のロボットが協調して動作することが可能になり、戦闘や偵察活動における任務効率が向上している。ハイブリッド推進や高度なバッテリーを含む電力・エネルギーシステムの改善により、運用耐久性が向上し、エネルギー依存度が低下している。サイバーセキュリティ・ソリューションの統合により、通信リンクと重要データをサイバー脅威から確実に保護します。
"タイプ別では、海洋ロボット分野が最も高いCAGRで成長すると予測される"
タイプ別では、水中監視、機雷対策、対潜水艦戦能力の需要増加により、軍事ロボット市場では海洋ロボット分野が最も高いCAGRで成長すると予測される。地政学的緊張が高まり、海上国境や重要な航路を確保する戦略的重要性が高まる中、海軍は作戦効率の向上と要員のリスク軽減のために無人海上車両(UMV)に多額の投資を行っている。自律技術、センサー統合、水中通信システムの進歩により、海上ロボットは、偵察、情報収集、水中マッピングなどの複雑な任務を、より高い精度と耐久性で遂行できるようになっている。さらに、海軍の近代化プログラムの増加や、水中機雷や敵潜水艦のような非対称の脅威に対処する必要性が、海洋ロボットの採用をさらに促進している。厳しい水中環境で自律的に動作する能力は、軍事ロボット市場での急速な成長に拍車をかける重要な資産となっている。
"エンドユーザー別では、防衛分野が予測期間中に市場で最大のシェアを獲得すると推定される"
エンドユーザー別に見ると、防衛分野が最も高い市場規模で軍用ロボット市場をリードしている。これは、作戦効率の向上、人的リスクの低減、戦闘能力の強化を目的とした高度な自律システムのニーズが高まっているためである。世界中の軍隊は、情報、監視、偵察(ISR)、爆発物処理(EOD)、兵站支援、戦闘作戦など、幅広い用途でロボットシステムの採用を優先している。国防予算の増加と地政学的緊張の高まりが相まって、軍事用ロボットの能力を向上させるための人工知能、機械学習、自律航法などの最先端技術への投資が加速している。加えて、人間の介入が危険な危険な環境下で重要な任務を遂行する無人システムの需要が、防衛分野の優位性をさらに高めている。軍用ロボットを現代の防衛戦略に組み込むことで、任務の効率性向上、コスト削減、死傷者の最小化が確実になり、同分野の市場シェア拡大に寄与している。
"予測期間中、北米地域が最大のシェアを占める"
軍事ロボット市場は、米国の多額の防衛費により北米が支配的である。米国は、空中ロボット、海洋ロボット、地上ロボットなど、あらゆる形態の軍事ロボットに多額の投資を行っている。自律航行、人工知能、先進センサーなど、軍事ロボットに不可欠な新技術の採用は、こうした軍事費によって促進されている。ロッキード・マーチン(米国)、ノースロップ・グラマン(米国)、ジェネラル・ダイナミクス(米国)などの大手防衛企業は北米に拠点を置き、ハイエンドのソリューションで市場を革新し支配することで、北米大陸の無人システム部門を支えている。この地域の技術的見通しは、DARPAのような組織の努力に支えられた強力な研究開発スキルによって支えられている。さらに、国境警備、テロ対策、地政学的安定に対する米軍のニーズは、UAV、UGV、海上ロボットを防衛能力に活用する主要な動機であり続けている。
軍用ロボット市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者(CEO)、取締役、その他の経営幹部に対して詳細なインタビューを実施した。


- 企業タイプ別ティア1:35%、ティア2:45%、ティア3:20
- 役職別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米30%、欧州20%、アジア太平洋35%、中東・アフリカ10%、中南米5

Northrop Grumman(米国)、Boeing(米国)、Lockheed Martin Corporation(米国)、Elbit Systems(イスラエル)、Teledyne Technologies Incorporated(米国)、General Dynamics Corporation(米国)、BAE Systems(英国)、Thales(フランス)、L3harris Technologies Inc.
調査範囲
この調査レポートは、軍用ロボット市場をタイプ別(陸上ロボット、海洋ロボット、空中ロボット)、エンドユーザー別(防衛、政府・法執行)、推進力別(電気、機械、ハイブリッド)、運用技術別、用途別、システム別、展開方法別、範囲別、エンドユース別、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、中南米)に分類しています。本レポートでは、軍用ロボット市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、協定、新製品の発表、軍事ロボット市場に関連する最近の動向などに関する洞察を提供しています。軍用ロボット市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、軍用ロボット市場全体とそのサブセグメントにおける収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、軍事用ロボット市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 主要推進要因の分析(防衛分野における自律システムの需要拡大、化学・生物・放射性物質・核(CBRN)攻撃の影響を受ける地域でのロボットの使用増加、防衛軍の情報・監視・偵察・目標捕捉能力の向上、地雷対策へのUMVの採用増加、生命を脅かす軍事任務でのUAVの使用増加)、UAVの浮遊弾薬としての使用の増加)、抑制要因(高度で信頼性の高いUGVの開発要件、UGVの限られた高度な視覚能力、UUVの低信頼性)、機会(各国の防衛予算の増加、軍事ロボット市場におけるドローン・ペイロードの技術進歩、戦争シナリオのシミュレーションのためのドローンの本格的な改造)、課題(熟練した訓練されたオペレーターの不足と
UGVにおける継続的かつ無停電電源供給への要求)が市場の成長に影響を与えている。
- 製品開発/イノベーション:今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域の軍事用ロボット市場を分析しています。
- 市場の多様化:軍事用ロボット市場における新しいソリューション、最近の開発、投資に関する網羅的な情報
- 競争力の評価:軍用ロボット市場におけるノースロップグラマン(米国)、ボーイング(米国)、ロッキードマーチン・コーポレーション(米国)、エルビットシステムズ(米国)、テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド(米国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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目次

1 はじめに 481.1 調査目的 481.2 市場の定義 481.3 市場範囲 491.3.1 軍用ロボット市場のセグメンテーションと地理的広がり 491.3.2 考慮した年数 501.4 通貨と価格設定 501.5 包含項目と除外項目 511.6 利害関係者 521.7 変化の概要 522 調査方法 532.1 調査データ 532.1.1 第2次データ 542.1.1.1 第2次情報源からの主要データ 552.1.2 第2次データ 552.1.2.1 第1次インサイト 562.1.2.2 第1次情報源からの主要データ 572.2 要因分析 582.2.1 はじめに 582.2.2 需要側指標 582.2.3 供給側指標 592.3 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 592.3.1 ロシアのウクライナ侵攻が防衛産業のマクロ要因に与えた影響 592.3.2 ロシア・ウクライナ戦争が軍事ロボット市場のミクロ要因に与えた影響 612.3.2.1 研究開発投資 612.3.2.2 調達 612.3.2.3 輸出入管理 612.4 市場規模の推定 622.4.1 ボトムアップアプローチ 622.4.2 陸上ロボットの市場規模推定と方法論 622.4.3 海上ロボットの市場規模推定と方法論 632.4.4 空中ロボットの市場規模推定と方法論 632.4.5 トップダウンアプローチ 642.5 データ三角測量 652.6 調査の前提条件 662.7 調査の限界 662.8 リスク分析 673 エグゼクティブサマリー 684 プレミアムインサイト 734.1 軍用ロボット市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 734.2 軍用ロボット市場:タイプ別 734.3 軍用ロボット市場:推進力別 744.4 軍用ロボット市場:陸上ロボットタイプ別 744.5 軍用ロボット市場:エンドユーザー別 755 市場概観 765.1 はじめに 765.2 市場ダイナミクス 765.2.1 推進要因 775.2.1.1 陸上 775.2.1.1.1 化学・生物・放射線・核攻撃の影響を受ける地域でのロボット利用の増加 775.2.1.1.2 防衛産業における自律システムの需要の高まり 775.2.1.1.775.2.1.1.3 戦闘作戦を遂行するスマートロボットの開発 775.2.1.1.4 防衛軍の情報、監視、偵察、目標捕捉能力の向上 785.2.1.2 海洋 795.2.1.2.1 地雷対策のための海上無人機の採用増加 795.2.1.2.2 海上の安全保障と脅威 795.2.1.3 空中 805.2.1.3.1 人命を脅かす軍事任務における無人航空機の利用の増加 805.2.1.3.2 防衛軍による近代戦技術の利用の増加 815.2.1.3.3 徘徊弾としての無人航空機の利用の増加 815.2.1.3.4 海上の安全保障と脅威2.825.2.2.2.1 陸上 825.2.2.1.1 洗練された信頼性の高い無人地上ビークルを開発するための要件 825.2.2.2.2 陸上 825.2.2.1.1 洗練された信頼性の高い無人地上ビークルを開発するための要件 825.2.1.2 陸上2.825.2.2.2 海洋 835.2.2.2.1 水中無人探査機の信頼性の低さ 83 5.2.2.3 空中 835.2.2.3.1 熟練した訓練を受けたオペレーターの不足 835.2.3 可能性 845.2.3.1 陸上 845.2.3.1.1 各国の国防予算の増加 845.2.3.1.2 完全自律型無人地上車両の開発 855.2.3.2 海洋 855.2.3.2.1 水中ロボット技術の進歩 855.2.3.3 空中 865.2.3.3.1 ドローンのペイロードの技術的進歩 865.3.3.3.2.865.2.4 課題 865.2.4.1 陸上 865.2.4.1.1 自律性と意思決定 865.2.4.1.2 バッテリー寿命と電力管理 875.2.4.2 海洋 875.2.4.2.1 海洋ロボットの通信制限 875.2.4.3 空中 875.2.4.3.1 安全な識別の定義 875.2.4.3.2 ドローンの耐久性を向上させる持続可能な電源の欠如 885.3 OPERATIONAL DATA 885.4 顧客ビジネスに影響を及ぼす傾向と混乱 905.5 価値連鎖分析 915.5.1 研究開発 915.5.2 原材料 915.5.3 製造 915.5.4 組立・統合 925.5.5 エンドユーザー 925.6 エコシステム分析 925.6.1 著名企業 925.6.2 民間・中小企業 925.6.3 エンドユーザー 925.7 価格分析 945.7.945.7.1 指標価格分析(タイプ別) 945.7.2 指標価格分析(エンドユーザー別) 955.8 ケーススタディ分析 955.8.1 戦闘員の機動性向上:DARPA による脚式分隊支援システム(LS3)の開発 955.8.2 自律型地上車両による軍事作戦の推進:965.8.3米海軍の地雷対策能力を強化:ブルーフィン・ロボティクスのナイフフィッシュUV 965.8.4エアロビロンメントのUASで海上人身売買対策を強化 975.9規制情勢 975.9.1北米 975.9.2欧州 985.9.3アジア太平洋 995.9.4中東・アフリカ 995.9.5中南米 1005.10 貿易データ 1015.10.1 輸入シナリオ 1015.10.2 輸出シナリオ 1025.11 技術分析 1035.11.1 主要技術 1035.11.1.1 LiDAR 1035.11.1.2 先進ナビゲーションシステム 1035.11.2 補完的技術 1045.11.2.1 電気光学センサーとレーダー・センサー・ペイロード 1045.11.3 付随技術 1045.11.3.1 外骨格技術 1045.11.3.1 外骨格技術12 主要ステークホルダーと購買基準 1045.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 1045.12.2 購買基準 1055.13 主要会議とイベント(2025~2026年) 1075.14 部品表 1085.14.1 空中ロボット部品の部品表 1085.14.2 陸上ロボット部品の部品表 1095.14.3 海洋ロボット部品の部品表 1115.15 ビジネスモデル 1135.15.1 航空用軍事ロボット市場のビジネスモデル 1135.15.1.1 直販モデル 1135.15.1.2 オペレーティング・リース・モデル 1155.15.2 陸上軍用ロボット市場のビジネスモデル 1165.15.2.1 機器販売・リースモデル 1165.15.2.2 カスタマイズ・ソリューション・モデル 1165.15.3 海上軍用ロボット市場のビジネスモデル 1175.15.3.1 製品ベースの販売モデル 1185.15.3.2 リースとレンタルモデル 118 5.16 総所有コスト 1195.16.1 航空機用ロボットの総所有コスト 1195.16.2 陸上ロボットの総所有コスト 1215.16.3 海上ロボットの総所有コスト 1225.17 技術ロードマップ 1235.17.1 軍用ロボット市場の新たな動向 1265.18 人工知能の影響 1275.18.1 はじめに 1275.18.2 人工知能が防衛産業に与える影響 1275.18.3 軍事分野における人工知能の採用(上位国別) 1285.18.4 人工知能が軍事用ロボット市場に与える影響 1295.19 マクロ経済見通し 1315.19.1 はじめに 1315.19.2 北米 1315.19.3 欧州 1315.19.4 アジア太平洋 1315.19.5 中東 1315.19.6 中南米 1325.19.7 アフリカ 1325.20 投資と資金調達のシナリオ 1336 産業動向 1346.1 はじめに 1346.2 技術動向 1346.2.1 群運用 1346.2.2 人とロボットの相互作用 1346.2.3 先進センサー 1356.2.4 先進通信システム 1356.3 メガトレンドの影響 1366.3.1 人工知能と機械学習 1366.3.2 先端材料と製造 1366.3.3 ビッグデータ分析 1376.4 サプライチェーン分析 1376.5 特許分析 1387 軍用ロボットの展開方法 1427.1 はじめに 1427.2 陸上ロボット 1427.2.1 地上展開 1427.2.1.1 利点 1437.2.1.2 限界 1437.2.1.3 ユースケース:1437.2.2.1利点 1437.2.2.2制限事項 1447.2.2.3使用例:MVF防衛地上ロボットによる地雷除去作業の強化:ウクライナにおけるMV-4車両による地雷除去活動の強化 1447.2.3 航空展開 1447.2.3.1 利点 1447.2.3.2 限界 1457.2.3.3 使用事例:防衛任務のための空中配備型UGV 1457.3 MARINE ROBOTS 1457.3.1 SURFACE DEPLOYMENT 1457.3.1.1 利点 1467.3.1.2 制限 1467.3.1.3 ユースケース:台湾のHuilong UGVの配備 1457.3.1.2 制限 1467.3.1.3 ユースケース:台湾のHuilong UGVの配備魚雷発射管を介した台湾のHuilong UUVの展開 1467.3.2 管発射型展開 1467.3.2.1 利点 1477.3.2.2 限界 1477.3.2.3 使用例:NATOの海洋安全保障のための自律型潜水艦BlueWhale 1477.3.3 航空展開 1477.3.3.1 利点 1477.3.3.2 限界 1487.3.3.3 ユースケース:米海軍が水中グライダーの空中展開をテスト 1487.4 航空ロボット 1487.4.1 滑走路からの離陸 1487.4.1.1 利点 1487.4.1.2 限界 1497.4.1.3 ユースケース:ヘロンMALEによる高高度国境地帯での偵察の強化 1497.4.2 カタパルト発射 1497.4.2.1 利点 1497.4.2.2 制限 1497.4.2.3 使用例:1497.4.2.2 制限事項 1497.4.2.3 ユースケース:海上監視を強化するカタパルト発射型ScanEagle UAV 1497.4.3 手打ち式 1507.4.3.1 利点 1507.4.3.2 制限事項 1507.4.3.3 ユースケース:海上監視を強化するカタパルト発射型ScanEagle UAV:戦術的監視のための手打ち式RQ-11 Raven無人偵察機の配備 150 7.4.4 航空配備 1517.4.4.1 利点 1517.4.4.2 限界 1517.4.4.3 使用例:ウクライナが使用するPhoenix Ghostドローン 1518 軍事ロボット市場(タイプ別) 1528.1 はじめに 1538.2 陸上ロボット 1548.2.1 車輪式 1558.2.1.1 多様な地形で高い効果を発揮 1558.2.1.2 使用例:1558.2.2 脚式 1568.2.2.1 ハイリスクな環境でも活動でき、需要を喚起する能力 1568.2.2.2 ユースケース:インド陸軍がMUロボットを導入1568.2.3 TRACKED 1568.2.3.1 予測不可能な地形で活動する能力が需要を喚起する 1568.2.3.2 ユースケース:マルチロールにより軍事作戦を強化するバイキング:英国国防省向けのマルチロール機能で軍事作戦を強化するViking 1568.3 MARINE ROBOTS 1578.3.1 UNMANNED SURFACE VEHICLES 1588.3.1.1 市場の原動力となる高リスクの海上作戦を遂行する能力 1588.3.1.2 ユースケース:MANTAS T-12 USVs for surveillance, swarming operations, and electronic warfare 1588.3.2 AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES 1588.3.2.1 需要を牽引する水中偵察任務のニーズの高まり 1588.3.2.2 ユースケース:米海軍の超大型無人潜水艇(XLUUV)は、重要な任務のための長距離自律運用を提供する 1598.3.3 遠隔操作艇 1598.3.3.1 地雷対策と対潜水艦戦の増加が需要を牽引 1598.3.3.2 ユースケース:Deep Trekker社の米軍作戦用水中ROV 1598.4 航空ロボット 1608.4.1 小型UAV 1618.4.1.1 秘密の監視・偵察任務をサポートする 1618.4.1.2 ユースケース:AeroVironment社の海上人身売買対策活動用UAS 1618.4.2 TACTICAL UAV 1618.4.2.1 手で発射できる戦術無人機への需要の高まりが市場を牽引 1618.4.2.2 ユースケース:イスラエルの軍事作戦におけるUAVの統合 161 8.4.3 ストラテジックUAV 1628.4.3.1 需要を牽引する作戦優位性へのニーズの高まり 1628.4.3.2 ユースケース:MQ-9 Reaperによる対テロ作戦 1629 軍事用ロボット市場(用途別) 1639.1 はじめに 1649.2 陸上 1649.2.1 陸上用途の主要セグメントとなる爆発物処理 1649.2.1 陸上用途の主要セグメントとなる爆発物処理 1649.2.1 陸上用途の主要セグメントとなる爆発物処理2.2 情報・監視・偵察 1659.2.3 捜索・救助 1659.2.4 戦闘支援 1669.2.5 輸送 1669.2.6 爆発物処理 1669.2.7 地雷除去 1669.2.8 消防活動 1679.2.9 その他 1679.3 海洋 1679.3.1 軍事用ロボットが市場を牽引する作戦効率向上能力 1679.3.2 情報・監視・偵察 1699.3.3 捜索・救助 1699.3.4 戦闘支援 1699.3.5 地雷除去 1699.3.6 警備・探知・査察 1699.3.7 その他 1709.4 空中 1709.4.1 空中軍事用ロボット-現代の軍事作戦に不可欠 1709.4.2 諜報・監視・偵察 1719.4.3 戦闘 1719.4.4 配送 17110 軍事用ロボット市場:エンドユーザー別 17210.1 導入 17310.2 防衛 17410.2.1 陸軍 17410.2.1.1 軍備の近代化に注力することが市場を牽引 17410.2.2 海軍 17410.2.2.1 海軍艦隊の近代化と作戦準備態勢の改善に向けた投資の増加が市場を牽引 17410.2.3 空軍 17410.2.3.1 優れた状況認識への需要の高まりが市場を牽引 174 10.3 政府・法執行 17510.3.1 公共の安全・セキュリティ強化へのニーズの高まりが市場の成長を牽引 17511 軍事用ロボット市場:運用技術別 17611.1 はじめに 17711.2 陸上 17711.2.1 遠隔操作 17811.2.1.1 無線通信と遠隔操作システムの技術進歩が市場を牽引する 17811.2.1.2 使用事例:爆発物処理用TALONロボット 17811.2.2 自動運転 17811.2.2.1 運用効率と安全性の向上が市場を牽引する 17811.2.2.2 使用例:多用途戦術輸送(MUTT)-米陸軍のサプライチェーン4.0イニシアティブ 17911.3 MARINE 17911.3.1 遠隔操作 18011.3.1.1 地雷対策における遠隔操作のニーズの高まりが市場を牽引 18011.3.1.2 ユースケース:米海軍がホルムズ海峡での機雷対策と海上作戦に遠隔操作車を使用 18011.3.2 自動操縦 18011.3.2.1 海上作戦における人的リスクの軽減に関心が高まり、市場を牽引 18011.3.2.2 ユースケース:米海軍はISR、機雷対策、ハイブリッド統合のために自律型システムの採用を計画中 18111.4 航空機 18111.4.1 係留式 18211.4.1.1 持続的な監視と長時間任務を提供する能力が市場を牽引 18211.4.1.2 ユースケース:ワスプAE- ISR作戦用のテザー式空中軍事ロボット 18311.4.2 遠隔操縦 18311.4.2.1 防衛予算の増加が市場を牽引する 18311.4.2.2 ユースケース:18311.4.3 OPTIONALLY PILOTED 18311.4.3.1 コスト効率に優れた高性能ソリューションへの需要の高まりが市場を牽引 18311.4.3.2 使用例:18411.4.4.1 紛争地域の監視、国境パトロール、対テロ作戦のニーズの高まりが市場を牽引する 18411.4.4.2 ユースケース:軍事作戦における自律型対ドローン防衛 18412 軍事用ロボット市場(推進力別) 18512.1 はじめに 18612.2 電動式 18712.2.1 近代戦争における作戦効率向上のための電動式システムの採用増加 が市場を牽引 18712.2.1.1 ユースケース:18712.3 機械的 18812.3.1 機動性と汎用性を維持しながら、複雑で高高度な作戦を遂行する能力 18812.3.1.1 ユースケース18812.4 ハイブリッド 18812.4.1 高い運用距離と耐久性が市場を牽引する 18812.4.1.1 使用例:18913 軍用ロボット市場(距離別) 19013.1 はじめに 19113.2 陸上 19113.2.1<1 KM 19213.2.1.1 Need for enhanced operational efficiency while reducing risks to soldiers in dangerous zones to drive market 19213.2.2 1-5 KM 19213.2.2.1 Growing demand for battlefield automation to drive market 19213.2.3 >5 KM 19313.2.3.1 現代戦における戦闘支援ニーズの高まりが市場を牽引 19313.3 MARINE 19313.3.1< 3 NAUTICAL MILES (5.5 KM) 19413.3.1.1 Increasing need for cost-effective and efficient solutions for patrolling harbors to drive market 19413.3.2 3-5 NAUTICAL MILES (5.5 KM–9.3 KM) 19513.3.2.1 Need for surveillance capabilities over larger territories to drive market 19513.3.3 >5 NAUTICAL MILES (>9.6 KM) 19513.3.3.1 長距離作戦と継続的なリアルタイム監視の能力が市場を牽引する 19513.4 航空機 19513.4.1 視界線 19613.4.1.1 近距離任務の増加が市場を牽引する 19613.4.2 視界線の延長 19713.4.2.1 より広い地域での監視能力強化の必要性の増加が市場を牽引する 197 13.4.19713.4.3.1 運用の柔軟性と戦略的優位性へのニーズの高まりが市場を牽引 19714 軍事用ロボット市場:システム別 19814.1 はじめに 19914.2 陸上 19914.2.1 ペイロード 20014.2.1.1 より高度で特殊な自律型地上システムの開発が市場を牽引する 20014.2.1.2 センサー 20014.2.1.3 レーダー 20014.2.1.4 レーザー 20114.2.1.5 カメラ 20114.2.1.6 マニピュレーター・アーム 20114.2.1.7 陸上戦闘システム 20114.2.2 CONTROLLER SYSTEM 20114.2.2.1 需要を牽引するために複数の作戦を管理する必要性の増大 20114.2.3 NAVIGATION SYSTEM 20214.2.3.1 需要を牽引する困難な地形を航行する能力 20214.2.4 その他 20214.3 MARINE 20214.3.1 CAMERA 20314.3.1.1 需要を牽引する水中物体や脅威を検知する必要性の高まり 20314.3.2 SENSOR AND RADAR 20314.3.1.2 センサーとレーダー 20214.3.3.3.2.1 地雷探知や対潜水艦戦活動の増加が需要を牽引する 20314.3.3 照明システム 20414.3.3.1 海域の継続的監視の必要性の高まりが需要を牽引する 20414.3.4 航海システム 20414.3.4.1 長期間の任務の増加が需要を牽引する 20414.3.5 電力システム 20414.3.5.1 電力システムの進歩が需要を牽引する 20414.3.6 海軍戦闘システム 20414.3.6.1 需要を牽引する、より先進的で信頼性の高い海軍戦闘システムの開発 20414.3.7 その他 20514.4 航空機 20514.4.1 ペイロード 20614.4.1.1 需要を牽引する、軍事能力を強化する必要性の高まり 20614.1.2 UAVカメラ 20614.4.1.1 需要を牽引する、より先進的で信頼性の高い海軍戦闘システムの開発 20614.3.7 その他4.1.2 UAVカメラ 20614.4.1.3 UAV CBRNセンサー 20714.4.1.4 UAV電子情報ペイロード 20714.4.1.5 UAVレーダー 20714.4.1.6 UAV戦闘システム 20714.4.2 センサー 20714.4.2.1 センサー技術の急速な革新が市場を牽引 20714.4.3 航法システム 20814.4.3.1 軍事ミッションの複雑化が市場を牽引 20814.4.4 通信システム 20814.4.4.1 スワーム技術の成長が市場を牽引 20814.4.5 推進システム 20814.4.5.1 長距離偵察、情報収集、精密打撃の需要の増加が需要を牽引 20814.4.6 電源システム 20914.4.6.1 ハイブリッドまたは電動パワーシステムへのシフトが需要を牽引 20914.4.7 その他 20915 軍用ロボット市場:地域別 21015.1 はじめに 21115.2 北米 21315.2.1 PESTLE分析 21415.2.2 米国 22515.2.1 研究開発の先進国:米国2.2.1 先進的な研究開発と政府の取り組みが市場を牽引 22515.2.3 カナダ 23015.2.3.1 無人化能力の向上に向けた取り組みが市場を牽引 23015.3 欧州 23515.3.1 事情分析 23515.3.2 英国 24815.3.2.1 防衛産業における先進的な無人システムに対する需要の高まりが市場を牽引 24815.3.3 フランス 25215.3.3.1 政府が防衛用途の無人システムの進展に注力することが市場を牽引 25215.3.4 ドイツ 25715.3.4.1 無人システムに対する投資の増加が市場を牽引 25715.3.5 イタリア 26215.3.5.1 防衛・安全保障活動の強化に向けた自律型システムの進展が市場を牽引 26215.3.6 欧州のその他の地域 26715.4 アジア・パシフィック 27215.4.1 PESTLE ANALYSIS 27215.4.2 インド 28515.4.2.1 防衛の近代化と国境を越えたテロとの戦いが市場を牽引する 285 15.4.3 日本 29015.4.3.1 防衛技術の強化と自動化ニーズが市場を牽引する 29015.4.4 韓国 29515.4.4.1 ロボット技術への投資が市場を牽引 29515.4.5 オーストラリア 30015.4.5.1 国境警備と海上監視強化のニーズが市場を牽引 30015.4.5.1 国境警備と海上監視強化のニーズが市場を牽引 30015.4.5.1 国境警備と海上監視強化のニーズが市場を牽引4.6 アジア太平洋地域諸国 30515.5 中東・アフリカ 31015.5.1 PESTLE分析 31015.5.2 GCC諸国 32315.5.2.1 UAE 32315.5.2.1.1 ISR能力の向上が市場を牽引 32315.5.2.2 サウジアラビア 32815.5.2.2.1 軍の近代化と無人化技術開発が市場を牽引 32815.5.3 イスラエル 33315.5.3.1 安全保障と防衛を強化する高度な無人化システムのニーズが市場を牽引 33315.5.3.1 軍の近代化と無人化技術開発が市場を牽引 33315.5.3.1 安全保障と防衛を強化する高度な無人化システムのニーズが市場を牽引 33315.5.4 トルコ 33815.5.4.1 地域情勢が不安定で内的脅威もある中で安全保障を強化することが市場を牽引 33815.5.5 南アフリカ 34315.5.5.1 国境警備の強化と密猟防止作戦が市場を牽引 34315.5.5.1 国境警備の強化と密猟防止作戦が市場を牽引 34315.5.5.1 国境警備の強化と密猟防止作戦が市場を牽引 34315.5.5.1 国境警備の強化と密猟防止作戦が市場を牽引6 ラテンアメリカ 34815.6.1 PESTLE ANALYSIS 34915.6.2 ブラジル 36115.6.2.1 国境警備と監視のニーズが市場を牽引する 36115.6.3 メキシコ 36615.6.3.1 国防インフラの近代化が市場を牽引 36616 競争環境 37116.1 序論 37116.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020~2024年) 37116.3 収益分析 37316.4 市場シェア分析(2023年) 37416.5 ブランド/製品の比較 37616.6 企業の財務指標と評価 37716.7 企業評価マトリックス:主要プレーヤー(2023年) 37816.7.1 星 37816.7.2 新興リーダー 37816.7.3 躍進するプレーヤー 37816.7.4 参加企業 37816.7.5 企業のフットプリント(2023年) 38016.7.5.1 企業のフットプリント 38016.7.5.2 企業のタイプ別フットプリント 38116.7.5.3 企業のエンドユーザーフットプリント 38216.7.5.4 企業の推進力フットプリント 38316.7.5.5 企業の地域フットプリント 38416.8 企業評価マトリクス:新興企業/中小企業(2023年) 38516.8.1 進歩的企業 38516.8.2 対応的企業 38516.8.3 ダイナミック企業 38516.8.4 スタートアップ企業 38516.8.5 競争ベンチマーキング 38716.8.5.1 主要新興企業/中小企業のリスト 38716.8.5.2 主要新興企業/中小企業の競争ベンチマーキング 38716.9 競争シナリオ 38816.9.1 製品上市 38816.9.2 取引 38816.9.3 競争ベンチマーキング9.2 取引 39016.9.3 その他 39717 会社プロファイル 40617.1 主要プレーヤー 40617.1.1 ノースロップグルマン 40617.1.1.1 事業概要 40617.1.1.2 提供製品 40717.1.1.3 最近の展開 40917.1.1.3.1 製品上市 40917.1.1.3.2 取引 40917.1.1.3.3 その他の展開 41017.1.1.4 MnMの見方 41117.1.1.4.1 勝利への権利 41117.1.1.4.2 戦略的選択 41117.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 41117.1.4.4.1.2 BOEING 41217.1.2.1 事業概要 41217.1.2.2 提供製品 41317.1.2.3 最近の動向 41517.1.2.3.1 取引 41517.1.2.3.2 その他の動向 41517.1.2.4 MnMの見解 41617.1.2.4.1 勝利への権利 41617.1.41617.1.2.4.2 戦略的選択 41617.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 41617.1.3 ロックヒードマーティン 41717.1.3.1 事業概要 41717.1.3.2 提供製品 41817.1.3.3 最近の動向 41917.1.3.3.1 取引 41917.1.3.3.2 その他の展開 41917.1.3.4 MnMの見方 42017.1.3.4.1 勝利への権利 42017.1.3.4.2 戦略的選択 42017.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 42017.1.4 エルビット・システムズ(株 42117.1.4.1 事業概要 42117.1.4.2 提供製品 42217.1.4.3 最近の動向 42417.1.4.3.1 製品発表 42417.1.4.3.2 取引 42517.1.4.3.3 その他の展開 42517.1.4.4 MnMの見方 42617.1.4.4.1 勝利への権利 42617.1.4.4.2 戦略的選択 42617.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 42617.1.4.4.1.5 テレダイン・テクノロジー 42717.1.5.1 事業概要 42717.1.5.2 提供製品 42817.1.5.3 最近の進展 43117.1.5.3.1 製品上市 43117.1.5.3.2 取引 43117.1.5.3.3 その他の展開 43217.1.5.4 MnMの見方 43317.1.5.4.1 勝利への権利 43317.1.5.4.2 戦略的選択 43317.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 43317.1.6 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 43417.1.6.1 事業概要 43417.1.6.2 提供製品 43517.1.6.3 最近の動向 43717.1.6.3.1 取引 43717.1.6.3.2 その他の展開 43817.1.7 BAEシステムズ 43917.1.7.1 事業概要 43917.1.7.2 提供製品 44017.1.7.3 最近の展開 44117.1.44117.1.7.3.2 取引 44117.1.7.3.3 その他の動向 44217.1.8 EDGE PJSC グループ 44317.1.8.1 事業概要 44317.1.8.2 提供製品 44317.1.8.3 製品ラインアップ 44317.1.8.1 製品ラインアップ1.44517.1.8.3.1 製品の発売 44517.1.8.3.2 取引 44617.1.8.3.3 その他の動向 44717.1.9 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 44817.1.9.1 事業概要 44817.1.9.2 提供製品 44917.1.9.3 最近の動向 45017.1.9.3.1 取引 45017.1.9.3.2 その他の動向 45017.1.10 LEONARDO S.P.A. 45117.1.10.1 事業概要 45117.1.10.2 取扱製品 45217.1.10.3 最近の動向 45317.1.10.3.1 取引 45317.1.10.3.2 その他の動向 45417.1.11 THALES 45517.1.11.1 事業概要 45517.1.11.2 提供製品 45617.1.11.3 最近の動向 45717.1.11.3.1 取引 45717.1.12 ジェネラルダイナミクス 45817.1.12.1 事業概要 45817.1.12.2 提供製品 45917.1.12.3 最近の動向 46017.1.12.3.1 その他の動向 46017.1.13 TEXTRON INC. 46117.1.13.1 事業概要 46117.1.13.2 取扱製品 46217.1.13.3 最近の動向 46317.1.13.3.1 取引 46317.1.13.3.2 その他の動向 46417.1.14 RTX 46517.1.14.1 事業概要 46517.1.14.2 提供製品 46617.1.14.3 最近の動向 46617.1.14.3.1 その他の動向 46617.1.15 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 46717.1.15.1 事業概要 46717.1.15.2 提供製品 46817.1.15.3 最近の動向 46917.1.15.3.1 その他の動向 46917.1.16 ジェネラルアトミックス 47017.1.16.1 事業概要 47017.1.16.2 提供製品 47017.1.16.3 最近の動向 47217.1.16.3.1 製品発売 47217.1.16.3.2 取引 47217.1.16.3.3 その他の展開 47217.1.17 RHEINMETALL AG 47317.1.17.1 事業概要 47317.1.17.2 提供製品 47417.1.17.3 最近の展開 47517.1.17.1.17.3.2 取引 47517.1.18 QINETIQ 47617.1.18.1 事業概要 47617.1.18.2 提供製品 47717.1.19 AEROVIRONMENT, INC. 47917.1.19.1 事業概要 47917.1.19.2 提供製品 48017.1.19.3 最近の開発 48117.1.19.3.1 その他の開発 48117.1.20 SAAB AB 48317.1.20.1 事業概要 48317.1.20.2 提供製品 48417.1.20.3 最近の動向 48417.1.20.3.1 その他の動向 48417.2 その他のプレーヤー 48517.2.1 ボストン・ダイナミクス 48517.2.2 シールドAI 48517.2.3 クリアパス・ロボット・インク 48517.2.4 シールドAI 48617.2.4 maritime robotics 48617.2.5 anduril 487 18 Appendix 48818.1 Discussion Guide 48818.2 Annexure A 49018.3 Annexure B 49218.4 Knowledgestore:50018.5 カスタマイズオプション 50218.6 関連レポート 50318.7 著者詳細 504

 

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Summary

The Military robots market is projected to reach USD 26.49 billion by 2029, from USD 18.20 billion in 2024, at a CAGR of 7.8%. The increased demand for autonomous systems, adoption of UMVs for mine countermeasures, and increased use of UAVs as loitering munition in the defense sector is driving the Military robots market, supported by the increasing military expenditure globally but, the lack of skilled and trained operators is creating challenges to the market. Various opportunities in the market include Technological Advancements in Drone Payloads and full-scale Conversion of Drones for the Simulation of War Scenarios.
Innovations in artificial intelligence (AI) and machine learning are enhancing the autonomy of military robots, allowing them to perform complex missions such as target identification, path navigation, and decision-making with minimal human intervention. Advancements in sensor technologies and data fusion have improved situational awareness, enabling real-time intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities. Additionally, the development of swarming technology allows multiple robots to operate collaboratively, enhancing mission efficiency in combat and reconnaissance operations. Improvements in power and energy systems, including hybrid propulsion and advanced batteries, are increasing operational endurance and reducing energy dependency. Integration of cybersecurity solutions ensures the protection of communication links and critical data from cyber threats.
“Based on the type, the marine robots segment is forecasted to grow at the highest CAGR”
Based on type, the marine robot segment is expected to grow at the highest CAGR in the military robots market due to increasing demand for underwater surveillance, mine countermeasures, and anti-submarine warfare capabilities. With growing geopolitical tensions and the strategic importance of securing maritime borders and critical sea routes, naval forces are investing heavily in Unmanned Marine Vehicles (UMVs) for enhanced operational efficiency and reduced risks to personnel. Advancements in autonomous technologies, sensor integration, and underwater communication systems are enabling marine robots to perform complex missions such as reconnaissance, intelligence gathering, and underwater mapping with greater accuracy and endurance. Additionally, the rise in naval modernization programs and the need to address asymmetric threats like underwater mines and enemy submarines are further driving the adoption of marine robots. Their ability to operate autonomously in challenging underwater environments makes them a vital asset, fueling their rapid growth in the military robots market.
“Based on end user, the defense segment is estimated to capture the largest share in the market during the forecast period”
Based on end users, the defense segment is leading the military robots market with the highest market size due to the increasing need for advanced autonomous systems to enhance operational efficiency, reduce human risk, and strengthen combat capabilities. Military forces across the globe are prioritizing the adoption of robotic systems for a wide range of applications, including intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR), explosive ordnance disposal (EOD), logistics support, and combat operations. Rising defense budgets, coupled with growing geopolitical tensions, have accelerated investments in cutting-edge technologies such as artificial intelligence, machine learning, and autonomous navigation to improve the capabilities of military robots. Additionally, the demand for unmanned systems to perform critical tasks in hazardous and contested environments, where human intervention is risky, has further fueled the dominance of the defense segment. The integration of military robots into modern defense strategies ensures enhanced mission effectiveness, cost savings, and minimized casualties, contributing to the segment's higher market share.
“ The North American region is to have the largest share during the forecast period”
The market for military robots is dominated by North America due to the US's large defense expenditure. The United States makes significant investments in all forms of military robotics, including airborne, marine, and terrestrial robots. The adoption of new technology, such as autonomous navigation, artificial intelligence, and advanced sensors—all essential for military robots—is facilitated by this military expenditure. Large defense companies like Lockheed Martin (US), Northrop Grumman (US), and General Dynamics (US) are based in North America and support the continent's unmanned systems sector by innovating and dominating the market with high-end solutions. The region's technical prospects are aided by strong R&D skills supported by efforts from organizations like DARPA. Additionally, the US military's needs for border security, counterterrorism, and geopolitical stability continue to be major motivators for the use of UAVs, UGVs, and maritime robots in their defensive capabilities.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the military robots marketplace.


• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America– 30%, Europe – 20%, Asia Pacific– 35%, Middle East & Africa– 10%, and Latin America– 5%

Northrop Grumman (US), Boeing (US), Lockheed Martin Corporation (US), Elbit Systems (Israel), Teledyne Technologies Incorporated (US), General Dynamics Corporation (US), BAE Systems (UK), Thales (France), L3harris Technologies Inc. (US), and Leonardo S.p.A (Italy) are some of the leading players operating in the military robots market.
Research Coverage
This research report categorizes the Military robots market by type (Land Robots, Marine Robots, and Airborne Robots), End User (Defense, and Government & Law Enforcement), Propulsion (Electric, Mechanical, Hybrid), Operational Technology, Application, System, Deployment Method, Range, End Use and by Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa and Latin America). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the military robots market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product launches, and recent developments associated with the military robots market. Competitive analysis of upcoming startups in the military robots market ecosystem is covered in this report.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall military robots market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the military robots market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Growing demand for autonomous systems in the defense sector, Increasing use of robots in areas affected by chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) attacks, Improving intelligence, surveillance, reconnaissance, and target acquisition capabilities of defense forces, Increasing adoption of UMVs for mine countermeasures, Increasing use of UAVs in life-threatening military missions, Increasing use of UAVs as loitering munition), Restrains (Requirement for developing sophisticated and highly reliable UGVs, Limited Advanced Visual Capabilities in UGVs, Low Reliability of UUVs), Opportunities (Increased defense budgets of different countries, Technological Advancements in Drone Payloads in the Military Robots Market, Full-Scale Conversion of Drones for Simulation of War Scenarios) and Challenges (Lack of Skilled and Trained Operators and
requirement for continuous and uninterrupted power supply in UGVs) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the military robots market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, recent developments, and investments in the military robots market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players including Northrop Grumman (US), Boeing (US), Lockheed Martin Corporation (US), Elbit Systems (US), and Teledyne Technologies Incorporated (US) among others in the military robots market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 48 1.1 STUDY OBJECTIVES 48 1.2 MARKET DEFINITION 48 1.3 MARKET SCOPE 49 1.3.1 MILITARY ROBOTS MARKET SEGMENTATION AND GEOGRAPHICAL SPREAD 49 1.3.2 YEARS CONSIDERED 50 1.4 CURRENCY & PRICING 50 1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 51 1.6 STAKEHOLDERS 52 1.7 SUMMARY OF CHANGES 52 2 RESEARCH METHODOLOGY 53 2.1 RESEARCH DATA 53 2.1.1 SECONDARY DATA 54 2.1.1.1 Key data from secondary sources 55 2.1.2 PRIMARY DATA 55 2.1.2.1 Primary insights 56 2.1.2.2 Key data from primary sources 57 2.2 FACTOR ANALYSIS 58 2.2.1 INTRODUCTION 58 2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 58 2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 59 2.3 RUSSIA-UKRAINE WAR IMPACT ANALYSIS 59 2.3.1 IMPACT OF RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE ON DEFENSE INDUSTRY’S MACRO FACTORS 59 2.3.2 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF MILITARY ROBOTS MARKET 61 2.3.2.1 R&D investment 61 2.3.2.2 Procurement 61 2.3.2.3 Import/Export control 61 2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 62 2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 62 2.4.2 MARKET SIZE ESTIMATION AND METHODOLOGY FOR LAND ROBOTS 62 2.4.3 MARKET SIZE ESTIMATION AND METHODOLOGY FOR MARINE ROBOTS 63 2.4.4 MARKET SIZE ESTIMATION AND METHODOLOGY FOR AIRBORNE ROBOTS 63 2.4.5 TOP-DOWN APPROACH 64 2.5 DATA TRIANGULATION 65 2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 66 2.7 RESEARCH LIMITATIONS 66 2.8 RISK ANALYSIS 67 3 EXECUTIVE SUMMARY 68 4 PREMIUM INSIGHTS 73 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MILITARY ROBOTS MARKET 73 4.2 MILITARY ROBOTS MARKET, BY TYPE 73 4.3 MILITARY ROBOTS MARKET, BY PROPULSION 74 4.4 MILITARY ROBOTS MARKET, BY LAND ROBOT TYPE 74 4.5 MILITARY ROBOTS MARKET, BY END USER 75 5 MARKET OVERVIEW 76 5.1 INTRODUCTION 76 5.2 MARKET DYNAMICS 76 5.2.1 DRIVERS 77 5.2.1.1 Land 77 5.2.1.1.1 Increasing use of robots in areas affected by chemical, biological, radiological, and nuclear attacks 77 5.2.1.1.2 Growing demand for autonomous systems in defense industry 77 5.2.1.1.3 Developing smart robots to carry out combat operations 77 5.2.1.1.4 Improving intelligence, surveillance, reconnaissance, and target acquisition capabilities of defense forces 78 5.2.1.2 Marine 79 5.2.1.2.1 Increasing adoption of unmanned maritime vehicles for mine countermeasures 79 5.2.1.2.2 Maritime security and threats 79 5.2.1.3 Airborne 80 5.2.1.3.1 Increasing use of unmanned aerial vehicles in life-threatening military missions 80 5.2.1.3.2 Increasing use of modern warfare techniques by defense forces 81 5.2.1.3.3 Increasing use of UAVs as loitering munitions 81 5.2.1.3.4 Increasing use of UAVs in advanced patrolling of marine borders 81 5.2.1.3.5 Growing use of UAVs for counter-terrorism 82 5.2.2 RESTRAINTS 82 5.2.2.1 Land 82 5.2.2.1.1 Requirement for developing sophisticated and highly reliable unmanned ground vehicles 82 5.2.2.1.2 Limited advanced visual capabilities in unmanned ground vehicles 82 5.2.2.2 Marine 83 5.2.2.2.1 Low reliability of unmanned underwater vehicles 83   5.2.2.3 Airborne 83 5.2.2.3.1 Lack of skilled and trained operators 83 5.2.3 OPPORTUNITIES 84 5.2.3.1 Land 84 5.2.3.1.1 Increasing defense budgets by various countries 84 5.2.3.1.2 Development of fully autonomous unmanned ground vehicles 85 5.2.3.2 Marine 85 5.2.3.2.1 Advancements in underwater robotics technology 85 5.2.3.3 Airborne 86 5.2.3.3.1 Technological advancements in drone payloads 86 5.2.3.3.2 Full-scale conversion of drones for simulation of war scenarios 86 5.2.4 CHALLENGES 86 5.2.4.1 Land 86 5.2.4.1.1 Autonomy and decision-making 86 5.2.4.1.2 Battery life and power management 87 5.2.4.2 Marine 87 5.2.4.2.1 Communication limitations for marine robots 87 5.2.4.3 Airborne 87 5.2.4.3.1 Defining secure identification 87 5.2.4.3.2 Lack of sustainable power sources to improve drone endurance 88 5.3 OPERATIONAL DATA 88 5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 90 5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 91 5.5.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 91 5.5.2 RAW MATERIAL 91 5.5.3 MANUFACTURING 91 5.5.4 ASSEMBLY AND INTEGRATION 92 5.5.5 END USER 92 5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 92 5.6.1 PROMINENT COMPANIES 92 5.6.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 92 5.6.3 END USERS 92 5.7 PRICING ANALYSIS 94 5.7.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY TYPE 94 5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY END USER 95 5.8 CASE STUDY ANALYSIS 95 5.8.1 ENHANCING WARFIGHTER MOBILITY: DEVELOPMENT OF LEGGED SQUAD SUPPORT SYSTEM (LS3) BY DARPA 95 5.8.2 ADVANCING MILITARY OPERATIONS WITH AUTONOMOUS GROUND VEHICLES: THEMIS AND TALON SWORDS SOLUTIONS 96 5.8.3 ENHANCING MINE COUNTERMEASURE CAPABILITIES FOR US NAVY: KNIFEFISH UUV BY BLUEFIN ROBOTICS 96 5.8.4 ENHANCING MARITIME COUNTER-TRAFFICKING OPERATIONS WITH AEROVIRONMENT’S UAS 97 5.9 REGULATORY LANDSCAPE 97 5.9.1 NORTH AMERICA 97 5.9.2 EUROPE 98 5.9.3 ASIA PACIFIC 99 5.9.4 MIDDLE EAST & AFRICA 99 5.9.5 LATIN AMERICA 100 5.10 TRADE DATA 101 5.10.1 IMPORT SCENARIO 101 5.10.2 EXPORT SCENARIO 102 5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 103 5.11.1 KEY TECHNOLOGIES 103 5.11.1.1 LiDAR 103 5.11.1.2 Advanced navigation systems 103 5.11.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 104 5.11.2.1 Electro-optical and radar sensor payloads 104 5.11.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 104 5.11.3.1 Exoskeleton technology 104 5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 104 5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 104 5.12.2 BUYING CRITERIA 105 5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025–2026 107 5.14 BILL OF MATERIALS 108 5.14.1 BILL OF MATERIALS FOR AIRBORNE ROBOT COMPONENTS 108 5.14.2 BILL OF MATERIALS FOR LAND ROBOT COMPONENTS 109 5.14.3 BILL OF MATERIALS FOR MARINE ROBOT COMPONENTS 111 5.15 BUSINESS MODELS 113 5.15.1 BUSINESS MODELS IN AIRBORNE MILITARY ROBOTS MARKET 113 5.15.1.1 Direct sales model 113 5.15.1.2 Operating lease model 115 5.15.2 BUSINESS MODELS IN LAND-BASED MILITARY ROBOTS MARKET 116 5.15.2.1 Equipment sales and leasing model 116 5.15.2.2 Customized solutions model 116 5.15.3 BUSINESS MODELS IN MARINE MILITARY ROBOTS MARKET 117 5.15.3.1 Product-based sales model 118 5.15.3.2 Leasing and rental model 118   5.16 TOTAL COST OF OWNERSHIP 119 5.16.1 TOTAL COST OF OWNERSHIP FOR AIRBORNE ROBOTS 119 5.16.2 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF LAND ROBOTS 121 5.16.3 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF MARINE ROBOTS 122 5.17 TECHNOLOGY ROADMAP 123 5.17.1 EMERGING TRENDS IN MILITARY ROBOTS MARKET 126 5.18 IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 127 5.18.1 INTRODUCTION 127 5.18.2 IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON DEFENSE INDUSTRY 127 5.18.3 ADOPTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MILITARY, BY TOP COUNTRIES 128 5.18.4 IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON MILITARY ROBOTS MARKET 129 5.19 MACROECONOMIC OUTLOOK 131 5.19.1 INTRODUCTION 131 5.19.2 NORTH AMERICA 131 5.19.3 EUROPE 131 5.19.4 ASIA PACIFIC 131 5.19.5 MIDDLE EAST 131 5.19.6 LATIN AMERICA 132 5.19.7 AFRICA 132 5.20 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 133 6 INDUSTRY TRENDS 134 6.1 INTRODUCTION 134 6.2 TECHNOLOGY TRENDS 134 6.2.1 SWARM OPERATION 134 6.2.2 HUMAN-ROBOT INTERACTION 134 6.2.3 ADVANCED SENSOR 135 6.2.4 ADVANCED COMMUNICATIONS SYSTEMS 135 6.3 IMPACT OF MEGA TRENDS 136 6.3.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 136 6.3.2 ADVANCED MATERIALS AND MANUFACTURING 136 6.3.3 BIG DATA ANALYTICS 137 6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 137 6.5 PATENT ANALYSIS 138 7 DEPLOYMENT METHOD FOR MILITARY ROBOTS 142 7.1 INTRODUCTION 142 7.2 LAND ROBOTS 142 7.2.1 GROUND DEPLOYMENT 142 7.2.1.1 Advantages 143 7.2.1.2 Limitations 143 7.2.1.3 Use case: FirstLook enhancing mission safety and efficiency with Teledyne FLIR defense ground robots 143 7.2.2 HAND-TOSSED DEPLOYMENT 143 7.2.2.1 Advantages 143 7.2.2.2 Limitations 144 7.2.2.3 Use case: Enhancing mine clearance operations with MV-4 vehicles in Ukraine 144 7.2.3 AIR DEPLOYMENT 144 7.2.3.1 Advantages 144 7.2.3.2 Limitations 145 7.2.3.3 Use case: Air-deployed UGVs for defense missions 145 7.3 MARINE ROBOTS 145 7.3.1 SURFACE DEPLOYMENT 145 7.3.1.1 Advantages 146 7.3.1.2 Limitations 146 7.3.1.3 Use case: Taiwan’s deployment of Huilong UUV via Torpedo Launch Tube 146 7.3.2 TUBE-LAUNCHED DEPLOYMENT 146 7.3.2.1 Advantages 147 7.3.2.2 Limitations 147 7.3.2.3 Use case: BlueWhale autonomous submarine for NATO's maritime security 147 7.3.3 AIR DEPLOYMENT 147 7.3.3.1 Advantages 147 7.3.3.2 Limitations 148 7.3.3.3 Use Case: US Navy tests air deployment of underwater glider 148 7.4 AIRBORNE ROBOTS 148 7.4.1 RUNWAY TAKEOFF 148 7.4.1.1 Advantages 148 7.4.1.2 Limitations 149 7.4.1.3 Use case: Enhancing reconnaissance in high-altitude border areas with Heron MALE 149 7.4.2 CATAPULT LAUNCHED 149 7.4.2.1 Advantages 149 7.4.2.2 Limitations 149 7.4.2.3 Use case: Catapult-launched ScanEagle UAV enhancing maritime surveillance 149 7.4.3 HAND LAUNCHED 150 7.4.3.1 Advantages 150 7.4.3.2 Limitations 150 7.4.3.3 Use case: Deploying hand-launched RQ-11 Raven drones for tactical surveillance 150   7.4.4 AIR DEPLOYMENT 151 7.4.4.1 Advantages 151 7.4.4.2 Limitation 151 7.4.4.3 Use case: Phoenix Ghost drones used by Ukraine 151 8 MILITARY ROBOTS MARKET, BY TYPE 152 8.1 INTRODUCTION 153 8.2 LAND ROBOTS 154 8.2.1 WHEELED 155 8.2.1.1 Highly effective in diverse terrains 155 8.2.1.2 Use case: Ukraine’s Ironclad wheeled robot enhances tactical capabilities in modern warfare 155 8.2.2 LEGGED 156 8.2.2.1 Ability to operate in high-risk environments to drive demand 156 8.2.2.2 Use case: Indian Army inducts robotic MULEs to enhance logistical support in challenging terrain 156 8.2.3 TRACKED 156 8.2.3.1 Ability to operate in unpredictable terrains to drive demand 156 8.2.3.2 Use case: Viking enhancing military operations with multi-role capabilities for UK Ministry of Defence 156 8.3 MARINE ROBOTS 157 8.3.1 UNMANNED SURFACE VEHICLES 158 8.3.1.1 Ability to conduct high-risk maritime operations to drive market 158 8.3.1.2 Use case: MANTAS T-12 USVs for surveillance, swarming operations, and electronic warfare 158 8.3.2 AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES 158 8.3.2.1 Increasing need for underwater reconnaissance missions to drive demand 158 8.3.2.2 Use Case: US Navy Orca Extra Large Unmanned Underwater Vehicle (XLUUV) offers long-range, autonomous operations for critical missions 159 8.3.3 REMOTELY OPERATED VEHICLES 159 8.3.3.1 Increasing mine countermeasures and anti-submarine warfare to drive demand 159 8.3.3.2 Use case: Deep Trekker's underwater ROV for US military operations 159 8.4 AIRBORNE ROBOTS 160 8.4.1 SMALL UAV 161 8.4.1.1 Supports covert surveillance and reconnaissance missions 161 8.4.1.2 Use case: AeroVironment’s UAS for maritime counter-trafficking operations 161 8.4.2 TACTICAL UAV 161 8.4.2.1 Increasing demand for tactical drones that can be hand-launched to drive market 161 8.4.2.2 Use case: Integration of UAVs in Israel's military operations 161   8.4.3 STRATEGIC UAV 162 8.4.3.1 Increasing need for operational superiority to drive demand 162 8.4.3.2 Use case: Counter-terrorism operations with MQ-9 Reaper 162 9 MILITARY ROBOTS MARKET, BY APPLICATION 163 9.1 INTRODUCTION 164 9.2 LAND 164 9.2.1 EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL TO BE LEADING SEGMENT OF LAND APPLICATION 164 9.2.2 INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE 165 9.2.3 SEARCH AND RESCUE 165 9.2.4 COMBAT SUPPORT 166 9.2.5 TRANSPORTATION 166 9.2.6 EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL 166 9.2.7 MINE CLEARANCE 166 9.2.8 FIREFIGHTING 167 9.2.9 OTHERS 167 9.3 MARINE 167 9.3.1 ABILITY OF MILITARY ROBOTS TO ENHANCE OPERATIONAL EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 167 9.3.2 INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE 169 9.3.3 SEARCH AND RESCUE 169 9.3.4 COMBAT SUPPORT 169 9.3.5 MINE CLEARANCE 169 9.3.6 SECURITY, DETECTION, AND INSPECTION 169 9.3.7 OTHERS 170 9.4 AIRBORNE 170 9.4.1 AIRBORNE MILITARY ROBOTS- INTEGRAL TO MODERN MILITARY OPERATIONS 170 9.4.2 INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE 171 9.4.3 COMBAT 171 9.4.4 DELIVERY 171 10 MILITARY ROBOTS MARKET, BY END USER 172 10.1 INTRODUCTION 173 10.2 DEFENSE 174 10.2.1 ARMY 174 10.2.1.1 Focus on modernizing military capabilities to drive market 174 10.2.2 NAVY 174 10.2.2.1 Increasing investments to modernize naval fleets and improve operational readiness to drive market 174 10.2.3 AIR FORCE 174 10.2.3.1 Increasing demand for superior situational awareness to drive market 174   10.3 GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT 175 10.3.1 GROWING NEED FOR ENHANCED PUBLIC SAFETY AND SECURITY TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 175 11 MILITARY ROBOTS MARKET, BY OPERATIONAL TECHNOLOGY 176 11.1 INTRODUCTION 177 11.2 LAND 177 11.2.1 TELEOPERATED 178 11.2.1.1 Technological advancements in wireless communication and remote control systems to drive market 178 11.2.1.2 Use case: TALON Robot for explosive ordnance disposal 178 11.2.2 AUTONOMOUS 178 11.2.2.1 Enhanced operational efficiency and safety to drive market 178 11.2.2.2 Use case: Multi-utility Tactical Transport (MUTT)- US Army’s Supply Chain 4.0 initiative 179 11.3 MARINE 179 11.3.1 REMOTELY OPERATED 180 11.3.1.1 Rising need for remote operation for mine countermeasures to drive market 180 11.3.1.2 Use case: US Navy used remotely operated vehicles for mine countermeasures and naval operations in Strait of Hormuz 180 11.3.2 AUTONOMOUS 180 11.3.2.1 Growing focus on reducing human risk in naval operations to drive market 180 11.3.2.2 Use case: US Navy planning to adopt autonomous systems for ISR, mine countermeasures, and hybrid integration 181 11.4 AIRBORNE 181 11.4.1 TETHERED 182 11.4.1.1 Ability to provide persistent surveillance and long-duration missions to drive market 182 11.4.1.2 Use case: Wasp AE- tethered airborne military robot for ISR operations 183 11.4.2 REMOTELY PILOTED 183 11.4.2.1 Increasing defense budgets to drive market 183 11.4.2.2 Use case: Phoenix Ghost drone deployed in Ukraine for rapid deployment in hostile environments 183 11.4.3 OPTIONALLY PILOTED 183 11.4.3.1 Growing demand for cost-effective and high-performance solutions to drive market 183 11.4.3.2 Use case: Sikorsky UH-60M Black Hawk for transporting cargo or performing casualty evacuations 184 11.4.4 FULLY AUTONOMOUS 184 11.4.4.1 Increasing need for surveillance over contested regions, border patrols, and counter-terrorism operations to drive market 184 11.4.4.2 Use case: Autonomous counter-drone defense for military operations 184 12 MILITARY ROBOTS MARKET, BY PROPULSION 185 12.1 INTRODUCTION 186 12.2 ELECTRIC 187 12.2.1 INCREASING ADOPTION OF ELECTRIC-POWERED SYSTEMS TO IMPROVE OPERATIONAL EFFECTIVENESS IN MODERN WARFARE TO DRIVE MARKET 187 12.2.1.1 Use case: US Navy's Sea Hunter enhancing naval stealth and efficiency 187 12.3 MECHANICAL 188 12.3.1 ABILITY TO CARRY OUT COMPLEX, HIGH-LOAD OPERATIONS WHILE MAINTAINING MOBILITY AND VERSATILITY TO DRIVE MARKET 188 12.3.1.1 Use case: TALON Robot for bomb disposal and reconnaissance 188 12.4 HYBRID 188 12.4.1 HIGH OPERATIONAL RANGE AND ENDURANCE TO DRIVE MARKET 188 12.4.1.1 Use case: Rooster hybrid ground-aerial drone system used by Spanish Army 189 13 MILITARY ROBOTS MARKET, BY RANGE 190 13.1 INTRODUCTION 191 13.2 LAND 191 13.2.1 <1 KM 192 13.2.1.1 Need for enhanced operational efficiency while reducing risks to soldiers in dangerous zones to drive market 192 13.2.2 1-5 KM 192 13.2.2.1 Growing demand for battlefield automation to drive market 192 13.2.3 >5 KM 193 13.2.3.1 Increasing need for combat support in modern warfare to drive market 193 13.3 MARINE 193 13.3.1 < 3 NAUTICAL MILES (5.5 KM) 194 13.3.1.1 Increasing need for cost-effective and efficient solutions for patrolling harbors to drive market 194 13.3.2 3-5 NAUTICAL MILES (5.5 KM–9.3 KM) 195 13.3.2.1 Need for surveillance capabilities over larger territories to drive market 195 13.3.3 >5 NAUTICAL MILES (>9.6 KM) 195 13.3.3.1 Ability to conduct long-range operations and continuous real-time monitoring to drive market 195 13.4 AIRBORNE 195 13.4.1 VISUAL LINE OF SIGHT 196 13.4.1.1 Increasing short-range missions to drive market 196 13.4.2 EXTENDED VISUAL LINE OF SIGHT 197 13.4.2.1 Increasing need for enhanced surveillance capabilities over larger territories to drive market 197   13.4.3 BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT 197 13.4.3.1 Growing need for operational flexibility and strategic advantages to drive market 197 14 MILITARY ROBOTS MARKET, BY SYSTEM 198 14.1 INTRODUCTION 199 14.2 LAND 199 14.2.1 PAYLOAD 200 14.2.1.1 Development of more advanced and specialized autonomous ground systems to drive market 200 14.2.1.2 Sensor 200 14.2.1.3 Radar 200 14.2.1.4 Laser 201 14.2.1.5 Camera 201 14.2.1.6 Manipulator arm 201 14.2.1.7 Land combat system 201 14.2.2 CONTROLLER SYSTEM 201 14.2.2.1 Increasing need to manage multiple operations to drive demand 201 14.2.3 NAVIGATION SYSTEM 202 14.2.3.1 Ability to navigate difficult terrains to drive demand 202 14.2.4 OTHERS 202 14.3 MARINE 202 14.3.1 CAMERA 203 14.3.1.1 Rising need to detect submerged objects or threats to drive demand 203 14.3.2 SENSOR AND RADAR 203 14.3.2.1 Increasing mine detection and anti-submarine warfare operations to drive demand 203 14.3.3 LIGHTING SYSTEM 204 14.3.3.1 Growing need for continuous monitoring of maritime areas to drive demand 204 14.3.4 NAVIGATION SYSTEM 204 14.3.4.1 Rising long-duration missions to drive demand 204 14.3.5 POWER SYSTEM 204 14.3.5.1 Advancements in power systems to drive demand 204 14.3.6 NAVAL COMBAT SYSTEM 204 14.3.6.1 Development of more advanced and reliable naval combat systems to drive demand 204 14.3.7 OTHERS 205 14.4 AIRBORNE 205 14.4.1 PAYLOAD 206 14.4.1.1 Increasing need to enhance military capabilities to drive demand 206 14.4.1.2 UAV camera 206 14.4.1.3 UAV CBRN sensor 207 14.4.1.4 UAV electronic intelligence payload 207 14.4.1.5 UAV radar 207 14.4.1.6 UAV combat system 207 14.4.2 SENSOR 207 14.4.2.1 Rapid innovations in sensor technology to drive market 207 14.4.3 NAVIGATION SYSTEM 208 14.4.3.1 Increasing complexity of military missions to drive market 208 14.4.4 COMMUNICATIONS SYSTEM 208 14.4.4.1 Growth of swarm technology to drive market 208 14.4.5 PROPULSION SYSTEM 208 14.4.5.1 Increasing demand for long-range surveillance, intelligence gathering, and precision strikes to drive demand 208 14.4.6 POWER SYSTEM 209 14.4.6.1 Growing shift toward hybrid or electric power systems to drive demand 209 14.4.7 OTHERS 209 15 MILITARY ROBOTS MARKET, BY REGION 210 15.1 INTRODUCTION 211 15.2 NORTH AMERICA 213 15.2.1 PESTLE ANALYSIS 214 15.2.2 US 225 15.2.2.1 Advanced R&D and government initiatives to drive market 225 15.2.3 CANADA 230 15.2.3.1 Focus on increasing unmanned capabilities to drive market 230 15.3 EUROPE 235 15.3.1 PESTLE ANALYSIS 235 15.3.2 UK 248 15.3.2.1 Rising demand for advanced unmanned systems in defense industry to drive market 248 15.3.3 FRANCE 252 15.3.3.1 Government focus on advancing unmanned systems for defense applications to drive market 252 15.3.4 GERMANY 257 15.3.4.1 Increasing investment in unmanned systems to drive market 257 15.3.5 ITALY 262 15.3.5.1 Advancing autonomous systems for enhanced defense and security operations to drive market 262 15.3.6 REST OF EUROPE 267 15.4 ASIA PACIFIC 272 15.4.1 PESTLE ANALYSIS 272 15.4.2 INDIA 285 15.4.2.1 Defense modernization and need to combat cross-border terrorism to drive market 285   15.4.3 JAPAN 290 15.4.3.1 Defense technology enhancement and automation needs to drive market 290 15.4.4 SOUTH KOREA 295 15.4.4.1 Investment in robotics technologies to drive market 295 15.4.5 AUSTRALIA 300 15.4.5.1 Need for enhanced border security and maritime surveillance to drive market 300 15.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 305 15.5 MIDDLE EAST & AFRICA 310 15.5.1 PESTLE ANALYSIS 310 15.5.2 GCC COUNTRIES 323 15.5.2.1 UAE 323 15.5.2.1.1 Advancement in ISR capabilities to drive market 323 15.5.2.2 Saudi Arabia 328 15.5.2.2.1 Military modernization and unmanned technology development to drive market 328 15.5.3 ISRAEL 333 15.5.3.1 Need for advanced unmanned systems to enhance security and defense to drive market 333 15.5.4 TURKEY 338 15.5.4.1 Strengthening security amid regional instability and internal threats to drive market 338 15.5.5 SOUTH AFRICA 343 15.5.5.1 Need for enhanced border security and anti-poaching operations to drive market 343 15.6 LATIN AMERICA 348 15.6.1 PESTLE ANALYSIS 349 15.6.2 BRAZIL 361 15.6.2.1 Border security and surveillance needs to drive market 361 15.6.3 MEXICO 366 15.6.3.1 Modernization of defense infrastructure to drive market 366 16 COMPETITIVE LANDSCAPE 371 16.1 INTRODUCTION 371 16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 371 16.3 REVENUE ANALYSIS 373 16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 374 16.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 376 16.6 COMPANY FINANCIAL METRICS AND VALUATION 377 16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 378 16.7.1 STARS 378 16.7.2 EMERGING LEADERS 378 16.7.3 PERVASIVE PLAYERS 378 16.7.4 PARTICIPANTS 378 16.7.5 COMPANY FOOTPRINT, 2023 380 16.7.5.1 Company footprint 380 16.7.5.2 Company type footprint 381 16.7.5.3 Company end user footprint 382 16.7.5.4 Company propulsion footprint 383 16.7.5.5 Company region footprint 384 16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 385 16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 385 16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 385 16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 385 16.8.4 STARTING BLOCKS 385 16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 387 16.8.5.1 List of key startups/SMEs 387 16.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 387 16.9 COMPETITIVE SCENARIO 388 16.9.1 PRODUCT LAUNCHES 388 16.9.2 DEALS 390 16.9.3 OTHERS 397 17 COMPANY PROFILES 406 17.1 KEY PLAYERS 406 17.1.1 NORTHROP GRUMMAN 406 17.1.1.1 Business overview 406 17.1.1.2 Products offered 407 17.1.1.3 Recent developments 409 17.1.1.3.1 Product launches 409 17.1.1.3.2 Deals 409 17.1.1.3.3 Other developments 410 17.1.1.4 MnM view 411 17.1.1.4.1 Right to win 411 17.1.1.4.2 Strategic choices 411 17.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 411 17.1.2 BOEING 412 17.1.2.1 Business overview 412 17.1.2.2 Products offered 413 17.1.2.3 Recent developments 415 17.1.2.3.1 Deals 415 17.1.2.3.2 Other developments 415 17.1.2.4 MnM view 416 17.1.2.4.1 Right to win 416 17.1.2.4.2 Strategic choices 416 17.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 416 17.1.3 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 417 17.1.3.1 Business overview 417 17.1.3.2 Products offered 418 17.1.3.3 Recent developments 419 17.1.3.3.1 Deals 419 17.1.3.3.2 Other developments 419 17.1.3.4 MnM view 420 17.1.3.4.1 Right to win 420 17.1.3.4.2 Strategic choices 420 17.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 420 17.1.4 ELBIT SYSTEMS LTD. 421 17.1.4.1 Business overview 421 17.1.4.2 Products offered 422 17.1.4.3 Recent developments 424 17.1.4.3.1 Product launches 424 17.1.4.3.2 Deals 425 17.1.4.3.3 Other developments 425 17.1.4.4 MnM view 426 17.1.4.4.1 Right to win 426 17.1.4.4.2 Strategic choices 426 17.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 426 17.1.5 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 427 17.1.5.1 Business overview 427 17.1.5.2 Products offered 428 17.1.5.3 Recent developments 431 17.1.5.3.1 Product launches 431 17.1.5.3.2 Deals 431 17.1.5.3.3 Other developments 432 17.1.5.4 MnM view 433 17.1.5.4.1 Right to win 433 17.1.5.4.2 Strategic choices 433 17.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 433 17.1.6 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 434 17.1.6.1 Business overview 434 17.1.6.2 Products offered 435 17.1.6.3 Recent developments 437 17.1.6.3.1 Deals 437 17.1.6.3.2 Other developments 438 17.1.7 BAE SYSTEMS 439 17.1.7.1 Business overview 439 17.1.7.2 Products offered 440 17.1.7.3 Recent developments 441 17.1.7.3.1 Product launches 441 17.1.7.3.2 Deals 441 17.1.7.3.3 Other developments 442 17.1.8 EDGE PJSC GROUP 443 17.1.8.1 Business overview 443 17.1.8.2 Products offered 443 17.1.8.3 Recent developments 445 17.1.8.3.1 Product launches 445 17.1.8.3.2 Deals 446 17.1.8.3.3 Other developments 447 17.1.9 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 448 17.1.9.1 Business overview 448 17.1.9.2 Products offered 449 17.1.9.3 Recent developments 450 17.1.9.3.1 Deals 450 17.1.9.3.2 Other developments 450 17.1.10 LEONARDO S.P.A. 451 17.1.10.1 Business overview 451 17.1.10.2 Products offered 452 17.1.10.3 Recent developments 453 17.1.10.3.1 Deals 453 17.1.10.3.2 Other developments 454 17.1.11 THALES 455 17.1.11.1 Business overview 455 17.1.11.2 Products offered 456 17.1.11.3 Recent developments 457 17.1.11.3.1 Deals 457 17.1.12 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 458 17.1.12.1 Business overview 458 17.1.12.2 Products offered 459 17.1.12.3 Recent developments 460 17.1.12.3.1 Other developments 460 17.1.13 TEXTRON INC. 461 17.1.13.1 Business overview 461 17.1.13.2 Products offered 462 17.1.13.3 Recent developments 463 17.1.13.3.1 Deals 463 17.1.13.3.2 Other developments 464 17.1.14 RTX 465 17.1.14.1 Business overview 465 17.1.14.2 Products offered 466 17.1.14.3 Recent developments 466 17.1.14.3.1 Other developments 466 17.1.15 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 467 17.1.15.1 Business overview 467 17.1.15.2 Products offered 468 17.1.15.3 Recent developments 469 17.1.15.3.1 Other developments 469 17.1.16 GENERAL ATOMICS 470 17.1.16.1 Business overview 470 17.1.16.2 Products offered 470 17.1.16.3 Recent developments 472 17.1.16.3.1 Product launches 472 17.1.16.3.2 Deals 472 17.1.16.3.3 Other developments 472 17.1.17 RHEINMETALL AG 473 17.1.17.1 Business overview 473 17.1.17.2 Products offered 474 17.1.17.3 Recent developments 475 17.1.17.3.1 Product launches 475 17.1.17.3.2 Deals 475 17.1.18 QINETIQ 476 17.1.18.1 Business overview 476 17.1.18.2 Products offered 477 17.1.19 AEROVIRONMENT, INC. 479 17.1.19.1 Business overview 479 17.1.19.2 Products offered 480 17.1.19.3 Recent developments 481 17.1.19.3.1 Other Developments 481 17.1.20 SAAB AB 483 17.1.20.1 Business overview 483 17.1.20.2 Products offered 484 17.1.20.3 Recent developments 484 17.1.20.3.1 Other developments 484 17.2 OTHER PLAYERS 485 17.2.1 BOSTON DYNAMICS 485 17.2.2 SHIELD AI 485 17.2.3 CLEARPATH ROBOTICS INC. 486 17.2.4 MARITIME ROBOTICS 486 17.2.5 ANDURIL 487   18 APPENDIX 488 18.1 DISCUSSION GUIDE 488 18.2 ANNEXURE A 490 18.3 ANNEXURE B 492 18.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 500 18.5 CUSTOMIZATION OPTIONS 502 18.6 RELATED REPORTS 503 18.7 AUTHOR DETAILS 504

 

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