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ロケット・ミサイル市場:製品別(ミサイル、ロケット砲、魚雷)、速度別(亜音速、超音速、極超音速)、推進方式別(固体、液体、ハイブリッド、ラムジェット、ターボジェット)、発射方式別、誘導方式別、地域別 - 2029年までの世界予測

ロケット・ミサイル市場:製品別(ミサイル、ロケット砲、魚雷)、速度別(亜音速、超音速、極超音速)、推進方式別(固体、液体、ハイブリッド、ラムジェット、ターボジェット)、発射方式別、誘導方式別、地域別 - 2029年までの世界予測


Rocket and Missile Market by Product (Missiles, Rocket Artilleries, Torpedoes), Speed (Subsonic, Supersonic, Hypersonic), Propulsion Type (Solid, Liquid, Hybrid, Ramjet, Turbojet), Launch Mode, Guidance Mechanism and Region - Global Forecast to 2029

ロケット・ミサイル市場は、年平均成長率6.4%で、2024年の625億米ドルから2029年には852億2,000万米ドルに達すると予測される。この市場を牽引しているのは、脅威に対抗するための米国の防衛計画、進行中の紛争に... もっと見る

 

 

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サマリー

ロケット・ミサイル市場は、年平均成長率6.4%で、2024年の625億米ドルから2029年には852億2,000万米ドルに達すると予測される。この市場を牽引しているのは、脅威に対抗するための米国の防衛計画、進行中の紛争による需要の急増、世界的な防衛支出などの主な要因である。ミサイル防衛システムの開発と戦争の性質は、市場の成長をさらに促進する。しかし、武器移転に関する規制、メンテナンスを必要とする運用の複雑さ、ミサイルシステムの開発コストなどの課題に直面し、市場拡大の妨げとなる可能性がある。
"推進タイプ別では、固体セグメントが予測期間中に市場で最大のシェアを獲得すると推定される"
固体セグメントは、その信頼性と保管の容易さからロケット・ミサイル市場をリードしている。固体推進ロケットは推力に固体推進剤を使用し、戦術ロケットや砲兵ロケットを含む軍事用ミサイルに適用される。モジュール設計はメンテナンスとアップグレードを可能にし、固体推進剤の化学的改良は安定性と性能を向上させる。コンパクトな設計は保管効率を高め、長い貯蔵寿命は特別なメンテナンスなしで弾薬が使用可能であることを意味する。
"速度別では極超音速分野が予測期間中最高のCAGRで成長すると予測される"
極超音速分野はロケット・ミサイル市場の中で最も急成長している。極超音速ロケット・ミサイルは、マッハ5、つまり時速6,174km以上で飛行することを目的としており、従来のミサイルよりも大幅に速く標的にミサイルを送り込むことができる。これにより、精度の向上と既存のミサイル防衛システムの回避が可能になる。その上、政府と防衛企業は極超音速の達成と維持という課題の克服に投資している。スクラムジェットエンジン、耐熱材料、照準システムそのものの進歩が実現されている。計算モデリングとシミュレーションのさらなる改善も、極超音速システムの設計と性能を向上させている。これらの技術が進歩し、安価になるにつれて、極超音速ロケットとミサイルの需要は伸び続け、その結果、この市場分野は市場の中で最も高い成長率を維持し続けることになる。
"予測期間中、北米地域が最大の市場になると推定される"
北米のロケット・ミサイル市場は2024年にリードすると予想される。北米のロケット・ミサイル市場は米国が最大である。軍事費の増加、防衛契約、先進的なロケット・ミサイル計画により、この地域が市場をリードしている。この地域には多くの主要企業が存在し、先進的なロケット・ミサイル技術に取り組んでいる。
ロケット・ミサイル市場で活動する様々な主要組織の最高経営責任者(CEO)、取締役、その他の幹部との詳細なインタビューが実施された。


- 企業タイプ別ティア1:35%、ティア2:45%、ティア3:20
- 役職別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米35%、欧州20%、アジア太平洋地域30%、中東10%、その他地域5

ロッキード・マーチン(米国)、RTX(米国)、BAEシステムズ(英国)、ノースロップ・グラマン(米国)、ボーイング(米国)、イスラエル航空宇宙産業(イスラエル)、タレス(フランス)、LIG Nex1(韓国)、サーブAB(ノルウェー)、MBDA(フランス)、KONGSBERG(ノルウェー)、ハンファ・エアロスペース(韓国)、エルビット・システムズLtd.(イスラエル)、RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. (イスラエル)、General Atomics, Inc.(イスラエル)、General Atomics (米国)、Denel Dynamics (南アフリカ)などがロケット・ミサイル市場で事業を展開する大手企業である。
調査範囲
この調査レポートは、ロケット・ミサイル市場を製品別(ミサイル、ロケット砲、魚雷)、速度別(亜音速、超音速、極超音速)、発射モード別(地対地、地対空、空対空、空対地、推進方式別(固体、液体、ハイブリッド、ラムジェット、スクラムジェット、ターボジェット)、誘導方式別(誘導型、非誘導型)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東、その他の地域)。本レポートでは、ロケット・ミサイル市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品、サービス、主要戦略、ロケット・ミサイル市場に関連する契約、提携、合意、新製品発表、最近の動向に関する洞察を提供します。ロケットとミサイル市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析も本レポートでカバーしています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、ロケット・ミサイル市場全体とそのサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、ロケット・ミサイル市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 主な促進要因(脅威に対する安全保障のための米国における防衛計画の増加、進行中の紛争によるミサイルとロケットの需要の急増、世界的な防衛支出の増加、ミサイル防衛システムの国産化、戦争の性質の進化)、抑制要因(武器移転に関する厳しい規制、運用の複雑さと定期的なメンテナンスの必要性、ミサイルシステムの開発コストの高さ)、市場成長に影響を与える機会(ミサイルシステムとコンポーネントの小型化、軍事作戦におけるAIの急速な統合、新世代の防空・ミサイル防衛システムの開発、ハイブリッドロケットとミサイルの登場)、課題(大型ロケットとミサイルの複雑な統合)。
- 製品開発/イノベーション:今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域のロケット・ミサイル市場を分析しています。
- 市場の多様化ロケット・ミサイル市場における新しいソリューション、最近の開発、投資に関する網羅的な情報
- 競争力の評価:ロケット・ミサイル市場におけるロッキード・マーチン社(米国)、RTX社(米国)、BAEシステムズ社(英国)、ノースロップ・グラマン社(米国)、ボーイング社(米国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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目次

1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外 30
1.3 調査範囲 31
1.3.1 対象市場 31
1.3.2 考慮した年数 32
1.4 考慮した通貨 32
1.5 利害関係者 33
1.6 変化のまとめ
2 調査方法 34
2.1 調査データ 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 36
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次資料 36
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 37
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 37
2.1.2.4 業界専門家からの洞察 38
2.2 要因分析 38
2.2.1 導入 38
2.2.2 需要側指標 38
2.2.3 供給側指標 39
2.3 市場規模の推定 39
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 39
2.3.2 トップダウン・アプローチ 41
2.4 データの三角測量 42
2.5 リサーチの前提 43
2.6 リサーチの限界 43
2.7 リスク評価 43
3 エグゼクティブ・サマリー 44
4 プレミアム・インサイト 48
4.1 ロケット・ミサイル市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 48
4.2 ロケット・ミサイル市場:製品別 48
4.3 ロケット・ミサイル市場:速度別 49
4.4 ロケット・ミサイル市場:推進力別 49
4.5 ロケット・ミサイル市場:誘導機構別 50
5 市場の概要
5.1 はじめに 51
5.2 市場力学 51
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 脅威に対する安全保障のための米国における防衛計画の増加 52
5.2.1.2 紛争継続によるミサイル・ロケット需要の急増 53
5.2.1.3 世界的な防衛費の増加 54
5.2.1.4 ミサイル防衛システムの国産化 55
5.2.1.5 戦争の性質の進化 55
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 武器移転に関する厳しい規制 55
5.2.2.2 運用の複雑さと定期的なメンテナンスの必要性 56
5.2.2.3 ミサイルシステムの高い開発コスト 57
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 ミサイルシステムと部品の小型化 57
5.2.3.2 軍事活動におけるAIの迅速な統合 57
5.2.3.3 新世代の防空・ミサイル防衛システムの開発 58
5.2.3.4 ハイブリッドロケットとミサイルの出現 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 大型ロケットとミサイルの複雑な統合 59
5.3 作戦データ 59
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 62
5.5 エコシステム分析 62
5.5.1 著名企業 62
5.5.2 民間企業と中小企業 62
5.5.3 エンドユーザー 63
5.6 バリューチェーン分析 64
5.7 価格分析 66
5.7.1 指標価格分析(製品別) 66
5.7.2 指標価格分析(地域別) 66
5.8 ケーススタディ分析 67
5.8.1 IAF、運用能力強化のためブラモスの小型ミサイルをテスト 67
5.8.2 競争力維持のための極超音速兵器の近代化 68
5.8.3 米国、インド太平洋地域で中国に対抗するため地上配備型ミサイルの能力を拡大 68
5.8.4 インド、スクラムジェット試験で極超音速ミサイル開発を推進 69
5.9 貿易分析 70
5.9.1 輸入シナリオ 70
5.9.2 輸出シナリオ 71
5.10 主要会議とイベント(2024-2025年) 72
5.11 関税と規制の状況 73
5.11.1 関税データ 73
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織 74
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 76
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 76
5.12.2 購入基準 77
5.13 技術分析 78
5.13.1 主要技術 78
5.13.1.1 推進システム 78
5.13.1.2 次世代ミサイルシーカー 79
5.13.1.3 極超音速技術 79
5.13.1.4 誘導システム 79
5.13.1.5 弾頭 80
5.13.2 補完技術 80
5.13.2.1 精密戦争のためのエレクトロニクスとセンサー 80
5.13.2.2 発射プラットフォームとサイロ 80
5.13.3 隣接技術 81
5.13.3.1 スマート兵器 81
5.13.3.2 弾薬 81
5.13.3.3 兵器運搬・放出システム 81
5.14 投資と資金調達のシナリオ 82
5.15 ビジネスモデル 82
5.15.1 政府への直接販売 82
5.15.2 対外軍事販売 83
5.15.3 官民パートナーシップ 83
5.16 総所有コスト 84
5.17 部品表 85
5.18 マクロ経済見通し 86
5.18.1 はじめに 86
5.18.2 北米 86
5.18.3 ヨーロッパ
5.18.4 アジア太平洋地域 87
5.18.5 中東 88
5.18.6 その他の地域 88
5.19 ロケット・ミサイル市場への戦争の影響 89
5.19.1 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 89
5.19.2 イスラエル・ハマス戦争の影響分析 90

6 産業動向 91
6.1 はじめに 91
6.2 技術動向 91
6.2.1 次世代迎撃ミサイル計画 92
6.2.2 自律型・AI駆動型システム 92
6.2.3 先進センサーと画像システム 93
6.2.4 精密攻撃ミサイル 93
6.3 メガトレンドの影響 94
6.3.1 人工知能と機械学習 94
6.3.2 先端素材と製造 94
6.4 テクノロジー・ロードマップ 95
6.5 AIのインパクト 96
6.5.1 はじめに
6.5.2 防衛分野におけるAIのインパクト 97
6.5.3 上位国の軍事分野におけるAIの採用 97
6.5.4 AIがロケット・ミサイル市場に与える影響 99
6.6 サプライチェーン分析 101
6.7 特許分析 102
7 ロケット・ミサイル市場、製品別 108
7.1 はじめに 109
7.2 ミサイル 110
7.2.1 巡航ミサイル 111
7.2.1.1 短距離巡航ミサイル 112
7.2.1.1.1 近代軍事作戦における精度の必要性が市場を牽引 112
7.2.1.2 中距離巡航ミサイル 112
7.2.1.2.1 誘導・航法技術の進歩が市場を牽引する 112
7.2.1.3 長距離巡航ミサイル 113
7.2.1.3.1 世界の防衛予算の急増が市場を牽引する 113
7.2.2 弾道ミサイル 114
7.2.2.1 短距離弾道ミサイル 114
7.2.2.1.1 低い製造・保守コストが市場を牽引 114
7.2.2.2 中距離弾道ミサイル 115
7.2.2.2.1 高い抑止力が市場を牽引 115
7.2.2.3 中距離弾道ミサイル 116
7.2.2.3.1 軍事近代化の進展が市場を牽引 116
7.2.2.4 大陸間弾道ミサイル 116
7.2.2.4.1 地域の安定を確保する安全保障同盟が市場を牽引 116

7.2.3 迎撃ミサイル 117
7.2.3.1 探知追跡能力の強化を目指した技術進歩が市場を牽引 117
7.3 ロケット砲 118
7.3.1 相互運用性要件の高まりが市場を牽引 118
7.4 魚雷 119
7.4.1 ターゲティング機能の強化が市場を牽引 119
8 ロケット・ミサイル市場(速度別) 121
8.1 はじめに 122
8.2 サブソニック 123
8.2.1 戦術用途での幅広い使用が市場を牽引 123
8.3 超音速 123
8.3.1 先進兵器への需要の高まりが市場を牽引する 123
8.4 極超音速 124
8.4.1 研究開発への政府投資が市場を牽引する 124
9 ロケット・ミサイル市場:推進力別 125
9.1 導入 126
9.2 固体 127
9.2.1 固体推進薬化学の革新が市場を牽引する 127
9.3 液体 127
9.3.1 再利用可能なロケット砲の開発が市場を牽引 127
9.4 ハイブリッド 128
9.4.1 適応性のある推進ソリューションへの嗜好の高まりが市場を牽引 128
9.5 ラムジェット 128
9.5.1 航続距離延長に対する需要の高まりが市場を牽引 128
9.6 スクラムジェット 128
9.6.1 極超音速技術へのシフトが市場を牽引 128
9.7 ターボジェット 129
9.7.1 防衛予算の増加が市場を牽引 129
10 ロケット・ミサイル市場(発射方式別) 130
10.1 はじめに
10.2 地対地 132
10.2.1 大幅なコスト優位性が市場を牽引する 132
10.3 地対空 133
10.3.1 航空安全保障への戦略的投資が市場を牽引 133
10.4 空対空 133
10.4.1 先進プラットフォームとのシームレスな統合が市場を牽引 133

10.5 空対地 134
10.5.1 誘導システムの進歩による巻き添え被害の最小化が市場を牽引 134
10.6 海底対地 135
10.6.1 進化する海洋の脅威が市場を牽引する 135
11 ロケット・ミサイル市場:誘導メカニズム別 136
11.1 導入 137
11.2 誘導式 138
11.2.1 ターゲティング技術の進歩が市場を牽引 138
11.3 無誘導 138
11.3.1 高精度と費用対効果へのニーズが市場を牽引 138
12 ロケット・ミサイル市場(地域別) 139
12.1 はじめに 140
12.2 北米 142
12.2.1 杵柄分析 142
12.2.2 防衛計画 143
12.2.3 米国 153
12.2.3.1 軍事費の増加と防衛メーカーとの契約が市場を牽引 153
12.2.4 カナダ 159
12.2.4.1 継続的な国防近代化への取り組みが市場を牽引 159
12.3 欧州 161
12.3.1 ペストル分析 162
12.3.2 防衛プログラム 164
12.3.3 英国 170
12.3.3.1 極超音速ミサイルと長距離ミサイル開発への傾斜が市場を牽引 170
12.3.4 ドイツ 172
12.3.4.1 防衛能力向上のための戦略的パートナーシップが市場を牽引 172
12.3.5 フランス 174
12.3.5.1 地政学的脅威に対抗するためのミサイル技術の急速な進歩が市場を牽引 174
12.3.6 イタリア 175
12.3.6.1 地域安全保障強化のためのミサイルシステム投資の増加が市場を牽引 175
12.3.7 ロシア 177
12.3.7.1 ミサイル生産能力の増加が市場を牽引 177
12.3.8 その他のヨーロッパ 179

12.4 アジア太平洋地域 181
12.4.1 ペストル分析 182
12.4.2 防衛計画 184
12.4.3 中国 190
12.4.3.1 国防インフラの強化が市場を牽引 190
12.4.4 インド 192
12.4.4.1 国産防衛システムの開発が市場を牽引する 192
12.4.5 日本 194
12.4.5.1 極超音速ミサイル技術へのシフトが市場を牽引 194
12.4.6 オーストラリア 196
12.4.6.1 国内ミサイル生産能力の拡大が市場を牽引 196
12.4.7 韓国 198
12.4.7.1 周辺国からのミサイル脅威の増大が市場を牽引 198
12.4.8 その他のアジア太平洋地域 200
12.5 中東 202
12.5.1 ペストル分析 203
12.5.2 防衛計画 204
12.5.3 GCC 209
12.5.3.1 サウジアラビア 209
12.5.3.1.1 防空能力強化の重視が市場を牽引 209
12.5.3.2 クウェート 211
12.5.3.2.1 軍事売却によるミサイルシステムの近代化が市場を牽引 211
12.5.4 イスラエル 213
12.5.4.1 地域紛争の増加が市場を牽引 213
12.5.5 トルコ 215
12.5.5.1 ミサイル能力の継続的向上が市場を牽引 215
12.5.6 その他の中東地域 217
12.6 その他の地域 219
12.6.1 ペストル分析 220
12.6.2 防衛計画 221
12.6.3 ラテンアメリカ 225
12.6.3.1 国防能力の強化が市場を牽引 225
12.6.4 アフリカ 227
12.6.4.1 安全保障上の脅威を軽減するための防衛システム強化の需要急増が市場を牽引 227

13 競争環境 230
13.1 はじめに 230
13.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020~2024年) 230
13.3 収益分析、2020~2023年 233
13.4 市場シェア分析、2023年 233
13.5 ブランド/製品の比較 236
13.6 企業評価と財務指標 237
13.7 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2023年 238
13.7.1 スター企業 238
13.7.2 新興リーダー 238
13.7.3 浸透力のあるプレーヤー 238
13.7.4 参加企業 238
13.7.5 企業フットプリント 240
13.7.5.1 企業フットプリント 240
13.7.5.2 製品フットプリント 241
13.7.5.3 発売形態のフットプリント 242
13.7.5.4 誘導メカニズムのフットプリント 243
13.7.5.5 地域別フットプリント 244
13.8 企業評価マトリックス:新興企業/SM(2023年) 245
13.8.1 進歩的企業 245
13.8.2 反応企業 245
13.8.3 ダイナミックな企業 245
13.8.4 スターティングブロック 245
13.8.5 競争ベンチマーキング 247
13.8.5.1 新興企業/中小企業のリスト 247
13.8.5.2 新興企業/中小企業の競争ベンチマーキング 247
13.9 競争シナリオ 248
13.9.1 製品上市 248
13.9.2 取引 248
13.9.3 その他 251
14 企業プロフィール 266
14.1 主要プレーヤー 266
14.1.1 ロッキード・マーチン・コーポレーション 266
14.1.1.1 事業概要 266
14.1.1.2 提供製品 267
14.1.1.3 最近の動向 269
14.1.1.3.1 その他 269
14.1.1.4 MnMの見解 272
14.1.1.4.1 勝利への権利 272
14.1.1.4.2 戦略的選択 272
14.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 272
14.1.2 RTX 273
14.1.2.1 事業概要 273
14.1.2.2 提供製品 274
14.1.2.3 最近の動向 276
14.1.2.3.1 その他 276
14.1.2.4 MnMの見解 279
14.1.2.4.1 勝利への権利 279
14.1.2.4.2 戦略的選択 279
14.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 279
14.1.3 ベー・システムズ 280
14.1.3.1 事業概要 280
14.1.3.2 提供製品 281
14.1.3.3 最近の動向 282
14.1.3.3.1 その他 282
14.1.3.4 MnMの見解 284
14.1.3.4.1 勝利への権利 284
14.1.3.4.2 戦略的選択 284
14.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 284
14.1.4 ノースロップ・グラマン 285
14.1.4.1 事業概要 285
14.1.4.2 提供製品 286
14.1.4.3 最近の動向 288
14.1.4.3.1 取引 288
14.1.4.3.2 その他 288
14.1.4.4 MnMの見解 290
14.1.4.4.1 勝利への権利 290
14.1.4.4.2 戦略的選択 290
14.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 291
14.1.5 ボーイング 292
14.1.5.1 事業概要 292
14.1.5.2 提供製品 293
14.1.5.3 最近の動向 295
14.1.5.3.1 その他 295
14.1.5.4 MnMの見解 296
14.1.5.4.1 勝利への権利 296
14.1.5.4.2 戦略的選択 297
14.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 297
14.1.6 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション 298
14.1.6.1 事業概要 298
14.1.6.2 提供製品 299
14.1.6.3 最近の動向 299
14.1.6.3.1 取引 299
14.1.6.3.2 その他 300
14.1.7 イスラエル航空宇宙産業 301
14.1.7.1 事業概要 301
14.1.7.2 提供製品 302
14.1.7.3 最近の動向 303
14.1.7.3.1 製品発表 303
14.1.7.3.2 取引 304
14.1.7.3.3 その他 304
14.1.8 THALES社 305
14.1.8.1 事業概要 305
14.1.8.2 提供製品 306
14.1.8.3 最近の動向 307
14.1.8.3.1 取引 307
14.1.8.3.2 その他 307
14.1.9 リグネックス1 308
14.1.9.1 事業概要 308
14.1.9.2 提供製品 309
14.1.9.3 最近の動き 310
14.1.9.3.1 その他
14.1.10 バラット・ダイナミクス・リミテッド 311
14.1.10.1 事業概要 311
14.1.10.2 提供製品 312
14.1.10.3 最近の動向 313
14.1.10.3.1 その他 313
14.1.11 MBDA 314
14.1.11.1 事業概要 314
14.1.11.2 提供製品 314
14.1.11.3 最近の動向 318
14.1.11.3.1 取引 318
14.1.11.3.2 その他 318
14.1.12 コングスバーグ 320
14.1.12.1 事業概要 320
14.1.12.2 提供製品 321
14.1.12.3 最近の動向 322
14.1.12.3.1 その他 322
14.1.13 サーブ AB 324
14.1.13.1 事業概要 324
14.1.13.2 取扱製品 325
14.1.13.3 最近の開発状況 326
14.1.13.3.1 その他 326

14.1.14 DIEHL STIFTUNG & CO.KG 327
14.1.14.1 事業概要 327
14.1.14.2 提供製品 328
14.1.14.3 最近の動向 329
14.1.14.3.1 取引 329
14.1.14.3.2 その他 329
14.1.15 ハンファ航空宇宙 330
14.1.15.1 事業概要 330
14.1.15.2 提供製品 331
14.1.15.3 最近の動向 332
14.1.15.3.1 取引 332
14.1.15.3.2 その他 332
14.1.16 フィンカンティエリS.P.A. 333
14.1.16.1 事業概要 333
14.1.16.2 取扱製品 334
14.1.16.3 最近の動向 335
14.1.16.3.1 取引 335
14.1.17 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.336
14.1.17.1 事業概要 336
14.1.17.2 提供製品 337
14.1.17.3 最近の動向 337
14.1.17.3.1 取引 337
14.1.17.3.2 その他 338
14.1.18 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 339
14.1.18.1 事業概要 339
14.1.18.2 提供製品 340
14.1.18.3 最近の開発状況 340
14.1.18.3.1 その他 340
14.1.19 エルビット・システムズ341
14.1.19.1 事業概要 341
14.1.19.2 提供製品 342
14.1.19.3 最近の動向 343
14.1.19.3.1 その他 343
14.1.20 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社344
14.1.20.1 事業概要 344
14.1.20.2 提供製品 344
14.1.20.3 最近の開発状況 343
14.1.20.3.1 その他 345

14.2 その他のプレーヤー 346
14.2.1 ディーネル・ダイナミクス 346
14.2.2 フロンティアエレクトロニックシステムズ347
14.2.3 アリアングループ 347
14.2.4 ゼネラル・アトミクス 348
14.2.5 アルマズ・アンテイ 349
14.2.6 ロケッツァン 350
14.2.7 ブラモス航空宇宙 351
15 付録 352
15.1 ディスカッション・ガイド 352
15.2 別紙 355
15.3 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 356
15.4 カスタマイズオプション 358
15.5 関連レポート 358
15.6 著者の詳細 359

 

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Summary

The rocket and missile market is projected to reach USD 85.22 billion by 2029, from USD 62.50 billion in 2024, at a CAGR of 6.4%. The market is driven by key factors, including US defense programs to counter threats, a surge in demand due to ongoing conflicts, and global defense expenditure. The development of missile defense systems and the nature of warfare further fuel market growth. However, the market faces challenges from regulations on arms transfers, operational complexities requiring maintenance, and the development costs of missile systems, which can hinder expansion.
“Based on propulsion type, solid segment is estimated to capture the largest share in the market during the forecast period”
The solid segment leads the rocket and missile market due to its reliability and ease of storage. Solid propulsion rockets apply solid propellants for thrust and apply to military missiles, including tactical as well as artillery rockets. Modular designs allow for maintenance and upgradability, while improvements in solid propellant chemistry increase stability and performance. Compact designs enhance storage efficiency and long shelf life means that munitions remain viable without special maintenance.
“Based on speed, the hypersonic segment forecasted to grow at highest CAGR during forecast period ”
The hypersonic segment is developing as the fastest-growing within the rocket and missile market. Hypersonic rockets and missiles are intended to fly over Mach 5, meaning 6,174 km/h, which gives them the ability to deliver missiles onto the target significantly faster than traditional missiles. This enables improved precision and evasion of existing missile defense systems. Besides, governments and defense companies are investing in overcoming the challenges of achieving and maintaining hypersonic speeds. Advances are realized in the scramjet engine, heat-resistant materials and targeting systems themselves. Further improvements in computational modeling and simulation are also improving the design and performance of hypersonic systems. As these technologies advance and become cheaper, the demand for hypersonic rockets and missiles will continue to grow thus ensuring this market segment continues to have the highest growth rate within the markets.
“ The North America region is estimated to be the largest market during the forecast period”
The rocket and missile market in North America is expected to lead in 2024. The US is the largest market for rockets and missiles in North America. With increased military expenditure, defense contracts, and advanced rocket and missile programs, the region is leading the market. Many key players are present in this region, working on advanced rocket and missile technologies.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the rocket and missile marketplace.


• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America– 35%, Europe – 20%, Asia Pacific– 30%, Middle East – 10% and Rest of the World - 5%

include Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), Boeing (US) Israel Aerospace Industries (Israel), Thales (France), LIG Nex1 (South Korea), Saab AB (Norway), MBDA (France), KONGSBERG (Norway), Hanwha Aerospace (South Korea), Elbit Systems Ltd. (Israel), RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. (Israel), General Atomics (US) and Denel Dynamics (South Africa) are some of the leading players operating in the rocket and missile market.
Research Coverage
This research report categorizes the rocket and missile market by Product (Missiles, Rocket Artilleries, and Torpedoes) by Speed (Subsonic, Supersonic, and Hypersonic) by Launch Mode (Surface-to-Surface, Surface-to-Air, Air-to-Air, Air-to-Surface, and Subsea-to-Surface) by Propulsion Type (Solid, Liquid, Hybrid, Ramjet, Scramjet, and Turbojet) by Guidance Mechanism (Guided, and Unguided), and by Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East, and Rest of the World). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the rocket and missile market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product launches, and recent developments associated with the rocket and missile market. Competitive analysis of upcoming startups in the rocket and missile market ecosystem is covered in this report.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall rocket and missile market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the rocket and missile market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Increasing defense programs in US for security against threats, Surge in demand for missiles and rockets due to ongoing conflicts, Rising global defense expenditure, Indigenous development of missile defense systems, and Evolving nature of warfare), restrains (Stringent regulations for arms transfer, Operational complexity and need for periodic maintenance, and High development cost of missile systems), opportunities (Miniaturization of missile systems and components, Rapid AI integration in military operations, Development of new-generation air and missile defense systems, and Advent of hybrid rockets and missiles) and challenges (Complex integration of large rockets and missiles) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the rocket and missile market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, recent developments, and investments in the rocket and missile market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players including Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), and Boeing (US) among others in the rocket and missile market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 MARKETS COVERED 31
1.3.2 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.5 STAKEHOLDERS 33
1.6 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Primary sources 36
2.1.2.2 Key data from primary sources 37
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 37
2.1.2.4 Insights from industry experts 38
2.2 FACTOR ANALYSIS 38
2.2.1 INTRODUCTION 38
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 38
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 39
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.4 DATA TRIANGULATION 42
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.7 RISK ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ROCKET AND MISSILE MARKET 48
4.2 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT 48
4.3 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED 49
4.4 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION 49
4.5 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Increasing defense programs in US for security against threats 52
5.2.1.2 Surge in demand for missiles and rockets due to ongoing conflicts 53
5.2.1.3 Rising global defense expenditure 54
5.2.1.4 Indigenous development of missile defense systems 55
5.2.1.5 Evolving nature of warfare 55
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Stringent regulations for arms transfer 55
5.2.2.2 Operational complexity and need for periodic maintenance 56
5.2.2.3 High development cost of missile systems 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Miniaturization of missile systems and components 57
5.2.3.2 Rapid AI integration in military operations 57
5.2.3.3 Development of new-generation air and missile defense systems 58
5.2.3.4 Advent of hybrid rockets and missiles 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Complex integration of large rockets and missiles 59
5.3 OPERATIONAL DATA 59
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 62
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 62
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 62
5.5.3 END USERS 63
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.7 PRICING ANALYSIS 66
5.7.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY PRODUCT 66
5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION 66
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.8.1 IAF TESTS SMALLER BRAHMOS MISSILE VARIANT TO ENHANCE OPERATIONAL CAPABILITY 67
5.8.2 US MODERNIZES HYPERSONIC WEAPONS TO MAINTAIN COMPETITIVE EDGE 68
5.8.3 US EXPANDS GROUND-BASED MISSILE CAPABILITIES TO COUNTER CHINA IN INDO-PACIFIC 68
5.8.4 INDIA ADVANCES HYPERSONIC MISSILE DEVELOPMENT WITH SCRAMJET TEST 69
5.9 TRADE ANALYSIS 70
5.9.1 IMPORT SCENARIO 70
5.9.2 EXPORT SCENARIO 71
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 72
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 73
5.11.1 TARIFF DATA 73
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 76
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 76
5.12.2 BUYING CRITERIA 77
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 78
5.13.1 KEY TECHNOLOGIES 78
5.13.1.1 Propulsion systems 78
5.13.1.2 Next-generation missile seekers 79
5.13.1.3 Hypersonic technology 79
5.13.1.4 Guidance systems 79
5.13.1.5 Warheads 80
5.13.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 80
5.13.2.1 Electronics and sensors for precision warfare 80
5.13.2.2 Launch platforms and silos 80
5.13.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 81
5.13.3.1 Smart weapons 81
5.13.3.2 Ammunition 81
5.13.3.3 Weapon carriage and release systems 81
5.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 82
5.15 BUSINESS MODELS 82
5.15.1 DIRECT SALES TO GOVERNMENTS 82
5.15.2 FOREIGN MILITARY SALES 83
5.15.3 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 83
5.16 TOTAL COST OF OWNERSHIP 84
5.17 BILL OF MATERIALS 85
5.18 MACROECONOMIC OUTLOOK 86
5.18.1 INTRODUCTION 86
5.18.2 NORTH AMERICA 86
5.18.3 EUROPE 87
5.18.4 ASIA PACIFIC 87
5.18.5 MIDDLE EAST 88
5.18.6 REST OF THE WORLD 88
5.19 IMPACT OF WAR ON ROCKET AND MISSILE MARKET 89
5.19.1 RUSSIA-UKRAINE WAR IMPACT ANALYSIS 89
5.19.2 ISRAEL-HAMAS WAR IMPACT ANALYSIS 90

6 INDUSTRY TRENDS 91
6.1 INTRODUCTION 91
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 91
6.2.1 NEXT-GENERATION INTERCEPTOR PROGRAM 92
6.2.2 AUTONOMOUS AND AI-DRIVEN SYSTEMS 92
6.2.3 ADVANCED SENSORS AND IMAGING SYSTEMS 93
6.2.4 PRECISION-STRIKE MISSILES 93
6.3 IMPACT OF MEGA TRENDS 94
6.3.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 94
6.3.2 ADVANCED MATERIALS AND MANUFACTURING 94
6.4 TECHNOLOGY ROADMAP 95
6.5 IMPACT OF AI 96
6.5.1 INTRODUCTION 96
6.5.2 IMPACT OF AI ON DEFENSE SECTOR 97
6.5.3 ADOPTION OF AI IN MILITARY BY TOP COUNTRIES 97
6.5.4 IMPACT OF AI ON ROCKET AND MISSILE MARKET 99
6.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 101
6.7 PATENT ANALYSIS 102
7 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT 108
7.1 INTRODUCTION 109
7.2 MISSILES 110
7.2.1 CRUISE MISSILES 111
7.2.1.1 Short-range cruise missiles 112
7.2.1.1.1 Need for precision in modern military operations to drive market 112
7.2.1.2 Medium-range cruise missiles 112
7.2.1.2.1 Advancements in guidance and navigation technologies to drive market 112
7.2.1.3 Long-range cruise missiles 113
7.2.1.3.1 Surge in global defense budgets to drive market 113
7.2.2 BALLISTIC MISSILES 114
7.2.2.1 Short-range ballistic missiles 114
7.2.2.1.1 Low production and maintenance costs to drive market 114
7.2.2.2 Medium-range ballistic missiles 115
7.2.2.2.1 High deterrence capabilities to drive market 115
7.2.2.3 Intermediate-range ballistic missiles 116
7.2.2.3.1 Increasing military modernization to drive market 116
7.2.2.4 Intercontinental ballistic missiles 116
7.2.2.4.1 Security alliances to ensure regional stability to drive market 116

7.2.3 INTERCEPTOR MISSILES 117
7.2.3.1 Technological advancements aimed at enhancing detection tracking capabilities to drive market 117
7.3 ROCKET ARTILLERIES 118
7.3.1 GROWING INTEROPERABILITY REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET 118
7.4 TORPEDOES 119
7.4.1 ENHANCED TARGETING FEATURES TO DRIVE MARKET 119
8 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED 121
8.1 INTRODUCTION 122
8.2 SUBSONIC 123
8.2.1 EXTENSIVE USE IN TACTICAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 123
8.3 SUPERSONIC 123
8.3.1 HEIGHTENED DEMAND FOR ADVANCED WEAPONS TO DRIVE MARKET 123
8.4 HYPERSONIC 124
8.4.1 GOVERNMENT INVESTMENTS IN RESEARCH AND DEVELOPMENT TO DRIVE MARKET 124
9 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION 125
9.1 INTRODUCTION 126
9.2 SOLID 127
9.2.1 INNOVATIONS IN SOLID PROPELLANT CHEMISTRY TO DRIVE MARKET 127
9.3 LIQUID 127
9.3.1 DEVELOPMENT OF REUSABLE ROCKET ARTILLERIES TO DRIVE MARKET 127
9.4 HYBRID 128
9.4.1 RISING PREFERENCE FOR ADAPTABLE PROPULSION SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 128
9.5 RAMJET 128
9.5.1 SURGING DEMAND FOR EXTENDED RANGE CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 128
9.6 SCRAMJET 128
9.6.1 SHIFT TOWARD HYPERSONIC TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 128
9.7 TURBOJET 129
9.7.1 INCREASING DEFENSE BUDGETS TO DRIVE MARKET 129
10 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE 130
10.1 INTRODUCTION 131
10.2 SURFACE-TO-SURFACE 132
10.2.1 SUBSTANTIAL COST ADVANTAGES TO DRIVE MARKET 132
10.3 SURFACE-TO-AIR 133
10.3.1 STRATEGIC INVESTMENTS IN AERIAL SECURITY TO DRIVE MARKET 133
10.4 AIR-TO-AIR 133
10.4.1 SEAMLESS INTEGRATION WITH ADVANCED PLATFORMS TO DRIVE MARKET 133

10.5 AIR-TO-SURFACE 134
10.5.1 MINIMIZED COLLATERAL DAMAGE WITH ADVANCEMENTS IN GUIDANCE SYSTEMS TO DRIVE MARKET 134
10.6 SUBSEA-TO-SURFACE 135
10.6.1 EVOLVING MARITIME THREATS TO DRIVE MARKET 135
11 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM 136
11.1 INTRODUCTION 137
11.2 GUIDED 138
11.2.1 ADVANCES IN TARGETING TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 138
11.3 UNGUIDED 138
11.3.1 NEED FOR PRECISION AND COST-EFFECTIVE SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 138
12 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY REGION 139
12.1 INTRODUCTION 140
12.2 NORTH AMERICA 142
12.2.1 PESTLE ANALYSIS 142
12.2.2 DEFENSE PROGRAMS 143
12.2.3 US 153
12.2.3.1 Increasing military expenditure and contracts with defense manufacturers to drive market 153
12.2.4 CANADA 159
12.2.4.1 Ongoing defense modernization efforts to drive market 159
12.3 EUROPE 161
12.3.1 PESTLE ANALYSIS 162
12.3.2 DEFENSE PROGRAMS 164
12.3.3 UK 170
12.3.3.1 Inclination toward hypersonic and long-range missile development to drive market 170
12.3.4 GERMANY 172
12.3.4.1 Strategic partnerships to improve defense capabilities to drive market 172
12.3.5 FRANCE 174
12.3.5.1 Rapid advancements in missile technology to combat geopolitical threats to drive market 174
12.3.6 ITALY 175
12.3.6.1 Rising investments in missile systems to enhance regional security to drive market 175
12.3.7 RUSSIA 177
12.3.7.1 Increasing missile production capacity to drive market 177
12.3.8 REST OF EUROPE 179

12.4 ASIA PACIFIC 181
12.4.1 PESTLE ANALYSIS 182
12.4.2 DEFENSE PROGRAMS 184
12.4.3 CHINA 190
12.4.3.1 Focus on enhancing defense infrastructure to drive market 190
12.4.4 INDIA 192
12.4.4.1 Indigenous development of defense systems to drive market 192
12.4.5 JAPAN 194
12.4.5.1 Shift toward hypersonic missile technologies to drive market 194
12.4.6 AUSTRALIA 196
12.4.6.1 Expansion of domestic missile production capabilities to drive market 196
12.4.7 SOUTH KOREA 198
12.4.7.1 Growing missile threats from neighboring countries to drive market 198
12.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 200
12.5 MIDDLE EAST 202
12.5.1 PESTLE ANALYSIS 203
12.5.2 DEFENSE PROGRAMS 204
12.5.3 GCC 209
12.5.3.1 Saudi Arabia 209
12.5.3.1.1 Emphasis on enhancing air defense capabilities to drive market 209
12.5.3.2 Kuwait 211
12.5.3.2.1 Modernization of missile systems through foreign military sales to drive market 211
12.5.4 ISRAEL 213
12.5.4.1 Increasing regional conflicts to drive market 213
12.5.5 TURKEY 215
12.5.5.1 Ongoing advancements in missile capabilities to drive market 215
12.5.6 REST OF MIDDLE EAST 217
12.6 REST OF THE WORLD 219
12.6.1 PESTLE ANALYSIS 220
12.6.2 DEFENSE PROGRAMS 221
12.6.3 LATIN AMERICA 225
12.6.3.1 Focus on strengthening national defense capabilities to drive market 225
12.6.4 AFRICA 227
12.6.4.1 Surge in demand for enhanced defense systems to mitigate security threats to drive market 227

13 COMPETITIVE LANDSCAPE 230
13.1 INTRODUCTION 230
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 230
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 233
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 233
13.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 236
13.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 237
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 238
13.7.1 STARS 238
13.7.2 EMERGING LEADERS 238
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 238
13.7.4 PARTICIPANTS 238
13.7.5 COMPANY FOOTPRINT 240
13.7.5.1 Company footprint 240
13.7.5.2 Product footprint 241
13.7.5.3 Launch mode footprint 242
13.7.5.4 Guidance mechanism footprint 243
13.7.5.5 Region footprint 244
13.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 245
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 245
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 245
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES 245
13.8.4 STARTING BLOCKS 245
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 247
13.8.5.1 List of start-ups/SMEs 247
13.8.5.2 Competitive benchmarking of start-ups/SMEs 247
13.9 COMPETITIVE SCENARIO 248
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 248
13.9.2 DEALS 248
13.9.3 OTHERS 251
14 COMPANY PROFILES 266
14.1 KEY PLAYERS 266
14.1.1 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 266
14.1.1.1 Business overview 266
14.1.1.2 Products offered 267
14.1.1.3 Recent developments 269
14.1.1.3.1 Others 269
14.1.1.4 MnM view 272
14.1.1.4.1 Right to win 272
14.1.1.4.2 Strategic choices 272
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 272
14.1.2 RTX 273
14.1.2.1 Business overview 273
14.1.2.2 Products offered 274
14.1.2.3 Recent developments 276
14.1.2.3.1 Others 276
14.1.2.4 MnM view 279
14.1.2.4.1 Right to win 279
14.1.2.4.2 Strategic choices 279
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 279
14.1.3 BAE SYSTEMS 280
14.1.3.1 Business overview 280
14.1.3.2 Products offered 281
14.1.3.3 Recent developments 282
14.1.3.3.1 Others 282
14.1.3.4 MnM view 284
14.1.3.4.1 Right to win 284
14.1.3.4.2 Strategic choices 284
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 284
14.1.4 NORTHROP GRUMMAN 285
14.1.4.1 Business overview 285
14.1.4.2 Products offered 286
14.1.4.3 Recent developments 288
14.1.4.3.1 Deals 288
14.1.4.3.2 Others 288
14.1.4.4 MnM view 290
14.1.4.4.1 Right to win 290
14.1.4.4.2 Strategic choices 290
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 291
14.1.5 BOEING 292
14.1.5.1 Business overview 292
14.1.5.2 Products offered 293
14.1.5.3 Recent developments 295
14.1.5.3.1 Others 295
14.1.5.4 MnM view 296
14.1.5.4.1 Right to win 296
14.1.5.4.2 Strategic choices 297
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 297
14.1.6 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 298
14.1.6.1 Business overview 298
14.1.6.2 Products offered 299
14.1.6.3 Recent developments 299
14.1.6.3.1 Deals 299
14.1.6.3.2 Others 300
14.1.7 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 301
14.1.7.1 Business overview 301
14.1.7.2 Products offered 302
14.1.7.3 Recent developments 303
14.1.7.3.1 Product launches 303
14.1.7.3.2 Deals 304
14.1.7.3.3 Others 304
14.1.8 THALES 305
14.1.8.1 Business overview 305
14.1.8.2 Products offered 306
14.1.8.3 Recent developments 307
14.1.8.3.1 Deals 307
14.1.8.3.2 Others 307
14.1.9 LIG NEX1 308
14.1.9.1 Business overview 308
14.1.9.2 Products offered 309
14.1.9.3 Recent developments 310
14.1.9.3.1 Others 310
14.1.10 BHARAT DYNAMICS LIMITED 311
14.1.10.1 Business overview 311
14.1.10.2 Products offered 312
14.1.10.3 Recent developments 313
14.1.10.3.1 Others 313
14.1.11 MBDA 314
14.1.11.1 Business overview 314
14.1.11.2 Products offered 314
14.1.11.3 Recent developments 318
14.1.11.3.1 Deals 318
14.1.11.3.2 Others 318
14.1.12 KONGSBERG 320
14.1.12.1 Business overview 320
14.1.12.2 Products offered 321
14.1.12.3 Recent developments 322
14.1.12.3.1 Others 322
14.1.13 SAAB AB 324
14.1.13.1 Business overview 324
14.1.13.2 Products offered 325
14.1.13.3 Recent developments 326
14.1.13.3.1 Others 326

14.1.14 DIEHL STIFTUNG & CO. KG 327
14.1.14.1 Business overview 327
14.1.14.2 Products offered 328
14.1.14.3 Recent developments 329
14.1.14.3.1 Deals 329
14.1.14.3.2 Others 329
14.1.15 HANWHA AEROSPACE 330
14.1.15.1 Business overview 330
14.1.15.2 Products offered 331
14.1.15.3 Recent developments 332
14.1.15.3.1 Deals 332
14.1.15.3.2 Others 332
14.1.16 FINCANTIERI S.P.A. 333
14.1.16.1 Business overview 333
14.1.16.2 Products offered 334
14.1.16.3 Recent developments 335
14.1.16.3.1 Deals 335
14.1.17 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 336
14.1.17.1 Business overview 336
14.1.17.2 Products offered 337
14.1.17.3 Recent developments 337
14.1.17.3.1 Deals 337
14.1.17.3.2 Others 338
14.1.18 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 339
14.1.18.1 Business overview 339
14.1.18.2 Products offered 340
14.1.18.3 Recent developments 340
14.1.18.3.1 Others 340
14.1.19 ELBIT SYSTEMS LTD. 341
14.1.19.1 Business overview 341
14.1.19.2 Products offered 342
14.1.19.3 Recent developments 343
14.1.19.3.1 Others 343
14.1.20 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 344
14.1.20.1 Business overview 344
14.1.20.2 Products offered 344
14.1.20.3 Recent developments 345
14.1.20.3.1 Others 345

14.2 OTHER PLAYERS 346
14.2.1 DENEL DYNAMICS 346
14.2.2 FRONTIER ELECTRONIC SYSTEMS CORP. 347
14.2.3 ARIANEGROUP 347
14.2.4 GENERAL ATOMICS 348
14.2.5 ALMAZ-ANTEY 349
14.2.6 ROKETSAN 350
14.2.7 BRAHMOS AEROSPACE 351
15 APPENDIX 352
15.1 DISCUSSION GUIDE 352
15.2 ANNEXURE 355
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 356
15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 358
15.5 RELATED REPORTS 358
15.6 AUTHOR DETAILS 359

 

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