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ロケット・ミサイル市場:製品別(ミサイル、ロケット砲、魚雷)、速度別(亜音速、超音速、極超音速)、推進方式別(固体、液体、ハイブリッド、ラムジェット、ターボジェット)、発射方式別、誘導方式別、地域別 - 2029年までの世界予測


Rocket and Missile Market by Product (Missiles, Rocket Artilleries, Torpedoes), Speed (Subsonic, Supersonic, Hypersonic), Propulsion Type (Solid, Liquid, Hybrid, Ramjet, Turbojet), Launch Mode, Guidance Mechanism and Region - Global Forecast to 2029

ロケット・ミサイル市場は、年平均成長率6.4%で、2024年の625億米ドルから2029年には852億2,000万米ドルに達すると予測される。この市場を牽引しているのは、脅威に対抗するための米国の防衛計画、進行中の紛争に... もっと見る

 

 

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2024年10月23日 US$4,950
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サマリー

ロケット・ミサイル市場は、年平均成長率6.4%で、2024年の625億米ドルから2029年には852億2,000万米ドルに達すると予測される。この市場を牽引しているのは、脅威に対抗するための米国の防衛計画、進行中の紛争による需要の急増、世界的な防衛支出などの主な要因である。ミサイル防衛システムの開発と戦争の性質は、市場の成長をさらに促進する。しかし、武器移転に関する規制、メンテナンスを必要とする運用の複雑さ、ミサイルシステムの開発コストなどの課題に直面し、市場拡大の妨げとなる可能性がある。
"推進タイプ別では、固体セグメントが予測期間中に市場で最大のシェアを獲得すると推定される"
固体セグメントは、その信頼性と保管の容易さからロケット・ミサイル市場をリードしている。固体推進ロケットは推力に固体推進剤を使用し、戦術ロケットや砲兵ロケットを含む軍事用ミサイルに適用される。モジュール設計はメンテナンスとアップグレードを可能にし、固体推進剤の化学的改良は安定性と性能を向上させる。コンパクトな設計は保管効率を高め、長い貯蔵寿命は特別なメンテナンスなしで弾薬が使用可能であることを意味する。
"速度別では極超音速分野が予測期間中最高のCAGRで成長すると予測される"
極超音速セグメントはロケット・ミサイル市場の中で最も急成長している。極超音速ロケット・ミサイルは、マッハ5、つまり時速6,174km以上で飛行することを目的としており、従来のミサイルよりも大幅に速く標的にミサイルを送り込むことができる。これにより、精度の向上と既存のミサイル防衛システムの回避が可能になる。その上、政府と防衛企業は極超音速の達成と維持という課題の克服に投資している。スクラムジェットエンジン、耐熱材料、照準システムそのものの進歩が実現されている。計算モデリングとシミュレーションのさらなる改善も、極超音速システムの設計と性能を向上させている。これらの技術が進歩し、安価になるにつれて、極超音速ロケットとミサイルの需要は伸び続け、その結果、この市場分野は市場の中で最も高い成長率を維持し続けることになる。
"予測期間中、北米地域が最大の市場になると推定される"
北米のロケット・ミサイル市場は2024年にリードすると予想される。北米のロケット・ミサイル市場は米国が最大である。軍事費の増加、防衛契約、先進的なロケット・ミサイル計画により、この地域が市場をリードしている。この地域には多くの主要企業が存在し、先進的なロケット・ミサイル技術に取り組んでいる。
ロケット・ミサイル市場で活動する様々な主要組織の最高経営責任者(CEO)、取締役、その他の幹部との詳細なインタビューが実施された。


- 企業タイプ別ティア1:35%、ティア2:45%、ティア3:20
- 役職別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米35%、欧州20%、アジア太平洋地域30%、中東10%、その他地域5

ロッキード・マーチン(米国)、RTX(米国)、BAEシステムズ(英国)、ノースロップ・グラマン(米国)、ボーイング(米国)、イスラエル航空宇宙産業(イスラエル)、タレス(フランス)、LIG Nex1(韓国)、サーブAB(ノルウェー)、MBDA(フランス)、KONGSBERG(ノルウェー)、ハンファ・エアロスペース(韓国)、エルビット・システムズLtd.(イスラエル)、RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. (イスラエル)、General Atomics, Inc.(イスラエル)、General Atomics (米国)、Denel Dynamics (南アフリカ)などがロケット・ミサイル市場で事業を展開する大手企業である。
調査範囲
この調査レポートは、ロケット・ミサイル市場を製品別(ミサイル、ロケット砲、魚雷)、速度別(亜音速、超音速、極超音速)、発射モード別(地対地、地対空、空対空、空対地、推進方式別(固体、液体、ハイブリッド、ラムジェット、スクラムジェット、ターボジェット)、誘導方式別(誘導型、非誘導型)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東、その他の地域)。本レポートでは、ロケット・ミサイル市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品、サービス、主要戦略、ロケット・ミサイル市場に関連する契約、提携、合意、新製品発表、最近の動向に関する洞察を提供します。ロケットとミサイル市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析も本レポートでカバーしています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、ロケット・ミサイル市場全体とそのサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、ロケット・ミサイル市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 主要な促進要因(脅威に対する安全保障のための米国における防衛計画の増加、進行中の紛争によるミサイルとロケットの需要の急増、世界的な防衛支出の増加、ミサイル防衛システムの国産化、戦争の性質の進化)、抑制要因(武器移転に関する厳しい規制、運用の複雑さと定期的なメンテナンスの必要性、ミサイルシステムの開発コストの高さ)、市場成長に影響を与える機会(ミサイルシステムとコンポーネントの小型化、軍事作戦におけるAIの急速な統合、新世代の防空・ミサイル防衛システムの開発、ハイブリッドロケットとミサイルの出現)、課題(大型ロケットとミサイルの複雑な統合)。
- 製品開発/イノベーション:今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域のロケット・ミサイル市場を分析しています。
- 市場の多様化ロケット・ミサイル市場における新しいソリューション、最近の開発、投資に関する網羅的な情報
- 競争力の評価:ロケット・ミサイル市場におけるロッキード・マーチン社(米国)、RTX社(米国)、BAEシステムズ社(英国)、ノースロップ・グラマン社(米国)、ボーイング社(米国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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目次

1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外 30
1.3 調査範囲 31
1.3.1 対象市場 31
1.3.2 考慮した年数 32
1.4 考慮した通貨 32
1.5 利害関係者 33
1.6 変化のまとめ
2 調査方法 34
2.1 調査データ 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 36
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次資料 36
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 37
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 37
2.1.2.4 業界専門家からの洞察 38
2.2 要因分析 38
2.2.1 導入 38
2.2.2 需要側指標 38
2.2.3 供給側指標 39
2.3 市場規模の推定 39
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 39
2.3.2 トップダウン・アプローチ 41
2.4 データの三角測量 42
2.5 リサーチの前提 43
2.6 リサーチの限界 43
2.7 リスク評価 43
3 エグゼクティブ・サマリー 44
4 プレミアム・インサイト 48
4.1 ロケット・ミサイル市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 48
4.2 ロケット・ミサイル市場:製品別 48
4.3 ロケット・ミサイル市場:速度別 49
4.4 ロケット・ミサイル市場:推進力別 49
4.5 ロケット・ミサイル市場:誘導機構別 50
5 市場の概要
5.1 はじめに 51
5.2 市場力学 51
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 脅威に対する安全保障のための米国における防衛計画の増加 52
5.2.1.2 紛争継続によるミサイル・ロケット需要の急増 53
5.2.1.3 世界的な防衛費の増加 54
5.2.1.4 ミサイル防衛システムの国産化 54
5.2.1.5 戦争の性質の進化 55
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 武器移転に関する厳しい規制 55
5.2.2.2 運用の複雑さと定期的なメンテナンスの必要性 56
5.2.2.3 ミサイルシステムの高い開発コスト 57
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 ミサイルシステムと部品の小型化 57
5.2.3.2 軍事活動におけるAIの迅速な統合 57
5.2.3.3 新世代の防空・ミサイル防衛システムの開発 58
5.2.3.4 ハイブリッドロケットとミサイルの出現 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 大型ロケットとミサイルの複雑な統合 59
5.3 作戦データ 59
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 62
5.5 エコシステム分析 62
5.5.1 著名企業 62
5.5.2 民間企業と中小企業 62
5.5.3 エンドユーザー 63
5.6 バリューチェーン分析 64
5.7 価格分析 66
5.7.1 指標価格分析(製品別) 66
5.7.2 指標価格分析(地域別) 66
5.8 ケーススタディ分析 67
5.8.1 IAF、運用能力強化のためブラモスの小型ミサイルをテスト 67
5.8.2 競争力維持のための極超音速兵器の近代化 68
5.8.3 中国に対抗するため、地上配備型ミサイルの能力を拡大 68
を拡大する 68
5.9 貿易分析 69
5.9.1 輸入シナリオ
5.9.2 輸出シナリオ 70
5.10 主要会議とイベント(2024-2025年) 71

5.11 関税と規制の状況 72
5.11.1 関税データ 72
5.11.2 規制機関、政府機関
その他の組織
5.12 主要ステークホルダーと購入基準 75
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 75
5.12.2 購入基準 76
5.13 技術分析 77
5.13.1 主要技術 77
5.13.1.1 推進システム 77
5.13.1.2 次世代ミサイルシーカー 78
5.13.1.3 極超音速技術 78
5.13.1.4 誘導システム 78
5.13.1.5 弾頭 79
5.13.2 補完技術 79
5.13.2.1 精密戦争のためのエレクトロニクスとセンサー 79
5.13.2.2 発射プラットフォームとサイロ 79
5.13.3 隣接技術 80
5.13.3.1 スマート兵器 80
5.13.3.2 弾薬 80
5.13.3.3 兵器運搬・放出システム 80
5.14 投資と資金調達のシナリオ 81
5.15 ビジネスモデル 81
5.15.1 政府への直接販売 81
5.15.2 対外軍事販売 82
5.15.3 官民パートナーシップ 82
5.16 総所有コスト 83
5.17 部品表 84
5.18 マクロ経済見通し 85
5.18.1 はじめに 85
5.18.2 北米 85
5.18.3 ヨーロッパ 86
5.18.4 アジア太平洋 86
5.18.5 中東 87
5.18.6 その他の地域 87
5.19 戦争がロケット・ミサイル市場に及ぼす影響 88
5.19.1 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 88
5.19.2 イスラエル・ハマス戦争の影響分析 89

6 産業動向 90
6.1 はじめに 90
6.2 技術動向 90
6.2.1 次世代迎撃ミサイル計画 91
6.2.2 自律型・AI駆動型システム 91
6.2.3 先進センサーと画像システム 92
6.2.4 精密攻撃ミサイル 92
6.3 メガトレンドの影響 93
6.3.1 人工知能と機械学習 93
6.3.2 先端素材と製造 93
6.4 テクノロジー・ロードマップ 94
6.5 人工知能の影響 95
6.5.1 はじめに
6.5.2 防衛分野におけるAIのインパクト 96
6.5.3 上位国の軍事分野におけるAIの採用 96
6.5.4 AI がロケット・ミサイル市場に与える影響 98
6.6 サプライチェーン分析 100
6.7 特許分析 101
7 ロケット・ミサイル市場、製品別 105
7.1 はじめに 106
7.2 ミサイル 107
7.2.1 巡航ミサイル 108
7.2.1.1 短距離巡航ミサイル 109
7.2.1.1.1 現代の軍事行動における精度の必要性が市場を牽引する
市場を牽引する 109
7.2.1.2 中距離巡航ミサイル 109
7.2.1.2.1 誘導・航法技術の進歩が市場を牽引する 109
7.2.1.3 長距離巡航ミサイル 110
7.2.1.3.1 世界の防衛予算の急増が市場を牽引する 110
7.2.2 弾道ミサイル 111
7.2.2.1 短距離弾道ミサイル 111
7.2.2.1.1 低製造・維持コストが市場を牽引する 111
7.2.2.2 中距離弾道ミサイル 112
7.2.2.2.1 高い抑止力が市場を牽引する 112
7.2.2.3 中距離弾道ミサイル 113
7.2.2.3.1 軍事近代化の進展が市場を牽引 113
7.2.2.4 大陸間弾道ミサイル 113
7.2.2.4.1 地域の安定を確保するための安全保障同盟が
市場を牽引する 113

7.2.3 迎撃ミサイル 114
7.2.3.1 探知追尾能力強化に向けた技術進歩が市場を牽引 114
7.3 ロケット砲 115
7.3.1 相互運用性要件の高まりが市場を牽引する 115
7.4 魚雷 116
7.4.1 ターゲティング機能の強化が市場を牽引 116
8 ロケット・ミサイル市場(速度別) 118
8.1 はじめに 119
8.2 サブソニック 120
8.2.1 戦術的用途での広範な使用が市場を牽引 120
8.3 超音速 120
8.3.1 先進兵器への需要の高まりが市場を牽引 120
8.4 極超音速 121
8.4.1 研究開発への政府投資
が市場を牽引する 121
9 ロケット・ミサイル市場:推進力別 122
9.1 導入 123
9.2 固体 124
9.2.1 固体推進薬化学の革新が市場を牽引する 124
9.3 液体 124
9.3.1 再使用可能なロケット砲の開発が市場を牽引する 124
9.4 ハイブリッド 125
9.4.1 適応可能な推進ソリューションへの嗜好の高まりが
市場を牽引する 125
9.5 ラムジェット 125
9.5.1 航続距離延長に対する需要の高まりが市場を牽引 125
9.6 スクラムジェット 125
9.6.1 極超音速技術へのシフトが市場を牽引 125
9.7 ターボジェット 126
9.7.1 防衛予算の増加が市場を牽引 126
10 ロケット・ミサイル市場(発射方式別) 127
10.1 はじめに 128
10.2 地対地 129
10.2.1 大幅なコスト優位性が市場を牽引 129
10.3 地対空 130
10.3.1 航空安全保障への戦略的投資が市場を牽引 130
10.4 空対空 130
10.4.1 先進プラットフォームとのシームレスな統合が市場を牽引 130

10.5 空対地 131
10.5.1 誘導システムの進歩による巻き添え被害の最小化が
誘導システムが市場を牽引する
10.6 海底対地 132
10.6.1 海上の脅威の進化が市場を牽引する 132
11 ロケット・ミサイル市場:誘導メカニズム別 133
11.1 導入 134
11.2 誘導型 135
11.2.1 ターゲティング技術の進歩が市場を牽引 135
11.3 無誘導(UNGUIDED) 135
11.3.1 高精度と費用対効果へのニーズが市場を牽引 135
12 ロケット・ミサイル市場(地域別) 136
12.1 はじめに 137
12.2 北米 139
12.2.1 杵柄分析 139
12.2.2 防衛計画 140
12.2.3 米国 150
12.2.3.1 軍事費の増加と防衛メーカーとの契約が市場を牽引 150
12.2.4 カナダ 156
12.2.4.1 国防近代化への継続的な取り組みが市場を牽引 156
12.3 欧州 158
12.3.1 ペストル分析 159
12.3.2 防衛計画 161
12.3.3 英国 167
12.3.3.1 極超音速ミサイルと長距離ミサイル開発への傾斜が市場を牽引 167
開発が市場を牽引する 167
12.3.4 ドイツ 169
12.3.4.1 防衛能力向上のための戦略的パートナーシップは
市場を牽引する 169
12.3.5 フランス 171
12.3.5.1 地政学的脅威に対抗するためのミサイル技術の急速な進歩が市場を牽引 171
12.3.6 イタリア 172
12.3.6.1 地域安全保障強化のためのミサイルシステム投資の増加が
が市場を牽引する 172
12.3.7 ロシア 174
12.3.7.1 ミサイル生産能力の増加が市場を牽引 174
12.3.8 その他のヨーロッパ 176

12.4 アジア太平洋地域 178
12.4.1 ペストル分析 179
12.4.2 防衛計画 181
12.4.3 中国 187
12.4.3.1 国防インフラ強化が市場を牽引 187
12.4.4 インド 189
12.4.4.1 国産防衛システムの開発が市場を牽引 189
12.4.5 日本 191
12.4.5.1 極超音速ミサイル技術へのシフトが市場を牽引 191
12.4.6 オーストラリア 193
12.4.6.1 国内ミサイル生産能力の拡大が市場を牽引する 193
市場を牽引する 193
12.4.7 韓国 195
12.4.7.1 周辺国からのミサイル脅威の増大が市場を牽引する 195
12.4.8 その他のアジア太平洋地域 197
12.5 中東 199
12.5.1 ペストル分析 200
12.5.2 防衛計画 201
12.5.3 GCC 206
12.5.3.1 サウジアラビア 206
12.5.3.1.1 防空能力の強化が市場を牽引する
市場を牽引する 206
12.5.3.2 クウェート 208
12.5.3.2.1 軍事売却によるミサイルシステムの近代化が市場を牽引する 208
12.5.4 イスラエル 210
12.5.4.1 地域紛争の増加が市場を牽引 210
12.5.5 トルコ 212
12.5.5.1 ミサイル能力の継続的向上が市場を牽引 212
12.5.6 その他の中東地域 214
12.6 その他の地域 216
12.6.1 ペストル分析 217
12.6.2 防衛計画 218
12.6.3 ラテンアメリカ 222
12.6.3.1 国防能力の強化が市場を牽引 222
12.6.4 アフリカ 224
12.6.4.1 安全保障上の脅威を軽減するための防衛システム強化の需要急増が市場を牽引 224

13 競争環境 227
13.1 はじめに 227
13.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020~2024年) 227
13.3 収益分析、2020年~2023年 230
13.4 市場シェア分析、2023年 230
13.5 ブランド/製品の比較 233
13.6 企業評価と財務指標 234
13.7 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2023年 235
13.7.1 スター企業 235
13.7.2 新興リーダー 235
13.7.3 浸透力のあるプレーヤー 235
13.7.4 参加企業 235
13.7.5 企業フットプリント 237
13.7.5.1 企業フットプリント 237
13.7.5.2 製品フットプリント 238
13.7.5.3 発売形態のフットプリント 239
13.7.5.4 誘導メカニズムのフットプリント 240
13.7.5.5 地域別フットプリント 241
13.8 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 242
13.8.1 進歩的企業 242
13.8.2 反応企業 242
13.8.3 ダイナミックな企業 242
13.8.4 スターティングブロック 242
13.8.5 競争ベンチマーキング 244
13.8.5.1 新興企業/中小企業のリスト 244
13.8.5.2 新興企業/中小企業の競争ベンチマーキング 244
13.9 競争シナリオ 245
13.9.1 製品上市 245
13.9.2 取引 245
13.9.3 その他 247
14 企業プロフィール 260
14.1 主要プレーヤー 260
14.1.1 ロッキード・マーチン・コーポレーション 260
14.1.1.1 事業概要 260
14.1.1.2 提供製品 261
14.1.1.3 最近の動向 263
14.1.1.3.1 その他 263
14.1.1.4 MnMの見解 266
14.1.1.4.1 勝利への権利 266
14.1.1.4.2 戦略的選択 266
14.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 266
14.1.2 RTX 267
14.1.2.1 事業概要 267
14.1.2.2 提供製品 268
14.1.2.3 最近の動向 270
14.1.2.3.1 その他 270
14.1.2.4 MnMの見解 272
14.1.2.4.1 勝利への権利 272
14.1.2.4.2 戦略的選択 272
14.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 272
14.1.3 ベー・システムズ 273
14.1.3.1 事業概要 273
14.1.3.2 提供製品 274
14.1.3.3 最近の動向 275
14.1.3.3.1 その他 275
14.1.3.4 MnMの見解 277
14.1.3.4.1 勝利への権利 277
14.1.3.4.2 戦略的選択 277
14.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 277
14.1.4 ノースロップ・グラマン 278
14.1.4.1 事業概要 278
14.1.4.2 提供製品 279
14.1.4.3 最近の動向 281
14.1.4.3.1 取引 281
14.1.4.3.2 その他 281
14.1.4.4 MnMの見解 283
14.1.4.4.1 勝利への権利 283
14.1.4.4.2 戦略的選択 283
14.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 284
14.1.5 ボーイング 285
14.1.5.1 事業概要 285
14.1.5.2 提供製品 286
14.1.5.3 最近の動向 288
14.1.5.3.1 その他 288
14.1.5.4 MnMの見解 289
14.1.5.4.1 勝利への権利 289
14.1.5.4.2 戦略的選択 289
14.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 290
14.1.6 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション 291
14.1.6.1 事業概要 291
14.1.6.2 提供製品 292
14.1.6.3 最近の動向 292
14.1.6.3.1 取引 292
14.1.6.3.2 その他 293
14.1.7 イスラエル航空宇宙産業 294
14.1.7.1 事業概要 294
14.1.7.2 提供製品 295
14.1.7.3 最近の動向 296
14.1.7.3.1 製品発表 296
14.1.7.3.2 取引 297
14.1.8 THALES 298
14.1.8.1 事業概要 298
14.1.8.2 提供製品 299
14.1.8.3 最近の動向 300
14.1.8.3.1 取引 300
14.1.8.3.2 その他 300
14.1.9 リグネックス1 301
14.1.9.1 事業概要 301
14.1.9.2 提供製品 302
14.1.9.3 最近の動向 303
14.1.9.3.1 その他 303
14.1.10 バラット・ダイナミクス・リミテッド 304
14.1.10.1 事業概要 304
14.1.10.2 提供製品 305
14.1.10.3 最近の動向 306
14.1.10.3.1 その他 306
14.1.11 MBDA 307
14.1.11.1 事業概要 307
14.1.11.2 提供製品 307
14.1.11.3 最近の動向 311
14.1.11.3.1 取引 311
14.1.11.3.2 その他 311
14.1.12 コングスバーグ 313
14.1.12.1 事業概要 313
14.1.12.2 提供製品 314
14.1.12.3 最近の動向 315
14.1.12.3.1 その他 315
14.1.13 サーブ AB 316
14.1.13.1 事業概要 316
14.1.13.2 製品 317
14.1.13.3 最近の動向 317
14.1.13.3.1 その他 317

14.1.14 DIEHL STIFTUNG & CO.KG 319
14.1.14.1 事業概要 319
14.1.14.2 提供製品 320
14.1.14.3 最近の動向 320
14.1.14.3.1 取引 320
14.1.15 ハンファ航空宇宙 321
14.1.15.1 事業概要 321
14.1.15.2 提供製品 322
14.1.15.3 最近の動向 323
14.1.15.3.1 その他 323
14.1.16 レオナルドS.P.A. 324
14.1.16.1 事業概要 324
14.1.16.2 取扱製品 325
14.1.17 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.326
14.1.17.1 事業概要 326
14.1.17.2 提供製品 327
14.1.17.3 最近の動向 327
14.1.17.3.1 取引 327
14.1.17.3.2 その他 328
14.1.18 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 329
14.1.18.1 事業概要 329
14.1.18.2 提供製品 330
14.1.18.3 最近の動向 330
14.1.18.3.1 その他 330
14.1.19 エルビット・システムズ331
14.1.19.1 事業概要 331
14.1.19.2 提供製品 332
14.1.19.3 最近の動向 333
14.1.19.3.1 その他 333
14.1.20 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ 334334
14.1.20.1 事業概要 334
14.1.20.2 提供製品 334
14.1.20.3 最近の動向 335
14.1.20.3.1 その他 335
14.2 その他のプレーヤー 336
14.2.1 ディーネル・ダイナミクス 336
14.2.2 フロンティアエレクトロニックシステムズ337
14.2.3 アリアネグループ 337
14.2.4 ゼネラル・アトミクス 338
14.2.5 アルマズ・アンテイ 339
14.2.6 ロケッツァン 340
14.2.7 ブラモス航空宇宙 341
15 付録 342
15.1 ディスカッション・ガイド 342
15.2 別紙 345
15.3 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 346
15.4 カスタマイズオプション 348
15.5 関連レポート 348
15.6 著者の詳細 349

 

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Summary

The rocket and missile market is projected to reach USD 85.22 billion by 2029, from USD 62.50 billion in 2024, at a CAGR of 6.4%. The market is driven by key factors, including US defense programs to counter threats, a surge in demand due to ongoing conflicts, and global defense expenditure. The development of missile defense systems and the nature of warfare further fuel market growth. However, the market faces challenges from regulations on arms transfers, operational complexities requiring maintenance, and the development costs of missile systems, which can hinder expansion.
“Based on propulsion type, solid segment is estimated to capture the largest share in the market during the forecast period”
The solid segment leads the rocket and missile market due to its reliability and ease of storage. Solid propulsion rockets apply solid propellants for thrust and apply to military missiles, including tactical as well as artillery rockets. Modular designs allow for maintenance and upgradability, while improvements in solid propellant chemistry increase stability and performance. Compact designs enhance storage efficiency and long shelf life means that munitions remain viable without special maintenance.
“Based on speed, the hypersonic segment forecasted to grow at highest CAGR during forecast period ”
The hypersonic segment is developing as the fastest-growing within the rocket and missile market. Hypersonic rockets and missiles are intended to fly over Mach 5, meaning 6,174 km/h, which gives them the ability to deliver missiles onto the target significantly faster than traditional missiles. This enables improved precision and evasion of existing missile defense systems. Besides, governments and defense companies are investing in overcoming the challenges of achieving and maintaining hypersonic speeds. Advances are realized in the scramjet engine, heat-resistant materials and targeting systems themselves. Further improvements in computational modeling and simulation are also improving the design and performance of hypersonic systems. As these technologies advance and become cheaper, the demand for hypersonic rockets and missiles will continue to grow thus ensuring this market segment continues to have the highest growth rate within the markets.
“ The North America region is estimated to be the largest market during the forecast period”
The rocket and missile market in North America is expected to lead in 2024. The US is the largest market for rockets and missiles in North America. With increased military expenditure, defense contracts, and advanced rocket and missile programs, the region is leading the market. Many key players are present in this region, working on advanced rocket and missile technologies.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the rocket and missile marketplace.


• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America– 35%, Europe – 20%, Asia Pacific– 30%, Middle East – 10% and Rest of the World - 5%

include Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), Boeing (US) Israel Aerospace Industries (Israel), Thales (France), LIG Nex1 (South Korea), Saab AB (Norway), MBDA (France), KONGSBERG (Norway), Hanwha Aerospace (South Korea), Elbit Systems Ltd. (Israel), RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. (Israel), General Atomics (US) and Denel Dynamics (South Africa) are some of the leading players operating in the rocket and missile market.
Research Coverage
This research report categorizes the rocket and missile market by Product (Missiles, Rocket Artilleries, and Torpedoes) by Speed (Subsonic, Supersonic, and Hypersonic) by Launch Mode (Surface-to-Surface, Surface-to-Air, Air-to-Air, Air-to-Surface, and Subsea-to-Surface) by Propulsion Type (Solid, Liquid, Hybrid, Ramjet, Scramjet, and Turbojet) by Guidance Mechanism (Guided, and Unguided), and by Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East, and Rest of the World). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the rocket and missile market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product launches, and recent developments associated with the rocket and missile market. Competitive analysis of upcoming startups in the rocket and missile market ecosystem is covered in this report.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall rocket and missile market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the rocket and missile market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Increasing defense programs in US for security against threats, Surge in demand for missiles and rockets due to ongoing conflicts, Rising global defense expenditure, Indigenous development of missile defense systems, and Evolving nature of warfare), restrains (Stringent regulations for arms transfer, Operational complexity and need for periodic maintenance, and High development cost of missile systems), opportunities (Miniaturization of missile systems and components, Rapid AI integration in military operations, Development of new-generation air and missile defense systems, and Advent of hybrid rockets and missiles) and challenges (Complex integration of large rockets and missiles) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the rocket and missile market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, recent developments, and investments in the rocket and missile market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players including Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), and Boeing (US) among others in the rocket and missile market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 MARKETS COVERED 31
1.3.2 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.5 STAKEHOLDERS 33
1.6 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Primary sources 36
2.1.2.2 Key data from primary sources 37
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 37
2.1.2.4 Insights from industry experts 38
2.2 FACTOR ANALYSIS 38
2.2.1 INTRODUCTION 38
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 38
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 39
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.4 DATA TRIANGULATION 42
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.7 RISK ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ROCKET AND MISSILE MARKET 48
4.2 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT 48
4.3 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED 49
4.4 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION 49
4.5 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Increasing defense programs in US for security against threats 52
5.2.1.2 Surge in demand for missiles and rockets due to ongoing conflicts 53
5.2.1.3 Rising global defense expenditure 54
5.2.1.4 Indigenous development of missile defense systems 54
5.2.1.5 Evolving nature of warfare 55
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Stringent regulations for arms transfer 55
5.2.2.2 Operational complexity and need for periodic maintenance 56
5.2.2.3 High development cost of missile systems 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Miniaturization of missile systems and components 57
5.2.3.2 Rapid AI integration in military operations 57
5.2.3.3 Development of new-generation air and missile defense systems 58
5.2.3.4 Advent of hybrid rockets and missiles 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Complex integration of large rockets and missiles 59
5.3 OPERATIONAL DATA 59
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 62
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 62
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 62
5.5.3 END USERS 63
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.7 PRICING ANALYSIS 66
5.7.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY PRODUCT 66
5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION 66
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.8.1 IAF TESTS SMALLER BRAHMOS MISSILE VARIANT TO ENHANCE OPERATIONAL CAPABILITY 67
5.8.2 US MODERNIZES HYPERSONIC WEAPONS TO MAINTAIN COMPETITIVE EDGE 68
5.8.3 US EXPANDS GROUND-BASED MISSILE CAPABILITIES TO COUNTER CHINA
IN INDO-PACIFIC 68
5.9 TRADE ANALYSIS 69
5.9.1 IMPORT SCENARIO 69
5.9.2 EXPORT SCENARIO 70
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 71

5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 72
5.11.1 TARIFF DATA 72
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 73
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
5.12.2 BUYING CRITERIA 76
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
5.13.1 KEY TECHNOLOGIES 77
5.13.1.1 Propulsion systems 77
5.13.1.2 Next-generation missile seekers 78
5.13.1.3 Hypersonic technology 78
5.13.1.4 Guidance systems 78
5.13.1.5 Warheads 79
5.13.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 79
5.13.2.1 Electronics and sensors for precision warfare 79
5.13.2.2 Launch platforms and silos 79
5.13.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 80
5.13.3.1 Smart weapons 80
5.13.3.2 Ammunition 80
5.13.3.3 Weapon carriage and release systems 80
5.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 81
5.15 BUSINESS MODELS 81
5.15.1 DIRECT SALES TO GOVERNMENTS 81
5.15.2 FOREIGN MILITARY SALES 82
5.15.3 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 82
5.16 TOTAL COST OF OWNERSHIP 83
5.17 BILL OF MATERIALS 84
5.18 MACROECONOMIC OUTLOOK 85
5.18.1 INTRODUCTION 85
5.18.2 NORTH AMERICA 85
5.18.3 EUROPE 86
5.18.4 ASIA PACIFIC 86
5.18.5 MIDDLE EAST 87
5.18.6 REST OF THE WORLD 87
5.19 IMPACT OF WAR ON ROCKET AND MISSILE MARKET 88
5.19.1 RUSSIA-UKRAINE WAR IMPACT ANALYSIS 88
5.19.2 ISRAEL-HAMAS WAR IMPACT ANALYSIS 89

6 INDUSTRY TRENDS 90
6.1 INTRODUCTION 90
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 90
6.2.1 NEXT-GENERATION INTERCEPTOR PROGRAM 91
6.2.2 AUTONOMOUS AND AI-DRIVEN SYSTEMS 91
6.2.3 ADVANCED SENSORS AND IMAGING SYSTEMS 92
6.2.4 PRECISION-STRIKE MISSILES 92
6.3 IMPACT OF MEGA TRENDS 93
6.3.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 93
6.3.2 ADVANCED MATERIALS AND MANUFACTURING 93
6.4 TECHNOLOGY ROADMAP 94
6.5 IMPACT OF AI 95
6.5.1 INTRODUCTION 95
6.5.2 IMPACT OF AI ON DEFENSE SECTOR 96
6.5.3 ADOPTION OF AI IN MILITARY BY TOP COUNTRIES 96
6.5.4 IMPACT OF AI ON ROCKET AND MISSILE MARKET 98
6.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100
6.7 PATENT ANALYSIS 101
7 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT 105
7.1 INTRODUCTION 106
7.2 MISSILES 107
7.2.1 CRUISE MISSILES 108
7.2.1.1 Short-range cruise missiles 109
7.2.1.1.1 Need for precision in modern military operations to
drive market 109
7.2.1.2 Medium-range cruise missiles 109
7.2.1.2.1 Advancements in guidance and navigation technologies to drive market 109
7.2.1.3 Long-range cruise missiles 110
7.2.1.3.1 Surge in global defense budgets to drive market 110
7.2.2 BALLISTIC MISSILES 111
7.2.2.1 Short-range ballistic missiles 111
7.2.2.1.1 Low production and maintenance costs to drive market 111
7.2.2.2 Medium-range ballistic missiles 112
7.2.2.2.1 High deterrence capabilities to drive market 112
7.2.2.3 Intermediate-range ballistic missiles 113
7.2.2.3.1 Increasing military modernization to drive market 113
7.2.2.4 Intercontinental ballistic missiles 113
7.2.2.4.1 Security alliances to ensure regional stability to
drive market 113

7.2.3 INTERCEPTOR MISSILES 114
7.2.3.1 Technological advancements aimed at enhancing detection tracking capabilities to drive market 114
7.3 ROCKET ARTILLERIES 115
7.3.1 GROWING INTEROPERABILITY REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET 115
7.4 TORPEDOES 116
7.4.1 ENHANCED TARGETING FEATURES TO DRIVE MARKET 116
8 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED 118
8.1 INTRODUCTION 119
8.2 SUBSONIC 120
8.2.1 EXTENSIVE USE IN TACTICAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 120
8.3 SUPERSONIC 120
8.3.1 HEIGHTENED DEMAND FOR ADVANCED WEAPONS TO DRIVE MARKET 120
8.4 HYPERSONIC 121
8.4.1 GOVERNMENT INVESTMENTS IN RESEARCH AND DEVELOPMENT
TO DRIVE MARKET 121
9 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION 122
9.1 INTRODUCTION 123
9.2 SOLID 124
9.2.1 INNOVATIONS IN SOLID PROPELLANT CHEMISTRY TO DRIVE MARKET 124
9.3 LIQUID 124
9.3.1 DEVELOPMENT OF REUSABLE ROCKET ARTILLERIES TO DRIVE MARKET 124
9.4 HYBRID 125
9.4.1 RISING PREFERENCE FOR ADAPTABLE PROPULSION SOLUTIONS
TO DRIVE MARKET 125
9.5 RAMJET 125
9.5.1 SURGING DEMAND FOR EXTENDED RANGE CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 125
9.6 SCRAMJET 125
9.6.1 SHIFT TOWARD HYPERSONIC TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 125
9.7 TURBOJET 126
9.7.1 INCREASING DEFENSE BUDGETS TO DRIVE MARKET 126
10 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE 127
10.1 INTRODUCTION 128
10.2 SURFACE-TO-SURFACE 129
10.2.1 SUBSTANTIAL COST ADVANTAGES TO DRIVE MARKET 129
10.3 SURFACE-TO-AIR 130
10.3.1 STRATEGIC INVESTMENTS IN AERIAL SECURITY TO DRIVE MARKET 130
10.4 AIR-TO-AIR 130
10.4.1 SEAMLESS INTEGRATION WITH ADVANCED PLATFORMS TO DRIVE MARKET 130

10.5 AIR-TO-SURFACE 131
10.5.1 MINIMIZED COLLATERAL DAMAGE WITH ADVANCEMENTS IN
GUIDANCE SYSTEMS TO DRIVE MARKET 131
10.6 SUBSEA-TO-SURFACE 132
10.6.1 EVOLVING MARITIME THREATS TO DRIVE MARKET 132
11 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM 133
11.1 INTRODUCTION 134
11.2 GUIDED 135
11.2.1 ADVANCES IN TARGETING TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 135
11.3 UNGUIDED 135
11.3.1 NEED FOR PRECISION AND COST-EFFECTIVE SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 135
12 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY REGION 136
12.1 INTRODUCTION 137
12.2 NORTH AMERICA 139
12.2.1 PESTLE ANALYSIS 139
12.2.2 DEFENSE PROGRAMS 140
12.2.3 US 150
12.2.3.1 Increasing military expenditure and contracts with defense manufacturers to drive market 150
12.2.4 CANADA 156
12.2.4.1 Ongoing defense modernization efforts to drive market 156
12.3 EUROPE 158
12.3.1 PESTLE ANALYSIS 159
12.3.2 DEFENSE PROGRAMS 161
12.3.3 UK 167
12.3.3.1 Inclination toward hypersonic and long-range missile
development to drive market 167
12.3.4 GERMANY 169
12.3.4.1 Strategic partnerships to improve defense capabilities to
drive market 169
12.3.5 FRANCE 171
12.3.5.1 Rapid advancements in missile technology to combat geopolitical threats to drive market 171
12.3.6 ITALY 172
12.3.6.1 Rising investments in missile systems to enhance regional
security to drive market 172
12.3.7 RUSSIA 174
12.3.7.1 Increasing missile production capacity to drive market 174
12.3.8 REST OF EUROPE 176

12.4 ASIA PACIFIC 178
12.4.1 PESTLE ANALYSIS 179
12.4.2 DEFENSE PROGRAMS 181
12.4.3 CHINA 187
12.4.3.1 Focus on enhancing defense infrastructure to drive market 187
12.4.4 INDIA 189
12.4.4.1 Indigenous development of defense systems to drive market 189
12.4.5 JAPAN 191
12.4.5.1 Shift toward hypersonic missile technologies to drive market 191
12.4.6 AUSTRALIA 193
12.4.6.1 Expansion of domestic missile production capabilities to
drive market 193
12.4.7 SOUTH KOREA 195
12.4.7.1 Growing missile threats from neighboring countries to drive market 195
12.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 197
12.5 MIDDLE EAST 199
12.5.1 PESTLE ANALYSIS 200
12.5.2 DEFENSE PROGRAMS 201
12.5.3 GCC 206
12.5.3.1 Saudi Arabia 206
12.5.3.1.1 Emphasis on enhancing air defense capabilities to
drive market 206
12.5.3.2 Kuwait 208
12.5.3.2.1 Modernization of missile systems through foreign military sales to drive market 208
12.5.4 ISRAEL 210
12.5.4.1 Increasing regional conflicts to drive market 210
12.5.5 TURKEY 212
12.5.5.1 Ongoing advancements in missile capabilities to drive market 212
12.5.6 REST OF MIDDLE EAST 214
12.6 REST OF THE WORLD 216
12.6.1 PESTLE ANALYSIS 217
12.6.2 DEFENSE PROGRAMS 218
12.6.3 LATIN AMERICA 222
12.6.3.1 Focus on strengthening national defense capabilities to drive market 222
12.6.4 AFRICA 224
12.6.4.1 Surge in demand for enhanced defense systems to mitigate security threats to drive market 224

13 COMPETITIVE LANDSCAPE 227
13.1 INTRODUCTION 227
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 227
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 230
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 230
13.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 233
13.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 234
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 235
13.7.1 STARS 235
13.7.2 EMERGING LEADERS 235
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 235
13.7.4 PARTICIPANTS 235
13.7.5 COMPANY FOOTPRINT 237
13.7.5.1 Company footprint 237
13.7.5.2 Product footprint 238
13.7.5.3 Launch mode footprint 239
13.7.5.4 Guidance mechanism footprint 240
13.7.5.5 Region footprint 241
13.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 242
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 242
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 242
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES 242
13.8.4 STARTING BLOCKS 242
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 244
13.8.5.1 List of start-ups/SMEs 244
13.8.5.2 Competitive benchmarking of start-ups/SMEs 244
13.9 COMPETITIVE SCENARIO 245
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 245
13.9.2 DEALS 245
13.9.3 OTHERS 247
14 COMPANY PROFILES 260
14.1 KEY PLAYERS 260
14.1.1 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 260
14.1.1.1 Business overview 260
14.1.1.2 Products offered 261
14.1.1.3 Recent developments 263
14.1.1.3.1 Others 263
14.1.1.4 MnM view 266
14.1.1.4.1 Right to win 266
14.1.1.4.2 Strategic choices 266
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 266
14.1.2 RTX 267
14.1.2.1 Business overview 267
14.1.2.2 Products offered 268
14.1.2.3 Recent developments 270
14.1.2.3.1 Others 270
14.1.2.4 MnM view 272
14.1.2.4.1 Right to win 272
14.1.2.4.2 Strategic choices 272
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 272
14.1.3 BAE SYSTEMS 273
14.1.3.1 Business overview 273
14.1.3.2 Products offered 274
14.1.3.3 Recent developments 275
14.1.3.3.1 Others 275
14.1.3.4 MnM view 277
14.1.3.4.1 Right to win 277
14.1.3.4.2 Strategic choices 277
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 277
14.1.4 NORTHROP GRUMMAN 278
14.1.4.1 Business overview 278
14.1.4.2 Products offered 279
14.1.4.3 Recent developments 281
14.1.4.3.1 Deals 281
14.1.4.3.2 Others 281
14.1.4.4 MnM view 283
14.1.4.4.1 Right to win 283
14.1.4.4.2 Strategic choices 283
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 284
14.1.5 BOEING 285
14.1.5.1 Business overview 285
14.1.5.2 Products offered 286
14.1.5.3 Recent developments 288
14.1.5.3.1 Others 288
14.1.5.4 MnM view 289
14.1.5.4.1 Right to win 289
14.1.5.4.2 Strategic choices 289
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 290
14.1.6 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 291
14.1.6.1 Business overview 291
14.1.6.2 Products offered 292
14.1.6.3 Recent developments 292
14.1.6.3.1 Deals 292
14.1.6.3.2 Others 293
14.1.7 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 294
14.1.7.1 Business overview 294
14.1.7.2 Products offered 295
14.1.7.3 Recent developments 296
14.1.7.3.1 Product launches 296
14.1.7.3.2 Deals 297
14.1.8 THALES 298
14.1.8.1 Business overview 298
14.1.8.2 Products offered 299
14.1.8.3 Recent developments 300
14.1.8.3.1 Deals 300
14.1.8.3.2 Others 300
14.1.9 LIG NEX1 301
14.1.9.1 Business overview 301
14.1.9.2 Products offered 302
14.1.9.3 Recent developments 303
14.1.9.3.1 Others 303
14.1.10 BHARAT DYNAMICS LIMITED 304
14.1.10.1 Business overview 304
14.1.10.2 Products offered 305
14.1.10.3 Recent developments 306
14.1.10.3.1 Others 306
14.1.11 MBDA 307
14.1.11.1 Business overview 307
14.1.11.2 Products offered 307
14.1.11.3 Recent developments 311
14.1.11.3.1 Deals 311
14.1.11.3.2 Others 311
14.1.12 KONGSBERG 313
14.1.12.1 Business overview 313
14.1.12.2 Products offered 314
14.1.12.3 Recent developments 315
14.1.12.3.1 Others 315
14.1.13 SAAB AB 316
14.1.13.1 Business overview 316
14.1.13.2 Products offered 317
14.1.13.3 Recent developments 317
14.1.13.3.1 Others 317

14.1.14 DIEHL STIFTUNG & CO. KG 319
14.1.14.1 Business overview 319
14.1.14.2 Products offered 320
14.1.14.3 Recent developments 320
14.1.14.3.1 Deals 320
14.1.15 HANWHA AEROSPACE 321
14.1.15.1 Business overview 321
14.1.15.2 Products offered 322
14.1.15.3 Recent developments 323
14.1.15.3.1 Others 323
14.1.16 LEONARDO S.P.A. 324
14.1.16.1 Business overview 324
14.1.16.2 Products offered 325
14.1.17 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 326
14.1.17.1 Business overview 326
14.1.17.2 Products offered 327
14.1.17.3 Recent developments 327
14.1.17.3.1 Deals 327
14.1.17.3.2 Others 328
14.1.18 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 329
14.1.18.1 Business overview 329
14.1.18.2 Products offered 330
14.1.18.3 Recent developments 330
14.1.18.3.1 Others 330
14.1.19 ELBIT SYSTEMS LTD. 331
14.1.19.1 Business overview 331
14.1.19.2 Products offered 332
14.1.19.3 Recent developments 333
14.1.19.3.1 Others 333
14.1.20 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 334
14.1.20.1 Business overview 334
14.1.20.2 Products offered 334
14.1.20.3 Recent developments 335
14.1.20.3.1 Others 335
14.2 OTHER PLAYERS 336
14.2.1 DENEL DYNAMICS 336
14.2.2 FRONTIER ELECTRONIC SYSTEMS CORP. 337
14.2.3 ARIANEGROUP 337
14.2.4 GENERAL ATOMICS 338
14.2.5 ALMAZ-ANTEY 339
14.2.6 ROKETSAN 340
14.2.7 BRAHMOS AEROSPACE 341
15 APPENDIX 342
15.1 DISCUSSION GUIDE 342
15.2 ANNEXURE 345
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 346
15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 348
15.5 RELATED REPORTS 348
15.6 AUTHOR DETAILS 349

 

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