地表レーダー市場：プラットフォーム別（重要インフラ、車両搭載、船舶搭載、無人地表車両）、用途別（監視、防空、周辺警備、戦場ISR）、周波数帯別、寸法別 - 2029年までの世界予測

Surface Radars Market by Platform (Critical Infrastructure, Vehicle-Mounted, Shipborne, Unmanned Surface Vehicles), Application (Surveillance, Air-Defense, Perimeter Security, Battlefield ISR), Frequency Band, Dimension - Global Forecast to 2029

地表レーダー市場は、2024年の172.6億ドルから2029年には224.9億ドルに達すると予測され、年平均成長率は5.4%である。地表レーダーの数量は、2024年の4690（単位）から2029年には6113（単位）に成長すると予測さ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2025年3月1日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	312	352	英語

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サマリー

地表レーダー市場は、2024年の172.6億ドルから2029年には224.9億ドルに達すると予測され、年平均成長率は5.4%である。地表レーダーの数量は、2024年の4690（単位）から2029年には6113（単位）に成長すると予測される。この市場を牽引しているのは、脅威に対抗するための米国の防衛計画、進行中の紛争による需要の急増、世界的な防衛支出などの主な要因である。ミサイル防衛システムの開発と戦争の性質は、市場の成長をさらに促進する。しかし、武器移転に関する規制、メンテナンスを必要とする運用の複雑さ、ミサイルシステムの開発コストなどの課題に直面し、市場拡大の妨げとなる可能性がある。
"周波数帯に基づくと、Xバンドセグメントが予測期間中に市場で最大のシェアを獲得すると推定される"
Xバンド周波数セグメントは、軍事と商業の両領域でより高いアプリケーションにより、予測期間内に地表レーダー市場で最大のシェアを獲得する可能性が高い。Xバンドレーダーは高精度で高感度であるため、ミサイル防衛システム、空中監視システム、海軍レーダーシステムなどに使用されている。Xバンドレーダーは、ドローン、航空機、ミサイルなどの低観測物体に使用され、特に都市部や沿岸地域などのクラッタの多い地域で使用される。地政学的緊張の高まりや国境警備への関心の高まりも、軍事用途におけるXバンドレーダーの需要を高めている。しかし、アクティブ電子走査アレイなどの最新のレーダー技術により、Xバンドレーダーの追尾能力とともに、より強力な探知能力が提供されるようになり、Xバンドレーダーの需要はさらに高まっている。民間用途は、気象監視や航空管制で増加傾向にあり、市場シェアを現在よりさらに押し上げている。
"波形に基づくと、周波数変調連続波(FMCW)セグメントは予測期間中最高のCAGRで成長すると予測されている。
FMCWレーダー分野は、予測期間中に最高のCAGRを達成しそうである。FMCWレーダーの進歩は、高解像度のイメージングでリアルタイムのターゲット識別をサポートし、そのため採用に火がついた。その結果、この種のレーダー技術は、監視システム、自律走行車、航空管制など、中断のない継続的な検出と測距が求められる用途に不可欠である。FMCWレーダーは、無人システムや対ドローン技術でもますます使用されるようになっており、そのため、FMCWレーダーが果たす役割は、現代の戦争や対テロ作戦にとって重要である。防衛用途において、より正確な追跡と目標識別への関心が高まっている現在、FMCWレーダーの需要は、その精度の優位性と従来のパルスレーダーよりも長い航続距離により、強く後押しされている。この成長の他の理由は、商業オートメーションや安全条件の監視などの産業用途にこれらの製品がより多く組み込まれていることに関連している。
"予測期間中、欧州地域が最大市場になると推定される"
欧州地域は、いくつかの重要な要因によって、予測期間中、表面レーダー市場を支配すると思われる。欧州には、Thales、BAE Systems、Leonardo S.p.Aなどの大手防衛関連企業があり、軍事・民生用レーダーシステムの開発に多額の投資を行っている。NATOとロシアの関係により、国境警備への懸念など地政学的緊張が高まっているため、欧州各国は現在、防空・ミサイル防衛システムの改善を迫られている。フランス、ドイツ、イギリスは国防費を増やしている国のひとつであり、早期警戒やリアルタイムの監視が可能なこのような高度なレーダー技術に対する需要は今後ますます高まるだろう。さらに、欧州ではスマートシティや市民インフラの開発に対する関心が高まっており、重要インフラの保護のため、道路交通管理や天気予報への応用など、スマートシティインフラへのレーダーシステムの採用が進んでいる。NATO防衛構想のような現在進行中の共同防衛プログラムも、さまざまなNATO加盟国にレーダー・システムの配備を拡大することで市場の成長を促進している。
表面レーダー市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の経営幹部に対して詳細なインタビューを実施した。

- 企業タイプ別ティア1：35％、ティア2：45％、ティア3：20
- 役職別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米35％、欧州20％、アジア太平洋地域30％、中東10％、その他地域5

ロッキード・マーチン（米国）、RTX（米国）、BAEシステムズ（英国）、ノースロップ・グラマン（米国）、L3ハリス・コーポレーション（米国）、レオナルドS.p.A（イタリア）、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（イスラエル）、タレス（フランス）、サーブAB（スウェーデン）、エルビット・システムズ社（イスラエル）など。(Ltd.（イスラエル）などが、地表レーダー市場で事業を展開する大手企業である。
調査範囲
この調査レポートは、地表レーダー市場をプラットフォーム別、用途別、範囲別、周波数別、寸法別、コンポーネント別、波形別、地域別に分類しています。表面レーダー市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、新製品発表、表面レーダー市場に関連する最近の動向などに関する洞察を提供しています。本レポートでは、表面レーダー市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、表面レーダー市場全体とそのサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、表面レーダー市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主な促進要因（国土安全保障と国境監視能力の強化、レーダー技術の進歩、現代戦争の出現、空港におけるドローン検知システムの要件）、抑制要因（多額の研究開発資金の必要性）、機会（レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の進歩の増加、対ドローン用小型レーダーの増加、フェーズドアレイ固体レーダーへの嗜好の高まり、低コストで小型化されたレーダーの開発）、市場の成長に影響を与える課題（極端な気象条件、新しい妨害技術に対するレーダーの脆弱性）。
- 製品開発／イノベーション：今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品／ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の地表レーダー市場を分析しています。
- 市場の多様化：表面レーダー市場における新しいソリューション、最近の開発、投資に関する詳細な情報
- 競争力の評価：ロッキード・マーチン社（米国）、RTX社（米国）、BAEシステムズ社（英国）、ノースロップ・グラマン社（米国）、L3ハリス社（米国）、レオナルド社（イタリア）など、地表レーダー市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 30
1.3.1 市場セグメンテーション 30
1.3.2 対象と除外 31
1.4 考慮した年数 31
1.5 考慮した通貨 32
1.6 利害関係者 32
2 調査方法 33
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 36
2.1.2.2 業界専門家からの洞察 36
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 37
2.2 要因分析 37
2.2.1 導入 37
2.2.2 需要サイド分析 37
2.2.3 供給サイド分析 38
2.3 市場規模の推定 38
2.3.1 ボトムアップアプローチ 38
2.3.2 トップダウンアプローチ 39
2.4 データの三角測量 40
2.5 リサーチの前提 40
2.6 リサーチの限界 41
2.7 リスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアムインサイト
4.1 表面レーダー市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 45
4.2 表面レーダー市場：用途別 45
4.3 表面レーダー市場：コンポーネント別 46
4.4 表面レーダー市場：波形別 46

4.5 表面レーダー市場：重要インフラ別 47
4.6 表面レーダー市場：地域別 47
5 市場の概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場のダイナミクス 48
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 国土安全保障と国境監視能力の強化に注力 49
5.2.1.2 レーダー技術の進歩 49
5.2.1.3 現代戦争の出現 50
5.2.1.4 空港におけるドローン検知システムへの要求 50
5.2.1.5 海上の安全性と運航効率の向上 51
5.2.2 阻害要因 51
5.2.2.1 研究開発資金の不足 51
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の進展 52
5.2.3.2 対ドローン用途での小型レーダーの使用の増加 53
5.2.3.3 フェーズドアレイ固体レーダーの選好 54
5.2.3.4 低コストで小型化されたレーダーの開発 54
5.2.4 課題 54
5.2.4.1 異常気象 54
5.2.4.2 新しい妨害技術に対するレーダーの脆弱性 55
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 55
5.4 エコシステム分析 56
5.4.1 著名企業 56
5.4.2 民間企業および小規模企業 56
5.4.3 エンドユーザー 56
5.5 バリューチェーン分析 58
5.6 価格分析 59
5.6.1 指標価格分析（プラットフォーム別） 59
5.7 運用データ 60
5.8 テクノロジー分析 61
5.8.1 主要技術 61
5.8.1.1 窒化ガリウム半導体 61
5.8.1.2 アクティブ電子走査アレイ 62
5.8.2 補完技術 62
5.8.2.1 量子コンピューティング 62
5.8.3 隣接技術 62
5.8.3.1 センサーフュージョン 62
5.8.3.2 フォトニクスと光学技術 63
5.8.3.3 その他の技術 63
5.9 貿易分析 63
5.9.1 輸入シナリオ（HSコード8526） 64
5.9.2 輸出シナリオ（HSコード8526） 65
5.10 ユースケース分析 66
5.10.1 海軍の防衛と監視を強化するためのインス・ヴィクラントへの先進レーダー・システムの統合 66
5.10.2 世界最高水準の性能を持つ移動レーダーへの需要に応えるレオナルドの Tmmr の配備 66
5.10.3 ナブテックのレーダー技術、複雑化・自律化する海洋環境の安全性と効率性を維持 67
5.10.4 米国ミサイル防衛庁とレイセオン・ミサイル＆ディフェンスが共同で、海上に設置されたXバンドレーダー（SBX）の冷却システムを環境に優しい新型部品に交換 67
5.11 主要会議・イベント（2025年） 68
5.12 規制情勢 68
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 71
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.13.2 購入基準 72
5.14 技術ロードマップ 73
5.15 総所有コスト 74
5.16 部品表 75
5.17 表面レーダー市場：ビジネスモデル 77
5.18 投資と資金調達のシナリオ 79
5.19 マクロ経済見通し 80
5.19.1 はじめに 80
5.19.2 北米 80
5.19.3 ヨーロッパ 81
5.19.4 アジア太平洋 81
5.19.5 中東 82
5.19.6 ROW 82
6 業界動向 83
6.1 はじめに
6.2 技術動向
6.2.1 ソフトウェア定義レーダー 83
6.2.2 多入力多出力（MIMO） 84
6.2.3 逆合成開口レーダー 84
6.2.4 量子レーダー
6.3 メガトレンドの影響 85
6.3.1 モノのインターネットの出現 85
6.3.2 世界経済力のシフト 85
6.3.3 レーダーシステムにおけるアンテナの発展 85

6.4 サプライチェーン分析 86
6.5 表面レーダー市場へのAIの影響 87
6.5.1 はじめに
6.5.2 上位国における軍事分野でのAIの採用 87
6.5.3 防衛分野におけるAIの影響：ユースケース 89
6.5.4 表面レーダー市場へのAIの影響 90
6.6 特許分析 92
7 表面レーダー市場、プラットフォーム別 96
7.1 はじめに 97
7.2 重要インフラ 98
7.2.1 重要インフラの近代化がレーダー・システムの需要増につながる 98
7.2.2 空港 98
7.2.3 海港 99
7.2.4 発電所 99
7.2.5 軍事基地と指令センター 99
7.2.6 石油・ガス生産現場 99
7.3 車載型 100
7.3.1 需要を牽引する広範な監視範囲へのニーズ 100
7.3.2 軍事用 100
7.3.3 商業用 100
7.4 船舶搭載型 100
7.4.1 違法な海洋活動の増加が船舶搭載型レーダーシステムの需要を牽引する 100
7.4.2 軍事用 101
7.4.3 商用 101
7.5 無人地上車両 101
7.5.1 安全保障上の脅威を追跡する高度なソリューションへのニーズが成長を促進する 101
7.5.2 軍事用 102
7.5.3 商用 102
7.6 その他のプラットフォーム 102
8 表面レーダー市場、部品別 103
8.1 はじめに 104
8.2 アンテナ 105
8.2.1 高度通信ニーズと近代戦要件がアンテナ需要を牽引 105
8.2.2 パラボラアンテナ 105
8.2.3 スロット付き導波管アンテナ 106
8.2.4 フェーズドアレイアンテナ 106
8.2.5 多入力多出力（MIMO） 106
8.2.6 アクティブスキャンアレイアンテナ 106
8.2.7 パッシブスキャンアレイアンテナ 106
8.3 送信機 107
8.3.1 複雑な軍事通信インフラに対する需要の増加が成長を促進する 107
8.3.2 マイクロ波管ベースの送信機 107
8.3.3 固体電子トランスミッター 107
8.4 受信機 107
8.4.1 信号増幅にパワーアンプを使用するレーダー受信機 107
8.4.2 アナログ 107
8.4.3 デジタル 108
8.5 パワーアンプ 108
8.5.1 パワーアンプは効率と直線性を重視した電子システム設計を採用 108
8.5.2 進行波管アンプ 108
8.5.3 ソリッドステート・パワーアンプ 108
8.5.3.1 ガリウムヒ素（GaAs） 108
8.5.3.2 窒化ガリウム（GaN） 108
8.5.3.3 炭化ケイ素 109
8.5.4 窒化ガリウム電力増幅器 109
8.6 デュプレクサ 109
8.6.1 単一アンテナで送受信する場合はデュプレクサが必要 109
8.6.2 分岐型デュプレクサ 109
8.6.3 バランス型デュプレクサ 109
8.6.4 サーキュレータ・デュプレクサ 109
8.7 デジタルシグナルプロセッサ 110
8.7.1 デジタルシグナルプロセッサの需要を牽引する高度なハイエンドプロセッサーの必要性 110
8.8 グラフィカル・ユーザー・インターフェース
8.8.1 グラフィカル・ユーザー・インターフェースは、ユーザーが電子機器とグラフィカルなアイコンやテキストベースのインターフェイスを使ってコミュニケーションすることを可能にする 110
8.8.2 コントロールパネル
8.8.3 グラフィック・パネル 110
8.8.4 ディスプレイ 111
8.9 安定化システム 111
8.9.1 安定化システムは軍の機動性と戦闘の有効性を高める 111
8.10 その他のコンポーネント 111

9 表面レーダー市場：波形別 112
9.1 はじめに
9.2 周波数変調連続波（FMCW） 114
9.2.1 隠密作戦における汎用性と精度のニーズが需要を牽引 114
9.3 ドップラー 114
9.3.1 高度気象予測技術への需要がドップラーレーダーの需要を押し上げる 114
9.3.2 従来型ドップラーレーダー 114
9.3.3 パルスドップラーレーダー 115
10 地表レーダー市場：周波数帯別 116
10.1 はじめに 117
10.2 HF/UHF/VHFバンド 118
10.2.1 HF/UHF/VHF帯レーダーは長距離監視と追跡を容易にする 118
10.3 Lバンド 119
10.3.1 Lバンド・レーダーは宇宙ベースのプラットフォームで広く使用されている 119
10.4 Sバンド 119
10.4.1 Sバンド・レーダーは中距離の監視に使われる 119
10.5 C-BAND 120
10.5.1 Sバンド・レーダーは強固な監視と精密な目標追跡能力を提供する 120
10.6 X バンド
10.6.1 Xバンドレーダーは隠された兵器を探知し、マッピング中に宇宙環境を探索できる 120
10.7 KUバンド 121
10.7.1 KUバンド・レーダーは、高解像度の画像と強力な信号を提供する 121
10.8 KAバンド 121
10.8.1 KAバンド・レーダーは高スループット・ビームと広帯域通信を提供する 121
10.9 マルチバンド 121
10.9.1 より優れたレーダー信号への需要の高まりがマルチバンドレーダーの採用を後押し 121
11 地表レーダー市場：レンジ別 122
11.1 はじめに
11.2 長距離 124
11.2.1 長距離追跡と正確な位置情報のニーズが市場を牽引 124
11.3 中距離レーダー 124
11.3.1 中距離レーダーは国境警備と武器誘導を強化する 124

11.4 短距離 124
11.4.1 短距離レーダーは商業用途や人が持ち運べる偵察任務で使用される 124
11.5 超短距離 125
11.5.1 超短距離レーダーは飛行中の脅威の追跡に有効 125
12 表面レーダー市場：用途別 126
12.1 導入 127
12.2 監視 128
12.2.1 監視用レーダーは低空・長距離を飛行する航空機を追跡・識別できる 128
12.3 防空 128
12.3.1 脅威の増加と高度化が成長を後押し 128
12.4 周辺警備 129
12.4.1 国境警備活動への投資の増加が市場拡大を促す 129
12.5 戦場ISR 129
12.129 5.1 レーダーシステムは敵の動きに関するリアルタイムデータを提供し、軍は十分な情報に基づいた判断を下すことができる 129
12.6 その他の用途 130
13 表面レーダー市場（次元別） 131
13.1 はじめに 132
13.2 2D 133
13.2.1 2次元レーダーは地上、海軍、空中監視に広く受け入れられている 133
13.3 3D 133
13.3.1 3Dレーダーの機能強化が需要と普及を促進する 133
13.4 4D 134
13.4.1 4Dレーダーは高解像度のターゲット信号を生成する自律型戦術監視アプリケーションに使用される 134
14 表面レーダー市場（技術別） 135
14.1 ソフトウェア定義レーダー 135
14.1.1 ソフトウエア定義レーダーは限定された低高度の航空脅威に対する防御を強化する 135
14.1.2 多入力多出力レーダー 135
14.1.3 フェーズドアレイ・レーダー 135
14.1.3.1 能動型電子走査アレイ 135
14.1.3.2 パッシブ電子走査アレイ 136
14.2 従来型レーダー 136
14.2.1 従来型レーダーは妨害、探知、外部干渉を受けない 136

14.3 量子レーダー
14.3.1 量子レーダーは正確なレーダー探知を行い、防衛を強化する 136
15 表面レーダー市場（地域別） 137
15.1 はじめに 138
15.2 北米 139
15.2.1 ペッスル分析 139
15.2.2 米国 146
15.2.2.1 防衛技術の戦略的進歩の必要性が市場を牽引 146
15.2.3 カナダ 147
15.2.3.1 監視レーダー技術の向上に注力することが市場を牽引 147
15.3 欧州 149
15.3.1 ペストル分析 149
15.3.2 英国 156
15.3.2.1 軍事費の急速な伸びと特別監視・ミサイル防衛計画の増加が市場を牽引 156
15.3.3 ドイツ 157
15.3.3.1 高度な技術力と堅調な防衛産業が市場を牽引する 157
15.3.4 フランス 159
15.3.4.1 監視システムの需要増加が市場成長を促進する 159
15.3.5 イタリア 160
15.3.5.1 防衛近代化と技術進歩への注力 160
15.3.6 その他のヨーロッパ 162
15.4 アジア太平洋地域 163
15.4.1 ペストル分析 164
15.4.2 インド 170
15.4.2.1 防衛システム調達の増加が市場を牽引 170
15.4.3 日本 171
15.4.3.1 高まる安全保障上の懸念が地表レーダーの普及を促進 171
15.4.4 韓国 173
15.4.4.1 戦略的投資とレーダー技術の進歩が成長を促進する 173
15.4.5 オーストラリア 174
15.174 4.5.1 737ベースのE-7レーダージェットのアップグレード重視が地表レーダー市場の進展を示す 174
15.4.6 その他のアジア太平洋地域 176

15.5 中東 177
15.5.1 ペッスル分析 177
15.5.2 GCC諸国 184
15.5.2.1 サウジアラビア 184
15.5.2.1.1 「ビジョン2030」などの政府の取り組みが市場を牽引 184
15.5.2.2 アラブ首長国連邦 186
15.5.2.2.1 周辺国からの弾道ミサイル攻撃の増加が市場を牽引 186
15.5.3 トルコ 187
15.5.3.1 防衛能力の近代化に注力する動きが市場を牽引 187
15.5.4 イスラエル 189
15.5.4.1 国内生産能力の向上と防衛分野への政府投資の増加が市場を牽引 189
15.6 その他の地域 190
15.6.1 ペストル分析 191
15.6.2 ラテンアメリカ 196
15.6.2.1 防衛力強化のための厳格な取り組みが市場を牽引 196
15.6.3 アフリカ 198
15.6.3.1 宇宙監視用の小型キューブサットが市場を牽引 198
16 競争環境 200
16.1 はじめに 200
16.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 200
16.3 市場シェア分析 203
16.4 収益分析 205
16.5 ブランド比較 206
16.6 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 207
16.6.1 スター企業 207
16.6.2 新興リーダー 207
16.6.3 浸透型プレーヤー 207
16.6.4 参加企業 207
16.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー 209
16.7 企業の評価と財務指標 213
16.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM、2023年 214
16.8.1 進歩的企業 214
16.8.2 対応力のある企業 214
16.8.3 ダイナミックな企業 214
16.8.4 スターティングブロック 214
16.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 215

16.9 競争シナリオ 216
16.9.1 市場評価の枠組み 216
16.9.2 製品上市／開発 217
16.9.3 ディール 219
16.9.4 その他の開発 222
17 企業プロフィール 229
17.1 主要企業 229
17.1.1 RTX 229
17.1.1.1 事業概要 229
17.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 230
17.1.1.3 最近の動向 231
17.1.1.3.1 その他の開発 231
17.1.1.4 MnMの見解 233
17.1.1.4.1 勝利への権利 233
17.1.1.4.2 戦略的選択 233
17.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 234
17.1.2 ロッキード・マーチン・コーポレーション 235
17.1.2.1 事業概要 235
17.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 236
17.1.2.3 最近の動向 237
17.1.2.3.1 製品発表 237
17.1.2.3.2 取引 238
17.1.2.3.3 その他の動向 238
17.1.2.4 MnMの見解 240
17.1.2.4.1 勝利への権利 240
17.1.2.4.2 戦略的選択 240
17.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 240
17.1.3 L3Harris Technologies, Inc.241
17.1.3.1 事業概要 241
17.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 242
17.1.3.3 最近の動向 243
17.1.3.3.1 取引 243
17.1.3.3.2 その他の動向 244
17.1.3.4 MnMの見解 244
17.1.3.4.1 勝利への権利 244
17.1.3.4.2 戦略的選択 244
17.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 244

17.1.4 THALES 245
17.1.4.1 事業概要 245
17.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 246
17.1.4.3 最近の動向 247
17.1.4.3.1 製品上市 247
17.1.4.3.2 その他の開発 248
17.1.4.4 MnMの見解 249
17.1.4.4.1 勝利への権利 249
17.1.4.4.2 戦略的選択 249
17.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 249
17.1.5 イスラエル航空宇宙産業 250
17.1.5.1 事業概要 250
17.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 251
17.1.5.3 最近の動向 252
17.1.5.3.1 製品発表 252
17.1.5.3.2 取引 252
17.1.5.3.3 その他の動向 253
17.1.5.4 MnMの見解 253
17.1.5.4.1 勝利への権利 253
17.1.5.4.2 戦略的選択 253
17.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 254
17.1.6 レオナルド・S.P.A. 255
17.1.6.1 事業概要 255
17.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 256
17.1.6.3 最近の動向 258
17.1.6.3.1 取引 258
17.1.6.3.2 その他の動向 258
17.1.7 ベー・システムズ 260
17.1.7.1 事業概要 260
17.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 261
17.1.7.3 最近の動向 262
17.1.7.3.1 製品上市 262
17.1.7.3.2 取引 263
17.1.7.3.3 その他の動向 263
17.1.8 ノースロップ・グラマン 264
17.1.8.1 事業概要 264
17.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 265
17.1.8.3 最近の動向 266
17.1.8.3.1 製品上市 266
17.1.8.3.2 その他の開発 266

17.1.9 エルビット・システムズ267
17.1.9.1 事業概要 267
17.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 268
17.1.9.3 最近の動向 269
17.1.9.3.1 製品発表 269
17.1.9.3.2 取引 270
17.1.9.3.3 その他の動き 270
17.1.10 バーラト・エレクトロニクス・リミテッド 271
17.1.10.1 事業概要 271
17.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 272
17.1.10.3 最近の動向 274
17.1.10.3.1 製品の発売 274
17.1.10.3.2 その他の開発 274
17.1.11 INDRA 275
17.1.11.1 事業概要 275
17.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 276
17.1.11.3 最近の動向 276
17.1.11.3.1 製品上市 276
17.1.11.3.2 取引 277
17.1.11.3.3 その他の動向 277
17.1.12 アセルサン278
17.1.12.1 事業概要 278
17.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 279
17.1.12.3 最近の動向 281
17.1.12.3.1 製品の発売 281
17.1.12.3.2 取引 281
17.1.12.3.3 その他の動向 281
17.1.13 SAAB 282
17.1.13.1 事業概要 282
17.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 283
17.1.13.3 最近の動向 284
17.1.13.3.1 その他の開発 284
17.1.14 テレダイン・フリアー社 286
17.1.14.1 事業概要 286
17.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 286
17.1.14.3 最近の動向 288
17.1.14.3.1 製品上市 288
17.1.14.3.2 取引 288

17.1.15 ヘンソルト 289
17.1.15.1 事業概要 289
17.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 289
17.1.15.3 最近の動向 290
17.1.15.3.1 製品の発売 290
17.1.15.3.2 その他の開発 291
17.2 その他のプレーヤー 292
17.2.1 ブライター・サーベイランス・システムズ・リミテッド 292
17.2.2 ディテクト293
17.2.3 テルマ 294
17.2.4 アクシピター・レーダー 295
17.2.5 ピアサイト 295
17.2.6 ロイテック・レーダー・システムズ 296
17.2.7 SRC INC.296
17.2.8 イーザット・レーダー・システムズ 297
17.2.9 エコダイン298
17.2.10 マゴスシステムズ 299
18 付録 300
18.1 ディスカッション・ガイド 300
18.2 付録A：防衛プログラムマッピング 303
18.3 付録B：その他マッピングされた企業 306
18.4 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 308
18.5 カスタマイズオプション 310
18.6 関連レポート 310
18.7 著者詳細 311

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Table of Contents

Summary

The surface radars market is projected to reach USD 22.49 billion by 2029, from USD 17.26 billion in 2024, at a CAGR of 5.4%. The volume of surface radars is projected to grow from 4690 (in Units) in 2024 to 6113 (in Units) by 2029. The market is driven by key factors, including US defense programs to counter threats, a surge in demand due to ongoing conflicts, and global defense expenditure. The development of missile defense systems and the nature of warfare further fuel market growth. However, the market faces challenges from regulations on arms transfers, operational complexities requiring maintenance, and the development costs of missile systems, which can hinder expansion.
“Based on frequency band, X-Band segment is estimated to capture the largest share in the market during the forecast period”
The X-Band frequency segment is likely to capture the largest share in the surface radar market within the forecast period with higher application in both military and commercial domains. X-Band radars are highly accurate and are more sensitive, hence used for missile defense systems, airborne surveillance, and naval radar systems. These are highly used for low-observable objects such as drones, aircraft, and missiles especially in areas with high clutter conditions like urban or coastal regions. The growing geopolitical tensions and the increase in interests in border security also contribute to high demand for X-Band radars in military applications. However, it is pushed further by the latest radar technologies in the offering, such as Active Electronically Scanned Array that, in turn provides greater power of detection along with tracking capabilities of X-Band radars. Civil application is on the rise in weather monitoring and air traffic control, pushing the market share even higher than the present rate.
“Based on waveform, the Frequency Modulated Continous Wave (FMCW) segment forecasted to grow at highest CAGR during forecast period ”
The FMCW radar segment is likely to achieve the highest CAGR in the forecast period. Advances made in FMCW radars support real-time target identification with high-resolution imaging, hence igniting their adoption. Consequently, such a type of radar technology is critical for applications where continuous detection and ranging without any interruptions is sought after, including surveillance systems, autonomous vehicles, and air traffic control. FMCW radars are also increasingly used in unmanned systems and anti-drone technology, and for this reason, the role they play is key to modern warfare and counter-terrorist operations. Current interest in more precise tracking and target identification in defense applications gives the demand for FMCW radars a strong boost due to its accuracy advantage and longer range than traditional pulsed radars. Other reasons for this growth relate to the greater incorporation of these products into industrial applications, such as commercial automation and monitoring of safety conditions.
“ The Europe region is estimated to be the largest market during the forecast period”
The Europe region is likely to dominate the surface radar market for the forecast period, driven by several key factors. There are several leading defense contractors such as Thales, BAE Systems, and Leonardo S.p.A located in Europe, which has been investing heavily in the development of the radar system for military and civil applications. This is now compelling European countries to improve their air and missile defense systems as rising geopolitical tensions in the region, including border security concerns, get on their nerves due to NATO-Russia relations. France, Germany, and the UK are among the countries increasing defense spending, and demand for such advanced radar technologies that can offer early warning and real-time surveillance will now be seen increasing. Furthermore, increased concern for the development of smart cities and civil infrastructure in Europe is driving the adoption of radar systems in smart city infrastructure, including applications in road traffic management and weather forecasting, for the protection of critical infrastructure. The collaborative defense programs that are ongoing, such as NATO defense initiatives, also promote market growth by expanding the deployment of radar systems across various NATO member countries.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the surface radars marketplace.

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America– 35%, Europe – 20%, Asia Pacific– 30%, Middle East – 10% and Rest of the World - 5%

include Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), L3Harris Corporation (US), Leonardo S.p.A (Italy), Israel Aerospace Industries (Israel), Thales (France), Saab AB (Sweden), Elbit Systems Ltd. (Israel), and are some of the leading players operating in the surface radars market.
Research Coverage
This research report categorizes the surface radars market by platform, application, range, frequency, dimension, component, waveform, and by Region. The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the surface radars market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product launches, and recent developments associated with the surface radars market. Competitive analysis of upcoming startups in surface radars market ecosystem is covered in this report.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall surface radars market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the surface radars market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Focus on enhancing homeland security and border surveillance capabilities, advancements in radar technologies, emergence of modern warfare , requirement for drone detection systems at airports), restrains (Need for substantial R&D funding), opportunities (Increased advancements in Hardware & Software Integration in Radar Technology, increased Compact Radars for Anti-drones application , increasing preference for phased array solid-state radars, development of low-cost and miniaturized radars) and challenges (Extreme weather conditions, Vulnerability of radars to new jamming techniques) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the surface radars market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, recent developments, and investments in the surface radars market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players including Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), L3Harris Corporation (US), Leonardo S.p.A (Italy) and among others in the surface radars market.

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1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 30
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.4 YEARS CONSIDERED 31
1.5 CURRENCY CONSIDERED 32
1.6 STAKEHOLDERS 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Insights from industry experts 36
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 37
2.2 FACTOR ANALYSIS 37
2.2.1 INTRODUCTION 37
2.2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 37
2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 38
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.4 DATA TRIANGULATION 40
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 41
2.7 RISK ASSESSMENT 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SURFACE RADARS MARKET 45
4.2 SURFACE RADARS MARKET, BY APPLICATION 45
4.3 SURFACE RADARS MARKET, BY COMPONENT 46
4.4 SURFACE RADARS MARKET, BY WAVEFORM 46

4.5 SURFACE RADARS MARKET, BY CRITICAL INFRASTRUCTURE 47
4.6 SURFACE RADARS MARKET, BY REGION 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Focus on enhancing homeland security and border surveillance capabilities 49
5.2.1.2 Advancements in radar technologies 49
5.2.1.3 Emergence of modern warfare 50
5.2.1.4 Requirements for drone detection systems at airports 50
5.2.1.5 Enhanced maritime safety and operational efficiency 51
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Insufficient R&D funding 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
5.2.3.1 Increased advancements in hardware and software integration in radar technology 52
5.2.3.2 Increased use of compact radars for anti-drone applications 53
5.2.3.3 Preference for phased array solid-state radars 54
5.2.3.4 Development of low-cost, miniaturized radars 54
5.2.4 CHALLENGES 54
5.2.4.1 Extreme weather conditions 54
5.2.4.2 Vulnerability of radars to new jamming techniques 55
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 55
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 56
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 56
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 56
5.4.3 END USERS 56
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
5.6 PRICING ANALYSIS 59
5.6.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY PLATFORM 59
5.7 OPERATIONAL DATA 60
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 61
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 61
5.8.1.1 Gallium nitride semiconductor 61
5.8.1.2 Active electronically scanned array 62
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 62
5.8.2.1 Quantum computing 62
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 62
5.8.3.1 Sensor fusion 62
5.8.3.2 Photonics and optical technologies 63
5.8.3.3 Other technologies 63
5.9 TRADE ANALYSIS 63
5.9.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8526) 64
5.9.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8526) 65
5.10 USE CASE ANALYSIS 66
5.10.1 INTEGRATION OF ADVANCED RADAR SYSTEMS IN INS VIKRANT TO ENHANCE NAVAL DEFENSE AND SURVEILLANCE 66
5.10.2 DEPLOYMENT OF LEONARDO’S TMMR TO MEET DEMAND FOR MOBILE RADARS WITH WORLD-CLASS PERFORMANCE 66
5.10.3 NAVTECH’S RADAR TECHNOLOGY MAINTAINS SAFETY AND EFFICIENCY IN INCREASINGLY COMPLEX AND AUTONOMOUS MARINE ENVIRONMENT 67
5.10.4 US MISSILE DEFENSE AGENCY AND RAYTHEON MISSILES & DEFENSE COLLABORATED TO REPLACE COOLING SYSTEM OF SEA-BASED X-BAND RADAR (SBX) WITH NEW, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY COMPONENTS 67
5.11 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2025 68
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 68
5.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 71
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 71
5.13.2 BUYING CRITERIA 72
5.14 TECHNOLOGY ROADMAP 73
5.15 TOTAL COST OF OWNERSHIP 74
5.16 BILL OF MATERIALS 75
5.17 SURFACE RADARS MARKET: BUSINESS MODELS 77
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 79
5.19 MACROECONOMIC OUTLOOK 80
5.19.1 INTRODUCTION 80
5.19.2 NORTH AMERICA 80
5.19.3 EUROPE 81
5.19.4 ASIA PACIFIC 81
5.19.5 MIDDLE EAST 82
5.19.6 ROW 82
6 INDUSTRY TRENDS 83
6.1 INTRODUCTION 83
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 83
6.2.1 SOFTWARE-DEFINED RADARS 83
6.2.2 MULTIPLE-INPUT AND MULTIPLE-OUTPUT (MIMO) 84
6.2.3 INVERSE SYNTHETIC APERTURE RADARS 84
6.2.4 QUANTUM RADARS 84
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 85
6.3.1 ADVENT OF INTERNET OF THINGS 85
6.3.2 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 85
6.3.3 DEVELOPMENT OF ANTENNAS IN RADAR SYSTEMS 85

6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 86
6.5 IMPACT OF AI ON SURFACE RADARS MARKET 87
6.5.1 INTRODUCTION 87
6.5.2 ADOPTION OF AI IN MILITARY BY TOP COUNTRIES 87
6.5.3 IMPACT OF AI ON DEFENSE: USE CASES 89
6.5.4 IMPACT OF AI ON SURFACE RADARS MARKET 90
6.6 PATENT ANALYSIS 92
7 SURFACE RADARS MARKET, BY PLATFORM 96
7.1 INTRODUCTION 97
7.2 CRITICAL INFRASTRUCTURE 98
7.2.1 MODERNIZATION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE TO LEAD TO INCREASED DEMAND FOR RADAR SYSTEMS 98
7.2.2 AIRPORTS 98
7.2.3 SEAPORTS 99
7.2.4 POWER PLANTS 99
7.2.5 MILITARY BASES & COMMAND CENTRES 99
7.2.6 OIL & GAS PRODUCTION SITES 99
7.3 VEHICLE-MOUNTED 100
7.3.1 NEED FOR WIDE SURVEILLANCE COVERAGE TO DRIVE DEMAND 100
7.3.2 MILITARY 100
7.3.3 COMMERCIAL 100
7.4 SHIPBORNE 100
7.4.1 INCREASE IN ILLEGAL MARITIME ACTIVITIES TO DRIVE DEMAND FOR SHIPBORNE RADAR SYSTEMS 100
7.4.2 MILITARY 101
7.4.3 COMMERCIAL 101
7.5 UNMANNED SURFACE VEHICLES 101
7.5.1 NEED FOR ADVANCED SOLUTIONS TO TRACK SECURITY THREATS TO SPUR GROWTH 101
7.5.2 MILITARY 102
7.5.3 COMMERCIAL 102
7.6 OTHER PLATFORMS 102
8 SURFACE RADARS MARKET, BY COMPONENT 103
8.1 INTRODUCTION 104
8.2 ANTENNAS 105
8.2.1 ADVANCED COMMUNICATION NEEDS AND MODERN WARFARE REQUIREMENTS TO DRIVE DEMAND FOR ANTENNAS 105
8.2.2 PARABOLIC REFLECTOR ANTENNAS 105
8.2.3 SLOTTED WAVEGUIDE ANTENNAS 106
8.2.4 PHASED ARRAY ANTENNAS 106
8.2.5 MULTIPLE-INPUT AND MULTIPLE-OUTPUT (MIMO) 106
8.2.6 ACTIVE SCANNED ARRAY ANTENNAS 106
8.2.7 PASSIVE SCANNED ARRAY ANTENNAS 106
8.3 TRANSMITTERS 107
8.3.1 INCREASED DEMAND FOR COMPLEX MILITARY COMMUNICATION INFRASTRUCTURE TO DRIVE GROWTH 107
8.3.2 MICROWAVE TUBE-BASED TRANSMITTERS 107
8.3.3 SOLID-STATE ELECTRONIC TRANSMITTERS 107
8.4 RECEIVERS 107
8.4.1 RADAR RECEIVERS USE POWER AMPLIFIERS FOR SIGNAL AMPLIFICATION 107
8.4.2 ANALOG 107
8.4.3 DIGITAL 108
8.5 POWER AMPLIFIERS 108
8.5.1 POWER AMPLIFIERS EMPLOY ELECTRONIC SYSTEM DESIGN TO FOCUS ON EFFICIENCY AND LINEARITY 108
8.5.2 TRAVELING WAVE TUBE AMPLIFIERS 108
8.5.3 SOLID-STATE POWER AMPLIFIERS 108
8.5.3.1 Gallium Arsenide (GaAs) 108
8.5.3.2 Gallium Nitride (GaN) 108
8.5.3.3 Silicon carbide 109
8.5.4 GALLIUM NITRIDE POWER AMPLIFIERS 109
8.6 DUPLEXERS 109
8.6.1 DUPLEXERS ARE REQUIRED WHEN SINGLE ANTENNA IS USED TO TRANSMIT AND RECEIVE SIGNALS 109
8.6.2 BRANCH-TYPE DUPLEXERS 109
8.6.3 BALANCED-TYPE DUPLEXERS 109
8.6.4 CIRCULATOR DUPLEXERS 109
8.7 DIGITAL SIGNAL PROCESSORS 110
8.7.1 NEED FOR ADVANCED, HIGH-END PROCESSORS TO DRIVE DEMAND FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSORS 110
8.8 GRAPHICAL USER INTERFACES 110
8.8.1 GRAPHICAL USER INTERFACES ALLOW USERS TO COMMUNICATE USING GRAPHICAL ICONS AND TEXT-BASED INTERFACES WITH ELECTRONIC DEVICES 110
8.8.2 CONTROL PANELS 110
8.8.3 GRAPHIC PANELS 110
8.8.4 DISPLAYS 111
8.9 STABILIZATION SYSTEMS 111
8.9.1 STABILIZATION SYSTEMS ENHANCE MILITARY MOBILITY AND EFFECTIVENESS OF COMBATS 111
8.10 OTHER COMPONENTS 111

9 SURFACE RADARS MARKET, BY WAVEFORM 112
9.1 INTRODUCTION 113
9.2 FREQUENCY-MODULATED CONTINUOUS WAVE (FMCW) 114
9.2.1 NEED FOR VERSATILITY AND ACCURACY IN COVERT OPERATIONS TO DRIVE DEMAND 114
9.3 DOPPLER 114
9.3.1 DEMAND FOR ADVANCED WEATHER PREDICTION TECHNOLOGIES TO BOOST DEMAND FOR DOPPLER RADARS 114
9.3.2 CONVENTIONAL DOPPLER RADARS 114
9.3.3 PULSE DOPPLER RADARS 115
10 SURFACE RADARS MARKET, BY FREQUENCY BAND 116
10.1 INTRODUCTION 117
10.2 HF/UHF/VHF-BAND 118
10.2.1 HF/UHF/VHF-BAND RADARS FACILITATE LONG-RANGE SURVEILLANCE AND TRACKING 118
10.3 L-BAND 119
10.3.1 L-BAND RADARS ARE WIDELY USED IN SPACE-BASED PLATFORMS 119
10.4 S-BAND 119
10.4.1 S-BAND RADARS ARE USED FOR MODERATE-RANGE SURVEILLANCE 119
10.5 C-BAND 120
10.5.1 S-BAND RADARS PROVIDE ROBUST SURVEILLANCE AND PRECISE TARGET-TRACKING CAPABILITIES 120
10.6 X-BAND 120
10.6.1 X-BAND RADARS CAN DETECT HIDDEN WEAPONS AND EXPLORE SPACE ENVIRONMENT DURING MAPPING 120
10.7 KU-BAND 121
10.7.1 KU-BAND RADARS PROVIDE HIGH-RESOLUTION IMAGING WITH ROBUST SIGNAL 121
10.8 KA-BAND 121
10.8.1 KA-BAND RADARS DELIVER HIGH THROUGHPUT BEAMS AND HIGH BANDWIDTH COMMUNICATION 121
10.9 MULTI-BAND 121
10.9.1 GROWING DEMAND FOR BETTER RADAR SIGNALS TO BOOST ADOPTION OF MULTI-BAND RADARS 121
11 SURFACE RADARS MARKET, BY RANGE 122
11.1 INTRODUCTION 123
11.2 LONG RANGE 124
11.2.1 NEED FOR LONG-DISTANCE TRACKING AND ACCURATE LOCATION TO DRIVE MARKET 124
11.3 MEDIUM RANGE 124
11.3.1 MEDIUM-RANGE RADARS ENHANCE BORDER SECURITY AND WEAPON GUIDANCE 124

11.4 SHORT RANGE 124
11.4.1 SHORT-RANGE RADARS ARE USED IN COMMERCIAL APPLICATIONS OR MAN-PORTABLE RECONNAISSANCE MISSIONS 124
11.5 VERY SHORT RANGE 125
11.5.1 VERY SHORT-RANGE RADARS ARE EFFECTIVE IN TRACKING FLYING THREATS 125
12 SURFACE RADARS MARKET, BY APPLICATION 126
12.1 INTRODUCTION 127
12.2 SURVEILLANCE 128
12.2.1 SURVEILLANCE RADARS CAN TRACK AND IDENTIFY AIRCRAFT FLYING LOW AND AT GREAT DISTANCE 128
12.3 AIR DEFENSE 128
12.3.1 GROWING NUMBER AND SOPHISTICATION OF THREATS TO BOOST GROWTH 128
12.4 PERIMETER SECURITY 129
12.4.1 INCREASED INVESTMENTS IN BORDER SECURITY OPERATIONS TO ENCOURAGE MARKET EXPANSION 129
12.5 BATTLEFIELD ISR 129
12.5.1 RADAR SYSTEMS PROVIDE REAL-TIME DATA ON ENEMY MOVEMENTS, ALLOWING MILITARY FORCES TO MAKE INFORMED DECISIONS 129
12.6 OTHER APPLICATIONS 130
13 SURFACE RADARS MARKET, BY DIMENSION 131
13.1 INTRODUCTION 132
13.2 2D 133
13.2.1 2D RADARS ARE WIDELY ACCEPTED FOR TERRESTRIAL, NAVAL, AND AIRBORNE SURVEILLANCE 133
13.3 3D 133
13.3.1 ENHANCED CAPABILITIES OF 3D RADARS TO DRIVE THEIR DEMAND AND ADOPTION 133
13.4 4D 134
13.4.1 4D RADARS ARE USED FOR AUTONOMOUS TACTICAL SURVEILLANCE APPLICATIONS TO GENERATE HIGH-RESOLUTION TARGET SIGNALS 134
14 SURFACE RADARS MARKET, BY TECHNOLOGY 135
14.1 SOFTWARE-DEFINED RADARS 135
14.1.1 SOFTWARE-DEFINED RADARS OFFER ENHANCED DEFENSE AGAINST LIMITED, LOW-ALTITUDE AIR THREATS 135
14.1.2 MULTIPLE-INPUT AND MULTIPLE-OUTPUT 135
14.1.3 PHASED ARRAY RADARS 135
14.1.3.1 Active electronically scanned arrays 135
14.1.3.2 Passive electronically scanned arrays 136
14.2 CONVENTIONAL RADARS 136
14.2.1 CONVENTIONAL RADARS ARE IMMUNE TO JAMMING, DETECTION, AND EXTERNAL INTERFERENCE 136

14.3 QUANTUM RADARS 136
14.3.1 QUANTUM RADARS PERFORM ACCURATE RADAR DETECTION AND STRENGTHEN DEFENSE 136
15 SURFACE RADARS MARKET, BY REGION 137
15.1 INTRODUCTION 138
15.2 NORTH AMERICA 139
15.2.1 PESTLE ANALYSIS 139
15.2.2 US 146
15.2.2.1 Need for strategic advancements in defense technologies to drive market 146
15.2.3 CANADA 147
15.2.3.1 Focus on improving surveillance radar technology to drive market 147
15.3 EUROPE 149
15.3.1 PESTLE ANALYSIS 149
15.3.2 UK 156
15.3.2.1 Rapid growth in military expenditure and increase in special surveillance and missile defense programs to drive market 156
15.3.3 GERMANY 157
15.3.3.1 Advanced technological capabilities and robust defense industry to drive market 157
15.3.4 FRANCE 159
15.3.4.1 Rising demand for surveillance systems to fuel market growth 159
15.3.5 ITALY 160
15.3.5.1 Focus on defense modernization and technological advancements 160
15.3.6 REST OF EUROPE 162
15.4 ASIA PACIFIC 163
15.4.1 PESTLE ANALYSIS 164
15.4.2 INDIA 170
15.4.2.1 Increased procurement of defense systems to drive market 170
15.4.3 JAPAN 171
15.4.3.1 Heightened security concerns to drive popularity of surface radars 171
15.4.4 SOUTH KOREA 173
15.4.4.1 Strategic investments and advancements in radar technology to fuel growth 173
15.4.5 AUSTRALIA 174
15.4.5.1 Emphasis on upgrading 737-based E-7 radar jets to indicate advancements in surface radars market 174
15.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 176

15.5 MIDDLE EAST 177
15.5.1 PESTLE ANALYSIS 177
15.5.2 GCC COUNTRIES 184
15.5.2.1 Saudi Arabia 184
15.5.2.1.1 Government initiatives such as ‘Vision 2030’ to drive market 184
15.5.2.2 UAE 186
15.5.2.2.1 Increasing ballistic missile attacks from neighboring countries to drive market 186
15.5.3 TURKEY 187
15.5.3.1 Increasing focus on modernizing defense capabilities to drive market 187
15.5.4 ISRAEL 189
15.5.4.1 Increasing domestic production capabilities and rise in government investments in defense sector to drive market 189
15.6 REST OF THE WORLD 190
15.6.1 PESTLE ANALYSIS 191
15.6.2 LATIN AMERICA 196
15.6.2.1 Rigorous efforts to strengthen defense forces to drive market 196
15.6.3 AFRICA 198
15.6.3.1 Focus on small CubeSats for space-based surveillance to drive market 198
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 200
16.1 INTRODUCTION 200
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 200
16.3 MARKET SHARE ANALYSIS 203
16.4 REVENUE ANALYSIS 205
16.5 BRAND COMPARISON 206
16.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 207
16.6.1 STARS 207
16.6.2 EMERGING LEADERS 207
16.6.3 PERVASIVE PLAYERS 207
16.6.4 PARTICIPANTS 207
16.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS 209
16.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 213
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 214
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 214
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 214
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 214
16.8.4 STARTING BLOCKS 214
16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 215

16.9 COMPETITIVE SCENARIO 216
16.9.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 216
16.9.2 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 217
16.9.3 DEALS 219
16.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 222
17 COMPANY PROFILES 229
17.1 KEY PLAYERS 229
17.1.1 RTX 229
17.1.1.1 Business overview 229
17.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 230
17.1.1.3 Recent developments 231
17.1.1.3.1 Other developments 231
17.1.1.4 MnM view 233
17.1.1.4.1 Right to win 233
17.1.1.4.2 Strategic choices 233
17.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 234
17.1.2 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 235
17.1.2.1 Business overview 235
17.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 236
17.1.2.3 Recent developments 237
17.1.2.3.1 Product launches 237
17.1.2.3.2 Deals 238
17.1.2.3.3 Other developments 238
17.1.2.4 MnM view 240
17.1.2.4.1 Right to win 240
17.1.2.4.2 Strategic choices 240
17.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 240
17.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 241
17.1.3.1 Business overview 241
17.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 242
17.1.3.3 Recent developments 243
17.1.3.3.1 Deals 243
17.1.3.3.2 Other developments 244
17.1.3.4 MnM view 244
17.1.3.4.1 Right to win 244
17.1.3.4.2 Strategic choices 244
17.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 244

17.1.4 THALES 245
17.1.4.1 Business overview 245
17.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 246
17.1.4.3 Recent developments 247
17.1.4.3.1 Product launches 247
17.1.4.3.2 Other developments 248
17.1.4.4 MnM view 249
17.1.4.4.1 Right to win 249
17.1.4.4.2 Strategic choices 249
17.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 249
17.1.5 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 250
17.1.5.1 Business overview 250
17.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 251
17.1.5.3 Recent developments 252
17.1.5.3.1 Product launches 252
17.1.5.3.2 Deals 252
17.1.5.3.3 Other developments 253
17.1.5.4 MnM view 253
17.1.5.4.1 Right to win 253
17.1.5.4.2 Strategic choices 253
17.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 254
17.1.6 LEONARDO S.P.A. 255
17.1.6.1 Business overview 255
17.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 256
17.1.6.3 Recent developments 258
17.1.6.3.1 Deals 258
17.1.6.3.2 Other developments 258
17.1.7 BAE SYSTEMS 260
17.1.7.1 Business overview 260
17.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 261
17.1.7.3 Recent developments 262
17.1.7.3.1 Product launches 262
17.1.7.3.2 Deals 263
17.1.7.3.3 Other developments 263
17.1.8 NORTHROP GRUMMAN 264
17.1.8.1 Business overview 264
17.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 265
17.1.8.3 Recent developments 266
17.1.8.3.1 Product launches 266
17.1.8.3.2 Other developments 266

17.1.9 ELBIT SYSTEMS LTD. 267
17.1.9.1 Business overview 267
17.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 268
17.1.9.3 Recent developments 269
17.1.9.3.1 Product launches 269
17.1.9.3.2 Deals 270
17.1.9.3.3 Other developments 270
17.1.10 BHARAT ELECTRONICS LIMITED 271
17.1.10.1 Business overview 271
17.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 272
17.1.10.3 Recent developments 274
17.1.10.3.1 Product launches 274
17.1.10.3.2 Other developments 274
17.1.11 INDRA 275
17.1.11.1 Business overview 275
17.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 276
17.1.11.3 Recent developments 276
17.1.11.3.1 Product launches 276
17.1.11.3.2 Deals 277
17.1.11.3.3 Other developments 277
17.1.12 ASELSAN A.Ş. 278
17.1.12.1 Business overview 278
17.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 279
17.1.12.3 Recent developments 281
17.1.12.3.1 Product launches 281
17.1.12.3.2 Deals 281
17.1.12.3.3 Other developments 281
17.1.13 SAAB 282
17.1.13.1 Business overview 282
17.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 283
17.1.13.3 Recent developments 284
17.1.13.3.1 Other developments 284
17.1.14 TELEDYNE FLIR LLC 286
17.1.14.1 Business overview 286
17.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 286
17.1.14.3 Recent developments 288
17.1.14.3.1 Product launches 288
17.1.14.3.2 Deals 288

17.1.15 HENSOLDT 289
17.1.15.1 Business overview 289
17.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 289
17.1.15.3 Recent developments 290
17.1.15.3.1 Product launches 290
17.1.15.3.2 Other developments 291
17.2 OTHER PLAYERS 292
17.2.1 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED 292
17.2.2 DETECT, INC. 293
17.2.3 TERMA 294
17.2.4 ACCIPITER RADAR 295
17.2.5 PIERSIGHT 295
17.2.6 REUTECH RADAR SYSTEMS 296
17.2.7 SRC INC. 296
17.2.8 EASAT RADAR SYSTEMS LIMITED 297
17.2.9 ECHODYNE CORP. 298
17.2.10 MAGOS SYSTEMS 299
18 APPENDIX 300
18.1 DISCUSSION GUIDE 300
18.2 ANNEXURE A: DEFENSE PROGRAM MAPPING 303
18.3 ANNEXURE B: OTHER MAPPED COMPANIES 306
18.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 308
18.5 CUSTOMIZATION OPTIONS 310
18.6 RELATED REPORTS 310
18.7 AUTHOR DETAILS 311

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