軍用レーダー市場：プラットフォーム、製品タイプ（監視・早期空中警戒レーダー、追跡・火器管制レーダー、多機能レーダー、空中移動目標表示（MTI）レーダー）、周波数帯域、寸法別 - 2029年までの世界予測

Military Radar Market by Platform, Product Type (Surveillance and Early Airborne Warning Radar, Tracking and Fire Control Radar, Multi Function Radar, Airborne Moving-Target Indication (MTI) Radar), Frequency Band, Dimension - Global Forecast to 2029

軍用レーダー市場の2024年の市場規模は141億米ドルで、2024年から2029年までの年平均成長率は5.4%で、2029年には184億米ドルに達すると予測されている。気象関連の混乱は航空業界にとって重大な課題である。高度... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年7月2日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	373	369	英語

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サマリー

軍用レーダー市場の2024年の市場規模は141億米ドルで、2024年から2029年までの年平均成長率は5.4%で、2029年には184億米ドルに達すると予測されている。気象関連の混乱は航空業界にとって重大な課題である。高度気象監視レーダーは、より優れたリアルタイムの気象データ収集を可能にし、パイロットが十分な情報に基づいた判断を下し、乱気流を回避し、安全に航行できるよう支援し、最終的に飛行効率と乗客の安全を向上させる。政府や災害管理機関は、洪水や暴風雨などの気象関連の災害を監視・予測するために、航空レーダーのデータを利用している。高度な気象監視レーダーは、早期警報の発令や避難手続きの円滑化に重要な役割を果たしている。農業は、作物管理を最適化するために、正確な気象データへの依存度を高めている。高度な空中レーダーは、降雨パターン、土壌水分、天気予報に関する貴重な洞察を提供し、農家がデータに基づいた意思決定を行うのに役立っている。このような高度な気象監視レーダーの需要の増加は、軍事用レーダーの市場を牽引する。
2020年6月、ハネウェルは新しい気象レーダー、IntuVue RDR-7000 Weather Radar Systemを開発した。IntuVue RDR-7000は、エアタクシーや空中緊急車両などの都市移動プラットフォームにも使用できる。
2020年7月、米空軍は、当初コリンズ・エアロスペース社が米海軍向けに設計・開発した戦術戦闘訓練システム・インクリメントII（TCTS Inc.TCTS Inc.IIは、軍隊の戦闘状況訓練を可能にするオープンアーキテクチャーシステムである。
"エンドユーザーに基づくと、海軍セグメントが2024年に最大の市場シェアを持つと推定される。"
海軍セグメントの優位性は、状況認識と脅威検出が最重要である海軍作戦における高度なレーダーシステムの重要な必要性による。海軍は、監視、目標追跡、ミサイル誘導、ナビゲーションなど、さまざまな用途で高度なレーダー技術を必要としている。次世代レーダー・システムへの投資と相まって、海軍艦隊の近代化にますます焦点が当てられていることが、このセグメントの市場シェアを強化している。さらに、海上安全保障の強化や海軍能力の拡大といった戦略的イニシアチブは、海軍セグメントにおける先進レーダー・ソリューションの持続的な需要に寄与しており、軍事レーダー市場における主導的地位を確実なものにしている。
"製品タイプ別では、監視・早期空中警戒レーダー分野が2024年に最大の市場シェアを持つと推定される。"
軍用レーダー市場における監視・早期空中警戒レーダーセグメントは、いくつかの極めて重要な要因によって最も速い成長を見ている。監視・早期警戒レーダーは、潜在的な脅威を検知・追跡し、意思決定や対応行動を支援するリアルタイムデータを提供するために不可欠である。その用途は、領空や海上境界線の監視から、ミサイル発射や航空機の動きの早期探知まで多岐にわたる。
地政学的緊張の高まりと国境警備強化の必要性から、これらのレーダー・システムには多額の投資が行われている。各国政府や防衛機関は、防衛インフラを強化するため、高度な監視・早期警戒レーダーの配備を優先している。包括的な状況認識を提供し、脅威への迅速な対応を促進するこれらのレーダーの能力は、現代の軍事作戦に不可欠なものである。
「2024年には、長距離（200km～500km）セグメントが最大の市場シェアを占めると予測されている。
長距離レーダーは、広大な地理的エリアを監視し、航空機、ミサイル、その他の潜在的脅威を長距離にわたって探知・追跡するために不可欠である。早期警戒と状況認識を提供する能力は、タイムリーで効果的な防衛措置を可能にするために不可欠である。長距離レーダー・システムへの投資は、いくつかの戦略的要因によって推進されている。軍事力は、国境を守り、領空を守り、海上監視を強化するために、これらの高度なシステムを必要としている。さらに、長距離レーダーは、脅威を迎撃し無力化するための正確で包括的なデータに依存する統合防空・ミサイル防衛システムの不可欠な構成要素である。現代の防衛活動における長距離レーダーシステムの戦略的重要性と、これらの能力をアップグレードするための継続的な投資を考慮すると、長距離（200km～500km）セグメントは2024年に軍事レーダー市場を支配するように設定されている。
"地域別では、北米地域が2024年に最大の市場シェアを占めると推定される"
北米地域は、ミサイル防衛システムや高度防空プロジェクトなどの大規模な防衛プログラムの継続的な資金調達が、次世代レーダーソリューションの需要を促進する上で極めて重要な役割を果たしている技術進歩に牽引され、軍事レーダー市場で堅調な成長を目の当たりにしている。これらのプログラムは米国の防衛能力を高めるだけでなく、レーダー市場の技術革新を刺激する。米国の他国との戦略的同盟関係や防衛協定は、その市場影響力を大幅に増幅させている。こうしたパートナーシップは、技術移転、共同開発プロジェクト、共同防衛イニシアティブを含むことが多く、高度なレーダー・システムの需要をさらに押し上げている。例えば、先進レーダー技術の開発と配備における米国のNATO同盟国やその他の戦略的パートナーとの協力は、集団安全保障を強化するだけでなく、米国のレーダー・メーカーにさらなる市場機会をもたらす。

軍用レーダー市場における主要参入企業のプロフィール：
- 企業タイプ別：ティア1：35%、ティア2：45%、ティア3：20
- 役職別Cレベル：35%、ディレクターレベル：25%、その他：40
- 地域別北米：25％、欧州：15％、アジア太平洋地域：45％、中東：10％その他の地域（RoW）：5

本レポートに掲載されている主要企業には、RTX Corporation（米国）、Thales（フランス）、Lockheed Martin Corporation（米国）、Leonardo S.P.A（イタリア）、Israel Aerospace Industries（イスラエル）などが含まれる。

調査対象範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントおよびサブセグメントにわたる軍用レーダー市場を対象としています。この調査レポートは、軍用レーダー市場を様々なセグメントとサブセグメントに分け、その市場規模と成長の可能性を地域別に推計することを目的としています。また、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品および事業の提供に関する主要な見解、最近の動向、採用した主要な市場戦略についても記載しています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、軍用レーダー市場全体の収益数に最も近い近似値に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場脈拍を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。
軍用レーダー市場にはこれらの要因は、総称して魅力と効果軍事レーダー市場.Theレポートを後押しし、以下のポインタに関する洞察を提供します：

- 市場促進要因（政府投資によるレーダーシステムの強化、高度な空中気象監視レーダーの需要増加、空中レーダーシステムの技術進歩、高度な電子戦とネットワークベースの戦闘作戦の台頭）、阻害要因（初期段階での高額投資）、機会（高度監視技術の研究開発、対ドローン用小型レーダーの増加、低コスト・小型化レーダーの開発）課題（極端な気象条件の影響、新たな妨害技術に対するレーダーの脆弱性）軍事レーダー市場の拡大に寄与する可能性のある要因はいくつかある。

- 市場への浸透：市場トップ企業が提供する軍事用レーダー市場に関する包括的な情報

- 製品開発/イノベーション：軍用レーダー市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発表に関する詳細な洞察

- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の軍事用レーダー市場を分析しています。

- 市場の多様化：軍事用レーダー市場における新製品、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報

- 競合評価：軍用レーダー市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品、製造能力に関する詳細な評価

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1 はじめに 30
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 30
1.2.1 対象と除外 31
1.3 調査範囲 32
1.3.1 対象市場 32
1.3.2 対象地域 33
1.3.3 考慮した年数 33
1.4 考慮した通貨 34
1.5 利害関係者 34
1.6 変化のまとめ 35
2 調査方法 36
2.1 調査データ 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 38
2.1.2 一次データ 38
2.1.2.1 一次資料 38
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 39
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 39
2.1.2.4 業界専門家からの洞察 40
2.2 要因分析 40
2.2.1 導入 40
2.2.2 需要側指標 40
2.2.3 供給側指標 40
2.3 市場規模の推定 41
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 41
2.3.2 トップダウン・アプローチ
2.4 データの三角測量 43
2.5 景気後退の影響 44
2.6 ロシア・ウクライナ戦争の影響 44
2.6.1 ロシア・ウクライナ戦争が軍事用レーダー市場のマクロ要因に与える影響 44
2.6.2 軍事用レーダー市場のミクロ要因に対するロシア・ウクライナ戦争の影響 46
2.7 リサーチの前提 48
2.8 調査の限界 49
2.9 リスク評価 49

3 エグゼクティブサマリー 50
4 プレミアムインサイト
4.1 軍用レーダー市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 54
4.2 軍用レーダー市場：周波数帯域別 55
4.3 軍用レーダー市場：エンドユーザー別 55
4.4 軍用レーダー市場：寸法別 56
4.5 軍用レーダー市場：コンポーネント別 56
5 市場の概要
5.1 はじめに 57
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 国土安全保障と国境監視能力の強化に注力 58
5.2.1.2 航空産業における高度気象監視レーダーのニーズ 58
5.2.1.3 レーダー技術の進歩 58
5.2.1.4 現代戦争の出現 59
5.2.1.5 フェーズドアレイ固体レーダーへの嗜好の高まり 59
5.2.2 抑制要因 59
5.2.2.1 大規模な研究開発資金の必要性 59
5.2.3 機会 60
5.2.3.1 レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の増加 60
5.2.3.2 対ドローン用途での小型レーダーの使用増加 60
5.2.3.3 低コストで小型化されたレーダーの開発 60
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 異常気象 61
5.2.4.2 新しい妨害技術に対するレーダーの脆弱性 61
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 62
5.4 エコシステム分析 62
5.4.1 著名企業 62
5.4.2 民間企業および中小企業 62
5.4.3 エンドユーザー 63
5.5 バリューチェーン分析 64
5.6 価格分析 65
5.7 運営データ 67
5.8 技術分析 69
5.8.1 主要技術 69
5.8.1.1 窒化ガリウム半導体 69
5.8.1.2 アクティブ電子走査アレイ 69
5.8.2 補完技術 69
5.8.2.1 量子コンピューティング 69
5.8.3 隣接技術 70
5.8.3.1 センサー・フュージョン 70
5.8.3.2 フォトニクスと光学技術 70
5.9 貿易分析 71
5.10 ユースケース分析 73
5.10.1 ノースロップ・グラマンのAESA火器管制レーダー 73
5.10.2 レオナルドの戦術マルチミッションレーダー 73
5.10.3 ロッキード・マーチンのトレーサー
5.10.4 海上に設置されたXバンド・レーダー 74
5.11 主要会議とイベント（2024～2025年） 74
5.12 規制情勢 75
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 77
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 77
5.13.2 購入基準 78
5.14 技術ロードマップ 79
5.15 総所有コスト 80
5.16 部品表 83
5.17 ビジネスモデル 85
5.18 投資と資金調達のシナリオ 88
6 業界動向 89
6.1 はじめに
6.2 技術動向
6.2.1 ソフトウェア定義レーダー 89
6.2.2 多入力多出力 90
6.2.3 次元レーダーと4 次元レーダー 90
6.2.4 逆合成開口レーダー 90
6.2.5 量子レーダー 91
6.2.6 LIDAR 91
6.3 メガトレンドの影響 91
6.3.1 モノのインターネットの出現 91
6.3.2 世界経済力のシフト 91
6.3.3 レーダーシステムにおけるアンテナの発展 92
6.4 軍事用レーダー市場における生成AIの影響 92
6.4.1 導入 92
6.4.2 上位国による軍事分野でのジェネレーティブAIの採用 93
6.4.3 軍事用ユースケースにおけるジェネレーティブAIの影響 95
6.4.4 軍事用レーダー市場におけるジェネレーティブAIの影響 96
6.5 サプライチェーン分析 98
6.6 特許分析 100

7 軍事用レーダー市場、コンポーネント別 105
7.1 はじめに 106
7.2 アンテナ 108
7.2.1 進化する現代戦要件が市場を牽引する 108
7.2.2 パラボラアンテナ 108
7.2.3 スロット付き導波管アンテナ 108
7.2.4 フェーズドアレイアンテナ 108
7.2.5 多入力多出力アンテナ 108
7.2.6 アクティブスキャンアレイアンテナ 109
7.2.7 パッシブスキャンアレイアンテナ 109
7.3 送信機 109
7.3.1 新たな脅威に対処するための防衛能力の向上が市場を牽引する 109
7.3.2 マイクロ波管ベースの送信機 109
7.3.3 ソリッドステート電子トランスミッター 109
7.4 受信機 110
7.4.1 デジタル受信機の普及が市場を牽引する 110
7.4.2 アナログ受信機 110
7.110 4.3 デジタル受信機
7.5 パワーアンプ
7.5.1 防衛設備のアップグレードによる運用能力の向上が市場を牽引する 110
7.5.2 進行波管アンプ 110
7.5.3 固体パワーアンプ 111
7.5.3.1 ガリウムヒ素 111
7.5.3.2 窒化ガリウム 111
7.5.3.3 炭化ケイ素 111
7.5.4 窒化ガリウム電力増幅器 111
7.6 デュプレクサ 112
7.6.1 優れたレーダー信頼性と機能性が市場を牽引する 112
7.6.2 分岐型デュプレクサ 112
7.6.3 バランス型デュプレクサ 112
7.6.4 サーキュレータ・デュプレクサ 112
7.7 デジタルシグナルプロセッサ 112
7.7.1 通信技術の進歩が市場を牽引する 112
7.8 グラフィカル・ユーザー・インターフェース 113
7.8.1 多機能機能が市場を牽引する 113
7.113 8.2 コントロールパネル
7.8.3 グラフィック・パネル 113
7.113 8.4 ディスプレイ

7.9 安定化システム 113
7.9.1 総合的な戦闘効果が市場を牽引する 113
7.10 その他のコンポーネント 114
8 軍用レーダー市場：プラットフォーム別 115
8.1 はじめに 116
8.2 陸上 117
8.2.1 国境監視とドローン検知のニーズが市場を牽引 117
8.2.2 固定レーダー 117
8.2.3 車両搭載型レーダー 117
8.2.4 人型携帯レーダー 117
8.3 海軍 118
8.3.1 違法な海上活動の急増が市場を牽引 118
8.3.2 船舶搭載型レーダー 118
8.3.3 沿岸レーダー 118
8.3.4 車載レーダー 119
8.4 航空機 119
8.4.1 空軍の近代化が市場を牽引 119
8.4.2 有人航空機レーダー 119
8.4.3 UAV搭載レーダー 120
8.4.4 エアロスタット・ベース・レーダー 120
8.5 宇宙 120
8.5.1 宇宙インフラのアップグレードを支援する契約が市場を牽引 120
8.5.2 人工衛星 121
8.5.3 宇宙船 121
9 軍用レーダー市場：エンドユーザー別 122
9.1 はじめに
9.2 海軍 124
9.2.1 最新鋭艦艇の調達増加が市場を牽引 124
9.2.2 空中レーダー 124
9.2.3 沿岸警備レーダー 124
9.2.4 船舶搭載型レーダー 125
9.3 陸軍 125
9.3.1 国境警備とミサイル防衛の重視が市場を牽引 125
9.3.2 空中レーダー 125
9.3.3 陸上レーダー 125
9.3.4 軌道上レーダー 126
9.3.5 ミサイル・射撃管制レーダー 126
9.3.6 周辺監視レーダー 126
9.3.7 長距離監視レーダー 126
9.4 空軍 127
9.4.1 航空脅威の高まりが市場を牽引する 127
9.4.2 空中レーダー 127
9.4.3 陸上レーダー 127
9.4.4 精密接近レーダー 127
9.4.5 地表移動レーダー 128
9.4.6 気象航法レーダー 128
9.5 宇宙 128
9.5.1 3Dイメージングと高解像度デジタルマッピング機能が市場を牽引する 128
9.5.2 探索・探知レーダー 128
10 軍用レーダー市場：波形別 129
10.1 はじめに
10.2 周波数変調連続波 131
10.2.1 汎用性による急速な普及が市場を牽引する 131
10.3 ドップラー
10.3.1 気象学アプリケーションでの優位性が市場を牽引する 131
10.3.2 従来型ドップラー
10.3.3 パルスドップラー 132
11 軍事用レーダー市場（技術別） 133
11.1 導入 134
11.2 ソフトウェア定義レーダー 135
11.2.1 低高度の航空脅威に対する防衛力の向上が市場を牽引する 135
11.2.2 多入力多出力 135
11.135 2.3 フェーズドアレイレーダー
11.2.3.1 アクティブ電子走査アレイ 135
11.2.3.2 パッシブ電子走査アレイ 136
11.3 従来型レーダー 136
11.3.1 既存インフラとの互換性が市場を牽引する 136
11.4 量子レーダー 136
11.4.1 未開拓の成長ポテンシャルが市場を牽引する 136
12 軍用レーダー市場（周波数帯域別） 137
12.1 はじめに 138
12.2 HF/UHF/VHFバンド 139
12.2.1 防衛産業における限定的な用途が市場を阻害する 139
12.3 L バンド 140
12.3.1 航空・地上の早期目標識別・追跡能力が市場を牽引する 140
12.4 S-BAND 140
12.4.1 多様な用途における汎用性と有効性が市場を牽引する 140
12.5 C-BAND 141
12.5.1 長距離戦場監視における精度が市場を牽引する 141
12.6 X-BAND 141
12.6.1 強化された信号品質が市場を牽引する 141
12.7 KU-BAND 141
12.7.1 広いビームカバレッジと高いスループットが市場を牽引する 141
12.8 KA-BAND 142
12.8.1 高いデータ伝送速度が市場を牽引する 142
12.9 マルチバンド 142
12.9.1 フォトニック技術の発展が市場を牽引 142
13 軍用レーダー市場：製品タイプ別 143
13.1 はじめに 144
13.2 監視・空中早期警戒レーダー 146
13.2.1 パッシブ・レーダー・システムへの投資の増加が市場を牽引 146
13.2.2 航空監視レーダー 146
13.2.3 陸上監視レーダー 146
13.2.4 海軍監視レーダー 147
13.2.5 宇宙監視レーダー 147
13.3 追跡・火器管制レーダー 147
13.3.1 防衛・監視レーダーシステムの自動化が市場を牽引 147
13.3.2 空中追尾・火器管制レーダー 147
13.3.3 陸上追尾・火器管制レーダー 148
13.3.4 海軍追尾・火器管制レーダー 148
13.3.5 宇宙追跡・火器管制レーダー 148
13.4 多機能レーダー 149
13.4.1 レーダー技術の革新による統合機能が市場を牽引 149
13.4.2 陸上多機能レーダー 149
13.4.3 海軍用多機能レーダー 149
13.5 兵器探知・C-RAM レーダー 150
13.5.1 効果的な対抗措置に対する需要の増加が市場を牽引する 150
13.6 地上貫通型レーダー 150
13.6.1 監視・偵察能力の強化が市場を牽引する 150
13.7 天候レーダー 150
13.7.1 軍事用途における正確な気象予測のニーズが市場を牽引する 150
13.7.2 空中気象レーダー 150
13.7.3 陸上気象レーダー 151
13.8 対ドローンレーダー 151
13.8.1 戦闘員による高度な状況認識への需要の高まりが市場を牽引する 151
13.9 航空機のバードストライク回避レーダー 151
13.9.1 野生生物の危険管理に対する規制要件が市場を牽引する 151
13.10 その他の製品 151
14 軍用レーダー市場（次元別） 152
14.1 はじめに 153
14.2 2D 154
14.2.1 陸上、海上、空中監視で広く受け入れられ、市場を牽引 154
14.3 3D 154
14.3.1 レーダー技術の進歩が市場を牽引する 154
14.4 4D 154
14.4.1 自律的戦術監視の普及が市場を牽引する 154
15 軍事用レーダー市場（サービス別） 155
15.1 導入 156
15.2 新規設置 157
15.2.1 レーダーシステムのシームレスな統合が市場を牽引 157
15.3 サポートとメンテナンス 157
15.3.1 定期的な保守・メンテナンスの必要性が市場を牽引 157
15.4 トレーニングとコンサルティング 157
15.4.1 レーダー利用の最適化が市場を牽引する 157
16 軍用レーダー市場（レンジ別） 158
16.1 導入 159
16.2 超長距離 160
16.3 長距離 160
16.4 中距離 160
16.5 短距離 161
16.6 超短距離 161
17 軍用レーダー市場：用途別 162
17.1 はじめに 162
17.2 空域監視と交通管理 162
17.3 航空・ミサイル防衛 162
17.4 兵器誘導 163
17.5 地上監視・侵入者検知 163
17.6 船舶交通警備・監視 163
17.7 航空地図作成 163
17.8 ナビゲーション 163
17.9 地雷探知・地下マッピング 164
17.10 地上部隊防護および対地マッピング 164
17.11 天候モニタリング 164
17.12 地上浸透 164
17.13 海上パトロール、捜索、救助 164
17.14 国境警備 165
17.15 宇宙状況認識 165
17.16 その他の用途 165
18 軍用レーダー市場（地域別） 166
18.1 はじめに 167
18.2 地域不況の影響分析 168
18.3 北米 173
18.3.1 乳棒分析 173
18.3.2 景気後退の影響分析 174
18.3.3 米国 181
18.3.3.1 先進防衛技術への戦略的投資が市場を牽引 181
18.3.4 カナダ 183
18.3.4.1 監視レーダー技術の向上に注力することが市場を牽引 183
18.4 欧州 185
18.4.1 ペッスル分析 185
18.4.2 景気後退の影響分析 186
18.4.3 イギリス 194
18.4.3.1 膨大な軍事費と特別な監視・ミサイル防衛計画が市場を牽引 194
18.4.4 ドイツ 196
18.4.4.1 国家安全保障強化のための先進レーダーシステム開発が市場を牽引 196
18.4.5 フランス 198
18.4.5.1 戦略的防衛イニシアティブが市場を牽引 198
18.4.6 イタリア 200
18.4.6.1 レーダー製造企業の存在感が市場を牽引 200
18.4.7 その他のヨーロッパ地域 202
18.5 アジア太平洋地域 204
18.5.1 ペストル分析 204
18.5.2 景気後退の影響分析 205
18.5.3 インド 213
18.5.3.1 防衛システム調達の増加が市場を牽引 213
18.5.4 日本 215
18.5.4.1 防衛輸出開放に向けた戦略的軸足が市場を牽引 215
18.5.5 韓国 217
18.5.5.1 レーダー能力の強化が市場を牽引 217
18.5.6 オーストラリア 219
18.5.6.1 737ベースのE-7レーダージェットのアップグレードが市場を牽引 219
18.5.7 その他のアジア太平洋地域 221
18.6 中東 223
18.6.1 ペッスル分析 223
18.6.2 景気後退の影響分析 224
18.6.3 GCC 232
18.6.3.1 サウジアラビア 232
18.6.3.1.1 ビジョン2030などの政府の取り組みが市場を牽引 232
18.6.3.2 UAE 234
18.6.3.2.1 近隣諸国からの弾道ミサイル攻撃の増加が市場を牽引 234
18.6.4 その他の中東地域 236
18.7 その他の地域 238
18.7.1 ペッスル分析 238
18.7.2 景気後退の影響分析 239
18.7.3 ラテンアメリカ 247
18.7.3.1 防衛力強化への厳しい取り組みが市場を牽引 247
18.7.4 アフリカ 249
18.7.4.1 宇宙監視用の小型キューブサットが市場を牽引 249
19 競争環境 251
19.1 はじめに 251
19.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 251
19.3 収益分析、2020-2023年 254
19.4 市場シェア分析、2023年 255
19.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 257
19.5.1 スター企業 257
19.5.2 新興リーダー 257
19.5.3 浸透型プレーヤー 257
19.5.4 参加企業 257
19.5.5 企業フットプリント 259
19.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 264
19.6.1 進歩的企業 264
19.6.2 対応力のある企業 264
19.6.3 ダイナミックな企業 264
19.6.4 スターティング・ブロック 264
19.6.5 競争ベンチマーキング 266
19.7 企業の評価と財務指標 267
19.8 ブランド／製品の比較 268
19.9 競争シナリオとトレンド 269
19.9.1 製品上市 269
19.9.2 取引 272
19.9.3 その他 275
20 企業プロフィール 282
20.1 主要プレーヤー 282
20.1.1 RTX 282
20.1.1.1 事業概要 282
20.1.1.2 提供製品 283
20.1.1.3 最近の動向 284
20.1.1.3.1 製品上市 284
20.1.1.3.2 その他 285
20.1.1.4 MnMの見解 286
20.1.1.4.1 勝利への権利 286
20.1.1.4.2 戦略的選択 286
20.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 287
20.1.2 ロッキード・マーチン・コーポレーション 288
20.1.2.1 事業概要 288
20.1.2.2 提供製品 289
20.1.2.3 最近の動向 291
20.1.2.3.1 製品の発売 291
20.1.2.3.2 取引 291
20.1.2.3.3 その他 292
20.1.2.4 MnMの見解 293
20.1.2.4.1 勝利への権利 293
20.1.2.4.2 戦略的選択 293
20.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 293
20.1.3 ノースロップ・グラマン 294
20.1.3.1 事業概要 294
20.1.3.2 提供製品 295
20.1.3.3 最近の動向 296
20.1.3.3.1 製品の発売 296
20.1.3.3.2 その他 297
20.1.3.4 MnMの見解 297
20.1.3.4.1 勝利への権利 297
20.1.3.4.2 戦略的選択 297
20.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 298

20.1.4 THALES 299
20.1.4.1 事業概要 299
20.1.4.2 提供製品 300
20.1.4.3 最近の動向 302
20.1.4.3.1 製品上市 302
20.1.4.3.2 その他 302
20.1.4.4 MnMの見解 303
20.1.4.4.1 勝利への権利 303
20.1.4.4.2 戦略的選択 303
20.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 304
20.1.5 イスラエル航空宇宙産業 305
20.1.5.1 事業概要 305
20.1.5.2 提供製品 306
20.1.5.3 最近の動向 308
20.1.5.3.1 製品発表 308
20.1.5.3.2 取引 308
20.1.5.3.3 その他 308
20.1.5.4 MnMの見解 309
20.1.5.4.1 勝利への権利 309
20.1.5.4.2 戦略的選択 309
20.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 309
20.1.6 レオナルドS.P.A. 310
20.1.6.1 事業概要 310
20.1.6.2 提供製品 311
20.1.6.3 最近の動向 314
20.1.6.3.1 取引 314
20.1.6.3.2 その他 314
20.1.7 ベー・システムズ 316
20.1.7.1 事業概要 316
20.1.7.2 提供製品 317
20.1.7.3 最近の動向 319
20.1.7.3.1 製品上市 319
20.1.7.3.2 取引 319
20.1.7.3.3 その他 320
20.1.8 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.321
20.1.8.1 事業概要 321
20.1.8.2 提供製品 322
20.1.8.3 最近の動向 323
20.1.8.3.1 取引 323
20.1.8.3.2 その他 324

20.1.9 エルビット・システムズ325
20.1.9.1 事業概要
20.1.9.2 提供製品 326
20.1.9.3 最近の動向 327
20.1.9.3.1 製品発表 327
20.1.9.3.2 取引 328
20.1.9.3.3 その他 328
20.1.10 バーラト・エレクトロニクス 329
20.1.10.1 事業概要 329
20.1.10.2 提供製品 330
20.1.10.3 最近の動向 332
20.1.10.3.1 製品の発売 332
20.1.10.3.2 その他 332
20.1.11 インドラシステマ社 333
20.1.11.1 事業概要 333
20.1.11.2 提供製品 334
20.1.11.3 最近の動向 334
20.1.11.3.1 製品上市 334
20.1.11.3.2 取引 335
20.1.11.3.3 その他 335
20.1.12 アゼルサン社336
20.1.12.1 事業概要 336
20.1.12.2 提供製品 337
20.1.12.3 最近の動向 339
20.1.12.3.1 製品の発売 339
20.1.12.3.2 取引 340
20.1.12.3.3 その他 340
20.1.13 サーブAB 341
20.1.13.1 事業概要 341
20.1.13.2 提供製品 342
20.1.13.3 最近の動き 343
20.1.13.3.1 取引 343
20.1.13.3.2 その他 343
20.1.14 テレダイン・フリアー社 345
20.1.14.1 事業概要
20.1.14.2 提供製品 346
20.1.14.3 最近の動向 347
20.1.14.3.1 製品の発売 347
20.1.15 テレフォニックス株式会社 348
20.1.15.1 事業概要 348
20.1.15.2 提供製品 348

20.2 その他のプレーヤー 350
20.2.1 ブライター・サーベイランス・システムズ 350
20.2.2 ディテクト351
20.2.3 テルマ 352
20.2.4 アクシピター・レーダー 353
20.2.5 ピアサイト 353
20.2.6 ロイテック・レーダー・システムズ 354
20.2.7 SRC INC.355
20.2.8 イーザット・レーダー・システムズ356
20.2.9 メタセンシング 357
20.2.10 アインシュタイン・アイ358
21 付録 359
21.1 ディスカッションガイド 359
21.2 付録A：防衛プログラムマッピング 363
21.3 付録B：その他マッピングされた企業 367
21.4 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 369
21.5 カスタマイズオプション 371
21.6 関連レポート 371
21.7 著者の詳細 372

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Table of Contents

Summary

The military radar market is valued at USD 14.1 billion in 2024 and is projected to reach USD 18.4 billion by 2029, at a CAGR of 5.4% from 2024 to 2029. Weather-related disruptions are a significant challenge for the aviation industry. Advanced weather monitoring radars enable better real-time weather data collection, helping pilots make informed decisions, avoid turbulence, and navigate safely, ultimately improving flight efficiency and passenger safety. Governments and disaster management agencies rely on airborne radars data to monitor and predict weather-related disasters such as floods and storms. Advanced weather monitoring radars play a critical role in issuing early warnings and facilitating evacuation procedures. Agriculture increasingly relies on accurate weather data to optimize crop management. Advanced airborne radars provide valuable insights into rainfall patterns, soil moisture, and weather forecasts, helping farmers make data-driven decisions. This increasing demand of advanced weather monitoring radars will drive the market of military radars.
In June 2020, Honeywell developed a new weather radar, the IntuVue RDR-7000 Weather Radar System, which can be used for military and defense applications. The IntuVue RDR-7000 can also be used on urban mobility platforms such as air taxis and airborne emergency vehicles.
In July 2020, the US Air Force joined the Tactical Combat Training System Increment II (TCTS Inc. II) program, which was initially designed and developed by Collins Aerospace for the US Navy. TCTS Inc. II is an open architecture system that enables combat situation training for the armed forces.
"Based on end users, the navy segment is estimated to have the largest market share in 2024."
The dominance of navy segment is driven by the critical need for advanced radar systems in naval operations, where situational awareness and threat detection are paramount. Naval forces require sophisticated radar technologies for various applications, including surveillance, target tracking, missile guidance, and navigation. The increasing focus on modernizing naval fleets, coupled with investments in next-generation radar systems, bolsters this segment's market share. Furthermore, strategic initiatives such as enhancing maritime security and expanding naval capabilities contribute to the sustained demand for advanced radar solutions in the navy segment, ensuring its leading position in the military radar market.
"Based on product type, the surveillance and early airborne warning radar segment is estimated to have the largest market share in 2024."
The surveillance and early airborne warning radar segment in the military radar market is seeing the fastest growth due to several pivotal factors. Surveillance and early warning radars are essential for detecting and tracking potential threats, providing real-time data to support decision-making and response actions. Their applications range from monitoring airspace and maritime boundaries to early detection of missile launches and aircraft movements.
The increasing geopolitical tensions and the need for enhanced border security have led to substantial investments in these radar systems. Governments and defense organizations prioritize the deployment of advanced surveillance and early warning radars to bolster their defense infrastructure. These radars' ability to provide comprehensive situational awareness and facilitate rapid response to threats makes them indispensable in modern military operations.
"Based on range, the long range (200 kms to 500 kms) segment is estimated to have the largest market share in 2024."
Long-range radars are integral to monitoring large geographical areas, detecting and tracking aircraft, missiles, and other potential threats over vast distances. Their ability to provide early warning and situational awareness is vital for enabling timely and effective defensive measures. Investments in long-range radar systems are driven by several strategic factors. Military forces require these advanced systems to secure borders, protect airspace, and enhance maritime surveillance. Furthermore, long-range radars are essential components of integrated air and missile defense systems, which rely on accurate and comprehensive data to intercept and neutralize threats. Given the strategic importance of long-range radar systems in modern defense operations and the continuous investment in upgrading these capabilities, the long-range (200 km to 500 km) segment is set to dominate the military radar market in 2024.
"Based on regions, the North America region is estimated to have the largest market share in 2024."
The North American region is witnessing robust growth in the military radar market, driven by the technological advancement the continuous funding of extensive defense programs, such as missile defense systems and advanced air defense projects, plays a pivotal role in driving the demand for next-generation radar solutions. These programs not only enhance the U.S.'s defensive capabilities but also stimulate technological innovation within the radar market. The U.S.'s strategic alliances and defense agreements with other nations significantly amplify its market influence. These partnerships often involve technology transfers, joint development projects, and collaborative defense initiatives that further drive the demand for sophisticated radar systems. For instance, the U.S.'s collaboration with NATO allies and other strategic partners in developing and deploying advanced radar technologies not only enhances collective security but also opens up additional market opportunities for American radar manufacturers.

The break-up of the profile of primary participants in the military radar market:
• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C Level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America – 25%, Europe – 15%, Asia Pacific – 45%, Middle East – 10% Rest of the World (RoW) – 5%

Major companies profiled in the report include RTX Corporation (US), Thales (France), Lockheed Martin Corporation (US), Leonardo S.P.A (Italy), and Israel Aerospace Industries (Israel) among others.

Research Coverage:
This market study covers the military radar market across various segments and subsegments. It aims to estimate this market's size and growth potential across different parts based on and region. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, their company profiles, key observations related to their product and business offerings, recent developments, and key market strategies they adopted.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall military radar market. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The market for military radar market involves. These factors collectively boost the appeal and effectiveness military radar market .The report provides insights on the following pointers:

• Market Drivers (Enhanced Radar Systems Through Government Investments, Increased demand for advanced airborne weather monitoring radars, Technological advancements in airborne radar systems, Rise in Advanced Electronic Warfare and Network-Based Combat Operations ), restraints (High investments in early phase), Opportunities (Research & development in advanced surveillance technologies, Increased Compact Radars for Anti-drones application, Development of low-cost and miniaturized radars) challenges (Impact of extreme weather conditions, Vulnerability of radars to new jamming techniques ) there are several factors that could contribute to an increase in the military radar market.

• Market Penetration: Comprehensive information on military radar market offered by the top players in the market

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the military radar market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the military radar market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the military radar market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the military radar market.

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1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
1.3.2 REGIONS COVERED 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 34
1.5 STAKEHOLDERS 34
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY DATA 38
2.1.2.1 Primary sources 38
2.1.2.2 Key data from primary sources 39
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 39
2.1.2.4 Insights from industry experts 40
2.2 FACTOR ANALYSIS 40
2.2.1 INTRODUCTION 40
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 40
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 40
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.4 DATA TRIANGULATION 43
2.5 IMPACT OF RECESSION 44
2.6 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR 44
2.6.1 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MACRO FACTORS OF MILITARY RADARS MARKET 44
2.6.2 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF MILITARY RADARS MARKET 46
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 48
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 49
2.9 RISK ASSESSMENT 49

3 EXECUTIVE SUMMARY 50
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MILITARY RADARS MARKET 54
4.2 MILITARY RADARS MARKET, BY FREQUENCY BAND 55
4.3 MILITARY RADARS MARKET, BY END USER 55
4.4 MILITARY RADARS MARKET, BY DIMENSION 56
4.5 MILITARY RADARS MARKET, BY COMPONENT 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 58
5.2.1.1 Focus on enhancing homeland security and border surveillance capabilities 58
5.2.1.2 Need for advanced weather monitoring radars in aviation industry 58
5.2.1.3 Advancements in radar technologies 58
5.2.1.4 Emergence of modern warfare 59
5.2.1.5 Increasing preference for phased array solid-state radars 59
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Need for substantial R&D funding 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Increasing hardware and software integration in radar technologies 60
5.2.3.2 Rising use of compact radars for anti-drone applications 60
5.2.3.3 Development of low-cost and miniaturized radars 60
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Extreme weather conditions 61
5.2.4.2 Vulnerability of radars to new jamming techniques 61
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 62
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 62
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 62
5.4.3 END USERS 63
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.6 PRICING ANALYSIS 65
5.7 OPERATIONAL DATA 67
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.8.1 KEY TECHNOLOGY 69
5.8.1.1 Gallium Nitride Semiconductors 69
5.8.1.2 Active Electronically Scanned Arrays 69
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 69
5.8.2.1 Quantum Computing 69
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGY 70
5.8.3.1 Sensor Fusion 70
5.8.3.2 Photonics and Optical Technologies 70
5.9 TRADE ANALYSIS 71
5.10 USE CASE ANALYSIS 73
5.10.1 NORTHROP GRUMMAN’S AESA FIRE CONTROL RADAR 73
5.10.2 LEONARDO’S TACTICAL MULTI-MISSION RADAR 73
5.10.3 LOCKHEED MARTIN’S TRACER 73
5.10.4 SEA-BASED X-BAND RADAR 74
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 74
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 75
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
5.13.2 BUYING CRITERIA 78
5.14 TECHNOLOGY ROADMAP 79
5.15 TOTAL COST OF OWNERSHIP 80
5.16 BILL OF MATERIALS 83
5.17 BUSINESS MODELS 85
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 88
6 INDUSTRY TRENDS 89
6.1 INTRODUCTION 89
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 89
6.2.1 SOFTWARE-DEFINED RADARS 89
6.2.2 MULTIPLE INPUT-MULTIPLE OUTPUT 90
6.2.3 3D AND 4D RADARS 90
6.2.4 INVERSE SYNTHETIC APERTURE RADARS 90
6.2.5 QUANTUM RADARS 91
6.2.6 LIDAR 91
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 91
6.3.1 ADVENT OF INTERNET OF THINGS 91
6.3.2 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 91
6.3.3 DEVELOPMENT OF ANTENNAS IN RADAR SYSTEMS 92
6.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON MILITARY RADARS MARKET 92
6.4.1 INTRODUCTION 92
6.4.2 ADOPTION OF GENERATIVE AI IN MILITARY BY TOP COUNTRIES 93
6.4.3 IMPACT OF GENERATIVE AI ON MILITARY USE CASES 95
6.4.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON MILITARY RADARS MARKET 96
6.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 98
6.6 PATENT ANALYSIS 100

7 MILITARY RADARS MARKET, BY COMPONENT 105
7.1 INTRODUCTION 106
7.2 ANTENNAS 108
7.2.1 EVOLVING MODERN WARFARE REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET 108
7.2.2 PARABOLIC REFLECTOR ANTENNAS 108
7.2.3 SLOTTED WAVEGUIDE ANTENNAS 108
7.2.4 PHASED ARRAY ANTENNAS 108
7.2.5 MULTIPLE INPUT-MULTIPLE OUTPUT ANTENNAS 108
7.2.6 ACTIVE SCANNED ARRAY ANTENNAS 109
7.2.7 PASSIVE SCANNED ARRAY ANTENNAS 109
7.3 TRANSMITTERS 109
7.3.1 IMPROVING DEFENSE CAPABILITIES TO ADDRESS EMERGING THREATS TO DRIVE MARKET 109
7.3.2 MICROWAVE TUBE-BASED TRANSMITTERS 109
7.3.3 SOLID-STATE ELECTRONIC TRANSMITTERS 109
7.4 RECEIVERS 110
7.4.1 GROWING PREVALENCE OF DIGITAL RECEIVERS TO DRIVE MARKET 110
7.4.2 ANALOG RECEIVERS 110
7.4.3 DIGITAL RECEIVERS 110
7.5 POWER AMPLIFIERS 110
7.5.1 ENHANCED OPERATIONAL CAPABILITIES THROUGH DEFENSE UPGRADES TO DRIVE MARKET 110
7.5.2 TRAVELING WAVE TUBE AMPLIFIERS 110
7.5.3 SOLID-STATE POWER AMPLIFIERS 111
7.5.3.1 Gallium Arsenide 111
7.5.3.2 Gallium Nitride 111
7.5.3.3 Silicon Carbide 111
7.5.4 GALLIUM NITRIDE POWER AMPLIFIERS 111
7.6 DUPLEXERS 112
7.6.1 EXCELLENT RADAR RELIABILITY AND FUNCTIONALITY TO DRIVE MARKET 112
7.6.2 BRANCH-TYPE DUPLEXERS 112
7.6.3 BALANCED-TYPE DUPLEXERS 112
7.6.4 CIRCULATOR DUPLEXERS 112
7.7 DIGITAL SIGNAL PROCESSORS 112
7.7.1 ADVANCEMENTS IN COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 112
7.8 GRAPHICAL USER INTERFACES 113
7.8.1 MULTIFUNCTION CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 113
7.8.2 CONTROL PANELS 113
7.8.3 GRAPHIC PANELS 113
7.8.4 DISPLAYS 113

7.9 STABILIZATION SYSTEMS 113
7.9.1 OVERALL COMBAT EFFECTIVENESS TO DRIVE MARKET 113
7.10 OTHER COMPONENTS 114
8 MILITARY RADARS MARKET, BY PLATFORM 115
8.1 INTRODUCTION 116
8.2 LAND 117
8.2.1 NEED FOR BORDER SURVEILLANCE AND DRONE DETECTION TO DRIVE MARKET 117
8.2.2 FIXED RADARS 117
8.2.3 VEHICLE-BASED RADARS 117
8.2.4 MAN-PORTABLE RADARS 117
8.3 NAVAL 118
8.3.1 SURGE OF ILLEGAL MARITIME ACTIVITIES TO DRIVE MARKET 118
8.3.2 VESSEL-BASED RADARS 118
8.3.3 COASTAL RADARS 118
8.3.4 USV-MOUNTED RADARS 119
8.4 AIRBORNE 119
8.4.1 MODERNIZATION OF AIR FORCES TO DRIVE MARKET 119
8.4.2 MANNED AIRCRAFT RADARS 119
8.4.3 UAV-MOUNTED RADARS 120
8.4.4 AEROSTATS-BASED RADAR 120
8.5 SPACE 120
8.5.1 CONTRACTS SUPPORTING UPGRADES OF SPACE INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 120
8.5.2 SATELLITES 121
8.5.3 SPACECRAFT 121
9 MILITARY RADARS MARKET, BY END USER 122
9.1 INTRODUCTION 123
9.2 NAVY 124
9.2.1 INCREASING PROCUREMENT OF ADVANCED NAVAL VESSELS TO DRIVE MARKET 124
9.2.2 AIRBORNE RADARS 124
9.2.3 COASTAL SECURITY RADARS 124
9.2.4 VESSEL-BASED RADARS 125
9.3 ARMY 125
9.3.1 EMPHASIS ON BORDER SECURITY AND MISSILE DEFENSE TO DRIVE MARKET 125
9.3.2 AIRBORNE RADARS 125
9.3.3 LAND RADARS 125
9.3.4 OVER-THE-HORIZON RADARS 126
9.3.5 MISSILE & GUNFIRE CONTROL RADARS 126
9.3.6 PERIMETER SURVEILLANCE RADARS 126
9.3.7 LONG-RANGE SURVEILLANCE RADARS 126
9.4 AIR FORCE 127
9.4.1 RISING AIRBORNE THREATS TO DRIVE MARKET 127
9.4.2 AIRBORNE RADARS 127
9.4.3 LAND RADARS 127
9.4.4 PRECISION APPROACH RADARS 127
9.4.5 SURFACE MOVEMENT RADARS 128
9.4.6 WEATHER NAVIGATION RADARS 128
9.5 SPACE 128
9.5.1 3D IMAGING AND HIGH-RESOLUTION DIGITAL MAPPING CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 128
9.5.2 SEARCH & DETECTION RADARS 128
10 MILITARY RADARS MARKET, BY WAVEFORM 129
10.1 INTRODUCTION 130
10.2 FREQUENCY-MODULATED CONTINUOUS WAVE 131
10.2.1 RAPID ADOPTION DUE TO VERSATILITY TO DRIVE MARKET 131
10.3 DOPPLER 131
10.3.1 PREDOMINANCE IN METEOROLOGICAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 131
10.3.2 CONVENTIONAL DOPPLER 131
10.3.3 PULSE-DOPPLER 132
11 MILITARY RADARS MARKET, BY TECHNOLOGY 133
11.1 INTRODUCTION 134
11.2 SOFTWARE-DEFINED RADARS 135
11.2.1 IMPROVED DEFENSE AGAINST LOW-ALTITUDE AIR THREATS TO DRIVE MARKET 135
11.2.2 MULTIPLE INPUT-MULTIPLE OUTPUT 135
11.2.3 PHASED ARRAY RADARS 135
11.2.3.1 Active Electronically Scanned Arrays 135
11.2.3.2 Passive Electronically Scanned Arrays 136
11.3 CONVENTIONAL RADARS 136
11.3.1 COMPATIBILITY WITH EXISTING INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 136
11.4 QUANTUM RADARS 136
11.4.1 UNTAPPED GROWTH POTENTIAL TO DRIVE MARKET 136
12 MILITARY RADARS MARKET, BY FREQUENCY BAND 137
12.1 INTRODUCTION 138
12.2 HF/UHF/VHF-BAND 139
12.2.1 LIMITED APPLICATIONS IN DEFENSE INDUSTRY TO IMPEDE MARKET 139
12.3 L-BAND 140
12.3.1 EARLY AIR AND SURFACE TARGET IDENTIFICATION AND TRACKING CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 140
12.4 S-BAND 140
12.4.1 VERSATILITY AND EFFECTIVENESS IN DIVERSE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 140
12.5 C-BAND 141
12.5.1 PRECISION IN LONG-RANGE MILITARY BATTLEFIELD SURVEILLANCE TO DRIVE MARKET 141
12.6 X-BAND 141
12.6.1 ENHANCED SIGNAL QUALITY TO DRIVE MARKET 141
12.7 KU-BAND 141
12.7.1 WIDE BEAM COVERAGE AND HIGH THROUGHPUT TO DRIVE MARKET 141
12.8 KA-BAND 142
12.8.1 HIGH DATA TRANSMISSION RATES TO DRIVE MARKET 142
12.9 MULTI-BAND 142
12.9.1 DEVELOPMENTS IN PHOTONIC TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 142
13 MILITARY RADARS MARKET, BY PRODUCT TYPE 143
13.1 INTRODUCTION 144
13.2 SURVEILLANCE & AIRBORNE EARLY WARNING RADARS 146
13.2.1 RISING INVESTMENTS IN PASSIVE RADAR SYSTEMS TO DRIVE MARKET 146
13.2.2 AIRBORNE SURVEILLANCE RADARS 146
13.2.3 LAND SURVEILLANCE RADARS 146
13.2.4 NAVAL SURVEILLANCE RADARS 147
13.2.5 SPACE SURVEILLANCE RADARS 147
13.3 TRACKING & FIRE CONTROL RADARS 147
13.3.1 AUTOMATION OF DEFENSE AND SURVEILLANCE RADAR SYSTEMS TO DRIVE MARKET 147
13.3.2 AIRBORNE TRACKING & FIRE CONTROL RADARS 147
13.3.3 LAND TRACKING & FIRE CONTROL RADARS 148
13.3.4 NAVAL TRACKING & FIRE CONTROL RADARS 148
13.3.5 SPACE TRACKING & FIRE CONTROL RADARS 148
13.4 MULTIFUNCTION RADARS 149
13.4.1 INNOVATIONS IN RADAR TECHNOLOGY FOR INTEGRATED CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 149
13.4.2 LAND MULTIFUNCTION RADARS 149
13.4.3 NAVAL MULTIFUNCTION RADARS 149
13.5 WEAPON LOCATING & C-RAM RADARS 150
13.5.1 INCREASING DEMAND FOR EFFECTIVE COUNTERMEASURES TO DRIVE MARKET 150
13.6 GROUND PENETRATING RADARS 150
13.6.1 ENHANCED SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 150
13.7 WEATHER RADARS 150
13.7.1 NEED FOR PRECISE WEATHER FORECASTING IN MILITARY APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 150
13.7.2 AIRBORNE WEATHER RADARS 150
13.7.3 LAND WEATHER RADARS 151
13.8 COUNTER-DRONE RADARS 151
13.8.1 GROWING DEMAND FOR ADVANCED SITUATIONAL AWARENESS FROM WARFIGHTERS TO DRIVE MARKET 151
13.9 AIRCRAFT BIRD STRIKE AVOIDANCE RADARS 151
13.9.1 REGULATORY REQUIREMENTS FOR WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT TO DRIVE MARKET 151
13.10 OTHER PRODUCTS 151
14 MILITARY RADARS MARKET, BY DIMENSION 152
14.1 INTRODUCTION 153
14.2 2D 154
14.2.1 WIDE ACCEPTANCE IN TERRESTRIAL, NAVAL, AND AIRBORNE SURVEILLANCE TO DRIVE MARKET 154
14.3 3D 154
14.3.1 ADVANCEMENTS IN RADAR TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 154
14.4 4D 154
14.4.1 PREVALENCE IN AUTONOMOUS TACTICAL SURVEILLANCE TO DRIVE MARKET 154
15 MILITARY RADARS MARKET, BY SERVICE 155
15.1 INTRODUCTION 156
15.2 NEW INSTALLATION 157
15.2.1 SEAMLESS INTEGRATION OF RADAR SYSTEMS TO DRIVE MARKET 157
15.3 SUPPORT & MAINTENANCE 157
15.3.1 NEED FOR REGULAR MAINTENANCE AND SERVICING TO DRIVE MARKET 157
15.4 TRAINING & CONSULTING 157
15.4.1 FOCUS ON OPTIMIZING RADAR UTILIZATION TO DRIVE MARKET 157
16 MILITARY RADARS MARKET, BY RANGE 158
16.1 INTRODUCTION 159
16.2 VERY LONG RANGE 160
16.3 LONG RANGE 160
16.4 MEDIUM RANGE 160
16.5 SHORT RANGE 161
16.6 VERY SHORT RANGE 161
17 MILITARY RADARS MARKET, BY APPLICATION 162
17.1 INTRODUCTION 162
17.2 AIRSPACE MONITORING & TRAFFIC MANAGEMENT 162
17.3 AIR & MISSILE DEFENSE 162
17.4 WEAPON GUIDANCE 163
17.5 GROUND SURVEILLANCE & INTRUDER DETECTION 163
17.6 VESSEL TRAFFIC SECURITY & SURVEILLANCE 163
17.7 AIRBORNE MAPPING 163
17.8 NAVIGATION 163
17.9 MINE DETECTION & UNDERGROUND MAPPING 164
17.10 GROUND FORCE PROTECTION & COUNTER-MAPPING 164
17.11 WEATHER MONITORING 164
17.12 GROUND PENETRATION 164
17.13 MARITIME PATROLLING, SEARCH, & RESCUE 164
17.14 BORDER SECURITY 165
17.15 SPACE SITUATIONAL AWARENESS 165
17.16 OTHER APPLICATIONS 165
18 MILITARY RADARS MARKET, BY REGION 166
18.1 INTRODUCTION 167
18.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 168
18.3 NORTH AMERICA 173
18.3.1 PESTLE ANALYSIS 173
18.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 174
18.3.3 US 181
18.3.3.1 Strategic investments in advanced defense technologies to drive market 181
18.3.4 CANADA 183
18.3.4.1 Focus on improving surveillance radar technology to drive market 183
18.4 EUROPE 185
18.4.1 PESTLE ANALYSIS 185
18.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 186
18.4.3 UK 194
18.4.3.1 Substantial military expenditure and special surveillance & missile defense programs to drive market 194
18.4.4 GERMANY 196
18.4.4.1 Development of advanced radar systems to enhance national security to drive market 196
18.4.5 FRANCE 198
18.4.5.1 Strategic defense initiatives to drive market 198
18.4.6 ITALY 200
18.4.6.1 Significant presence of radar manufacturing companies to drive market 200
18.4.7 REST OF EUROPE 202
18.5 ASIA PACIFIC 204
18.5.1 PESTLE ANALYSIS 204
18.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 205
18.5.3 INDIA 213
18.5.3.1 Rising procurement of defense systems to drive market 213
18.5.4 JAPAN 215
18.5.4.1 Strategic pivot toward open defense exports to drive market 215
18.5.5 SOUTH KOREA 217
18.5.5.1 Focus on enhancing radar capabilities to drive market 217
18.5.6 AUSTRALIA 219
18.5.6.1 Emphasis on upgrading 737-based E-7 radar jets to drive market 219
18.5.7 REST OF ASIA PACIFIC 221
18.6 MIDDLE EAST 223
18.6.1 PESTLE ANALYSIS 223
18.6.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 224
18.6.3 GCC 232
18.6.3.1 Saudi Arabia 232
18.6.3.1.1 Government initiatives such as Vision 2030 to drive market 232
18.6.3.2 UAE 234
18.6.3.2.1 Increasing ballistic missile attacks from neighboring countries to drive market 234
18.6.4 REST OF MIDDLE EAST 236
18.7 REST OF THE WORLD 238
18.7.1 PESTLE ANALYSIS 238
18.7.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 239
18.7.3 LATIN AMERICA 247
18.7.3.1 Rigorous efforts to strengthen defense forces to drive market 247
18.7.4 AFRICA 249
18.7.4.1 Focus on small CubeSats for space-based surveillance to drive market 249
19 COMPETITIVE LANDSCAPE 251
19.1 INTRODUCTION 251
19.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 251
19.3 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 254
19.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 255
19.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 257
19.5.1 STARS 257
19.5.2 EMERGING LEADERS 257
19.5.3 PERVASIVE PLAYERS 257
19.5.4 PARTICIPANTS 257
19.5.5 COMPANY FOOTPRINT 259
19.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 264
19.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 264
19.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 264
19.6.3 DYNAMIC COMPANIES 264
19.6.4 STARTING BLOCKS 264
19.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 266
19.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 267
19.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 268
19.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 269
19.9.1 PRODUCT LAUNCHES 269
19.9.2 DEALS 272
19.9.3 OTHERS 275
20 COMPANY PROFILES 282
20.1 KEY PLAYERS 282
20.1.1 RTX 282
20.1.1.1 Business overview 282
20.1.1.2 Products offered 283
20.1.1.3 Recent developments 284
20.1.1.3.1 Product launches 284
20.1.1.3.2 Others 285
20.1.1.4 MnM view 286
20.1.1.4.1 Right to win 286
20.1.1.4.2 Strategic choices 286
20.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 287
20.1.2 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 288
20.1.2.1 Business overview 288
20.1.2.2 Products offered 289
20.1.2.3 Recent developments 291
20.1.2.3.1 Product launches 291
20.1.2.3.2 Deals 291
20.1.2.3.3 Others 292
20.1.2.4 MnM view 293
20.1.2.4.1 Right to win 293
20.1.2.4.2 Strategic choices 293
20.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 293
20.1.3 NORTHROP GRUMMAN 294
20.1.3.1 Business overview 294
20.1.3.2 Products offered 295
20.1.3.3 Recent developments 296
20.1.3.3.1 Product launches 296
20.1.3.3.2 Others 297
20.1.3.4 MnM view 297
20.1.3.4.1 Right to win 297
20.1.3.4.2 Strategic choices 297
20.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 298

20.1.4 THALES 299
20.1.4.1 Business overview 299
20.1.4.2 Products offered 300
20.1.4.3 Recent developments 302
20.1.4.3.1 Product launches 302
20.1.4.3.2 Others 302
20.1.4.4 MnM view 303
20.1.4.4.1 Right to win 303
20.1.4.4.2 Strategic choices 303
20.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 304
20.1.5 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 305
20.1.5.1 Business overview 305
20.1.5.2 Products offered 306
20.1.5.3 Recent developments 308
20.1.5.3.1 Product launches 308
20.1.5.3.2 Deals 308
20.1.5.3.3 Others 308
20.1.5.4 MnM view 309
20.1.5.4.1 Right to win 309
20.1.5.4.2 Strategic choices 309
20.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 309
20.1.6 LEONARDO S.P.A. 310
20.1.6.1 Business overview 310
20.1.6.2 Products offered 311
20.1.6.3 Recent developments 314
20.1.6.3.1 Deals 314
20.1.6.3.2 Others 314
20.1.7 BAE SYSTEMS 316
20.1.7.1 Business overview 316
20.1.7.2 Products offered 317
20.1.7.3 Recent developments 319
20.1.7.3.1 Product launches 319
20.1.7.3.2 Deals 319
20.1.7.3.3 Others 320
20.1.8 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 321
20.1.8.1 Business overview 321
20.1.8.2 Products offered 322
20.1.8.3 Recent developments 323
20.1.8.3.1 Deals 323
20.1.8.3.2 Others 324

20.1.9 ELBIT SYSTEMS LTD. 325
20.1.9.1 Business overview 325
20.1.9.2 Products offered 326
20.1.9.3 Recent developments 327
20.1.9.3.1 Product launches 327
20.1.9.3.2 Deals 328
20.1.9.3.3 Others 328
20.1.10 BHARAT ELECTRONICS LIMITED 329
20.1.10.1 Business overview 329
20.1.10.2 Products offered 330
20.1.10.3 Recent developments 332
20.1.10.3.1 Product launches 332
20.1.10.3.2 Others 332
20.1.11 INDRA SISTEMAS, S.A. 333
20.1.11.1 Business overview 333
20.1.11.2 Products offered 334
20.1.11.3 Recent developments 334
20.1.11.3.1 Product launches 334
20.1.11.3.2 Deals 335
20.1.11.3.3 Others 335
20.1.12 ASELSAN A.Ş. 336
20.1.12.1 Business overview 336
20.1.12.2 Products offered 337
20.1.12.3 Recent developments 339
20.1.12.3.1 Product launches 339
20.1.12.3.2 Deals 340
20.1.12.3.3 Others 340
20.1.13 SAAB AB 341
20.1.13.1 Business overview 341
20.1.13.2 Products offered 342
20.1.13.3 Recent developments 343
20.1.13.3.1 Deals 343
20.1.13.3.2 Others 343
20.1.14 TELEDYNE FLIR LLC 345
20.1.14.1 Business overview 345
20.1.14.2 Products offered 346
20.1.14.3 Recent developments 347
20.1.14.3.1 Product launches 347
20.1.15 TELEPHONICS CORPORATION 348
20.1.15.1 Business overview 348
20.1.15.2 Products offered 348

20.2 OTHER PLAYERS 350
20.2.1 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED 350
20.2.2 DETECT, INC. 351
20.2.3 TERMA 352
20.2.4 ACCIPITER RADAR 353
20.2.5 PIERSIGHT 353
20.2.6 REUTECH RADAR SYSTEMS 354
20.2.7 SRC INC. 355
20.2.8 EASAT RADAR SYSTEMS LTD. 356
20.2.9 METASENSING 357
20.2.10 AINSTEIN AI INC. 358
21 APPENDIX 359
21.1 DISCUSSION GUIDE 359
21.2 ANNEXURE A: DEFENSE PROGRAM MAPPING 363
21.3 ANNEXURE B: OTHER MAPPED COMPANIES 367
21.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 369
21.5 CUSTOMIZATION OPTIONS 371
21.6 RELATED REPORTS 371
21.7 AUTHOR DETAILS 372

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