国境警備市場：領域別（陸上、海上、空中）、業種別（軍事、国土安全保障）、システム別（監視システム、検知システム、通信システム、コマンド＆コントロールシステム）、設置場所別、地域別 2029年までの世界予測

Border Security Market by Domain (Land, Maritime, Airborne), Vertical (Military, Homeland Security), System (Surveillance Systems, Detection Systems, Communication Systems, Command and Control Systems), Installation & Region Global Forecast to 2029

世界の国境警備市場は、2024年の268億米ドルから2029年には344億米ドルに達し、2024年から2029年までの年平均成長率は5.1％になると予測されている。地政学的不安定性の高まりと、国境付近の治安への懸念が市場を... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年7月15日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	299	337	英語

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サマリー

世界の国境警備市場は、2024年の268億米ドルから2029年には344億米ドルに達し、2024年から2029年までの年平均成長率は5.1％になると予測されている。地政学的不安定性の高まりと、国境付近の治安への懸念が市場を牽引する要因となっている。しかし、厳しい規制が国境警備市場に大きな足かせとなっている。ロッキード・マーチン社（米国）、ゼネラル・ダイナミクス社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）、BAEシステムズ社（英国）、タレス社（フランス）などは、国境警備市場で事業を展開する大手企業の一部である。
"サイバーセキュリティシステム分野は予測期間中に最も速い速度で成長する "
サイバーセキュリティシステム分野は、国境管理業務のデジタル化と相互接続の増加により、年平均成長率が最も速くなると予測されている。国境警備機関が生体認証システム、監視ドローン、自動国境管理キオスクなどの先進技術を採用するにつれて、これらの重要インフラに対するサイバー攻撃のリスクは大幅に上昇する。サイバー犯罪者や国家に支援されたハッカーは、これらのシステムの脆弱性を悪用して業務を妨害したり、機密データを盗んだり、違法行為を助長したりする可能性がある。こうしたリスクを軽減するため、政府や国境警備機関は強固なサイバーセキュリティ対策に多額の投資を行っている。
"予測期間中、新規設置セグメントが市場をリードする"
現代の国境管理における複雑さと要求の進化に後押しされ、予測期間中、新規設置セグメントが市場をリードすると予測される。世界的な移民パターンが変化し、不法な国境を越えた活動がより巧妙になるにつれ、国境を効果的に監視し安全を確保するための高度なインフラに対するニーズが高まっている。最新鋭の監視塔、統合センサーネットワーク、高度な指揮統制センターなどの新しい設備は、状況認識と対応能力を強化するために導入されている。
"予測期間中、北米が国境警備システムの最大市場に "
2024年、国境警備システムの市場シェアは北米が58.5％を占めると推定される。北米、特に米国には広大な陸海の国境があるため、厳格なセキュリティ対策が必要である。麻薬取引、不法移民、潜在的なテロ活動を阻止することに重点が置かれているため、この地域は最先端の国境警備技術に多額の資金を投じている。さらに、北米諸国の財力は、洗練されたセキュリティー対策の広範な採用・展開を容易にしている。この地域の政府は国防と安全保障のために多額の支出を行っており、それが無人機、生体認証、監視システムなどの最先端機器の購入を可能にしている。
認証およびブランド保護市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部への詳細なインタビューを実施した。

- 企業タイプ別ティア1：35％、ティア2：45％、ティア3：20
- 役職別Cレベル：40%、取締役：25%、その他：35
- 地域別北米：45%、欧州：25%、アジア太平洋地域：25%、RoW：10

ロッキード・マーチン社（米国）、ゼネラル・ダイナミクス社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）、BAEシステムズ社（英国）、タレス社（フランス）などが、国境警備市場で事業を展開する大手企業である。
調査範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントとサブセグメントにまたがる国境警備市場を対象としています。本調査は、さまざまなセグメントにわたるこの市場の規模と成長の可能性を推定することを目的としています。また、主要企業の会社概要、ソリューションや事業内容に関する主な考察、主要企業の最近の動向、主要企業の市場戦略など、詳細な競合分析も掲載しています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、国境警備市場全体とそのサブセグメントにおける収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、国境警備市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのにも役立ちます。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 市場の成長に影響を与える主要な促進要因（地政学的不安定性の高まり、テロによる死亡者数の増加による国境警備システムの必要性、国境付近の治安への懸念、国境警備のための新技術の採用の増加）、抑制要因（厳しい規制、公共データプライバシーへの懸念）、機会（国境警備システムのインフラ近代化、新興経済国による国防費の増加）、課題（研究開発費の高騰、国境警備システムの試験用重要インフラの要件、統合と相互運用性）の分析。
- 製品開発／イノベーション：今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の国境警備市場を分析しています。
- 市場の多様化：国境警備市場における新しいソリューション、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する徹底的な情報
- 競争力の評価：国境警備市場におけるロッキード・マーチン社（米国）、ゼネラル・ダイナミクス社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）、BAEシステムズ社（英国）、タレス社（フランス）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに 26
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 市場セグメンテーション 27
1.3.2 対象地域 27
1.3.3 含むものと含まないもの 28
1.4 考慮した年数 29
1.5 通貨
1.6 利害関係者 30
1.7 変化の概要 30
1.7.1 景気後退の影響 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 33
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料 33
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 34
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 34
2.1.2.4 業界専門家からの洞察 35
2.2 要因分析 35
2.2.1 導入 35
2.2.2 需要側指標 35
2.2.3 供給側指標 36
2.2.4 景気後退の影響 37
2.2.5 ロシア・ウクライナ戦争の影響 37
2.2.5.1 ロシア・ウクライナ戦争が国境警備市場のマクロ要因に与える影響 37
2.2.5.2 ロシア・ウクライナ戦争の国境警備市場のミクロ要因への影響 40
2.3 市場規模の推定 42
2.3.1 ボトムアップアプローチ 42
2.3.1.1 市場規模推計方法 42
2.3.2 トップダウンアプローチ 43
2.4 データの三角測量 44
2.5 リサーチの前提 45

2.6 リサーチの限界
2.7 リスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー 46
4 プレミアムインサイト 50
4.1 国境警備市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 50
4.2 国境警備市場：領域別 50
4.3 国境セキュリティ市場：産業別 51
4.4 国境警備市場：システム別 51
4.5 国境セキュリティ市場：インストール別 52
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 地政学的不安定の高まり 54
5.2.1.2 国境警備を必要とするテロによる死亡者数の増加 55
5.2.1.3 国境付近における治安への懸念の高まり 56
5.2.1.4 国境警備のための新技術採用の増加 56
5.2.2 制約 57
5.2.2.1 国境警備技術の開発、試験、展開に関する厳しい規制 57
5.2.2.2 公共データのプライバシーに関する懸念 57
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 既存の国境警備インフラのアップグレード 58
5.2.3.2 新興国による国防支出の急増 58
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 研究開発費の高騰と国境警備システムをテストするための重要インフラの必要性 58
5.2.4.2 統合と相互運用性の限界 59
6 業界動向 60
6.1 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 60
6.2 エコシステム分析
6.2.1 著名企業 61
6.2.2 民間企業と中小企業 61
6.2.3 エンドユーザー
6.3 バリューチェーン分析 63
6.4 価格分析 64
6.4.1 指標価格分析：システム別 65
6.4.2 指標価格分析：主要プレーヤー別 66

6.5 オペレーションデータ 67
6.6 ケーススタディ分析 68
6.6.1 英国はバイオセキュリティの強化と貿易業務の合理化のため、国境対象業務モデルを導入した 68
6.6.2 税関・国境警備局は南西国境における人道的危機を緩和する戦略的措置を実施した 68
6.6.3 ガルーダ・エアロスペース社が国境警備強化のため国境警備監視ドローン「Trishul」を導入 69
6.7 主要会議とイベント（2024～2025年） 70
6.8 貿易分析 71
6.8.1 カメラ 71
6.8.1.1 輸入データ 71
6.8.1.2 輸出データ 72
6.8.2 レーダー機器 73
6.8.2.1 輸入データ 73
6.8.2.2 輸出データ 74
6.8.3 通信システム 75
6.8.3.1 輸入データ 75
6.8.3.2 輸出データ 76
6.8.4 無人航空機 77
6.8.4.1 輸入データ 77
6.8.4.2 輸出データ 78
6.9 関税と規制の状況 79
6.9.1 国境警備に関連する関税 79
6.9.2 規制機関、政府機関、その他の組織 80
6.10 主要な利害関係者と購買基準 82
6.10.1 購入プロセスにおける主要利害関係者 82
6.10.2 購入基準 83
6.11 ビジネスモデル 84
6.12 総所有コスト 85
6.13 部品表 86
6.14 投資と資金調達のシナリオ 88
6.15 技術分析 89
6.15.1 主要技術 89
6.15.1.1 レーダーとモーションセンサー 89
6.15.1.2 ビデオ監視システム 89
6.15.1.3 サイバーセキュリティ 89
6.15.2 補完技術 90
6.15.2.1 AIを活用した分析 90
6.15.2.2 衛星画像 90
6.15.3 隣接技術 90
6.15.3.1 ロボティクス 90
6.16 テクノロジー・ロードマップ 91
6.17 技術トレンド 93
6.17.1 導入 93
6.17.2 自律システム 94
6.17.3 生体認証システム 94
6.17.4 モノのインターネット 94
6.17.5 地理情報システム
6.18 メガトレンドの影響 95
6.18.1 ブロックチェーン 95
6.18.2 デジタル化 95
6.18.3 スマート・マニュファクチャリング 96
6.19 サプライチェーン分析 96
6.20 特許分析 98
6.21 ジェネレーティブAIが国境警備市場に与える影響 103
6.21.1 導入 103
6.21.2 上位国による軍事分野でのジェネレーティブAIの採用 104
6.21.3 防衛ユースケースにおけるジェネレーティブAIのインパクト 105
6.21.4 国境警備市場におけるジェネレーティブAIのインパクト 107
7 国境警備市場、分野別 109
7.1 はじめに
7.2 陸上 111
7.2.1 土地浸透の増加が市場を牽引 111
7.3 海事 111
7.3.1 海上不法移民の増加が成長を牽引 111
7.4 航空 111
7.4.1 航空を利用した不法活動の増加が市場を牽引 111
8 国境セキュリティ市場：垂直市場別 112
8.1 はじめに 113
8.2 軍事 114
8.2.1 国境防衛 114
8.2.1.1 領土紛争の増加が国境防衛対策の必要性を高める 114
8.2.2 監視・偵察 114
8.2.2.1 高度な監視機能が市場を押し上げる 114
8.3 国土安全保障 114
8.3.1 出入国管理 115
8.3.1.1 各国の経済負担増が強固な出入国管理対策の必要性を高める 115
8.3.2 テロ対策 115
8.3.2.1 テロ事件の増加が市場を牽引 115
8.3.3 麻薬・人身売買防止 115
8.3.3.1 麻薬密売の世界的増加が国境警備システムの必要性を高める 115
9 国境警備市場（システム別） 116
9.1 導入 117
9.2 監視システム 118
9.2.1 カメラ 118
9.2.1.1 視認性向上のニーズが監視カメラへのニーズを高める 118
9.2.2 レーダーシステム 118
9.2.2.1 継続的な監視・検知対策の強化が成長を後押し 118
9.2.2.2 地上監視レーダーシステム 118
9.2.2.3 航空監視レーダーシステム 119
9.2.2.4 沿岸監視レーダーシステム 119
9.2.3 地上センサー 119
9.2.3.1 遠隔地や困難な地形の監視が市場を牽引 119
9.2.4 対ドローンシステム 119
9.2.4.1 ドローンを使った密輸活動の増加が対ドローンシステムの需要を促進 119
9.3 検知システム 120
9.3.1 生体認証システム 120
9.3.1.1 個人識別の強化が市場を牽引する 120
9.3.2 化学・生物・放射線・核検知（CBRN）システム 120
9.3.2.1 テロと密輸による脅威の高まりが市場成長を促進する 120
9.3.3 爆発物検知システム 120
9.3.3.1 国境を越えた爆発物の密輸事例の増加が成長を促進する 120
9.4 通信システム 121
9.4.1 業務効率と安全性の向上が通信システムのニーズを高める 121
9.5 コマンド＆コントロール・システム 121
9.5.1 強化された状況認識システムの需要が成長を促進する 121
9.6 レーザーシステム 121
9.6.1 レーザーシステムは環境への影響を最小限に抑えながら検出能力を強化する 121
9.7 無人システム 122
9.7.1 無人システムは監視能力を強化する 122
9.8 周辺侵入検知システム 122
9.8.1 周辺侵入検知システムは潜在的脅威に対する防御の第一線 122
9.9 サイバーセキュリティ・システム 122
9.9.1 デジタル・セキュリティと相互接続性の強化ニーズの高まりが市場を活性化 122
10 国境警備市場（設置場所別） 123
10.1 導入 124
10.2 新規設置 125
10.2.1 国境を越えた高度な活動の増加により、高度な国境警備システムの必要性が高まる 125
10.3 高度化 125
10.3.1 犯罪やテロ活動の増加により、近代化システムの必要性が高まる 125
11 国境警備市場：地域別 126
11.1 はじめに 127
11.2 地域別景気後退の影響分析 128
11.3 北米 131
11.3.1 杵柄分析 131
11.3.2 景気後退の影響分析 132
11.3.3 米国 136
11.3.3.1 国境警備強化への取り組みの高まりが市場を牽引 136
11.3.4 カナダ 138
11.3.4.1 国境警備システムのアップグレードに関する継続的プロジェクトが市場を牽引 138
11.4 欧州 140
11.4.1 ペストル分析 140
11.4.2 景気後退の影響分析 141
11.4.3 英国 145
11.4.3.1 国益保護へのコミットメントが市場を牽引 145
11.4.4 ドイツ 147
11.4.4.1 非正規移民のリスク軽減を重視し、市場を牽引する 147
11.4.5 フランス 149
11.4.5.1 戦略的パートナーシップと技術的進歩が市場を牽引する 149
11.4.6 イタリア 151
11.4.6.1 Frontexによる強固な規制枠組みが市場を牽引 151
11.4.7 その他の欧州 153
11.5 アジア太平洋地域 155
11.5.1 杵柄分析 155
11.5.2 景気後退の影響分析 156
11.5.3 インド 160
11.5.3.1 国防強化に向けた国境警備隊の多大な努力が市場を牽引 160
11.5.4 日本 162
11.5.4.1 地政学的緊張による国境監視システムへの投資増加が市場を牽引 162
11.5.5 シンガポール 164
11.5.5.1 国際観光客の急増が市場を牽引 164
11.5.6 オーストラリア 166
11.5.6.1 国境警備インフラの近代化が市場を牽引 166
11.5.7 その他のアジア太平洋地域 168
11.6 中東 170
11.6.1 ペストル分析 170
11.6.2 景気後退の影響分析 171
11.6.3 湾岸協力会議（GCC） 175
11.6.3.1 サウジアラビア 175
11.6.3.1.1 国境警備総局による国境警備への投資拡大が市場を牽引 175
11.6.3.2 アラブ首長国連邦 177
11.6.3.2.1 国境警備ソリューションの急速な発展が市場を牽引 177
11.6.4 イスラエル 179
11.6.4.1 ガザ国境付近での地域紛争の増加が市場を牽引 179
11.6.5 トルコ 181
11.6.5.1 水中防衛能力強化に向けた政府の取り組みが市場を牽引 181
11.7 その他の地域 183
11.7.1 ペッスル分析 183
11.7.2 景気後退の影響分析 184
11.7.3 アフリカ 188
11.7.3.1 国境警備の強化を目指す政府の政策が市場を牽引 188
11.7.4 ラテンアメリカ 190
11.7.4.1 不法移民と人身売買への対策が市場を牽引 190
12 競争環境 193
12.1 はじめに 193
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 193
12.3 市場シェア分析 196
12.4 収益分析 198
12.5 各ベンダーのブランド比較 199
12.6 企業評価と財務指標 200
12.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 201
12.7.1 スター企業 201
12.7.2 新興リーダー 201
12.7.3 浸透型プレーヤー 201
12.7.4 参加企業 201
12.8 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 203

12.9 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 208
12.9.1 進歩的企業 208
12.9.2 対応力のある企業 208
12.9.3 ダイナミックな企業 208
12.9.4 スタートアップ・ブロック 208
12.9.4.1 新興企業／SMEの競合ベンチマーキング（2023年） 210
12.10 競争シナリオ 211
12.10.1 製品上市 211
12.10.2 取引 212
12.10.3 その他 213
13 企業プロファイル 217
13.1 主要企業 217
13.1.1 ロッキード・マーチン・コーポレーション 217
13.1.1.1 事業概要 217
13.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 218
13.1.1.3 最近の動向 220
13.1.1.4 MnMの見解 221
13.1.1.4.1 勝利への権利 221
13.1.1.4.2 戦略的選択 221
13.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 221
13.1.2 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション 222
13.1.2.1 事業概要 222
13.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 223
13.1.2.3 最近の動向 223
13.1.2.4 MnMの視点 224
13.1.2.4.1 勝利への権利 224
13.1.2.4.2 戦略的選択 224
13.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 224
13.1.3 ベー・システムズ 225
13.1.3.1 事業概要 225
13.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 226
13.1.3.3 最近の動向 227
13.1.3.4 MnMの見解 227
13.1.3.4.1 勝利への権利 227
13.1.3.4.2 戦略的選択 227
13.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 228
13.1.4 ノースロップ・グラマン 229
13.1.4.1 事業概要 229
13.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 230
13.1.4.3 最近の動向 231
13.1.4.4 MnMの見解 232
13.1.4.4.1 勝利への権利 232
13.1.4.4.2 戦略的選択 232
13.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 232
13.1.5 THALES 233
13.1.5.1 事業概要 233
13.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 234
13.1.5.3 最近の動向 235
13.1.5.4 MnMの見解 236
13.1.5.4.1 勝利への権利 236
13.1.5.4.2 戦略的選択 236
13.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 237
13.1.6 RTX 238
13.1.6.1 事業概要 238
13.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 239
13.1.6.3 最近の動向 240
13.1.7 レオナルドS.P.A. 241
13.1.7.1 事業概要 241
13.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 242
13.1.7.3 最近の動向 243
13.1.8 エルビット・システムズ244
13.1.8.1 事業概要 244
13.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 245
13.1.8.3 最近の動向 247
13.1.9 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.248
13.1.9.1 事業概要 248
13.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 249
13.1.9.3 最近の動向 251
13.1.10 サーブAB 252
13.1.10.1 事業概要 252
13.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 253
13.1.11 エアバス 257
13.1.11.1 事業概要 257
13.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 258
13.1.11.3 最近の動向 259
13.1.12 イスラエル航空宇宙産業 260
13.1.12.1 事業概要 260
13.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 261
13.1.13 アゼルサン 264
13.1.13.1 事業概要 264
13.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 265

13.1.14 コブハム・リミテッド 266
13.1.14.1 事業概要 266
13.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 266
13.1.15 バーラト・エレクトロニクス・リミテッド（BEL） 267
13.1.15.1 事業概要 267
13.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 268
13.1.15.3 最近の動向 269
13.1.16 テレダイン・フリアー社 270
13.1.16.1 事業概要 270
13.1.16.2 提供する製品／ソリューション／サービス 270
13.1.16.3 最近の動向 271
13.1.17 HENSOLDT AG 272
13.1.17.1 事業概要 272
13.1.17.2 提供する製品／ソリューション／サービス 273
13.1.18 ボーイング 275
13.1.18.1 事業概要 275
13.1.18.2 提供する製品／ソリューション／サービス 276
13.1.19 DJI 277
13.1.19.1 事業概要 277
13.1.19.2 提供する製品／ソリューション／サービス 277
13.1.20 ハベルサン278
13.1.20.1 事業概要 278
13.1.20.2 提供する製品／ソリューション／サービス 278
13.1.20.3 最近の動向 280
13.2 その他のプレーヤー 281
13.2.1 タタ・アドバンスト・システムズ 281
13.2.2 インドラシステマ社 282
13.2.3 ブライター・サーベイランス・システムズ・リミテッド 283
13.2.4 キネティック 284
13.2.5 モトローラ・ソリューションズ285
13.2.6 ローデ＆シュワルツ 286
13.2.7 オシシステムズ287
13.2.8 M2SYS テクノロジー 288
13.2.9 ピュアテック・システムズ 288
13.2.10 エックスインフォテック 289

14 付録 290
14.1 ディスカッションガイド 290
14.2 防衛プログラム 292
14.3 その他の地図掲載企業 297
14.4 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 298
14.5 カスタマイズオプション 300
14.6 関連レポート 300
14.7 著者詳細 302

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Table of Contents

Summary

The global border security market is projected to reach USD 34.4 billion by 2029, from USD 26.8 billion in 2024, at a CAGR of 5.1% from 2024 to 2029. Rising geopolitical instability, and public safety concerns near border areas are factors to drive the market. However, the stringent regulations pose significant restraints on the border security market. Lockheed Martin Corporation (US), General Dynamics Corporation (US), Northrop Grumman (US), BAE Systems (UK), and Thales (France) are some of the leading players operating in the Border security market.
“ Cybersecurity Systems segment to grow at fastest rate during the forecast period”
The cybersecurity systems segment is forecasted to grow at fastest CAGR due to the increasing digitalization and interconnectedness of border control operations. As border security agencies adopt advanced technologies such as biometric systems, surveillance drones, and automated border control kiosks, the risk of cyberattacks on these critical infrastructures rises significantly. Cybercriminals and state-sponsored hackers can exploit vulnerabilities in these systems to disrupt operations, steal sensitive data, or facilitate illegal activities. To mitigate these risks, governments and border security agencies are investing heavily in robust cybersecurity measures.
“New installations segment to lead the market during the forecast period”
The new installations segment is projected to lead the market during the forecast period, driven by evolving complexities and demands of modern border management. As global migration patterns shift and illicit cross-border activities become more sophisticated, there is an increasing need for advanced infrastructure to effectively monitor and secure national boundaries. New installations, such as state-of-the-art surveillance towers, integrated sensor networks, and advanced command and control centers, are being deployed to enhance situational awareness and response capabilities.
“ North America to be largest market for border security systems during the forecast period”
In 2024, it is estimated that North America would hold a 58.5% market share for border security systems. Given the vast expanse of land and sea borders in North America, particularly in the United States, stringent security measures are necessary. Due to its emphasis on halting drug trafficking, illegal immigration, and potential terrorist activities, the region has invested a large amount of money on cutting edge border security technologies. Moreover, the financial resources of North American countries facilitate the broad adoption and deployment of sophisticated security measures. The governments in this region have large expenditures for defense and security, which enables them to purchase cutting-edge equipment like drones, biometrics, and surveillance systems..
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the authentication and brand protection marketplace.

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level Executives – 40%, Directors – 25%, and Others – 35%
• By Region: North America– 45%, Europe – 25%, Asia Pacific– 25% and RoW- 10%

Lockheed Martin Corporation (US), General Dynamics Corporation (US), Northrop Grumman (US), BAE Systems (UK), and Thales (France) are some of the leading players operating in the border security market.
Research Coverage
The study covers the border security market across various segments and subsegments. It aims at estimating the size and growth potential of this market across different segments. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, along with their company profiles, key observations related to their solutions and business offerings, recent developments undertaken by them, and key market strategies adopted by them.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall border security market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the border security market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Rising geopolitical instability, Increasing terrorist fatalities necessitates border security systems, Public safety concerns near border areas, and Growing adoption of new technologies for border security), restrains (Stringent regulations, and Public data privacy concerns), opportunities (Infrastructure modernization of border security systems, and Increase in the defense spending by emerging economies), and challenges (High Cost of R&D and requirement of critical infrastructure for testing border security systems, and Integration and Interoperability) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the border security market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, untapped geographies, recent developments, and investments in border security market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Lockheed Martin Corporation (US), General Dynamics Corporation (US), Northrop Grumman (US), BAE Systems (UK), and Thales (France) among others in the border security market.

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1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 27
1.3.2 REGIONS COVERED 27
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 28
1.4 YEARS CONSIDERED 29
1.5 CURRENCY CONSIDERED 29
1.6 STAKEHOLDERS 30
1.7 SUMMARY OF CHANGES 30
1.7.1 RECESSION IMPACT 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Primary sources 33
2.1.2.2 Key data from primary sources 34
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 34
2.1.2.4 Insights from industry experts 35
2.2 FACTOR ANALYSIS 35
2.2.1 INTRODUCTION 35
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 35
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 36
2.2.4 IMPACT OF RECESSION 37
2.2.5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR 37
2.2.5.1 Impact of Russia-Ukraine war on macro factors of border security market 37
2.2.5.2 Impact of Russia-Ukraine war on micro factors of border security market 40
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.3.1.1 Market size estimation methodology 42
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.4 DATA TRIANGULATION 44
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 45

2.6 RESEARCH LIMITATIONS 45
2.7 RISK ASSESSMENT 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BORDER SECURITY MARKET 50
4.2 BORDER SECURITY MARKET, BY DOMAIN 50
4.3 BORDER SECURITY MARKET, BY VERTICAL 51
4.4 BORDER SECURITY MARKET, BY SYSTEM 51
4.5 BORDER SECURITY MARKET, BY INSTALLATION 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Rising geopolitical instability 54
5.2.1.2 Increasing terrorist fatalities necessitating border security 55
5.2.1.3 Escalating public safety concerns near borders 56
5.2.1.4 Growing adoption of new technologies for border security 56
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 Stringent regulations for development, testing, and deployment of border security technologies 57
5.2.2.2 Public data privacy concerns 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Upgrade of existing border security infrastructure 58
5.2.3.2 Surge in defense spending by emerging economies 58
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 High cost of R&D and need for critical infrastructure to test border security systems 58
5.2.4.2 Integration and interoperability limitations 59
6 INDUSTRY TRENDS 60
6.1 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 60
6.2 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
6.2.1 PROMINENT COMPANIES 61
6.2.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 61
6.2.3 END USERS 61
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
6.4 PRICING ANALYSIS 64
6.4.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SYSTEM 65
6.4.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY KEY PLAYER 66

6.5 OPERATIONAL DATA 67
6.6 CASE STUDY ANALYSIS 68
6.6.1 UK INTRODUCED BORDER TARGET OPERATING MODEL TO ENHANCE BIOSECURITY AND STREAMLINE TRADE OPERATIONS 68
6.6.2 CUSTOMS AND BORDER PROTECTION IMPLEMENTED STRATEGIC MEASURES TO MITIGATE HUMANITARIAN CRISIS AT SOUTHWEST BORDER 68
6.6.3 GARUDA AEROSPACE INTRODUCED TRISHUL BORDER PATROL SURVEILLANCE DRONE TO ENHANCE BORDER SECURITY 69
6.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 70
6.8 TRADE ANALYSIS 71
6.8.1 CAMERAS 71
6.8.1.1 Import data 71
6.8.1.2 Export data 72
6.8.2 RADAR APPARATUS 73
6.8.2.1 Import data 73
6.8.2.2 Export data 74
6.8.3 COMMUNICATIONS SYSTEMS 75
6.8.3.1 Import data 75
6.8.3.2 Export data 76
6.8.4 UNMANNED AIRCRAFT 77
6.8.4.1 Import data 77
6.8.4.2 Export data 78
6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 79
6.9.1 TARIFFS RELATED TO BORDER SECURITY 79
6.9.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
6.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 82
6.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 82
6.10.2 BUYING CRITERIA 83
6.11 BUSINESS MODELS 84
6.12 TOTAL COST OF OWNERSHIP 85
6.13 BILL OF MATERIALS 86
6.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 88
6.15 TECHNOLOGY ANALYSIS 89
6.15.1 KEY TECHNOLOGY 89
6.15.1.1 Radar and motion sensors 89
6.15.1.2 Video surveillance systems 89
6.15.1.3 Cybersecurity 89
6.15.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 90
6.15.2.1 AI-powered analytics 90
6.15.2.2 Satellite imaging 90
6.15.3 ADJACENT TECHNOLOGY 90
6.15.3.1 Robotics 90
6.16 TECHNOLOGY ROADMAP 91
6.17 TECHNOLOGY TRENDS 93
6.17.1 INTRODUCTION 93
6.17.2 AUTONOMOUS SYSTEMS 94
6.17.3 BIOMETRIC IDENTIFICATION SYSTEMS 94
6.17.4 INTERNET OF THINGS 94
6.17.5 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 95
6.18 IMPACT OF MEGATRENDS 95
6.18.1 BLOCKCHAIN 95
6.18.2 DIGITALIZATION 95
6.18.3 SMART MANUFACTURING 96
6.19 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 96
6.20 PATENT ANALYSIS 98
6.21 IMPACT OF GENERATIVE AI ON BORDER SECURITY MARKET 103
6.21.1 INTRODUCTION 103
6.21.2 ADOPTION OF GENERATIVE AI IN MILITARY BY TOP COUNTRIES 104
6.21.3 IMPACT OF GENERATIVE AI ON DEFENSE USE CASES 105
6.21.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON BORDER SECURITY MARKET 107
7 BORDER SECURITY MARKET, BY DOMAIN 109
7.1 INTRODUCTION 110
7.2 LAND 111
7.2.1 INCREASING LAND INFILTRATION TO DRIVE MARKET 111
7.3 MARITIME 111
7.3.1 RISE IN ILLEGAL MARITIME IMMIGRATION TO DRIVE GROWTH 111
7.4 AIRBORNE 111
7.4.1 INCREASE IN ILLICIT AIRBORNE ACTIVITIES TO DRIVE MARKET 111
8 BORDER SECURITY MARKET, BY VERTICAL 112
8.1 INTRODUCTION 113
8.2 MILITARY 114
8.2.1 BORDER DEFENSE 114
8.2.1.1 Rising territorial conflicts to boost need for border defense measures 114
8.2.2 SURVEILLANCE & RECONNAISSANCE 114
8.2.2.1 Need for advanced monitoring capabilities to boost market 114
8.3 HOMELAND SECURITY 114
8.3.1 IMMIGRATION CONTROL 115
8.3.1.1 Rising economic burden on nations to boost need for robust immigration control measures 115
8.3.2 ANTI-TERRORISM OPERATIONS 115
8.3.2.1 Increasing cases of terrorist attacks to drive market 115
8.3.3 DRUG & HUMAN TRAFFICKING PREVENTION 115
8.3.3.1 Global rise in drug trafficking to boost need for border security systems 115
9 BORDER SECURITY MARKET, BY SYSTEM 116
9.1 INTRODUCTION 117
9.2 SURVEILLANCE SYSTEMS 118
9.2.1 CAMERAS 118
9.2.1.1 Need for enhanced visibility to drive need for security cameras 118
9.2.2 RADAR SYSTEMS 118
9.2.2.1 Need for enhanced continuous monitoring and detection measures to boost growth 118
9.2.2.2 Ground surveillance radar systems 118
9.2.2.3 Air surveillance radar systems 119
9.2.2.4 Coastal surveillance radar systems 119
9.2.3 GROUND SENSORS 119
9.2.3.1 Focus on monitoring remote and difficult terrains to drive market 119
9.2.4 COUNTER-DRONE SYSTEMS 119
9.2.4.1 Rise in drone-based smuggling activities to propel demand for counter-drone systems 119
9.3 DETECTION SYSTEMS 120
9.3.1 BIOMETRIC SYSTEMS 120
9.3.1.1 Growing emphasis on enhancing identification of individuals to drive market 120
9.3.2 CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, AND NUCLEAR DETECTION (CBRN) SYSTEMS 120
9.3.2.1 Rising threat from terrorism and smuggling to spur market growth 120
9.3.3 EXPLOSIVE DETECTION SYSTEMS 120
9.3.3.1 Rising cases of cross-border smuggling of explosives to boost growth 120
9.4 COMMUNICATIONS SYSTEMS 121
9.4.1 FOCUS ON ENHANCING OPERATIONAL EFFICIENCY AND SAFETY TO DRIVE NEED FOR COMMUNICATIONS SYSTEMS 121
9.5 COMMAND & CONTROL SYSTEMS 121
9.5.1 DEMAND FOR ENHANCED SITUATIONAL AWARENESS SYSTEMS TO SPUR GROWTH 121
9.6 LASER SYSTEMS 121
9.6.1 LASER SYSTEMS OFFER ENHANCED DETECTION CAPABILITIES WITH MINIMAL ENVIRONMENTAL IMPACT 121
9.7 UNMANNED SYSTEMS 122
9.7.1 UNMANNED SYSTEMS OFFER ENHANCED SURVEILLANCE CAPABILITIES 122
9.8 PERIMETER INTRUSION DETECTION SYSTEMS 122
9.8.1 PERIMETER INTRUSION DETECTION SYSTEMS ARE FIRST LINE OF DEFENSE AGAINST POTENTIAL THREATS 122
9.9 CYBERSECURITY SYSTEMS 122
9.9.1 RISING NEED TO STRENGTHEN DIGITAL SECURITY AND INTERCONNECTIVITY TO SPUR MARKET 122
10 BORDER SECURITY MARKET, BY INSTALLATION 123
10.1 INTRODUCTION 124
10.2 NEW INSTALLATIONS 125
10.2.1 RISE IN SOPHISTICATED CROSS-BORDER ACTIVITIES TO PROPEL NEED FOR ADVANCED BORDER SECURITY SYSTEMS 125
10.3 UPGRADES 125
10.3.1 RISE IN CRIMINAL AND TERRORIST ACTIVITIES TO PROMPT NEED FOR MODERNIZED SYSTEMS 125
11 BORDER SECURITY MARKET, BY REGION 126
11.1 INTRODUCTION 127
11.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 128
11.3 NORTH AMERICA 131
11.3.1 PESTLE ANALYSIS 131
11.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 132
11.3.3 US 136
11.3.3.1 Rising initiatives to strengthen border security to drive market 136
11.3.4 CANADA 138
11.3.4.1 Ongoing projects on border security system upgrades to drive market 138
11.4 EUROPE 140
11.4.1 PESTLE ANALYSIS 140
11.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 141
11.4.3 UK 145
11.4.3.1 Commitment to safeguarding national interests to drive market 145
11.4.4 GERMANY 147
11.4.4.1 Emphasis on mitigating risks of irregular migration to drive market 147
11.4.5 FRANCE 149
11.4.5.1 Strategic partnerships and technological advancements to drive market 149
11.4.6 ITALY 151
11.4.6.1 Robust regulatory frameworks by Frontex to drive market 151
11.4.7 REST OF EUROPE 153
11.5 ASIA PACIFIC 155
11.5.1 PESTLE ANALYSIS 155
11.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 156
11.5.3 INDIA 160
11.5.3.1 Significant efforts by Border Security Force to enhance national defense to drive market 160
11.5.4 JAPAN 162
11.5.4.1 Increasing investments in border surveillance systems due to geopolitical tensions to drive market 162
11.5.5 SINGAPORE 164
11.5.5.1 Surge in international tourist arrivals to drive market 164
11.5.6 AUSTRALIA 166
11.5.6.1 Focus on modernizing domestic border security infrastructure to drive market 166
11.5.7 REST OF ASIA PACIFIC 168
11.6 MIDDLE EAST 170
11.6.1 PESTLE ANALYSIS 170
11.6.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 171
11.6.3 GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 175
11.6.3.1 Saudi Arabia 175
11.6.3.1.1 Growing investments in border security by General Directorate of Border Guard to drive market 175
11.6.3.2 UAE 177
11.6.3.2.1 Rapid development of border security solutions to drive market 177
11.6.4 ISRAEL 179
11.6.4.1 Rising regional conflicts near Gaza border to drive market 179
11.6.5 TURKEY 181
11.6.5.1 Government efforts for enhancing underwater defense capabilities to drive market 181
11.7 REST OF THE WORLD 183
11.7.1 PESTLE ANALYSIS 183
11.7.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 184
11.7.3 AFRICA 188
11.7.3.1 Government policies aimed at strengthening border security to drive market 188
11.7.4 LATIN AMERICA 190
11.7.4.1 Need to counter illegal migration and human trafficking to drive market 190
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 193
12.1 INTRODUCTION 193
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 193
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS 196
12.4 REVENUE ANALYSIS 198
12.5 COMPARISON OF VENDORS’ BRANDS 199
12.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 200
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 201
12.7.1 STARS 201
12.7.2 EMERGING LEADERS 201
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 201
12.7.4 PARTICIPANTS 201
12.8 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 203

12.9 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 208
12.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 208
12.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 208
12.9.3 DYNAMIC COMPANIES 208
12.9.4 STARTING BLOCKS 208
12.9.4.1 Competitive benchmarking of startups/SMEs, 2023 210
12.10 COMPETITIVE SCENARIO 211
12.10.1 PRODUCT LAUNCHES 211
12.10.2 DEALS 212
12.10.3 OTHERS 213
13 COMPANY PROFILES 217
13.1 KEY PLAYERS 217
13.1.1 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 217
13.1.1.1 Business overview 217
13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 218
13.1.1.3 Recent developments 220
13.1.1.4 MnM view 221
13.1.1.4.1 Right to win 221
13.1.1.4.2 Strategic choices 221
13.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 221
13.1.2 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 222
13.1.2.1 Business overview 222
13.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 223
13.1.2.3 Recent developments 223
13.1.2.4 MnM view 224
13.1.2.4.1 Right to win 224
13.1.2.4.2 Strategic choices 224
13.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 224
13.1.3 BAE SYSTEMS 225
13.1.3.1 Business overview 225
13.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 226
13.1.3.3 Recent developments 227
13.1.3.4 MnM view 227
13.1.3.4.1 Right to win 227
13.1.3.4.2 Strategic choices 227
13.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 228
13.1.4 NORTHROP GRUMMAN 229
13.1.4.1 Business overview 229
13.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 230
13.1.4.3 Recent developments 231
13.1.4.4 MnM view 232
13.1.4.4.1 Right to win 232
13.1.4.4.2 Strategic choices 232
13.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 232
13.1.5 THALES 233
13.1.5.1 Business overview 233
13.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 234
13.1.5.3 Recent developments 235
13.1.5.4 MnM view 236
13.1.5.4.1 Right to win 236
13.1.5.4.2 Strategic choices 236
13.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 237
13.1.6 RTX 238
13.1.6.1 Business overview 238
13.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 239
13.1.6.3 Recent developments 240
13.1.7 LEONARDO S.P.A. 241
13.1.7.1 Business overview 241
13.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 242
13.1.7.3 Recent developments 243
13.1.8 ELBIT SYSTEMS LTD. 244
13.1.8.1 Business overview 244
13.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 245
13.1.8.3 Recent developments 247
13.1.9 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 248
13.1.9.1 Business overview 248
13.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 249
13.1.9.3 Recent developments 251
13.1.10 SAAB AB 252
13.1.10.1 Business overview 252
13.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 253
13.1.11 AIRBUS 257
13.1.11.1 Business overview 257
13.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 258
13.1.11.3 Recent developments 259
13.1.12 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 260
13.1.12.1 Business overview 260
13.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 261
13.1.13 ASELSAN A.S. 264
13.1.13.1 Business overview 264
13.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 265

13.1.14 COBHAM LIMITED 266
13.1.14.1 Business overview 266
13.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 266
13.1.15 BHARAT ELECTRONICS LIMITED (BEL) 267
13.1.15.1 Business overview 267
13.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 268
13.1.15.3 Recent developments 269
13.1.16 TELEDYNE FLIR LLC 270
13.1.16.1 Business overview 270
13.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 270
13.1.16.3 Recent developments 271
13.1.17 HENSOLDT AG 272
13.1.17.1 Business overview 272
13.1.17.2 Products/Solutions/Services offered 273
13.1.18 BOEING 275
13.1.18.1 Business overview 275
13.1.18.2 Products/Solutions/Services offered 276
13.1.19 DJI 277
13.1.19.1 Business overview 277
13.1.19.2 Products/Solutions/Services offered 277
13.1.20 HAVELSAN INC. 278
13.1.20.1 Business overview 278
13.1.20.2 Products/Solutions/Services offered 278
13.1.20.3 Recent developments 280
13.2 OTHER PLAYERS 281
13.2.1 TATA ADVANCED SYSTEMS LIMITED 281
13.2.2 INDRA SISTEMAS, S.A. 282
13.2.3 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED 283
13.2.4 QINETIQ 284
13.2.5 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 285
13.2.6 ROHDE & SCHWARZ 286
13.2.7 OSI SYSTEMS, INC. 287
13.2.8 M2SYS TECHNOLOGY 288
13.2.9 PURETECH SYSTEMS 288
13.2.10 X INFOTECH 289

14 APPENDIX 290
14.1 DISCUSSION GUIDE 290
14.2 DEFENSE PROGRAMS 292
14.3 OTHER MAPPED COMPANIES 297
14.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 298
14.5 CUSTOMIZATION OPTIONS 300
14.6 RELATED REPORTS 300
14.7 AUTHOR DETAILS 302

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