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地表レーダー市場:プラットフォーム別(重要インフラ、車両搭載、船舶搭載、無人地表車両)、用途別(監視、防空、周辺警備、戦場ISR)、周波数帯別、寸法別 - 2029年までの世界予測


Surface Radars Market by Platform (Critical Infrastructure, Vehicle-Mounted, Shipborne, Unmanned Surface Vehicles), Application (Surveillance, Air-Defense, Perimeter Security, Battlefield ISR), Frequency Band, Dimension - Global Forecast to 2029

地表レーダー市場は、2024年の172.6億ドルから2029年には224.9億ドルに達すると予測され、年平均成長率は5.4%である。地表レーダーの数量は、2024年の4690(単位)から2029年には6113(単位)に成長すると予測さ... もっと見る

 

 

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2024年10月28日 US$4,950
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サマリー

地表レーダー市場は、2024年の172.6億ドルから2029年には224.9億ドルに達すると予測され、年平均成長率は5.4%である。地表レーダーの数量は、2024年の4690(単位)から2029年には6113(単位)に成長すると予測される。この市場を牽引しているのは、脅威に対抗するための米国の防衛計画、進行中の紛争による需要の急増、世界的な防衛支出などの主な要因である。ミサイル防衛システムの開発と戦争の性質は、市場の成長をさらに促進する。しかし、武器移転に関する規制、メンテナンスを必要とする運用の複雑さ、ミサイルシステムの開発コストなどの課題に直面し、市場拡大の妨げとなる可能性がある。
"周波数帯に基づくと、Xバンドセグメントが予測期間中に市場で最大のシェアを獲得すると推定される"
Xバンド周波数セグメントは、軍事と商業の両領域でより高いアプリケーションにより、予測期間内に地表レーダー市場で最大のシェアを獲得する可能性が高い。Xバンドレーダーは高精度で高感度であるため、ミサイル防衛システム、空中監視、海軍レーダーシステムなどに使用されている。Xバンドレーダーは、ドローン、航空機、ミサイルなどの低観測物体に使用され、特に都市部や沿岸地域などのクラッタの多い地域で使用される。地政学的緊張の高まりや国境警備への関心の高まりも、軍事用途におけるXバンドレーダーの需要を高めている。しかし、アクティブ電子走査アレイなどの最新のレーダー技術により、Xバンドレーダーの追尾能力とともに、より強力な探知能力が提供されるようになり、Xバンドレーダーの需要はさらに高まっている。民間用途は、気象監視や航空管制で増加傾向にあり、市場シェアを現在の割合よりもさらに押し上げている。
"波形に基づくと、周波数変調連続波(FMCW)セグメントが予測期間中最高のCAGRで成長すると予測される。
FMCWレーダー分野は、予測期間中に最高のCAGRを達成しそうである。FMCWレーダーの進歩は、高解像度のイメージングでリアルタイムのターゲット識別をサポートするため、その採用に火をつけた。その結果、この種のレーダー技術は、監視システム、自律走行車、航空管制など、中断のない継続的な検出と測距が求められる用途に不可欠である。FMCWレーダーは、無人システムや対ドローン技術でもますます使用されるようになっており、そのため、FMCWレーダーが果たす役割は、現代の戦争や対テロ作戦にとって重要である。防衛用途において、より正確な追跡と目標識別への関心が高まっている現在、FMCWレーダーの需要は、その精度の優位性と従来のパルスレーダーよりも長い航続距離により、強く後押しされている。この成長の他の理由は、商業オートメーションや安全条件の監視などの産業用途にこれらの製品がより多く組み込まれていることに関連している。
"予測期間中、欧州地域が最大市場になると推定される"
欧州地域は、いくつかの重要な要因によって、予測期間中、表面レーダー市場を支配すると思われる。欧州には、Thales、BAE Systems、Leonardo S.p.Aなどの大手防衛関連企業があり、軍事・民生用レーダーシステムの開発に多額の投資を行っている。NATOとロシアの関係により、国境警備への懸念など地政学的緊張が高まっているため、欧州各国は現在、防空・ミサイル防衛システムの改善を迫られている。フランス、ドイツ、イギリスは国防費を増やしている国のひとつであり、早期警戒やリアルタイムの監視が可能なこのような高度なレーダー技術に対する需要は今後ますます高まるだろう。さらに、欧州ではスマートシティや市民インフラの開発に対する関心が高まっており、重要インフラの保護のため、道路交通管理や天気予報への応用など、スマートシティインフラへのレーダーシステムの採用が進んでいる。NATO防衛構想のような現在進行中の共同防衛プログラムも、さまざまなNATO加盟国にレーダー・システムの配備を拡大することで市場の成長を促進している。
表面レーダー市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者(CEO)、取締役、その他の経営幹部に対して詳細なインタビューを実施した。


- 企業タイプ別ティア1:35%、ティア2:45%、ティア3:20
- 役職別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米35%、欧州20%、アジア太平洋地域30%、中東10%、その他地域5

ロッキード・マーチン(米国)、RTX(米国)、BAEシステムズ(英国)、ノースロップ・グラマン(米国)、L3ハリス・コーポレーション(米国)、レオナルドS.p.A(イタリア)、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ(イスラエル)、タレス(フランス)、サーブAB(スウェーデン)、エルビット・システムズ社(イスラエル)など。(Ltd.(イスラエル)などが、地表レーダー市場で事業を展開する大手企業である。
調査範囲
この調査レポートは、地表レーダー市場をプラットフォーム別、用途別、範囲別、周波数別、寸法別、コンポーネント別、波形別、地域別に分類しています。表面レーダー市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、新製品発表、表面レーダー市場に関連する最近の動向などに関する洞察を提供しています。本レポートでは、表面レーダー市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、表面レーダー市場全体とそのサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、表面レーダー市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 主な促進要因(国土安全保障と国境監視能力の強化、レーダー技術の進歩、現代戦争の出現、空港におけるドローン検知システムの要件)、抑制要因(多額の研究開発資金の必要性)、機会(レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の進歩の増加、対ドローン用小型レーダーの増加、フェーズドアレイ固体レーダーへの嗜好の高まり、低コストで小型化されたレーダーの開発)、市場の成長に影響を与える課題(極端な気象条件、新しい妨害技術に対するレーダーの脆弱性)。
- 製品開発/イノベーション:今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の地表レーダー市場を分析しています。
- 市場の多様化:表面レーダー市場における新しいソリューション、最近の開発、投資に関する詳細な情報
- 競争力の評価:ロッキード・マーチン社(米国)、RTX社(米国)、BAEシステムズ社(英国)、ノースロップグラマン社(米国)、L3ハリス社(米国)、レオナルド社(イタリア)など、地表レーダー市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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目次

1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 30
1.3.1 市場セグメンテーション 30
1.3.2 対象と除外 31
1.4 考慮した年数 31
1.5 考慮した通貨 32
1.6 利害関係者 32
2 調査方法 33
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 36
2.1.2.2 業界専門家からの洞察 36
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 37
2.2 要因分析 37
2.2.1 導入 37
2.2.2 需要サイド分析 37
2.2.3 供給サイド分析 38
2.3 市場規模の推定 38
2.3.1 ボトムアップアプローチ 38
2.3.2 トップダウンアプローチ 39
2.4 データの三角測量 40
2.5 リサーチの前提 40
2.6 リサーチの限界 41
2.7 リスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアムインサイト
4.1 表面レーダー市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 45
4.2 表面レーダー市場:用途別 45
4.3 表面レーダー市場:コンポーネント別 46
4.4 表面レーダー市場:波形別 46
4.5 表面レーダー市場:重要インフラ別 47
4.6 表面レーダー市場:地域別 47
5 市場の概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場のダイナミクス 48
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 国土安全保障と国境監視能力の強化に注力 49
5.2.1.2 レーダー技術の進歩 49
5.2.1.3 現代戦争の出現 49
5.2.1.4 空港におけるドローン検知システムへの要求 50
5.2.1.5 海上の安全性と運航効率の向上 50
5.2.2 阻害要因 51
5.2.2.1 研究開発資金の不足 51
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の進展 51
5.2.3.2 対ドローン用途での小型レーダーの使用の増加 51
5.2.3.3 フェーズドアレイ固体レーダーの選好 52
5.2.3.4 低コストで小型化されたレーダーの開発 52
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 異常気象 52
5.2.4.2 新しい妨害技術に対するレーダーの脆弱性 53
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 53
5.4 エコシステム分析
5.4.1 著名企業 53
5.4.2 民間企業および中小企業 54
5.4.3 エンドユーザー
5.5 バリューチェーン分析
5.6 価格分析 56
5.6.1 指標価格分析(プラットフォーム別) 56
5.7 運営データ 58
5.8 テクノロジー分析 59
5.8.1 主要技術 59
5.8.1.1 窒化ガリウム半導体 59
5.8.1.2 アクティブ電子走査アレイ 59
5.8.2 補完技術 59
5.8.2.1 量子コンピューティング 59
5.8.3 隣接技術 60
5.8.3.1 センサーフュージョン 60
5.8.3.2 フォトニクスと光学技術 60
5.8.3.3 その他の技術 60

5.9 貿易分析 61
5.9.1 輸入シナリオ(HSコード8526) 61
5.9.2 輸出シナリオ(HSコード8526) 62
5.10 ユースケース分析 63
5.10.1 海軍の防衛と監視を強化するためのインス・ヴィクラントへの先進レーダー・システムの統合 63
5.10.2 世界最高水準の性能を持つ移動レーダーの需要を満たすレオナルドの Tmmr の配備 63
5.10.3 ナブテックのレーダー技術は、複雑化・自律化する海洋環境において安全性と効率性を維持 63
5.10.4 米ミサイル防衛庁とレイセオン・ミサイル&ディフェンスが共同で、海上に設置された X バンドレーダー(SBX)の冷却システムを環境に優しい新型部品に交換 64
5.11 主要会議・イベント(2024~2025年) 64
5.12 規制情勢 65
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 67
5.13.1 購入プロセスにおける主な利害関係者 67
5.13.2 購入基準 68
5.14 技術ロードマップ 69
5.15 総所有コスト 70
5.16 部品表 71
5.17 表面レーダー市場:ビジネスモデル 73
5.18 投資と資金調達のシナリオ 75
5.19 マクロ経済見通し 76
5.19.1 はじめに
5.19.2 北米 76
5.19.3 ヨーロッパ 77
5.19.4 アジア太平洋 77
5.19.5 中東 78
5.19.6 ROW 78
6 業界動向 79
6.1 はじめに 79
6.2 技術動向 79
6.2.1 ソフトウェア定義レーダー 79
6.2.2 多入力多出力(MIMO) 80
6.2.3 逆合成開口レーダー 80
6.2.4 量子レーダー
6.3 メガトレンドの影響 81
6.3.1 モノのインターネットの出現 81
6.3.2 世界経済力のシフト 81
6.3.3 レーダーシステムにおけるアンテナの発展 81
6.4 サプライチェーン分析 82
6.5 表面レーダー市場へのAIの影響 83
6.5.1 導入 83
6.5.2 上位国の軍事分野におけるAIの採用 83
6.5.3 防衛におけるAIの影響:ユースケース 85
6.5.4 表面レーダー市場におけるAIの影響 86
6.6 特許分析 88
7 表面レーダー市場、プラットフォーム別 92
7.1 導入 93
7.2 重要インフラ 94
7.2.1 重要インフラの近代化がレーダーシステムの需要増につながる 94
7.2.2 空港 94
7.2.3 海港 95
7.2.4 発電所 95
7.2.5 軍事基地・司令部 95
7.2.6 石油・ガス生産現場 95
7.3 車載型 96
7.3.1 広範囲の監視が需要を牽引 96
7.3.2 軍事用 96
7.3.3 商用 96
7.4 シップボーン 96
7.4.1 違法な海洋活動の増加が船舶搭載型レーダーシステムの需要を牽引 96
7.4.2 軍事 97
7.4.3 商用 97
7.5 無人サーフェス・ビークル 97
7.5.1 安全保障上の脅威を追跡する先進的ソリューションの必要性が成長を促進する 97
7.5.2 軍事 98
7.5.3 商業 98
7.6 その他のプラットフォーム 98
8 表面レーダー市場、部品別 99
8.1 はじめに 100
8.2 アンテナ 101
8.2.1 高度通信ニーズと近代戦要件がアンテナ需要を牽引する 101
8.2.2 パラボラアンテナ 101
8.2.3 スロット導波管アンテナ 102
8.2.4 フェーズドアレイアンテナ 102
8.2.5 多入力多出力(MIMO) 102
8.2.6 アクティブスキャンアレイアンテナ 102
8.2.7 パッシブスキャンアレイアンテナ 102
8.3 送信機 103
8.3.1 複雑な軍事通信インフラに対する需要の増加が成長を促進する 103
8.3.2 マイクロ波管ベースのトランスミッター 103
8.103 3.3 ソリッドステート電子トランスミッター
8.4 受信機 103
8.4.1 レーダー受信機は信号増幅にパワーアンプを使用する 103
8.4.2 アナログ 103
8.4.3 デジタル 104
8.5 パワーアンプ 104
8.5.1 パワーアンプは効率と直線性を重視した電子システム設計を採用 104
8.5.2 進行波管アンプ 104
8.5.3 ソリッドステート・パワーアンプ 104
8.5.3.1 ガリウムヒ素(GaAs) 104
8.5.3.2 窒化ガリウム(GaN) 104
8.5.3.3 炭化ケイ素 105
8.5.4 窒化ガリウム電力増幅器 105
8.6 デュプレクサ 105
8.6.1 単一アンテナで送受信する場合はデュプレクサが必要 105
8.6.2 分岐型デュプレクサ 105
8.6.3 平衡型デュプレクサ 105
8.6.4 サーキュレータ・デュプレクサ 105
8.7 デジタルシグナルプロセッサ 106
8.7.1 デジタルシグナルプロセッサの需要を牽引する高度なハイエンドプロセッサーの必要性 106
8.8 グラフィカル・ユーザー・インターフェース
8.8.1 グラフィカル・ユーザー・インターフェースは、ユーザーが電子機器とグラフィカル・ アイコンやテキスト・ベースのインターフェースを用いてコミュニケーションすることを可能にする 106
8.106 8.2 コントロールパネル
8.106 8.3 グラフィック・パネル
8.8.4 ディスプレイ 107
8.9 安定化システム 107
8.9.1 安定化システムは、軍の機動性と戦闘の有効性を高める 107
8.10 その他のコンポーネント 107

9 表面レーダーの波形別市場 108
9.1 はじめに
9.2 周波数変調連続波(FMCW) 110
9.2.1 隠密作戦における汎用性と精度のニーズが需要を牽引 110
9.3 ドップラー 110
9.3.1 高度気象予測技術への需要がドップラーレーダーの需要を押し上げる 110
9.3.2 従来型ドップラーレーダー 110
9.3.3 パルスドップラーレーダー 111
10 地表レーダー市場:周波数帯別 112
10.1 はじめに 113
10.2 HF/UHF/VHFバンド 114
10.2.1 HF/UHF/VHF帯レーダーは長距離監視と追跡を容易にする 114
10.3 Lバンド 115
10.3.1 Lバンド・レーダーは宇宙ベースのプラットフォームで広く使われている 115
10.4 Sバンド 115
10.4.1 Sバンドレーダーは中距離の監視に使用される 115
10.5 Cバンド 116
10.5.1 Sバンド・レーダーは強固な監視と正確な目標追跡能力を提供する 116
10.6 X バンド 116
10.6.1 Xバンドレーダーは隠された兵器を探知し、マッピング中に宇宙環境を探査できる 116
10.7 KUバンド 117
10.7.1 KUバンド・レーダーは高解像度の撮像と高信号を提供する 117
10.8 KAバンド 117
10.8.1 KAバンドレーダーは高スループットビームと広帯域通信を提供する 117
10.9 マルチバンド 117
10.9.1 より優れたレーダー信号への需要の高まりがマルチバンドレーダーの採用を後押し 117
11 地表レーダー市場:レンジ別 118
11.1 はじめに 119
11.2 長距離 120
11.2.1 長距離追跡と正確な位置情報へのニーズが市場を牽引 120
11.3 中距離レーダー 120
11.3.1 中距離レーダーは国境警備と武器誘導を強化する 120

11.4 短距離 120
11.4.1 短距離レーダーは商業用途や人が持ち運べる偵察任務で使用される 120
11.5 超短距離 121
11.5.1 超短距離レーダーは飛行中の脅威の追跡に有効 121
12 表面レーダー市場:用途別 122
12.1 はじめに
12.2 監視 124
12.2.1 監視用レーダーは低空・長距離を飛行する航空機を追跡・識別できる 124
12.3 防空 124
12.3.1 脅威の増加と高度化が成長を後押しする 124
12.4 周辺警備 125
12.4.1 国境警備活動への投資の増加が市場拡大を促す 125
12.5 戦場ISR 125
12.5.1 レーダーシステムは敵の動きに関するリアルタイムのデータを提供し、 軍が十分な情報に基づいた判断を下せるようにする 125
12.6 その他の用途 126
13 表面レーダー市場:次元別 127
13.1 はじめに 128
13.2 2D 129
13.2.1 2次元レーダーは地上、海軍、空中監視に広く受け入れられている 129
13.3 3D 129
13.3.1 3Dレーダーの機能強化が需要と普及を促進 129
13.4 4D 130
13.4.1 4Dレーダーは高解像度のターゲット信号を生成する自律型戦術監視アプリケーションに使用される 130
14 表面レーダー市場:技術別 131
14.1 ソフトウェア定義レーダー 131
14.1.1 ソフトウエア定義レーダーは限定された低高度の航空脅威に対する防御を強化する 131
14.1.2 多入力多出力レーダー 131
14.1.3 フェーズドアレイ・レーダー
14.1.3.1 能動型電子走査アレイ 131
14.1.3.2 パッシブ電子走査アレイ 132
14.2 従来型レーダー 132
14.2.1 従来型レーダーは妨害、探知、外部干渉を受けない 132

14.3 量子レーダー 132
14.3.1 量子レーダーは正確なレーダー探知を行い、防衛を強化する 132
15 表面レーダー市場(地域別) 133
15.1 はじめに 134
15.2 北米 135
15.2.1 ペッスル分析 135
15.2.2 米国 142
15.2.2.1 防衛技術の戦略的進歩が市場を牽引 142
15.2.3 カナダ 143
15.2.3.1 監視レーダー技術の向上に注力することが市場を牽引 143
15.3 欧州 145
15.3.1 ペストル分析 145
15.3.2 英国 152
15.3.2.1 軍事費の急速な伸びと特別監視・ミサイル防衛計画の増加が市場を牽引 152
15.3.3 ドイツ 153
15.3.3.1 高度な技術力と堅調な防衛産業が市場を牽引する 153
15.3.4 フランス 155
15.3.4.1 監視システムの需要増加が市場成長を促進する 155
15.3.5 イタリア 156
15.3.5.1 防衛近代化と技術進歩への注力 156
15.3.6 その他のヨーロッパ 158
15.4 アジア太平洋地域 159
15.4.1 ペストル分析 160
15.4.2 インド 166
15.4.2.1 防衛システム調達の増加が市場を牽引 166
15.4.3 日本 167
15.4.3.1 安全保障上の懸念の高まりが地表レーダーの普及を促進 167
15.4.4 韓国 169
15.4.4.1 戦略的投資とレーダー技術の進歩が成長を促進 169
15.4.5 オーストラリア 170
15.4.5.1 737ベースのE-7レーダージェットのアップグレード重視が表面レーダー市場の進展を示す 170
15.4.6 その他のアジア太平洋地域 172

15.5 中東 173
15.5.1 ペッスル分析 173
15.5.2 GCC諸国 180
15.5.2.1 サウジアラビア 180
15.5.2.1.1 「ビジョン2030」などの政府の取り組みが市場を牽引 180
15.5.2.2 アラブ首長国連邦 182
15.5.2.2.1 周辺国からの弾道ミサイル攻撃の増加が市場を牽引 182
15.5.3 トルコ 183
15.183 5.3.1 防衛能力の近代化に対する注目の高まりが市場を牽引 183
15.5.4 イスラエル 185
15.5.4.1 国内生産能力の向上と防衛分野への政府投資の増加が市場を牽引 185
15.6 その他の地域 186
15.6.1 ペストル分析 187
15.6.2 ラテンアメリカ 192
15.6.2.1 防衛力強化のための厳格な取り組みが市場を牽引 192
15.6.3 アフリカ 194
15.6.3.1 宇宙監視用の小型キューブサットが市場を牽引する 194
16 競争環境 196
16.1 はじめに 196
16.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 196
16.3 市場シェア分析 198
16.4 収益分析 200
16.5 ブランド比較 201
16.6 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2023年 201
16.6.1 スター企業 201
16.6.2 新興リーダー 202
16.6.3 浸透型プレーヤー 202
16.6.4 参加企業 202
16.6.5 企業フットプリント:主要プレーヤー 203
16.7 企業の評価と財務指標 207
16.8 企業評価マトリックス:新興企業/SM(2023年) 207
16.8.1 先進的企業 207
16.8.2 対応力のある企業 208
16.8.3 ダイナミックな企業 208
16.8.4 スタートブロック 208
16.8.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM 2023年

16.9 競争シナリオ 210
16.9.1 市場評価の枠組み 210
16.9.2 製品上市/開発 210
16.9.3 取引 212
16.9.4 その他の開発 214
17 企業プロフィール 221
17.1 主要企業 221
17.1.1 RTX 221
17.1.1.1 事業概要 221
17.1.1.2 提供する製品/ソリューション/サービス 222
17.1.1.3 最近の動向 223
17.1.1.3.1 その他の開発 223
17.1.1.4 MnMの見解 225
17.1.1.4.1 勝利への権利 225
17.1.1.4.2 戦略的選択 225
17.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 225
17.1.2 ロッキード・マーチン 226
17.1.2.1 事業概要 226
17.1.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 227
17.1.2.3 最近の動向 228
17.1.2.3.1 製品発表 228
17.1.2.3.2 取引 229
17.1.2.3.3 その他の動向 229
17.1.2.4 MnMの見解 230
17.1.2.4.1 勝利への権利 230
17.1.2.4.2 戦略的選択 230
17.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 230
17.1.3 L3Harris Technologies, Inc.231
17.1.3.1 事業概要 231
17.1.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 232
17.1.3.3 最近の動向 233
17.1.3.3.1 取引 233
17.1.3.3.2 その他の動向 234
17.1.3.4 MnMの見解 234
17.1.3.4.1 勝利への権利 234
17.1.3.4.2 戦略的選択 234
17.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 234

17.1.4 THALES 235
17.1.4.1 事業概要 235
17.1.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 236
17.1.4.3 最近の動向 237
17.1.4.3.1 製品上市 237
17.1.4.3.2 その他の開発 238
17.1.4.4 MnMの見解 239
17.1.4.4.1 勝利への権利 239
17.1.4.4.2 戦略的選択 239
17.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 239
17.1.5 イスラエル航空宇宙産業 240
17.1.5.1 事業概要 240
17.1.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 241
17.1.5.3 最近の動向 242
17.1.5.3.1 製品の発売 242
17.1.5.3.2 取引 242
17.1.5.3.3 その他の動向 243
17.1.5.4 MnMの見解 243
17.1.5.4.1 勝利への権利 243
17.1.5.4.2 戦略的選択 243
17.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 243
17.1.6 レオナルド・S.P.A. 244
17.1.6.1 事業概要 244
17.1.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 245
17.1.6.3 最近の動向 247
17.1.6.3.1 取引 247
17.1.6.3.2 その他の動向 247
17.1.7 ベー・システムズ 249
17.1.7.1 事業概要 249
17.1.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 250
17.1.7.3 最近の動向 251
17.1.7.3.1 製品上市 251
17.1.7.3.2 取引 252
17.1.7.3.3 その他の動向 252
17.1.8 ノースロップ・グラマン 253
17.1.8.1 事業概要 253
17.1.8.2 提供する製品/ソリューション/サービス 254
17.1.8.3 最近の動向 255
17.1.8.3.1 製品上市 255
17.1.8.3.2 その他の開発 255

17.1.9 エルビット・システムズ256
17.1.9.1 事業概要 256
17.1.9.2 提供する製品/ソリューション/サービス 257
17.1.9.3 最近の動向 258
17.1.9.3.1 製品の発売 258
17.1.9.3.2 取引 259
17.1.9.3.3 その他の動向 259
17.1.10 バーラト・エレクトロニクス・リミテッド 260
17.1.10.1 事業概要 260
17.1.10.2 提供する製品/ソリューション/サービス 261
17.1.10.3 最近の動向 263
17.1.10.3.1 製品上市 263
17.1.10.3.2 その他の開発 263
17.1.11 INDRA 264
17.1.11.1 事業概要 264
17.1.11.2 提供する製品/ソリューション/サービス 265
17.1.11.3 最近の動向 265
17.1.11.3.1 製品上市 265
17.1.11.3.2 取引 266
17.1.11.3.3 その他の動向 266
17.1.12 アゼルサン267
17.1.12.1 事業概要 267
17.1.12.2 提供する製品/ソリューション/サービス 268
17.1.12.3 最近の動向 270
17.1.12.3.1 製品の発売 270
17.1.12.3.2 取引 270
17.1.12.3.3 その他の動向 270
17.1.13 SAAB 271
17.1.13.1 事業概要 271
17.1.13.2 提供する製品/ソリューション/サービス 272
17.1.13.3 最近の動向 273
17.1.13.3.1 その他の動向 273
17.1.14 テレダイン・フリアー社 274
17.1.14.1 事業概要 274
17.1.14.2 提供する製品/ソリューション/サービス 274
17.1.14.3 最近の動向 276
17.1.14.3.1 製品の発売 276
17.1.14.3.2 取引 276

17.1.15 ヘンソルト 277
17.1.15.1 事業概要 277
17.1.15.2 提供する製品/ソリューション/サービス 277
17.1.15.3 最近の動向 278
17.1.15.3.1 製品の発売 278
17.1.15.3.2 その他の開発 279
17.2 その他のプレーヤー 280
17.2.1 ブライター・サーベイランス・システムズ・リミテッド 280
17.2.2 ディテクト281
17.2.3 テルマ 282
17.2.4 アクシピター・レーダー 283
17.2.5 ピアサイト 283
17.2.6 ロイテック・レーダー・システムズ 284
17.2.7 SRC INC.284
17.2.8 イーザット・レーダー・システムズ・リミテッド 285
17.2.9 エコダイン286
17.2.10 マゴスシステムズ 287
18 付録 288
18.1 ディスカッション・ガイド 288
18.2 付録A:防衛プログラムマッピング 291
18.3 付録B:その他のマッピングされた企業 294
18.4 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 296
18.5 カスタマイズオプション 298
18.6 関連レポート 298
18.7 著者詳細 299

 

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Summary

The surface radars market is projected to reach USD 22.49 billion by 2029, from USD 17.26 billion in 2024, at a CAGR of 5.4%. The volume of surface radars is projected to grow from 4690 (in Units) in 2024 to 6113 (in Units) by 2029. The market is driven by key factors, including US defense programs to counter threats, a surge in demand due to ongoing conflicts, and global defense expenditure. The development of missile defense systems and the nature of warfare further fuel market growth. However, the market faces challenges from regulations on arms transfers, operational complexities requiring maintenance, and the development costs of missile systems, which can hinder expansion.
“Based on frequency band, X-Band segment is estimated to capture the largest share in the market during the forecast period”
The X-Band frequency segment is likely to capture the largest share in the surface radar market within the forecast period with higher application in both military and commercial domains. X-Band radars are highly accurate and are more sensitive, hence used for missile defense systems, airborne surveillance, and naval radar systems. These are highly used for low-observable objects such as drones, aircraft, and missiles especially in areas with high clutter conditions like urban or coastal regions. The growing geopolitical tensions and the increase in interests in border security also contribute to high demand for X-Band radars in military applications. However, it is pushed further by the latest radar technologies in the offering, such as Active Electronically Scanned Array that, in turn provides greater power of detection along with tracking capabilities of X-Band radars. Civil application is on the rise in weather monitoring and air traffic control, pushing the market share even higher than the present rate.
“Based on waveform, the Frequency Modulated Continous Wave (FMCW) segment forecasted to grow at highest CAGR during forecast period ”
The FMCW radar segment is likely to achieve the highest CAGR in the forecast period. Advances made in FMCW radars support real-time target identification with high-resolution imaging, hence igniting their adoption. Consequently, such a type of radar technology is critical for applications where continuous detection and ranging without any interruptions is sought after, including surveillance systems, autonomous vehicles, and air traffic control. FMCW radars are also increasingly used in unmanned systems and anti-drone technology, and for this reason, the role they play is key to modern warfare and counter-terrorist operations. Current interest in more precise tracking and target identification in defense applications gives the demand for FMCW radars a strong boost due to its accuracy advantage and longer range than traditional pulsed radars. Other reasons for this growth relate to the greater incorporation of these products into industrial applications, such as commercial automation and monitoring of safety conditions.
“ The Europe region is estimated to be the largest market during the forecast period”
The Europe region is likely to dominate the surface radar market for the forecast period, driven by several key factors. There are several leading defense contractors such as Thales, BAE Systems, and Leonardo S.p.A located in Europe, which has been investing heavily in the development of the radar system for military and civil applications. This is now compelling European countries to improve their air and missile defense systems as rising geopolitical tensions in the region, including border security concerns, get on their nerves due to NATO-Russia relations. France, Germany, and the UK are among the countries increasing defense spending, and demand for such advanced radar technologies that can offer early warning and real-time surveillance will now be seen increasing. Furthermore, increased concern for the development of smart cities and civil infrastructure in Europe is driving the adoption of radar systems in smart city infrastructure, including applications in road traffic management and weather forecasting, for the protection of critical infrastructure. The collaborative defense programs that are ongoing, such as NATO defense initiatives, also promote market growth by expanding the deployment of radar systems across various NATO member countries.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the surface radars marketplace.


• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America– 35%, Europe – 20%, Asia Pacific– 30%, Middle East – 10% and Rest of the World - 5%

include Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), L3Harris Corporation (US), Leonardo S.p.A (Italy), Israel Aerospace Industries (Israel), Thales (France), Saab AB (Sweden), Elbit Systems Ltd. (Israel), and are some of the leading players operating in the surface radars market.
Research Coverage
This research report categorizes the surface radars market by platform, application, range, frequency, dimension, component, waveform, and by Region. The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the surface radars market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product launches, and recent developments associated with the surface radars market. Competitive analysis of upcoming startups in surface radars market ecosystem is covered in this report.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall surface radars market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the surface radars market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Focus on enhancing homeland security and border surveillance capabilities, advancements in radar technologies, emergence of modern warfare , requirement for drone detection systems at airports), restrains (Need for substantial R&D funding), opportunities (Increased advancements in Hardware & Software Integration in Radar Technology, increased Compact Radars for Anti-drones application , increasing preference for phased array solid-state radars, development of low-cost and miniaturized radars) and challenges (Extreme weather conditions, Vulnerability of radars to new jamming techniques) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the surface radars market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, recent developments, and investments in the surface radars market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players including Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), L3Harris Corporation (US), Leonardo S.p.A (Italy) and among others in the surface radars market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 30
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.4 YEARS CONSIDERED 31
1.5 CURRENCY CONSIDERED 32
1.6 STAKEHOLDERS 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Insights from industry experts 36
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 37
2.2 FACTOR ANALYSIS 37
2.2.1 INTRODUCTION 37
2.2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 37
2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 38
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.4 DATA TRIANGULATION 40
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 41
2.7 RISK ASSESSMENT 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SURFACE RADARS MARKET 45
4.2 SURFACE RADARS MARKET, BY APPLICATION 45
4.3 SURFACE RADARS MARKET, BY COMPONENT 46
4.4 SURFACE RADARS MARKET, BY WAVEFORM 46
4.5 SURFACE RADARS MARKET, BY CRITICAL INFRASTRUCTURE 47
4.6 SURFACE RADARS MARKET, BY REGION 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Focus on enhancing homeland security and border surveillance capabilities 49
5.2.1.2 Advancements in radar technologies 49
5.2.1.3 Emergence of modern warfare 49
5.2.1.4 Requirements for drone detection systems at airports 50
5.2.1.5 Enhanced maritime safety and operational efficiency 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Insufficient R&D funding 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Increased advancements in hardware and software integration in radar technology 51
5.2.3.2 Increased use of compact radars for anti-drone applications 51
5.2.3.3 Preference for phased array solid-state radars 52
5.2.3.4 Development of low-cost, miniaturized radars 52
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Extreme weather conditions 52
5.2.4.2 Vulnerability of radars to new jamming techniques 53
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 53
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 53
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 53
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 54
5.4.3 END USERS 54
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
5.6 PRICING ANALYSIS 56
5.6.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY PLATFORM 56
5.7 OPERATIONAL DATA 58
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 59
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 59
5.8.1.1 Gallium nitride semiconductor 59
5.8.1.2 Active electronically scanned array 59
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 59
5.8.2.1 Quantum computing 59
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 60
5.8.3.1 Sensor fusion 60
5.8.3.2 Photonics and optical technologies 60
5.8.3.3 Other technologies 60

5.9 TRADE ANALYSIS 61
5.9.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8526) 61
5.9.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8526) 62
5.10 USE CASE ANALYSIS 63
5.10.1 INTEGRATION OF ADVANCED RADAR SYSTEMS IN INS VIKRANT TO ENHANCE NAVAL DEFENSE AND SURVEILLANCE 63
5.10.2 DEPLOYMENT OF LEONARDO’S TMMR TO MEET DEMAND FOR MOBILE RADARS WITH WORLD-CLASS PERFORMANCE 63
5.10.3 NAVTECH’S RADAR TECHNOLOGY MAINTAINS SAFETY AND EFFICIENCY IN INCREASINGLY COMPLEX AND AUTONOMOUS MARINE ENVIRONMENT 63
5.10.4 US MISSILE DEFENSE AGENCY AND RAYTHEON MISSILES & DEFENSE COLLABORATED TO REPLACE COOLING SYSTEM OF SEA-BASED X-BAND RADAR (SBX) WITH NEW, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY COMPONENTS 64
5.11 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 64
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 65
5.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 67
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 67
5.13.2 BUYING CRITERIA 68
5.14 TECHNOLOGY ROADMAP 69
5.15 TOTAL COST OF OWNERSHIP 70
5.16 BILL OF MATERIALS 71
5.17 SURFACE RADARS MARKET: BUSINESS MODELS 73
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 75
5.19 MACROECONOMIC OUTLOOK 76
5.19.1 INTRODUCTION 76
5.19.2 NORTH AMERICA 76
5.19.3 EUROPE 77
5.19.4 ASIA PACIFIC 77
5.19.5 MIDDLE EAST 78
5.19.6 ROW 78
6 INDUSTRY TRENDS 79
6.1 INTRODUCTION 79
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 79
6.2.1 SOFTWARE-DEFINED RADARS 79
6.2.2 MULTIPLE-INPUT AND MULTIPLE-OUTPUT (MIMO) 80
6.2.3 INVERSE SYNTHETIC APERTURE RADARS 80
6.2.4 QUANTUM RADARS 80
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 81
6.3.1 ADVENT OF INTERNET OF THINGS 81
6.3.2 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 81
6.3.3 DEVELOPMENT OF ANTENNAS IN RADAR SYSTEMS 81
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
6.5 IMPACT OF AI ON SURFACE RADARS MARKET 83
6.5.1 INTRODUCTION 83
6.5.2 ADOPTION OF AI IN MILITARY BY TOP COUNTRIES 83
6.5.3 IMPACT OF AI ON DEFENSE: USE CASES 85
6.5.4 IMPACT OF AI ON SURFACE RADARS MARKET 86
6.6 PATENT ANALYSIS 88
7 SURFACE RADARS MARKET, BY PLATFORM 92
7.1 INTRODUCTION 93
7.2 CRITICAL INFRASTRUCTURE 94
7.2.1 MODERNIZATION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE TO LEAD TO INCREASED DEMAND FOR RADAR SYSTEMS 94
7.2.2 AIRPORTS 94
7.2.3 SEAPORTS 95
7.2.4 POWER PLANTS 95
7.2.5 MILITARY BASES & COMMAND CENTRES 95
7.2.6 OIL & GAS PRODUCTION SITES 95
7.3 VEHICLE-MOUNTED 96
7.3.1 NEED FOR WIDE SURVEILLANCE COVERAGE TO DRIVE DEMAND 96
7.3.2 MILITARY 96
7.3.3 COMMERCIAL 96
7.4 SHIPBORNE 96
7.4.1 INCREASE IN ILLEGAL MARITIME ACTIVITIES TO DRIVE DEMAND FOR SHIPBORNE RADAR SYSTEMS 96
7.4.2 MILITARY 97
7.4.3 COMMERCIAL 97
7.5 UNMANNED SURFACE VEHICLES 97
7.5.1 NEED FOR ADVANCED SOLUTIONS TO TRACK SECURITY THREATS TO SPUR GROWTH 97
7.5.2 MILITARY 98
7.5.3 COMMERCIAL 98
7.6 OTHER PLATFORMS 98
8 SURFACE RADARS MARKET, BY COMPONENT 99
8.1 INTRODUCTION 100
8.2 ANTENNAS 101
8.2.1 ADVANCED COMMUNICATION NEEDS AND MODERN WARFARE REQUIREMENTS TO DRIVE DEMAND FOR ANTENNAS 101
8.2.2 PARABOLIC REFLECTOR ANTENNAS 101
8.2.3 SLOTTED WAVEGUIDE ANTENNAS 102
8.2.4 PHASED ARRAY ANTENNAS 102
8.2.5 MULTIPLE-INPUT AND MULTIPLE-OUTPUT (MIMO) 102
8.2.6 ACTIVE SCANNED ARRAY ANTENNAS 102
8.2.7 PASSIVE SCANNED ARRAY ANTENNAS 102
8.3 TRANSMITTERS 103
8.3.1 INCREASED DEMAND FOR COMPLEX MILITARY COMMUNICATION INFRASTRUCTURE TO DRIVE GROWTH 103
8.3.2 MICROWAVE TUBE-BASED TRANSMITTERS 103
8.3.3 SOLID-STATE ELECTRONIC TRANSMITTERS 103
8.4 RECEIVERS 103
8.4.1 RADAR RECEIVERS USE POWER AMPLIFIERS FOR SIGNAL AMPLIFICATION 103
8.4.2 ANALOG 103
8.4.3 DIGITAL 104
8.5 POWER AMPLIFIERS 104
8.5.1 POWER AMPLIFIERS EMPLOY ELECTRONIC SYSTEM DESIGN TO FOCUS ON EFFICIENCY AND LINEARITY 104
8.5.2 TRAVELING WAVE TUBE AMPLIFIERS 104
8.5.3 SOLID-STATE POWER AMPLIFIERS 104
8.5.3.1 Gallium Arsenide (GaAs) 104
8.5.3.2 Gallium Nitride (GaN) 104
8.5.3.3 Silicon carbide 105
8.5.4 GALLIUM NITRIDE POWER AMPLIFIERS 105
8.6 DUPLEXERS 105
8.6.1 DUPLEXERS ARE REQUIRED WHEN SINGLE ANTENNA IS USED TO TRANSMIT AND RECEIVE SIGNALS 105
8.6.2 BRANCH-TYPE DUPLEXERS 105
8.6.3 BALANCED-TYPE DUPLEXERS 105
8.6.4 CIRCULATOR DUPLEXERS 105
8.7 DIGITAL SIGNAL PROCESSORS 106
8.7.1 NEED FOR ADVANCED, HIGH-END PROCESSORS TO DRIVE DEMAND FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSORS 106
8.8 GRAPHICAL USER INTERFACES 106
8.8.1 GRAPHICAL USER INTERFACES ALLOW USERS TO COMMUNICATE USING GRAPHICAL ICONS AND TEXT-BASED INTERFACES WITH ELECTRONIC DEVICES 106
8.8.2 CONTROL PANELS 106
8.8.3 GRAPHIC PANELS 106
8.8.4 DISPLAYS 107
8.9 STABILIZATION SYSTEMS 107
8.9.1 STABILIZATION SYSTEMS ENHANCE MILITARY MOBILITY AND EFFECTIVENESS OF COMBATS 107
8.10 OTHER COMPONENTS 107

9 SURFACE RADARS MARKET, BY WAVEFORM 108
9.1 INTRODUCTION 109
9.2 FREQUENCY-MODULATED CONTINUOUS WAVE (FMCW) 110
9.2.1 NEED FOR VERSATILITY AND ACCURACY IN COVERT OPERATIONS TO DRIVE DEMAND 110
9.3 DOPPLER 110
9.3.1 DEMAND FOR ADVANCED WEATHER PREDICTION TECHNOLOGIES TO BOOST DEMAND FOR DOPPLER RADARS 110
9.3.2 CONVENTIONAL DOPPLER RADARS 110
9.3.3 PULSE DOPPLER RADARS 111
10 SURFACE RADARS MARKET, BY FREQUENCY BAND 112
10.1 INTRODUCTION 113
10.2 HF/UHF/VHF-BAND 114
10.2.1 HF/UHF/VHF-BAND RADARS FACILITATE LONG-RANGE SURVEILLANCE AND TRACKING 114
10.3 L-BAND 115
10.3.1 L-BAND RADARS ARE WIDELY USED IN SPACE-BASED PLATFORMS 115
10.4 S-BAND 115
10.4.1 S-BAND RADARS ARE USED FOR MODERATE-RANGE SURVEILLANCE 115
10.5 C-BAND 116
10.5.1 S-BAND RADARS PROVIDE ROBUST SURVEILLANCE AND PRECISE TARGET-TRACKING CAPABILITIES 116
10.6 X-BAND 116
10.6.1 X-BAND RADARS CAN DETECT HIDDEN WEAPONS AND EXPLORE SPACE ENVIRONMENT DURING MAPPING 116
10.7 KU-BAND 117
10.7.1 KU-BAND RADARS PROVIDE HIGH-RESOLUTION IMAGING WITH ROBUST SIGNAL 117
10.8 KA-BAND 117
10.8.1 KA-BAND RADARS DELIVER HIGH THROUGHPUT BEAMS AND HIGH BANDWIDTH COMMUNICATION 117
10.9 MULTI-BAND 117
10.9.1 GROWING DEMAND FOR BETTER RADAR SIGNALS TO BOOST ADOPTION OF MULTI-BAND RADARS 117
11 SURFACE RADARS MARKET, BY RANGE 118
11.1 INTRODUCTION 119
11.2 LONG RANGE 120
11.2.1 NEED FOR LONG-DISTANCE TRACKING AND ACCURATE LOCATION TO DRIVE MARKET 120
11.3 MEDIUM RANGE 120
11.3.1 MEDIUM-RANGE RADARS ENHANCE BORDER SECURITY AND WEAPON GUIDANCE 120

11.4 SHORT RANGE 120
11.4.1 SHORT-RANGE RADARS ARE USED IN COMMERCIAL APPLICATIONS OR MAN-PORTABLE RECONNAISSANCE MISSIONS 120
11.5 VERY SHORT RANGE 121
11.5.1 VERY SHORT-RANGE RADARS ARE EFFECTIVE IN TRACKING FLYING THREATS 121
12 SURFACE RADARS MARKET, BY APPLICATION 122
12.1 INTRODUCTION 123
12.2 SURVEILLANCE 124
12.2.1 SURVEILLANCE RADARS CAN TRACK AND IDENTIFY AIRCRAFT FLYING LOW AND AT GREAT DISTANCE 124
12.3 AIR DEFENSE 124
12.3.1 GROWING NUMBER AND SOPHISTICATION OF THREATS TO BOOST GROWTH 124
12.4 PERIMETER SECURITY 125
12.4.1 INCREASED INVESTMENTS IN BORDER SECURITY OPERATIONS TO ENCOURAGE MARKET EXPANSION 125
12.5 BATTLEFIELD ISR 125
12.5.1 RADAR SYSTEMS PROVIDE REAL-TIME DATA ON ENEMY MOVEMENTS, ALLOWING MILITARY FORCES TO MAKE INFORMED DECISIONS 125
12.6 OTHER APPLICATIONS 126
13 SURFACE RADARS MARKET, BY DIMENSION 127
13.1 INTRODUCTION 128
13.2 2D 129
13.2.1 2D RADARS ARE WIDELY ACCEPTED FOR TERRESTRIAL, NAVAL, AND AIRBORNE SURVEILLANCE 129
13.3 3D 129
13.3.1 ENHANCED CAPABILITIES OF 3D RADARS TO DRIVE THEIR DEMAND AND ADOPTION 129
13.4 4D 130
13.4.1 4D RADARS ARE USED FOR AUTONOMOUS TACTICAL SURVEILLANCE APPLICATIONS TO GENERATE HIGH-RESOLUTION TARGET SIGNALS 130
14 SURFACE RADARS MARKET, BY TECHNOLOGY 131
14.1 SOFTWARE-DEFINED RADARS 131
14.1.1 SOFTWARE-DEFINED RADARS OFFER ENHANCED DEFENSE AGAINST LIMITED, LOW-ALTITUDE AIR THREATS 131
14.1.2 MULTIPLE-INPUT AND MULTIPLE-OUTPUT 131
14.1.3 PHASED ARRAY RADARS 131
14.1.3.1 Active electronically scanned arrays 131
14.1.3.2 Passive electronically scanned arrays 132
14.2 CONVENTIONAL RADARS 132
14.2.1 CONVENTIONAL RADARS ARE IMMUNE TO JAMMING, DETECTION, AND EXTERNAL INTERFERENCE 132

14.3 QUANTUM RADARS 132
14.3.1 QUANTUM RADARS PERFORM ACCURATE RADAR DETECTION AND STRENGTHEN DEFENSE 132
15 SURFACE RADARS MARKET, BY REGION 133
15.1 INTRODUCTION 134
15.2 NORTH AMERICA 135
15.2.1 PESTLE ANALYSIS 135
15.2.2 US 142
15.2.2.1 Need for strategic advancements in defense technologies to drive market 142
15.2.3 CANADA 143
15.2.3.1 Focus on improving surveillance radar technology to drive market 143
15.3 EUROPE 145
15.3.1 PESTLE ANALYSIS 145
15.3.2 UK 152
15.3.2.1 Rapid growth in military expenditure and increase in special surveillance and missile defense programs to drive market 152
15.3.3 GERMANY 153
15.3.3.1 Advanced technological capabilities and robust defense industry to drive market 153
15.3.4 FRANCE 155
15.3.4.1 Rising demand for surveillance systems to fuel market growth 155
15.3.5 ITALY 156
15.3.5.1 Focus on defense modernization and technological advancements 156
15.3.6 REST OF EUROPE 158
15.4 ASIA PACIFIC 159
15.4.1 PESTLE ANALYSIS 160
15.4.2 INDIA 166
15.4.2.1 Increased procurement of defense systems to drive market 166
15.4.3 JAPAN 167
15.4.3.1 Heightened security concerns to drive popularity of surface radars 167
15.4.4 SOUTH KOREA 169
15.4.4.1 Strategic investments and advancements in radar technology to fuel growth 169
15.4.5 AUSTRALIA 170
15.4.5.1 Emphasis on upgrading 737-based E-7 radar jets to indicate advancements in surface radars market 170
15.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 172

15.5 MIDDLE EAST 173
15.5.1 PESTLE ANALYSIS 173
15.5.2 GCC COUNTRIES 180
15.5.2.1 Saudi Arabia 180
15.5.2.1.1 Government initiatives such as ‘Vision 2030’ to drive market 180
15.5.2.2 UAE 182
15.5.2.2.1 Increasing ballistic missile attacks from neighboring countries to drive market 182
15.5.3 TURKEY 183
15.5.3.1 Increasing focus on modernizing defense capabilities to drive market 183
15.5.4 ISRAEL 185
15.5.4.1 Increasing domestic production capabilities and rise in government investments in defense sector to drive market 185
15.6 REST OF THE WORLD 186
15.6.1 PESTLE ANALYSIS 187
15.6.2 LATIN AMERICA 192
15.6.2.1 Rigorous efforts to strengthen defense forces to drive market 192
15.6.3 AFRICA 194
15.6.3.1 Focus on small CubeSats for space-based surveillance to drive market 194
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 196
16.1 INTRODUCTION 196
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 196
16.3 MARKET SHARE ANALYSIS 198
16.4 REVENUE ANALYSIS 200
16.5 BRAND COMPARISON 201
16.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 201
16.6.1 STARS 201
16.6.2 EMERGING LEADERS 202
16.6.3 PERVASIVE PLAYERS 202
16.6.4 PARTICIPANTS 202
16.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS 203
16.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 207
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 207
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 207
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 208
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 208
16.8.4 STARTING BLOCKS 208
16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 209

16.9 COMPETITIVE SCENARIO 210
16.9.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 210
16.9.2 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 210
16.9.3 DEALS 212
16.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 214
17 COMPANY PROFILES 221
17.1 KEY PLAYERS 221
17.1.1 RTX 221
17.1.1.1 Business overview 221
17.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 222
17.1.1.3 Recent developments 223
17.1.1.3.1 Other developments 223
17.1.1.4 MnM view 225
17.1.1.4.1 Right to win 225
17.1.1.4.2 Strategic choices 225
17.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 225
17.1.2 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 226
17.1.2.1 Business overview 226
17.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 227
17.1.2.3 Recent developments 228
17.1.2.3.1 Product launches 228
17.1.2.3.2 Deals 229
17.1.2.3.3 Other developments 229
17.1.2.4 MnM view 230
17.1.2.4.1 Right to win 230
17.1.2.4.2 Strategic choices 230
17.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 230
17.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 231
17.1.3.1 Business overview 231
17.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 232
17.1.3.3 Recent developments 233
17.1.3.3.1 Deals 233
17.1.3.3.2 Other developments 234
17.1.3.4 MnM view 234
17.1.3.4.1 Right to win 234
17.1.3.4.2 Strategic choices 234
17.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 234

17.1.4 THALES 235
17.1.4.1 Business overview 235
17.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 236
17.1.4.3 Recent developments 237
17.1.4.3.1 Product launches 237
17.1.4.3.2 Other developments 238
17.1.4.4 MnM view 239
17.1.4.4.1 Right to win 239
17.1.4.4.2 Strategic choices 239
17.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 239
17.1.5 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 240
17.1.5.1 Business overview 240
17.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 241
17.1.5.3 Recent developments 242
17.1.5.3.1 Product launches 242
17.1.5.3.2 Deals 242
17.1.5.3.3 Other developments 243
17.1.5.4 MnM view 243
17.1.5.4.1 Right to win 243
17.1.5.4.2 Strategic choices 243
17.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 243
17.1.6 LEONARDO S.P.A. 244
17.1.6.1 Business overview 244
17.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 245
17.1.6.3 Recent developments 247
17.1.6.3.1 Deals 247
17.1.6.3.2 Other developments 247
17.1.7 BAE SYSTEMS 249
17.1.7.1 Business overview 249
17.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 250
17.1.7.3 Recent developments 251
17.1.7.3.1 Product launches 251
17.1.7.3.2 Deals 252
17.1.7.3.3 Other developments 252
17.1.8 NORTHROP GRUMMAN 253
17.1.8.1 Business overview 253
17.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 254
17.1.8.3 Recent developments 255
17.1.8.3.1 Product launches 255
17.1.8.3.2 Other developments 255

17.1.9 ELBIT SYSTEMS LTD. 256
17.1.9.1 Business overview 256
17.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 257
17.1.9.3 Recent developments 258
17.1.9.3.1 Product launches 258
17.1.9.3.2 Deals 259
17.1.9.3.3 Other developments 259
17.1.10 BHARAT ELECTRONICS LIMITED 260
17.1.10.1 Business overview 260
17.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 261
17.1.10.3 Recent developments 263
17.1.10.3.1 Product launches 263
17.1.10.3.2 Other developments 263
17.1.11 INDRA 264
17.1.11.1 Business overview 264
17.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 265
17.1.11.3 Recent developments 265
17.1.11.3.1 Product launches 265
17.1.11.3.2 Deals 266
17.1.11.3.3 Other developments 266
17.1.12 ASELSAN A.Ş. 267
17.1.12.1 Business overview 267
17.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 268
17.1.12.3 Recent developments 270
17.1.12.3.1 Product launches 270
17.1.12.3.2 Deals 270
17.1.12.3.3 Other developments 270
17.1.13 SAAB 271
17.1.13.1 Business overview 271
17.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 272
17.1.13.3 Recent developments 273
17.1.13.3.1 Other developments 273
17.1.14 TELEDYNE FLIR LLC 274
17.1.14.1 Business overview 274
17.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 274
17.1.14.3 Recent developments 276
17.1.14.3.1 Product launches 276
17.1.14.3.2 Deals 276

17.1.15 HENSOLDT 277
17.1.15.1 Business overview 277
17.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 277
17.1.15.3 Recent developments 278
17.1.15.3.1 Product launches 278
17.1.15.3.2 Other developments 279
17.2 OTHER PLAYERS 280
17.2.1 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED 280
17.2.2 DETECT, INC. 281
17.2.3 TERMA 282
17.2.4 ACCIPITER RADAR 283
17.2.5 PIERSIGHT 283
17.2.6 REUTECH RADAR SYSTEMS 284
17.2.7 SRC INC. 284
17.2.8 EASAT RADAR SYSTEMS LIMITED 285
17.2.9 ECHODYNE CORP. 286
17.2.10 MAGOS SYSTEMS 287
18 APPENDIX 288
18.1 DISCUSSION GUIDE 288
18.2 ANNEXURE A: DEFENSE PROGRAM MAPPING 291
18.3 ANNEXURE B: OTHER MAPPED COMPANIES 294
18.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 296
18.5 CUSTOMIZATION OPTIONS 298
18.6 RELATED REPORTS 298
18.7 AUTHOR DETAILS 299

 

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