コマンド＆コントロールシステム市場：プラットフォーム別（陸上、海上、空中、宇宙、サイバー）、用途別（軍事、政府、民間・商業）、ソリューション別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、システム別、設置別、地域別 - 2029年までの世界予測

Command and Control Systems Market by Platform (Land, Maritime, Airborne, Space and Cyber), Application (Military, Government and Civil & Commercial), Soutions (Hardware, Software and Services), System, Installation & Region - Global Forecast to 2029

世界のコマンド＆コントロールシステム市場は、2024年の325億米ドルから2029年には447億米ドルに達し、2024年から2029年までの年平均成長率は6.6％と予測されている。意思決定を支援する状況認識の必要性、サイバ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年7月9日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	329	382	英語

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サマリー

世界のコマンド＆コントロールシステム市場は、2024年の325億米ドルから2029年には447億米ドルに達し、2024年から2029年までの年平均成長率は6.6％と予測されている。意思決定を支援する状況認識の必要性、サイバーセキュリティの脅威の増大が市場を牽引する要因である。しかし、コマンド・コントロール・システムの開発と保守に関するコストは高い。L3Harris Technologies, Inc.（米国）、Thales（フランス）、RTX Corporation（米国）、General Dynamics Corporation（米国）、Lockheed Martin Corporation（米国）は、コマンド＆コントロールシステム市場で事業を展開する主要企業の一部である。
"予測期間中、ハードウェア分野が市場をリードするポジションを確保"
ハードウェアセグメントは、効果的なシステム運用に必要な物理的インフラストラクチャを確立する上で重要な役割を果たすため、予測期間中に支配的な地位を確保すると予測されている。このセグメントには、センサー、通信機器、サーバー、専用コンピューティング機器など、データ収集、処理、伝送の基本となる重要なコンポーネントが含まれる。さらに、より強力なプロセッサーや強化された接続ソリューションなどのハードウェア技術の進歩は、システム能力を大幅に向上させ、ハードウェア・セグメントを不可欠なものにしている。軍事、民生、商業の各分野の組織がコマンド＆コントロール・インフラのアップグレードに投資する中、最先端のハードウェアに対するニーズは高まり続けており、市場での優位性を確固たるものにしている。
"予測期間中、新規設置セグメントが優勢になる"
セキュリティや運用上の課題が複雑化・頻度化していることを背景に、予測期間中は新規導入セグメントが市場をリードすると予測される。脅威がより巧妙になり、作戦がより複雑になるにつれ、リアルタイムのデータ分析、堅牢な通信、状況認識の強化を提供できる高度なコマンド・コントロール・システムが急務となっている。このため、最新の技術と機能を組み込んだ新しい設備に対する需要が高まっている。さらに、近代化の推進とAI、IoT、ビッグデータ分析などの先進技術の統合により、新しい最新鋭システムの導入が必要となり、このセグメントの成長をさらに促進している。
"予測期間中、北米が指令制御システムの最大市場に "
2024年には、北米が指令制御システムの市場シェア44.4％を占めると推定される。これにはいくつかの強い理由がある。この地域、特に米国の多額の国防予算のおかげで、軍事目的のための最新のコマンド・アンド・コントロール・システムに多額の投資が行われている。さらに、ノースロップ・グラマン社（米国）、ロッキード・マーチン社（米国）、ジェネラル・ダイナミクス社（米国）、L3ハリス・テクノロジーズ社（米国）など、多数の一流防衛請負業者や技術企業が北米に拠点を置き、最先端の指揮統制システムの構築と実装の最前線にいる。
認証およびブランド保護市場で活動する様々な主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部との詳細なインタビューが実施された。

- 企業タイプ別ティア1：35％、ティア2：45％、ティア3：20
- 役職別Cレベル：40%、取締役：25%、その他：35
- 地域別北米：45%、欧州：25%、アジア太平洋地域：25%、RoW：10

L3Harris Technologies, Inc.（米国）、Thales（フランス）、RTX Corporation（米国）、General Dynamics Corporation（米国）、Lockheed Martin Corporation（米国）などは、コマンド・コントロール・システム市場で事業を展開する大手企業である。

調査範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントとサブセグメントにまたがるコマンド＆コントロールシステム市場を対象としています。本調査は、さまざまなセグメントにわたるこの市場の規模と成長の可能性を推定することを目的としています。また、市場主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、ソリューションとビジネス提供に関する主要な見解、企業が最近行った開発、企業が採用した主要な市場戦略も含まれています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、コマンド＆コントロールシステム市場全体とそのサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者を支援します。本レポートは、コマンド＆コントロールシステム市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主な促進要因（緊急対応における意思決定を支援するための状況認識強化の必要性、高度な指揮制御システムを必要とするテロの増加、進化するサイバーセキュリティの脅威）、抑制要因（高い開発・保守コスト、技術移転に関連する規制上の制約）の分析、市場成長に影響を与える機会（著しい技術進歩、運輸・医療・法執行部門における統合指揮制御システムの需要）、課題（データストレージと伝送の制限、統合の課題）。
- 製品開発/イノベーション：今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のコマンド＆コントロールシステム市場を分析しています。
- 市場の多様化：コマンド＆コントロールシステム市場における新しいソリューション、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報
- 競合評価：コマンド＆コントロールシステム市場におけるL3Harris Technologies, Inc.（米国）、Thales（フランス）、RTX Corporation（米国）、General Dynamics Corporation（米国）、Lockheed Martin Corporation（米国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象と除外 46
表1 含有項目と除外項目 46
1.3 調査範囲 47
1.3.1 対象市場 47
図 1 コマンド＆コントロールシステム市場の区分 47
1.3.2 対象地域 48
1.3.3 考慮した年数 48
1.4 考慮した通貨 48
表 2 米ドル為替レート 49
1.5 利害関係者 49
1.6 変化のまとめ 49
1.6.1 景気後退の影響分析 49
2 調査方法 50
2.1 調査データ 50
図 2 調査設計モデル 50
図3 調査デザイン 51
2.1.1 二次データ 51
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 52
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料 52
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 53
図4 一次インタビューの内訳 53
2.1.2.3 業界の専門家からの洞察 54
2.2 要因分析 54
2.2.1 導入 54
2.2.2 需要サイドの指標 54
2.2.2.1 地政学的緊張 55
2.2.2.2 指揮統制技術の進歩 55
2.2.2.3 国防近代化計画 55
2.2.2.4 国際防衛同盟 55
2.2.3 供給側の指標
2.2.3.1 防衛関連企業の財務動向 55
2.2.4 景気後退の影響 56
2.2.5 ロシア・ウクライナ戦争の影響 56
2.2.5.1 ロシア・ウクライナ戦争が指揮統制システム市場のマクロ要因に与える影響 56
図5 ロシア・ウクライナ戦争がコマンド＆コントロールシステム市場のマクロ要因に与える影響 57
2.2.5.2 ロシア・ウクライナ戦争がコマンド＆コントロールシステム市場のミクロ要因に与える影響 59
表 3 ロシア・ウクライナ戦争がコマンド＆コントロールシステム市場のミクロ要因に与える影響 59
図 6 ロシア・ウクライナ戦争がコマンド＆コントロールシステム市場のミクロ指標に与える影響 60
2.3 市場規模の推定 61
2.3.1 ボトムアップアプローチ 61
2.3.1.1 市場規模推定手法 61
図7 ボトムアップアプローチ 62
2.3.2 トップダウンアプローチ 62
図8 トップダウンアプローチ 63
2.4 データ三角測量 63
図 9 データの三角測量 63
2.5 研究の前提 64
2.6 研究の限界
2.7 リスク評価 65
3 エグゼクティブサマリー 66
図 10 2024 年には土地が最大セグメントとなる 67
図 11 民間・商業用が予測期間中に最も急成長するセグメントである 67
図 12 民間宇宙システムが予測期間中に最も急成長する 68
図 13 予測期間中、ハードウェアが市場の主導的地位を確保する 68
図 14 予測期間中に新規設置が普及する 69
図 15 予測期間中、コマンド＆コントロールシステムは北米が最大市場 69
4 プレミアムインサイト
4.1 コマンド＆コントロールシステム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 71
図 16 グローバル・セキュリティへの注目が市場を牽引する 71
4.2 コマンド・コントロール・システム市場、プラットフォーム別 71
図 17：予測期間中は陸上セグメントが支配的となる 71
4.3 コマンド・コントロール・システム市場、用途別 72
図 18 予測期間中、軍事分野が最大セグメントとなる 72
4.4 コマンド・コントロール・システム市場：ソリューション別 72
図 19：予測期間中、ハードウェアが他のセグメントを上回る 72
4.5 コマンド・コントロール・システム市場：設置施設別 72
図 20 2024 年には新規導入がアップグレードよりも高いシェアを占める 72
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス
図 21 指令制御システム市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因 74
5.2.1.1 緊急対応における意思決定を支援するための状況認識強化の必要性 74
5.2.1.2 高度なコマンド＆コントロールシステムを必要とするテロの増加 74
図 22 世界のテロ攻撃による死者数（2010～2022 年） 75
5.2.1.3 接続性強化のための宇宙ベースの指揮統制インフラに対する需要の急増 75
5.2.1.4 進化するサイバーセキュリティの脅威 75
5.2.2 阻害要因 76
5.2.2.1 高い開発コストとメンテナンスコスト 76
5.2.2.2 技術移転に関する規制上の制約 76
5.2.3 機会 76
5.2.3.1 技術的進歩が著しい 76
5.2.3.2 交通、医療、法執行部門における指揮統制システムの統合の拡大 77
5.2.4 課題 77
5.2.4.1 データ保存と伝送の制限 77
5.2.4.2 統合における課題
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 78
図23 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 78
5.4 エコシステム分析 78
5.4.1 著名企業 78
5.4.2 民間企業および中小企業 78
5.4.3 エンドユーザー 79
図24 エコシステム分析 79
表4 エコシステムにおける企業の役割 79
5.5 バリューチェーン分析 80
図25 バリューチェーン分析 80
5.6 価格分析 82
5.6.1 指標価格分析（用途別） 82
表5 指標価格分析、用途別（米ドル） 82
5.6.2 指標価格分析：システム別 83
表6 インディケイティブ・プライシング分析、システム別（米ドル） 83
表1 価格バリエーション（地域別） 83
5.7 運用データ 83
表2 新規およびアップグレード空港一覧 83
5.8 ケーススタディ分析 84
5.8.1 ハネウェルがニューアーク・リバティー国際空港の効率的なフライトルーティングを実現 84
5.8.2 ベイン・ノア社がタレス社を選定し、次世代国家交通管理システムを提供 84
5.8.3 ミストラル、カルナータカ州警察向けに移動指揮統制車を開発 85
5.9 主要会議とイベント（2024～2025年） 85
表3 主要な会議とイベント（2024～2025年） 85
5.10 貿易分析 86
5.10.1 輸入データ 86
図 26 輸入データ（国別）（2019-2023 年）（千米ドル） 86
5.10.2 輸出データ 87
図27 輸出データ、国別、2019-2023年（千米ドル） 87
5.11 関税と規制の状況 87
5.11.1 関税 87
表4 音声、画像、その他のデータの送信または受信のための関税（HSコード：851769） 87
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織 88
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 88
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体 89
表7 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体 89
表8 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 90
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 90
5.12.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 90
図28 購入プロセスにおける利害関係者の影響（用途別） 90
表9 購入プロセスにおける利害関係者の影響力（用途別） 91
5.12.2 購入基準
図 29 主要な購買基準（用途別
表 10 主要な購買基準（用途別
5.13 技術ロードマップ 92
図 30 コマンド＆コントロール技術の進化
図 31 指令制御システム市場の技術ロードマップ 93
図 32 指令制御システムの新たな動向 93
5.14 ビジネスモデル 94
図 33 ビジネスモデル 94
5.14.1 ハードウェア販売モデル 94
5.14.2 サブスクリプション型モデル
5.14.3 サービス・ベース・モデル
5.14.4 ハイブリッドモデル
5.15 総所有コスト 96
図 34 コマンド＆コントロールシステムの総所有コスト 96
表 11 コマンド＆コントロール・システムの総所有コスト（用途別） 96
5.16 部品表 97
図 35 指令制御システム構成部品の部品表 98
5.17 技術分析 98
5.17.1 主要技術 98
5.17.1.1 ネットワーキングと通信 98
5.17.1.2 データ管理 98
5.17.2 補足技術 98
5.17.2.1 センサー 98
5.17.2.2 シミュレーションとトレーニングシステム 99
5.17.3 隣接技術
5.17.3.1 通信プロトコル 99
5.17.3.2 自動化 99
5.18 投資と資金調達のシナリオ 100
図 36 投資と資金調達のシナリオ、2022～2024 年（百万米ドル） 100
6 業界動向 101
6.1 はじめに 101
6.2 技術動向 101
図 37 指令制御システム市場の技術動向 101
6.2.1 クラウドベースの指揮統制ソリューション 101
6.2.2 人間と機械のチーミング 102
6.2.3 サイバーに強い通信 102
6.2.4 GISベースの指揮統制システム 102
6.2.5 拡張現実と仮想現実 103
6.3 メガトレンドの影響 104
6.3.1 ビッグデータとアナリティクス 104
6.3.2 ブロックチェーン
6.3.3 モノのインターネット 105
6.4 サプライチェーン分析 105
図 38 サプライチェーン分析 106
6.5 特許分析 107
図 39 特許分析 107
表 12 特許分析 107
6.6 指令制御システム市場における生成AIの影響 111
6.6.1 はじめに 111
図 40 防衛におけるジェネレーティブ AI 111
6.6.2 上位国による防衛におけるジェネレーティブAIの採用 112
図 41 上位国による防衛におけるジェネレーティブ AIの採用 112
6.6.3 防衛プラットフォームにおけるジェネレーティブAIの影響 113
図42 ジェネレーティブAIの防衛プラットフォームへの影響 113
表 13 ジェネレーティブ AI が防衛用途に与える影響 114
6.6.4 指令制御システム市場におけるジェネレーティブAIのインパクト 114
図43 指令制御システム市場におけるジェネレーティブAIの影響 115
7 指令制御システム市場、プラットフォーム別 117
7.1 はじめに 118
図 44 指令制御システム市場、プラットフォーム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 118
表 14 指令制御システム市場、プラットフォーム別、2020～2023 年（10 億米ドル） 118
表 15 指令制御システム市場：プラットフォーム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 119
7.2 陸上 119
7.2.1 本部・司令部 119
7.2.1.1 指令・制御システムへの投資の増加が市場を牽引 119
7.2.1.2 大隊 119
7.2.1.3 小隊 120
7.2.1.4 下馬兵 120
7.2.1.5 統合部隊 120
7.2.2 車両 120
7.2.2.1 市場を牽引する運用効率と安全性向上のニーズ 120
7.2.3 商業施設 121
7.2.3.1 セキュリティシステムの監視と管理が市場を牽引 121
7.3 海事 121
7.3.1 海軍船舶 121
7.3.1.1 海上の脅威に対抗する必要性が市場を牽引 121
7.3.2 潜水艦 122
7.3.2.1 海軍作戦の複雑化が市場を牽引する 122
7.3.3 商用船舶 122
7.3.3.1 国際貿易の増加と海上安全保障への注目が市場を牽引 122
7.4 航空機 123
7.4.1 有人 123
7.4.1.1 防衛能力の強化が市場を牽引 123
7.4.2 無人 123
7.4.2.1 市街戦の増加が市場を牽引する 123
7.5 宇宙 123
7.5.1 衛星オペレーションセンター 124
7.5.1.1 多様な産業における衛星利用の拡大が市場を牽引 124
7.5.2 宇宙ステーション 124
7.5.2.1 宇宙ミッションへの参加拡大が市場を牽引 124
7.5.3 民間宇宙プラットフォーム 124
7.5.3.1 商業宇宙活動の活発化が市場を牽引する 124
7.6 サイバー 125
7.6.1 ネットワーク 125
7.6.1.1 サイバー脅威の増加が市場を牽引 125
7.6.2 エンドポイント 125
7.6.2.1 デジタル機器の普及が市場を牽引 125
7.6.3 脅威インテリジェンスと対応 126
7.6.3.1 規制要件とコンプライアンス基準が市場を牽引 126
8 コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 127
8.1 はじめに 128
図 45 指令・制御システム市場、用途別、2024 年～2029 年（10 億米ドル） 128
表 16 指令制御システム市場、アプリケーション別、2020-2023 年（10 億米ドル） 128
表 17 指令制御システム市場、アプリケーション別、2024～2029 年（10 億米ドル） 129
8.2 軍事 129
8.2.1 リアルタイムの戦場管理 129
8.2.1.1 状況認識の強化に対する需要の高まりが市場を牽引 129
8.2.2 任務の割り当てと調整 129
8.2.2.1 現代の軍事作戦の複雑さが市場を牽引 129
8.2.3 サイバー＆電子戦管理 129
8.2.3.1 重要インフラを守る必要性が市場を牽引 129
8.2.4 民軍協力 130
8.2.4.1 人道的緊急事態の頻度増加が市場を牽引 130
8.2.5 その他の軍事用途 130
8.3 政府 130
8.3.1 災害管理 130
8.3.1.1 災害への備えと対応の必要性が市場を牽引する 130
8.3.2 公共安全と法執行 130
8.3.2.1 オペレーションの有効性と対応能力の強化が市場を牽引 130
8.3.3 政府の重要インフラ・セキュリティ 131
8.3.3.1 政府による重要インフラのセキュリティ重視が市場を牽引する 131
8.3.4 沿岸・国境警備 131
8.3.4.1 違法行為から国境を守る必要性が市場を牽引 131
8.3.5 その他の政府用途 131
8.4 民間・商業 131
8.4.1 重要インフラ 131
8.4.1.1 積極的なメンテナンスと情報に基づく意思決定能力が市場を牽引する 131
8.4.2 輸送・物流 132
8.4.2.1 データ分析と機械学習の革新が市場を牽引する 132
8.4.3 スマートシティ・コマンドセンター 132
8.4.3.1 スマートシティへの投資の増加が市場を牽引 132
8.4.4 交通管理 132
8.4.4.1 航空、鉄道、海運事業における指揮統制システムの統合が市場を牽引 132
8.4.5 商業空間 133
8.4.5.1 安全プロトコルの遵守が市場を牽引 133
8.4.6 エネルギー・グリッド管理 133
8.4.6.1 電力セクターの自動化が市場を牽引 133
8.4.7 その他の民間・商業アプリケーション 133
9 指令・制御システム市場（システム別） 134
9.1 はじめに 135
図 46 指令・制御システム市場、システム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 135
表 18 指令制御システム市場：システム別、2020～2023 年（10 億米ドル） 136
表 19 指揮統制システム市場：システム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 136
9.2 戦闘管理システム 137
9.2.1 地政学的緊張の高まりと防衛予算が市場を牽引 137
9.3 通信ネットワーク 137
9.3.1 ネットワーク中心戦争と統合指揮構造の重視が市場を牽引 137
9.3.2 音声通信 137
9.3.3 データ通信 137
9.3.4 ビデオ通信 138
9.4 コマンドポスト 138
9.4.1 非対称戦争と人道危機の増加が市場を牽引する 138
9.4.2 固定式司令部 138
9.4.3 移動式司令部 138
9.5 兵器制御システム 139
9.5.1 ミサイル・発射体技術の進歩が市場を牽引する 139
9.6 インテリジェンス・システム 139
9.6.1 安全保障上の脅威に対する事前対策の必要性が市場を牽引 139
9.7 輸送管理システム 139
9.7.1 急速な都市化と交通渋滞の増加が市場を牽引する 139
9.7.2 交通管理システム 140
9.7.3 鉄道・地下鉄システム 140
9.7.4 海運・港湾管理システム 140
9.8 インフラ管理システム 140
9.8.1 インフラのスマート化が市場を牽引 140
9.140 8.2 送電網管理システム
9.8.3 水供給管理システム 141
9.8.4 産業用制御システム 141
9.9 セキュリティ・システム 141
9.9.1 安全性とセキュリティへの関心の高まりが市場を牽引 141
9.9.2 サイバーセキュリティ 141
9.9.2.1 ネットワーク・セキュリティ 141
9.9.2.2 エンドポイントセキュリティ 142
9.9.3 施設セキュリティ管理 142
9.10 医療・公共サービスシステム 142
9.10.1 公衆衛生インフラの改善重視が市場を牽引 142
9.11 民間宇宙システム 142
9.11.1 宇宙活動の商業化の進展が市場を牽引 142
9.11.2 衛星管理 143
9.11.3 宇宙交通管理 143
9.12 緊急事態管理システム 143
9.12.1 自然災害の深刻化が市場を牽引する 143
9.12.2 災害対応管理 143
9.12.3 公共安全とセキュリティ 144
9.12.4 危機管理 144
10 指揮統制システム市場：ソリューション別 145
10.1 はじめに 146
図 47 指令制御システム市場：ソリューション別、2024～2029 年（10 億米ドル） 146
表 20 指令制御システム市場：ソリューション別、2020～2023 年（10 億米ドル） 146
表 21 指令制御システム市場：ソリューション別、2024～2029 年（10 億米ドル） 146
10.2 ハードウェア、タイプ別 147
表 22 ハードウェア：コマンド＆コントロールシステム市場：タイプ別、2020～2023 年（10 億米ドル） 147
表 23 ハードウェア：コマンド＆コントロールシステム市場：タイプ別、2024～2029 年（10 億米ドル） 147
10.2.1 ITインフラ 147
10.2.1.1 状況認識の向上が市場を牽引 147
10.2.2 通信システムとデータリンク 148
10.2.2.1 電子通信機能の強化が市場を牽引 148
10.2.3 周辺機器 148
10.2.3.1 戦場での状況認識向上に対する高い需要が市場を牽引 148
10.3 ハードウェア（用途別） 148
表 24：ハードウェア：指揮統制システム市場、用途別、2020～2023 年（10 億米ドル） 148
表 25 ハードウェア：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別、2024～2029 年（10 億米ドル） 149
10.3.1 軍事 149
10.3.1.1 先進防衛技術への需要増加が市場を牽引 149
10.3.2 政府 149
10.3.2.1 緊急事態への備え強化の必要性が市場を牽引 149
10.3.3 民間・商業 149
10.3.3.1 スマートシティ構想の実施が市場を牽引する 149
表 26 世界のスマートシティ構想 150
10.4 ソフトウェア（タイプ別） 150
表 27 ソフトウェア：コマンド＆コントロールシステム市場、タイプ別、2020～2023 年（10 億米ドル） 150
表 28 ソフトウェア：コマンド＆コントロールシステム市場：タイプ別、2024～2029 年（10 億米ドル） 151
10.4.1 インフラの安全・セキュリティ管理 151
10.4.1.1 基幹サービスを標的としたサイバー攻撃の増加が市場を牽引 151
10.4.2 物理セキュリティ情報管理 151
10.4.2.1 無線IPベースのソリューションへのシフトが市場を牽引 151
10.4.3 信号・トラフィック管理 152
10.4.3.1 自己適応型交通信号制御システムの普及が市場を牽引 152
10.4.4 軍事状況認識 152
10.4.4.1 幅広いアプリケーションが市場を牽引する 152
10.5 ソフトウェア（用途別） 152
表 29 ソフトウェア：コマンド＆コントロールシステム市場、用途別、2020～2023 年（10 億米ドル） 152
表 30 ソフトウェア：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別、2024～2029 年（10 億米ドル） 152
10.5.1 軍事 153
10.5.1.1 世界的な安全保障上の脅威の拡大が市場を牽引 153
10.5.2 政府 153
10.5.2.1 対応能力向上のための戦略的投資が市場を牽引 153
10.5.3 民間・商業 153
10.5.3.1 スマートシティの拡大が市場を牽引する 153
10.6 サービス（タイプ別） 154
表 31 サービス：コマンド＆コントロールシステム市場、タイプ別、2020年～2023年（10億米ドル） 154
表 32 サービスコマンド＆コントロールシステム市場：タイプ別（2024～2029年）（10億米ドル） 154
10.6.1 システム統合とエンジニアリング 154
10.6.1.1 最新の指揮統制システムの複雑さが市場を牽引 154
10.6.2 シミュレーション＆トレーニング 154
10.6.2.1 軍の訓練用ARとVRの統合が市場を牽引 154
10.6.3 ロジスティクスとメンテナンス 155
10.6.3.1 ハードウェア部品の保守・交換ニーズが市場を牽引 155
10.7 サービス（用途別） 155
表 33 サービス：コマンド＆コントロールシステム市場、用途別、2020年～2023年（10億米ドル） 155
表 34 サービス：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別（2024-2029 年）（10 億米ドル） 155
10.7.1 軍事 156
10.7.1.1 サイバー防衛と電子戦が市場を牽引 156
10.7.2 政府 156
10.7.2.1 緊急事態管理と公共安全訓練サービスへの投資が市場を牽引 156
10.7.3 民間・商業 156
10.7.3.1 業務効率向上のニーズが市場を牽引 156
11 指令・制御システム市場（設備別） 157
11.1 はじめに
図 48 指令・制御システム市場、設備別、2024 年～2029 年（10 億米ドル） 158
表 35 指令制御システム市場：設置施設別、2020 年～2023 年（10 億米ドル） 158
表 36 指令制御システム市場：設置施設別、2024～2029 年（10 億米ドル） 158
11.2 新規設置 159
11.2.1 安全保障と運用上の課題の高まりが市場を牽引 159
11.3 アップグレード 159
11.3.1 国防軍による指揮統制システムの定期的な更新が市場を牽引 159
12 地域別指揮統制システム市場 160
12.1 はじめに 161
図 49 指令・制御システム市場、地域別、2024-2029 年 161
表 37 指令制御システム市場、地域別、2020-2023 年（10 億米ドル） 161
表 38 指令・制御システム市場、地域別、2024-2029 年（10 億米ドル） 162
12.2 地域不況の影響分析 162
12.3 北米 164
12.3.1 ペッスル分析 164
12.3.2 不況の影響分析 165
図 50 北米：コマンド＆コントロールシステム市場のスナップショット 166
表 39 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：国別、2020～2023 年（10 億米ドル） 166
表 40 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：国別、2024～2029 年（10 億米ドル） 167
表 41 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：プラットフォーム別、2020-2023 年（10 億米ドル） 167
表 42 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：プラットフォーム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 167
表 43 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2020-2023 (億米ドル) 167
表 44 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別、2024～2029 年（10 億米ドル） 168
表 45 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別、2020-2023 年（10 億米ドル） 168
表 46 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別：2024-2029 年（10 億米ドル） 168
表 47 北米：コマンド＆コントロールシステム市場：システム別 2020-2023 (億米ドル) 169
表 48 北米：指揮統制システム市場：システム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 169
12.3.3 米国 170
12.3.3.1 指令・制御技術への投資の増加が市場を牽引 170
表 49 米国：指揮統制システム市場：プラットフォーム別、2020～2023年（10億米ドル） 170
表 50 米国：コマンド＆コントロールシステム市場：プラットフォーム別、2024～2029年（10億米ドル） 171
表 51 米国：指揮制御システム市場：用途別 2020-2023 (10億米ドル) 171
表 52 米国：指揮制御システム市場：用途別 2024-2029 (億米ドル) 171
表 53 米国：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別、2020～2023年（10億米ドル） 171
表 54 米国：指揮制御システム市場：ソリューション別 2024-2029 (億米ドル) 172
表 55 米国：指揮制御システム市場：システム別、2020～2023年（10億米ドル） 172
表 56 米国：コマンド＆コントロールシステム市場：システム別、2024-2029 年（10 億米ドル） 173
12.3.4 カナダ 173
12.3.4.1 防衛インフラと能力の近代化努力が市場を牽引 173
表 57 カナダ：指揮統制システム市場：プラットフォーム別、2020～2023年（10億米ドル） 174
表 58 カナダ：カナダ：指揮統制システム市場、プラットフォーム別、2024年～2029年（10億米ドル） 174
表 59 カナダ：カナダ：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別（2020～2023年）（10億米ドル） 174
表 60 カナダ：カナダ：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2024-2029 (億米ドル) 174
表 61 カナダ：指揮統制システム市場：ソリューション別、2020年～2023年（10億米ドル） 175
表 62 カナダ：指揮制御システム市場：ソリューション別 2024-2029 (億米ドル) 175
表 63 カナダ：指揮統制システム市場：システム別、2020年～2023年（10億米ドル） 175
表 64 カナダ：指揮統制システム市場：システム別 2024-2029 (億米ドル) 176
12.4 欧州 176
12.4.1 ペッスル分析 176
12.4.2 景気後退の影響分析 177
図 51 欧州：コマンド＆コントロールシステム市場のスナップショット 178
表 65 欧州：コマンド＆コントロールシステム市場：国別、2020～2023年（10億米ドル） 178
表 66 欧州：コマンド＆コントロールシステム市場指令制御システム市場：国別、2024年～2029年（10億米ドル） 179
表 67 欧州：指令制御システム市場：プラットフォーム別、2020年～2023年（10億米ドル） 179
表 68 欧州：指令制御システム市場：プラットフォーム別、2024年～2029年（10億米ドル） 179
表 69 欧州：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別（2020～2023年）（10億米ドル） 180
表 70 欧州：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別（2024～2029年）（10億米ドル） 180
表 71 欧州：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別（2020～2023年）（10億米ドル） 180
表 72 欧州：指令制御システム市場：ソリューション別 2024-2029 (億米ドル) 180
表 73 欧州：コマンド＆コントロールシステム市場：システム別（2020～2023年）（10億米ドル） 181
表 74 欧州：コマンド＆コントロールシステム市場：システム別、2024～2029年（10億米ドル） 181
12.4.3 英国 182
12.4.3.1 防衛ソリューション・プロバイダー間の連携が市場を牽引 182
表 75 英国：指揮統制システム市場：プラットフォーム別、2020～2023年（10億米ドル） 182
表 76 英国：指揮統制システム市場：プラットフォーム別、2024～2029年（10億米ドル） 182
表 77 英国：指揮制御システム市場：用途別 2020-2023 (10億米ドル) 183
表 78 英国：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2024-2029 (億米ドル) 183
表 79 英国：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別、2020～2023年（10億米ドル） 183
表 80 英国：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別、2024～2029年（10億米ドル） 183
表 81 英国：コマンド＆コントロールシステム市場：システム別、2020～2023年（10億米ドル） 184
表 82：コマンド＆コントロールシステム市場：システム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 184
12.4.4 ドイツ 185
12.4.4.1 防衛能力と相互運用性の強化が市場を牽引 185
表83 ドイツ：コマンド＆コントロールシステム市場：プラットフォーム別（2020～2023年）（10億米ドル） 185
表84 ドイツ：指揮統制システム市場：プラットフォーム別 2024-2029 (億米ドル) 185
表 85 ドイツ：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2020-2023 (億米ドル) 186
表 86 ドイツ：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2024-2029 (億米ドル) 186
表 87 ドイツ：指揮制御システム市場：ソリューション別 2020-2023 (億米ドル) 186
表 88 ドイツ：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別 2024-2029 (億米ドル) 186
表 89 ドイツ：指揮統制システム市場：システム別 2020-2023 (億米ドル) 187
表 90 ドイツ：指揮統制システム市場：システム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 187
12.4.5 フランス 188
12.4.5.1 国内安全保障強化のための戦略的協力が市場を牽引 188
表 91 フランス：指揮統制システム市場：プラットフォーム別 2020-2023 (億米ドル) 188
表92 フランス：コマンド＆コントロールシステム市場：プラットフォーム別（2024～2029年）（10億米ドル） 188
表 93 フランス：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2020-2023 (億米ドル) 189
表 94 フランス：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2024-2029 (億米ドル) 189
表 95 フランス：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別 2020-2023 (億米ドル) 189
表 96 フランス：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別 2024-2029 (億米ドル) 189
表 97 フランス：指揮統制システム市場：システム別 2020-2023 (億米ドル) 190
表 98 フランス：指揮統制システム市場：システム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 190
12.4.6 イタリア 191
12.4.6.1 軍備の近代化が市場を牽引 191
表 99 イタリア：指揮統制システム市場：プラットフォーム別 2020-2023 (億米ドル) 191
表100 イタリア：指揮統制システム市場：プラットフォーム別 2024-2029 (億米ドル) 191
表 101 イタリア：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2020-2023 (億米ドル) 192
表102 イタリア：コマンド＆コントロールシステム市場：用途別 2024-2029 (億米ドル) 192
表103 イタリア：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別 2020-2023 (億米ドル) 192
表 104 イタリア：コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別 2024-2029 (億米ドル) 192
表105 イタリア：コマンド＆コントロールシステム市場：システム別 2020-2023 (億米ドル) 193
表 106 イタリア：コマンド＆コントロールシステム市場：システム別、2024～2029 年（10 億米ドル） 193
12.4.7 その他の地域 194
表 107 欧州のその他地域コマンド＆コントロールシステム市場：プラットフォーム別（2020～2023年）（10億米ドル） 194
表 108 欧州のその他地域コマンド＆コントロールシステム市場：プラットフォーム別（2024～2029年）（10億米ドル） 194
表 109 欧州のその他地域コマンド＆コントロールシステム市場：用途別（2020～2023年）（10億米ドル） 194
表110 欧州のその他地域コマンド＆コントロールシステム市場：用途別（2024～2029年）（10億米ドル） 195
表111 欧州のその他地域コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別、2020年～2023年（10億米ドル） 195
表112 欧州のその他地域コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別（2024～2029年）（10億米ドル） 195
表 113 欧州のその他地域コマンド＆コントロールシステム市場：システム別（2020～2023年）（10億米ドル） 196
表 114 欧州のその他地域コマンド＆コントロールシステム市場：システム別、2024～2029年（10億米ドル） 196

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Table of Contents

Summary

The global command and control systems market is projected to reach USD 44.7 billion by 2029, from USD 32.5 billion in 2024, at a CAGR of 6.6% from 2024 to 2029. Need for situational awareness to support decision-making, and growing cybersecurity threats are factors to drive the market. However, the costs related to the development and maintenance of command and control systems are high. L3Harris Technologies, Inc. (US), Thales (France), RTX Corporation (US), General Dynamics Corporation (US) and Lockheed Martin Corporation (US) are some of the leading players operating in the Command and control systems market.
“ Hardware segment to secure leading market position during the forecast period”
The hardware segment is projected to be dominant during the forecast period due to its critical role in establishing the physical infrastructure necessary for effective system operation. This segment includes essential components such as sensors, communication devices, servers, and specialized computing equipment, all of which are fundamental for data collection, processing, and transmission. Moreover, advancements in hardware technology, such as more powerful processors and enhanced connectivity solutions, significantly enhance system capabilities, making the hardware segment indispensable. As organizations across military, civil, and commercial sectors invest in upgrading their command and control infrastructures, the need for cutting-edge hardware continues to grow, solidifying its dominant position in the market.
“New installations segment to be prevalent during the forecast period”
The new installations segment is projected to lead the market during the forecast period, driven by the increasing complexity and frequency of security and operational challenges. As threats become more sophisticated and operations grow more intricate, there is a pressing need for advanced command and control systems that can provide real-time data analysis, robust communication, and enhanced situational awareness. This drives demand for new installations that incorporate the latest technologies and capabilities. Furthermore, the push towards modernization and the integration of advanced technologies like AI, IoT, and big data analytics necessitate the deployment of new, state-of-the-art systems, further propelling the growth of this segment.
“ North America to be largest market for command and control systems during the forecast period”
In 2024, it is estimated that North America would hold a 44.4% market share for command and control systems. There are a number of strong reasons for this. Modern command and control systems for military purposes are heavily invested in thanks to the region's large defense budget, especially in the US. Furthermore, a large number of top defense contractors and technology firms, including Northrop Grumman Corporation (US), Lockheed Martin Corporation (US), General Dynamics Corporation (US), and L3Harris Technologies (US), are based in North America and are at the forefront of creating and implementing cutting-edge command and control systems.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the authentication and brand protection marketplace.

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level Executives – 40%, Directors – 25%, and Others – 35%
• By Region: North America– 45%, Europe – 25%, Asia Pacific– 25% and RoW- 10%

L3Harris Technologies, Inc. (US), Thales (France), RTX Corporation (US), General Dynamics Corporation (US) and Lockheed Martin Corporation (US) are some of the leading players operating in the command and control systems market .

Research Coverage
The study covers the command and control systems market across various segments and subsegments. It aims at estimating the size and growth potential of this market across different segments. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, along with their company profiles, key observations related to their solutions and business offerings, recent developments undertaken by them, and key market strategies adopted by them.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall command and control systems market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the command and control systems market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Need for Enhanced Situational Awareness to Support Decision-Making in Energency Response, Rise in Terrorism Necessitating Advanced Command and Control System, and Evolving Cybersecurity Threats), restrains (High Development and Maintenance Costs, Regulatory Constrains Related to Technology Transfer), opportunities (Significant Technological Advancements, and Demand for Integrated Command and Control Systems in Transportation, Healthcare and Law Enforcement Sectors), and challenges (Data Storage and Transmission Limitations, and Integration Challanges) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the command and control systems market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, untapped geographies, recent developments, and investments in command and control systems market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like L3Harris Technologies, Inc. (US), Thales (France), RTX Corporation (US), General Dynamics Corporation (US) and Lockheed Martin Corporation (US) among others in the command and control systems market.

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1 INTRODUCTION 45
1.1 STUDY OBJECTIVES 45
1.2 MARKET DEFINITION 45
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 46
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 46
1.3 STUDY SCOPE 47
1.3.1 MARKETS COVERED 47
FIGURE 1 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET SEGMENTATION 47
1.3.2 REGIONS COVERED 48
1.3.3 YEARS CONSIDERED 48
1.4 CURRENCY CONSIDERED 48
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 49
1.5 STAKEHOLDERS 49
1.6 SUMMARY OF CHANGES 49
1.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
2 RESEARCH METHODOLOGY 50
2.1 RESEARCH DATA 50
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN MODEL 50
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 51
2.1.1 SECONDARY DATA 51
2.1.1.1 Key data from secondary sources 52
2.1.2 PRIMARY DATA 52
2.1.2.1 Primary sources 52
2.1.2.2 Key data from primary sources 53
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 53
2.1.2.3 Insights from industry experts 54
2.2 FACTOR ANALYSIS 54
2.2.1 INTRODUCTION 54
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 54
2.2.2.1 Geopolitical tensions 55
2.2.2.2 Advancements in command and control technologies 55
2.2.2.3 Defense modernization programs 55
2.2.2.4 International defense alliances 55
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 55
2.2.3.1 Financial trends of defense contractors 55
2.2.4 IMPACT OF RECESSION 56
2.2.5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR 56
2.2.5.1 Impact of Russia-Ukraine war on macro factors of command and control systems market 56
FIGURE 5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MACRO FACTORS OF COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 57
2.2.5.2 Impact of Russia-Ukraine war on micro factors of command and control systems market 59
TABLE 3 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 59
FIGURE 6 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO INDICATORS OF COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 60
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 61
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 61
2.3.1.1 Market size estimation methodology 61
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH 62
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 62
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH 63
2.4 DATA TRIANGULATION 63
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 63
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 64
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 64
2.7 RISK ASSESSMENT 65
3 EXECUTIVE SUMMARY 66
FIGURE 10 LAND TO BE LARGEST SEGMENT IN 2024 67
FIGURE 11 CIVIL & COMMERCIAL TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 67
FIGURE 12 COMMERCIAL SPACE SYSTEMS TO EXHIBIT FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 68
FIGURE 13 HARDWARE TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 68
FIGURE 14 NEW INSTALLATIONS TO BE PREVALENT DURING FORECAST PERIOD 69
FIGURE 15 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET FOR COMMAND AND CONTROL SYSTEMS DURING FORECAST PERIOD 69
4 PREMIUM INSIGHTS 71
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 71
FIGURE 16 FOCUS ON GLOBAL SECURITY TO DRIVE MARKET 71
4.2 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM 71
FIGURE 17 LAND SEGMENT TO BE DOMINANT DURING FORECAST PERIOD 71
4.3 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION 72
FIGURE 18 MILITARY TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 72
4.4 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION 72
FIGURE 19 HARDWARE TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 72
4.5 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY INSTALLATION 72
FIGURE 20 NEW INSTALLATIONS TO ACCOUNT FOR HIGHER SHARE THAN UPGRADES IN 2024 72
5 MARKET OVERVIEW 73
5.1 INTRODUCTION 73
5.2 MARKET DYNAMICS 73
FIGURE 21 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET DYNAMICS 73
5.2.1 DRIVERS 74
5.2.1.1 Need for enhanced situational awareness to support decision-making in emergency response 74
5.2.1.2 Rise in terrorism necessitating advanced command and control systems 74
FIGURE 22 FATALITIES CAUSED BY TERRORIST ATTACKS GLOBALLY, 2010–2022 75
5.2.1.3 Surge in demand for space-based command and control infrastructure for enhanced connectivity 75
5.2.1.4 Evolving cybersecurity threats 75
5.2.2 RESTRAINTS 76
5.2.2.1 High development and maintenance costs 76
5.2.2.2 Regulatory constraints related to technology transfer 76
5.2.3 OPPORTUNITIES 76
5.2.3.1 Significant technological advancements 76
5.2.3.2 Growing integration of command and control systems in transportation, healthcare, and law enforcement sectors 77
5.2.4 CHALLENGES 77
5.2.4.1 Data storage and transmission limitations 77
5.2.4.2 Integration challenges 77
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 78
FIGURE 23 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 78
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 78
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 78
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 78
5.4.3 END USERS 79
FIGURE 24 ECOSYSTEM ANALYSIS 79
TABLE 4 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 79
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 80
FIGURE 25 VALUE CHAIN ANALYSIS 80
5.6 PRICING ANALYSIS 82
5.6.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY APPLICATION 82
TABLE 5 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY APPLICATION (USD) 82
5.6.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SYSTEM 83
TABLE 6 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SYSTEM (USD) 83
TABLE 1 PRICE VARIATIONS, BY REGION 83
5.7 OPERATIONAL DATA 83
TABLE 2 LIST OF NEW AND UPGRADED AIRPORTS 83
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 84
5.8.1 HONEYWELL ENABLED EFFICIENT FLIGHT ROUTING FOR NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT 84
5.8.2 BANE NOR SELECTED THALES TO PROVIDE NEXT-GENERATION NATIONAL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS 84
5.8.3 MISTRAL DEVELOPED MOBILE COMMAND AND CONTROL VEHICLES FOR KARNATAKA STATE POLICE 85
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 85
TABLE 3 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 85
5.10 TRADE ANALYSIS 86
5.10.1 IMPORT DATA 86
FIGURE 26 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD THOUSAND) 86
5.10.2 EXPORT DATA 87
FIGURE 27 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD THOUSAND) 87
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 87
5.11.1 TARIFFS 87
TABLE 4 TARIFFS FOR TRANSMISSION OR RECEPTION OF VOICE, IMAGE, OR OTHER DATA (HS CODE: 851769) 87
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 5 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 6 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 7 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 8 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 90
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 90
FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 90
TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 91
5.12.2 BUYING CRITERIA 91
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 91
TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 91
5.13 TECHNOLOGY ROADMAP 92
FIGURE 30 EVOLUTION OF COMMAND AND CONTROL TECHNOLOGIES 92
FIGURE 31 TECHNOLOGY ROADMAP OF COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 93
FIGURE 32 EMERGING TRENDS IN COMMAND AND CONTROL SYSTEMS 93
5.14 BUSINESS MODELS 94
FIGURE 33 BUSINESS MODELS 94
5.14.1 HARDWARE SALES MODEL 94
5.14.2 SUBSCRIPTION-BASED MODEL 95
5.14.3 SERVICE-BASED MODEL 95
5.14.4 HYBRID MODEL 95
5.15 TOTAL COST OF OWNERSHIP 96
FIGURE 34 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF COMMAND AND CONTROL SYSTEMS 96
TABLE 11 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF COMMAND AND CONTROL SYSTEMS, BY APPLICATION 96
5.16 BILL OF MATERIALS 97
FIGURE 35 BILL OF MATERIALS FOR COMMAND AND CONTROL SYSTEM COMPONENTS 98
5.17 TECHNOLOGY ANALYSIS 98
5.17.1 KEY TECHNOLOGY 98
5.17.1.1 Networking and communication 98
5.17.1.2 Data management 98
5.17.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 98
5.17.2.1 Sensors 98
5.17.2.2 Simulation and training systems 99
5.17.3 ADJACENT TECHNOLOGY 99
5.17.3.1 Communication protocols 99
5.17.3.2 Automation 99
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 100
FIGURE 36 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2022–2024 (USD MILLION) 100
6 INDUSTRY TRENDS 101
6.1 INTRODUCTION 101
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 101
FIGURE 37 TECHNOLOGY TRENDS IN COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 101
6.2.1 CLOUD-BASED COMMAND AND CONTROL SOLUTIONS 101
6.2.2 HUMAN-MACHINE TEAMING 102
6.2.3 CYBER-RESILIENT COMMUNICATION 102
6.2.4 GIS-BASED COMMAND AND CONTROL SYSTEMS 102
6.2.5 AUGMENTED REALITY AND VIRTUAL REALITY 103
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 104
6.3.1 BIG DATA AND ANALYTICS 104
6.3.2 BLOCKCHAIN 104
6.3.3 INTERNET OF THINGS 105
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 105
FIGURE 38 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 106
6.5 PATENT ANALYSIS 107
FIGURE 39 PATENT ANALYSIS 107
TABLE 12 PATENT ANALYSIS 107
6.6 IMPACT OF GENERATIVE AI ON COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 111
6.6.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 40 GENERATIVE AI IN DEFENSE 111
6.6.2 ADOPTION OF GENERATIVE AI IN DEFENSE BY TOP COUNTRIES 112
FIGURE 41 ADOPTION OF GENERATIVE AI IN DEFENSE BY TOP COUNTRIES 112
6.6.3 IMPACT OF GENERATIVE AI ON DEFENSE PLATFORMS 113
FIGURE 42 IMPACT OF GENERATIVE AI ON DEFENSE PLATFORMS 113
TABLE 13 IMPACT OF GENERATIVE AI ON DEFENSE APPLICATIONS 114
6.6.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 114
FIGURE 43 IMPACT OF GENERATIVE AI ON COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET 115
7 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM 117
7.1 INTRODUCTION 118
FIGURE 44 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 118
TABLE 14 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 118
TABLE 15 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 119
7.2 LAND 119
7.2.1 HEADQUARTERS & COMMAND CENTERS 119
7.2.1.1 Rising investments in command and control systems to drive market 119
7.2.1.2 Battalions 119
7.2.1.3 Platoons 120
7.2.1.4 Dismounted soldiers 120
7.2.1.5 Joint forces 120
7.2.2 VEHICULAR 120
7.2.2.1 Need for enhanced operational efficiency and safety to drive market 120
7.2.3 COMMERCIAL INSTALLATIONS 121
7.2.3.1 Emphasis on surveillance and management of security systems to drive market 121
7.3 MARITIME 121
7.3.1 NAVAL SHIPS 121
7.3.1.1 Need to counter maritime threats to drive market 121
7.3.2 SUBMARINES 122
7.3.2.1 Growing complexity of naval operations to drive market 122
7.3.3 COMMERCIAL SHIPPING 122
7.3.3.1 Rise in international trade and focus on maritime security to drive market 122
7.4 AIRBORNE 123
7.4.1 MANNED 123
7.4.1.1 Focus on enhancing defense capabilities to drive market 123
7.4.2 UNMANNED 123
7.4.2.1 Rise in urban warfare to drive market 123
7.5 SPACE 123
7.5.1 SATELLITE OPERATION CENTERS 124
7.5.1.1 Expanding satellite applications across diverse industries to drive market 124
7.5.2 SPACE STATIONS 124
7.5.2.1 Growing participation in space missions to drive market 124
7.5.3 COMMERCIAL SPACE PLATFORMS 124
7.5.3.1 Rising commercial space activities to drive market 124
7.6 CYBER 125
7.6.1 NETWORKS 125
7.6.1.1 Rising cyber threats to drive market 125
7.6.2 ENDPOINTS 125
7.6.2.1 Proliferation of digital devices to drive market 125
7.6.3 THREAT INTELLIGENCE & RESPONSE 126
7.6.3.1 Regulatory requirements and compliance standards to drive market 126
8 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION 127
8.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 45 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 128
TABLE 16 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 128
TABLE 17 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 129
8.2 MILITARY 129
8.2.1 REAL-TIME BATTLEFIELD MANAGEMENT 129
8.2.1.1 Increasing demand for enhanced situational awareness to drive market 129
8.2.2 MISSION ASSIGNMENT & COORDINATION 129
8.2.2.1 Complexity of modern military operations to drive market 129
8.2.3 CYBER & ELECTRONIC WARFARE MANAGEMENT 129
8.2.3.1 Need for safeguarding critical infrastructure to drive market 129
8.2.4 CIVIL-MILITARY COOPERATION 130
8.2.4.1 Rising frequency of humanitarian emergencies to drive market 130
8.2.5 OTHER MILITARY APPLICATIONS 130
8.3 GOVERNMENT 130
8.3.1 DISASTER MANAGEMENT 130
8.3.1.1 Need for disaster preparedness and response to drive market 130
8.3.2 PUBLIC SAFETY & LAW ENFORCEMENT 130
8.3.2.1 Focus on enhancing operational effectiveness and response capabilities to drive market 130
8.3.3 GOVERNMENT CRITICAL INFRASTRUCTURE SECURITY 131
8.3.3.1 Government emphasis on critical infrastructure security to drive market 131
8.3.4 COASTAL & BORDER PROTECTION 131
8.3.4.1 Need to safeguard national borders against illegal activities to drive market 131
8.3.5 OTHER GOVERNMENT APPLICATIONS 131
8.4 CIVIL & COMMERCIAL 131
8.4.1 CRITICAL INFRASTRUCTURE 131
8.4.1.1 Proactive maintenance and informed decision-making capabilities to drive market 131
8.4.2 TRANSPORTATION & LOGISTICS 132
8.4.2.1 Innovations in data analytics and machine learning to drive market 132
8.4.3 SMART CITY COMMAND CENTERS 132
8.4.3.1 Rising investments in smart cities to drive market 132
8.4.4 TRAFFIC MANAGEMENT 132
8.4.4.1 Integration of command and control systems in aviation, railway, and maritime operations to drive market 132
8.4.5 COMMERCIAL SPACE 133
8.4.5.1 Compliance with safety protocols to drive market 133
8.4.6 ENERGY GRID MANAGEMENT 133
8.4.6.1 Automation in power sector to drive market 133
8.4.7 OTHER CIVIL & COMMERCIAL APPLICATIONS 133
9 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM 134
9.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 46 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 135
TABLE 18 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 136
TABLE 19 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 136
9.2 BATTLE MANAGEMENT SYSTEMS 137
9.2.1 RISING GEOPOLITICAL TENSIONS AND DEFENSE BUDGETS TO DRIVE MARKET 137
9.3 COMMUNICATIONS NETWORKS 137
9.3.1 EMPHASIS ON NETWORK-CENTRIC WARFARE AND INTEGRATED COMMAND STRUCTURES TO DRIVE MARKET 137
9.3.2 VOICE COMMUNICATION 137
9.3.3 DATA COMMUNICATION 137
9.3.4 VIDEO COMMUNICATION 138
9.4 COMMAND POSTS 138
9.4.1 RISE IN ASYMMETRIC WARFARE AND HUMANITARIAN CRISES TO DRIVE MARKET 138
9.4.2 FIXED COMMAND POSTS 138
9.4.3 MOBILE COMMAND POSTS 138
9.5 WEAPON CONTROL SYSTEMS 139
9.5.1 ADVANCEMENTS IN MISSILE AND PROJECTILE TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 139
9.6 INTELLIGENCE SYSTEMS 139
9.6.1 NEED FOR PROACTIVE MEASURES AGAINST SECURITY THREATS TO DRIVE MARKET 139
9.7 TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEMS 139
9.7.1 RAPID URBANIZATION AND INCREASED TRAFFIC CONGESTION TO DRIVE MARKET 139
9.7.2 TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS 140
9.7.3 RAIL & METRO SYSTEMS 140
9.7.4 MARITIME & PORT MANAGEMENT SYSTEMS 140
9.8 INFRASTRUCTURE CONTROL SYSTEMS 140
9.8.1 SHIFT TOWARD SMART INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 140
9.8.2 POWER GRID MANAGEMENT SYSTEMS 140
9.8.3 WATER SUPPLY MANAGEMENT SYSTEMS 141
9.8.4 INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS 141
9.9 SECURITY SYSTEMS 141
9.9.1 RISING CONCERNS OVER SAFETY AND SECURITY TO DRIVE MARKET 141
9.9.2 CYBERSECURITY 141
9.9.2.1 Network security 141
9.9.2.2 Endpoint security 142
9.9.3 FACILITY SECURITY MANAGEMENT 142
9.10 HEALTH & PUBLIC SERVICES SYSTEMS 142
9.10.1 EMPHASIS ON IMPROVING PUBLIC HEALTH INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 142
9.11 COMMERCIAL SPACE SYSTEMS 142
9.11.1 GROWING COMMERCIALIZATION OF SPACE ACTIVITIES TO DRIVE MARKET 142
9.11.2 SATELLITE MANAGEMENT 143
9.11.3 SPACE TRAFFIC MANAGEMENT 143
9.12 EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEMS 143
9.12.1 INCREASING SEVERITY OF NATURAL DISASTERS TO DRIVE MARKET 143
9.12.2 DISASTER RESPONSE MANAGEMENT 143
9.12.3 PUBLIC SAFETY & SECURITY 144
9.12.4 CRISIS MANAGEMENT 144
10 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION 145
10.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 47 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 146
TABLE 20 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 146
TABLE 21 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 146
10.2 HARDWARE, BY TYPE 147
TABLE 22 HARDWARE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD BILLION) 147
TABLE 23 HARDWARE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD BILLION) 147
10.2.1 IT INFRASTRUCTURE 147
10.2.1.1 Emphasis on improving situational awareness to drive market 147
10.2.2 COMMUNICATIONS SYSTEMS & DATALINKS 148
10.2.2.1 Need for enhanced electronic transmission capabilities to drive market 148
10.2.3 PERIPHERALS 148
10.2.3.1 High demand for improved situational awareness on battlefields to drive market 148
10.3 HARDWARE, BY APPLICATION 148
TABLE 24 HARDWARE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 148
TABLE 25 HARDWARE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 149
10.3.1 MILITARY 149
10.3.1.1 Increasing demand for advanced defense technologies to drive market 149
10.3.2 GOVERNMENT 149
10.3.2.1 Need for enhancing emergency preparedness to drive market 149
10.3.3 CIVIL & COMMERCIAL 149
10.3.3.1 Increasing implementation of smart city initiatives to drive market 149
TABLE 26 SMART CITY INITIATIVES WORLDWIDE 150
10.4 SOFTWARE, BY TYPE 150
TABLE 27 SOFTWARE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD BILLION) 150
TABLE 28 SOFTWARE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD BILLION) 151
10.4.1 INFRASTRUCTURE SAFETY & SECURITY MANAGEMENT 151
10.4.1.1 Rise in cyberattacks targeting essential services to drive market 151
10.4.2 PHYSICAL SECURITY INFORMATION MANAGEMENT 151
10.4.2.1 Shift toward wireless IP-based solutions to drive market 151
10.4.3 SIGNALING & TRAFFIC MANAGEMENT 152
10.4.3.1 Growing prevalence of self-adaptive traffic signal control systems to drive market 152
10.4.4 MILITARY SITUATIONAL AWARENESS 152
10.4.4.1 Broad scope of applications to drive market 152
10.5 SOFTWARE, BY APPLICATION 152
TABLE 29 SOFTWARE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 152
TABLE 30 SOFTWARE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 152
10.5.1 MILITARY 153
10.5.1.1 Evolving global security threats to drive market 153
10.5.2 GOVERNMENT 153
10.5.2.1 Strategic investments to improve response capabilities to drive market 153
10.5.3 CIVIL & COMMERCIAL 153
10.5.3.1 Expansion of smart cities to drive market 153
10.6 SERVICES, BY TYPE 154
TABLE 31 SERVICES: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD BILLION) 154
TABLE 32 SERVICES: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD BILLION) 154
10.6.1 SYSTEM INTEGRATION & ENGINEERING 154
10.6.1.1 Complexity of modern command and control systems to drive market 154
10.6.2 SIMULATION & TRAINING 154
10.6.2.1 Integration of AR and VR for training of militaries to drive market 154
10.6.3 LOGISTICS & MAINTENANCE 155
10.6.3.1 Need for maintenance and replacement of hardware parts to drive market 155
10.7 SERVICES, BY APPLICATION 155
TABLE 33 SERVICES: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 155
TABLE 34 SERVICES: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 155
10.7.1 MILITARY 156
10.7.1.1 Focus on cyber defense and electronic warfare to drive market 156
10.7.2 GOVERNMENT 156
10.7.2.1 Investments in emergency management and public safety training services to drive market 156
10.7.3 CIVIL & COMMERCIAL 156
10.7.3.1 Need for improved operational efficiency to drive market 156
11 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY INSTALLATION 157
11.1 INTRODUCTION 158
FIGURE 48 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY INSTALLATION, 2024–2029 (USD BILLION) 158
TABLE 35 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY INSTALLATION, 2020–2023 (USD BILLION) 158
TABLE 36 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY INSTALLATION, 2024–2029 (USD BILLION) 158
11.2 NEW INSTALLATIONS 159
11.2.1 RISING SECURITY AND OPERATIONAL CHALLENGES TO DRIVE MARKET 159
11.3 UPGRADES 159
11.3.1 REGULAR UPDATES OF COMMAND AND CONTROL SYSTEMS BY DEFENSE FORCES TO DRIVE MARKET 159
12 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION 160
12.1 INTRODUCTION 161
FIGURE 49 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2024–2029 161
TABLE 37 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD BILLION) 161
TABLE 38 COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD BILLION) 162
12.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 162
12.3 NORTH AMERICA 164
12.3.1 PESTLE ANALYSIS 164
12.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 165
FIGURE 50 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 166
TABLE 39 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 166
TABLE 40 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 167
TABLE 41 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 167
TABLE 42 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 167
TABLE 43 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 167
TABLE 44 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 168
TABLE 45 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 168
TABLE 46 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 168
TABLE 47 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 169
TABLE 48 NORTH AMERICA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 169
12.3.3 US 170
12.3.3.1 Increasing investments in command and control technologies to drive market 170
TABLE 49 US: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 170
TABLE 50 US: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 171
TABLE 51 US: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 171
TABLE 52 US: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 171
TABLE 53 US: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 171
TABLE 54 US: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 172
TABLE 55 US: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 172
TABLE 56 US: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 173
12.3.4 CANADA 173
12.3.4.1 Modernization efforts for defense infrastructure and capabilities to drive market 173
TABLE 57 CANADA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 174
TABLE 58 CANADA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 174
TABLE 59 CANADA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 174
TABLE 60 CANADA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 174
TABLE 61 CANADA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 175
TABLE 62 CANADA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 175
TABLE 63 CANADA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 175
TABLE 64 CANADA: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 176
12.4 EUROPE 176
12.4.1 PESTLE ANALYSIS 176
12.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 177
FIGURE 51 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 178
TABLE 65 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD BILLION) 178
TABLE 66 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD BILLION) 179
TABLE 67 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 179
TABLE 68 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 179
TABLE 69 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 180
TABLE 70 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 180
TABLE 71 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 180
TABLE 72 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 180
TABLE 73 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 181
TABLE 74 EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 181
12.4.3 UK 182
12.4.3.1 Collaborations between defense solution providers to drive market 182
TABLE 75 UK: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 182
TABLE 76 UK: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 182
TABLE 77 UK: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 183
TABLE 78 UK: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 183
TABLE 79 UK: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 183
TABLE 80 UK: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 183
TABLE 81 UK: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 184
TABLE 82 UK: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 184
12.4.4 GERMANY 185
12.4.4.1 Focus on enhancing defense capabilities and interoperability to drive market 185
TABLE 83 GERMANY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 185
TABLE 84 GERMANY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 185
TABLE 85 GERMANY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 186
TABLE 86 GERMANY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 186
TABLE 87 GERMANY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 186
TABLE 88 GERMANY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 186
TABLE 89 GERMANY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 187
TABLE 90 GERMANY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 187
12.4.5 FRANCE 188
12.4.5.1 Strategic collaborations to enhance internal security to drive market 188
TABLE 91 FRANCE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 188
TABLE 92 FRANCE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 188
TABLE 93 FRANCE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 189
TABLE 94 FRANCE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 189
TABLE 95 FRANCE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 189
TABLE 96 FRANCE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 189
TABLE 97 FRANCE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 190
TABLE 98 FRANCE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 190
12.4.6 ITALY 191
12.4.6.1 Emphasis on modernizing military capabilities to drive market 191
TABLE 99 ITALY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 191
TABLE 100 ITALY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 191
TABLE 101 ITALY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 192
TABLE 102 ITALY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 192
TABLE 103 ITALY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 192
TABLE 104 ITALY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 192
TABLE 105 ITALY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 193
TABLE 106 ITALY: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 193
12.4.7 REST OF EUROPE 194
TABLE 107 REST OF EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD BILLION) 194
TABLE 108 REST OF EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD BILLION) 194
TABLE 109 REST OF EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD BILLION) 194
TABLE 110 REST OF EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD BILLION) 195
TABLE 111 REST OF EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2020–2023 (USD BILLION) 195
TABLE 112 REST OF EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SOLUTION, 2024–2029 (USD BILLION) 195
TABLE 113 REST OF EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2020–2023 (USD BILLION) 196
TABLE 114 REST OF EUROPE: COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2024–2029 (USD BILLION) 196

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