軍用アンテナ市場：技術別（ワイヤアンテナ、開口部アンテナ、反射鏡、レンズ、マイクロストリップ、アレイアンテナ）、用途別（電子戦、ナビゲーション、衛星通信、遠隔測定）、周波数帯域別、プラットフォーム別、地域別 - 2029年までの世界予測

Military Antenna Market by Technology (Wire Antennas, Aperture Antennas, Reflector, Lens, Microstrip, Array Antennas), Application (Electronic Warfare, Navigation, Satcom, Telemetry), Frequency Band, Platform and Region - Global Forecast to 2029

軍用アンテナ市場は、2024年の45億米ドルから2029年には56億米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は4.6%である。軍用アンテナの数量データは、2024年の146,432ユニットから2029年には18... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月14日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	302	305	英語

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サマリー

軍用アンテナ市場は、2024年の45億米ドルから2029年には56億米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は4.6%である。軍用アンテナの数量データは、2024年の146,432ユニットから2029年には183,921ユニットに成長すると予測されている。海上用途での軍用アンテナ需要の高まり、無人地上車両向けのカスタマイズされた通信オンザムーブ・ソリューションの需要増加が市場を牽引する要因となっている。しかし、軍用アンテナをサポートするインフラの開発とメンテナンスに関連する高コストが、軍用アンテナ市場を抑制している。
現在、軍用アンテナの市場は北米が最も発展しており、米国が最も高い成長を記録している。予測期間中、同市場は北米と中東でも大きな成長が見込まれている。しかし、電波スペクトラムの利用可能性の問題や有能な労働力の不足は、軍用アンテナ市場の成長に影響を与える主要な課題である。
"リフレクタコンポーネントセグメントが2024年に市場をリード"
リフレクターコンポーネントセグメントは、アンテナ性能強化に重要な役割を果たすため、市場を支配すると予想されている。リフレクターは、放射パターンを調整するためにアンテナアセンブリに組み込まれ、特定の方向の信号利得を向上させるのに役立つ。この強化は、より正確で強力な信号伝送を実現するために極めて重要である。その重要性を認識し、多くのメーカーが反射鏡の設計の改良に力を注いでいます。その目標は、性能を高めるだけでなく、組み立て時間を短縮し、製造工程をより効率的にすることである。このような技術革新と効率重視の姿勢が、市場におけるリフレクター・コンポーネント・セグメントの存在感を高めている。
"超高周波セグメントは予測期間中に最も高いCAGRで成長する"
超高周波(SHF)アンテナは、高い周波数と正確な指向性を必要とするアプリケーションに適している。これらの特徴により、衛星通信、レーダーシステム、地上マイクロ波リンクなどの様々な高度通信技術に最適である。SHFアンテナは高い周波数で動作するため、高い精度と信頼性で信号を送受信することができ、通信チャネルが堅牢で信頼できる状態を維持することができます。その結果、SHF分野は、これらの最先端アプリケーションの厳しい要件を満たす有効性により、急速な成長を遂げている。
"予測期間中、北米地域が最も速い速度で成長すると予測される"
北米地域は、予測期間中に最も急速な成長を遂げると予測されている。この急拡大は、同地域の様々な国の防衛軍から高度な監視システムやレーダー技術への需要が高まっていることが主な要因である。軍事・防衛組織が能力を強化するためにこうした高度なシステムへの投資を増やしているため、北米の軍事用アンテナ市場は大きな成長が見込まれている。国家安全保障の向上と防衛インフラの近代化に重点を置いていることがこの上昇傾向を後押ししており、北米は軍用アンテナ市場の主要プレーヤーとなっている。
認証およびブランド保護市場で活動する様々な主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部への詳細なインタビューを実施した。

- 企業タイプ別ティア1：45％、ティア2：35％、ティア3：20
- 役職別Cレベル：35%、取締役：25%、その他：40
- 地域別北米30％、欧州20％、アジア太平洋地域45％、中東5

L3Harris Technologies, Inc.（米国）、RTX（米国）、BAE Systems（英国）、Thales（フランス）、Honeywell International Inc.（米国）などが軍用アンテナ市場で事業を展開する大手企業である。
調査範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントとサブセグメントにまたがる軍用アンテナ市場を対象としています。この調査レポートは、さまざまなセグメントにわたる軍用アンテナ市場の規模と成長の可能性を推定することを目的としています。また、主要企業の会社概要、ソリューションや事業内容に関する主な考察、最近の動向、主要企業が採用した市場戦略など、詳細な競合分析も行っています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、軍用アンテナ市場全体とそのサブセグメントにおける収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、同市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは軍事用アンテナ市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
 - 市場成長に影響を与える主要促進要因（電子制御フェーズドアレイアンテナの採用拡大、海上使用における軍事用アンテナの需要増加、無人地上車両向けにカスタマイズされた通信オンザムーブソリューションの需要増加、新興国の国防予算の増加）、阻害要因（軍事用アンテナをサポートするインフラの開発と維持に関連する高コスト、信号の伝送不良に関連する問題）、および課題（衛星アンテナの電磁適合性に関連する課題、システム要件と設計上の制約）の分析。
- 製品開発/イノベーション：今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の軍事用アンテナ市場を分析しています。
- 市場の多様化：軍用アンテナ市場における新しいソリューション、最近の開発、投資に関する詳細な情報
- 競争力の評価：軍用アンテナ市場におけるL3Harris Technologies, Inc.（米国）、RTX（米国）、BAE Systems（英国）、Thales（フランス）、Honeywell International Inc.（米国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容などを詳細に評価。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 29
1.3.1 市場セグメンテーション 29
1.3.2 含むものと含まないもの 30
1.4 考慮した年数 30
1.5 考慮した通貨 30
1.6 変化のまとめ 31
1.7 利害関係者 31
2 調査方法 32
2.1 調査データ 32
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 34
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 35
2.1.2.2 一次資料からの主な考察 35
2.1.2.3 一次資料の内訳 36
2.2 因子分析 36
2.2.1 導入 36
2.2.2 需要サイドの指標 37
2.2.3 供給側指標 37
2.2.3.1 先進的な軍事用アンテナを取り入れる海軍 37
2.3 ロシア・ウクライナ戦争が軍事アンテナ市場に与えた影響 37
2.3.1 ロシアのウクライナ侵攻が防衛産業のマクロ要因に与える影響 37
2.3.2 ロシアのウクライナ侵攻が防衛産業のミクロ要因に与える影響 40
2.4 市場規模の推定 41
2.5 調査アプローチと方法論 42
2.5.1 ボトムアップアプローチ 42
2.5.1.1 OEM向け軍事用アンテナ市場 42
2.5.1.2 アフターマーケット向け軍事用アンテナ市場 42
2.5.1.3 軍用アンテナ市場規模 43
2.5.2 トップダウンアプローチ 43
2.6 データ三角測量 44
2.7 リサーチの前提 45
2.8 リスク評価 45
2.9 リサーチの限界
3 エグゼクティブ・サマリー 46
4 プレミアムインサイト 49
4.1 軍事用アンテナ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 49
4.2 軍用アンテナ市場：プラットフォーム別 49
4.3 軍用アンテナ市場：コンポーネント別 50
4.4 軍用アンテナ市場：技術別 50
4.5 軍事用アンテナ市場、販売地点別 51
5 市場の概要
5.1 はじめに 52
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 ドライバ
5.2.1.1 電子制御フェーズドアレイアンテナの採用拡大 53
5.2.1.2 海上での軍用アンテナ需要の増加 54
5.2.1.3 無人地上車両向けにカスタマイズされた通信オンザムーブ・ソリューションの需要増 54
5.2.1.4 新興国の防衛予算の増加 54
5.2.2 抑制要因 55
5.2.2.1 軍用アンテナを支えるインフラの開発・維持に伴う高コスト 55
5.2.2.2 貧弱な信号伝送に伴う問題 56
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 先進地上戦闘車両向け超小型通信端末の開発 56
5.2.3.2 高データレート伝送の需要 56
5.2.3.3 無人ビークルの導入増加 56
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 衛星アンテナの電磁適合性に関する課題 57
5.2.4.2 システム要件と設計上の制約 57
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと破壊 58
5.4 エコシステム／市場マップ 58
5.4.1 著名企業 58
5.4.2 民間企業及び小規模企業 58
5.4.3 エンドユーザー
5.5 バリューチェーン分析
5.6 価格分析 62
5.6.1 プラットフォームの価格分析 62
5.6.1.1 軍用アンテナの価格に影響を与える要因 62
5.6.2 地域別の価格分析 63
5.7 ケーススタディ分析 64
5.7.1 オーストラリア海軍の艦載、艦対空 NATO Link16 データリンクシステムの要件を満たす新セクターアンテナソリューションの開発 64
5.7.2 兵士が直面する通信の信頼性問題に対処するため、チェルトンはタレス英国拳プログラム向けに先進的な身体装着型アンテナシステムを開発した 64
5.7.3 サットコム・グローバルがオーラ VSAT サービスで最大の性能を発揮するためにインテリアンの NX システムを選択、導入した 65
5.7.4 Gogo社がKUバンド衛星アンテナ技術でフライトテストを実施し、航空旅客に高速データ転送を提供 65
5.8 軍事用アンテナプラットフォームの運用データ 66
5.9 主要会議・イベント（2024～2025年） 70
5.10 貿易分析
5.10.1 輸入シナリオ
5.10.2 輸出シナリオ 72
5.11 関税と規制の状況 73
5.11.1 関税 73
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織 74
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 76
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 76
5.12.2 購入基準
5.13 技術ロードマップ 78
5.14 ビジネスモデル 80
5.15 総所有コスト 81
5.16 部品表 82
5.17 技術分析 83
5.17.1 主要技術 83
5.17.1.1 電子制御フェーズドアレイアンテナ（ESPA） 83
5.17.1.2 超高周波（UHF）と超短波（SHF）アンテナ 84
5.17.1.3 MIMO（Multiple Inputs Multiple Outputs）アンテナ 84
5.17.2 補完技術
5.17.2.1 高度な信号処理 84
5.17.2.2 安全な通信プロトコル 84
5.17.2.3 パワー・マネージメント・システム
5.17.3 隣接技術
5.17.3.1 無人システム 85
5.17.3.2 サイバーセキュリティ・ソリューション 85
5.17.3.3 衛星通信（SATCOM） 85
5.18 投資と資金調達のシナリオ 85

6 産業動向 86
6.1 はじめに
6.2 技術動向 86
6.2.1 RF機器の3Dプリンティング 86
6.2.2 軍用アンテナの小型化 86
6.2.3 メタマテリアルアンテナの開発 87
6.2.4 プラズマアンテナの開発 87
6.87 2.5 アクティブ電子スキャンアレイ（AESA）の開発 87
6.3 技術分析 87
6.4 メガトレンドの影響 88
6.4.1 スマートアンテナの開発 88
6.5 マルチバンド・マルチミッション（MBMM）アンテナ 88
6.6 マルチプラットフォームアンチジャムGPS ナビゲーションアンテナ（MAGNA） 89
6.7 ハイブリッドビームフォーミング法
6.8 軍事用アンテナ市場におけるジェネレーティブAIの影響 89
6.8.1 はじめに
6.8.2 防衛分野におけるジェネレーティブAIの採用 90
6.8.3 軍事用アンテナプラットフォームにおけるジェネレーティブ AIの影響 92
6.8.4 軍事アンテナ市場におけるジェネレーティブAIの影響 93
6.9 サプライチェーン分析 95
6.10 特許分析 96
7 軍事用アンテナ市場、コンポーネント別 100
7.1 はじめに 101
7.2 リフレクター 102
7.2.1 反射鏡設計の革新と市場拡大を促す時間の組み立て 102
7.3 フィードホーン 102
7.3.1 フィードホーンは反射鏡アンテナに給電するための一次放射器として、または独立したアンテナとして使用される 102
7.4 フィードネットワーク 103
7.4.1 フィードネットワークは複雑な通信システムにおける効率的な信号と送受信を保証する 103
7.5 ローノイズブロックコンバーター（LNBS） 103
7.5.1 軍事衛星通信におけるLNBの使用が成長を牽引する 103
7.6 その他の部品
8 軍用アンテナ市場（周波数帯域別） 105
8.1 はじめに 106
8.2 高周波（HF） 107
8.2.1 安全で弾力性のある軍事通信技術の急速な革新が成長を促進する 107

8.3 超高周波（VHF） 107
8.3.1 VHF周波数アンテナの需要増加が市場を牽引する 107
8.4 超高周波（UHF） 108
8.4.1 技術の進歩と信頼性の高い通信システムへの需要増加が市場を牽引 108
8.5 超高周波（SHF） 108
8.5.1 長距離データ伝送能力の向上が市場成長を促進する 108
8.6 超高周波（EHF） 109
8.6.1 安全で大容量の通信システムへの需要の高まりが市場成長を促進する 109
9 軍事用アンテナ市場：技術別 110
9.1 導入 111
9.2 ワイヤーアンテナ 112
9.2.1 軍部隊間のリアルタイムデータ共有と調整の必要性が市場を牽引 112
9.2.2 ダイポールアンテナ 112
9.2.3 モノポールアンテナ 112
9.2.4 ループアンテナ 113
9.2.5 ヘリックスアンテナ 113
9.3 アパーチャーアンテナ 113
9.3.1 アンテナ技術強化のための投資の増加が成長を後押し 113
9.3.2 導波管アンテナ 113
9.3.3 ホーンアンテナ 114
9.4 リフレクターアンテナ 114
9.4.1 衛星通信技術の進歩が成長を促進 114
9.4.2 パラボラアンテナ 114
9.4.3 コーナーリフレクターアンテナ 114
9.5 レンズアンテナ 115
9.5.1 技術的進歩が成長の機会を生み出す 115
9.5.2 遅延レンズアンテナ 115
9.5.3 高速レンズアンテナ 115
9.6 マイクロストリップアンテナ 116
9.6.1 広帯域スタックドパッチアンテナの開発が成長機会を生む 116
9.6.2 円形マイクロストリップアンテナ 116
9.6.3 矩形マイクロストリップアンテナ 116
9.7 アレイアンテナ 117
9.7.1 フェーズドアレイアンテナシステムは艦艇や航空機のプラットフォームで使われている 117
9.7.2 八木・宇田アレイアンテナ 117
9.7.3 マイクロストリップパッチアレイアンテナ 117
9.7.4 アパーチャーアレイアンテナ 117
9.7.5 スロット導波管アレーアンテナ 118
10 軍用アンテナ市場：プラットフォーム別 119
10.1 はじめに 120
10.2 グラウンド 121
10.2.1 車両 121
10.2.1.1 軍用車両における通信機能強化の必要性が市場成長を支える 121
10.2.2 基地局 122
10.2.2.1 地政学的対立が高度で先進的な軍用基地局アンテナの需要を促進 122
10.2.3 兵士 122
10.2.3.1 高度通信ソリューションの技術開発が作戦効率を高める 122
10.2.3.2 マンパック型 123
10.2.3.3 ハンドヘルド型 123
10.2.3.4 身体装着型 123
10.2.4 無人地上車両 123
10.2.4.1 研究開発投資の増加が市場を牽引 123
10.3 航空機 124
10.3.1 航空機 124
10.3.1.1 高度で信頼性が高く効率的なレーダーシステムのニーズが成長を促進 124
10.3.2 無人航空機 125
10.3.2.1 堅牢で高性能なアンテナへのニーズの高まりが成長を後押し 125
10.3.3 ミサイル 125
10.3.3.1 ミサイル技術の進歩が市場成長を後押し 125
10.4 海洋 125
10.4.1 船上 126
10.4.1.1 複雑な海上作戦をサポートする堅牢で汎用性の高いアンテナが需要を促進 126
10.4.2 潜水艦 127
10.4.2.1 海上防衛における作戦効果と状況認識向上のニーズが需要を促進 127
10.4.3 無人海上車両 127
10.4.3.1 UMVの運用能力向上が需要を牽引 127

11 軍事用アンテナ市場（用途別） 128
11.1 導入 129
11.2 監視 130
11.2.1 高度なレーダーと監視システムの需要増加が成長を牽引 130
11.3 電子戦 130
11.3.1 通信インフラと通信能力の強化に対する軍事的関心の高まりが需要を喚起 130
11.4 航行 131
11.4.1 空域混雑の増加により、安全な飛行のための先進的軍用アンテナの必要性が高まる 131
11.5 通信 131
11.5.1 長距離通信能力のための小型ハードウェアシステムへのニーズが市場を牽引 131
11.6 SATCOM 132
11.6.1 カスタマイズされた衛星通信オンザムーブ・ソリューションへの需要の高まりが需要を促進する 132
11.7 遠隔測定 132
11.7.1 軍事分野でのテレメトリ利用の増加が市場を牽引 132
12 軍事用アンテナ市場（販売地点別） 133
12.1 導入 134
12.2 OEMS 135
12.2.1 軍用車両調達の増加がセグメント成長を牽引 135
12.3 アフターマーケット 135
12.3.1 軍用車両の既存車両をアップグレードするニーズが市場を活性化 135
13 軍用アンテナ市場（地域別） 136
13.1 はじめに 137
13.2 北米 138
13.2.1 北米：ペストル分析 138
13.2.2 米国 143
13.2.2.1 米国国防機関の支出増が市場成長を促進 143
13.2.3 カナダ 145
13.2.3.1 通信システム強化のための防衛能力近代化が市場を牽引 145
13.3 欧州 147
13.3.1 欧州：ペストル分析 147
13.3.2 英国 151
13.3.2.1 軍事通信近代化のための長期投資計画が市場を押し上げる 151
13.3.3 フランス 153
13.3.3.1 信頼性と相互運用性の高い通信ソリューションへのニーズが成長を促進 153
13.3.4 ドイツ 154
13.3.4.1 ウクライナへの包括的軍事援助が成長を後押し 154
13.3.5 イタリア 156
13.3.5.1 MALEドローン開発のための先進アンテナ調達計画が市場需要を促進 156
13.3.6 その他の欧州 157
13.4 アジア太平洋地域 159
13.4.1 アジア太平洋地域：杵柄分析 159
13.4.2 インド 164
13.4.2.1 先進レーダー技術の技術開発が市場を牽引 164
13.4.3 日本 165
13.4.3.1 監視活動のための衛星とSATCOM機器の使用が成長を促進する 165
13.4.4 韓国 167
13.4.4.1 国の戦略的優先事項と進化する防衛ニーズが市場を活性化 167
13.4.5 オーストラリア 168
13.4.5.1 軍用車両のアップグレードが市場を牽引 168
13.4.6 その他のアジア太平洋地域 170
13.5 中東 171
13.5.1 中東ペストル分析 171
13.5.2 GCC 176
13.5.2.1 サウジアラビア 177
13.177 5.2.1.1 通信・航行活動用軍用アンテナの配備増加が市場を牽引 177
13.5.2.2 UAE 178
13.5.2.2.1 先進レーダー技術の生産が市場成長を牽引 178
13.5.3 イスラエル 180
13.5.3.1 最新技術の急速な発展が市場を押し上げる 180
13.6 その他の地域 181
13.6.1 その他の地域：杵柄分析 181
13.6.2 ラテンアメリカ 186
13.6.2.1 地域の安全保障上の課題への対応が成長を後押しする 186
13.6.3 アフリカ 187
13.6.3.1 安全で効率的な通信システムへの需要が市場を活性化する 187

14 競争環境 189
14.1 はじめに 189
14.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 189
14.3 市場シェア分析 192
14.4 収益分析 194
14.5 ブランド／製品比較 196
14.6 企業の評価と財務指標 197
14.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 198
14.7.1 スター企業 198
14.7.2 新興リーダー 198
14.7.3 浸透型プレーヤー 198
14.7.4 参加企業 198
14.7.5 企業フットプリント 200
14.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 205
14.8.1 先進的企業 205
14.8.2 反応する企業 205
14.8.3 ダイナミックな企業 205
14.8.4 スタートアップ・ブロック 205
14.8.5 競争ベンチマーク 207
14.9 競争シナリオとトレンド 209
14.9.1 製品上市と開発 209
14.9.2 取引 212
14.9.3 その他の開発 216
15 企業プロフィール 220
15.1 主要企業 220
15.1.1 L3Harris Technologies, Inc.220
15.1.1.1 事業概要 220
15.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 221
15.1.1.3 最近の動向 223
15.1.1.3.1 製品の発売と開発 223
15.1.1.3.2 取引 224
15.1.1.3.3 その他の進展 224
15.1.1.4 MnMの見解 224
15.1.1.4.1 勝利への権利 224
15.1.1.4.2 戦略的選択 224
15.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 225

15.1.2 RTX 226
15.1.2.1 事業概要 226
15.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 227
15.1.2.3 最近の動向 228
15.1.2.3.1 その他の開発 228
15.1.2.4 MnMの見解 229
15.1.2.4.1 勝利への権利 229
15.1.2.4.2 戦略的選択 229
15.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 229
15.1.3 ベー・システムズ 230
15.1.3.1 事業概要 230
15.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 231
15.1.3.3 最近の動向 232
15.1.3.3.1 取引 232
15.1.3.3.2 その他の動向 233
15.1.3.4 MnMの見解 233
15.1.3.4.1 勝利への権利 233
15.1.3.4.2 戦略的選択 234
15.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 234
15.1.4 THALES 235
15.1.4.1 事業概要 235
15.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 236
15.1.4.3 最近の動向 237
15.1.4.3.1 製品の上市と開発 237
15.1.4.3.2 取引 238
15.1.4.4 MnMビュー 239
15.1.4.4.1 勝利への権利 239
15.1.4.4.2 戦略的選択 239
15.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 239
15.1.5 ハネウェル・インターナショナル240
15.1.5.1 事業概要 240
15.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 241
15.1.5.3 最近の動向 242
15.1.5.3.1 取引 242
15.1.5.3.2 その他の動向 243
15.1.5.4 MnMの見解 243
15.1.5.4.1 勝利への権利 243
15.1.5.4.2 戦略的選択 243
15.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 243

15.1.6 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション 244
15.1.6.1 事業概要 244
15.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 245
15.1.6.3 最近の動向 246
15.1.6.3.1 その他の開発 246
15.1.7 コブハム・サットコム 247
15.1.7.1 事業概要 247
15.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 247
15.1.7.3 最近の動向 248
15.1.7.3.1 製品の発売と開発 248
15.1.7.3.2 取引 249
15.1.7.3.3 その他の進展 249
15.1.8 サーブAB 250
15.1.8.1 事業概要 250
15.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 251
15.1.8.3 最近の動向 252
15.1.8.3.1 取引 252
15.1.8.3.2 その他の動向 253
15.1.9 ヴィアサット254
15.1.9.1 事業概要 254
15.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 255
15.1.9.3 最近の動向 256
15.1.9.3.1 製品の発売と開発 256
15.1.9.3.2 取引 257
15.1.9.3.3 その他の開発 257
15.1.10 アゼルサン 258
15.1.10.1 事業概要 258
15.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 259
15.1.10.3 最近の動向 260
15.1.10.3.1 その他の開発 260
15.1.11 ギラット・サテライト・ネットワークス 261
15.1.11.1 事業概要 261
15.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 262
15.1.11.3 最近の動向 262
15.1.11.3.1 取引 262
15.1.11.3.2 その他の動向 263
15.1.12 ローデ・シュワルツ 264
15.1.12.1 事業概要 264
15.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 264
15.1.12.3 最近の動向 265
15.1.12.3.1 製品の発売と開発 265
15.1.12.3.2 取引 266
15.1.13 テルマ 267
15.1.13.1 事業概要 267
15.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 267
15.1.14 ノーサット・インターナショナル268
15.1.14.1 事業概要 268
15.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 268
15.1.14.3 最近の動向 269
15.1.14.3.1 製品の発売と開発 269
15.1.15 キメタ株式会社 271
15.1.15.1 事業概要 271
15.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 271
15.1.15.3 最近の動向 272
15.1.15.3.1 製品の上市と開発 272
15.1.15.3.2 取引 272
15.1.16 NDサットコムGMBH 273
15.1.16.1 事業概要 273
15.1.16.2 提供する製品／ソリューション／サービス 273
15.1.17 MVG 274
15.1.17.1 事業概要 274
15.1.17.2 提供する製品／ソリューション／サービス 274
15.1.18 RAMI 276
15.1.18.1 事業概要 276
15.1.18.2 提供する製品／ソリューション／サービス 276
15.2 その他のプレーヤー 278
15.2.1 マイクロアント278
15.2.2 サテライト・テクノロジーズ 278
15.2.3 データパス279
15.2.4 ハンファフェイザー 280
15.2.5 コムロッド・コミュニケーションズ 281
15.2.6 バーカー＆ウィリアムソン 282
15.2.7 ハスコール・デンケ 283
15.2.8 アンテコム 284
15.2.9 アンテナ・プロダクツ・コーポレーション 285
15.2.10 サウスウエストアンテナ 286

16 付録 287
16.1 ディスカッションガイド 287
16.2 付録A：防衛プログラムマッピング 291
16.3 付録B：その他マッピングされた企業 296
16.4 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 298
16.5 カスタマイズオプション 300
16.6 関連レポート 300
16.7 著者詳細 301

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Table of Contents

Summary

The military antenna market is projected to reach USD 5.6 billion by 2029, from USD 4.5 billion in 2024, at a CAGR of 4.6% from 2024 to 2029. The military antenna volume data is projected to grow from 146,432 units in 2024 to 183,921 units by 2029. The rising demand for military antennas in maritime use, and increasing demand for customized communication-on-the-move solutions for unmanned ground vehicles are factors to drive the market. However, the High costs associated with the development and maintenance of infrastructure to support military antennas are restraining the military antenna market.
Currently, North America is the most developed market for military antennas, with the US registering the highest growth. During the forecast period, the market is also projected to witness significant growth in North America and Middle East. However, radio spectrum availability issues and the lack of a qualified workforce are key challenges affecting the growth of the military antenna market.
“Reflectors Component segment to lead the market in 2024”
The reflectors component segment is expected to dominate the market because of their critical role in enhancing antenna performance. Reflectors are integrated into antenna assemblies to adjust the radiation pattern, which helps improve signal gain in specific directions. This enhancement is crucial for achieving more precise and stronger signal transmission. Recognizing their importance, many manufacturers are concentrating on refining reflector designs. Their goal is to not only boost performance but also reduce assembly time, making the production process more efficient. This focus on innovation and efficiency is driving the prominence of the reflectors component segment in the market..
“Super High Frequency segment to grow at highest CAGR during the forecast period”
The Super High Frequency (SHF) antennas are well-suited for applications that require high frequency and precise directionality. These features make them perfect for a range of advanced communication technologies, such as satellite communications, radar systems, and terrestrial microwave links. By operating at high frequencies, SHF antennas are able to transmit and receive signals with great accuracy and reliability, ensuring that communication channels remain robust and dependable. As a result, the SHF segment is experiencing rapid growth, driven by its effectiveness in meeting the demanding requirements of these cutting-edge applications..
“ The North America region is forecasted to grow at the fastest rate during the forecast period”
The North American region is anticipated to experience the quickest growth over the forecast period. This rapid expansion is largely attributed to the rising demand for advanced surveillance systems and radar technologies from the defense forces across various countries in the region. As military and defense organizations increasingly invest in these sophisticated systems to enhance their capabilities, the market for military antennas in North America is expected to see significant growth. The focus on improving national security and modernizing defense infrastructure is driving this upward trend, making North America a key player in the military antenna market.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the authentication and brand protection marketplace.

• By Company Type: Tier 1 – 45%, Tier 2 – 35%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level Executives – 35%, Directors – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America– 30%, Europe – 20%, Asia Pacific– 45% and Middle East- 5%

L3Harris Technologies, Inc. (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Thales (France), and Honeywell International Inc. (US) are some of the leading players operating in the military antenna market.
Research Coverage
The study covers the military antenna market across various segments and subsegments. It aims at estimating the size and growth potential of this market across different segments. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, along with their company profiles, key observations related to their solutions and business offerings, recent developments undertaken by them, and key market strategies adopted by them.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall military antenna market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the military antenna market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
 • Analysis of key Drivers (Growing Adoption of Electronically Steered Phased Array Antennas, Rising demand for military antennas in maritime use, Increasing demand for customized communication-on-the-Move solutions for unmanned ground vehicles, and Increasing the defense budget of emerging countries), restrains (High costs associated with the development and maintenance of infrastructure to support military antennas, and Issues associated with poor transmission of signals), and challenges (Electromagnetic compatibility-related challenges of satellite antennas and System requirements and design constraints) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the military antenna market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, recent developments, and investments in the military antenna market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like L3Harris Technologies, Inc. (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Thales (France), and Honeywell International Inc. (US) among others in the military antenna market.

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1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 29
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 30
1.4 YEARS CONSIDERED 30
1.5 CURRENCY CONSIDERED 30
1.6 SUMMARY OF CHANGES 31
1.7 STAKEHOLDERS 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 Key data from secondary sources 34
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Key data from primary sources 35
2.1.2.2 Key insights from primary sources 35
2.1.2.3 Breakdown of primaries 36
2.2 FACTOR ANALYSIS 36
2.2.1 INTRODUCTION 36
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 37
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 37
2.2.3.1 Naval forces incorporating advanced military antennas 37
2.3 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MILITARY ANTENNA MARKET 37
2.3.1 IMPACT OF RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE ON DEFENSE INDUSTRY’S MACRO FACTORS 37
2.3.2 IMPACT OF RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE ON DEFENSE INDUSTRY’S MICRO FACTORS 40
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.5 RESEARCH APPROACH & METHODOLOGY 42
2.5.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.5.1.1 Military antenna market for OEMs 42
2.5.1.2 Military antenna market for aftermarket 42
2.5.1.3 Military antenna market size 43
2.5.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.6 DATA TRIANGULATION 44
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.8 RISK ASSESSMENT 45
2.9 RESEARCH LIMITATIONS 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MILITARY ANTENNA MARKET 49
4.2 MILITARY ANTENNA MARKET, BY PLATFORM 49
4.3 MILITARY ANTENNA MARKET, BY COMPONENT 50
4.4 MILITARY ANTENNA MARKET, BY TECHNOLOGY 50
4.5 MILITARY ANTENNA MARKET, BY POINT OF SALE 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 53
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Growing adoption of electronically steered phased array antennas 53
5.2.1.2 Rising demand for military antennas in maritime use 54
5.2.1.3 Increasing demand for customized communication-on-the-move solutions for unmanned ground vehicles 54
5.2.1.4 Increasing defense budget of emerging countries 54
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 High costs associated with development and maintenance of infrastructure to support military antennas 55
5.2.2.2 Issues associated with poor transmission of signals 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Development of ultra-compact communication terminals for advanced ground combat vehicles 56
5.2.3.2 Demand for high data rate transmission 56
5.2.3.3 Rise in adoption of unmanned vehicles 56
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Electromagnetic compatibility-related challenges of satellite antennas 57
5.2.4.2 System requirements and design constraints 57
5.3 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 58
5.4 ECOSYSTEM/MARKET MAP 58
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 58
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 58
5.4.3 END USERS 58
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.6 PRICING ANALYSIS 62
5.6.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS FOR PLATFORMS 62
5.6.1.1 Factors affecting prices of military antennas 62
5.6.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS FOR REGIONS 63
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 64
5.7.1 CHELTON DEVELOPED NEW SECTOR ANTENNA SOLUTION TO MEET ROYAL AUSTRALIAN NAVY’S REQUIREMENTS FOR SHIP-BORNE, SHIP-TO-AIR NATO LINK16 DATA-LINK SYSTEMS 64
5.7.2 CHELTON DEVELOPED ADVANCED BODY-WORN ANTENNA SYSTEM FOR THALES UK FIST PROGRAMME TO ADDRESS COMMUNICATION RELIABILITY ISSUES FACED BY SOLDIERS 64
5.7.3 SATCOM GLOBAL SELECTED AND DEPLOYED INTELLIAN NX SYSTEMS TO DELIVER MAXIMUM PERFORMANCE ON ITS AURA VSAT SERVICE 65
5.7.4 GOGO CONDUCTED FLIGHT TESTS WITH ITS KU-BAND SATELLITE ANTENNA TECHNOLOGY TO DELIVER HIGH-RATE DATA TRANSFERABILITY TO PASSENGERS TRAVELING ON AIRLINES 65
5.8 OPERATIONAL DATA FOR MILITARY ANTENNA PLATFORMS 66
5.9 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 70
5.10 TRADE ANALYSIS 71
5.10.1 IMPORT SCENARIO 71
5.10.2 EXPORT SCENARIO 72
5.11 TARIFF & REGULATORY LANDSCAPE 73
5.11.1 TARIFFS 73
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
5.12 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 76
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 76
5.12.2 BUYING CRITERIA 77
5.13 TECHNOLOGY ROADMAP 78
5.14 BUSINESS MODELS 80
5.15 TOTAL COST OF OWNERSHIP 81
5.16 BILL OF MATERIALS 82
5.17 TECHNOLOGY ANALYSIS 83
5.17.1 KEY TECHNOLOGIES 83
5.17.1.1 Electronically steered phased array antennas (ESPAs) 83
5.17.1.2 Ultra high frequency (UHF) and super high frequency (SHF) antennas 84
5.17.1.3 MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs) antennas 84
5.17.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 84
5.17.2.1 Advanced signal processing 84
5.17.2.2 Secure communication protocols 84
5.17.2.3 Power management systems 84
5.17.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 85
5.17.3.1 Unmanned systems 85
5.17.3.2 Cybersecurity solutions 85
5.17.3.3 Satellite communication (SATCOM) 85
5.18 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 85

6 INDUSTRY TRENDS 86
6.1 INTRODUCTION 86
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 86
6.2.1 3D PRINTING OF RF EQUIPMENT 86
6.2.2 MINIATURIZATION OF MILITARY ANTENNAS 86
6.2.3 DEVELOPMENT OF METAMATERIAL ANTENNAS 87
6.2.4 DEVELOPMENT OF PLASMA ANTENNAS 87
6.2.5 DEVELOPMENT OF ACTIVE ELECTRONICALLY SCANNED ARRAY (AESA) 87
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 87
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 88
6.4.1 DEVELOPMENT OF SMART ANTENNAS 88
6.5 MULTI-BAND, MULTI-MISSION (MBMM) ANTENNA 88
6.6 MULTI-PLATFORM ANTI-JAM GPS NAVIGATION ANTENNA (MAGNA) 89
6.7 HYBRID BEAMFORMING METHODS 89
6.8 IMPACT OF GENERATIVE AI ON MILITARY ANTENNA MARKET 89
6.8.1 INTRODUCTION 89
6.8.2 ADOPTION OF GENERATIVE AI IN DEFENSE SECTOR 90
6.8.3 IMPACT OF GENERATIVE AI ON MILITARY ANTENNA PLATFORMS 92
6.8.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON MILITARY ANTENNA MARKET 93
6.9 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 95
6.10 PATENT ANALYSIS 96
7 MILITARY ANTENNA MARKET, BY COMPONENT 100
7.1 INTRODUCTION 101
7.2 REFLECTORS 102
7.2.1 INNOVATION IN REFLECTOR DESIGN TO ASSEMBLE TIME TO ENCOURAGE MARKET EXPANSION 102
7.3 FEED HORNS 102
7.3.1 FEED HORNS ARE USED AS PRIMARY RADIATOR TO FEED REFLECTOR ANTENNA OR AS SEPARATE ANTENNA 102
7.4 FEED NETWORKS 103
7.4.1 FEED NETWORKS ENSURE EFFICIENT SIGNAL AND TRANSMISSION AND RECEPTION IN COMPLEX COMMUNICATION SYSTEMS 103
7.5 LOW NOISE BLOCK CONVERTERS (LNBS) 103
7.5.1 USAGE OF LNBS IN MILITARY SATCOMS TO DRIVE GROWTH 103
7.6 OTHER COMPONENTS 103
8 MILITARY ANTENNA MARKET, BY FREQUENCY BAND 105
8.1 INTRODUCTION 106
8.2 HIGH FREQUENCY (HF) 107
8.2.1 RAPID INNOVATION IN SECURE, RESILIENT MILITARY COMMUNICATION TECHNOLOGY TO DRIVE GROWTH 107

8.3 VERY HIGH FREQUENCY (VHF) 107
8.3.1 RISING DEMAND FOR VHF FREQUENCY ANTENNAS TO DRIVE MARKET 107
8.4 ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) 108
8.4.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND INCREASED DEMAND FOR RELIABLE COMMUNICATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 108
8.5 SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) 108
8.5.1 ENHANCED DATA TRANSMISSION CAPABILITIES OVER LONG DISTANCES TO FUEL MARKET GROWTH 108
8.6 EXTREMELY HIGH FREQUENCY (EHF) 109
8.6.1 INCREASING DEMAND FOR SECURE AND HIGH-CAPACITY COMMUNICATION SYSTEMS TO BOOST MARKET GROWTH 109
9 MILITARY ANTENNA MARKET, BY TECHNOLOGY 110
9.1 INTRODUCTION 111
9.2 WIRE ANTENNAS 112
9.2.1 NEED FOR REAL-TIME DATA SHARING AND COORDINATION AMONG MILITARY UNITS TO DRIVE MARKET 112
9.2.2 DIPOLE ANTENNAS 112
9.2.3 MONOPOLE ANTENNAS 112
9.2.4 LOOP ANTENNAS 113
9.2.5 HELIX ANTENNAS 113
9.3 APERTURE ANTENNAS 113
9.3.1 INCREASING INVESTMENTS TO ENHANCE ANTENNA TECHNOLOGY TO BOOST GROWTH 113
9.3.2 WAVEGUIDE ANTENNAS 113
9.3.3 HORN ANTENNAS 114
9.4 REFLECTOR ANTENNAS 114
9.4.1 ADVANCEMENTS IN SATELLITE COMMUNICATION TECHNOLOGY TO DRIVE GROWTH 114
9.4.2 PARABOLIC REFLECTOR ANTENNAS 114
9.4.3 CORNER REFLECTOR ANTENNAS 114
9.5 LENS ANTENNAS 115
9.5.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO CREATE OPPORTUNITIES FOR GROWTH 115
9.5.2 DELAY LENS ANTENNAS 115
9.5.3 FAST LENS ANTENNAS 115
9.6 MICROSTRIP ANTENNAS 116
9.6.1 DEVELOPMENT OF BROADBAND STACKED PATCH ANTENNAS TO CREATE OPPORTUNITIES FOR GROWTH 116
9.6.2 CIRCULAR MICROSTRIP ANTENNAS 116
9.6.3 RECTANGULAR MICROSTRIP ANTENNAS 116
9.7 ARRAY ANTENNAS 117
9.7.1 PHASED ARRAY ANTENNA SYSTEMS ARE USED IN NAVAL AND AIRBORNE PLATFORMS 117
9.7.2 YAGI-UDA ARRAY ANTENNAS 117
9.7.3 MICROSTRIP PATCH ARRAY ANTENNAS 117
9.7.4 APERTURE ARRAY ANTENNAS 117
9.7.5 SLOTTED-WAVEGUIDE ARRAY ANTENNAS 118
10 MILITARY ANTENNA MARKET, BY PLATFORM 119
10.1 INTRODUCTION 120
10.2 GROUND 121
10.2.1 VEHICLE 121
10.2.1.1 Necessity for enhanced communication capabilities in military vehicles to support market growth 121
10.2.2 BASE STATION 122
10.2.2.1 Geopolitical rivalry to drive demand for sophisticated and advanced military base station antennas 122
10.2.3 SOLDIER 122
10.2.3.1 Technological developments in advanced communication solutions to enhance operational efficiency 122
10.2.3.2 Manpack 123
10.2.3.3 Handheld 123
10.2.3.4 Body worn 123
10.2.4 UNMANNED GROUND VEHICLE 123
10.2.4.1 Increased investment in research and development to drive market 123
10.3 AIRBORNE 124
10.3.1 AIRCRAFT 124
10.3.1.1 Need for advanced, reliable, and efficient radar systems to fuel growth 124
10.3.2 UNMANNED AERIAL VEHICLE 125
10.3.2.1 Growing need for robust and high-performance antennas to boost growth 125
10.3.3 MISSILE 125
10.3.3.1 Advancements in missile technology to boost market growth 125
10.4 MARINE 125
10.4.1 SHIPBOARD 126
10.4.1.1 Demand for robust, versatile antennas to support complex maritime operations to spur demand 126
10.4.2 SUBMARINE 127
10.4.2.1 Need for improving operational effectiveness and situational awareness in maritime defense to propel demand 127
10.4.3 UNMANNED MARINE VEHICLE 127
10.4.3.1 Need for enhanced UMV operational capabilities to drive demand 127

11 MILITARY ANTENNA MARKET, BY APPLICATION 128
11.1 INTRODUCTION 129
11.2 SURVEILLANCE 130
11.2.1 INCREASING DEMAND FOR ADVANCED RADAR AND MONITORING SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 130
11.3 ELECTRONIC WARFARE 130
11.3.1 INCREASED MILITARY FOCUS ON ENHANCING COMMUNICATION INFRASTRUCTURE AND CAPABILITIES TO SPUR DEMAND 130
11.4 NAVIGATION 131
11.4.1 INCREASE IN AIRSPACE CONGESTION TO CREATE NEED FOR ADVANCED MILITARY ANTENNAS FOR SAFE FLIGHT 131
11.5 COMMUNICATION 131
11.5.1 NEED FOR COMPACT HARDWARE SYSTEMS FOR LONG-RANGE COMMUNICATION CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 131
11.6 SATCOM 132
11.6.1 INCREASING DEMAND FOR CUSTOMIZED SATCOM-ON-THE-MOVE SOLUTIONS TO PROPEL DEMAND 132
11.7 TELEMETRY 132
11.7.1 INCREASED USE OF TELEMETRY IN MILITARY TO DRIVE MARKET 132
12 MILITARY ANTENNA MARKET, BY POINT OF SALE 133
12.1 INTRODUCTION 134
12.2 OEMS 135
12.2.1 INCREASE IN PROCUREMENT OF MILITARY VEHICLES TO DRIVE SEGMENT GROWTH 135
12.3 AFTERMARKET 135
12.3.1 NEED FOR UPGRADING EXISTING FLEET OF MILITARY VEHICLES TO FUEL MARKET 135
13 MILITARY ANTENNA MARKET, BY REGION 136
13.1 INTRODUCTION 137
13.2 NORTH AMERICA 138
13.2.1 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 138
13.2.2 US 143
13.2.2.1 Increased spending by US defense organizations to fuel market growth 143
13.2.3 CANADA 145
13.2.3.1 Modernization of defense capabilities to enhance communication systems to drive market 145
13.3 EUROPE 147
13.3.1 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 147
13.3.2 UK 151
13.3.2.1 Long-term investment plan for modernizing military communications to boost market 151
13.3.3 FRANCE 153
13.3.3.1 Need for reliable and interoperable communication solutions to drive growth 153
13.3.4 GERMANY 154
13.3.4.1 Focus on providing comprehensive military assistance to Ukraine to boost growth 154
13.3.5 ITALY 156
13.3.5.1 Plans to procure advanced antennas to develop MALE drones to spur market demand 156
13.3.6 REST OF EUROPE 157
13.4 ASIA PACIFIC 159
13.4.1 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 159
13.4.2 INDIA 164
13.4.2.1 Technological developments in advanced radar technology to drive market 164
13.4.3 JAPAN 165
13.4.3.1 Increased use of satellites and SATCOM equipment for carrying out surveillance activities to propel growth 165
13.4.4 SOUTH KOREA 167
13.4.4.1 Country’s strategic priorities and evolving defense needs to fuel market 167
13.4.5 AUSTRALIA 168
13.4.5.1 Need for upgrading military vehicles to drive market 168
13.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 170
13.5 MIDDLE EAST 171
13.5.1 MIDDLE EAST: PESTLE ANALYSIS 171
13.5.2 GCC 176
13.5.2.1 Saudi Arabia 177
13.5.2.1.1 Increasing deployment of military antennas for communication and navigation activities to propel market 177
13.5.2.2 UAE 178
13.5.2.2.1 Production of advanced radar technologies to drive market growth 178
13.5.3 ISRAEL 180
13.5.3.1 Rapid development of latest technologies to boost market 180
13.6 REST OF THE WORLD 181
13.6.1 REST OF THE WORLD: PESTLE ANALYSIS 181
13.6.2 LATIN AMERICA 186
13.6.2.1 Need for addressing regional security challenges to boost growth 186
13.6.3 AFRICA 187
13.6.3.1 Demand for secure and efficient communication systems to fuel market 187

14 COMPETITIVE LANDSCAPE 189
14.1 INTRODUCTION 189
14.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 189
14.3 MARKET SHARE ANALYSIS 192
14.4 REVENUE ANALYSIS 194
14.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 196
14.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 197
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 198
14.7.1 STARS 198
14.7.2 EMERGING LEADERS 198
14.7.3 PERVASIVE PLAYERS 198
14.7.4 PARTICIPANTS 198
14.7.5 COMPANY FOOTPRINT 200
14.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 205
14.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 205
14.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 205
14.8.3 DYNAMIC COMPANIES 205
14.8.4 STARTING BLOCKS 205
14.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 207
14.9 COMPETITIVE SCENARIO & TRENDS 209
14.9.1 PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 209
14.9.2 DEALS 212
14.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 216
15 COMPANY PROFILES 220
15.1 KEY PLAYERS 220
15.1.1 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 220
15.1.1.1 Business overview 220
15.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 221
15.1.1.3 Recent developments 223
15.1.1.3.1 Product launches & developments 223
15.1.1.3.2 Deals 224
15.1.1.3.3 Other developments 224
15.1.1.4 MnM view 224
15.1.1.4.1 Right to win 224
15.1.1.4.2 Strategic choices 224
15.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 225

15.1.2 RTX 226
15.1.2.1 Business overview 226
15.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 227
15.1.2.3 Recent developments 228
15.1.2.3.1 Other developments 228
15.1.2.4 MnM view 229
15.1.2.4.1 Right to win 229
15.1.2.4.2 Strategic choices 229
15.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 229
15.1.3 BAE SYSTEMS 230
15.1.3.1 Business overview 230
15.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 231
15.1.3.3 Recent developments 232
15.1.3.3.1 Deals 232
15.1.3.3.2 Other developments 233
15.1.3.4 MnM view 233
15.1.3.4.1 Right to win 233
15.1.3.4.2 Strategic choices 234
15.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 234
15.1.4 THALES 235
15.1.4.1 Business overview 235
15.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 236
15.1.4.3 Recent developments 237
15.1.4.3.1 Product launches & developments 237
15.1.4.3.2 Deals 238
15.1.4.4 MnM view 239
15.1.4.4.1 Right to win 239
15.1.4.4.2 Strategic choices 239
15.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 239
15.1.5 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 240
15.1.5.1 Business overview 240
15.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 241
15.1.5.3 Recent developments 242
15.1.5.3.1 Deals 242
15.1.5.3.2 Other developments 243
15.1.5.4 MnM view 243
15.1.5.4.1 Right to win 243
15.1.5.4.2 Strategic choices 243
15.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 243

15.1.6 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 244
15.1.6.1 Business overview 244
15.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 245
15.1.6.3 Recent developments 246
15.1.6.3.1 Other developments 246
15.1.7 COBHAM SATCOM 247
15.1.7.1 Business overview 247
15.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 247
15.1.7.3 Recent developments 248
15.1.7.3.1 Product launches & developments 248
15.1.7.3.2 Deals 249
15.1.7.3.3 Other developments 249
15.1.8 SAAB AB 250
15.1.8.1 Business overview 250
15.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 251
15.1.8.3 Recent developments 252
15.1.8.3.1 Deals 252
15.1.8.3.2 Other developments 253
15.1.9 VIASAT, INC. 254
15.1.9.1 Business overview 254
15.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 255
15.1.9.3 Recent developments 256
15.1.9.3.1 Product launches & developments 256
15.1.9.3.2 Deals 257
15.1.9.3.3 Other developments 257
15.1.10 ASELSAN A.S. 258
15.1.10.1 Business overview 258
15.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 259
15.1.10.3 Recent developments 260
15.1.10.3.1 Other developments 260
15.1.11 GILAT SATELLITE NETWORKS 261
15.1.11.1 Business overview 261
15.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 262
15.1.11.3 Recent developments 262
15.1.11.3.1 Deals 262
15.1.11.3.2 Other developments 263
15.1.12 ROHDE & SCHWARZ 264
15.1.12.1 Business overview 264
15.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 264
15.1.12.3 Recent developments 265
15.1.12.3.1 Product launches & developments 265
15.1.12.3.2 Deals 266
15.1.13 TERMA 267
15.1.13.1 Business overview 267
15.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 267
15.1.14 NORSAT INTERNATIONAL INC. 268
15.1.14.1 Business overview 268
15.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 268
15.1.14.3 Recent developments 269
15.1.14.3.1 Product launches & developments 269
15.1.15 KYMETA CORPORATION 271
15.1.15.1 Business overview 271
15.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 271
15.1.15.3 Recent developments 272
15.1.15.3.1 Product launches & developments 272
15.1.15.3.2 Deals 272
15.1.16 ND SATCOM GMBH 273
15.1.16.1 Business overview 273
15.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 273
15.1.17 MVG 274
15.1.17.1 Business overview 274
15.1.17.2 Products/Solutions/Services offered 274
15.1.18 RAMI 276
15.1.18.1 Business overview 276
15.1.18.2 Products/Solutions/Services offered 276
15.2 OTHER PLAYERS 278
15.2.1 MICRO-ANT LLC. 278
15.2.2 SAT-LITE TECHNOLOGIES 278
15.2.3 DATAPATH INC. 279
15.2.4 HANWHA PHASOR 280
15.2.5 COMROD COMMUNICATION AS 281
15.2.6 BARKER & WILLIAMSON 282
15.2.7 HASCALL-DENKE 283
15.2.8 ANTCOM 284
15.2.9 ANTENNA PRODUCTS CORPORATION 285
15.2.10 SOUTHWEST ANTENNAS 286

16 APPENDIX 287
16.1 DISCUSSION GUIDE 287
16.2 ANNEXURE A: DEFENSE PROGRAM MAPPING 291
16.3 ANNEXURE B: OTHER MAPPED COMPANIES 296
16.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 298
16.5 CUSTOMIZATION OPTIONS 300
16.6 RELATED REPORTS 300
16.7 AUTHOR DETAILS 301

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