航空機シート市場：シートタイプ別（旅客シート、操縦席、乗員シート）、プラットフォーム別（ナローボディ、ワイドボディ、ビジネスジェット、民間ヘリコプター、軽飛行機、UAM）、エンドユーザー別、シート素材別、規格別、地域別 - 2029年までの世界予測

Aircraft Seating Market by Seat Type (Passenger Seat, Pilot, & Crew Seat), Platform (Narrow Body, Wide Body Aircraft, Business Jet, Commercial Helicopter, Light Aircraft, UAM), End-User, Seat Material, Standard and Region - Global Forecast to 2029

航空機の座席市場は、2024年の89億米ドルから2029年には112億米ドルに成長すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は4.8%である。同予測年における航空機の総座席数は、2024年の883,745ユニットから2... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年4月30日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	427	849	英語

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サマリー

航空機の座席市場は、2024年の89億米ドルから2029年には112億米ドルに成長すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は4.8%である。同予測年における航空機の総座席数は、2024年の883,745ユニットから2029年には1,083,558ユニットに成長すると推定される。高度な製造技術、軽量素材、デジタル・コックピットなど、座席技術の絶え間ない革新が、民間航空機と民間航空機の両方で航空機座席のアップグレード需要を促進している。旅客の期待や運航上の要件に後押しされ、航空機の快適性と安全性に対する需要が高まっていることが、航空機用シート市場を刺激している。
"エンドユーザー別OEMセグメントが2024年に最も高い市場シェアを占める見込み"
エンドユーザーに基づき、航空機シート市場はOEM、MRO、アフターマーケットに分類される。OEMセグメントが55.1%と最も高い市場シェアを占めている。民間航空機の世界的な需要の増加が、航空機シーティングOEM市場を牽引している。航空機メーカーの納入率や生産率が高まるにつれ、統合型航空機シートの需要もそれに追随している。航空会社は、全体的な運航効率を改善し、安全性を高め、乗客の体験を向上させる航空機シートを求めている。航空機メーカーが競争力を維持するためには、このような操作性の向上を提供する航空機用シートのOEMが不可欠となる。
"プラットフォーム別のナローボディ航空機セグメントが2024年に最も高い市場シェアを占めると推定される"
プラットフォームに基づき、市場はさらにナローボディ航空機、ワイドボディ航空機、地域輸送機、ビジネスジェット機、一般航空、民間ヘリコプター、UAMに分けられる。主要な業界プレーヤーは、この市場における新たな機会を探るため、先進的な民間航空機用シートの開発に積極的に取り組んでいる。ナローボディ航空機用シート市場は、短・中距離便の需要増と格安航空会社の出現により活況を呈している。航空会社は客室の効率と乗客の快適性を優先しており、軽量で省スペースな座席ソリューションの必要性を後押ししている。

"北米が2024年に最も高い市場シェアを占める見込み"
この地域の堅調な航空産業は、大手航空会社と技術革新に牽引され、最新のシーティング・ソリューションに対する継続的な需要を育み、民間航空機への先進的なシーティング・システムの搭載につながっている。北米の航空業界は、既存の航空機の数が多いため、航空機の座席のアップグレードや改修に大きな重点を置いている。航空会社や運航会社は、古い航空機の近代化ソリューションを求めており、航空機の座席の性能向上や進化する規制への適合のためのメンテナンスや修理の需要を促進している。

北米は、米国とカナダを市場分析の対象としている。北米では、ボーイングやエアバスなどの大手航空機メーカーが次世代航空機シートに継続的に投資している。ボーイング737 MAXやエアバスA320neoファミリーのような先進的なプラットフォームの開発により、機能や特徴が強化された航空機用シートが求められる機会が生まれている。航空機シートメーカーとボーイングやエアバスのような航空宇宙大手との戦略的パートナーシップや協力関係は、航空機シート市場の成長に貢献している。共同イニシアチブは、特定の航空機モデルに合わせた革新的なシーティング・ソリューションの開発につながることが多い。

航空機座席市場における主要参入企業のプロファイルの内訳：

- 企業タイプ別：ティア1：35%、ティア2：45%、ティア3：20
- 役職別Cレベル：35％、ディレクターレベル：25％、その他：40
- 地域別北米20％、欧州25％、アジア太平洋35％、中南米5％、中東10％、アフリカ5

レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション（米国）、サフラン（フランス）、RECARO Aircraft Seating GmbH & Co.KG（ドイツ）、ZIM Aircraft Seating GmbH（ドイツ）、Stelia Aerospace（フランス）。これらの主要企業は、様々な分野に適用可能なコネクティビティを提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域、中東、アフリカ、中南米に充実した強力な販売網を持っている。

調査範囲
ソリューションの観点から、航空機座席市場は製品とMROサービスに分けられる。航空機座席市場のエンドユーザーセグメントは、OEM、MRO、アフターマーケットである。
プラットフォームベースのセグメンテーションには、ナローボディ航空機、ワイドボディ航空機、地域輸送機、ビジネスジェット機、一般航空、商用ヘリコプター、UAMが含まれる。
シートタイプに基づき、航空機シート市場はさらに旅客シート、パイロットシート、クルーシートに区分される。シート材料セグメントは、クッション材料、構造材料、椅子張り、シートカバー材料に分けられる。
本レポートでは、航空機座席市場を6つの主要地域に区分しています：北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、中南米とそれぞれの主要国です。本レポートでは、航空機座席市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの重要な要因に関する詳細な情報を掲載しています。
主要な業界プレイヤーを包括的に分析し、そのビジネスプロフィール、ソリューション、サービスに関する洞察を提供しています。この分析では、航空機座席市場に関連する合意、提携、新製品発表、契約、拡大、買収、パートナーシップなどの重要な側面もカバーしています。

このレポートを購入する理由
本レポートは、航空機座席市場の市場リーダーや新規参入者にとって貴重な資料となり、市場全体とそのサブセグメント両方の収益数値に近いデータを提供します。本レポートは、利害関係者が競争状況を包括的に理解し、市場でのポジショニングを強化し、シミュレーションのための効果的な市場参入戦略を策定するための情報に基づいた意思決定を促進します。当レポートは、市場ダイナミクスに関する貴重な洞察を提供し、促進要因、阻害要因、課題、機会などの重要な要因に関する情報を提供することで、関係者は市場の脈拍を測ることができます。

当レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（航空機納入数と航空需要の増加、航空機シート製造の技術的進歩）抑制要因（厳しい規制と認証要件、サプライチェーンの脆弱性）機会（急速に拡大する世界経済、都市型航空モビリティの出現）および課題（複雑な設計と新素材の統合、高い製造・調達コスト）の分析航空機シート市場の拡大に貢献する可能性のある要因はいくつかあります。

- 市場への浸透：市場のトップ企業が提供する航空機座席ソリューションに関する包括的な情報

- 製品開発/イノベーション：航空機座席市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察

- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、様々な地域の航空機座席市場を分析しています。

- 市場の多様化：航空機座席市場における新製品＆サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細情報

- 競合評価：航空機座席市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象と除外項目 80
表1 含有項目と除外項目 80
1.3 調査範囲 81
1.3.1 調査対象市場 81
図1 航空機座席市場の区分 81
1.3.2 対象地域 82
1.3.3 考慮した年数 82
1.4 考慮した通貨 83
表2 米ドル為替レート 83
1.5 利害関係者 83
1.6 変更点のまとめ 84
2 調査方法 85
2.1 調査データ 85
図 2 調査プロセスの流れ 85
図3 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 87
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 88
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 88
2.2 因子分析 89
2.2.1 はじめに
2.2.2 需要側指標 89
2.2.3 供給側指標 89
2.2.4 景気後退の影響分析 89
2.3 市場規模の推定 90
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 90
2.3.1.1 市場規模推計方法（需要サイド） 90
2.3.1.2 市場規模推計図-米国のワイドボディ航空機エコノミーシートOEM市場 91
図4 ボトムアップアプローチ 91
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 トップダウンアプローチ 92

2.4 データ三角測量 93
図6 データの三角測量 93
2.5 研究の前提 94
2.6 研究の限界
2.7 リスク評価 95
3 エグゼクティブサマリー
図 7：ナローボディ機が予測期間中最大のセグメントとなる 96
図 8 予測期間中、OEM が市場の主導的地位を確保する 97
図 9 旅客用シートが予測期間中に高い市場シェアを占める 97
図 10 ビジネスクラスが予測期間中に他のセグメントを上回る 98
図 11 予測期間中、欧州が最も急成長する市場 98
4 プレミアムに関する洞察
4.1 航空機座席市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 99
図 12 軽量で安全なシートへの需要の増加が成長を牽引 99
4.2 航空機座席市場、プラットフォーム別 99
図 13 2024 年にはナローボディ機が市場を支配する 99
4.3 航空機座席市場：エンドユーザー別 100
図14 予測期間中に最も急成長するのはOEM 100
4.4 航空機座席市場、国別 100
図 15 予測期間中に最も高い CAGR を記録するのはフランス 100
5 市場の概要
5.1 はじめに 101
5.2 市場ダイナミクス
図 16 航空機座席市場のダイナミクス 101
5.2.1 推進要因 102
5.2.1.1 航空機納入数と航空需要の増加 102
図17 ボーイングとエアバスによる航空機納入台数（2019～2023年） 102
5.2.1.2 航空機シート製造の技術的進歩 102
5.2.2 阻害要因 103
5.2.2.1 厳しい規制・認証要件 103
5.2.2.2 サプライチェーンの脆弱性 103
5.2.3 機会 103
5.2.3.1 世界経済の急速な拡大 103
5.2.3.2 アーバンエアモビリティの出現 104
5.2.4 課題 104
5.2.4.1 複雑な設計と新素材の統合 104
5.2.4.2 高い製造・調達コスト 104
5.3 バリューチェーン分析 105
図18 バリューチェーン分析 105
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 106
図19 顧客のビジネスに影響を与える傾向と破壊 106
5.5 技術ロードマップ 107
図20 技術ロードマップの導入 107
図21 主要技術の変遷 107
図22 航空機シートに関連する新たなトレンド 108
5.6 エコシステム分析 108
5.6.1 著名企業 108
5.6.2 民間企業及び中小企業 108
5.6.3 エンドユーザー 109
図23 エコシステム分析 109
表3 エコシステムにおける企業の役割 109
5.7 総所有コスト 110
図24 航空機座席の総所有コスト 110
表4 航空機シートの総所有コスト（米ドル） 111
5.8 ビジネスモデル 111
図25 航空機用シートのビジネスモデル 111
5.9 部品表 112
図26 エコノミークラスシートの部品表 112
図27 プレミアム・エコノミークラスシートの部品表 112
図 28 ビジネスクラスシートの部品表 113
図 29 ファーストクラス・シートの部品表 113
5.10 投資と資金調達のシナリオ 114
5.11 価格分析 115
5.11.1 指標的価格分析（地域別） 115
図30 指標価格分析（地域別）（米ドル） 115
表5 指標価格分析、地域別（米ドル） 115
5.11.2 指標的価格分析：プラットフォーム別 116
5.12 技術分析 117
5.12.1 主要技術 117
5.12.1.1 バタフライシート 117
5.12.1.2 ゼログラビティシート 117
5.12.2 補完的技術 117
5.12.2.1 先進センサー 117
5.13 規制の状況 117
表6 北米：規制機関、政府機関、その他の団体 118
表7 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体 118
表8 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体 119
表9 中東：規制機関、政府機関、その他の団体 119
表10 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の団体 120
表11 アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体 120
5.14 貿易分析 121
5.14.1 （HSコード：8803）ヘッディング8801または8802の航空機および宇宙船の部品の輸入額（該当なし） 121
図31 輸入データ（国別）（2019-2022年）（千米ドル） 121
表12 輸入データ（国別）（2019-2022年）（千米ドル） 121
5.14.2 航空機及び宇宙船の部品（HSコード：8803）の輸出額（n.e.s.122
図 32 輸出データ、国別、2019-2022 年（千米ドル） 122
表13 輸出データ、国別、2019-2022年（千米ドル） 122
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 123
5.15.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 123
図33 航空機シートの購入プロセスにおける利害関係者の影響（プラットフォーム別） 123
表14 航空機シートの購入プロセスにおける関係者の影響力（プラットフォーム別） 123
5.15.2 購入基準 124
図34 航空機シートの主な購入基準（シートタイプ別） 124
表15 航空機用シートの主な購入基準（シートタイプ別） 124
5.16 主要な会議とイベント（2024年） 125
表 16 2024 年の主要な会議とイベント 125
5.17 ユースケース分析 126
5.17.1 エレザー社のエッセンス 126
5.17.2 JPAデザインによるエアテック 126
5.17.3 B/Eエアロスペース社のニーレスキューシート 127
5.17.4 ユニバーサル・ムーブメントのインタースペース・ライト 127
5.18 運用データ 127
5.18.1 新規航空機納入数 127
表17 プラットフォーム別世界航空機納入数（2020～2029年）（単位） 127
5.18.2 活発な航空機保有数 128
表18 2020～2029年、プラットフォーム別の現役航空機保有数（台） 128
表19 2020～2029年における現役航空機保有数（地域別）（単位） 128
6 産業動向 129
6.1 はじめに 129
6.2 技術動向 129
6.2.1 先端材料 129
6.2.2 積層造形 129
6.2.3 モジュラーシートと再構成可能シートデザイン 130
6.2.4 抗菌・難燃コーティング 130
6.3 メガトレンドの影響 131
6.3.1 インダストリー4.0 131
6.3.2 スマートキャビン 131
6.4 サプライチェーン分析 132
図 35 サプライチェーン分析 132
6.5 特許分析 133
図 36 特許分析 133
表 20 特許分析 134
7 航空機座席市場、エンドユーザー別 138
7.1 はじめに 139
図 37 航空機座席市場、エンドユーザー別、2024 年～2029 年 139
表 21 航空機座席市場：エンドユーザー別、2020～2023 年（百万米ドル） 139
表 22 航空機座席市場：エンドユーザー別、2024～2029 年（百万米ドル） 139
表 23 航空機座席数量：エンドユーザー別、2024～2029 年（単位） 140
7.2 OEM 140
7.2.1 航空機受注の増加が成長を牽引 140
7.3 MRO 140
7.3.1 航空会社によるシート保守・修理需要の増加が成長を牽引 140
7.4 アフターマーケット 141
7.4.1 顧客体験を向上させる航空機シートのアップグレードが成長を牽引 141
8 航空機シート市場（プラットフォーム別） 142
8.1 はじめに
図 38 航空機座席市場、プラットフォーム別、2024-2029 年 143
表 24：航空機シート市場、プラットフォーム別、2020-2023 年（百万米ドル） 143
表 25 航空機座席市場、プラットフォーム別、2024-2029 年（百万米ドル） 144
表 26 プラットフォーム別航空機数量（単位）、2024～2029 年 144
8.2 ナローボディ航空機 144
8.2.1 航空機の軽量化が成長を牽引 144
8.3 ワイドボディ航空機 145
8.3.1 超長距離移動需要の急増が成長を牽引 145
8.4 ビジネスジェット 145
8.4.1 航空機座席構造の開発が成長を牽引 145
8.5 地域輸送機 145
8.145 5.1 快適で費用対効果の高いリージョナル路線への需要の増加が成長を牽引 145
8.6 民間ヘリコプター 146
8.6.1 幅広い用途が成長を牽引 146

8.7 一般航空 146
8.7.1 農業分野での航空機利用の増加が成長を牽引 146
8.8 UAM 146
8.8.1 航空モビリティの革新が成長を牽引 146
9 航空機座席市場：シート素材別 147
9.1 はじめに 148
図 39 航空機座席市場：シート素材別（2024～2029 年） 148
表 27 航空機用シーティング市場：シート素材別、2020～2023 年（百万米ドル） 148
表 28 航空機座席市場：シート素材別、2024～2029 年（百万米ドル） 149
9.2 クッション材 149
表29 クッション材：航空機座席のタイプ別市場、2020～2023年（百万米ドル） 149
表30 クッション材：航空機座席市場、タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 149
9.2.1 ポリウレタン 150
9.2.1.1 最適な密度と耐久性が成長を牽引 150
9.2.2 ポリエチレン 150
9.2.2.1 耐衝撃性とリサイクル性が成長を牽引 150
9.2.3 ネオプレン 150
9.2.3.1 難燃性が成長を促進する 150
9.2.4 その他 150
9.3 構造材料 150
表 31 構造材料：航空機座席市場、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 151
表 32 構造材料：航空機座席市場、タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 151
9.3.1 アルミニウム 151
9.3.1.1 加工の容易さと耐食性が成長を牽引 151
9.3.2 炭素繊維 151
9.3.2.1 優れた強度対重量比が成長を牽引する 151
9.3.3 ガラス繊維 152
9.3.3.1 堅牢な機械的特性が成長を牽引する 152
9.3.4 その他 152
9.4 カバー・シートカバー 152
表 33：椅子張り・シートカバー：航空機座席市場、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 152
表 34：椅子張り生地＆シートカバー：航空機座席市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 152
9.4.1 ファブリック 153
9.4.1.1 吸湿性が成長を促進する 153
9.4.2 ビニール 153
9.4.2.1 耐水性と防汚性が成長を牽引する 153

9.4.3 皮革 153
9.4.3.1 持続可能性と長寿命が成長を牽引する 153
10 航空機座席市場（座席タイプ別） 154
10.1 はじめに 155
図 40 航空機用シーティング市場、シートタイプ別、2024～2029 年 155
表 35 航空機用シーティング市場：シートタイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 155
表 36 航空機座席市場：座席タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 155
表 37 航空機座席数量：座席タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 156
10.2 旅客シート 156
図 41：予測期間中、プレミアム・エコノミークラスが最も急成長するセグメント 156
表 38 旅客用シート：航空機座席市場、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 156
表 39 旅客座席：航空機座席市場、タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 157
10.2.1 ファーストクラス 157
表40 ファーストクラスの航空機座席市場、プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 157
表 41 ファーストクラス航空機シート市場：プラットフォーム別、2024～2029 年（百万米ドル） 157
10.2.1.1 ファーストクラス座席部品 158
表42 ファーストクラス航空機座席市場、コンポーネント別、2020-2023年（百万米ドル） 158
表 43 ファーストクラス航空機座席市場、構成部品別、2024-2029 年（百万米ドル） 158
10.2.1.1.1 構造体 158
10.2.1.1.2 発泡体 158
10.2.1.1.3 アクチュエーター 159
10.2.1.1.4 電気継手 159
10.2.1.1.5 その他 159
10.2.1.2 ファーストクラスのシート素材 159
表 44 ファーストクラス航空機シート市場、素材別、2020～2023 年（百万米ドル） 159
表 45 ファーストクラス航空機シート市場：素材別、2024～2029 年（百万米ドル） 159
10.2.1.2.1 クッション材 160
10.2.1.2.2 構造材 160
10.2.1.2.3 張地・シートカバー 160
10.2.2 ビジネスクラス 160
表46 ビジネスクラス航空機座席市場、プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 160
表47 ビジネスクラス航空機シート市場：プラットフォーム別、2024～2029年（百万米ドル） 161
10.2.2.1 ビジネスクラスシートの構成部品 161
表 48 ビジネスクラス用航空機シート市場、コンポーネント別、2020-2023 （百万米ドル） 161
表49 ビジネスクラス航空機シート市場、構成部品別、2024-2029年（百万米ドル） 162
10.2.2.1.1 構造体 162
10.2.2.1.2 発泡体 162
10.2.2.1.3 アクチュエーター 162
10.2.2.1.4 電気継手 162
10.2.2.1.5 その他 162
10.2.2.2 ビジネスクラスシートの素材 163
表50 ビジネスクラス用航空機シート市場、素材別、2020～2023年（百万米ドル） 163
表51 ビジネスクラス航空機シート市場：素材別、2024〜2029年（百万米ドル） 163
10.2.2.2.1 クッション素材 163
10.2.2.2.2 構造材 163
10.2.2.2.3 張地・シートカバー 163
10.2.3 プレミアム・エコノミークラス 164
表 52 プレミアム・エコノミークラス航空機座席市場、プラットフォーム別、2020～2023 年（百万米ドル） 164
表 53 プレミアムエコノミークラス航空機シート市場：プラットフォーム別、2024～2029 年（百万米ドル） 164
10.2.3.1 プレミアム・エコノミークラスの座席部品 165
表54 プレミアムエコノミークラス航空機シート市場、構成部品別、2020～2023年（百万米ドル） 165
表55 プレミアム・エコノミークラス航空機座席市場、構成部品別、2024～2029年（百万米ドル） 165
10.2.3.1.1 構造体 165
10.2.3.1.2 発泡体 165
10.2.3.1.3 アクチュエーター 165
10.2.3.1.4 電気継手 166
10.2.3.1.5 その他 166
10.2.3.2 プレミアム・エコノミークラスのシート素材 166
表56 プレミアム・エコノミークラス航空機シート市場、素材別、2020～2023年（百万米ドル） 166
表 57 プレミアムエコノミークラス航空機シート市場：素材別、2024～2029 年（百万米ドル） 166
10.2.3.2.1 クッション材 166
10.2.3.2.2 構造材 167
10.2.3.2.3 張地・シートカバー 167
10.2.4 エコノミークラス 167
表 58 エコノミークラス航空機座席市場、プラットフォーム別、2020～2023 年（百万米ドル） 167
表59 エコノミークラス航空機座席市場：プラットフォーム別、2024～2029年（百万米ドル） 167
10.2.4.1 エコノミークラス座席部品 168
表60 エコノミークラス航空機シート市場、コンポーネント別、2020〜2023年（百万米ドル） 168
表 61 エコノミークラス航空機座席市場、構成部品別、2024-2029 年（百万米ドル） 168
10.2.4.1.1 構造体 168
10.2.4.1.2 発泡体 168
10.2.4.1.3 その他 169
10.2.4.2 エコノミークラスのシート素材 169
表 62 エコノミークラス航空機シート市場、素材別、2020～2023 年（百万米ドル） 169
表 63 エコノミークラス航空機シート市場：素材別、2024～2029 年（百万米ドル） 169
10.2.4.2.1 クッション材 169
10.2.4.2.2 構造材 169
10.2.4.2.3 張地・シートカバー 170
10.3 パイロット＆クルーシート 170
図 42 パイロットシートは予測期間中に最も急成長する分野 170
表 64 パイロット＆クルーシート：航空機座席市場、タイプ別、2020～2023 年（百万米ドル） 170
表 65 パイロット＆クルーシート：航空機座席市場：タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 171
10.3.1 パイロットシート 171
表 66 操縦席：航空機座席市場：プラットフォーム別、2020～2023 年（百万米ドル） 171
表 67 操縦席：航空機座席市場、プラットフォーム別、2024～2029 年（百万米ドル） 171
10.3.1.1 パイロットシートの構成部品 172
表 68 操縦席：航空機座席市場、コンポーネント別、2020～2023 年（百万米ドル） 172
表 69 操縦機用座席市場：構成部品別、2024～2029 年（百万米ドル） 172
10.3.1.1.1 構造体 172
10.3.1.1.2 発泡体 172
10.3.1.1.3 アクチュエーター 173
10.3.1.1.4 電気継手 173
10.3.1.1.5 その他 173
10.3.1.2 パイロットシートの素材 173
表 70 パイロットの航空機座席市場、材料別、2020～2023 年（百万米ドル） 173
表 71 操縦機用座席市場：素材別、2024～2029 年（百万米ドル） 173
10.3.1.2.1 クッション材 174
10.3.1.2.2 構造材 174
10.3.1.2.3 張地・シートカバー 174

10.3.2 乗員座席 174
表72 乗員座席：航空機座席市場、プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 174
表73 乗員座席：航空機座席市場、プラットフォーム別、2024～2029年（百万米ドル） 175
10.3.2.1 乗員座席コンポーネント 175
表 74 乗員用航空機座席市場：コンポーネント別、2020-2023年（百万米ドル） 175
表 75 乗員用航空機座席市場：部品別、2024～2029 年（百万米ドル） 175
10.3.2.1.1 構造体 175
10.3.2.1.2 発泡体 176
10.3.2.1.3 アクチュエーター 176
10.3.2.1.4 電気継手 176
10.3.2.1.5 その他 176
10.3.2.2 乗員シートの素材 176
表 76 乗員用航空機シート市場、材料別、2020～2023 年（百万米ドル） 176
表 77 乗員用航空機シート市場：素材別、2024～2029 年（百万米ドル） 177
10.3.2.2.1 クッション材 177
10.3.2.2.2 構造材 177
10.3.2.2.3 張地・シートカバー 177
11 航空機座席市場：規格別 178
11.1 はじめに 178
11.2 16G 178
11.3 21G 178
12 航空機座席市場：地域別 179
12.1 導入 180
図 43 航空機座席市場、地域別、2024～2029 年 180
表 78：航空機シート市場、地域別、2020～2023 年（百万米ドル） 180
表 79 航空機座席市場：地域別、2024-2029 年（百万米ドル） 181
表80 航空機座席数量：地域別、2024-2029年（単位） 181
12.2 地域別景気後退の影響分析 182
12.3 北米 185
図 44 北米：航空機座席市場のスナップショット 185
12.3.1 景気後退の影響分析 185
12.3.2 ペッスル分析 186
表 81 北米：航空機用シートのOEM市場：国別 2020-2023 (百万米ドル) 187
表82 北米：航空機用シートのOEM市場：国別、2024～2029年（百万米ドル） 187
表83 北米：航空機座席OEM市場：プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 187
表84 北米：航空機座席OEM市場：プラットフォーム別：2024～2029年（百万米ドル） 188
表 85 北米：航空機座席OEM市場：シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 188
表 86 北米：航空機座席OEM市場：座席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 188
表 87 北米：航空機用座席のOEM市場：旅客席タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 189
表 88 北米：航空機用座席のOEM市場：旅客座席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 189
表 89 北米：航空機用シートのOEM市場：パイロット＆クルーシートタイプ別：2020～2023年（百万米ドル） 189
表90 北米：航空機用シートのOEM市場：パイロット＆クルーシートタイプ別 2024～2029年（百万米ドル） 189
表 91 北米：航空機用シートの MRO 市場：国別、2020～2023 年（百万米ドル） 190
表 92 北米：航空機用座席MRO市場：国別、2024～2029年（百万米ドル） 190
表 93 北米：航空機用座席MRO市場：プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 190
表 94 北米：航空機用座席MRO市場：プラットフォーム別、2024～2029年（百万米ドル） 191
表 95 北米：航空機用座席MRO市場：シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 191
表 96 北米：航空機用座席MRO市場：座席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 191
表 97 北米：航空機用座席MRO市場：旅客席タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 192
表 98 北米：航空機用座席MRO市場：旅客席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 192
表99 北米：航空機用座席MRO市場：パイロット＆クルーシートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 192
表100 北米：航空機用座席MRO市場：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 192
表101 北米：航空機座席アフターマーケット市場：国別、2020～2023年（百万米ドル） 193
表102 北米：航空機用シートのアフターマーケット：国別、2024～2029年（百万米ドル） 193
表 103 北米：航空機座席のアフターマーケット：プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 193
表 104 北米：航空機用シーティング補修品市場：プラットフォーム別、2024～2029年（百万米ドル） 194
表105 北米：航空機用座席のアフターマーケット：シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 194
表106 北米：航空機用座席のアフターマーケット：シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 194
表 107 北米：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 195
表108 北米：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 195
表 109 北米：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 195
表110 北米：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 195
12.3.3 米国 196
12.3.3.1 航空機シートメーカーの存在感が成長を牽引 196
表111 米国：航空機用座席OEM市場：プラットフォーム別（2020～2023年）（百万米ドル） 196
表112 米国：航空機シートOEM市場：プラットフォーム別（2024～2029年）（百万米ドル） 196
表113 米国：航空機座席OEM市場：シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 197
表114 米国：航空機シートOEM市場：シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 197
表115 米国：航空機シートOEM市場：旅客シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 197
表116 米国：航空機シートOEM市場：旅客シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 197
表117 米国：航空機用座席OEM市場：パイロット・乗員座席タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 198
表 118 米国：航空機用シートのOEM市場（パイロット＆クルーシートタイプ別）、2024～2029年（百万米ドル） 198
表 119 米国：航空機用座席のMRO市場（プラットフォーム別）、2020～2023年（百万米ドル） 198
表 120 米国：航空機用座席MRO市場：プラットフォーム別、2024～2029年（百万米ドル） 199
表 121 米国：航空機用座席MRO市場：シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 199
表 122 米国：航空機用座席MRO市場：座席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 199
表123 米国：航空機用座席MRO市場：旅客席タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 199
表124 米国：航空機用座席MRO市場：旅客席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 200
表125 米国：航空機用座席MRO市場：パイロット＆クルーシートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 200
表126 米国：航空機用座席MRO市場：パイロット・クルーシートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 200
表 127 米国：航空機座席アフターマーケット：プラットフォーム別 2020-2023 (百万米ドル) 200
表128 米国：航空機座席後市場：プラットフォーム別 2024-2029 (百万米ドル) 201
表129 米国：航空機用座席のアフターマーケット：シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 201
表130 米国：航空機座席後市場：シートタイプ別 2024～2029年（百万米ドル） 201
表131 米国：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 201
表132 米国：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 202
表 133 米国：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット・乗員シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 202
表134 米国：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 202
12.3.4 カナダ 202
12.3.4.1 航空産業における研究開発投資の増加が成長を牽引 202
表135 カナダ：航空機座席OEM市場（プラットフォーム別）、2020～2023年（百万米ドル） 203
表136 カナダ：航空機座席OEM市場：プラットフォーム別（2024～2029年）（百万米ドル） 203
表137 カナダ：航空機座席OEM市場：シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 203
表138 カナダ：航空機座席OEM市場：シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 203
表139 カナダ：航空機シートOEM市場：旅客シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 203
表140 カナダ：航空機用シートのOEM市場：旅客シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 204
表 141 カナダ：航空機用座席OEM市場：操縦席・乗員席タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 204
表142 カナダ：航空機用シートのOEM市場：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 204
表143 カナダ：航空機用座席のMRO市場：プラットフォーム別（2020～2023年）（百万米ドル） 204
表 144 カナダ：航空機座席 MRO 市場：プラットフォーム別、2024～2029 年（百万米ドル） 205
表 145 カナダ：航空機用座席MRO市場：シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 205
表 146 カナダ：航空機用座席 MRO 市場：座席タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 205
表147 カナダ：航空機用座席MRO市場：旅客席タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 205
表148 カナダ：航空機用座席MRO市場：旅客席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 206
表 149 カナダ：航空機用座席MRO市場：パイロット＆クルーシートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 206
表150 カナダ：航空機用座席MRO市場：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 206
表 151 カナダ：航空機座席アフターマーケット市場（プラットフォーム別）、2020～2023年（百万米ドル） 206
表152 カナダ：航空機用シートのアフターマーケット：プラットフォーム別（2024～2029年）（百万米ドル） 207
表153 カナダ：航空機用シートのアフターマーケット：シートタイプ別（2020～2023年）（百万米ドル） 207
表154 カナダ：航空機用シートのアフターマーケット：シートタイプ別（2024～2029年）（百万米ドル） 207
表155 カナダ：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別（2020～2023年）（百万米ドル） 207
表156 カナダ：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 208
表157 カナダ：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 208
表158 カナダ：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 208
12.4 欧州 209
図 45 欧州：航空機座席市場のスナップショット 209
12.4.1 景気後退の影響分析 210
12.4.2 ペッスル分析 210
表 159 欧州：航空機用シーティングのOEM市場（国別）2020～2023年（百万米ドル） 211
表160 欧州：航空機座席OEM市場：国別、2024～2029年（百万米ドル） 211
表161 欧州：航空機座席OEM市場：プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 211
表162 欧州：航空機座席OEM市場：プラットフォーム別（2024～2029年）（百万米ドル） 212
表 163 欧州：航空機座席OEM市場：シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 212
表 164 欧州：航空機座席OEM市場：シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 212
表 165 欧州：航空機座席OEM市場：旅客シートタイプ別（2020～2023年）（百万米ドル） 212
表 166 欧州：航空機座席OEM市場：旅客シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 213
表 167 欧州：航空機用座席のOEM市場（パイロット・乗員座席タイプ別）、2020～2023年（百万米ドル） 213
表168 欧州：航空機用座席OEM市場：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 213
表 169 欧州：航空機用シートの MRO 市場：国別、2020～2023 年（百万米ドル） 213
表 170 欧州：航空機座席 MRO 市場：国別、2024～2029 年（百万米ドル） 214
表 171 欧州：航空機用座席MRO市場：プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 214
表 172 欧州：航空機用座席MRO市場：プラットフォーム別、2024～2029年（百万米ドル） 214
表 173 欧州：航空機用座席MRO市場：シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 215
表 174 欧州：航空機用座席MRO市場：座席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 215
表175 欧州：航空機座席MRO市場：旅客シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 215
表 176 欧州：航空機用座席MRO市場：旅客席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 215
表 177 欧州：航空機用座席MRO市場：操縦席・乗員席タイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 216
表 178 欧州：航空機用座席MRO市場：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 216
表 179 欧州：航空機座席アフターマーケット市場（国別）、2020～2023 年（百万米ドル） 216
表180 欧州：航空機用シートのアフターマーケット（国別）、2024～2029年（百万米ドル） 216
表181 欧州：航空機用シーティング補修品市場：プラットフォーム別、2020～2023年（百万米ドル） 217
表182 欧州：航空機用シーティング補修品市場：プラットフォーム別、2024～2029年（百万米ドル） 217
表183 欧州：航空機用シーティング補修品市場：シートタイプ別（2020～2023年）（百万米ドル） 217
表184 欧州：航空機用座席のアフターマーケット：シートタイプ別 2024～2029年（百万米ドル） 217
表185 欧州：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別（2020～2023年）（百万米ドル） 218
表186 欧州：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 218
表187 欧州：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別（2020～2023年）（百万米ドル） 218
表188 欧州：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット・クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 218
12.4.3 英国 219
12.4.3.1 シート設計の革新が成長を牽引 219
表189 英国：航空機用シーティング補修品市場（プラットフォーム別）2020～2023年（百万米ドル） 219
表190 英国：航空機座席MRO市場（プラットフォーム別）2024～2029年（百万米ドル） 219
表 191 英国：航空機用座席のMRO市場（シートタイプ別）2020～2023年（百万米ドル） 220
表 192 英国：航空機用座席MRO市場（シートタイプ別）、2024～2029 年（百万米ドル） 220
表 193 英国：航空機用座席MRO市場（旅客席タイプ別）2020～2023年（百万米ドル） 220
表 194 英国：航空機用座席MRO市場（旅客座席タイプ別）、2024～2029年（百万米ドル） 220
表 195 英国：航空機用座席MRO市場：操縦席・乗員席タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 221
表 196 英国：航空機用座席MRO市場：パイロット＆クルーシートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 221
表 197 英国：航空機座席アフターマーケット（プラットフォーム別） 2020-2023 (百万米ドル) 221
表 198 英国：航空機用シーティング補修品市場：プラットフォーム別 2024-2029 (百万米ドル) 221
表 199 英国：航空機用シーティング補修品市場：シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 222
表200 英国：航空機用シーティング補修品市場：シートタイプ別 2024～2029年（百万米ドル） 222
表 201 英国：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 222
表202 英国：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 222
表 203 英国：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 223
表204 英国：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 223
12.4.4 フランス 223
12.4.4.1 軽量シート需要の高まりが成長を牽引 223
表205 フランス：航空機用シートのOEM市場（プラットフォーム別）2020～2023年（百万米ドル） 224
表206 フランス：航空機座席OEM市場：プラットフォーム別（2024～2029年）（百万米ドル） 224
表 207 フランス：航空機用座席OEM市場：シートタイプ別（百万米ドル） 224
表 208 フランス：航空機座席OEM市場：シートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 224
表 209 フランス：航空機用シートOEM市場：旅客シートタイプ別：2020～2023年（百万米ドル） 225
表 210 フランス：航空機用シートOEM市場：旅客シートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 225
表 211 フランス：航空機用座席OEM市場：パイロット・乗員座席タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 225
表 212 フランス：航空機用座席OEM市場：パイロット＆クルーシートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 225
表 213 フランス：航空機用シートのMRO市場：プラットフォーム別（百万米ドル） 226
表 214 フランス：航空機用座席MRO市場：プラットフォーム別 2024-2029 (百万米ドル) 226
表215 フランス：航空機用座席MRO市場：シートタイプ別、2020～2023年（百万米ドル） 226
表216 フランス：航空機用座席MRO市場：座席タイプ別、2024～2029年（百万米ドル） 226
表 217 フランス：航空機用座席MRO市場：旅客席タイプ別（百万米ドル） 227
表 218 フランス：航空機用座席 MRO 市場：旅客席タイプ別、2024～2029 年（百万米ドル） 227
表 219 フランス：航空機用座席MRO市場：操縦席・乗員席タイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 227
表 220 フランス：航空機用座席MRO市場：パイロット＆クルーシートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 227
表 221 フランス：航空機座席アフターマーケット：プラットフォーム別（百万米ドル） 228
表 222 フランス：航空機用シートのアフターマーケット：プラットフォーム別 2024-2029 (百万米ドル) 228
表 223 フランス：航空機座席後市場：シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 228
表 224 フランス：航空機用座席のアフターマーケット：シートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 228
表225 フランス：航空機用シートのアフターマーケット：旅客シートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 229
表226 フランス：航空機用シートのアフターマーケット：旅客機シートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 229
表 227 フランス：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別 2020-2023 (百万米ドル) 229
表 228 フランス：航空機用シートのアフターマーケット：パイロット＆クルーシートタイプ別 2024-2029 (百万米ドル) 229

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Summary

The Aircraft seating market is estimated to grow from USD 11.2 billion by 2029, from USD 8.9 billion in 2024, at a CAGR of 4.8% from 2024 to 2029. The total aircraft seating volume in the same forecast year is estimated to grow from 883,745 units in 2024 to 1,083,558 units in 2029. Constant innovation in seating technologies, such as advanced manufacturing techniques, lightweight materials, and digital cockpit, fuels the demand for upgraded aircraft seats across both commercial and private aircraft. The increasing demand for comfort and safety capabilities in aircraft, driven by passenger expectations and operational requirements, stimulates the market for aircraft seats.
“OEM segment by end user is expected to hold the highest market share in 2024.”
Based on end user, the aircraft seating market is categorized into OEM, MRO, and aftermarket. The OEM segment having highest market share of 55.1%. The increasing global demand for commercial aircraft drives the aircraft seating OEM market. As aircraft manufacturers experience higher delivery and production rates, the demand for integrated aircraft seats directly follows suit. Airlines seek aircraft seats that improve overall operational efficiency, increase safety, and enhance passenger experience. OEM aircraft seats that offer such operational enhancements become crucial for aircraft manufacturers to remain competitive.
“Narrow-body Aircraft segment by platform is estimated to hold the highest market share in 2024.”
Based on Platform, the market is further divided into narrow-body aircraft, wide-body aircraft, regional transport aircraft, business jet, general aviation, commercial helicopter, and UAM. Major industry players are actively engaged in developing advanced commercial aviation aircraft seats to explore emerging opportunities in this market. The narrow-body aircraft seating market is thriving due to increased demand for short to medium-haul flights and the emergence of low-cost carriers. Airlines prioritize cabin efficiency and passenger comfort, driving the need for lightweight and space-saving seating solutions.

“North America is expected to hold the highest market share in 2024.”
The region's robust aviation industry, driven by major carriers and technological innovation, fosters continuous demand for modern seating solutions, leading to the incorporation of advanced seating systems in commercial aircraft. With a substantial existing fleet, the North American aviation industry places significant emphasis on aircraft seating upgrades and retrofits. Airlines and operators seek modernization solutions for older aircraft, driving the demand for maintenance and repair of aircraft seats to enhance performance and compliance with evolving regulations.

North America covers the US and Canada for market analysis. In North America, major aircraft manufacturers like Boeing and Airbus continually invest in next-generation aircraft seats. The development of advanced platforms, such as the Boeing 737 MAX and Airbus A320neo families, creates opportunities for aircraft seats with enhanced capabilities and features. The strategic partnerships and collaborations between aircraft seat manufacturers and aerospace giants like Boeing and Airbus contribute to the growth of the aircraft seating market. Joint initiatives often lead to the development of innovative seating solutions tailored to specific aircraft models.

The break-up of the profile of primary participants in the aircraft seating market:

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C Level – 35%, Director Level – 25%, Others – 40%
• By Region: North America – 20%, Europe – 25%, Asia Pacific – 35%, Latin America – 5%, Middle East – 10% & Africa – 5%

Raytheon Technologies Corporation (US), Safran (France), RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG (Germany), ZIM Aircraft Seating GmbH (Germany), Stelia Aerospace (France). These key players offer connectivity applicable to various sectors and have well-equipped and strong distribution networks across North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East, Africa, and Latin America.

Research Coverage:
In terms of Solutions, the aircraft seating market is divided into Products and MRO services. The end user segment of the aircraft seating market is OEM, MRO and aftermarket.
The Platform based segmentation includes narrow-body aircraft, wide-body aircraft, regional transport aircraft, business jet, general aviation, commercial helicopter, and UAM.
Based on seat type, the aircraft seating market is further segmented into passenger seats, and pilot 7 crew seats. The seat material segment is divided into cushion materials, structure materials, upholsteries and seat cover materials.
This report segments the aircraft seating market across six key regions: North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East, Africa and Latin America along with their respective key countries. The report's scope includes in-depth information on significant factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities that influence the growth of the aircraft seating market.
A comprehensive analysis of major industry players has been conducted to provide insights into their business profiles, solutions, and services. This analysis also covers key aspects like agreements, collaborations, new product launches, contracts, expansions, acquisitions, and partnerships associated with the aircraft seating market.

Reasons to buy this report:
This report serves as a valuable resource for market leaders and newcomers in the aircraft seating market, offering data that closely approximates revenue figures for both the overall market and its subsegments. It equips stakeholders with a comprehensive understanding of the competitive landscape, facilitating informed decisions to enhance their market positioning and formulating effective go-to-market strategies for Simulation. The report imparts valuable insights into the market dynamics, offering information on crucial factors such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, enabling stakeholders to gauge the market's pulse.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of the key driver (Rising aircraft deliveries and air travel demand, Technological advancements in aircraft seat manufacturing) restraint (Stringent Regulatory and certification requirements, Supply chain vulnerabilities) opportunities (Rapidly expanding global economy, Emergence of urban air mobility) and challenges (Complex design and integration of new materials, High production and procurement costs ) there are several factors that could contribute to an increase in the aircraft seating market.

• Market Penetration: Comprehensive information on aircraft seating solutions offered by the top players in the market

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the aircraft seating market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the aircraft seating market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the aircraft seating market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players in the aircraft seating market

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1 INTRODUCTION 79
1.1 STUDY OBJECTIVES 79
1.2 MARKET DEFINITION 79
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 80
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 80
1.3 STUDY SCOPE 81
1.3.1 MARKETS COVERED 81
FIGURE 1 AIRCRAFT SEATING MARKET SEGMENTATION 81
1.3.2 REGIONS COVERED 82
1.3.3 YEARS CONSIDERED 82
1.4 CURRENCY CONSIDERED 83
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 83
1.5 STAKEHOLDERS 83
1.6 SUMMARY OF CHANGES 84
2 RESEARCH METHODOLOGY 85
2.1 RESEARCH DATA 85
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 85
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 86
2.1.1 SECONDARY DATA 86
2.1.1.1 Key data from secondary sources 87
2.1.2 PRIMARY DATA 87
2.1.2.1 Primary sources 87
2.1.2.2 Key data from primary sources 88
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 88
2.2 FACTOR ANALYSIS 89
2.2.1 INTRODUCTION 89
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 89
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 89
2.2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 89
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 90
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 90
2.3.1.1 Market size estimation methodology (demand-side) 90
2.3.1.2 Market size estimation illustration—US wide-body economy aircraft seat OEM market 91
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH 91
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 92
FIGURE 5 TOP-DOWN APPROACH 92

2.4 DATA TRIANGULATION 93
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 93
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 94
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 95
2.7 RISK ASSESSMENT 95
3 EXECUTIVE SUMMARY 96
FIGURE 7 NARROW-BODY AIRCRAFT TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 96
FIGURE 8 OEM TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 97
FIGURE 9 PASSENGER SEATS TO HOLD HIGHER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 97
FIGURE 10 BUSINESS CLASS TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 98
FIGURE 11 EUROPE TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
4 PREMIUM INSIGHTS 99
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AIRCRAFT SEATING MARKET 99
FIGURE 12 INCREASE IN DEMAND FOR LIGHTER AND SAFER SEATS TO DRIVE GROWTH 99
4.2 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM 99
FIGURE 13 NARROW-BODY AIRCRAFT TO DOMINATE MARKET IN 2024 99
4.3 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY END USER 100
FIGURE 14 OEM TO EXHIBIT FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 100
4.4 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COUNTRY 100
FIGURE 15 FRANCE TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 100
5 MARKET OVERVIEW 101
5.1 INTRODUCTION 101
5.2 MARKET DYNAMICS 101
FIGURE 16 AIRCRAFT SEATING MARKET DYNAMICS 101
5.2.1 DRIVERS 102
5.2.1.1 Rising aircraft deliveries and air travel demand 102
FIGURE 17 AIRCRAFT DELIVERIES BY BOEING AND AIRBUS, 2019–2023 102
5.2.1.2 Technological advancements in aircraft seat manufacturing 102
5.2.2 RESTRAINTS 103
5.2.2.1 Stringent regulatory and certification requirements 103
5.2.2.2 Supply chain vulnerabilities 103
5.2.3 OPPORTUNITIES 103
5.2.3.1 Rapidly expanding global economy 103
5.2.3.2 Emergence of urban air mobility 104
5.2.4 CHALLENGES 104
5.2.4.1 Complex design and integration of new materials 104
5.2.4.2 High production and procurement costs 104
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 105
FIGURE 18 VALUE CHAIN ANALYSIS 105
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 106
FIGURE 19 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 106
5.5 TECHNOLOGY ROADMAP 107
FIGURE 20 INTRODUCTION TO TECHNOLOGY ROADMAP 107
FIGURE 21 EVOLUTION OF KEY TECHNOLOGIES 107
FIGURE 22 EMERGING TRENDS RELATED TO AIRCRAFT SEATS 108
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 108
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 108
5.6.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 108
5.6.3 END USERS 109
FIGURE 23 ECOSYSTEM ANALYSIS 109
TABLE 3 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 109
5.7 TOTAL COST OF OWNERSHIP 110
FIGURE 24 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF AIRCRAFT SEATS 110
TABLE 4 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF AIRCRAFT SEATS (USD) 111
5.8 BUSINESS MODELS 111
FIGURE 25 BUSINESS MODELS IN AIRCRAFT SEATING MARKET 111
5.9 BILL OF MATERIALS 112
FIGURE 26 BILL OF MATERIALS FOR ECONOMY CLASS SEATS 112
FIGURE 27 BILL OF MATERIALS FOR PREMIUM ECONOMY CLASS SEATS 112
FIGURE 28 BILL OF MATERIALS FOR BUSINESS CLASS SEATS 113
FIGURE 29 BILL OF MATERIALS FOR FIRST CLASS SEATS 113
5.10 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 114
5.11 PRICING ANALYSIS 115
5.11.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION 115
FIGURE 30 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION (USD) 115
TABLE 5 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION (USD) 115
5.11.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY PLATFORM 116
5.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 117
5.12.1 KEY TECHNOLOGY 117
5.12.1.1 Butterfly seating 117
5.12.1.2 Zero gravity seats 117
5.12.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGY 117
5.12.2.1 Advanced sensors 117
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 117
TABLE 6 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 118
TABLE 7 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 118
TABLE 8 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 119
TABLE 9 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 119
TABLE 10 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 120
TABLE 11 AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 120
5.14 TRADE ANALYSIS 121
5.14.1 IMPORT VALUE OF (HS CODE: 8803) PARTS OF AIRCRAFT AND SPACECRAFT OF HEADING 8801 OR 8802, N.E.S. 121
FIGURE 31 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 121
TABLE 12 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 121
5.14.2 EXPORT VALUE OF (HS CODE: 8803) PARTS OF AIRCRAFT AND SPACECRAFT OF HEADING 8801 OR 8802, N.E.S. 122
FIGURE 32 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 122
TABLE 13 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 122
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 123
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 123
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AIRCRAFT SEATS, BY PLATFORM 123
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AIRCRAFT SEATS, BY PLATFORM (%) 123
5.15.2 BUYING CRITERIA 124
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA FOR AIRCRAFT SEATS, BY SEAT TYPE 124
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR AIRCRAFT SEATS, BY SEAT TYPE 124
5.16 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 125
TABLE 16 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 125
5.17 USE CASE ANALYSIS 126
5.17.1 ESSENCE BY ELEATHER 126
5.17.2 AIRTEK BY JPA DESIGN 126
5.17.3 KNEE-RESCUE SEAT BY B/E AEROSPACE 127
5.17.4 INTERSPACE LITE BY UNIVERSAL MOVEMENT 127
5.18 OPERATIONAL DATA 127
5.18.1 NEW AIRCRAFT DELIVERIES 127
TABLE 17 GLOBAL AIRCRAFT DELIVERIES, BY PLATFORM, 2020–2029 (UNITS) 127
5.18.2 ACTIVE AIRCRAFT FLEETS 128
TABLE 18 GLOBAL ACTIVE AIRCRAFT FLEET, BY PLATFORM, 2020–2029 (UNITS) 128
TABLE 19 ACTIVE AIRCRAFT FLEETS, BY REGION, 2020–2029 (UNITS) 128
6 INDUSTRY TRENDS 129
6.1 INTRODUCTION 129
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 129
6.2.1 ADVANCED MATERIALS 129
6.2.2 ADDITIVE MANUFACTURING 129
6.2.3 MODULAR AND RECONFIGURABLE SEAT DESIGNS 130
6.2.4 ANTIMICROBIAL AND FLAME-RETARDANT COATINGS 130
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 131
6.3.1 INDUSTRY 4.0 131
6.3.2 SMART CABIN 131
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 132
FIGURE 35 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 132
6.5 PATENT ANALYSIS 133
FIGURE 36 PATENT ANALYSIS 133
TABLE 20 PATENT ANALYSIS 134
7 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY END USER 138
7.1 INTRODUCTION 139
FIGURE 37 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY END USER, 2024–2029 139
TABLE 21 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 22 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 23 AIRCRAFT SEAT VOLUME, BY END USER, 2024–2029 (UNITS) 140
7.2 OEM 140
7.2.1 INCREASING AIRCRAFT ORDERS TO DRIVE GROWTH 140
7.3 MRO 140
7.3.1 RISING DEMAND FOR SEAT MAINTENANCE AND REPAIR BY AIRLINES TO DRIVE GROWTH 140
7.4 AFTERMARKET 141
7.4.1 ONGOING UPGRADES OF AIRCRAFT SEATS TO ENHANCE CUSTOMER EXPERIENCE TO DRIVE GROWTH 141
8 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM 142
8.1 INTRODUCTION 143
FIGURE 38 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 143
TABLE 24 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 25 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 26 AIRCRAFT VOLUME, BY PLATFORM, 2024–2029 (UNITS) 144
8.2 NARROW-BODY AIRCRAFT 144
8.2.1 FOCUS ON REDUCING AIRCRAFT WEIGHT TO DRIVE GROWTH 144
8.3 WIDE-BODY AIRCRAFT 145
8.3.1 SURGE IN DEMAND FOR ULTRA-LONG-RANGE TRAVEL TO DRIVE GROWTH 145
8.4 BUSINESS JET 145
8.4.1 DEVELOPMENTS IN AIRCRAFT SEAT ARCHITECTURE TO DRIVE GROWTH 145
8.5 REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT 145
8.5.1 INCREASED DEMAND FOR COMFORTABLE AND COST-EFFECTIVE REGIONAL AIR TRAVEL TO DRIVE GROWTH 145
8.6 COMMERCIAL HELICOPTER 146
8.6.1 WIDE SCOPE OF APPLICATIONS TO DRIVE GROWTH 146

8.7 GENERAL AVIATION 146
8.7.1 RISING USE OF AIRCRAFT IN AGRICULTURE TO DRIVE GROWTH 146
8.8 UAM 146
8.8.1 INNOVATIONS IN AIR MOBILITY TO DRIVE GROWTH 146
9 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY SEAT MATERIAL 147
9.1 INTRODUCTION 148
FIGURE 39 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY SEAT MATERIAL, 2024–2029 148
TABLE 27 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY SEAT MATERIAL, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 28 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY SEAT MATERIAL, 2024–2029 (USD MILLION) 149
9.2 CUSHION MATERIALS 149
TABLE 29 CUSHION MATERIALS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 30 CUSHION MATERIALS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 149
9.2.1 POLYURETHANE 150
9.2.1.1 Optimal density and durability to drive growth 150
9.2.2 POLYETHYLENE 150
9.2.2.1 Impact resistance and recyclability to drive growth 150
9.2.3 NEOPRENE 150
9.2.3.1 Flame retardant capabilities to drive growth 150
9.2.4 OTHERS 150
9.3 STRUCTURE MATERIALS 150
TABLE 31 STRUCTURE MATERIALS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 32 STRUCTURE MATERIALS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 151
9.3.1 ALUMINUM 151
9.3.1.1 Ease of fabrication and corrosion resistance to drive growth 151
9.3.2 CARBON FIBER 151
9.3.2.1 Excellent strength-to-weight ratio to drive growth 151
9.3.3 FIBERGLASS 152
9.3.3.1 Robust mechanical properties to drive growth 152
9.3.4 OTHERS 152
9.4 UPHOLSTERIES & SEAT COVERS 152
TABLE 33 UPHOLSTERIES & SEAT COVERS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 34 UPHOLSTERIES & SEAT COVERS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 152
9.4.1 FABRIC 153
9.4.1.1 Easy moisture absorption to drive growth 153
9.4.2 VINYL 153
9.4.2.1 Water and stain-resistant properties to drive growth 153

9.4.3 LEATHER 153
9.4.3.1 Sustainability and longevity to drive growth 153
10 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY SEAT TYPE 154
10.1 INTRODUCTION 155
FIGURE 40 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 155
TABLE 35 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 36 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 37 AIRCRAFT SEAT VOLUME, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 156
10.2 PASSENGER SEATS 156
FIGURE 41 PREMIUM ECONOMY CLASS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 156
TABLE 38 PASSENGER SEATS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 39 PASSENGER SEATS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 157
10.2.1 FIRST CLASS 157
TABLE 40 FIRST CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 157
TABLE 41 FIRST CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 157
10.2.1.1 First class seat components 158
TABLE 42 FIRST CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 158
TABLE 43 FIRST CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 158
10.2.1.1.1 Structures 158
10.2.1.1.2 Foams 158
10.2.1.1.3 Actuators 159
10.2.1.1.4 Electrical fittings 159
10.2.1.1.5 Others 159
10.2.1.2 First class seat materials 159
TABLE 44 FIRST CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2020–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 45 FIRST CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2024–2029 (USD MILLION) 159
10.2.1.2.1 Cushion materials 160
10.2.1.2.2 Structure materials 160
10.2.1.2.3 Upholsteries & seat covers 160
10.2.2 BUSINESS CLASS 160
TABLE 46 BUSINESS CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 47 BUSINESS CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 161
10.2.2.1 Business class seat components 161
TABLE 48 BUSINESS CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 49 BUSINESS CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 162
10.2.2.1.1 Structures 162
10.2.2.1.2 Foams 162
10.2.2.1.3 Actuators 162
10.2.2.1.4 Electrical fittings 162
10.2.2.1.5 Others 162
10.2.2.2 Business class seat materials 163
TABLE 50 BUSINESS CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2020–2023 (USD MILLION) 163
TABLE 51 BUSINESS CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2024–2029 (USD MILLION) 163
10.2.2.2.1 Cushion materials 163
10.2.2.2.2 Structure materials 163
10.2.2.2.3 Upholsteries & seat covers 163
10.2.3 PREMIUM ECONOMY CLASS 164
TABLE 52 PREMIUM ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 164
TABLE 53 PREMIUM ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 164
10.2.3.1 Premium economy class seat components 165
TABLE 54 PREMIUM ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 55 PREMIUM ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 165
10.2.3.1.1 Structures 165
10.2.3.1.2 Foams 165
10.2.3.1.3 Actuators 165
10.2.3.1.4 Electrical fittings 166
10.2.3.1.5 Others 166
10.2.3.2 Premium economy class seat materials 166
TABLE 56 PREMIUM ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2020–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 57 PREMIUM ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2024–2029 (USD MILLION) 166
10.2.3.2.1 Cushion materials 166
10.2.3.2.2 Structure materials 167
10.2.3.2.3 Upholsteries & seat covers 167
10.2.4 ECONOMY CLASS 167
TABLE 58 ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 167
TABLE 59 ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 167
10.2.4.1 Economy class seat components 168
TABLE 60 ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 61 ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 168
10.2.4.1.1 Structures 168
10.2.4.1.2 Foams 168
10.2.4.1.3 Others 169
10.2.4.2 Economy class seat materials 169
TABLE 62 ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2020–2023 (USD MILLION) 169
TABLE 63 ECONOMY CLASS AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2024–2029 (USD MILLION) 169
10.2.4.2.1 Cushion materials 169
10.2.4.2.2 Structure materials 169
10.2.4.2.3 Upholsteries & seat covers 170
10.3 PILOT & CREW SEATS 170
FIGURE 42 PILOT SEATS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 170
TABLE 64 PILOT & CREW SEATS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 170
TABLE 65 PILOT & CREW SEATS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 171
10.3.1 PILOT SEATS 171
TABLE 66 PILOT SEATS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 171
TABLE 67 PILOT SEATS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 171
10.3.1.1 Pilot seat components 172
TABLE 68 PILOT AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 172
TABLE 69 PILOT AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 172
10.3.1.1.1 Structures 172
10.3.1.1.2 Foams 172
10.3.1.1.3 Actuators 173
10.3.1.1.4 Electrical fittings 173
10.3.1.1.5 Others 173
10.3.1.2 Pilot seat materials 173
TABLE 70 PILOT AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2020–2023 (USD MILLION) 173
TABLE 71 PILOT AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2024–2029 (USD MILLION) 173
10.3.1.2.1 Cushion materials 174
10.3.1.2.2 Structure materials 174
10.3.1.2.3 Upholsteries & seat covers 174

10.3.2 CREW SEATS 174
TABLE 72 CREW SEATS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 174
TABLE 73 CREW SEATS: AIRCRAFT SEATING MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 175
10.3.2.1 Crew seat components 175
TABLE 74 CREW AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 175
TABLE 75 CREW AIRCRAFT SEATING MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 175
10.3.2.1.1 Structures 175
10.3.2.1.2 Foams 176
10.3.2.1.3 Actuators 176
10.3.2.1.4 Electrical fittings 176
10.3.2.1.5 Others 176
10.3.2.2 Crew seat materials 176
TABLE 76 CREW AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2020–2023 (USD MILLION) 176
TABLE 77 CREW AIRCRAFT SEATING MARKET, BY MATERIAL, 2024–2029 (USD MILLION) 177
10.3.2.2.1 Cushion materials 177
10.3.2.2.2 Structure materials 177
10.3.2.2.3 Upholsteries & seat covers 177
11 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY STANDARD 178
11.1 INTRODUCTION 178
11.2 16G 178
11.3 21G 178
12 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY REGION 179
12.1 INTRODUCTION 180
FIGURE 43 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY REGION, 2024–2029 180
TABLE 78 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 79 AIRCRAFT SEATING MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 80 AIRCRAFT SEAT VOLUME, BY REGION, 2024–2029 (UNITS) 181
12.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 182
12.3 NORTH AMERICA 185
FIGURE 44 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MARKET SNAPSHOT 185
12.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 185
12.3.2 PESTLE ANALYSIS 186
TABLE 81 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 187
TABLE 82 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 83 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 187
TABLE 84 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 85 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 188
TABLE 86 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 87 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 189
TABLE 88 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 89 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 189
TABLE 90 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 91 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 190
TABLE 92 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 190
TABLE 93 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 190
TABLE 94 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 95 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 191
TABLE 96 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 191
TABLE 97 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 192
TABLE 98 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 99 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 192
TABLE 100 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 101 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 193
TABLE 102 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 193
TABLE 103 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 193
TABLE 104 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 194
TABLE 105 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 194
TABLE 106 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 194
TABLE 107 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 195
TABLE 108 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 109 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 195
TABLE 110 NORTH AMERICA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 195
12.3.3 US 196
12.3.3.1 Significant presence of aircraft seat manufacturers to drive growth 196
TABLE 111 US: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 196
TABLE 112 US: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 196
TABLE 113 US: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 197
TABLE 114 US: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 115 US: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 197
TABLE 116 US: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 117 US: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 198
TABLE 118 US: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 119 US: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 198
TABLE 120 US: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 121 US: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 199
TABLE 122 US: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 123 US: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 199
TABLE 124 US: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 125 US: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 200
TABLE 126 US: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 127 US: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 200
TABLE 128 US: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 129 US: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 201
TABLE 130 US: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 131 US: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 201
TABLE 132 US: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 202
TABLE 133 US: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 202
TABLE 134 US: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 202
12.3.4 CANADA 202
12.3.4.1 Increasing R&D investments in aviation industry to drive growth 202
TABLE 135 CANADA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 136 CANADA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 137 CANADA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 138 CANADA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 139 CANADA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 140 CANADA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 141 CANADA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 204
TABLE 142 CANADA: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 143 CANADA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 204
TABLE 144 CANADA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 145 CANADA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 205
TABLE 146 CANADA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 147 CANADA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 205
TABLE 148 CANADA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 149 CANADA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 206
TABLE 150 CANADA: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 151 CANADA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 206
TABLE 152 CANADA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 153 CANADA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 207
TABLE 154 CANADA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 155 CANADA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 207
TABLE 156 CANADA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 157 CANADA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 208
TABLE 158 CANADA: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 208
12.4 EUROPE 209
FIGURE 45 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MARKET SNAPSHOT 209
12.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 210
12.4.2 PESTLE ANALYSIS 210
TABLE 159 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 211
TABLE 160 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 161 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 211
TABLE 162 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 163 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 212
TABLE 164 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 165 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 212
TABLE 166 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 167 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 213
TABLE 168 EUROPE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 169 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 213
TABLE 170 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 171 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 214
TABLE 172 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 173 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 215
TABLE 174 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 175 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 215
TABLE 176 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 177 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 216
TABLE 178 EUROPE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 179 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 216
TABLE 180 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 181 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 217
TABLE 182 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 183 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 217
TABLE 184 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 185 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 218
TABLE 186 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 187 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 218
TABLE 188 EUROPE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 218
12.4.3 UK 219
12.4.3.1 Innovations in seat design to drive growth 219
TABLE 189 UK: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 219
TABLE 190 UK: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 191 UK: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 220
TABLE 192 UK: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 193 UK: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 220
TABLE 194 UK: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 195 UK: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 221
TABLE 196 UK: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 197 UK: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 221
TABLE 198 UK: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 199 UK: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 222
TABLE 200 UK: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 201 UK: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 222
TABLE 202 UK: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 203 UK: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 223
TABLE 204 UK: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 223
12.4.4 FRANCE 223
12.4.4.1 Rising demand for lightweight seats to drive growth 223
TABLE 205 FRANCE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 224
TABLE 206 FRANCE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 207 FRANCE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 224
TABLE 208 FRANCE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 209 FRANCE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 225
TABLE 210 FRANCE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 211 FRANCE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 225
TABLE 212 FRANCE: AIRCRAFT SEATING OEM MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 213 FRANCE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 226
TABLE 214 FRANCE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 215 FRANCE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 226
TABLE 216 FRANCE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 217 FRANCE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 227
TABLE 218 FRANCE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 219 FRANCE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 227
TABLE 220 FRANCE: AIRCRAFT SEATING MRO MARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 221 FRANCE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2020–2023 (USD MILLION) 228
TABLE 222 FRANCE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PLATFORM, 2024–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 223 FRANCE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 228
TABLE 224 FRANCE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 225 FRANCE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 229
TABLE 226 FRANCE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PASSENGER SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 227 FRANCE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 229
TABLE 228 FRANCE: AIRCRAFT SEATING AFTERMARKET, BY PILOT & CREW SEAT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 229

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