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北米FMCGロジスティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、2019年～2029年の成長予測North America FMCG Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029 北米のFMCGロジスティクス市場規模は2024年に3,229億7,000万米ドルと推定され、2029年には4,089億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.84%である。 Eコマースの総売... もっと見る
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サマリー北米のFMCGロジスティクス市場規模は2024年に3,229億7,000万米ドルと推定され、2029年には4,089億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.84%である。 Eコマースの総売上高は、パンデミック開始以来60％近く増加しているが、普及率は横ばいとなっている。そのため、消費者はワンストップショップをますます求めるようになり、一箇所ですべてを購入することに関心を示しており、2022年にはそれがさらに頻繁に起こるようになるだろう。一方、2020年以前には徐々に家庭外食品にシェアを奪われつつあった家庭内食品市場は、8.7％と過去の成長率の4倍に急増している。 家庭での食事への移行は、より健康的な食事が重視されるようになったことと一致する。FMCG部門は、現在のeコマースの成長から恩恵を受けている。業界は、従来の店舗管理、購買、資材管理、統合資材管理から、サプライチェーン・マネジメントの新時代へと移行しつつある。FMCG企業は多くの場合、ハブ・アンド・スポーク・モデルを使って物流業務を行い、重要な都市や町にある物流ハブが卸売業者と小売業者の両方にサービスを提供している。顧客は、様々なチャネルを通じた迅速な注文処理を期待している。消費財企業はロジスティクス業務をアウトソーシングすることで、業務と販売計画プロセスのギャップを埋め、予測を強化し、在庫を合理化し、納期を短縮する。 コールドチェーンは、2020年には米国だけで2,484億米ドルを占め、2028年には4,100億米ドルを超えると予想されている。この成長は、タンパク質、ビタミン、ミネラル、脂肪を多く含み、特定の温度帯で輸送されなければならない健康志向の食品に対する需要が一因となっている。サプライチェーン全体で労働力不足が続くと予想される中、多くのコールドチェーン企業が自動化ソリューションに注目している。COVIDが導入される前のカナダのコールドストレージ事情は、国内および世界の食品市場の動向が需要の多くを牽引し、成長を続けていました。 北米のFMCG（Fast Moving Consumer Goods）ロジスティクス市場動向食品・飲料製品の成長が市場成長を牽引北米の消費者はますます新鮮で健康的な食品を求めるようになっており、これらの食品を消費者にタイムリーかつ高品質で確実に届けるためには、専門的なロジスティクス能力が必要となる。多くの新鮮で健康的な食品は、輸送と保管のプロセスを通じて特定の温度に保たれなければならないため、これがコールドチェーン・ロジスティクスの需要を促進している。食品・飲料のeコマース市場は北米で急成長している。専門家は、2027年までの今後5年間で、eコマースは米国で2.4％ポイント増加すると予測しており、小売業者が売上と収益性のバランスを取る上で直面している課題を浮き彫りにしている。同社は、COVID-19やその他の病気による健康への懸念が、食料品のオンラインショッピングを引き続き促進すると指摘している。 2023年9月中に少なくとも1件の注文を完了した世帯数は、2022年9月と比較して約11%急増した。スーパーマーケットの月間アクティブユーザー数（MAU）は1％弱拡大し、ウォルマートが牽引するマスのMAUは2022年比で20％急増した。総 MAU ベースの急増は、注文頻度の減少を相殺する以上のものであり、総注文量の 2%近い増加を牽引した。リモートワークは、カナダにおける食品・食料品アプリ導入の主要な推進要因である。パンデミック（世界的大流行）の影響で在宅勤務をする人が増え、この傾向は多くのホワイトカラー業界で続いている。カナダのリモートワーカーと学生は、食品配達アプリを利用し、食料品をオンラインで注文する数が増えた。最大の全国食料品チェーンの1つであるメトロは、2022年度第1四半期にオンライン活動の急増を報告した。 COVID-19の流行は、世界の他の市場と同様、メキシコの消費者の行動を変えた。アクセスや移動が制限されたことで、消費者はデジタ ル・チャネルを試し、採用するようになり、同時に、全国 の家庭にとって、基本的な食料品、飲料、身の回り品、ホーム ケア用品を購入する主要な供給源としての食料品小売の重 要性が強まった。 北米市場をリードする米国業界筋によると、米国におけるFMCGのeコマース売上は、2025年までに1兆6,000億ドルに達すると予想されている。この成長により、より効率的で信頼性の高いFMCGロジスティクス・ソリューションへの需要が高まっている。消費者は新鮮で腐りやすい商品をますます求めるようになっており、顧客にタイムリーかつ安全に届けるために専門的なロジスティクス・ソリューションを必要としている。米国の消費者の可処分所得は近年着実に上昇している。このため、消費者がFMCG製品に使える資金が増加している。2022年の国民1人当たりの可処分所得は55,832米ドルだった。例えば、米国におけるオーガニック食品の売上は、2025年までに1,000億米ドルに達すると予想されている。 米国の人口は多様化し、高齢化が進んでいる。このことは、FMCG企業にとって、こうした人口構成の変化に対応した製品を開発する新たな機会を生み出している。米国国勢調査局によると、2022年7月1日現在の米国の公式推定居住人口は333,287,557人である。米国におけるヒスパニック系人口の増加は、ヒスパニック系にインスパイアされた食品や飲料の需要を促進している。例えば、米国におけるサルサの売上は過去10年間で50%増加した。 米国ではEコマースが急成長している。これによって消費者はFMCG製品を購入しやすくなり、オンライン食料品配達などの新しいカテゴリーの成長も促進している。さらに、パーソナルケア製品は、特にミレニアル世代とZ世代の消費者の間で高い需要がある。このため、物流プロバイダーはこれらの製品を効率的に輸送し、消費者に届ける必要があり、FMCG物流市場の成長を牽引している。例えば、UPSはユニリーバと提携し、パーソナルケア製品専用の新しい物流サービスを開始した。このサービスは、ユニリーバのパーソナルケア製品が安全で新鮮な状態で顧客に届けられるよう、温度管理された車両と倉庫を使用する。 北米FMCG物流業界の概要本レポートは北米FMCG物流市場の主要企業に焦点を当てている。同市場は競争が激しく、国内外のプレーヤーが多数存在する。COVIDの影響によりFMCGロジスティクス・サービス・プロバイダーのビジネスチャンスは拡大しており、今後も続くと予想される。FMCGロジスティクス市場の主なプレーヤーには、DHLグループ、C.H. ロビンソン・ワールドワイド社、Kuehne + Nagel社、Agility Logistics社、CEVA Logistics社、FedEx社などがある。 その他の特典
目次1 はじめに1.1 調査の前提 1.2 研究の範囲 2 調査方法 3 要約 4 市場の洞察とダイナミクス 4.1 市場概要 4.2 市場のダイナミクス 4.2.1 推進要因 4.2.2 抑制要因 4.2.3 機会 4.3 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析 4.3.1 供給者の交渉力 4.3.2 消費者の交渉力 4.3.3 新規参入者の脅威 4.3.4 代替品の脅威 4.3.5 競争ライバルの激しさ 4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析 4.5 技術的進歩 4.6 政府の規制と取り組み 4.7 北米の3PL市場に関する洞察（市場規模・予測） 4.8 COVID-19の市場への影響 5 市場のセグメンテーション 5.1 サービス別 5.1.1 輸送 5.1.2 倉庫、流通、在庫管理 5.1.3 その他の付加価値サービス 5.2 製品カテゴリー別 5.2.1 食品・飲料 5.2.2 パーソナルケア 5.2.3 家庭用品 5.2.4 その他消耗品 5.3 地域別 5.3.1 米国 5.3.2 カナダ 5.3.3 メキシコ 6 競争環境 6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー） 6.2 企業プロフィール 6.2.1 DHLグループ 6.2.2 C.H.ロビンソン・ワールドワイド・インク 6.2.3 クーネ＋ナーゲル 6.2.4 アジリティ・ロジスティクス 6.2.5 CEVAロジスティクス 6.2.6 フェデックス 6.2.7 XPOロジスティクス 6.2.8 日本通運 6.2.9 DB シェンカー 6.2.10 ヘルマンワイドロジスティクス 6.2.11 APL ロジスティクス 7 市場の将来 8 付録
SummaryThe North America FMCG Logistics Market size is estimated at USD 322.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 408.98 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.84% during the forecast period (2024-2029). Total e-commerce sales have grown by nearly 60 percent since the beginning of the pandemic, though penetration rates have leveled off. As such, consumers are increasingly seeking out one-stop shops and have expressed an interest in buying everything in one place, which will happen even more frequently in 2022. Meanwhile, the food-at-home market, which had been slowly losing share to food away from home before 2020, has surged 8.7 percent, four times its historical growth rate. The move to eating food at home coincides with a growing emphasis on healthier eating. The FMCG sector has benefited from the current e-commerce growth. The industry is moving into a new era of supply chain management from traditional storekeeping, purchasing, materials management, and integrated materials management. FMCG companies often conduct their logistics operations using a hub-and-spoke model, with distribution hubs in important cities and towns serving both wholesalers and retailers. Customers anticipate quick order fulfillment via a variety of channels. Consumer goods firms outsource their logistics operations to do this by bridging the gap between operational and sales planning processes, enhancing forecasting, streamlining inventory, and accelerating delivery times. Cold chain accounted for USD 248.4 billion in 2020 in the U.S. alone and is expected to exceed USD 410 billion by 2028. This growth has been driven partly by demand for healthier foods high in proteins, vitamins, minerals, and fats that must be transported within specific temperature windows. With labor shortages anticipated to continue throughout the supply chain, many cold chain companies are looking toward automated solutions. The pre-COVID Canadian cold storage landscape was growing, with trends in domestic and global food markets driving much of that demand. North America Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Logistics Market TrendsIncreasing Growth in Food and Beverages Products are Driving the Market GrowthNorth American consumers are increasingly demanding fresh and healthy foods, which require specialized logistics capabilities to ensure that they are delivered to consumers in a timely and quality manner. This is driving demand for cold chain logistics, as many fresh and healthy foods must be kept at a specific temperature throughout the transportation and storage process. The e-commerce market for food and beverages is growing rapidly in North America. Experts predicts e-commerce will increase a modest 2.4 percentage points in United Staes over the next five years upto 2027, underscoring the challenges retailers face in balancing sales with profitability. The firms noted that health concerns from COVID-19 and other illnesses will likely continue to encourage online grocery shopping. The total number of households completing at least one order during the month of September 2023 jumped almost 11% compared to September 2022. The Supermarket monthly active user (MAU) base expanded by just under 1%, while the Mass MAU base, led by Walmart, surged 20% compared to 2022. The jump in total MAU base more than offset the order frequency decline and drove a nearly 2% gain in total order volume. Remote work is a key driver of food and grocery app adoption in Canada. The pandemic pushed more people to work from home, and the trend persists for many white-collar industries. Canada’s remote workers and students used food delivery apps and ordered groceries online in higher numbers. One of the largest national grocery chains, Metro, reported a surge in online activity in its fiscal Q1 2022. The COVID-19 pandemic changed the behaviour of consumers in Mexico, as it did in other markets around the world. Limited access and mobility restrictions prompted consumers to test and adopt digital channels while reinforcing the importance of grocery retail as a primary source of basic food, beverages, and personal and home care supplies for households across the country. United States Leading the market in North AmericaAccording to industry sources the FMCG e-commerce sales in the United States are expected to reach USD 1.6 trillion by 2025. This growth is driving demand for more efficient and reliable FMCG logistics solutions. Consumers are increasingly demanding fresh and perishable products, which require specialized logistics solutions to ensure that they are delivered to customers in a timely and safe manner. The disposable income of US consumers has been rising steadily in recent years. This is giving consumers more money to spend on FMCG products. In 2022, the national per capita disposable personal income was USD 55,832. For example, sales of organic food in the US are expected to reach USD 100 billion by 2025. The US population is becoming more diverse and aging. This is creating new opportunities for FMCG companies to develop products that meet the needs of these changing demographics. The United States had an official estimated resident population of 333,287,557 on July 1, 2022, according to the U.S. Census Bureau. The growing Hispanic population in the US is driving demand for Hispanic inspired foods and beverages. For example, Sales of salsa in the US have increased by 50% in the past decade. E-commerce is growing rapidly in the US. This makes it easier for consumers to purchase FMCG products and is also driving growth in new categories such as online grocery delivery. In addition, personal care products are in high demand, especially among millennials and Gen Z consumers. This is driving the growth in the FMCG logistics market, as logistics providers need to be able to efficiently transport and deliver these products to consumers. For instance, UPS has partnered with Unilever to launch a new dedicated logistics service for personal care products. The service will use temperature-controlled vehicles and warehouses to ensure that Unilever’s personal care products are delivered to customers in a safe and fresh condition North America Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Logistics Industry OverviewThe report focuses on the key players in the North American FMCG Logistics Market. The market is highly competitive, with many local and international players. The opportunity for FMCG logistics service providers has increased due to COVID's impact and is expected to continue in the coming years. Some of the major players in the FMCG logistics market include DHL Group, C.H. Robinson Worldwide Inc., Kuehne + Nagel, Agility Logistics, CEVA Logistics, and FedEx, among others. Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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