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アジア太平洋地域の医薬品物流 - 市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


Asia-Pacific Pharmaceutical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

アジア太平洋地域の医薬品ロジスティクス市場規模は、2024年に1,527億9,000万米ドルと推定され、2029年には2,111億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024〜2029年)の年平均成長率は6.68%で推移す... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

アジア太平洋地域の医薬品ロジスティクス市場規模は、2024年に1,527億9,000万米ドルと推定され、2029年には2,111億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024〜2029年)の年平均成長率は6.68%で推移すると予想される。

主なハイライト

  • アジア太平洋医薬品ロジスティクス市場は、新興国の医薬品需要の増加により急成長している。先進国および発展途上国の患者数は急速に増加しており、既存の医薬品流通チャネルにも影響を及ぼしている。このため、供給管理ソリューションに対するニーズの高まりに対応するため、製薬会社が提供するロジスティクス・サービスに対する需要が高まっている。
  • アジア太平洋医薬品ロジスティクス市場は、医薬品業界で最も急成長している市場である。医薬品ロジスティクスサービスの需要はここ数年増加傾向にあり、医薬品メーカー、流通業者、小売業者など、医薬品のサプライチェーン管理に携わる企業にとって戦略的なビジネスとして浮上している。
  • 需要の高まりは、ジェネリック医薬品の使用増加や、糖尿病、癌、高血圧症などの慢性疾患の有病率の上昇と相まって、地域全体で医療費が増加しているためである。
  • アジア太平洋地域の薬局物流市場は、中国、インド、日本などの発展途上国における漢方薬の需要の伸びと、オーストラリア、香港、韓国、シンガポールなどの先進国における処方箋の増加によって牽引されている。
  • COVID-19パンデミックが医療用コールドチェーン業界のサプライチェーンに与えた影響と、パンデミックによる商取引の制限のため、コールドチェーンメーカーは製品の保存期間を延長するための保管により重点を置き、これがコールドチェーン拡大市場を促進すると予想された。

アジア太平洋地域の医薬品ロジスティクス市場動向

コールドチェーン物流が市場を牽引

COVID-19パンデミックが医療用コールドチェーン業界のサプライチェーンに与えた影響と、パンデミックによる商取引の制限のため、コールドチェーンメーカーは製品の保存期間を延長するための保管により重点を置き、これがコールドチェーン拡大市場を促進すると予想された。

高齢化と可処分所得の増加により、この地域の医療支出は急速に伸びている。世界の製薬会社やバイオテクノロジー企業の将来性にとって、今後も重要な役割を果たすだろう。インド、中国、シンガポール、韓国をはじめとするアジア太平洋地域の国々は、病理検査、医薬品製造、臨床試験のアウトソーシングの重要な拠点となりつつある。

このため、予防接種、バイオ医薬品、臨床試験材料など、温度に敏感なヘルスケア製品の需要が増加している。こうした変化は、アジア太平洋地域の保冷施設に対する需要に拍車をかけ、継続的なインフラ整備への投資を後押ししている。医療用コールドチェーン物流サービスは、アジア各国の政府によって改善されつつある。

コールドチェーンを必要とするバイオ医薬品やワクチンの需要が高まっている。温度変化に敏感な医薬品を効率的に取り扱うため、政府の規制が厳しくなっていることも背景にある。

医療用コールドチェーン・ロジスティクスの需要は、拡大する人口の医療ニーズに対応するために発展しつつある製薬業界の活況も後押ししている。市場拡大を阻む要因としては、作業プロセス、セキュリティ、温度、害虫管理における一貫性の欠如、高額な運用コストなどが挙げられる。

中国、アジア太平洋地域の時価総額で首位に

時価総額では、2021年第1四半期のアジア太平洋(APAC)製薬企業上位50社に中国が入った。2020年第4四半期と比べ、2021年第1四半期末のAPAC50社の時価総額の合計は3.8%増加し、中国企業28社が全体の60%を占めた。日本の製薬業界は世界第2位の規模に成長しつつある。長年にわたり、日本の医薬品業界では外国直接投資(FDI)が徐々に拡大し、日本が世界的なプレゼンスを築くのに貢献してきた。世界の製薬企業上位25社のうち4社が日本に本社を置いている。

市場は、商品の品質を維持するための効率的なコールドチェーン物流サービスに対する需要の高まりによって拡大している。さらに、医薬品ビジネスのロジスティクスとコールドチェーンは、より戦略的で信頼できるものになりつつある。高価値の医薬品の大半は、コールドチェーン・ソリューションを利用して流通網全体に流通しており、これがアジア太平洋地域での市場拡大に拍車をかけている。

アジア太平洋医薬品物流業界の概要

アジア太平洋地域の医薬品ロジスティクス市場は競争が激しく断片的で、多くの企業が参入している。安全なサプライチェーン機能とクラウドベースのサプライチェーン・ソリューションは、多くの企業にとって優先事項である。これらの技術的進歩は、メーカーが医薬品の正当性を判断し、偽物の医薬品や医療機器の開発を防ぐのに役立っている。地理的範囲を広げ、独自の知識へのアクセスを増やすため、多くの企業が合併・買収活動に取り組んでいる。

さらに、彼らは商品の梱包の総コストを下げたいと考えている。Kuehne + Nagel、DB Schenker、DHL、DSV Panalpina、FedEx、Bio Pharma Logistics、Kerry Logistics、Genco、Arich Enterprise Co.Ltd.、Mainfreight Ltd.、Thermotraffic、Bestchain Healthtaiwan、Movianto、Zuellig Pharma Asia Pacific Ltd.は、現在市場で事業を展開している大手企業の一部である。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 調査の前提
1.3 調査範囲

2 調査方法
2.1 分析方法
2.2 調査フェーズ

3 要約

4 市場の洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 医薬品バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.3 技術動向
4.4 投資シナリオ
4.5 政府の規制と取り組み
4.6 アジア太平洋地域の3PL市場に関する洞察
4.7 COVID-19の医薬品物流市場への影響

5 市場ダイナミクス
5.1 推進要因
5.2 阻害要因
5.3 機会
5.4 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 供給者の交渉力
5.4.2 消費者の交渉力
5.4.3 新規参入者の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争ライバルの激しさ

6 市場の区分
6.1 製品別
6.1.1 ジェネリック医薬品
6.1.2 ブランド医薬品
6.2 輸送形態別
6.2.1 コールドチェーン輸送
6.2.2 非コールドチェーン輸送
6.3 用途別
6.3.1 バイオ医薬品
6.3.2 化学医薬品
6.3.3 特殊医薬品
6.4 輸送手段別
6.4.1 航空
6.4.2 鉄道
6.4.3 道路
6.4.4 海
6.5 地域別
6.5.1 中国
6.5.2 インド
6.5.3 日本
6.5.4 韓国
6.5.5 シンガポール
6.5.6 オーストラリア
6.5.7 その他のアジア太平洋地域

7 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 企業プロフィール
7.2.1 クーネ+ナーゲル
7.2.2 DBシェンカー
7.2.3 DHL
7.2.4 DSVパナルピナ
7.2.5 フェデックス
7.2.6 バイオ・ファーマ・ロジスティクス
7.2.7 ケリーロジスティクス
7.2.8 ジェンコ
7.2.9 アリッチ・エンタープライズ株式会社
7.2.10 メインフライトリミテッド
7.2.11 サーモトラフィック
7.2.12 ベストチェーンヘルスタイワン
7.2.13 CEVA Logistics
7.2.14 UPS* (ユーピーエス

8 市場機会と今後の動向

9 付録

 

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Summary

The Asia-Pacific Pharmaceutical Logistics Market size is estimated at USD 152.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 211.16 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.68% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The Asia-Pacific Pharmaceutical Logistics Market is rapidly growing due to the increasing drug demand from emerging countries. The number of patients in developed and developing regions is increasing rapidly, which in turn is impacting the existing pharmaceutical distribution channels. This has led to an increased demand for logistics services provided by pharma companies to meet this increasing need for supply management solutions.
  • The Asia-Pacific Pharmaceutical Logistics Market is the fastest-growing market in the pharmaceutical industry. The demand for pharmaceutical logistics services has been on the rise in recent times, emerging as a strategic business for drug manufacturers, distributors, retailers, and other players involved in the supply chain management of drugs.
  • The rise in demand is due to increasing healthcare expenditure across the region, coupled with the growing use of generic substitutes and increasing prevalence of chronic diseases such as diabetes, cancer, and cardiovascular ailments like hypertension which are associated with high treatment costs.
  • The Asia Pacific Pharmacy Logistics Market is driven by the growth in demand for herbal drugs in developing markets such as China, India, and Japan, along with the increase in prescriptions across developed economies such as Australia, Hong Kong, South Korea, and Singapore.
  • Due to the COVID-19 pandemic's effects on the healthcare cold chain industry's supply chain and the pandemic's restrictions on commerce, cold chain manufacturers focused more on storage to extend their products' shelf lives, which was expected to fuel the market for cold chain expansion.

Asia Pacific Pharmaceutical Logistics Market Trends

Cold chain Logistics is driving the market

Due to the COVID-19 pandemic's effects on the healthcare cold chain industry's supply chain and the pandemic's restrictions on commerce, cold chain manufacturers focused more on storage to extend their products' shelf lives, which was expected to fuel the market for cold chain expansion.

Healthcare spending in the region is growing quickly due to an aging population and rising disposable incomes. It will continue to be crucial to the prospects of global pharmaceutical and biotechnology companies. India, China, Singapore, South Korea, and other countries in the Asia-Pacific region are quickly becoming important hubs for the outsourcing of pathology testing, drug manufacturing, and clinical trials.

This has increased the demand for temperature-sensitive healthcare products, such as vaccinations, biopharmaceuticals, and clinical trial materials. These changes have fueled the Asia-Pacific region's demand for cold storage facilities and supported more investments in ongoing infrastructure upgrades. The healthcare cold chain logistics services are being improved by the governments of various Asian nations.

The demand for biopharmaceuticals and vaccines, which require cold chains, is rising. Stricter government restrictions are also to blame for the efficient handling of temperature-sensitive pharmaceutical items.

The demand for healthcare cold chain logistics is also fueled by the booming pharmaceutical industry, which is developing to meet the healthcare needs of the expanding population. Factors limiting market expansion include a lack of consistency in operating processes, security, temperature, pest management, and expensive operational costs.

China Leads the Asia-Pacific Region with Highest Market Capitalization

In terms of market value, China was in the top 50 Asia-Pacific (APAC) pharmaceutical companies during the first quarter of 2021. Compared to Q4 2020, the 50 APAC companies' combined market capitalization increased by 3.8% at the end of Q1 2021, with 28 Chinese companies making up 60% of the total. The pharmaceutical industry in Japan is growing to become the second-largest in the world. Over the years, foreign direct investments (FDI) have gradually expanded in the Japanese pharmaceutical industry, helping the nation build a global presence. Four of the top 25 pharmaceutical businesses in the world are headquartered in Japan.

The market is expanding due to increased demand for efficient cold-chain logistics services to maintain the quality of goods. Additionally, the logistics and cold chain for the pharmaceutical business are becoming more strategic and dependable. The majority of high-value pharmaceutical items are distributed throughout the whole distribution network using cold chain solutions, which is what is fueling the market's expansion in the Asia-Pacific region.

Asia Pacific Pharmaceutical Logistics Industry Overview

The market for pharmaceutical logistics in the Asia-Pacific region is highly competitive and fragmented, with many participants. A secure supply chain function and cloud-based supply chain solutions are priorities for many businesses. These technical advancements assist manufacturers in determining the legitimacy of the drugs, preventing the development of fake pharmaceuticals and medical equipment. To increase their geographic reach and access to proprietary knowledge, many businesses engage in merger and acquisition activities.

Additionally, they want to lower the total cost of packaging their goods. Kuehne + Nagel, DB Schenker, DHL, DSV Panalpina, FedEx, Bio Pharma Logistics, Kerry Logistics, Genco, Arich Enterprise Co., Ltd, Mainfreight Ltd, Thermotraffic, Bestchain Healthtaiwan, Movianto, and Zuellig Pharma Asia Pacific Ltd. are a few of the leading businesses currently operating in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Pharmaceutical Value Chain / Supply Chain Analysis
4.3 Technological Trends
4.4 Investment Scenarios
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Insights on 3PL market in Asia-Pacific
4.7 Impact of COVID-19 on Pharmaceutical Logistics Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitutes
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product
6.1.1 Generic Drugs
6.1.2 Branded Drugs
6.2 By Mode of Operation
6.2.1 Cold Chain Transport
6.2.2 Non-Cold Chain Transport
6.3 By Application
6.3.1 Bio Pharma
6.3.2 Chemical Pharma
6.3.3 Specialized Pharma
6.4 By Mode of Transport
6.4.1 Air
6.4.2 Rail
6.4.3 Road
6.4.4 Sea
6.5 By Geography
6.5.1 China
6.5.2 India
6.5.3 Japan
6.5.4 South Korea
6.5.5 Singapore
6.5.6 Australia
6.5.7 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Concentration Overview
7.2 Company Profiles
7.2.1 Kuehne + Nagel
7.2.2 DB Schenker
7.2.3 DHL
7.2.4 DSV Panalpina
7.2.5 FedEx
7.2.6 Bio Pharma Logistics
7.2.7 Kerry Logistics
7.2.8 Genco
7.2.9 Arich Enterprise Co., Ltd
7.2.10 Mainfreight Ltd
7.2.11 Thermotraffic
7.2.12 Bestchain Healthtaiwan
7.2.13 CEVA Logistics
7.2.14 UPS*

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX

 

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