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欧州のコントラクトロジスティクス:市場シェア分析、産業動向・統計、2020年~2029年の成長予測


Europe Contract Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

欧州のコントラクトロジスティクス市場規模は2024年に784.8億米ドルと推定され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は2.69%で、2029年には896.0億米ドルに達すると予測される。 欧州は世界のコントラクト... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

欧州のコントラクトロジスティクス市場規模は2024年に784.8億米ドルと推定され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は2.69%で、2029年には896.0億米ドルに達すると予測される。

欧州は世界のコントラクト・ロジスティクス市場のリーダーである。COVID-19の影響は経済全体にはマイナスであったが、食料品、小売、家電など特定のセクターでは売上が大きく伸びており、2022年の欧州のコントラクト・ロジスティクス市場には明るい兆しが見えている。より統合されたサービスやデータ管理に対する需要の高まりと柔軟なソリューションの選好により、コントラクト・ロジスティクス市場は高成長が見込まれる。

バリューチェーンに沿った特定のプロセスや包括的なサービスの需要が高まるにつれ、コントラクト・ロジスティクスは企業にとって理想的なソリューションになりつつある。西欧地域が市場の4分の3以上を占め、ドイツが主要シェアを占めている。しかし、中欧・東欧諸国は今後高い成長を遂げると予想されている。

小売業は、一般にコントラクト・ロジスティクス市場の主要なエンドユーザー部門である。欧州は自動車産業の世界的な拠点であり、欧州のコントラクト・ロジスティクス市場で大きなシェアを占めている。世界中のコントラクト・ロジスティクス市場は、統合の傾向を目の当たりにしている。主要企業が採用している戦略から、各社は市場での競争力を維持するために買収の傾向にあることが観察される。

欧州コントラクトロジスティクス市場動向

アウトソーシング・コントラクト・ロジスティクス市場は大幅な成長を記録へ

コントラクト・ロジスティクスのアウトソーシングシェアは低く、明確な成長の可能性を示している。世界的に見ると、市場全体に占めるコントラクト・ロジスティクスの割合はわずか10〜15%である。ヨーロッパでは、この割合は約20%と推定される。アウトソーシングの程度は国によって大きく異なる。一般に、輸送と保管サービスはかなりの程度アウトソーシングされている。

Eコマースは、アウトソーシングの成長を促す主要な原動力になると予想される。Eコマース市場の急成長に伴い、より迅速で確実な配送に対する消費者の期待も高まっている。その結果、倉庫管理や注文処理のアウトソーシングが増加すると予想される。コントラクト・ロジスティクスは、あらゆる規模のeコマース企業に次のようなメリットを提供する:ビジネス管理性、高度な技術ソリューション、リスク軽減、拡張性。

コントラクト・ロジスティクス企業は、オンライン・ビジネスにサービスを提供し、グローバル・ネットワークをうまく活用することで、新たな市場への参入を支援する。また、配送オプションの選択肢を提供したり、通関や付加価値税(VAT)サービスを引き受けたりすることで、顧客との距離を縮めることにも貢献している。

コントラクト・ロジスティクス企業は、家電製品、通信機器、コンピューター機器、その他のハイテク製品を製造する企業に特化したサービスを提供している。これらの企業が在庫を減らし、流通コストを下げ、新製品を発売するのを支援する。

製造業の成長によりコントラクト・ロジスティクス・サービスの需要拡大が期待される

製造業は欧州経済の屋台骨である。欧州は、機械や医薬品など数多くの工業製造分野で主導的地位を占めている。全体の生産高はEUのGDPの17.3%、輸出の83%を占めており、欧州は世界最大の製造品輸出国となっている。さらに、製造業は世界の研究開発投資の20%を刺激し、質の高い科学論文の3分の1を生み出している。

欧州の産業界、特に欧州のエンジニアリングおよび製造企業は、多くの研究とイノベーションに取り組んでいる。企業は、地域のイノベーションと産業エコシステムの中で活動しており、多くの場合、世界トップクラスの企業が主導し、中小企業や研究機関がそのプロセスに関与している。

ドイツ、イギリス、フランス、イタリアといったヨーロッパの大国は、伝統的に製造業を支配してきた。これらの国々がサービス志向を強めるにつれ、製造業は大きな損失を被り、製造業は移転し、製造業における一般雇用は減少した。ヨーロッパにとって幸運だったのは、製造業の多くが海外に移転する代わりに、中欧や東欧に移ったことだ。ポーランド、スロバキア、チェコ共和国といった国々が、ヨーロッパの製造業を担っている。これらの国々とその近隣諸国は製造業部門で目覚ましい成長を遂げ、ヨーロッパが世界の製造業の中心地であることを再認識させている。欧州の先進国は、必要なインフラや技能が容易に整備されているため、重要性が高い。その結果、製造業の欧州回帰が進むと予想され、欧州における製造業回帰の理由のひとつに自動化が挙げられることが非常に多い。

欧州コントラクト・ロジスティクス業界概要

同市場の著名なプレーヤーには、ドイツポストDHLグループ、シェンカーAG(DBシェンカー)、セバ・ロジスティクス、DSV AS、SNCFロジスティクス/ジオディスなどがある。ヨーロッパを拠点とするこれらのプレーヤーは、世界中で大きな存在感を示している。これらの大手企業がこの地域に強力な足跡を残し、大きな市場シェアを占めているとはいえ、市場はまだある程度断片化されており、多くの企業がさまざまなレベルでコントラクト・ロジスティクス・サービスを提供している。

企業は常に業界のトレンドに合わせて進化していく必要がある。そうすることで、新たな顧客を獲得し、足場を固めることができるだろう。

ほとんどの大手企業は西ヨーロッパ地域を拠点としている。CEE地域の現地契約物流業者の数は比較的少ない。これは、CEE地域の既存の現地ロジスティクス・プロバイダーがコントラクト・ロジスティクス市場に参入し、大きな市場シェアを獲得するチャンスである。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 調査の前提
1.3 調査範囲

2 調査方法
2.1 分析方法
2.2 調査フェーズ

3 要約

4 市場のダイナミクスと洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 推進要因
4.2.1.1 アウトソーシングサービスの増加
4.2.1.2 イタリア、フランス、ポーランドにおけるコントラクト・ロジスティクス需要の増加
4.2.1.3 欧州全域における電子商取引分野の成長
4.2.2 阻害要因
4.2.2.1 欧州のコントラクト・ロジスティクス市場における競争の激化
4.2.3 機会
4.2.3.1 プール型倉庫業
4.2.3.2 弾力的倉庫業
4.3 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 政府の規制と取り組み
4.6 技術動向
4.7 この地域のEコマース産業(国内および越境)についての洞察
4.8 アフターセールス/リバースロジスティクスの文脈におけるコントラクトロジスティクスに関する洞察
4.9 ロジスティクス受託事業者が提供する各種サービス(総合倉庫・輸送、サプライチェーン・サービス、その他付加価値サービス)の概要
4.10 貨物輸送コスト/運賃の注目点
4.11 ブレグジットの欧州物流業界への影響に関する洞察
4.12 COVID-19が市場に与える影響

5 市場区分
5.1 タイプ別
5.1.1 インソーシング
5.1.2 外部委託
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 産業機械・自動車
5.2.2 食品・飲料
5.2.3 建設
5.2.4 化学製品
5.2.5 その他消費財
5.2.6 その他エンドユーザー
5.3 国別
5.3.1 ドイツ
5.3.2 イギリス
5.3.3 オランダ
5.3.4 フランス
5.3.5 イタリア
5.3.6 スペイン
5.3.7 ポーランド
5.3.8 ベルギー
5.3.9 スウェーデン
5.3.10 その他のヨーロッパ

6 競争環境
6.1 概要(市場集中度と主要プレーヤー)
6.2 企業プロフィール(M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約を含む)
6.2.1 ドイツポストDHLグループ
6.2.2 XPOロジスティクス
6.2.3 シェンカーAG(DBシェンカー)
6.2.4 CEVAロジスティクス
6.2.5 SNCFロジスティクス/ジオディス
6.2.6 DSV AS
6.2.7 ネオビア・ロジスティクス・サービス
6.2.8 GEFCO SA
6.2.9 ユナイテッド・パーセル・サービス(UPSサプライチェーン・ソリューションズ)
6.2.10 Rhenus SE & Co.KG
6.2.11 Bertelsmann SE & Co.KGaA (Arvato)
6.2.12 FIEGE Logistik Stiftung & Co.KG*.
6.3 その他の企業(主要情報/概要)
6.3.1 Expeditors International、United Parcel Service Inc.、Bollore Logistics、Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co.KG, Agility Logistics Pvt. Ltd, H. Essers NV, Wincanton PLC*.

7 市場機会と今後の動向

8 付録
8.1 主要国の活動別GDP分布
8.2 資本の流れに関する洞察
8.3 対外貿易統計-製品別輸出入
8.4 欧州の主要輸出先に関する洞察
8.5 欧州の主要輸入原産地に関する洞察

 

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Summary

The Europe Contract Logistics Market size is estimated at USD 78.48 billion in 2024, and is expected to reach USD 89.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.69% during the forecast period (2024-2029).

Europe is a leader in the global contract logistics market. While the impacts of COVID-19 have been negative overall on the economy, certain sectors have seen significant growth in sales, such as grocery, retail, and consumer electronics, marking positive developments for the European contract logistics market in 2022. Owing to the rise in demand for more integrated services and data management and the preference for flexible solutions, the contract logistics market is expected to witness high growth.

As the demand for specific processes along the value chain and comprehensive services grows, contract logistics are becoming the ideal solution for companies. The Western European region dominates the market by taking more than three-fourths of it, with Germany accounting for the major share. However, countries in Central and Eastern Europe are expected to achieve high growth in the future.

The retail sector is a key end-user sector of the contract logistics market in general. With Europe being a global hub for the automotive industry, it accounts for a significant share of the European contract logistics market. The contract logistics market across the world is witnessing trends of consolidation. From strategies adopted by major players, it can be observed that the companies are following the trend of acquisition to maintain a competitive edge in the market.

Europe Contract Logistics Market Trends

Outsourced Contract Logistics Market to Register Significant Growth

The outsourcing share of contract logistics is low, showing clear growth potential. Globally, the share of contract logistics in the total market is only 10-15%. In Europe, this proportion is estimated at around 20%. The extent of outsourcing varies greatly from country to country. Transportation and storage services are generally outsourced to a large extent.

E-commerce is expected to be a major driver of outsourcing growth. As the e-commerce market grows rapidly, so do consumer expectations for faster and more reliable delivery. As a result, outsourcing of warehousing and order processing is expected to increase. Contract logistics offers e-commerce companies of all sizes the following benefits: Business manageability, advanced technology solutions, risk mitigation, and scalability.

Contract logistics companies provide services to online businesses and help enter new markets by making good use of global networks. They also help move closer to customers by offering a choice of delivery options, taking care of customs and value-added tax (VAT) services, and more.

Contract logistics companies offer specialized services for businesses that manufacture consumer electronics, telecommunications devices, computer equipment, or other high-tech products. They help these businesses reduce inventory, lower distribution costs, and launch new products.

Growth in Manufacturing Expected to Drive Demand for Contract Logistics Services

Manufacturing is the backbone of the European economy. Europe occupies a leading position in numerous industrial manufacturing sectors, such as machines and pharmaceuticals. The overall production accounts for 17.3% of EU GDP and 83% of exports, making Europe the world’s largest exporter of manufactured goods. Besides, manufacturing inspires 20% of global R&D investments and generates one-third of high-quality scientific publications.

European industry, particularly Europe’s engineering and manufacturing companies, undertake a great deal of research and innovation. Pre-competitive collaborative research has a long tradition in Europe: companies operate within regional innovation and industrial ecosystems, often with world-class companies leading and with SMEs and research institutes involved in the process.

The largest European nations, such as Germany, the United Kingdom, France, and Italy, traditionally dominate the manufacturing sector. As these countries became increasingly service-oriented, the manufacturing sector saw large losses, with manufacturing industries relocating and general employment in the sector decreasing. Luckily for Europe, instead of moving abroad, much of the manufacturing has just moved over to Central and Eastern Europe. Countries such as Poland, Slovakia, and the Czech Republic have taken up the mantle of manufacturing in Europe. These countries and their neighbors have seen tremendous growth in the manufacturing sector, and they are helping reaffirm Europe as a global manufacturing center. The developed countries in Europe are of high importance, as they have the required infrastructure and skills readily developed. This is expected to result in a trend of reshoring manufacturing back to Europe, and automation is very often one of the reasons for reshoring in Europe.

Europe Contract Logistics Industry Overview

The prominent players in the market include Deutsche Post DHL Group, Schenker AG (DB Schenker), Ceva Logistics, DSV AS, and SNCF Logistics/Geodis. These players based in Europe have a significant presence across the world. Even though these major players have a strong footprint across the region and account for significant market share, the market is still fragmented to some extent, with many players providing contract logistics services at different levels.

It is necessary for companies to make sure they are constantly evolving to match the industry trends. This is likely to help them gain a stronger foothold by attracting new customers.

Most major companies are based out of the Western European region. The number of local contract logistics providers in the CEE region is comparatively lower. This is an opportunity for the existing local logistics players in the CEE region to enter the contract logistics market and gain significant market share.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.1.1 Increased Outsourcing of Services
4.2.1.2 Increasing Demand For Contract Logistics In Italy, France, And Poland
4.2.1.3 Growth Of Ecommerce Sector Across Europe
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Increasing Competition In The European Contract Logistics Market
4.2.3 Opportunities
4.2.3.1 Pooled Warehousing
4.2.3.2 Elastic Warehousing
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Technological Trends
4.7 Insights into the E-commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-border)
4.8 Insights into Contract Logistics in the Context of After-sales/Reverse Logistics
4.9 Brief on Different Services Provided by Contract Logistics Players (Integrated Warehousing and Transportation, Supply Chain Services, and Other Value-added Services)
4.10 Spotlight on Freight Transportation Costs/Freight Rates
4.11 Insights into Effects of Brexit on the European Logistics Industry
4.12 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Insourced
5.1.2 Outsourced
5.2 By End User
5.2.1 Industrial Machinery and Automotive
5.2.2 Food and Beverage
5.2.3 Construction
5.2.4 Chemicals
5.2.5 Other Consumer Goods
5.2.6 Other End Users
5.3 By Country
5.3.1 Germany
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 Netherlands
5.3.4 France
5.3.5 Italy
5.3.6 Spain
5.3.7 Poland
5.3.8 Belgium
5.3.9 Sweden
5.3.10 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles (including Merger and Acquisition, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 Schenker AG (DB Schenker)
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 SNCF Logistics/Geodis
6.2.6 DSV AS
6.2.7 Neovia Logistics Services
6.2.8 GEFCO SA
6.2.9 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.10 Rhenus SE & Co. KG
6.2.11 Bertelsmann SE & Co. KGaA (Arvato)
6.2.12 FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG*
6.3 Other Companies (Key Information/Overview)
6.3.1 Expeditors International, United Parcel Service Inc., Bollore Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Agility Logistics Pvt. Ltd, H. Essers NV, Wincanton PLC*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX
8.1 GDP Distribution by Activity for Key Countries
8.2 Insights into Capital Flows
8.3 External Trade Statistics - Export and Import by Product
8.4 Insights into Key Export Destinations of Europe
8.5 Insights into Key Import Origins of Europe

 

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