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アラブ首長国連邦の貨物・物流市場 - 成長、動向、Covid-19の影響、予測(2022年~2027年)


United Arab Emirates Freight and Logistics Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

UAEの貨物・物流市場は、2020年には196.5億米ドルとなり、2026年には314.1億米ドルに達すると予測され、予測期間を通じてCAGR8.41%で成長するとされています。UAEの貨物・物流市場は、主に地域全体の電子商取引... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

UAEの貨物・物流市場は、2020年には196.5億米ドルとなり、2026年には314.1億米ドルに達すると予測され、予測期間を通じてCAGR8.41%で成長するとされています。UAEの貨物・物流市場は、主に地域全体の電子商取引の一貫した急成長と国際貿易の増加を背景に、安定した成長を続けています。

COVID-19の流行はUAEのサプライチェーン業務全体に影響を与え、国境の封鎖による道路貨物やフライトのキャンセルによる航空貨物が大きな被害を受けました。さらに、企業は従業員の感染に悩まされ、少なくとも非運営スタッフについては、リモートワーク設定への移行を余儀なくされました。業界は輸送制限から徐々に回復しています。今後、COVID-19ワクチンの準備が整えば、医薬品ロジスティクスはその流通において重要な役割を果たすことになり、今後の垂直市場の成長をリードすることが期待されます。

アジアとヨーロッパの間に位置するドバイは、東洋と西洋の両方にサービスを提供しており、首長国にとって最適な貿易条件を提供しています。貿易と電子商取引を促進するため、ドバイはインフラと技術の開発に取り組み、統合された輸送システムと優れた物流インフラを導入しています。連邦競争力・統計局によると、同国の物流部門は、UAE政府の公式ポータルに記載されている現在の5.4%から、2021年までにUAE経済への貢献度が8%になると予想されています。

近年、アラビア湾岸諸国では経済的な逆風が吹き荒れていますが、物流セクターは高速道路を占拠し続けています。ロジスティクス分野は他の主要産業よりも優れていますが、現在では、国の経済多様化の取り組みにおいて重要な役割を果たすものとして、正しく認識されています。

主な市場動向

アラブ首長国連邦で拡大する電子商取引

アラブ首長国連邦は、中東・北アフリカ地域(MENA)で最も急速に成長している電子商取引市場として躍進しています。ドバイ経済省と、フォーブスの「世界で最も評判の良い企業」で1位を獲得したグローバル決済テクノロジー企業のビザが共同で行った調査によると、ビザは、中東・北アフリカ地域で最も急速に成長している電子商取引市場であることが明らかになりました。

アラブ首長国連邦では、デジタルが未来となり、Eコマースが成長しています。スマートフォンの普及に伴うインターネットの利用率の高さが、アラブ首長国連邦の電子商取引市場の成長を牽引する要因の1つとなっています。

デジタル技術の著しい進歩により、同国ではアクティブなモバイルインターネットユーザーが劇的に増加しました。同国における携帯電話の普及率は210.9%と世界最高水準にあります。UAEの住民は、インターネットやソーシャルメディアに費やす時間が世界でもトップ10に入り、1日平均7時間54分となっています。

政府はそれを支援するために、賃金保護制度など様々な取り組みを実施しています。さらに、デジタルで無駄のないコネクテッドな「ペーパーレス、キャッシュレスで、最先端の破壊的技術によって駆動する、未来の政府を今定義する」ことは、スマートドバイ2021構想の一部でもあります。

COVID-19は、消費者が実店舗での買い物ではなく、オンラインでの購入を選ぶようになり、UAEのeコマースビジネスを後押ししています。このようなeコマースの広範な成長により、eコマース物流関連のインフラや技術への投資が促進され、eコマースの成長をサポートしています。

UAEにおける製薬産業の成長が物流を牽引

過去10年間、製薬業界はUAEのビジネス発展の焦点となってきました。

最近承認されたドバイ・シルクロード戦略と既存の優れた物流インフラにより、UAEはサプライチェーンにおけるソースマーケットとして、アフリカやアジアなどの需要の高い市場に向けて医薬品を製造・輸出することに急速に変化しています。

ヘルスケア・医薬品産業の持続的な成長を実現するために、アラブ首長国連邦政府は一連の長期計画を採択しています。ドバイ産業戦略2030」や「アブダビビジョン2030」では、今後の成長性、輸出の可能性、中長期的な経済効果を考慮し、医薬品産業を開発すべき主要サブセクターの1つとしています。UAE政府は、輸入医薬品への依存度を下げることを長期的な重要課題としています。

拡大を目指す国際的な企業にとって大きなインセンティブとなるのが、ビジネスのしやすさです。これは、UAEが得意とするところです。UAEはインフラを充実させるため、国内にいくつかのフリーゾーンを設け、製薬業界のハブとなっています。ドバイ・ヘルスケア・シティ、ドバイ・サイエンス・パーク、ジュベル・アリ・フリーゾーンなどがその例です。

2021年10月、AD Portsグループの子会社であるAbu Dhabi Ports' Logisticsは、あらゆる温度範囲における医薬品とワクチンの取り扱いと保管の分野におけるグローバルリーダーとしての地位を固め、世界有数の試験、検査、認証機関から、切望されていた適正流通規範(GDP)認定を取得しました。

この賞はビューローベリタスによって授与され、ADポーツがカリファ工業地帯アブダビ(KIZAD)に持つ高度な医薬品冷蔵・超低温保管施設とその関連物流サービスを、欧州連合(EU)と世界保健機関(WHO)の両方のガイドラインに照らして認定したものです。この発表は、アラブ首長国連邦の組織が両方の規格の認定を受けた初めての例であり、中東でこの認定を受けた数少ない組織の1つです。

競合他社の状況

アラブ首長国連邦の貨物・物流市場は、国内外の多くの企業が積極的に市場シェアを争っており、競争が激しく断片的な市場となっています。DHL、Aramex、Al-Futtaim Logisticsなどが市場の大手企業として挙げられます。物流部門における技術の統合は進んでおり、デジタル企業の参入が増加しています。Eコマースの成長も、この地域のデジタルプレーヤーの出現に役立っている。国内の全体的な物流インフラが急速に発展しているため、業界内の競争はさらに激化すると予想されます。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Technological Trends
4.3 Government Regulations and Initiatives
4.4 Impact of COVID-19 on the Market (Short-term and Long-term Effects on the Industry as well as Economy)
4.5 Insights into E-commerce and Impact of E-commerce Growth on the Logistics Market
4.6 Spotlight on Cross-Border Trade
4.7 Brief on Logistics Infrastructure Development in UAE
4.8 Courier, Express, and Parcel (CEP) Market in UAE (Market Size (2016 - 2026), Trends, and Future))
4.9 Cold Chain Logistics Market in the United Arab Emirates (Market Size (2016 - 2026), Trends, and Future)

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Restraints
5.3 Market Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Threat of New Entrants
5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
5.4.3 Bargaining Power of Suppliers
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value)
6.1 BY FUNCTION
6.1.1 Freight Transport
6.1.1.1 Road
6.1.1.2 Rail
6.1.1.3 Sea
6.1.1.4 Air
6.1.2 Freight Forwarding
6.1.3 Warehousing
6.1.4 Value-added Services and Other Functions
6.2 BY END-USER
6.2.1 Manufacturing and Automotive
6.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
6.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry
6.2.4 Construction
6.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
6.2.6 Other End Users (Telecommunications, etc.)
6.3 BY EMIRATE
6.3.1 Dubai
6.3.2 Abu Dhabi
6.3.3 Sharjah
6.3.4 Ras Al Khaimah
6.3.5 Fujairah
6.3.6 Ajman
6.3.7 Umm Al Quwain

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
7.2 Company Profiles
7.2.1 Deutsche Post DHL Group
7.2.2 United Parcel Service Inc.
7.2.3 Ceva Logistics
7.2.4 Agility Logistics
7.2.5 Gulf Agency Company (GAC)
7.2.6 Gulf Warehousing Company (GWC)
7.2.7 Al-Futtaim Logistics
7.2.8 Aramex
7.2.9 Freight International LLC
7.2.10 ATC Allied Transport
7.2.11 RSA Global
7.2.12 RAK Logistics
7.2.13 Emirates Logistics LLC
7.2.14 Bell & John Logistics
7.2.15 Fleet Line - Shipping LLC*
7.3 Other Companies (Key Information/Overview)
7.3.1 Emirates Post, DP World, Al Hilal Transporting and Contracting Company, Jenae logistics, Gulftainer, Mac World Logistics LLC, Mac World Logistics LLC, CSS Group, DTDC Eurostar Courier & Cargo LLC, IAL Logistics Emirates LLC, and Century Express*

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX
9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Transport and Storage Sector-contribution to Economy, etc.)
9.2 Insights into Capital Flows
9.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
9.4 Insights into Key Export Destinations
9.5 Insights into Key Import Origin Countries

10 DISCLAIMER

 

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Summary

The Freight and Logistics Market in UAE is valued at USD 19.65 billion in 2020 and is expected to reach USD 31.41 billion in 2026 growing at a CAGR of 8.41% through the forecast period. The UAE freight and logistics market has been growing steadily, mainly driven by the consistent and fast growth of e-commerce across the region and rising international trade.

The COVID-19 pandemic impacted overall supply chain operations in the UAE, with road freight due to sealing of borders and air freight due to flight cancellation being the major sufferers. Moreover, companies have been struggling with employee infections and have been forced to move to a remote working setup, at least for non-operational staff. The industry is gradually recovering from the transport restrictions. Going forward, pharmaceutical logistics will play an important part in the distribution of the COVID-19 vaccine, once it is ready and is hence, expected to lead vertical market growth in the future.

Dubai’s strategic location between Asia and Europe, serves both the East and the West, providing optimum trading conditions for the Emirate. To facilitate the trade and e-commerce market, Dubai has implemented initiatives for the development of its infrastructure and technology, to implement a well-integrated transport system and excellent logistics infrastructure. According to the Federal Competitiveness and Statistics Authority, the logistics sector in the country is expected to contribute 8% to the UAE economy by 2021, up from the current 5.4% listed by the official UAE government portal.

In recent years and despite economic headwinds swirling around the Arabian Gulf, the logistics sector continues to occupy the fast lane. The logistics arena outperforms other major industries, but it is now rightly-regarded as a crucial enabler in the country’s economic diversification efforts.

Key Market Trends

Growing E-Commerce in United Arab Emirates

The United Arab Emirates is making rapid strides as the fastest growing e-commerce market in the Middle East and North Africa (MENA), according to a joint study by Dubai Economy and global payments technology company Visa, which ranks first in Forbes list of World’s Best Regarded Companies.

Growth in e-commerce comes as digital becomes the future in the United Arab Emirates. High internet usage, accompanied by smartphone penetration is one of the primary driving forces of growth in the e-commerce market in the United Arab Emirates.

A significant advancement in digital technology has led to a dramatic increase in active mobile internet users in the country. The mobile phone penetration in the country is at a world-record high of 210.9%. UAE residents are among the top 10 globally when it comes to spending time on the internet and social media, averaging seven hours and 54 minutes daily.

The government has implemented a number of initiatives to support it, such as the wage protection system. Moreover, a digital, lean, connected “paperless, cashless government, driven by cutting-edge, disruptive technologies, defining the government of the future now,” is part of the Smart Dubai 2021 initiative.

COVID-19 is boosting the UAE ecommerce business as consumers change their shopping behavior by opting to buy online rather than shopping at physical stores. This extensive growth of e-commerce is driving the investments in e-commerce logistics related infrastructure and technology to support the growth of the e-commerce.

Growing Pharmaceutical Industry in UAE Driving Logistics

In the past decade, Pharma Industries have been a focus of UAE’s business development.

With the recent approval of the Dubai Silk Road Strategy and existing outstanding logistics infrastructure, the UAE is fast turning into a source market in the supply chain, manufacturing and exporting pharmaceuticals to high-demand markets such as Africa and Asia.

To achieve sustainable growth for the healthcare and pharmaceutical industry the U.A.E. government has adopted a series of long-term plans. The Dubai Industrial Strategy 2030 and the Abu Dhabi vision 2030, consider the pharmaceutical industry as one of the main sub-sectors to develop with its future growth prospects, export potential, and mid-term to long-term economic impact. A key long-term focus for the UAE government has been to reduce its reliance on imported pharmaceuticals.

One huge incentive for international companies looking to expand is the ease of doing business. This is something that the UAE excels in. To increase their infrastructure the UAE has created several free zones across the country that are now hubs for the pharmaceutical industry. These include Dubai Healthcare City, Dubai Science Park and Jebel Ali Free Zone.

In Oct 2021, Solidifying its position as a global leader in the field of handling and storage of pharmaceutical products and vaccines across all temperature ranges, Abu Dhabi Ports’ Logistics, a subsidiary of AD Ports Group, has been awarded the coveted Good Distribution Practice (GDP) accreditation by one of the world’s leading testing, inspection, and certification bodies.

The award was issued by Bureau Veritas, which certified AD Ports’ advanced pharmaceutical cold and ultra-cold storage facility in the Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD) and its related logistical services, against both European Union and World Health Organisation (WHO) guidelines. The announcement marks the first instance a UAE organisation has secured accreditation for both standards and is one of the few in the Middle East to hold that distinction.

Competitive Landscape

The United Arab Emirates freight and logistics market is competitive and fragmented with many international and local players actively competing for market share. DHL, Aramex, Al-Futtaim Logistics are some of the leading players in the market. The technology integration in the logistics sector is high and the emergence of digital players in the pool is increasing. Ecommerce growth has also helped in the emergence of digital players in the region. With the overall logistics infrastructure in the country developing rapidly the rivalry within the industry is expected to be fueled further.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Technological Trends
4.3 Government Regulations and Initiatives
4.4 Impact of COVID-19 on the Market (Short-term and Long-term Effects on the Industry as well as Economy)
4.5 Insights into E-commerce and Impact of E-commerce Growth on the Logistics Market
4.6 Spotlight on Cross-Border Trade
4.7 Brief on Logistics Infrastructure Development in UAE
4.8 Courier, Express, and Parcel (CEP) Market in UAE (Market Size (2016 - 2026), Trends, and Future))
4.9 Cold Chain Logistics Market in the United Arab Emirates (Market Size (2016 - 2026), Trends, and Future)

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Restraints
5.3 Market Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Threat of New Entrants
5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
5.4.3 Bargaining Power of Suppliers
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value)
6.1 BY FUNCTION
6.1.1 Freight Transport
6.1.1.1 Road
6.1.1.2 Rail
6.1.1.3 Sea
6.1.1.4 Air
6.1.2 Freight Forwarding
6.1.3 Warehousing
6.1.4 Value-added Services and Other Functions
6.2 BY END-USER
6.2.1 Manufacturing and Automotive
6.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
6.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry
6.2.4 Construction
6.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
6.2.6 Other End Users (Telecommunications, etc.)
6.3 BY EMIRATE
6.3.1 Dubai
6.3.2 Abu Dhabi
6.3.3 Sharjah
6.3.4 Ras Al Khaimah
6.3.5 Fujairah
6.3.6 Ajman
6.3.7 Umm Al Quwain

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
7.2 Company Profiles
7.2.1 Deutsche Post DHL Group
7.2.2 United Parcel Service Inc.
7.2.3 Ceva Logistics
7.2.4 Agility Logistics
7.2.5 Gulf Agency Company (GAC)
7.2.6 Gulf Warehousing Company (GWC)
7.2.7 Al-Futtaim Logistics
7.2.8 Aramex
7.2.9 Freight International LLC
7.2.10 ATC Allied Transport
7.2.11 RSA Global
7.2.12 RAK Logistics
7.2.13 Emirates Logistics LLC
7.2.14 Bell & John Logistics
7.2.15 Fleet Line - Shipping LLC*
7.3 Other Companies (Key Information/Overview)
7.3.1 Emirates Post, DP World, Al Hilal Transporting and Contracting Company, Jenae logistics, Gulftainer, Mac World Logistics LLC, Mac World Logistics LLC, CSS Group, DTDC Eurostar Courier & Cargo LLC, IAL Logistics Emirates LLC, and Century Express*

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX
9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Transport and Storage Sector-contribution to Economy, etc.)
9.2 Insights into Capital Flows
9.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
9.4 Insights into Key Export Destinations
9.5 Insights into Key Import Origin Countries

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