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イタリアの貨物・物流市場:成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年 - 2027年)


Italy Freight and Logistics Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

イタリアの貨物・物流市場は、予測期間中、年平均成長率約4%で推移すると予想されています。イタリアの貨物・物流市場は、世界的に見ても比較的高いランクに位置しています。長年にわたる停滞の後、物流部門は反... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

イタリアの貨物・物流市場は、予測期間中、年平均成長率約4%で推移すると予想されています。イタリアの貨物・物流市場は、世界的に見ても比較的高いランクに位置しています。長年にわたる停滞の後、物流部門は反転の傾向を経験しており、国の輸出の前向きな回復により、再び成長の兆しを見せ始めています。同国は、北部・中部地域を中心に高度に発達した効率的なネットワークを有し、欧州の中心という戦略的立地から国内市場、国際市場ともに大きな規模を有しています。予測期間中、市場はさらに成長する大きな可能性を持っている。

主な市場動向

イタリアの物流市場を牽引する自動車販売台数

イタリア経済は、内需の拡大に牽引され、緩やかな回復基調にある。数年にわたる停滞の後、ロジスティクスと輸送の分野は、国の輸出の前向きな回復により、反転し、成長の兆しを見せている。現在、イタリアの物流市場を牽引しているのは、自動車販売台数です。過去数年来、増加傾向にあります。2019年、イタリアでは約210万台の自動車が販売された。イタリアは現在、ヨーロッパで4番目に大きな自動車市場です。輸出の改善と自動車の製造と効率的な輸送システムの必要性により、すでに確立されたネットワークルートを改善し、維持するためのインフラ投資が推進されています。ドイツ、フランス、スペイン、ポーランド、イギリスといった国々への自動車輸送により、イタリアの物流市場はそのペースを取り戻し始めています。

相互接続された広範な道路輸送ネットワーク

イタリアの内陸貨物輸送のうち、道路貨物輸送は全体の約80%を占めています。イタリアは、特に北部地域において、相互接続された高速道路とそれ以下の道路が高度に発達し、効率的なネットワークを形成しています。道路システムの主なルートは、トリノ-ミラノ-ヴェネツィア-トリエステ、ミラノ-ボローニャ-フィレンツェ-ローマ、ミラノ-ジェノヴァ、ローマ-ナポリである。高速道路は北部と中部を中心に6,460kmあり、全体では654,676kmの舗装道路で構成されている。イタリアではほとんどの物資が道路で運ばれているため、システムの整備・改善が常に行われている。高速道路A4のどちらかの方向に3車線を建設するために、欧州投資銀行(EIB)とイタリアの銀行Cassa Depositi e Prestitiから6億ユーロ相当のファイナンスパッケージが2017年に調達され、走行能力の増強に寄与しています。A4路線は、国内で最も利用者の多い路線のひとつで、イタリア北部の西と東の国境を結ぶ路線で、通常、大型トラックの割合が高い。また、同国北部のエミリア・ロマーニャ地方に15kmの道路を新たに建設するプロジェクトも発表されました。このプロジェクトの費用は約5億600万ユーロで、約2億1500万ユーロが公的財源で賄われる予定だ。また、2億8,000万ユーロを投じるコル・デ・テンデ道路トンネルの新設が2020年に完了する予定である。

競合の状況

イタリアの貨物輸送業界は、国内だけでなく国際的な物流企業も存在するため、競争は非常に断片的です。既存の大手企業には、UPS、Saima Avandero(DSV)、TNT、Deutsche Post DHL、Kuehne + Nagel、DB Schenker、Poste Italiane、Fercam、BRT、DPDHL および Savino Del Bene が含まれます。電子商取引市場の活況に加え、エクスプレスや小包の市場が拡大しているため、ロジスティクス企業はこの業界に参入するチャンスに恵まれています。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Government Regulations and Initiatives
4.3 Technological Trends
4.4 Insights on the E-commerce Industry
4.5 Insights on Logistics Infrastructure Development in Italy
4.6 Brief on Courier, Express, and Parcel (CEP) market in Italy (Market Size and Forecast)
4.7 Insights on 3PL market in Italy (Market Size and Forecast)

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitutes
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Function
6.1.1 Freight Transport
6.1.1.1 Road
6.1.1.2 Inland Water
6.1.1.3 Air
6.1.1.4 Rail
6.1.2 Freight Forwarding
6.1.3 Warehousing
6.1.4 Value-added Services and Others
6.2 By End User
6.2.1 Manufacturing and Automotive
6.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
6.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry
6.2.4 Construction
6.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
6.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Concentration Overview
7.2 Company Profiles
7.2.1 UPS
7.2.2 Saima Avandero (DSV)
7.2.3 TNT
7.2.4 Deutsche Post DHL
7.2.5 Kuehne + Nagel
7.2.6 DB Shenker
7.2.7 Poste Italiane
7.2.8 Fercam
7.2.9 BRT
7.2.10 DPDHL
7.2.11 Savino Del Bene*

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX
9.1 Macroeconomic Indicators
9.2 Insights on Capital Flows
9.3 External Trade Statistics (Detailed exports and imports by product)
9.4 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

10 DISCLAIMER

 

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Summary

The Italy freight and logistics market is expected to grow at a CAGR of around 4% during the forecasted period. Italy’s freight and logistics markets ranks relatively highly on a global scale. After years of stagnation, the logistics sector is experiencing a trend of reversal and is picking up the signs of growth again, due to positive recovery in country’s exports. The country has a highly developed and efficient network, particularly in the Northern and Central regions and a large domestic market and international market due to its strategic position in the center of Europe. The market has great potential to grow further during forecasted period.

Key Market Trends

Motor Vehicle Sales driving the Logistics Market in Italy

The recovery of the Italian economy is happening at a modest pace, driven by the rising internal demand. After years of stagnation, the logistics and transport sector is experiencing a trend of reversal and is picking up the signs of growth, due to positive recovery of country’s exports. The major driving force in the Italian logistics market currently are the motor vehicle sales. They have been on upward growth trend since past few years. In 2019, around 2.1 million motor vehicles were sold in Italy. Italy is the currently the fourth largest car market in Europe. With improving exports and the manufacturing of automotive and the need for an efficient transport system has pushed the infrastructure investments to improve and maintain the already established network routes. With transportation of motor vehicles to countries like Germany, France, Spain, Poland and United Kingdom, the logistics market in Italy is starting to regain its pace.

Interconnected and Extensive Road Transportation Network

Road freight transport amounts to around 80% of total inland freight transport in Italy. Italy has a highly developed and efficient network of interconnected highways and lesser roads, particularly in northern regions. The main routes in the road system are Turin-Milan-VeniceTrieste, Milan-Bologna-Florence-Rome, Milan-Genoa, and Rome-Naples. There are 6,460 km of expressway, mostly in the northern and central regions, and the system overall is comprised of 654,676 km of paved roads. Since most goods in Italy are transported by road, the system is constantly upgraded and improved. A finance package worth €600m from the European Investment Bank (EIB) and the Italian bank Cassa Depositi e Prestiti was raised in 2017 for the construction of third lanes for the A4 highway in either direction, to help boost travel capacity. The A4 route is amongst the most heavily used routes in the country and runs between Italy’s western and eastern borders in the north of the country and usually carries a high percentage of large trucks. Another project was announced for construction of a new 15 km road link in the northern Emilia Romagna region of the country. The project is expected to cost around €506m, with around €215m to be provided by public sources. Also, a new Col de Tende road tunnel with a cost of €280m is due for completion in 2020.

Competitive Landscape

The competition in the freight forwarding industry in Italy is highly fragmented with the presence of both domestic as well as international logistics companies in the country. Some of the existing major players in the market include – UPS, Saima Avandero (DSV), TNT, Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, DB Schenker, Poste Italiane, Fercam, BRT, DPDHL and Savino Del Bene. With booming e-commerce market alongside a growing express and parcels market the logistics companies have the opportunity to enter the industry.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Government Regulations and Initiatives
4.3 Technological Trends
4.4 Insights on the E-commerce Industry
4.5 Insights on Logistics Infrastructure Development in Italy
4.6 Brief on Courier, Express, and Parcel (CEP) market in Italy (Market Size and Forecast)
4.7 Insights on 3PL market in Italy (Market Size and Forecast)

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitutes
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Function
6.1.1 Freight Transport
6.1.1.1 Road
6.1.1.2 Inland Water
6.1.1.3 Air
6.1.1.4 Rail
6.1.2 Freight Forwarding
6.1.3 Warehousing
6.1.4 Value-added Services and Others
6.2 By End User
6.2.1 Manufacturing and Automotive
6.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
6.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry
6.2.4 Construction
6.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
6.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Concentration Overview
7.2 Company Profiles
7.2.1 UPS
7.2.2 Saima Avandero (DSV)
7.2.3 TNT
7.2.4 Deutsche Post DHL
7.2.5 Kuehne + Nagel
7.2.6 DB Shenker
7.2.7 Poste Italiane
7.2.8 Fercam
7.2.9 BRT
7.2.10 DPDHL
7.2.11 Savino Del Bene*

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX
9.1 Macroeconomic Indicators
9.2 Insights on Capital Flows
9.3 External Trade Statistics (Detailed exports and imports by product)
9.4 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

10 DISCLAIMER

 

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