無人システム市場：タイプ別（無人航空機、無人海上車両、無人地上車両）、用途別（防衛、政府・法執行、商業、民生、その他）、運用形態別、地域別 - 2030年までの世界予測

Unmanned Systems Market by Type (Unmanned Aerial Vehicle, Unmanned Marine Vehicle, Unmanned Ground Vehicle), Application (Defense, Government & Law Enforcement, Commercial, Consumer, Other), Mode of Operation and Region - Global Forecast to 2030

無人システム市場は、2024年の271億3,000万米ドルから2029年には435億4,000万米ドルに達し、年平均成長率は8.2％になると予測されている。この市場を牽引しているのは、ISR能力の向上、自律型システムに対する需... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月11日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	371	486	英語

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サマリー

無人システム市場は、2024年の271億3,000万米ドルから2029年には435億4,000万米ドルに達し、年平均成長率は8.2％になると予測されている。この市場を牽引しているのは、ISR能力の向上、自律型システムに対する需要の急増、軍事における非対称的脅威の増大などの主要要因である。しかし、市場は、拡張されたカバレッジと限られた耐久性のための電力供給の問題や、業界におけるサプライチェーンの混乱が拡大を妨げるという課題に直面している。
規制の枠組みやサイバーセキュリティへの懸念も、市場力学の形成に一役買っている。これらのシステムは機密性の高い環境で運用されることが多いため、特に国家安全保障や諜報目的で導入される場合は、データ・セキュリティと規制遵守の確保が極めて重要である。企業や政府が次世代機能への投資を続ける中、無人システム分野の持続的成長には、こうしたハードルの克服が不可欠となる。
"無人水上ビークルのタイプ別では、大型USVセグメントが予測期間中に市場で最大のシェアを獲得すると推定される"
大型無人水上艇（USV）は、航続距離の延長などの高度な機能により、予測期間中にUSV市場を支配すると予測されています。大型USVは、海上監視、対潜水艦戦、海軍の護衛活動など、航続距離の延長、積載量の多さ、耐久性が重要な長時間ミッションで特に重宝される。例えば、エルビット・システムズ社のシーガルUSVは、機雷対策や対潜水艦戦を含む海軍のマルチミッション任務に使用される大型USVである。商業分野では、大型USVはオフショア石油・ガス検査、長距離環境モニタリング、深海探査に不可欠である。地政学的な緊張や広大な排他的経済水域（EEZ）を保護する必要性から、海洋安全保障の強化が世界的に重視されるようになっていることが、大型USVの需要を促進する主な要因となっている。さらに、高度なセンサー、武器、通信システムを搭載できることから、重大な防衛任務に不可欠となっている。海事産業や海軍がコスト効率と安全性のために自動化されたソリューションを求める傾向が強まる中、大型USVはその強力な能力と幅広い用途により、市場を支配する立場にある。
"無人航空機の種類に基づくと、戦略的無人航空機セグメントが予測期間中に市場を支配すると推定される"
予測期間中、戦略無人航空機（UAV）は、主に軍事・防衛用途の長距離・高高度ミッションにおいて重要な役割を果たすため、タイプ別UAV市場を支配すると予測される。これらのUAVは、情報・監視・偵察（ISR）任務用に作られ、長距離・長時間のリアルタイムデータ収集が可能であるため、軍事作戦にとって極めて重要である。防衛能力を向上させるため、特に地政学的緊張の高まりや、継続的な国境や高脅威地帯の監視の必要性を考慮して、各国は戦略的UAVへの投資を増やしている。これらの無人機は、センサー、通信中継、精密誘導爆弾などの高度なペイロードを搭載できるため、戦争や偵察任務における多目的ツールでもある。MQ-9リーパー、情報収集とテロ対策に人気のツール。戦略UAVの優位性は、複雑な戦闘シナリオにおける制空権の必要性、自律戦の重視の高まり、およびこれらの無人機が有人航空機よりも費用対効果が高いという事実によってさらに裏付けられている。戦略UAVは、世界中の軍隊が近代化を優先する中で、防衛インフラの拡大において重要な役割を果たすと期待されている。
"北米地域が予測期間中最大の市場になると推定される"
無人システム市場は北米が牽引する。米国が主導するこの地域は、特に航空宇宙・防衛産業における技術革新の世界的リーダーであり、無人機、無人地上車両（UGV）、無人海上車両（UMV）などの無人システムに大きく依存している。さらに、研究開発への大規模な投資や、商用および軍事用途への自律システムの統合を支援する規制を通じた政府の後押しも、成長を後押ししている。無人システムは、米国防総省が軍事能力を近代化し、戦闘の有効性、監視、偵察能力を向上させる取り組みにとって極めて重要である。
無人システム市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部との綿密なインタビューが行われた。

- 企業タイプ別ティア1：35%、ティア2：45%、ティア3：20
- 役職別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米25％、欧州25％、アジア太平洋35％、中東・アフリカ10％、中南米5

には、Teledyne Technologies Inc.（米国）、BAE Systems（英国）、DJI（中国）、Lockheed Martin Corporation（米国）、RTX（米国）、BAE Systems（英国）、Northrop Grumman（米国）、Boeing（米国）、Israel Aerospace Industries（イスラエル）、Thales（フランス）、General Dynamics Corporation（米国）、Textron Inc.(米国）、L3Harris Technologies, Inc.（米国）、Leonardo S.p.A.（イタリア）、EDGE PJSC Group（アラブ首長国連邦）、ST Engineering（シンガポール）、Elbit Systems Ltd.（イスラエル）などがある。(イスラエル）などが無人システム市場で事業を展開する大手企業である。
調査範囲
この調査レポートは、無人システム市場をタイプ別（無人航空機、無人海上車両、無人地上車両）、用途別（防衛、政府・法執行、商業、民生、その他）、運用形態別（遠隔操縦、オプション操縦、自律、テザー、遠隔操作、遠隔操作）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米）に分類しています。無人システム市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、その事業概要、製品、サービス、主要戦略、無人システム市場に関連する契約、提携、合意、新製品の発表、最近の動向に関する洞察を提供しています。無人システム市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、無人システム市場全体とそのサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは無人システム市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、より良いビジネスの位置づけと適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 市場の成長に影響を与える主な促進要因（自律システムに対する需要の高まり、ISRと目標捕捉能力の向上、軍事における非対称的脅威の増加）、抑制要因（情報セキュリティの脅威と規制上の問題）、機会（世界的な防衛予算の増加、急速な技術革新と技術進歩の増加）、課題（カバー範囲の拡大と耐久性の制限のための電力供給の問題、無人システムに関連する高い運用コスト）の分析。
- 製品開発／イノベーション：今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域の無人システム市場を分析しています。
- 市場の多様化無人システム市場における新しいソリューション、最近の開発、投資に関する網羅的な情報
- 競合評価：無人システム市場におけるNorthrop Grumman社（米国）、Lockheed Martin Corporation社（米国）、Teledyne Technologies Inc.社（米国）、BAE Systems社（英国）、DJI社（中国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに 30
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 30
1.2.1 対象と除外 31
1.3 調査範囲 32
1.3.1 対象市場 32
1.3.2 考慮した年数 33
1.4 通貨
1.5 単位 34
1.6 利害関係者
2 調査方法 35
2.1 調査データ 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次資料 37
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 38
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 38
2.2 因子分析 39
2.2.1 はじめに 39
2.2.2 需要側指標 39
2.2.3 供給側指標 39
2.3 市場規模の推定 40
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 40
2.3.2 トップダウン・アプローチ 40
2.4 データの三角測量 41
2.5 リサーチの前提 42
2.6 リサーチの限界 43
2.7 リスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアムインサイト 49
4.1 無人システム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 49
4.2 無人システム市場：タイプ別 49
4.3 無人航空機市場：タイプ別 50
4.4 無人地上車両市場：タイプ別 50
4.5 無人海上車両市場：タイプ別 51
5 市場の概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 自律システムに対する需要の急増 53
5.2.1.2 ISRと目標捕捉能力の向上へのニーズ 53
5.2.1.3 非対称な脅威の増加 53
5.2.1.4 運用効率とコスト削減による商業的導入の増加 54
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 情報セキュリティリスクと規制上の制約 54
5.2.2.2 熟練オペレーターの不足と人材育成 55
5.2.3 機会 55
5.2.3.1 世界的な防衛予算の増加 55
5.2.3.2 急速な技術革新と技術の進歩 56
5.2.4 課題 56
5.2.4.1 電源問題と耐久性の限界 56
5.2.4.2 高い運用コスト 57
5.2.4.3 サプライチェーンの混乱 58
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 58
5.4 バリューチェーン分析 59
5.5 エコシステム分析 60
5.5.1 著名企業 60
5.5.2 民間企業と中小企業 60
5.5.3 エンドユーザー
5.6 価格分析 62
5.6.1 無人航空機の参考価格分析 63
5.6.2 無人地上走行車の指標価格分析 63
5.6.3 無人海上移動体の指標価格分析 64
5.7 規制情勢 65
5.8 貿易データ 69
5.9 技術分析 75
5.9.1 主要技術 75
5.9.1.1 LiDAR 75
5.9.1.2 高度ナビゲーションシステム 76
5.9.2 補完技術 76
5.9.2.1 電気光学センサーとレーダーセンサーペイロード 76
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 76
5.10.1 購入プロセスにおける主要関係者 76
5.10.2 購入基準 78
5.11 主要会議とイベント（2025 年） 79

5.12 部品表 80
5.12.1 無人航空機の部品表 80
5.12.2 無人地上車両の部品表 82
5.12.3 無人海上輸送機の部品表 84
5.13 ビジネスモデル 86
5.13.1 無人航空機市場のビジネスモデル 86
5.13.1.1 直接販売モデル 86
5.13.1.2 サブスクリプション型サービスモデル 87
5.13.1.3 オペレーティング・リース・モデル 89
5.13.2 無人地上車両市場のビジネスモデル 91
5.13.2.1 機器販売・リースモデル 91
5.13.2.2 UGVアズ・ア・サービス（UGVAAS）モデル 91
5.13.2.3 カスタマイズ・ソリューション・モデル 91
5.13.3 無人海上車両市場のビジネスモデル 93
5.13.3.1 製品ベースの販売モデル 93
5.13.3.2 サービス型モデル 93
5.13.3.3 リース・レンタルモデル 94
5.14 総所有コスト 95
5.14.1 無人航空機の総所有コスト 95
5.14.2 無人地上走行車の総所有コスト 99
5.14.3 無人海上車両の総所有コスト 101
5.15 技術ロードマップ 104
5.15.1 無人航空機市場の技術ロードマップ 104
5.15.2 無人地上車両市場の技術ロードマップ 106
5.15.3 無人海上車両市場の技術ロードマップ 107
5.16 AIのインパクト 109
5.16.1 はじめに 109
5.16.2 AIが防衛産業に与える影響 109
5.16.3 上位国の軍事分野におけるAIの採用 110
5.16.4 AIが無人航空機市場に与える影響 111
5.16.5 無人地上車両市場におけるAIの影響 113
5.16.6 無人海上車両市場におけるAIの影響 116
5.17 マクロ経済見通し 119
5.17.1 はじめに 119
5.17.2 北米 120
5.17.3 欧州 120
5.17.4 アジア太平洋地域 120
5.17.5 中東 121
5.17.6 ラテンアメリカ 121
5.17.7 アフリカ 121

5.18 コントロール・ステーション 122
5.18.1 はじめに 122
5.18.2 無人航空機用制御ステーション 122
5.18.3 無人地上ビークルの制御ステーション 123
5.18.4 無人海上移動体用制御ステーション 123
5.19 投資と資金調達のシナリオ 124
6 産業動向 125
6.1 はじめに 125
6.2 技術動向 125
6.2.1 群運航技術 126
6.2.2 自律給油 126
6.2.3 モジュール式で交換可能なペイロードシステム 127
6.2.4 先進センサ技術 127
6.2.5 高度通信システム 128
6.3 メガトレンドの影響 129
6.3.1 人工知能と機械学習 129
6.3.2 先端材料と製造 129
6.3.3 ビッグデータ分析 129
6.4 サプライチェーン分析 130
6.5 特許分析 131
7 無人システム市場、タイプ別 134
7.1 はじめに 135
7.2 無人航空機 136
7.2.1 医薬品搬送への幅広い利用が市場を牽引 136
7.2.2 小型 138
7.2.3 中型・大型 139
7.2.4 戦術的 140
7.2.5 戦略的 141
7.3 無人海上車両 141
7.3.1 無人サーフェスビークル 142
7.3.1.1 より安全な海上運航に対する需要の急増が市場を牽引 142
7.3.1.2 小型 143
7.3.1.3 中型 144
7.3.1.4 大型 144
7.3.1.5 超大型 144
7.3.2 無人水中航行体 144
7.3.2.1 探査・モニタリングニーズの高まりが市場を牽引 144
7.3.2.2 遠隔操作ビークル 146
7.3.2.3 自律型水中ロボット 146

7.4 無人地上走行車 147
7.4.1 厳しい地形での操縦能力が市場を牽引 147
7.4.2 車輪付き 149
7.4.3 追跡型 149
7.4.4 ハイブリッド 149
7.4.5 脚式 150
8 無人システム市場、動作モード別 151
8.1 はじめに 152
8.2 無人航空機 152
8.2.1 遠隔操縦 153
8.2.1.1 費用対効果の高い製造が市場を牽引する 153
8.2.2 任意操縦 154
8.2.2.1 多様な軍事・商業用途が市場を牽引する 154
8.2.3 完全自律型 154
8.2.3.1 軍事用途での高い需要が市場を牽引する 154
8.3 無人地上車両 155
8.3.1 テザー式 155
8.3.1.1 安全なデータ伝送を必要とするミッションでの優位性が市場を牽引 155
8.3.2 遠隔操作型 155
8.3.2.1 地雷探知・除去作業への展開が市場を牽引する 155
8.3.3 自律型 156
8.3.3.1 目標追跡、監視、偵察任務での優位性が市場を牽引 156
8.4 無人海上車両 156
8.4.1 遠隔操作型 157
8.4.1.1 商業・科学用途への広範な展開が市場を牽引 157
8.4.2 自律型 157
8.4.2.1 データ精度の重視とペイロード容量の向上が市場を牽引 157
9 無人システム市場（用途別） 158
9.1 はじめに 159
9.2 無人航空機 159
9.2.1 防衛 160
9.2.1.1 国防戦闘任務における無人システムのニーズが市場を牽引 160
9.2.2 商用 161
9.2.2.1 無人機への高度機能の統合が市場を牽引 161
9.2.3 政府・法執行機関 161
9.2.3.1 国土安全保障へのUAVの急速な導入が市場を牽引 161
9.2.4 消費者 162
9.2.4.1 レクリエーション志向が市場を牽引 162
9.3 無人地上車両 162
9.3.1 防衛分野 163
9.3.1.1 爆発物処理ロボットの進歩が市場を牽引する 163
9.3.2 政府・法執行機関 163
9.3.2.1 テロ活動の軽減に注力することが市場を牽引する 163
9.3.3 商業 164
9.3.3.1 農業分野からの需要の高まりが市場を牽引する 164
9.4 無人海上車両 164
9.4.1 防衛 165
9.4.1.1 地雷対策や対潜水艦戦における遠隔操作ビークルの普及が市場を牽引 165
9.4.2 商用 166
9.4.2.1 石油・ガス探査活動の拡大が市場を牽引 166
9.4.3 その他 166
10 無人システム市場：地域別 167
10.1 はじめに 168
10.2 北米 170
10.2.1 ペストル分析 171
10.2.2 米国 175
10.2.2.1 研究開発投資の増加が市場を牽引 175
10.2.3 カナダ 178
10.2.3.1 継続的な無人化機能の開発が市場を牽引 178
10.3 欧州 181
10.3.1 ペストル分析 181
10.3.2 イギリス 186
10.3.2.1 防衛分野からの無人システムに対する高い需要が市場を牽引 186
10.3.3 フランス 189
10.3.3.1 民生・商業用途での無人システム導入を促す政府の取り組みが市場を牽引 189
10.3.4 ドイツ 192
10.3.4.1 民間企業や研究機関による技術革新が市場を牽引 192
10.4 アジア太平洋地域 195
10.4.1 ペストル分析 195
10.4.2 インド 200
10.4.2.1 国境を越えた脅威の軽減に注力することが市場を牽引する 200
10.4.3 日本 203
10.4.3.1 防衛予算の急増が市場を牽引する 203

10.4.4 韓国 206
10.4.4.1 ロボット技術への多額の資金が市場を牽引 206
10.4.5 オーストラリア 209
10.4.5.1 海上監視強化のニーズが市場を牽引 209
10.5 中東・アフリカ 212
10.5.1 ペストル分析 212
10.5.2 GCC 217
10.5.2.1 UAE 217
10.5.2.1.1 無人システム調達の増加が市場を牽引 217
10.5.2.2 サウジアラビア 220
10.5.2.2.1 防衛用途での無人システムの普及が市場を牽引 220
10.5.3 イスラエル 223
10.5.3.1 複雑な地政学的環境が市場を牽引 223
10.5.4 トルコ 226
10.5.4.1 軍事力強化が市場を牽引 226
10.5.5 南アフリカ 228
10.5.5.1 国境警備と対密猟作戦の重視が市場を牽引 228
10.6 ラテンアメリカ 231
10.6.1 ペッスル分析 231
10.6.1.1 ブラジル 235
10.6.1.1.1 テクノロジーリーダーとの戦略的パートナーシップが市場を牽引 235
10.6.1.2 メキシコ 238
10.6.1.2.1 業務用無人システムの需要増加が市場を牽引 238
11 競争環境 242
11.1 はじめに 242
11.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 242
11.3 収益分析、2020～2023年 246
11.4 市場シェア分析、2023年 247
11.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 251
11.5.1 スター企業 251
11.5.2 新興リーダー 251
11.5.3 浸透型プレーヤー 251
11.5.4 参加企業 251
11.5.5 企業フットプリント 255
11.5.5.1 企業フットプリント 255
11.5.5.2 タイプ別フットプリント 256
11.5.5.3 アプリケーションフットプリント 256
11.5.5.4 地域別フットプリント 257
11.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 258
11.6.1 進歩的企業 258
11.6.2 反応企業 258
11.6.3 ダイナミックな企業 258
11.6.4 スタートアップ・ブロック 258
11.6.5 競争ベンチマーキング 262
11.6.5.1 新興企業／中小企業のリスト 262
11.6.5.2 ベンチャー企業／中小企業の競合ベンチマーキング 263
11.7 企業の評価と財務指標 264
11.8 ブランド／製品の比較 265
11.9 競争シナリオ 268
11.9.1 製品の発売 268
11.9.2 取引 270
11.9.3 その他 278
12 企業プロフィール 286
12.1 主要プレーヤー 286
12.1.1 ノースロップ・グラマン 286
12.1.1.1 事業概要 286
12.1.1.2 提供製品 287
12.1.1.3 最近の動向 289
12.1.1.3.1 取引 289
12.1.1.3.2 その他 289
12.1.1.4 MnMの見解 290
12.1.1.4.1 主要な強み 290
12.1.1.4.2 戦略的選択 290
12.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 291
12.1.2 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 292
12.1.2.1 事業概要 292
12.1.2.2 提供製品 293
12.1.2.3 最近の動向 295
12.1.2.3.1 製品の発売 295
12.1.2.3.2 取引 295
12.1.2.3.3 その他 296
12.1.2.4 MnMの見解 297
12.1.2.4.1 主要な強み 297
12.1.2.4.2 戦略的選択 297
12.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 297

12.1.3 ロッキード・マーチン 298
12.1.3.1 事業概要 298
12.1.3.2 提供製品 299
12.1.3.3 最近の動向 301
12.1.3.3.1 取引 301
12.1.3.3.2 その他 301
12.1.3.4 MnMの見解 302
12.1.3.4.1 主要な強み 302
12.1.3.4.2 戦略的選択 302
12.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 302
12.1.4 ベー・システムズ 303
12.1.4.1 事業概要 303
12.1.4.2 提供製品 304
12.1.4.3 最近の動向 306
12.1.4.3.1 製品の発売 306
12.1.4.3.2 取引 306
12.1.4.3.3 その他 307
12.1.4.4 MnMの見解 307
12.1.4.4.1 主要な強み 307
12.1.4.4.2 戦略的選択 308
12.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 308
12.1.5 DJI 309
12.1.5.1 事業概要 309
12.1.5.2 提供製品 309
12.1.5.3 最近の動向 310
12.1.5.3.1 製品の発売 310
12.1.5.3.2 取引 312
12.1.5.4 MnMの見解 313
12.1.5.4.1 主要な強み 313
12.1.5.4.2 戦略的選択 313
12.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 313
12.1.6 THALES 314
12.1.6.1 事業概要 314
12.1.6.2 提供製品 315
12.1.6.3 最近の動向 317
12.1.6.3.1 取引 317
12.1.7 イスラエル航空宇宙産業 318
12.1.7.1 事業概要 318
12.1.7.2 提供製品 319
12.1.7.3 近年の動き 321
12.1.7.3.1 取引 321
12.1.7.3.2 その他 323
12.1.8 ボーイング 324
12.1.8.1 事業概要 324
12.1.8.2 提供製品 325
12.1.8.3 最近の動向 327
12.1.8.3.1 取引 327
12.1.8.3.2 その他 328
12.1.9 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション 329
12.1.9.1 事業概要 329
12.1.9.2 提供製品 330
12.1.9.3 最近の動向 330
12.1.9.3.1 その他 330
12.1.10 テキストロン331
12.1.10.1 事業概要 331
12.1.10.2 提供製品 332
12.1.10.3 最近の動向 333
12.1.10.3.1 取引 333
12.1.10.3.2 その他 333
12.1.11 L3Harris Technologies, Inc.335
12.1.11.1 事業概要 335
12.1.11.2 提供製品 336
12.1.11.3 最近の動向 338
12.1.11.3.1 取引 338
12.1.11.3.2 その他 338
12.1.12 エルビット・システムズ339
12.1.12.1 事業概要 339
12.1.12.2 提供製品 340
12.1.12.3 最近の動向 341
12.1.12.3.1 製品の発売 341
12.1.12.3.2 取引 342
12.1.12.3.3 その他 342
12.1.13 レオナルドS.P.A. 344
12.1.13.1 事業概要 344
12.1.13.2 取扱製品 345
12.1.13.3 近年の動き 346
12.1.13.3.1 取引 346
12.1.13.3.2 その他 347

12.1.14 エッジPJSCグループ 348
12.1.14.1 事業概要 348
12.1.14.2 製品 348
12.1.14.3 最近の動向 351
12.1.14.3.1 製品上市 351
12.1.14.3.2 取引 351
12.1.14.3.3 その他 352
12.1.15 セント・エンジニアリング 353
12.1.15.1 事業概要 353
12.1.15.2 提供製品 354
12.1.15.3 最近の動き 355
12.1.15.3.1 取引 355
12.2 その他のプレーヤー 357
12.2.1 シールドAI 357
12.2.2 オーテル・ロボティクス 357
12.2.3 DELAIR 358
12.2.4 マイクロドローン 358
12.2.5 MSUBS 359
12.2.6 アンドゥリル 360
12.2.7 インターナショナル・サブマリン・エンジニアリング（株361
12.2.8 オシウス・テクノロジー 361
12.2.9 クリアパスロボティクス362
12.2.10 マリタイム・ロボティクス 362
13 付録 363
13.1 ディスカッション・ガイド 363
13.2 地図に掲載された企業のリスト 364
13.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 367
13.4 カスタマイズオプション 369
13.5 関連レポート 369
13.6 作者の詳細 370

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Table of Contents

Summary

The unmanned systems market is projected to reach USD 43.54 billion by 2029, from USD 27.13 billion in 2024, at a CAGR of 8.2%. The market is driven by key factors, including improving ISR capabilities, a surge in demand for autonomous systems, and increasing asymmetric threats in the military. However, the market faces challenges from power supply issues for extended coverage and limited endurance, and supply chain Disruptions in the industry, which can hinder expansion.
Regulatory frameworks and cybersecurity concerns also play a role in shaping market dynamics. As these systems often operate in sensitive environments, ensuring data security and regulatory compliance is critical, especially when deployed for national security and intelligence purposes. Overcoming these hurdles will be essential for sustained growth in the unmanned systems sector, as companies and governments continue to invest in next-generation capabilities.
“Based on Unmanned Surface Vehicle type, the Large USVs segment is estimated to capture the largest share in the market during the forecast period”
Large Unmanned Surface Vessels (USVs) are projected to dominate the USV market during the forecast period due to their advanced capabilities such as extended operational range. Large USVs are particularly valuable for long-duration missions such as maritime surveillance, anti-submarine warfare, and naval escort operations, where extended range, heavy payload capacity, and endurance are critical. For example, the Seagull USV by Elbit Systems is a large USV used for multi-mission naval tasks including mine countermeasures and anti-submarine warfare. In the commercial domain, large USVs are crucial for offshore oil and gas inspections, long-range environmental monitoring, and deep-sea exploration. The growing global emphasis on enhancing maritime security, driven by geopolitical tensions and the need for protecting vast exclusive economic zones (EEZs), is a key factor driving demand for large USVs. Furthermore, their ability to carry advanced sensors, weapons, and communication systems makes them indispensable for high-stakes defense missions. As maritime industries and navies increasingly seek automated solutions for cost efficiency and safety, large USVs are positioned to dominate the market due to their robust capabilities and wide range of applications.
“Based on Unmanned Aerial Vehicle type, the strategic UAVs segment is estimated to dominate the market during the forecast period”
During the projection period, strategic unmanned aerial vehicles (UAVs) are anticipated to dominate the UAV by type market because of their vital role in long-distance, high-altitude missions, mostly for military and defense applications. These UAVs are crucial for military operations since they are made for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) missions and can gather real-time data over longer distances and for longer periods. To improve their defense capabilities, nations are investing more and more in strategic UAVs, particularly in light of growing geopolitical tensions and the requirement for continuous border and high-threat zone monitoring. These drones are also multipurpose tools in warfare and reconnaissance missions due to their capacity to carry sophisticated payloads including sensors, communication relays, and precision-guided bombs. MQ-9 Reaper, a popular tool for intelligence collection and counterterrorism. Strategic UAV supremacy is further supported by the necessity for air superiority in complex battle scenarios, the increased emphasis on autonomous warfare, and the fact that these drones are more cost-effective than manned aircraft. Strategic UAVs are expected to play a key role in the expansion of defense infrastructure as militaries throughout the world prioritize modernization.
“ The North America region is estimated to be the largest market during the forecast period”
The market for unmanned systems will be led by North America. The US-led region is a global leader in technical innovation, especially in the aerospace and defense industries, which heavily rely on unmanned systems like drones, unmanned ground vehicles (UGVs), and unmanned marine vehicles (UMVs). Growth is further fueled by government backing through large investments in R&D and supportive regulations for the integration of autonomous systems into commercial and military applications. Unmanned systems are crucial to the U.S. Department of Defense's efforts to modernize its military capabilities and improve combat effectiveness, surveillance, and reconnaissance.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the unmanned systems marketplace.

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America– 25%, Europe – 25%, Asia Pacific– 35%, Middle East & Africa– 10% and Latin America- 5%

include Teledyne Technologies Inc. (US), BAE Systems (UK), DJI (China), Lockheed Martin Corporation (US), RTX (US), BAE Systems (UK), Northrop Grumman (US), Boeing (US) Israel Aerospace Industries (Israel), Thales (France), General Dynamics Corporation (US), Textron Inc. (US), L3Harris Technologies, Inc. (US), Leonardo S.p.A. (Italy), EDGE PJSC Group (UAE), ST Engineering (Singapore), and Elbit Systems Ltd. (Israel) are some of the leading players operating in the unmanned systems market.
Research Coverage
This research report categorizes the unmanned systems market by type (Unmanned Aerial Vehicles, Unmanned Marine Vehicles, and Unmanned Surface Vehicles), by Applications (Defense, Government & Law Enforcement, Commercial, consumer, and Other), by Mode of Operation (Remotely Piloted, Optionally Piloted, Autonomous, Tethered, Teleoperated, and Remotely Operated) and by Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the unmanned systems market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product launches, and recent developments associated with the unmanned systems market. Competitive analysis of upcoming startups in the unmanned systems market ecosystem is covered in this report.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall unmanned systems market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the unmanned systems market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Rising demand for Autonomous Systems, Improving ISR and Target Acquisition Capabilities, and Increasing asymmetric threats in the military), restrains (Information Security Threats and Regulatory Issues), opportunities (Growing global defense budgets, and Rapid Innovations and Increasing Technological Advancements) and challenges (Power supply issues for extended coverage and limited endurance, and High Operational Costs associated with Unmanned Systems) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the unmanned systems market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, recent developments, and investments in the unmanned systems market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players including Northrop Grumman (US), Lockheed Martin Corporation (US), Teledyne Technologies Inc. (US), BAE Systems (UK), and DJI (China) among others in the unmanned systems market.

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1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
1.3.2 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.5 UNIT CONSIDERED 34
1.6 STAKEHOLDERS 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Primary sources 37
2.1.2.2 Key data from primary sources 38
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 38
2.2 FACTOR ANALYSIS 39
2.2.1 INTRODUCTION 39
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 39
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 39
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 40
2.4 DATA TRIANGULATION 41
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.7 RISK ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN UNMANNED SYSTEMS MARKET 49
4.2 UNMANNED SYSTEMS MARKET, BY TYPE 49
4.3 UNMANNED AERIAL VEHICLES MARKET, BY TYPE 50
4.4 UNMANNED GROUND VEHICLES MARKET, BY TYPE 50
4.5 UNMANNED MARINE VEHICLES MARKET, BY TYPE 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Surge in demand for autonomous systems 53
5.2.1.2 Need for improved ISR and target acquisition capabilities 53
5.2.1.3 Rise in asymmetric threats 53
5.2.1.4 Increased commercial adoption due to operational efficiency and cost savings 54
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Information security risks and regulatory constraints 54
5.2.2.2 Lack of skilled operators and workforce training 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 55
5.2.3.1 Growing global defense budgets 55
5.2.3.2 Rapid innovations and technological advancements 56
5.2.4 CHALLENGES 56
5.2.4.1 Power supply issues and limited endurance 56
5.2.4.2 High operational costs 57
5.2.4.3 Supply chain disruptions 58
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 58
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 60
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 60
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 60
5.5.3 END USERS 60
5.6 PRICING ANALYSIS 62
5.6.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 63
5.6.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF UNMANNED GROUND VEHICLES 63
5.6.3 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF UNMANNED MARINE VEHICLES 64
5.7 REGULATORY LANDSCAPE 65
5.8 TRADE DATA 69
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 75
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 75
5.9.1.1 LiDAR 75
5.9.1.2 Advanced navigation systems 76
5.9.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 76
5.9.2.1 Electro-optical and radar sensor payloads 76
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 76
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 76
5.10.2 BUYING CRITERIA 78
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025 79

5.12 BILL OF MATERIALS 80
5.12.1 BILL OF MATERIALS FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES 80
5.12.2 BILL OF MATERIALS FOR UNMANNED GROUND VEHICLES 82
5.12.3 BILL OF MATERIALS FOR UNMANNED MARINE VEHICLES 84
5.13 BUSINESS MODELS 86
5.13.1 BUSINESS MODELS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES MARKET 86
5.13.1.1 Direct sale model 86
5.13.1.2 Subscription-based service model 87
5.13.1.3 Operating lease model 89
5.13.2 BUSINESS MODELS OF UNMANNED GROUND VEHICLES MARKET 91
5.13.2.1 Equipment sale and leasing model 91
5.13.2.2 UGV-as-a-service (UGVAAS) model 91
5.13.2.3 Customized solution model 91
5.13.3 BUSINESS MODELS OF UNMANNED MARINE VEHICLES MARKET 93
5.13.3.1 Product-based sale model 93
5.13.3.2 Service-based model 93
5.13.3.3 Leasing and rental model 94
5.14 TOTAL COST OF OWNERSHIP 95
5.14.1 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 95
5.14.2 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF UNMANNED GROUND VEHICLES 99
5.14.3 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF UNMANNED MARINE VEHICLES 101
5.15 TECHNOLOGY ROADMAP 104
5.15.1 TECHNOLOGY ROADMAP OF UNMANNED AERIAL VEHICLES MARKET 104
5.15.2 TECHNOLOGY ROADMAP OF UNMANNED GROUND VEHICLES MARKET 106
5.15.3 TECHNOLOGY ROADMAP OF UNMANNED MARINE VEHICLES MARKET 107
5.16 IMPACT OF AI 109
5.16.1 INTRODUCTION 109
5.16.2 IMPACT OF AI ON DEFENSE INDUSTRY 109
5.16.3 ADOPTION OF AI IN MILITARY BY TOP COUNTRIES 110
5.16.4 IMPACT OF AI ON UNMANNED AERIAL VEHICLES MARKET 111
5.16.5 IMPACT OF AI ON UNMANNED GROUND VEHICLES MARKET 113
5.16.6 IMPACT OF AI ON UNMANNED MARINE VEHICLES MARKET 116
5.17 MACROECONOMIC OUTLOOK 119
5.17.1 INTRODUCTION 119
5.17.2 NORTH AMERICA 120
5.17.3 EUROPE 120
5.17.4 ASIA PACIFIC 120
5.17.5 MIDDLE EAST 121
5.17.6 LATIN AMERICA 121
5.17.7 AFRICA 121

5.18 CONTROL STATIONS 122
5.18.1 INTRODUCTION 122
5.18.2 CONTROL STATIONS FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES 122
5.18.3 CONTROL STATIONS FOR UNMANNED GROUND VEHICLES 123
5.18.4 CONTROL STATIONS FOR UNMANNED MARINE VEHICLES 123
5.19 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 124
6 INDUSTRY TRENDS 125
6.1 INTRODUCTION 125
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 125
6.2.1 SWARM OPERATION TECHNOLOGY 126
6.2.2 AUTONOMOUS REFUELING 126
6.2.3 MODULAR AND INTERCHANGEABLE PAYLOAD SYSTEM 127
6.2.4 ADVANCED SENSOR TECHNOLOGY 127
6.2.5 ADVANCED COMMUNICATION SYSTEM 128
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 129
6.3.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 129
6.3.2 ADVANCED MATERIALS AND MANUFACTURING 129
6.3.3 BIG DATA ANALYTICS 129
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 130
6.5 PATENT ANALYSIS 131
7 UNMANNED SYSTEMS MARKET, BY TYPE 134
7.1 INTRODUCTION 135
7.2 UNMANNED AERIAL VEHICLES 136
7.2.1 EXTENSIVE USE IN MEDICINE DELIVERY TO DRIVE MARKET 136
7.2.2 SMALL 138
7.2.3 MEDIUM & LARGE 139
7.2.4 TACTICAL 140
7.2.5 STRATEGIC 141
7.3 UNMANNED MARINE VEHICLES 141
7.3.1 UNMANNED SURFACE VEHICLES 142
7.3.1.1 Surge in demand for safer maritime operations to drive market 142
7.3.1.2 Small 143
7.3.1.3 Medium 144
7.3.1.4 Large 144
7.3.1.5 Extra Large 144
7.3.2 UNMANNED UNDERWATER VEHICLES 144
7.3.2.1 Growing exploration and monitoring needs to drive market 144
7.3.2.2 Remotely operated vehicles 146
7.3.2.3 Autonomous underwater vehicles 146

7.4 UNMANNED GROUND VEHICLES 147
7.4.1 ABILITY TO MANEUVER THROUGH TOUGH TERRAINS TO DRIVE MARKET 147
7.4.2 WHEELED 149
7.4.3 TRACKED 149
7.4.4 HYBRID 149
7.4.5 LEGGED 150
8 UNMANNED SYSTEMS MARKET, BY MODE OF OPERATION 151
8.1 INTRODUCTION 152
8.2 UNMANNED AERIAL VEHICLES 152
8.2.1 REMOTELY PILOTED 153
8.2.1.1 Cost-effective manufacturing to drive market 153
8.2.2 OPTIONALLY PILOTED 154
8.2.2.1 Diverse military and commercial applications to drive market 154
8.2.3 FULLY AUTONOMOUS 154
8.2.3.1 High demand in military applications to drive market 154
8.3 UNMANNED GROUND VEHICLES 155
8.3.1 TETHERED 155
8.3.1.1 Advantages in missions requiring secure data transmission to drive market 155
8.3.2 TELEOPERATED 155
8.3.2.1 Deployment in mine detection and clearing operations to drive market 155
8.3.3 AUTONOMOUS 156
8.3.3.1 Predominance in target tracking, surveillance, and reconnaissance missions to drive market 156
8.4 UNMANNED MARINE VEHICLES 156
8.4.1 REMOTELY OPERATED 157
8.4.1.1 Wide-scale deployment in commercial and scientific applications to drive market 157
8.4.2 AUTONOMOUS 157
8.4.2.1 Emphasis on data accuracy and improved payload capacity to drive market 157
9 UNMANNED SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION 158
9.1 INTRODUCTION 159
9.2 UNMANNED AERIAL VEHICLES 159
9.2.1 DEFENSE 160
9.2.1.1 Need for unmanned systems in defense combat missions to drive market 160
9.2.2 COMMERCIAL 161
9.2.2.1 Integration of advanced features in drones to drive market 161
9.2.3 GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT 161
9.2.3.1 Rapid adoption of UAVs for homeland security to drive market 161
9.2.4 CONSUMER 162
9.2.4.1 Inclination toward recreational activities to drive market 162
9.3 UNMANNED GROUND VEHICLES 162
9.3.1 DEFENSE 163
9.3.1.1 Advancements in explosive ordnance disposal robots to drive market 163
9.3.2 GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT 163
9.3.2.1 Focus on mitigating terrorist activities to drive market 163
9.3.3 COMMERCIAL 164
9.3.3.1 Elevated demand from agricultural sector to drive market 164
9.4 UNMANNED MARINE VEHICLES 164
9.4.1 DEFENSE 165
9.4.1.1 Prevalence of remotely operated vehicles in mine countermeasures and anti-submarine warfare to drive market 165
9.4.2 COMMERCIAL 166
9.4.2.1 Expanding oil & gas exploration activities to drive market 166
9.4.3 OTHERS 166
10 UNMANNED SYSTEMS MARKET, BY REGION 167
10.1 INTRODUCTION 168
10.2 NORTH AMERICA 170
10.2.1 PESTLE ANALYSIS 171
10.2.2 US 175
10.2.2.1 Increasing investments in R&D to drive market 175
10.2.3 CANADA 178
10.2.3.1 Ongoing development of unmanned capabilities to drive market 178
10.3 EUROPE 181
10.3.1 PESTLE ANALYSIS 181
10.3.2 UK 186
10.3.2.1 High demand for unmanned systems from defense sector to drive market 186
10.3.3 FRANCE 189
10.3.3.1 Government initiatives prompting unmanned system adoption in civil and commercial applications to drive market 189
10.3.4 GERMANY 192
10.3.4.1 Technological innovations by private companies and research institutions to drive market 192
10.4 ASIA PACIFIC 195
10.4.1 PESTLE ANALYSIS 195
10.4.2 INDIA 200
10.4.2.1 Focus on mitigating cross-border threats to drive market 200
10.4.3 JAPAN 203
10.4.3.1 Surge in defense budget to drive market 203

10.4.4 SOUTH KOREA 206
10.4.4.1 Substantial funding in robotics technologies to drive market 206
10.4.5 AUSTRALIA 209
10.4.5.1 Need for enhanced maritime surveillance to drive market 209
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 212
10.5.1 PESTLE ANALYSIS 212
10.5.2 GCC 217
10.5.2.1 UAE 217
10.5.2.1.1 Rising procurement of unmanned systems to drive market 217
10.5.2.2 SAUDI ARABIA 220
10.5.2.2.1 Extensive use of unmanned systems in defense applications to drive market 220
10.5.3 ISRAEL 223
10.5.3.1 Complex geopolitical environment to drive market 223
10.5.4 TURKEY 226
10.5.4.1 Focus on strengthening military capabilities to drive market 226
10.5.5 SOUTH AFRICA 228
10.5.5.1 Emphasis on border security and anti-poaching operations to drive market 228
10.6 LATIN AMERICA 231
10.6.1 PESTLE ANALYSIS 231
10.6.1.1 BRAZIL 235
10.6.1.1.1 Strategic partnerships with technology leaders to drive market 235
10.6.1.2 MEXICO 238
10.6.1.2.1 Increasing demand for unmanned systems for commercial applications to drive market 238
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 242
11.1 INTRODUCTION 242
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 242
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 246
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 247
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 251
11.5.1 STARS 251
11.5.2 EMERGING LEADERS 251
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 251
11.5.4 PARTICIPANTS 251
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 255
11.5.5.1 Company footprint 255
11.5.5.2 Type footprint 256
11.5.5.3 Application footprint 256
11.5.5.4 Region footprint 257
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 258
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 258
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 258
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 258
11.6.4 STARTING BLOCKS 258
11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 262
11.6.5.1 List of start-ups/SMEs 262
11.6.5.2 Competitive benchmarking of start-ups/SMEs 263
11.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 264
11.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 265
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 268
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 268
11.9.2 DEALS 270
11.9.3 OTHERS 278
12 COMPANY PROFILES 286
12.1 KEY PLAYERS 286
12.1.1 NORTHROP GRUMMAN 286
12.1.1.1 Business overview 286
12.1.1.2 Products offered 287
12.1.1.3 Recent developments 289
12.1.1.3.1 Deals 289
12.1.1.3.2 Others 289
12.1.1.4 MnM view 290
12.1.1.4.1 Key strengths 290
12.1.1.4.2 Strategic choices 290
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 291
12.1.2 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 292
12.1.2.1 Business overview 292
12.1.2.2 Products offered 293
12.1.2.3 Recent developments 295
12.1.2.3.1 Product launches 295
12.1.2.3.2 Deals 295
12.1.2.3.3 Others 296
12.1.2.4 MnM view 297
12.1.2.4.1 Key strengths 297
12.1.2.4.2 Strategic choices 297
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 297

12.1.3 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 298
12.1.3.1 Business overview 298
12.1.3.2 Products offered 299
12.1.3.3 Recent developments 301
12.1.3.3.1 Deals 301
12.1.3.3.2 Others 301
12.1.3.4 MnM view 302
12.1.3.4.1 Key strengths 302
12.1.3.4.2 Strategic choices 302
12.1.3.4.3 Weaknesses and Competitive threats 302
12.1.4 BAE SYSTEMS 303
12.1.4.1 Business overview 303
12.1.4.2 Products offered 304
12.1.4.3 Recent developments 306
12.1.4.3.1 Product launches 306
12.1.4.3.2 Deals 306
12.1.4.3.3 Others 307
12.1.4.4 MnM view 307
12.1.4.4.1 Key strengths 307
12.1.4.4.2 Strategic choices 308
12.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 308
12.1.5 DJI 309
12.1.5.1 Business overview 309
12.1.5.2 Products offered 309
12.1.5.3 Recent developments 310
12.1.5.3.1 Product launches 310
12.1.5.3.2 Deals 312
12.1.5.4 MnM view 313
12.1.5.4.1 Key strengths 313
12.1.5.4.2 Strategic choices 313
12.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 313
12.1.6 THALES 314
12.1.6.1 Business overview 314
12.1.6.2 Products offered 315
12.1.6.3 Recent developments 317
12.1.6.3.1 Deals 317
12.1.7 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 318
12.1.7.1 Business overview 318
12.1.7.2 Products offered 319
12.1.7.3 Recent developments 321
12.1.7.3.1 Deals 321
12.1.7.3.2 Others 323
12.1.8 BOEING 324
12.1.8.1 Business overview 324
12.1.8.2 Products offered 325
12.1.8.3 Recent developments 327
12.1.8.3.1 Deals 327
12.1.8.3.2 Others 328
12.1.9 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 329
12.1.9.1 Business overview 329
12.1.9.2 Products offered 330
12.1.9.3 Recent developments 330
12.1.9.3.1 Others 330
12.1.10 TEXTRON INC. 331
12.1.10.1 Business overview 331
12.1.10.2 Products offered 332
12.1.10.3 Recent developments 333
12.1.10.3.1 Deals 333
12.1.10.3.2 Others 333
12.1.11 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 335
12.1.11.1 Business overview 335
12.1.11.2 Products offered 336
12.1.11.3 Recent developments 338
12.1.11.3.1 Deals 338
12.1.11.3.2 Others 338
12.1.12 ELBIT SYSTEMS LTD. 339
12.1.12.1 Business overview 339
12.1.12.2 Products offered 340
12.1.12.3 Recent developments 341
12.1.12.3.1 Product launches 341
12.1.12.3.2 Deals 342
12.1.12.3.3 Others 342
12.1.13 LEONARDO S.P.A. 344
12.1.13.1 Business overview 344
12.1.13.2 Products offered 345
12.1.13.3 Recent developments 346
12.1.13.3.1 Deals 346
12.1.13.3.2 Others 347

12.1.14 EDGE PJSC GROUP 348
12.1.14.1 Business overview 348
12.1.14.2 Products offered 348
12.1.14.3 Recent developments 351
12.1.14.3.1 Product launches 351
12.1.14.3.2 Deals 351
12.1.14.3.3 Others 352
12.1.15 ST ENGINEERING 353
12.1.15.1 Business overview 353
12.1.15.2 Products offered 354
12.1.15.3 Recent developments 355
12.1.15.3.1 Deals 355
12.2 OTHER PLAYERS 357
12.2.1 SHIELD AI 357
12.2.2 AUTEL ROBOTICS 357
12.2.3 DELAIR 358
12.2.4 MICRODRONES 358
12.2.5 MSUBS 359
12.2.6 ANDURIL 360
12.2.7 INTERNATIONAL SUBMARINE ENGINEERING LTD. 361
12.2.8 OCIUS TECHNOLOGIES 361
12.2.9 CLEARPATH ROBOTICS INC. 362
12.2.10 MARITIME ROBOTICS 362
13 APPENDIX 363
13.1 DISCUSSION GUIDE 363
13.2 LAUNDRY LIST OF MAPPED COMPANIES 364
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 367
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 369
13.5 RELATED REPORTS 369
13.6 AUTHOR DETAILS 370

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