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電気自動車のバッテリー管理システム市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Electric Vehicle Battery Management System Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

電気自動車用バッテリー管理システム市場は、2020年には20億米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)には約28%のCAGRを記録し、2026年には90億米ドルに達すると予想されています。 世界中の電気自動車市場... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

電気自動車用バッテリー管理システム市場は、2020年には20億米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)には約28%のCAGRを記録し、2026年には90億米ドルに達すると予想されています。

世界中の電気自動車市場は、COVID-19の中で、消費者が手頃な価格の製品を求めるようになり、シフトを経験しました。このような消費者の嗜好の潜在的な変化は中古車に転用されており、2020年には世界のほぼすべての地域で中古車の需要が増加しました。

COVID-19の急速な普及により、OEMの操業停止、労働力不足、生産量の減少、原材料の不足など、サプライチェーン全体に予測できない課題や問題が発生し、市場に影響を与えています。しかし、世界的に経済活動が再開されたことで、市場は再び勢いを取り戻すことが期待されています。

バッテリーマネジメントシステム市場は、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)の普及、リチウムイオン電池の普及などの要因により成長しています。また、複数のエンドユース産業で二次電池の採用が進んでいることも、市場の成長を後押ししています。

しかし、バッテリーマネジメントシステムを搭載した製品の価格が上昇していることが、市場の成長を妨げています。さらに、政府が電気自動車の普及に力を入れていることや、電気自動車に対する政府からのインセンティブがあることが、予測期間中の電気自動車の需要を促進すると考えられます。

欧州は、複数の大手メーカーが存在することから、バッテリーマネジメントシステムの最大の市場となることが予想されます。欧州各国の中小企業では、電気自動車(EV)、プラグイン式電気自動車、ハイブリッド式電気自動車(HEV)技術の導入が大幅に進むと予想されます。

主な市場動向

電池式電気自動車が市場を支配する

自動車分野では、バッテリーマネジメントシステムを車両に搭載する場合、車両の種類や設計によっては製造コストがかかるという問題があります。また、バッテリーマネジメントシステムのコンポーネントを円滑に機能させるためには、適切な冷却システムが必要となります。電動モビリティは世界的に急速に拡大しており、貨物輸送会社も既存の車両を電気推進ベースの車両に変更しています。例えば、以下のように。

- ダイムラー社は、2021年から2025年までに700億ユーロ(850億米ドル)の投資を行い、20台の電気自動車を含む30台の電気自動車を市場に投入する計画を発表しました。
- フォルクスワーゲンは2020年12月、デジタル技術と電気自動車技術への投資計画を今後5年間で730億ユーロに引き上げ、600億ユーロをすべての電気自動車に充当すると発表した。

世界各国の政府は、電気自動車の導入を促進するための政策を積極的に制定しています。中国、インド、フランス、英国は、2040年までにガソリン車とディーゼル車の産業を完全に廃止する計画を発表しています。例えば

- 米国は2021年4月、電気自動車とEV充電ステーションを促進するため、1,740億米ドルのインフラ計画を打ち出しました。

以上のように、電気自動車製造への投資の増加や政府の電気自動車支援政策が、予測期間中の電気自動車用バッテリー管理システム市場を牽引していくと考えられます。

欧州が市場で大きなシェアを占める見込み

欧州は、世界最大の電気自動車市場の一つであり、各国で電気自動車の需要が急速に伸びていることから、この地域のバッテリーマネジメントシステムの需要が高まっています。ハイブリッドカーや電気自動車の販売台数が増加していることから、自動車メーカーはバッテリーマネジメントシステムの生産能力の拡大を計画しています。

欧州の自動車生産の中心地であるドイツでは、EV技術が主流になりつつあり、ドイツのフォルクスワーゲンAG、BMW AG、ダイムラーAGは、バッテリーカーの普及に向けて準備を進めています。ドイツの市場が有利になりつつあることから、いくつかの現地メーカーが同市場で他社との合弁事業に参入しています。例えば

- 2021年6月、HellaはEvergrandeグループとの合弁会社(JV)であるHELLA Evergrande Electronics (Shenzhen) Co.を発表し、高電圧バッテリーマネジメントシステムの開発・生産を開始しました。Hellaは主にバッテリーエレクトロニクスの分野に貢献し、ハイクラスのバッテリーマネージメントシステムを共同開発する。

また、政府は、インフラへの投資、最新の低排出ガス車やゼロエミッション車の導入を促進するための幅広い施策、EV市場でのシェア拡大を支援するための長期購入インセンティブなど、より支援的な政策で業界の成長を後押ししています。これにより、予測期間中、EV用バッテリーマネジメントシステムの市場見通しが強化されると予想されます。

競争状況

電気自動車用バッテリマネジメントシステム市場は、複数のグローバルプレイヤーによって支配されているため、中程度の集中度となっています。さらに、この市場は新規参入者にとって非常に魅力的な傾向があり、市場に参入している企業は、競争上の優位性を得るために先進的な技術の投入に注力しています。例えば

- 2020年10月、NXP社はフォルクスワーゲン社と電気自動車用バッテリーソリューションで提携し、2029年までに最大75のフル電気自動車モデルを市場に投入することに注力しています。
- 2020年9月、アナログ・デバイセズは、自動車メーカーが電気自動車のフリートを量産に向けてスケールアップする際の柔軟性を向上させることを目的とした、最先端のワイヤレス・バッテリー管理システムの発売を発表しました。
- 2021年3月、アナログ・デバイセズ社(ADI)とボルボ・カーズ社は共同で、ボルボがADIをBMSやオートモーティブ・オーディオ・バス(A2B)に利用し、依存する可能性があることを発表しました。ボルボ初の純粋な電気自動車SUVであるXC40リチャージは、バッテリー・マネジメント・システム(BMS)にアナログ・デバイセズのICを利用する可能性が高い。

この市場の主要なプレーヤーには、ルネサスエレクトロニクス株式会社、NXPセミコンダクターズ、株式会社ケーヒン、TEコネクティビティ、アナログ・デバイセズ株式会社などがあります。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.3.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場区分
5.1 コンポーネント別
5.1.1 集積回路
5.1.2 カットオフFETとFETドライバ
5.1.3 温度センサー
5.1.4 燃料計/電流計測デバイス
5.1.5 マイクロコントローラ
5.1.6 その他の部品
5.2 推進タイプ別
5.2.1 バッテリー式電気自動車
5.2.2 ハイブリッド車
5.3 車両タイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 地域別
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北アメリカ地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 ロシア
5.4.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 その他の世界の国々
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 南アフリカ共和国
5.4.4.4 その他の国々

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業の概要
6.2.1 インフィニオン・テクノロジーズAG
6.2.2 シリコン・ラボラトリーズ
6.2.3 NXPセミコンダクターズ
6.2.4 ビテスコ・テクノロジー
6.2.5 TEコネクティビティ
6.2.6 ルネサスエレクトロニクス株式会社
6.2.7 株式会社ケーヒン
6.2.8 テキサス・インスツルメンツ社
6.2.9 アナログ・デバイセズ社
6.2.10 ビステオン・コーポレーション

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The electric vehicle battery management system market was valued at USD 2 billion in 2020, and it is expected to reach USD 9 billion in 2026 by registering a CAGR of around 28% during the forecast period (2021 - 2026).

The electric vehicles market across the world experienced a shift as consumers seek affordable products amid COVID-19. This potential shift in consumer preferences has been diverted toward used vehicles, as in 2020, the demand for used vehicles increased in almost every part of the world.

The rapid spread of COVID-19 has left the complete supply chain with unpredictable challenges and issues, such as OEM shutdowns, insufficient labor, output reduction, and raw material, which has affected the market. However, the market is expected to regain its momentum as economic activities resumed, worldwide.

Factors, such as the rise in the adoption of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs), and the surge in industry preference for lithium-ion batteries, drive the growth of the battery management system market. In addition, growth in the adoption of rechargeable batteries across multiple end-use industries propels market growth.

However, the rise in the overall price of products with the addition of a battery management system hinders the growth of the market. Furthermore, increasing government emphasis on increasing the adoption of electric vehicles and availability of incentives from the government for electric vehicles are expected to drive the demand for electric vehicles during the forecast period.

Europe anticipated remaining as the largest market for the battery management system due to the presence of several leading manufacturers. The adoption of electric vehicles (EVs), plug-in electric vehicles, and hybrid electric vehicles (HEVs) technology is expected to rise considerably across small and medium-sized businesses in countries across Europe.

Key Market Trends

Battery Electric Vehicle Segment to Dominate the Market

In the automotive sector, installation of battery management system in vehicles face the burden of additional manufacturing costs, according to vehicle type and design. In addition, it requires a proper cooling system for the smooth functioning of battery management system components. Electric mobility is swiftly growing, worldwide, owing to which goods transportation companies are also converting their existing fleet into electric propulsion-based vehicles. For instance,

- Daimler announced a new investment plan worth EUR 70 billion or USD 85 billion for the years 2021 through 2025 for bringing 30 electric vehicles to market, including 20 all-electric battery vehicles.
- In December 2020, Volkswagen raised its planned investment in digital and electric vehicle technologies to EUR 73 billion over the next five years and earmarked EUR 60 billion for all-electric vehicles.

Governments around the world have been proactive in enacting policies to encourage the adoption of electric vehicles. China, India, France, and the United Kingdom have announced plans to completely phase out the petrol and diesel vehicles industry before 2040. For instance,

- In April 2021, the United States laid out an infrastructural plan of USD 174 billion to promote electric vehicles and EV charging stations.

Thus, based on the factors mentioned above, growing investments in electric vehicle manufacturing and the government’s EV supporting policies, worldwide, are likely to drive the electric vehicle battery management system market over the forecast period.

Europe Expected to Hold Significant Share in the Market

Europe is one of the largest markets for electric vehicles worldwide, where the demand for electric cars is growing rapidly in every country, fueling the demand for battery management systems in the region. Owing to the growing sales of hybrid and electric passenger cars, automobile manufacturers plan to extend their battery management system production capacities over the forecast period.

EV technology is becoming more mainstream in Germany, Europe’s car-making heartland, where Germany’s Volkswagen AG, BMW AG, and Daimler AG are preparing for a major battery-car push. As the market in Germany is becoming lucrative, several local manufacturers are entering into a joint venture with other companies in the market. For instance,

- In June 2021, Hella announced its joint venture (JV) with Evergrande Group, HELLA Evergrande Electronics (Shenzhen) Co., for the development and production of high-voltage battery management systems. Hella is primarily contributing to the field of battery electronics and jointly develop high-class battery management systems.

The government is also aiding the industry growth with more supportive policies: investment in infrastructure, broader measures to encourage uptake of the latest, low and zero-emission cars, and long-term purchase incentives to help the country grow its share in the EV market. This is expected to bolster the market prospects for a battery management system for EVs during the forecast period.

Competitive Landscape

The Electric Vehicle Battery Management System Market is moderately concentrated as it is dominated by several global players. Moreover, the market tends to be highly attractive for new players, and companies are operating in the market have been focusing on launching advanced technologies to gain a competitive advantage. For instance,

- In October 2020, NXP partnered with Volkswagen for Electric Vehicle Battery Solutions with a focus to deliver up to 75 full-electric vehicle models to market by 2029.
- In September 2020, Analog Devices announced the launch of a state-of-the-art wireless battery management system intended to help automakers improve their flexibility in scaling electric vehicle fleets into volume production.
- In March 2021, Analog Devices (ADI) and Volvo Cars jointly announced that Volvo may utilize and rely on ADI for the BMS and also for its Automotive Audio Bus (A2B). Volvo’s first purely electric SUV, the XC40 Recharge, is likely to rely on Analog Device’s ICs for its battery management system (BMS).

Some of the major players in the market include Renesas Electronics Corporation, NXP Semiconductors, Keihin Corporation, TE Connectivity, and Analog Devices Inc.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Components
5.1.1 Integrated Circuits
5.1.2 Cutoff FETs and FET Driver
5.1.3 Temperature Sensor
5.1.4 Fuel Gauge/Current Measurement Devices
5.1.5 Microcontroller
5.1.6 Other Components
5.2 By Propulsion Type
5.2.1 Battery Electric Vehicles
5.2.2 Hybrid Vehicles
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Passenger Car
5.3.2 Commercial Vehicles
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Russia
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.3.1 India
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 South Africa
5.4.4.4 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Infineon Technologies AG
6.2.2 Silicon Laboratories
6.2.3 NXP Semiconductors
6.2.4 Vitesco Technologies
6.2.5 TE Connectivity
6.2.6 Renesas Electronics Corporation
6.2.7 Keihin Corporation
6.2.8 Texas Instruments Incorporated
6.2.9 Analog Devices Inc.
6.2.10 Visteon Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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