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欧州の電気自動車用電動モーター市場-成長、トレンド、COVID-19インパクト、予測(2022年~2027年)


Europe Electric Motors for Electric Vehicle Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

欧州の電気自動車用モーター市場は、予測期間(2020年~2025年)において、14%以上のCAGRを記録すると予想されています。 キーハイライト 電気自動車は、将来のエネルギー需要に対応する必要性から、大きな... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

欧州の電気自動車用モーター市場は、予測期間(2020年~2025年)において、14%以上のCAGRを記録すると予想されています。

キーハイライト
電気自動車は、将来のエネルギー需要に対応する必要性から、大きな成長を遂げています。また、持続可能な交通手段の実現が、電気自動車の需要を大きく左右しています。電気自動車は、自動車産業に不可欠な要素であり、エネルギー効率を高め、汚染物質やその他の温室効果ガスの排出を削減するための道筋を示しています。
電気モーターは、電気自動車のパワートレインを構成する主要な部品です。電気自動車市場では自動車メーカー間の競争が激化しており、従来の自動車メーカーは競合他社よりも優位に立つために電気自動車市場に参入しています。
環境問題への関心の高まりと、政府の積極的な取り組みは、市場成長の主な要因の一つです。また、エネルギーコストの上昇や、新興のエネルギー効率化技術との競争も市場の成長を促しています。
電気自動車の普及には、政府の政策が大きな役割を果たしています。その結果、欧州の多くの国では、電気自動車が自動車総人口のかなりの部分を占めるようになっています。ノルウェーとフランスは、政府の支援政策により、電気自動車産業で主導的な役割を果たすと考えられます。


主な市場動向

インホイールモーターが市場で成長すると予想される。

大手自動車メーカーや電気モーターメーカーは、将来の電気自動車のために、より効率的でパワフルなモーターを開発しています。最近では、新興企業や既存企業がインホイールモーターの開発に注力しています。従来の電気自動車では、ガソリンエンジンの代わりに電気モーターとその他の電子機器を搭載していました。一方、インホイールモーターは、それぞれの車輪の中に設置され、車輪に直接電力を供給します。インホイールモーターは、車輪ごとに別々のモーターを採用しているため、従来のパワートレイン設計では不可能だった4つの車輪をそれぞれ独立して動作させることができます。

例えば、2019年にプロテアンは、インホイールモーター、インバーター、液冷回路、ブレーキディスク&キャリパー、ステアリング&サスペンションシステムを搭載した電気駆動コーナーモジュール「Protean360+」を開発しています。

同様に、BYD社は電気バスの自社デザインを開発しており、2つのフロントモーターをハブに搭載しています。

乗用車が市場の主要なシェアを占める

電気自動車用モーター市場では、乗用車が圧倒的なシェアを占めています。これは、OEMメーカーが次世代の電気自動車開発のために莫大な研究開発投資を計画し続けているためです。

欧州の自動車業界は、電動化車両のための技術の幅広いポートフォリオを提供し、車両システムに先進技術の大半を採用しています。ダイムラー社、フォルクスワーゲン・グループ、ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン社、ロバート・ボッシュ社は、自動車の電動化ソリューションの成長トレンドにおける主要なプレーヤーであり、ヨーロッパで最も急速に成長している電気自動車市場で一歩先を行くために拡大を続けています。

例えば、2020年2月、マグナはデュアルモーターの全輪駆動システム、ギアボックス、インバーター、そのソフトウェアを搭載した「e4」テクノロジーのデモンストレーションを行います。

さらに、フォルクスワーゲングループは、電気自動車に積極的に投資しています。2020年から2024年の間に、ハイブリッド化、電動モビリティ、デジタル化などの分野を含む開発に、約600億ユーロを投資する計画です。

競争状況

欧州の電気自動車用モーター市場は、Robert Bosch GmbH、Continental AG、Siemens AGなど、多くのローカルおよびグローバルプレーヤーが存在するため、適度に断片化されています。市場は急速に変化しており、地元企業は外国企業からの厳しい競争にさらされています。その結果、各社は自動車メーカーに最高の技術を提供するため、研究開発プロジェクトへの投資を増やしています。例えば


2020年、Equipmakeは、世界で最もパワー密度の高い永久磁石式電気モーターを開発すると発表しました。この新しいAMPEREプロジェクトでは、3Dメタルプリント企業のHiETA社と協力しています。
2019年には、ボルグワーナー社が高電圧ヘアピン146モーターを発表し、2020年までに小型ハイブリッド乗用車向けに生産を開始する予定だ。


追加のメリット

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3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application Type
5.1.1 Passenger Car
5.1.2 Commercial Vehicle
5.2 By Motor Type
5.2.1 AC Motor
5.2.2 DC Motor
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Hybrid Electric Vehicle
5.3.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
5.3.3 Battery/Pure Electric Vehicle
5.4 By Country
5.4.1 Germany
5.4.2 United Kingdom
5.4.3 Italy
5.4.4 France
5.4.5 Netherlands
5.4.6 Spain
5.4.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 Continental AG
6.2.3 DENSO Corporation
6.2.4 BMW AG
6.2.5 Siemens AG
6.2.6 Delphi Technologies
6.2.7 LG Electronics
6.2.8 Hitachi Automotive Systems
6.2.9 BorgWarner Inc.
6.2.10 Equipmake

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The European electric motors for the electric vehicle market is expected to register a CAGR of over 14 %, during the forecast period (2020 - 2025).

Key Highlights
Electric vehicles are witnessing significant growth owing to the need for addressing future energy requirements. The need to attain sustainable transportation plays a significant role in driving electric vehicle demand. The electric vehicles are coming up as an integral part of the automotive industry and represent a pathway towards achieving energy efficiency along with reduced emission of pollutants and other greenhouse gasses.
Electric motors are the main component in the powertrain of any electric vehicle since the competition in electric vehicles is getting intense between the vehicle manufacturers, the conventional vehicle manufacturers are jumping into the electric vehicles market to attain an added advantage over competitors.
Increasing environmental concerns coupled with favorable government initiatives are some of the major factors driving the market growth. Rising energy costs and competition among emerging energy efficiency technologies have also been driving market growth.
Government policies played a huge role in promoting electric vehicles. The results can be witnessed in many European countries, where electric vehicles have occupied a significant portion of the total vehicle population. Norway and France are positioned to take the leading role in the electric vehicle industry, owing to the supporting government policies.


Key Market Trends

In-Wheel Motors are Expected to Grow in the Market.

Leading automotive OEMs and electric motor manufacturers are developing more efficient and powerful motors for future electric vehicles. Recently, few startups and established players have been focusing on and developing in-wheel motors. In conventional electric vehicles, the gasoline engine is substituted with an electric motor along with other electronics. On the other hand, the in-wheel motor is installed right into each of the wheels to power the wheels directly. In-wheel motors are employed through separate motors in the separate wheel so that each of the four wheels can be operated independently, which is not possible in conventional powertrain design.

For instance, in 2019, Protean develops an electric drive corner module Protean360+, which has an in-wheel motor, inverter, liquid cooling circuit, brake disc and caliper, and steering and suspension system.

Similarly, BYD has developed an in-house design for its electric buses, which have two front motors in hubs.

Passenger cars Captures Major Share in Market

Passenger cars capture dominant share in the electric motor market for electric vehicles, as OEMs continue to plan to invest hugely in research and development for the development of the next-gen electric vehicle.

The European automotive industry offers a broad portfolio of technologies for electrified vehicles and adopting the majority of advanced technologies in the vehicle systems. Daimler, Volkswagen Group, ZF Friedrichshafen and Robert Bosch are the major players in the growing trend of vehicle electrification solutions, continues to expand to get ahead in the fastest-growing electric vehicle market in Europe.

For instance, in February 2020, Magna demonstrates its e4 technology, which is equipped with a dual-motor all-wheel-drive system, gearbox, inverter, and its software.

Additionally, the Volkswagen Group is investing actively in electric vehicles. The group plans to invest around EUR 60 billion on the development, including areas of hybridization, electric mobility, and digitalization, between 2020 and 2024.

Competitive Landscape

The Europe electric motors for the electric vehicle market is moderately fragmented due to the presence of many local and global players, such as Robert Bosch GmbH, Continental AG, and Siemens AG. The market is transforming at a rapid pace, and local companies are facing tough companies from foreign players. As a result, companies are increasing investment in R&D projects to provide the best technology to car manufacturers. For instance,


In 2020, Equipmake announced that it is going to develop the world’s most power-dense permanent magnet electric motor. In this new AMPERE project, it has collaborated with a 3D metal printing company HiETA.
In 2019, BorgWarner introduced a high voltage hairpin 146 motor, which is expected to go into production by 2020 for a light-duty hybrid passenger car.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application Type
5.1.1 Passenger Car
5.1.2 Commercial Vehicle
5.2 By Motor Type
5.2.1 AC Motor
5.2.2 DC Motor
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Hybrid Electric Vehicle
5.3.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
5.3.3 Battery/Pure Electric Vehicle
5.4 By Country
5.4.1 Germany
5.4.2 United Kingdom
5.4.3 Italy
5.4.4 France
5.4.5 Netherlands
5.4.6 Spain
5.4.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Robert Bosch GmbH
6.2.2 Continental AG
6.2.3 DENSO Corporation
6.2.4 BMW AG
6.2.5 Siemens AG
6.2.6 Delphi Technologies
6.2.7 LG Electronics
6.2.8 Hitachi Automotive Systems
6.2.9 BorgWarner Inc.
6.2.10 Equipmake

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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