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電気自動車用レンジエクステンダー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Electric Vehicle Range Extender Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

電気自動車用レンジエクステンダー市場は、2020年に10億米ドル、予測期間(2021年~2026年)には約9%のCAGRを記録し、2026年には30億米ドルに達すると予想されています。 COVID-19パンデミックによるEVレンジ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

電気自動車用レンジエクステンダー市場は、2020年に10億米ドル、予測期間(2021年~2026年)には約9%のCAGRを記録し、2026年には30億米ドルに達すると予想されています。

COVID-19パンデミックによるEVレンジエクステンダー市場への影響は、製造ユニットの停止やロックダウンなどにより避けられないものとなっています。しかし、世界中で電気自動車の普及率が急速に高まっていることから、市場は再び勢いを取り戻すことが期待されています。

EVレンジエクステンダー市場は、電気自動車の走行距離延長に対する需要の高まりやエンジンの小型化などの要因により、成長が見込まれています。また、BEVの航続距離を伸ばすための開発や、OEMメーカーがバッテリーの価格を下げることに注力していることが、世界全体の市場の成長を妨げると予想されます。さらに、牽引式発電機やバッテリーなどの新技術の導入が進んでいることから、予測期間中にレンジエクステンダーの需要が増加すると考えられます。

予測期間中、アジア太平洋地域が市場で大きなシェアを占め、北米が最も急速に成長すると予想されています。これは、ハイブリッド車やピュアEVの導入が進んでいることに加え、充電インフラが整備されていないことが要因と考えられます。欧州も、英国、ドイツ、ノルウェー、フランスなどの主要国で電気自動車の販売が増加していることから、成長が見込まれています。

主な市場動向

燃料電池レンジエクステンダーは、予測期間中、より速い成長率を示す

燃料電池レンジエクステンダーは、燃料電池レンジエクステンダー市場に向けて様々な開発が行われていることから、予測期間中に市場で大きなシェアを獲得することが期待されています。燃料電池レンジエクステンダーへの需要の高まりと、革新的なレンジエクステンダーの開発が、業界に新たな機会をもたらしています。例えば、以下のようなものがあります。

- 2019年2月、Power Cell Sweden ABは、世界的な自動車Tier1サプライヤーから、2019年に納入されるMS-30燃料電池システムを2台受注していました。PowerCell社の燃料電池スタックS2を中心に構築されたシステムで、効果は30kW。これらのシステムは、レンジエクステンダー(REX)として、中国でのテスト用車両に搭載される。
- 2019年9月、Blue World Technologies社は、デンマークのオールボー港に世界最大のメタノール燃料電池工場の建設を開始したと発表した。メタノール燃料電池は、液体燃料で長距離・高速の給油を可能にするレンジエクステンダーの役割を果たすとともに、環境汚染にも対応します。工場の年間生産能力は750kWで、燃料電池5万台分に相当する見込みです。

このように、燃料電池用レンジエクステンダーの需要は、新しいタイプのレンジエクステンダーの開発に支えられており、市場全体の成長を支えています。

予測期間中、アジア太平洋地域が市場で大きなシェアを占める

予測期間中、アジア太平洋地域は大きな市場シェアを持つと予想されます。中国や日本を中心としたOEMメーカーの数が増加し、レンジエクステンダーの需要が急増していることから、レンジエクステンダーを搭載した電気自動車の提供に力を入れているプレーヤーにとっては有利な機会となります。また、この地域では、EVエクステンダーやEVの購入に対する政府のインセンティブが市場の成長を促進すると考えられます。例えば、以下のようなものがあります。

- 中国は2020年8月、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車などの新エネルギー車(NEV)産業を支援するため、当局が2022年12月まで新車の購入税を免除すると発表しました。政府は、この補助金の対象となる自動車の走行距離と電力効率の要件を引き上げることに注力しています。

また、北米では、市場における技術革新が進んでいることから、予測期間中に急速な成長が見込まれています。電気自動車の充電設備が不足しているため、長距離走行が可能なレンジエクステンダーの需要が高まっている。電力供給の改善、バッテリーや牽引式発電機などの新技術の使用の増加、ゼロエミッション車を支援する政府の取り組みなどが、この地域の市場全体の発展に寄与しています。

競合状況

電気自動車用レンジエクステンダー市場は、大手企業が主要なシェアを占めているため、緩やかな統合市場となっています。さらに、いくつかの企業は、市場での存在感を高めるために、製品の発売やM&Aなどの有機的成長戦略に注力しています。例えば

- 2019年3月、MAHLEがドイツのトランスミッション専門企業であるZG-Zahnräder und Getriebe GmbHを買収したことで、欧州における高効率推進システムの主要な独立した専門企業の1つであるMAHLE Powertrainにトランスミッションの専門知識が大幅に追加されました。今回の買収は、パワートレイン全体の統合開発を強化し、性能、効率、パッケージング、NVHのバランスを最適化することに重点を置いています。

市場の主要なプレーヤーには、Mahle International GmbH、Rheinmetall Automotive、Ceres Power Holdings plc、Ballard Power Systems Incなどがあります。

本レポートの購入理由

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- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 マーケットドライバー
4.2 市場の課題
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 ICEレンジエクステンダー
5.1.2 燃料電池式レンジエクステンダー
5.1.3 その他
5.2 コンポーネント
5.2.1 バッテリーパック
5.2.2 電気モーター
5.2.3 発電機
5.2.4 パワーコンバーター
5.3 地理的条件
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北アメリカ地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南アメリカ
5.3.4.2 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 ベンダーのマーケットシェア
6.2 企業プロフィール*について
6.2.1 MAHLE International GmbH
6.2.2 ラインメタル・オートモーティブ
6.2.3 セレス・パワー・ホールディングス・ピーエルシー
6.2.4 バラード・パワー・システムズ社
6.2.5 AVLグループ
6.2.6 マグナ・インターナショナル・インク
6.2.7 エモス・モバイル・システムズ
6.2.8 ホライゾン・フュエルセル・テクノロジーズ
6.2.9 プラグパワー

7 市場機会と将来の動向**について

 

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Summary

The Electric Vehicle Range Extender Market was valued at USD 1 billion in 2020 and is expected to reach USD 3 billion in 2026 by registering a CAGR of around 9% during the forecast period (2021 - 2026).

The Impact of the COVID-19 pandemic on the EV range extender market is inevitable due to shut down of manufacturing units and lock downs. However, market is expected to regain its momentum owing to the swiftly escalating year-on-year adoption rate of electric vehicles across the world.

Factors such as rise in demand for driving range extension of the electric vehicles and engine downsizing to augment the growth of the EV range extender market. Moreover, developments for the extension of driving range of BEVs and enhanced focus of OEMs toward reducing the price of the battery are expected to hinder the growth of the market across the globe. Moreover, growing adoption of new technologies such as towable generators and batteries expected to increase demand for range extenders over the forecast period.

Asia Pacific expected to hold significant share in the market and North America to exhibit fastest growth during the forecast period. This growth can be attributed to significant adoption of hybrid and pure EVs, along with a lack of charging infrastructure across the region. Europe also to witness positive growth owing to rising sales of EV in key countries such as the U.K., Germany, Norway, and France.

Key Market Trends

Fuel Cell Range Extender to Witness Faster Growth Rate During Forecast Period

Fuel cell range extenders are expected to capture a significant share in the market during the forecast period, owing to the several on-going developments towards fuel cell range extender market. Rise in demand for fuel cell range extender along with development of innovative range extenders create new opportunities in the industry. For instance,

- In February 2019, Power Cell Sweden AB had received an order for two MS-30 fuel cell systems from a global automotive tier 1 supplier for delivery in 2019. The system built around PowerCell’s fuel cell stack S2 and with an effect of 30 kW. These systems will be installed as range extenders, REX, in the vehicles for tests in China.
- In September 2019, Blue World Technologies announced that it has started construction of its world’s largest methanol fuel cell factory at the Port of Aalborg, Denmark. The methanol fuel cell acts a range extender delivering long range, fast refueling with a liquid fuel as well as addressing environmental pollution. The factory anticipates its annual production capacity of 750 kW, which is equivalent to 50,000 fuel cell units.

Thus, rising demand for fuel cell range extenders to be supported by development of new type of range extenders supplementing the growth of overall market.

Asia-Pacific to Hold Significant Share in the Market During Forecast Period

Asia-Pacific anticipated to hold significant market share during forecast period. Owing to increasing number of OEMs, majorly in China and Japan, and surging demand for range extenders to offer lucrative opportunities to players as they are focusing on providing EVs with range extenders. In addition, government incentives on the purchase of EV extenders and EVs likely to fuel the growth of the market in this region. For instance,

- In August 2020, China announced that authorities will exempt New vehicles from purchase tax till December 2022 to support the new energy vehicle (NEV) industry – electric vehicles, plug-in hybrid vehicles, and fuel cell vehicles. The government is focusing on raising the requirements for the driving range and power efficiency of cars to qualify for the subsidies.

Besides, this North America also expected to grow at fasterpace over the forecast period owing to growing innovations in market. Lack of charging facilites for EVs to provoke demand for range extenders in market due to its long range reliability. Improved power supplies, increasing use of emerging technologies such as batteries and towable generators and government efforts to support zero emission cars to contribute for overall development of market in region.

Competitive Landscape

The Electric Vehicle range extender market is moderately consolidated one due to the presence of major players in the market holding majorty market shares. Moreover, several companies are focusing on organic growth strategies such as product launches, mergers and acquisitions to strengthen their presence in the market. For instance,

- In March 2019, MAHLE's acquisition of the German transmission specialist ZG-Zahnräder und Getriebe GmbH adds significant extra transmission expertise to MAHLE Powertrain, one of the leading independent specialists in high-efficiency propulsion systems in Europe. This acquisition focuses on enhancing integrated development of entire powertrain, optimizing balance of performance, efficiency, packaging and NVH.

Some of the major players in the market include Mahle International GmbH, Rheinmetall Automotive, Ceres Power Holdings plc, Ballard Power Systems Inc and among others.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Challenges
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 ICE Range Extender
5.1.2 Fuel Cell Range Extender
5.1.3 Others
5.2 Component
5.2.1 Battery Pack
5.2.2 Electric Motor
5.2.3 Generator
5.2.4 Power Converter
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 MAHLE International GmbH
6.2.2 Rheinmetall Automotive
6.2.3 Ceres Power Holdings plc
6.2.4 Ballard Power Systems Inc
6.2.5 AVL Group
6.2.6 Magna International Inc.
6.2.7 Emoss Mobile Systems
6.2.8 Horizon Fuel Cell Technologies
6.2.9 Plug Power

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS**

 

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