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スイスの施設管理市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Switzerland Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

スイスのファシリティマネジメント市場は、予測期間中にCAGR1.9%を記録して成長すると予想されています。スイスは、Portulans Instituteが発表したNetwork Readiness Index (NRI) 2021に含まれる130の経済圏のう... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

スイスのファシリティマネジメント市場は、予測期間中にCAGR1.9%を記録して成長すると予想されています。スイスは、Portulans Instituteが発表したNetwork Readiness Index (NRI) 2021に含まれる130の経済圏のうち、6位にランクされています。ネットワーク対応指数(NRI)は、世界中の経済における情報通信技術の影響を反映しており、そのようなインスタンスとともに、ファイロティ・マネジメントの需要も促進されています。

主なハイライト
建設、運輸、エネルギーなどの業界の業務効率化を目的とした政府による投資の増加とともに、クラウドベースのソリューションの採用が進み、同国における施設管理ソリューションの普及を促進しています。
さらに、連邦外務省によると、スイスのGDPの約74%はサービス部門が、25%は工業部門が生み出しています。また、連邦外務省によると、スイスのGDPの約74%はサービス業が、25%は工業部門が占めており、農業部門は1%未満となっています。
工業部門とサービス部門の成長は、スイスの施設管理サービスの主要な原動力であるインフラ部門にプラスの影響を及ぼしています。スイスで大きな投資を集めている主な分野は、情報技術、科学機器、精密工学、機械製造、医療技術、製薬などです。
COVID-19の世界的な流行は、スイスでの初期段階において顕著な影響を及ぼし、政府によるいくつかの規制がスイスの経済活動を鈍化させました。しかし、汚染対策の大部分が解除されたことにより、2021年第2四半期以降、同国の経済活動の力強い回復が誘発されました。デジタル技術や効果的な施設管理に関する認識が高まっており、さらなる機会の創出が期待されます。
同国は調査対象市場の成長に前向きな見通しを提供していますが、データ漏洩やサイバー攻撃の事例が増加していることは、市場(特に施設管理ソフトウェア分野)の成長を抑制する可能性がある主な要因の1つとなっています。例えば、2022年1月、ジュネーブに拠点を置く赤十字国際委員会(ICRC)は、サイバー攻撃にさらされ、51万5000人以上の機密情報および個人情報が漏洩したと報告しました。


主な市場動向

ファシリティマネジメントのアウトソーシングが市場をリードする


設備管理のアウトソーシングとは、業務の意思決定や管理を第三者機関に委託することです。大規模な組織では、設備管理のアウトソーシングは、運営コストを削減し、効率性と応答時間を向上させる優れた方法となり得ます。このようなトレンドは、組織や経営陣が施設管理業務の全部または一部を第三者サービスプロバイダーにアウトソーシングすることを後押ししています。
例えば、建物のライフサイクル全体を通してビル管理およびルームオートメーションのためのソリューション、専門知識、製品を提供するSAUTERスイスは、2021年12月、大手見本市において、建物におけるデジタルソリューションがいかにユーザー体験に貢献し、同時に管理者に利益をもたらすかを示すと発表しています。
さらに、これらのソリューションプロバイダーがもたらす専門知識は、社内のファシリティマネジメントチームの大多数が目指すものです。例えば、2021年5月、Bouygues Energies & Services社は、Nedap Security Management社の入退室管理システムAEOSと顔認証ソリューションFTFを組み合わせ、建設現場における入退室管理の特殊な要件に対応する高度なソリューションを開発したと発表しています。
需要の高まりは、スイス市場への新規ベンダーの参入も後押ししています。例えば、2021年4月、KLAR Partners Limitedのアドバイザーを務めるファンドが、ISS Schweiz AGから分離独立したISS Kanal Servicesの買収を発表し、地下インフラメンテナンス分野におけるスイスの有力企業であることが明らかになりました。


商業セグメントが施設管理サービスの需要を促進する


商業施設は、さまざまな組織が日々の業務を遂行するために使用するオフィススペースである。商業ビルには、オフィス、小売店、レストラン、製造拠点など、さまざまな種類のビジネスが1つまたは複数入っていることがあります。
日本では、施設管理サービスの主要な消費者の1つであるデータセンターのインフラが大きく成長しています。例えば、2022年2月、プリンシパル・グローバル・インベスターズは、欧州の買収を目的としたデータセンター投資1億7500万米ドルで、最新の資金調達ラウンドを終了したと発表した。同社によると、このファンドの約40%はイタリア、スペイン、スイスに分配される予定です。
2021年10月、Centralschweizerische Kraftwerke AG(CKW)は、子会社のCKW Fiber Servicesを通じて、Rotkreuzに新しいデータセンターを設立するための建設プロジェクトを実施すると発表した。
同様に、2021年12月には、DigitalBridgeの支援を受けるVantage Data Centersが、チューリッヒにある成長中のスイスのキャンパスに4つのデータセンターのうちの1つを開設した。同社によると、7エーカーのキャンパスは、完全に開発されると、40MWのIT容量を顧客に提供することになります。
さらに、スイスのITおよび研究開発部門は、スイス経済の重要な分野の一つであり、Google、Meta、IBM、Walt Disneyなどの企業がスイスに研究センターを置いています。その結果、オフィス雇用が拡大し、スイスの商業ビル増加の主な原動力となっています。


競合他社の状況

スイスの施設管理市場は、国内企業やグローバル企業が混在しているため、競争は緩やかなものとなっています。しかし、施設管理サービスに対する需要の高まりにより、より多くのプレイヤーが参入し、予測期間中に市場での競争が激化することが予想されます。この地域で事業展開している主なプレーヤーには、Sodexo Suisse (SA)、Johnson Controls、Honegger AG、Dussman Services AGなどがいます。


2022年5月 - マルチ株式会社は、モール・オブ・スイスのプロパティ・アセット・マネージャーに任命されたと発表しました。モール・オブ・スイスは4階建て、GLA65,000平方メートルのショッピングセンターで、12スクリーンの映画館、レストラン、レジャーオプション、1,600台分の駐車場がある。
2022 年 3 月 - Sodexo は Sensori FM との新たなコラボレーションを発表しました。同社によると、二酸化炭素排出量、エネルギー、水を削減するための戦略作成で顧客と協力し、持続可能性のロードマップを強化するとのこと。


追加のメリット

エクセル形式の市場推定(ME)シート
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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of Commercial Buildings to Drive the Demand for Facility Management
5.1.2 Growing Adoption of Cloud-Based Solutions
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increased instances of Data Breaches and Security Threats

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Other End-users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Sodexo SA
7.1.2 Johnson Controls
7.1.3 Bouygues E&S InTec Schweiz
7.1.4 Honegger AG
7.1.5 Dussman Services AG
7.1.6 Swiss FM AG
7.1.7 Livit FM Services Ltd.
7.1.8 Apleona Switzerland Ltd
7.1.9 ISS Switzerland AG (ISS Group)
7.1.10 DOSIM Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Switzerland Facility Management Market is expected to grow by registering a CAGR of 1.9% during the forecast period. Switzerland ranks 6th out of the 130 economies included in the Network Readiness Index (NRI) 2021, published by the Portulans Institute. The Network Readiness Index (NRI) reflects the impact of information and communication technology in economies around the world and with such instance the demand for faciloty management is also driving.

Key Highlights
The increased adoption of cloud-based solutions along with growing investments by the government to streamline the operations of industries such as construction, transport, and energy is driving the adoption of facility management solutions in the country.
Furthermore, according to the Federal Department of Foreign Affairs, approximately 74% of Swiss GDP is generated by the services sector, while 25% is generated by the industrial sector. Less than 1% of the country's GDP is attributed to the agricultural sector.
The growth of the industrial and the service sector has positively impacted the infrastructure sector which is a major driver for the facility management services in the country. Key sectors that have attracted significant investments in Switzerland include information technology, scientific instruments, precision engineering, machine building, medical technology, and pharmaceuticals.
The global outbreak of COVID-19 had a notable impact during its initial phase in the country as several restrictions imposed by the government slowed down the economic activities in the country. However, the lifting of majority of contaminant measures has triggered a strong rebound in the country's economic activities since the 2nd quarter of 2021. This is expected to create more opportunities as the awareness about digital technologies and effective facility management has increased.
Although, the country offers a positive outlook for the growth of the studied market, the increased instances of data breaches and cyberattacks are among the primary factors that may restrain the growth of the market, especially the facility management software segment. For instance, in January 2022, Geneva-based International Committee of the Red Cross (ICRC) reported that it was exposed to a cyber attack, that compromised confidential information and personal information of more than 515,000 people.


Key Market Trends

The Outsourced Facility Management to Lead the Market


Outsourcing in facilities management involves turning over the decision-making and management of an operation to a third-party organization. For a large organization, facility management outsourcing can be an excellent way to drive down operating costs, and improve efficiency and response time. Such trends are encouraging the organizations and management teams to outsource the complete or portion of their facility management work to third-party service providers.
For instance, SAUTER Switzerland, which offers solutions, expertise, and products for building management and room automation throughout the entire building life cycle, in December 2021, announced that it will be showing how digital solutions in buildings contribute to a positive user experience and at the same time benefit the management at a leading trade fair.
Furthermore, the expertise these solution providers bring to the table is something the majority of in-house facility management teams strive for. For instance, in May 2021, Bouygues Energies & Services announced that it has developed a sophisticated solution by combining the access control system AEOS from Nedap Security Management with the facial recognition solution FTF, to meet the special requirements for access management on construction sites.
The increasing demand is also driving new vendors to enter the Swiss market. For instance, in April 2021, funds advised by KLAR Partners Limited, announced the acquisition of ISS Kanal Services, a corporate carve-out from ISS Schweiz AG and Switzerland’s prominent player within underground infrastructure maintenance sector.


Commercial Segment to Drive the Demand for Facility Management Services


The commercial segment addresses the office spaces occupied by various organizations to carry out their day-to-day operation. A commercial building may contain one or more of many types of businesses, including offices, retailers, restaurants, or manufacturing locations.
The country is witnessing significant growth in the data center infrastructure which is among the key consumer of facility management services. For instance, in February 2022, Principal Global Investors announced it has closed its latest funding round with a USD 175 million data center investment aimed at European acquisitions. According to the company, about 40 percent of this fund will be split between Italy, Spain, and Switzerland.
In October 2021, Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) announced that a construction project is being carried out via its subsidiary CKW Fiber Services to establish a new data center in Rotkreuz.
Similarly, in December 2021, Vantage Data Centers, which is backed by DigitalBridge, opened the first of four data centers on its growing Swiss campus sited in Zurich. According to the company, the seven-acre campus will offer 40MW of IT capacity to customers, once fully developed.
Furthermore, the IT and R&D sector in the country is among the key area of the Swiss economy and companies like Google, Meta, IBM, and Walt Disney have located their research centers in Switzerland. This has resulted in development of office employment which has emerged as the primary driving factor behind the growth of commercial buildings in the country.


Competitive Landscape

The Switzerland Facility Management Market is moderately competitive owing to the mixed presence of local and global players. However, the growing demand for facility management services is expected to attract more players, which will intensify the competition in the market during the forecast period. Some of the major players operating in the region include Sodexo Suisse (SA), Johnson Controls, Honegger AG, and Dussman Services AG, among others.


May 2022 - Multi Corporation announced that it is appointed property and asset manager for Mall of Switzerland. The Mall of Switzerland is a four-story shopping center with 65,000 sq m of GLA, with a 12-screen cinema, restaurants, leisure options, and a parking garage for 1,600 vehicles.
March 2022 - Sodexo announced a new collaboration with Sensori FM. According to the company, they will collaborate with clients on the creation of strategies to reduce their carbon footprint, energy, and water, and enhance their sustainability roadmaps.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of Commercial Buildings to Drive the Demand for Facility Management
5.1.2 Growing Adoption of Cloud-Based Solutions
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increased instances of Data Breaches and Security Threats

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Other End-users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Sodexo SA
7.1.2 Johnson Controls
7.1.3 Bouygues E&S InTec Schweiz
7.1.4 Honegger AG
7.1.5 Dussman Services AG
7.1.6 Swiss FM AG
7.1.7 Livit FM Services Ltd.
7.1.8 Apleona Switzerland Ltd
7.1.9 ISS Switzerland AG (ISS Group)
7.1.10 DOSIM Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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