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フィリピンの施設管理市場 - 成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年~2027年)


Philippines Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

フィリピンのファシリティマネジメント市場は、予測期間(2022-2027年)にCAGR6.1%を記録して成長すると予測されています。都市化の進展、国内にオフィスを構える多国籍企業の増加、BPOの数などの要因が、同国に... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
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2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

フィリピンのファシリティマネジメント市場は、予測期間(2022-2027年)にCAGR6.1%を記録して成長すると予測されています。都市化の進展、国内にオフィスを構える多国籍企業の増加、BPOの数などの要因が、同国におけるファシリティマネジメントサービスの需要を促進しています。

主なハイライト
人間居住・都市開発省(DHSUD)は、2050年までに約1億200万人のフィリピン人が都市部に居住することになると推定しています。この移行を円滑かつ持続可能なものにするため、政府はすでに2040年国家住宅・都市開発セクター計画を承認しています。このような動向は、同国のインフラストラクチャー分野の成長を大きく促進することが予想され、同国のファシリティマネジメント市場の成長にとって明るいニュースです。
フィリピンでは、IBM、マイクロソフト、グーグルなど、複数のハイテク企業の存在によって、データセンター市場も牽引力を増しています。これらの企業の存在に加え、さまざまな分野でクラウドサービスの需要が高まっていることが、同国のデータセンター・インフラへの投資を促進しています。
例えば、2022年3月、フィリピンの通信会社PLDTは、フィリピンのラグナ州サンタローザで100MWのデータセンターの建設を開始しました。ファシリティマネジメントは、データセンターの効率的な運用に不可欠なサービスであるため、こうした投資が需要を牽引することが期待されます。
また、フィリピンでは、中国やインドなどに比べ、ファシリティマネジメントのメリットに関する認知度が低く、統合型ファシリティマネジメントの普及が遅れています。統合FMの普及はまだ初期段階です。しかし、FMサービスに関する一般的な認知度が高まるにつれ、予測期間中に成長することが予想されます。
COVID-19の発生により、同国は最も長い封鎖期間を経験し、同国のマクロ経済状況に大きな影響を与えた。建設業やサービス業などの主要な経済セクターでは、新規事業の減少が報告されました。しかし、状況は平常時に戻りつつあり、 政府は新型インフルエンザの影響を最小限に抑えるための 取り組みを進めています。
例えば、パンデミックによってマイナスの影響を受けた企業のニーズにより対応するために、2021年3月に更新された企業再生・企業向け税制優遇法(CREATE)が可決されました。このような取り組みにより、予測期間中に調査対象市場の成長に向けたポジティブな市場シナリオが形成されると予想されます。


主な市場動向

国内におけるBPOセクターの台頭が需要を喚起


過去数年間、フィリピンは主要なアウトソーシング先のひとつに数えられています。フィリピンの人口の大部分、特に若い世代は英語に堪能で、デジタルリテラシーも高い。このような労働力の確保と政府の規制により、グローバル企業はフィリピンでの事業展開を進めています。BPO分野で事業を展開する大手企業の中には、Concentrix、Accenture、IBM、Convergysなど、同国に進出している企業もあります。
BPO業界は商業用オフィススペースを大量に消費するため、最近、同国では施設管理サービスの需要が高まっています。例えば、Global FMEは、商業施設と住宅の両方のクライアントにファシリティマネジメントを提供しています。例えば、グローバルFME社は、商業施設と住宅の両方の顧客に対して施設管理を提供しており、主な顧客には、シンフォニー、ウィルタワー、セリトスタワーなどがある。
さらに、フィリピンIT&ビジネスプロセス協会(IBPAP)が実施した業界全体の調査によると、IT-BPM企業の87%が2021年には5~15%の成長が見込まれると回答し、残りの13%は横ばいを予想しているとのことです。さらに、ベンダーのかなりの部分は、今後12カ月から18カ月以内に地方での事業拡大を計画していることも表明しています。こうした傾向は、同国の施設管理市場の成長に適したビジネス環境を生み出すと期待されます。


建設業界の成長がファシリティマネジメントサービスの需要を促進


フィリピンの建設業界は、公共部門と民間部門の両方で投資が増加し、ここ数年著しい成長を見せています。フィリピン統計局(PSA)によると、2021年第2四半期、建設業は25.7%と最も高い成長率を記録しました。さらに、2021年第3四半期の建設総額は856.2億PHPに達し、年間10.4%の増加を記録しています。
同国政府はこの分野の熱心な支援者であり、同国のインフラ部門を近代化するためのプロジェクトを複数実施しています。例えば、フィリピン政府は「Build, Build, Build」プログラムのもと、今後10年間でインフラに1,647億米ドルを支出する予定です。
2022年1月には、公共事業・道路省(DPWH)が、18kmのメトロ・マニラ・スカイウェイの第3ステージを含む4つの主要プロジェクトを昨年完了したと発表しています。こうした動きは、同国の施設管理サービス事業者に十分なビジネスチャンスをもたらすと期待されます。


競合他社の状況

フィリピンのファシリティマネジメント市場はまだ初期段階にあり、競争は緩やかです。多国籍企業の参入により、ファシリティマネジメントサービスの認知度が高まり、それが地元企業の採用を促すと予想されるため、調査対象市場の競争は予測期間中に拡大するとみられています。同市場で事業を展開している主な企業には、Atalian Global Service、Global Facilities Experts Inc.、MIESCOR Group、Philkleen Industries Corporationなどがあります。


2022年4月 - Planate Management Groupは、フィリピンのスービック湾にある造船所で施設メンテナンスサービスを受注した。契約に基づき、同社は配管、空調、電気、大工を含む施設および関連設備の保守・更新を行う。
2022年3月 三菱重工エンジニアリング株式会社(三菱重工業(MHI)グループの三菱重工エンジニアリング株式会社(MHIENG)は、主に首都圏を走るマニラ首都圏交通システム3号線のリハビリ工事を完了したと発表した。


その他のメリット

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand for Office Space from the BPO Sector
5.1.2 Increasing Investment in Public and Private Infrastructure Development
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lower Awareness of Facility Management Services

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offerings
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Atalian Global Services
7.1.2 Global Facilities Experts., Inc.
7.1.3 MIESCOR Group
7.1.4 SGS Philippines, Inc.
7.1.5 Cushman & Wakefield Inc.
7.1.6 Sodexo On-Site Services Philippines, Inc.
7.1.7 Knight Frank LLP
7.1.8 Century Properties Management Inc.
7.1.9 Mansion Maintenance Co. Inc.
7.1.10 Kontrac Facilities Management Services Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Philippines Facility Management Market is expected to grow by registering a CAGR of 6.1% during the forecast period (2022-2027). Factors such as growing urbanization, an increase in the number of MNCs setting up their offices in the country, and the number of BPOs are driving the demand for facility management services in the country.

Key Highlights
The Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD), estimates that close to 102 million Filipinos will live in cities, by 2050. To make this transition smooth and sustainable, the government has already approved its 2040 National Housing and Urban Development Sector Plan. Such trends are expected to significantly drive the growth of the infrastructure sector in the country, which is positive news for the growth of the facility management market in the country.
In the Philippines, the data center market is also gaining traction with the presence of several tech companies such as IBM, Microsoft, and Google. The presence of these companies along with the growing demand for cloud services across various sectors is driving investments in the data center infrastructure of the country.
For instance, in March 2022, PLDT, a telecom company in Philippines, commenced the construction of a 100MW data center in Santa Rosa, in the Laguna province of the Philippines. As facility management is an essential service for effective management of data centers such investments are expected to drive the demand.
Moreover, the awareness about the benefits of the facility managment is low in the country as compared to countries such as China and India. The penetration of Integrated FM still in the nascent stage. However, it is expected to grow during the forecast period as the general awareness about the FM services increases.
Owing to the outbreak of COVID-19, the country witnessed one of the longest lockdown period which has significantly impacted the macroeconomic condition of the country. The major economic sectors of the country such as construction and service reported a decline in new activities. However, with the condition moving towards normalcy, the government is taking initiatives to limit the impact of the pandemic.
For instance, the updated Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act was passed in March 2021, to make it more responsive to the needs of businesses negatively affected by the pandemic. Such initiatives are expected to create a positive market scenario for the growth of the studied market during the forecast period.


Key Market Trends

The Rise of BPO Sector in the Country to Drive the Demand


Over the past few years, the Philippines has emerged to be among the major outsourcing destinations. A majority part of the country's population especially the young demographic is proficient in English and is digitally literate. The availability of a workforce along with supportive government regulations are encouraging global players to operate from the country. Some of the major companies operating in the BPO sector, such as Concentrix, Accenture, IBM, and Convergys, have their presence in the country.
As the BPO industry consumes a large amount of commercial office space, the demand for facility management services in the country has been gaining traction lately. For instance, Global FME provides facilities management for both commercial and residential clients. Some of the major names in its clientele include Symphony, Wil Tower, and Cerritos Tower, among others.
Furthermore, according to an industry-wide survey carried out by the IT & Business Process Association of the Philippines (IBPAP), 87% of IT-BPM companies indicated that they are expecting to see a growth between 5-15% in 2021, while flat growth was anticipated by the other 13%. Additionally, a significant portion of the vendors also expressed that within the next 12 to 18 months they have plans to expand in the countryside. Such trends are expected to create a suitable business environment for the growth of facility management market in the country.


Growth of Construction Sector to Drive the Demand for Facility Management Services


The construction industry in the Philippines has shown remarkable growth in the past few years as investment is increasing across both the public and private sectors. According to the Philippine Statistics Authority (PSA), in the second quarter of 2021, construction posted the highest growth rate at 25.7%. Furthermore, the total value of constructions amounted to PHP 85.62 billion in the third quarter of 2021 and registered an annual increase of 10.4 percent.
The government in the country has been an avid supporter of this sector and has been running several projects to modernize the infrastructure sector of the country. For instance, under the country’s ‘Build, Build, Build’ program, the government of the Philippines is set to spend USD 164.7 billion on infrastructure, over the next decade.
In January 2022, the Department of Public Works and Highways (DPWH) announced that last year, they've completed four flagship projects, including stage 3 of the 18-kilometer Metro Manila Skyway. Such trends are expected to create ample opportunities for the facility management service providers in the country.


Competitive Landscape

The Philippines Facility Management market is still in its nascent stage and is moderately competitive. The competition in the studied market is expected to grow during the forecast period as the entry of MNCs is expected to drive the awareness of facility management services, which in turn will encourage the local players to adopt them. Some of the major players operating in the market include Atalian Global Service, Global Facilities Experts Inc., MIESCOR Group, and Philkleen Industries Corporation.


April 2022 - Planate Management Group was awarded a contract to provide Facility Maintenance Services at a shipyard in Subic Bay, Philippines. As per the contract, the company will maintain and update facilities and associated equipment, including plumbing, HVAC, electrical, and carpentry.
March 2022 - Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd. (MHIENG), a part of Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, announced the completion of the rehabilitation project for the Manila Metro Rail Transit System Line 3, that primarily serves the metropolitan area of the country.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand for Office Space from the BPO Sector
5.1.2 Increasing Investment in Public and Private Infrastructure Development
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lower Awareness of Facility Management Services

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offerings
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Atalian Global Services
7.1.2 Global Facilities Experts., Inc.
7.1.3 MIESCOR Group
7.1.4 SGS Philippines, Inc.
7.1.5 Cushman & Wakefield Inc.
7.1.6 Sodexo On-Site Services Philippines, Inc.
7.1.7 Knight Frank LLP
7.1.8 Century Properties Management Inc.
7.1.9 Mansion Maintenance Co. Inc.
7.1.10 Kontrac Facilities Management Services Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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