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カナダの施設管理市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Canada Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

カナダの施設改修市場は、2022年~2027年の予測期間において年平均成長率8.83%で成長すると予測されています。 主な注目点 急速な都市化、世界各国からの技能労働者の移住により、カナダでは共同生活・オフ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

カナダの施設改修市場は、2022年~2027年の予測期間において年平均成長率8.83%で成長すると予測されています。

主な注目点
急速な都市化、世界各国からの技能労働者の移住により、カナダでは共同生活・オフィススペースへの投資が増加しています。2022年4月時点のカナダ不動産協会によると、2020年3月の全国の住宅販売実勢価格は前年比11.2%増となった。
さらに、モノのインターネット(IoT)市場の活況、建物設計における施設管理の統合、サイバーおよび情報セキュリティ管理の需要増は、今後数年間、カナダの施設管理市場にプラスの影響を与えると予想されます。
大手企業は、こうした技術を自社のファシリティマネジメントソリューションに統合し、生産性を向上させ、運用コストを削減しようとしています。例えば、2022年4月、Visionstate Corp.は、WANDAというブランド名のもと、施設管理分野で急速に人気を集めているIoTを用いたアプリケーションをさらにアップグレードしました。これは、QRコード機能を組み込んだモバイルアプリケーションで、清掃やメンテナンス活動を追跡し、それらの活動を新しい、より厳しいプロトコルに照らして測定するものです。
カナダ市場は、アクティブな熟練労働者の数に影響を与える人口動態の変化による課題に直面することが予想されます。2020年および2021年の大半を通じて渡航制限があったため、海外申請の処理が遅れ、処理在庫の規模が拡大した。一時停止の結果、連邦高技能者処理在庫は半分以上削減され、2021年9月に約111,900人だったものが、2022年3月にはわずか48,000人にまで減少しています。


主な市場動向

ファシリティマネジメントのアウトソーシングが大きな伸びを見せる


施設管理サービスのアウトソーシングは、主にタスク管理を別の事業者に委託することを意味します。また、清掃、受付、自動販売機など、組織が必要とするサービスごとに異なる現場責任者を置くことも必要です。専門のサービス・プロバイダーのサービスを利用することには、いくつかの利点があります。
FMのアウトソーシングは、公共部門、小売、専門サービス、ヘルスケア、テクノロジー、物流、製造、教育など、さまざまな分野で成功裏に利用されています。FMサービスが面倒を見る分野は、主にその種類、企業の規模、運営する部門によって大きく異なります。中には、単一のサービス・ソリューション・プロバイダーだけを必要とする組織もあるでしょう。このことが、国内におけるシングルFMの需要を高めています。
CBREのような会社は、優れたファシリティマネジメントとメンテナンスサービスで成功を確保しながら、職場のパフォーマンスを最適化します。現在、同社は340人の専門家を雇用し、カナダで90MSF以上の管理をしています。


商業施設が最も高い市場シェアを占める見込み


商業施設は、製造業やIT・通信業などのサービス業が入居するオフィスビルを対象としています。このため、必要な備品やインテリアの提供、商業ビルの装飾や管理が重要視され、同国の商業セクターの市場を牽引しています。
2021年2月に発表されたカナダ不動産市場展望によると、カナダの商業用不動産投資市場はコロナウイルス(COVID-19)危機から回復しつつあるとのことです。2019年の投資額は451.7億カナダドルに対し、2020年の投資額は352.8億カナダドルとなっています。さらに、すべての不動産セクターで増加し、2021年には426億カナダドルに達すると予想されています。このことは、調査済み市場の成長をさらに示唆するものでした。
また、カナダで最大かつ最も複雑な不動産ポートフォリオを持つオンタリオ州では、学校から裁判所まで、政府所有のスペースを効率的に活用するために、政府機関が必要な措置を講じている。さらに、2022年5月に発表されたオンタリオ州の2022年度予算では、オンタリオ州公務員のためのコワーキングスペースの設計、テスト、小規模都市での実施、および政府所有オフィスの最適化を行う計画が発表されました。
このような州内の取り組みにより、施設管理サービスのインハウスおよびアウトソーシングのニーズが高まると予想されます。さらに、人々がコミュニティで生活し働くことができるよう、OPSは、交通渋滞の緩和、環境保全への貢献、将来の不動産コスト削減を支援し、同時に優れたサービス提供を維持するハイブリッド型職場環境を設計する最善の方法を検討する予定です。


競合他社の状況

カナダの施設管理市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの観点からは、現在、少数の大手企業が市場を支配しています。しかし、革新的で持続可能なパッケージングにより、多くの企業が新規契約の獲得や新規市場の開拓を進め、市場での存在感を高めています。


2021年8月 - 商業用不動産会社のJLLが、Ivanhoe Cambridgeがカナダ全土で保有する商業施設の運営を引き受けた。10月1日付で、アイヴァンホエ・ケンブリッジは、カナダのショッピング・センター・オーバーの運営を、北米最大の第三者小売不動産管理会社であるJLLに移管する予定です。


その他のメリット

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
4.4 Market Drivers
4.4.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
4.4.2 Renewed Emphasis on Workplace Optimization and co-living spaces
4.5 Market Restraints
4.5.1 Growing Competition Expected to Impact Profit Margins of Existing Vendors

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Facility Management
5.1.1 In-house Facility Management
5.1.2 Outsourced Facility Management
5.1.2.1 Single FM
5.1.2.2 Bundled FM
5.1.2.3 Integrated FM
5.2 Offering Type
5.2.1 Hard FM
5.2.2 Soft FM
5.3 End-User
5.3.1 Commercial
5.3.2 Institutional
5.3.3 Public/Infrastructure
5.3.4 Industrial
5.3.5 Other End-Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 CBRE Group
6.1.2 Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP
6.1.3 Ingersoll Rand (Trane)
6.1.4 ISS Global
6.1.5 JLL Limited
6.1.6 ION Facility Services Inc.
6.1.7 Black & McDonald
6.1.8 Aecon Group Inc.
6.1.9 GDI Integrated Facility Services
6.1.10 Cushman and Wakefield
6.1.11 Avison Young (Canada) Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

Canada Facility Maangement Market is expected to grow at a CAGR of 8.83% during the forecaste period of 2022 - 2027.

Key Highlights
Rapid Urbanization, Immigration of Skilled labours from across the globe has increased the investments in Co-Living and Office Spaces in the country. According to Canadian Real Estate Association as on April 2022, the actual national homes sales price increased by 11.2% year on year in March 2020 as compared to last year.
Furthermore, booming Internet of Things (IoT) market, integration of facility management in building design and increasing demand for cyber and information security management is expected to positively influence the Canadian Facility Management Market in the coming years.
Leading companies are integrating such technologies with their facility management solutions to improve the productivity thus reducing cost of operations. For instance, in April 2022, Visionstate Corp. further upgraded its application with IoT which is quickly gaining traction in the facility management sector under the branded name, WANDA. It is a mobile application, incorporating QR code functionality, that tracks cleaning and maintenance activities and measures those activities against new and more stringent protocols.
The Canadian market is expected to face challenges due to demographic changes affecting the number of active skilled workers. Travel restrictions throughout most of 2020 and 2021 delayed the processing of overseas applications, which led to an increase in the size of the processing inventory. As a result of the temporary pause, the federal high-skilled processing inventory has been cut by more than half, decreasing from approximately 111,900 people in September 2021 to just 48,000 people by March 2022.


Key Market Trends

Outsourced Facility Management to Show Significant Growth


Outsourcing facility management service provider entails primarily delegating task management to separate entities. It also entails having a different field manager for each service the organization requires, such as cleaning, reception, and vending machines. Using the services of specialized service providers has several advantages.
The outsourced FM has been successfully used in various sectors, including the public sector, retail, professional services, healthcare, technology, logistics, manufacturing, and education. The areas that FM services look after vary widely, primarily depending on its type, the size of the company, and the sector in which it operates. Some organizations will only require a single service solution provider. This is driving the demand for single FM in the country.
Company such as CBRE optimizes the worhplace performance while ensuring success with superior facility management and maintainence service. Currently, the company employs 340 professionals and has over 90 MSF under management in Canada.


Commercial industry is expected to Hold the Highest Market Share


The commercial end user sector cover office buildings occupied by business services, such as corporate offices of manufacturers, IT and communication, and other service providers. Owing to this, the provision of necessary fitments and interiors and commercial buildings decoration and management has gained significant importance, thereby driving the market in the country's commercial sector.
According to Canada Real Estate Market Outlook published in February 2021, the Canadian commercial real estate investment market is recovering from the coronavirus (COVID-19) crisis. Investment volumes in 2020 stood at CAD 35.28 billion as compared to CAD 45.17 billion in 2019. It is further expected to increase across all real estate sectors reaching CAD 42.6 billion in 2021. This further suggested the growth in studied market.
The government entities are also taking necessary measures to efficiantly utilize the government owned spaces in Ontario which has one of the largest and most complex real estate portfolios in Canada, from schools to courthouses. Further, During Ontario’s 2022 budget, released in May 2022, the province announced plans to design, test and implement co-working spaces in smaller cities and towns for Ontario Public Service employees, as well as optimize more government-owned offices.
Such initiatives accross the state is expected to drive the need of inhouse and outsourced facility management services. Further, To help people live and work in their communities, the OPS will examine how best to design hybrid workplace environments that help reduce transportation congestion, contribute to environmental conservation and reduce future real estate costs while also maintaining excellence in the delivery of services.


Competitive Landscape

The Canada Facility Management market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, with innovative and sustainable packaging, many of the companies are increasing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.


August 2021 - Commercial real estate firm JLL assumed operations of Ivanhoe Cambridge's retail properties across Canada. As of October 1, Ivanhoé Cambridge will transition the operations of its Canadian Shopping Centersover to JLL, the largest third-party retail property management company in North America.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
4.4 Market Drivers
4.4.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
4.4.2 Renewed Emphasis on Workplace Optimization and co-living spaces
4.5 Market Restraints
4.5.1 Growing Competition Expected to Impact Profit Margins of Existing Vendors

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Facility Management
5.1.1 In-house Facility Management
5.1.2 Outsourced Facility Management
5.1.2.1 Single FM
5.1.2.2 Bundled FM
5.1.2.3 Integrated FM
5.2 Offering Type
5.2.1 Hard FM
5.2.2 Soft FM
5.3 End-User
5.3.1 Commercial
5.3.2 Institutional
5.3.3 Public/Infrastructure
5.3.4 Industrial
5.3.5 Other End-Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 CBRE Group
6.1.2 Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP
6.1.3 Ingersoll Rand (Trane)
6.1.4 ISS Global
6.1.5 JLL Limited
6.1.6 ION Facility Services Inc.
6.1.7 Black & McDonald
6.1.8 Aecon Group Inc.
6.1.9 GDI Integrated Facility Services
6.1.10 Cushman and Wakefield
6.1.11 Avison Young (Canada) Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

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