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フィンランドの施設管理市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Finland Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, And Forecasts (2022 - 2027)

フィンランドのファシリティマネジメント市場は、予測期間(2022-2027年)に年平均成長率1.2%を記録すると予測されています。 主なハイライト 施設管理(FM)は、人、プロセス、場所、技術を統合することで... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

フィンランドのファシリティマネジメント市場は、予測期間(2022-2027年)に年平均成長率1.2%を記録すると予測されています。

主なハイライト
施設管理(FM)は、人、プロセス、場所、技術を統合することで、建築環境の快適性、機能性、効率性、安全性を確保するために、複数の分野を包含する専門職である。
デジタルの成熟度や技術の浸透度という点では、設備管理市場は生産設備のメンテナンスなど他の業務に遅れをとっています。設備管理のためのテクノロジーはあっても、部門内のデジタル技術の不足、他の指導者の優先順位、絶え間ないコスト削減の重視などが、採用を妨げています。
このような背景から、設備管理のアウトソーシング業界では、すでにこの業務に直接的・間接的に携わっていた有力なサプライヤーが注目されています。より大きな市場シェアを獲得するため、いくつかの既存企業は総合的な施設管理サービスを開発しました。
さらに、COVID-19の発生により、施設管理ソリューションおよびサービスに対する需要が減少している。多くの分野での事業縮小により、輸送、製造、不動産などの原材料の生産と供給が大幅に減少しています。このため、これらの分野でのFMサービスの需要が減少する。従業員はパンデミックへの恐怖から、原材料があっても働きたがらない。
しかし、ロックダウン後の通常の業務再開に伴い、組織における職場管理の必要性から、ファシリティマネジメントソリューションとサービスが増加しています。さらに、FMプロバイダーは、ロックダウンの制限、一時帰休の自粛、病気などのさまざまな要因で、スタッフ不足に陥っています。


主な市場動向

政府・公共機関が最も成長すると予想される。


連邦、州、地方などの政府機関、国防施設、司法省、行政機関、公園、その他政府機関が管理する公共スペースなどが含まれます。また、陸上・航空・水上輸送の各施設から構成される。
国内の庁舎では、火災報知器や安全装置、エネルギー管理ソリューション、CCTV監視サービス、その他の統合施設管理サービスなどのサービスが利用されています。
エンドユーザーの需要という点では、イギリスの施設管理市場における公共部門の貢献は、ヨーロッパの他の地域よりも大きい。これは主に、政府が提供する予算が限られているため、重要な施設管理業務を継続的にアウトソーシングしていることに起因しています。
さらに、公共部門の顧客はサプライヤーを減らし、コストを削減しようとしているため、バンドルサービス契約は公共支出削減の恩恵を受ける態勢にあります。これは、継続的に業務改善を行っている様々な公共機関の動きとも一致しています。
さらに、2021年7月、ヘルシンキ空港(HEL)は、自律型電動道路清掃車の試験運用に参加しました。フィンランドの道路メンテナンス技術開発会社Trombia Technologiesは、施設サービス会社ISS Finlandと共同で、HELの第1ターミナルとP3駐車場周辺のエリアでこの車両を試験的に導入しています。


その他のエンドユーザー産業が最大の市場シェアを占めると予想される。


食品・飲料業界は非常に厳しい規制下にありますが、人々に選ばれ続ける確かな品質には、コンプライアンスが必要です。この地域の企業は、食品製造現場から配送センターまで、サービススペースが厳しい基準と細心の注意を払って管理されている場合、他の企業が安全かつ最高の効率で業務を遂行できるよう、高度に専門化したサービスを提供しています。
例えば、ISS Facility Servicesは、食品・飲料分野の国際的な製造会社と最近締結した5年間のパートナーシップを継続しています。このパートナーシップは、欧州の20カ国にあるオフィス、倉庫、生産施設での総合ファシリティサービスを対象としており、5年間続く可能性のあるこの契約では、2,000人以上の従業員が働いている。
ヨーロッパの人々の可処分所得の増加は、観光産業の成長を促進し、この地域の施設管理市場に大きな用途を見出しています。観光産業の絶え間ない成長は、欧州の施設管理市場にさらなる重要性をもたらしています。これらのサービスは、特に空港、レストラン、ホテル、エンターテイメントセンターで利用されています。
FMは、潜在顧客を引き付け、新規顧客を維持するために、満足のいく顧客体験を提供することによって、観光客を支援します。しかし、COVID-19の蔓延により、ホスピタリティ分野でのFM市場は影響を受けましたが、予測期間内には回復すると見られています。
さらに、防衛分野は、軍隊や関連組織が直面する大きなコスト圧力にもかかわらず、サービスプロバイダに妥協のない卓越したサービスを求め続けています。例えば、ヴィンチ・ファシリティーズのような会社は、学校、病院、社会住宅、政府機関、地方自治体から公共事業、小売、製造、レジャーに至るまで、あらゆる規模の組織と良好なパートナーシップを築いています。


競合他社の状況

フィンランドの施設管理市場は、さまざまな規模の企業が存在するため、非常に競争が激しい市場です。この市場は、組織が現在経験している減速を相殺するために戦略的な投資を続けているため、多くのパートナーシップ、合併、買収に遭遇すると予想されます。この地域の顧客は、ビジネス運営の利便性を高めるためにFMサービスを利用しています。この市場には、Rapal Oy、SGS SA、ISSグループ、Coorグループ、Apleona HSG A/Sなどの主要なソリューションおよびサービスプロバイダーが含まれています。


2021年11月 - ApleonaはOpernplatz XIVの技術的施設管理を引き継ぎました。合意されたサービスには、技術設備の保守、運用、点検、修理措置が含まれる。Apleonaは、2021年4月までOpernplatz XIVの技術施設管理を担当していたエネルギーサービスプロバイダーのEngieに代わることになる。


追加的なメリット

エクセル形式の市場推定(ME)シート
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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Construction Boom From Growing Multinational Conglomerates
5.1.2 Renewed Emphasis on Workplace Optimization
5.2 Market Challenges
5.2.1 Diminishing Profit Margins In Facility Management Market

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Facility Management
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Rapal Oy
7.1.2 SGS SA
7.1.3 ISS Group
7.1.4 Coor Group
7.1.5 Apleona HSG A/S
7.1.6 Lassila & Tikanoja
7.1.7 Sodexo Oy
7.1.8 Jones Lang LaSalle IP, Inc.
7.1.9 Vestian
7.1.10 FMHOUSE S.L.
7.1.11 Caverion

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Finland facility management market is expected to register a CAGR of 1.2% during the forecast period (2022-2027).

Key Highlights
Facility management (FM) is a profession that encompasses multiple disciplines to ensure comfort, functionality, efficiency, and safety of the built environment by integrating people, process, place, and technology.
In terms of digital maturity and penetration of technology, the facilities management market lags behind other tasks such as production equipment maintenance. Although technology is available for facilities management, a lack of digital skills inside the department, other leadership priorities, and an emphasis on constant cost-cutting have all stymied adoption.
These considerations have made the facilities management outsourcing industry appealing to prominent suppliers who were already involved in this role, either directly or indirectly. In order to gain a larger share of the market, several incumbents have developed an integrated facilities management offering.
Furthermore, the demand for facility management solutions and services is declining due to the COVID-19 outbreak. Due to reduced business operations in many sectors, there is a massive decline in the production and supply of raw materials, including transportation, manufacturing, and real estate. This leads to a reduction in the demand for FM services in these areas. The employees are not willing to work even with raw materials due to the fear of a pandemic.
However, with the regular resuming of business operations after the lockdown, facility management solutions and services are increasing due to the requirement of workplace management in the organizations. Additionally, FM providers have been experiencing staff shortages due to various factors that include lockdown restrictions, furloughing self-isolation, and illness.


Key Market Trends

Government and Public Entities sector is expected to be the fastest growing


This sector covers government office buildings including federal, state, and local levels, defense facilities, justice departments, office buildings for administrative work, parks, and other public spaces administered by government departments. In addition, the infrastructure comprises facilities covering land, air, and water transportation.
The government buildings in the country use services, such as fire alarms and safety, energy management solutions, CCTV monitoring services, and other integrated facility management services.
In terms of the end-user demand, the contribution of the public sector to the facility management market in the United Kingdom is more significant than in any other part of Europe. This is primarily driven by the constrained budgets provided by the government that leads to the continuous outsourcing of essential facility management services.
Furthermore, bundled services contracts are poised to benefit from the public spending cuts, as the public sector customers are looking to reduce the suppliers and cut costs. This is also in line with the developments in various public sector bodies that are continually improving their operations.
Additionally, in July 2021, Helsinki Airport (HEL) took part in a pilot of an autonomous electric street sweeper. Finnish street maintenance technology developer Trombia Technologies in partnership with facility services company ISS Finland are trialling the vehicle in the areas around HEL’s Terminal 1 and P3 parking area.


Other End-user industries is expected to hold the largest market share


The food and beverage industry is extremely regulated, but the level of reliable quality that keeps people choosing requires compliance. Companies in the region provide highly specialized services that keep other firms operating securely and at peak efficiency from the food production floors to the distribution center when service space is cared for with stringent standards and meticulous outcomes.
For instance, ISS Facility Services is continuing the five-year partnership signed recently with the international production company in the food and beverage segment. The partnership covers Integrated Facility Services at offices, warehouses, and production facilities in 20 countries across Europe and may have more than 2,000 employees working on the contract, which may run for five years.
An increase in disposable income among people in Europe has propelled the growth of the tourism industry, which finds substantial applications in the facility management market in the region. The constant growth in the tourism sector is adding more importance to the European facilities management market. These services are particularly utilized at airports, restaurants, hotels and entertainment centers.
The FM assist the tourists by rendering a satisfactory customer experience to attract potential and retain new customers. However, the FM market was impacted in the hospitality sector due to the spread of COVID-19 and is expected to recover in the forecast period.
Moreover, the defense sector continues to demand uncompromising excellence from its service providers, despite the significant cost pressures faced by the armed forces and associated organizations. For instance, firms like Vinci Facilities have built successful partnerships with organizations of every size, from schools, hospitals, social housing, government departments, and local authorities to utilities, retail, manufacturing, and leisure.


Competitive Landscape

The Finland Facility Management Market is highly competitive with the presence of diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter a number of partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. The clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations. The market comprises key solutions and service providers, such as Rapal Oy, SGS SA, ISS Group, Coor Group, and Apleona HSG A/S.


November 2021 - Apleona took over the technical facility management for Opernplatz XIV. The agreed services include maintenance, operation, inspection, and repair measures of the technical facilities. Apleona would be replacing the energy service provider Engie, which was responsible for technical facility management at Opernplatz XIV until April 2021.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Construction Boom From Growing Multinational Conglomerates
5.1.2 Renewed Emphasis on Workplace Optimization
5.2 Market Challenges
5.2.1 Diminishing Profit Margins In Facility Management Market

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Facility Management
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Rapal Oy
7.1.2 SGS SA
7.1.3 ISS Group
7.1.4 Coor Group
7.1.5 Apleona HSG A/S
7.1.6 Lassila & Tikanoja
7.1.7 Sodexo Oy
7.1.8 Jones Lang LaSalle IP, Inc.
7.1.9 Vestian
7.1.10 FMHOUSE S.L.
7.1.11 Caverion

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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