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シンガポールの施設管理市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Singapore Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

シンガポールの施設管理市場は、予測期間(2022年〜2027年)において、年平均成長率5.2%を記録すると予測されています。非中核業務のアウトソーシングが重視されるようになり、不動産セクターの成長がファシリテ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

シンガポールの施設管理市場は、予測期間(2022年〜2027年)において、年平均成長率5.2%を記録すると予測されています。非中核業務のアウトソーシングが重視されるようになり、不動産セクターの成長がファシリティマネジメントサービスのシンガポール市場を牽引すると予測されます。また、安全対策や環境問題に対する政府の規制により、環境に配慮した業務が行われていることも、市場を牽引する要因として期待されています。

主なハイライト
シンガポールは、施設管理サービスのアウトソーシング市場において、その発展と高度化という点で卓越した存在となっています。この地域の施設管理産業は、ACMS Facilities Management、UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltdなどの大手ベンダーがさまざまな国や国境で提供する統合契約によって運営されており、地元の小規模プレーヤーは単一契約や単一サービスのソリューションに注力しています。しかし、この地域で起こっているダイナミクスを考えると、ファシリティマネジメントと企業の不動産を新しい方法で活用する機会が増えています。
さらに、ファシリティマネジメント(FM)には、建物管理、組織のインフラ管理、組織内の職場環境全体の調和を図るための管理手法やテクニックが含まれます。このシステムは、組織のサービスを標準化し、プロセスを合理化します。
この10年間、CPG Facilities Management、Propell Integrated Pte Ltdなど、この地域で活動する複数のサービスベンダーは、特に非中核業務のアウトソーシングが好まれる最近の傾向を受けて、施設管理の需要増に対応すべく、そのプレゼンスの拡大に注力してきました。さらに、シンガポールでは、国全体の動向を踏まえ、ファシリティマネジメントと企業の不動産を革新的な方法で活用する機会が増えています。
エンドユーザーの需要としては、公共部門がシンガポールの施設管理市場に貢献していますが、これは主に政府の予算が限られているため、重要な施設管理サービスを継続的にアウトソーシングしていることに起因しています。
シンガポールの施設管理市場は、より高度な要件を持つ人々への需要の高まりと技術革新により、高い成長率で推移しています。このシナリオは、予測期間中に市場の発展を後押しすると予測されます。現在進行中のパンデミックは、この地域の着実な市場成長をもたらしました。しかし、パンデミックによって生産が制限され、ビジネスインプットの急激な減少につながっています。
COVID-19の発生は、施設管理会社に様々なビジネスインパクトを与えています。人の移動が制限された結果、プロジェクト作業が減少し、多くの顧客拠点で活動レベルが低下しました。CPG Facilities Management、Surbana Jurong Groupなどの市場の主要企業は、パンデミックの封鎖により悪影響を受けた。


主な市場動向

デジタル化とパフォーマンス対策の導入がファシリティマネジメントを牽引


デジタル化とは、コミュニケーションをより正確かつ柔軟にする電子機器、方法、システムの形成を管理する工学的知識である。ビッグデータ、モノのインターネット、デジタルツイン、ブロックチェーンなどは、シンガポールの不動産ビジネスにおけるデジタル技術のツールと考えられています。ファシリティマネジメントは、情報の即時性と柔軟なコミュニケーションという高い技術的進歩と密接な関係を持ちながら、同国で発展してきました。
ファシリティマネジメントのパフォーマンスを評価することで、ファシリティマネジャーは戦術的および戦略的なFMの明確な概要を知ることができます。ファシリティマネジャーが戦略のために行う意思決定は、常に施設の有効性に大きな影響を与える。さらに、ファシリティマネジメントにおけるパフォーマンス測定は、資産管理者が施設の過去と現在の運用効率を明らかにし、戦略的計画のために効果的な意思決定を行うことを可能にします。
設計・施工段階から運用・保守に至るまで、ビッグデータ・情報を取得・転送・蓄積するために、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)、3Dレーザースキャン、点群、写真測量などのリアリティキャプチャ技術、RFID(無線自動識別)、GIS(地理情報システム)などの主要デジタル化の適用範囲を広げる可能性が注目されている。
UAVの航空写真測量と地理情報システム(GIS)の融合による手法は、建物の屋上だけでなく、道路や橋、駐車場などの建築環境でも利用することが可能です。
例えば、シンガポールでは、屋外の駐車場、道路、橋、建物の屋上などをテストフィールドとして、本手法を使用しています。その結果、提案手法は、駐車場、通路、貯水池、道路、水平面などの建築環境の効率性と安全性の評価・検査に適用可能であることが示された。


ビルメンテナンスにおけるスマートファシリティマネジメントの意義が高まる


システム、プロセス、テクノロジー、人材を統合してビルの設備管理を強化するスマート設備管理(FM)は、モバイルやデスクトップアプリケーションの形で採用され、ビル管理とエネルギー効率の向上に成功しています。
近年、ビル所有者の間では、さまざまな顧客の体験に対応するスマートビルや施設の開発に大きな関心が持たれています。経済が従来のサイロ型産業から統合されたデジタルエコシステムへと移行する中、顧客の体験を第一に考え、継続的に新しい価値を創造する能力を持ち、デジタル規模の経済を構築する企業が成長することになります。
2025年までにシンガポールの建物の半分以上が築30年以上になることから、建物管理におけるコミュニケーションの改善、応答時間の短縮、コストと人員の削減、生産性の向上を実現する効率的なソリューションがより一層求められるようになっています。
例えば、サーティス・テクノロジー・シンガポールは、ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)、IoTデバイス、クラウド、ビッグデータ、人工知能を活用し、ビルにおける省エネの最大化、運用性能とメンテナンスの向上を実現するスマートFMプラットフォームを開発しました。
スマートFM技術の活用は、Built Environmentが将来に対応できるようにするための鍵となります。シンガポールの建物と施設のデータ駆動型意思決定の支援、変化の創出、管理成果の向上において、スマートFMテクノロジーの可能性を十分に活用するためには、プロセスと人材を考慮する必要があります。


競合他社の状況

シンガポールの施設管理市場は、さまざまな規模の企業が存在し、適度に統合されています。この市場は、組織が現在経験している景気後退を相殺するために戦略的な投資を続けているため、多くのパートナーシップ、合併、買収が発生すると予想されます。この地域の顧客は、ビジネス運営の利便性を高めるためにFMサービスを利用しています。この市場は、CPG Facilities Management、UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd、Surbana Jurong Group、Propell Integrated Pte Ltd、Frisco Technology & Services Pte.などの主要ソリューションおよびサービスプロバイダーで構成されています。Ltd.などです。


2022年4月 - サーバナ・ジュロング・グループは、国の沿岸保護機関であるPUBから、シンガポールの北西沿岸を海面上昇から保護することを目的としたサイトスペシフィック・スタディを請け負う指名を受けました。沿岸にある4つの貯水池を海水の浸水から守るために必要な対策や、貯水池の構造の完全性を確保し、海面上昇に対してさらに強化する方法を策定するものです。
2021年12月 - シンガポールの未来の建築環境を後押しするため、シンガポール国立大学(NUS)建築環境学部は、シンガポールの建設業界のデジタル能力を増強し、5Gトレーニングを加速し、スマート施設管理(FM)における5G技術の採用を促進するための新しい研究センターを設立しました。


その他のメリット

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
5.1.2 Increasing Investments on Infrastructure Developments
5.2 Market Restraints
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Facility Management Type
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Mangement
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 CPG Facilities Management
7.1.2 UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd
7.1.3 Surbana Jurong Group
7.1.4 Propell Integrated Pte Ltd
7.1.5 Frisco Technology & Services Pte. Ltd.
7.1.6 UEMS Solutions Pte Ltd
7.1.7 Imperial Cleaning Service Pte Ltd.
7.1.8 ACMS Facilities Management
7.1.9 CWL Facilities Management Pte Ltd.
7.1.10 Property Facility Services Pte Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Singapore Facility Management Market is anticipated to record a CAGR of 5.2%, over the forecast period (2022 - 2027). The growing emphasis on outsourcing non-core operations and growth in the real estate sector is expected to drive the Singapore market for facility management services. Along with this the government regulation on safety measures and environmental concerns to follow green practices is expected to drive the market.

Key Highlights
Singapore has its prominence in outsourced markets for facility management services in terms of development and sophistication. The region's facility management industry operates with integrated contracts provided by significant vendors such as ACMS Facilities Management, UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd, etc. across various countries and borders, and small local players focus on single contracts and single-service solutions. However, given the dynamics occurring across the region, there are increasing opportunities to leverage facility management and corporate real estate in new ways.
Moreover, facility management (FM) includes management methods and techniques for building management, infrastructure management for an organization, and overall harmonization of the work environment in an organization. This system standardizes services and streamlines processes for an organization.
Across the last decade, several service vendors such as CPG Facilities Management, Propell Integrated Pte Ltd, etc. operating in the region have been focused on expanding their presence to leverage the increasing demand for facility management, especially with the recent trend favoring the outsourcing of non-core operations. Further, the Singapore has been witnessing increased opportunities to leverage facility management and corporate real estate in innovative ways, given the dynamics across the country.
In terms of the end-user demand, the public sector's contribution toward the facility management market in the Singapore, primarily driven by the government's constrained budgets that lead to the continuous outsourcing of essential facility management services.
Considering the market for Singapore facility management, it has been subjected to high growth rate due to the rise in demand for people with an improved requirement and innovations happening in technology. This scenario is projected to bolster the development of the market during the forecast period. The ongoing pandemic has resulted in steady market growth in the region. However, the pandemic has resulted in limited production, leading to a sharp decline in business inputs. ​
The outbreak of COVID-19 has had a mixed business impact on facilities management firms. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites. Significant players in the market, such as CPG Facilities Management, Surbana Jurong Group, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown.


Key Market Trends

Digitalization and Performance Measures implementation Drives the Facility Management


Digitalization is an engineering knowledge that manages the formation of electronic devices, methods, and systems that make communication more accurate and flexible. Big data, the internet of things, digital twins, and blockchain are considered as digital technological tools in the real estate business in Singapore. Facility management has been developing in the country through a close connection with high technological progress in immediate information and flexible communication.
Assessing facility management performance provides facility managers with a clear summary of tactical and strategic FM. Decisions taken by facility managers for the strategy always have a vast impact on the effectiveness of facilities. Furthermore, performance measurement in facility management enables asset managers to identify the past and present operational efficiency of a facility and make effective decisions for strategic planning.
The potential for extending the application of major digitalization, such as Building Information Modeling (BIM), reality capture technology (including 3D laser scanning, point cloud, photogrammetry), the radio frequency identification (RFID), and Geographic Information Systems (GIS), for the purpose of capturing, transferring, and storing big data/information from the design and construction stages through to building operation and maintenance stages, has drawn wide attention.
The method based on the integration of aerial photogrammetry of UAVs and the geographic information system (GIS) can be used not only on roofs of buildings but also built environments such as roads, bridges, car parks, etc.
For instance, the method is used for outdoor carparks, roads, bridges and the rooftops of buildings in Singapore isas testing fields. The results showed that the proposed method is applicable to evaluate and inspect efficiency and safety of built environments such as carparks, corridors, reservoirs, roads and horizontal plane.


Smart Facility Management in Building Maintenance Holds its Significance Growth


Smart Facilities Management (FM), which integrates systems, processes, technologies, and personnel to enhance the management of a building's facilities, has been successfully adopted in the form of mobile and desktop applications to improve building management and energy efficiency in the sector.
In recent years, there is significant interest from Building Owners to develop smart buildings or estates that cater to varied customers' experiences. As the economy shifts from traditional industry silos to integrated digital ecosystems, businesses that place their customers' experience first, have the ability to continuously create new value, and that build on digital economies of scale will thrive.
With more than half of Singapore’s buildings turning 30 years or older by 2025, there is now greater demand for efficient solutions that can improve communications, lessen response time, reduce costs and manpower, and raise productivity in building management.
For an instance, Certis Technology Singapore developed a Smart FM platform that leverages Building Information Modelling (BIM), IoT devices, cloud, big data and artificial intelligence to maximise energy savings and improve operational performance and maintenance in a building.
The use of Smart FM technologies will be key in helping the Built Environment stay future-ready. Processes and people must be considered to fully harness the potential of Smart FM technologies in supporting data-driven decisions, creating change, and improving management outcomes for Singapore’s buildings and facilities.


Competitive Landscape

The Singapore Facility Management Market is moderately consolidated with the presence of diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter a number of partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. The clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations. The market comprises key solutions and service providers, such as CPG Facilities Management, UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd, Surbana Jurong Group, Propell Integrated Pte Ltd, Frisco Technology & Services Pte. Ltd.


April 2022 – Surbana Jurong Group has been appointed by the national coastal protection agency PUB to undertake a site-specific study aimed at protecting the northwest coast of Singapore from sea level rise. It will develop the measures needed to protect the four coastal reservoirs from seawater inundation as well as ways to ensure the integrity of the reservoirs’ structures and further reinforce them against sea-level rise.
December 2021 - In a boost to Singapore’s future-built environment landscape, the National University of Singapore (NUS) Department of the Built Environment has established a new research center to augment the digital capability of Singapore’s construction industry, accelerate 5G training and promote the adoption of 5G technologies in Smart Facilities Management (FM).


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
5.1.2 Increasing Investments on Infrastructure Developments
5.2 Market Restraints
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Facility Management Type
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Mangement
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 CPG Facilities Management
7.1.2 UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd
7.1.3 Surbana Jurong Group
7.1.4 Propell Integrated Pte Ltd
7.1.5 Frisco Technology & Services Pte. Ltd.
7.1.6 UEMS Solutions Pte Ltd
7.1.7 Imperial Cleaning Service Pte Ltd.
7.1.8 ACMS Facilities Management
7.1.9 CWL Facilities Management Pte Ltd.
7.1.10 Property Facility Services Pte Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS

 

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