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イタリアの施設管理市場：成長、動向、COVID-19の影響、予測（2022年～2027年）Italy Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) イタリアの施設管理市場は、予測期間中（2022年～2027年）にCAGR1.87%を記録すると予想されています。COVID-19の発生は、同国の施設管理会社に様々なビジネス上の影響を与えました。人の移動が制限されたことで、... もっと見る
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サマリーイタリアの施設管理市場は、予測期間中（2022年～2027年）にCAGR1.87%を記録すると予想されています。COVID-19の発生は、同国の施設管理会社に様々なビジネス上の影響を与えました。人の移動が制限されたことで、多くの顧客拠点でプロジェクト作業が減少し、活動レベルが低下したのです。アトラスFMグループやCBREグループなど、市場の主要企業は、パンデミックによる閉鎖で悪影響を受けました。さらに、ファシリティマネジャーの役割は、より注目されるようになり、運用から戦略的なものへと変化さえしています。今回のCOVID-19の大流行は、ファシリティマネジャーにとって、新しいオフィス環境と在宅勤務という従業員の要望を企業文化に定着させる好機となりました。しかし、サプライヤーに関しても、より多くのコンプライアンスが予想されます。しかし、取引先との関係も含めて、コンプライアンスがより重視され、品質と結果が重視され、決まったスケジュールはより少なくなるであろう。キーハイライト イタリアはヨーロッパで最初にパンデミックの影響を受けた国である。医療分野では徹底したコスト削減が行われた。一方では無駄を省き、他方では病床数を大幅に減らし、特定のサービスの利用を制限した。現在、イタリアでは1,050の病院が運営されており、21万床の病床を有しています。 しかし、Scenari Immobiliariがジョンソンコントロールズと共同で行ったQuarto Osservatorio sulla Sostenibilità e sulla Sicurezza（持続可能性と安全性に関する第4回調査）によると、8万5000のベッドが取り壊すべき施設に、5万2000が機能およびシステムデザインの改修を必要とする病院にあることが分かっているのです。ひいては、医療施設管理分野に資本参加するサービスプロバイダーをより多く惹きつけることになるでしょう。 2021年5月、世界的なバイオ医薬品受託開発・製造機関（CDMO）であるAGCバイオロジックスは、イタリア・ミラノの細胞・遺伝子治療センターを拡張し、ウイルスベクター懸濁液を実施する能力を高める計画を明らかにした。医薬品製造・研究開発拠点の拡大により、同業界における施設管理サービスの導入がさらに進むことが予想されます。 欧州連合がイタリアの復興・回復計画として承認した1,915億米ドルは、イタリアがCOVID-19の大流行からより強く立ち上がるために重要な役割を果たすでしょう。教育や医療分野へのこうした投資は、施設管理分野のプレイヤーの立場をさらに強化することになるでしょう。さらに、企業はさまざまなエンドユーザー産業でビジネスを拡大するための新たな道を模索しています。 さらに、グローバルプレイヤーは、欧州のFM市場に浸透するために投資を行っています。例えば、2021年9月、国際不動産会社のハインズは、欧州の大手商業施設専門管理会社の1つであるヘリックスを買収し、イタリアを含む欧州全域で顧客中心・経験重視の新しい管理サービス・運営プラットフォームを立ち上げることに合意しました。 主な市場動向 商業施設が大きな市場シェアを占める見込み 国内の商業ビル業界では、新たな投資が行われており、それが施設管理市場を牽引しています。いくつかの投資会社は、不動産への投資を管理するために不動産管理会社を任命しています。例えば、2021年12月、Multi ItalyはSavills Investment Management SGR SpAから、Sulis Fundに代わってGranRoma Shopping Centerを管理するよう指名されました。この新しいプロジェクトにより、マルチ・イタリアは現在、マルコン（ベニス）のヴァレセンターやフォーラム・パレルモのショッピングセンターなど、イタリアの大都市や都市圏にある9つのショッピングセンター資産を管理しています。 環境・社会・ガバナンス（ESG）要素と持続可能性は、市場において統合され、必要なものとして認識され、将来のリスクを軽減しています。それは、最近の市場取引からも明らかです。例えば、2021年9月、アチェアは、イタリアのアブルッツォ州で環境サービスを提供する大手企業、Deco SpAの株式65％を購入する契約をREM SpAと締結したと発表しました。Deco SpAは、アブルッツォ州の廃棄物管理部門で、都市固形廃棄物の処理・処分・回収や再生可能資源からのエネルギー回収に使用する施設の設計・建設・運営を請け負っている企業である。 モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、ビッグデータは、建物管理のための施設管理サービスの生産、プロセス、設計を効果的に管理するための新しい技術的フロンティアを表している。企業は、市場におけるファシリティマネジメントソリューションの提供において、先進的な技術を活用しています。 例えば、2021年6月、同国の大手銀行グループであるインテサ・サンパオロ・グループは、サステナビリティ目標の一環として、不動産業務と施設管理の改善と廃棄物削減のためのプロジェクトに着手しました。Intesa Sanpaolo DCIL（同社の不動産・施設管理チーム）は、マイクロソフトおよびMicrosoft Partner NetworkメンバーのICONICSと提携し、データを活用して建物の故障を未然に防ぎ、快適性を向上させ、エネルギー使用量を削減して、同社の環境フットプリントを大幅に削減することに成功しました。このプロジェクトでは、同社施設の空調システムなどをリアルタイムに可視化し、データに基づいたアクションを可能にしました。 さらに、ANCEによると、イタリアでは建設部門への投資が増加しました。しかし、2020年については、9.5％の減少が予測されている。それでも、2021年には、イタリアの建設部門への投資は8.3％増と跳ね返ると予想された。この建設部門の投資増加は、施設管理サービスの商業セグメントを牽引しています。 インハウスが最大の市場シェアを占める ファシリティマネジメントには、家事代行、ビル管理、ユーティリティー供給に加えて、不動産、人事管理、財務管理、変更管理、安全衛生、契約管理など、幅広いサービスが含まれます。これらの広範な施設管理業務は、組織のサービスや活動の優先順位を決定する社内またはアウトソーシングのアプローチによって提供または実行することができます。多くの企業は、自社で行うかアウトソーシングするかという選択をする際に、コスト面を重視する。しかし、長期的に見れば、社内で行う方が効果的であることは、他の要因によっても証明されます。 大企業は、その幅広い業務範囲と規模を理由に、一般的に社内で施設管理を行う。また、コスト削減や効率化の面でもメリットがあります。イタリアにあるいくつかの国際機関も、施設管理を社内で行っています。 例えば、食糧農業機関（FAO）は、イタリアで施設管理を自社で行っています。FAOのインフラ・施設管理サービス（CSLI）は、ローマの本部敷地全体の維持管理と職員へのサービス提供に責任を負っています。CSLIは、FAOの技術プロジェクトに関連する組織内のスペースの保守活動において、分権オフィスを支援しています。また、イタリア政府による本部の建物や構造物の改修など、特定のインフラ・プロジェクトの調整も行っています。 企業は、社内で設備管理を行うことでコスト削減に努め、職場内のガスや電気など、他のプロセスや材料の使用量も削減しています。しかし、やむを得ない経費もありますが、簡単なメンテナンスでエネルギー消費量、つまりコストに差が出ます。HVAC（暖房、換気、空調）システムの簡単な変更で、冷暖房のコストを大幅に削減することができるのです。 さらに、Istatによると、2021年6月のイタリアの食品小売業販売額月間指数は106.9となり、前月の2021年5月を2ポイント上回り、2021年4月のデータより2ポイント下回った。調査期間中の2021年2月時点では、食品小売業販売額月次指数は94.7指数ポイントと評価されており、時間の経過とともに変動している。月次の食品小売業販売額指数の上昇は、調査対象セグメントと市場を牽引しています。 競合の状況 イタリアの施設管理市場は、国内および国際市場で事業を展開する多くの大企業や中小企業が存在するため、適度に集中しています。CBRE Group、Atlas FM Group、Kier Group PLC、Sodexo Facilities Management Services、Compass Group、Euro & Promos Facility Management SpAなどの重要なプレーヤーは、革新的戦略パートナーシップや合併、買収など、重要な戦略を採用しています。市場の主な展開の一部を紹介します。 2021年9月-アチーアは、イタリアのアブルッツォ地方の大手環境サービスプロバイダーであるDeco SpAの株式65％を購入する契約をREM SpAと締結したと発表しました。Deco SpAは、アブルッツォ州の廃棄物管理部門で、都市固形廃棄物の処理、処分、回収、再生可能資源からのエネルギー回収に使用する施設の設計、建設、運営を請け負う企業である。 2021年8月 - チケット販売とライブエンターテインメントを提供するCTS EVENTIMは、ミラノのMSGアリーナの計画と建設により、国際的な会場のポートフォリオを拡大すると発表しました。イタリア最大の多目的アリーナとして注目されるMSGアリーナは、2025年秋の完成後には最大16,000人を収容できるようになり、1万平方メートルを超える屋外エリアではオープンエアーのイベントも開催される予定です。 その他のメリット 市場推定（ME）シート（Excel形式 3ヶ月間のアナリストサポート 目次1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET INSIGHTS 4.1 Market Overview 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers 4.2.2 Bargaining Power of Consumers 4.2.3 Threat of New Entrants 4.2.4 Threat of Substitutes 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry 5 MARKET DYNAMICS 5.1 Market Drivers 5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of Facility Management 5.1.2 Renewed Emphasis on Workplace Optimization and Productivity 5.2 Market Challenges 5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment 6 MARKET SEGMENTATION 6.1 By Facility Management Type 6.1.1 Inhouse Facility Management 6.1.2 Outsourced Facility Management 6.1.2.1 Single Facility Management 6.1.2.2 Bundled Facility Management 6.1.2.3 Integrated Facility Management 6.2 By Offering Type 6.2.1 Hard Facility Management 6.2.2 Soft Facility Management 6.3 By End-User 6.3.1 Commercial 6.3.2 Institutional 6.3.3 Public/Infrastructure 6.3.4 Industrial 6.3.5 Other End-Users 7 COMPETITIVE LANDSCAPE 7.1 Company Profiles* 7.1.1 CBRE Group 7.1.2 Atlas FM Group 7.1.3 Sodexo Facilities Management Services 7.1.4 Compass Group 7.1.5 Euro & Promos Facility Management SpA 7.1.6 Rekeep S.p.A. 7.1.7 Nikal FM S.R.L. 7.1.8 NAZCA 7.1.9 Atalian Servest (Atalian Global Services) 7.1.10 Kier Group PLC 8 INVESTMENT ANALYSIS 9 FUTURE OF THE MARKET
SummaryThe Italy facility management market is expected to register a CAGR of 1.87% during the forecast period (2022 - 2027). The outbreak of COVID-19 has had a mixed business impact on facilities management firms in the country. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites. Significant players in the market, such as Atlas FM Group, CBRE Group, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown. Further, the facility manager's role is growing more notable and even changing from operational to strategic. This COVID-19 pandemic is an opportunity for the facility manager to consolidate the new office environment and the demands of employees in terms of working from home in the corporate culture. Though, more compliance is anticipated, also concerning suppliers. The focus will be more on quality and results and smaller on a fixed schedule. Table of Contents1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition 1.2 Scope of the Study 2 RESEARCH METHODOLOGY 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 MARKET INSIGHTS 4.1 Market Overview 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers 4.2.2 Bargaining Power of Consumers 4.2.3 Threat of New Entrants 4.2.4 Threat of Substitutes 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry 5 MARKET DYNAMICS 5.1 Market Drivers 5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of Facility Management 5.1.2 Renewed Emphasis on Workplace Optimization and Productivity 5.2 Market Challenges 5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment 6 MARKET SEGMENTATION 6.1 By Facility Management Type 6.1.1 Inhouse Facility Management 6.1.2 Outsourced Facility Management 6.1.2.1 Single Facility Management 6.1.2.2 Bundled Facility Management 6.1.2.3 Integrated Facility Management 6.2 By Offering Type 6.2.1 Hard Facility Management 6.2.2 Soft Facility Management 6.3 By End-User 6.3.1 Commercial 6.3.2 Institutional 6.3.3 Public/Infrastructure 6.3.4 Industrial 6.3.5 Other End-Users 7 COMPETITIVE LANDSCAPE 7.1 Company Profiles* 7.1.1 CBRE Group 7.1.2 Atlas FM Group 7.1.3 Sodexo Facilities Management Services 7.1.4 Compass Group 7.1.5 Euro & Promos Facility Management SpA 7.1.6 Rekeep S.p.A. 7.1.7 Nikal FM S.R.L. 7.1.8 NAZCA 7.1.9 Atalian Servest (Atalian Global Services) 7.1.10 Kier Group PLC 8 INVESTMENT ANALYSIS 9 FUTURE OF THE MARKET
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