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ルーマニアの施設管理市場:成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年~2027年)


Romania Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ルーマニアの施設管理市場は、予測期間2022年から2027年にかけてCAGR 2.56 %で成長すると予想されています。ヨーロッパのこの地域における不動産セクターの進化は、建物の保守、管理、運用がルーマニアのファシリ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

ルーマニアの施設管理市場は、予測期間2022年から2027年にかけてCAGR 2.56 %で成長すると予想されています。ヨーロッパのこの地域における不動産セクターの進化は、建物の保守、管理、運用がルーマニアのファシリティマネジメント産業の現在と特定の意味に相当します。

主なハイライト
ロジスティクス企業やベンチャー企業の増加は、この地域におけるオフィス増設のニーズや商業化の進展を反映しています。例えば、グローバル・ビジョンは最近、新たな物流プロジェクトであるブカレスト・エアポートパークを立ち上げると発表しました。このプロジェクトは、アンリ・コアンダ国際空港の貿易と航空貨物活動をサポートするブティック型物流開発です。また、この不動産会社は、危機的な状況にもかかわらず、すべての開発プロジェクトを継続しました。商業化が進む中、FMサービスも、この地域で円滑で中断のない事業運営のために、オフィスや敷地を維持するために需要が高まるでしょう。
ルーマニア国立銀行による2021年のFDI報告書によると、2020年のGDPに対するFDIストックは41.6%となり、前年から2.1ポイント増加しました。経済活動別では、FDIストックの39.3%が産業界に流され、主に製造業が29.2%を占めている。製造業へのFDIストックの増加傾向は、製造プロジェクトにおけるロジスティクス、サプライチェーン、清掃、メンテナンスなどのFMサービスの台頭を反映しています。
ルーマニアは、最も費用対効果の高いアウトソーシング先ではありません。しかし、ルーマニアには、他とは異なるいくつかの特有な利点があります。理想的な地理的条件に加え、高い技術力と卓越したソフトスキル、さらに英語とドイツ語、フランス語とイタリア語の習得など、数え上げればきりがありません。いくつかのレビューボードでは、ルーマニアのIT市場は最高のソフトウェア開発とデザインのアウトソーシング市場の中にリストアップされています。また、ルーマニアはヨーロッパで最も多くの認定ITスペシャリストを擁しています。アウトソーシングのトレンドは、データセンター、コールセンターなどの物理的なオフィスや、すべてのビジネスオペレーションのためのFMサービスのアウトソーシング組織のためのオフィスや施設の数を増加させる必要があります。
2022年2月24日のロシアのウクライナ侵攻は、ルーマニアのビジネス全体と政治状況に影響を与え、最終的にルーマニアのファシリティマネジメント市場の妨げとなった。ルーマニアはウクライナのサイバーセキュリティのトッププロバイダーであり、ルーマニアのIT産業に関わる多くの企業は、不安定な地政学的状況からのリスクを軽減するために、事業運営に特定の変更を加えることを余儀なくされています。
COVID-19の発生は、施設管理事業者にさまざまな影響を与えた。人口が制限された結果、プロジェクト業務が減少し、顧客の現場での活動レベルが低下しました。BMFやCBREグループなど、市場の主要企業がパンデミックによる閉鎖で悪影響を受けた。


主な市場動向

商業セグメントが主な市場シェアを占める


ルーマニア国立銀行によると、2020年のルーマニアのFDI企業のサービス輸出額は126億1000万ユーロで、輸入額は68億8200万ユーロであった。サービス輸出額が最も高かったのは、電気通信・コンピュータ・情報サービス(45億2200万ユーロ)、その他のビジネスサービス(40億5600万ユーロ)、輸送(20億5700万ユーロ)であった。これは、ルーマニアが新規プロジェクトを維持するためのヨーロッパ地域のITハブの1つであることを反映しています。FMサービスは、これらのプロジェクトを維持するためにも必要となり、この地域のFM産業勃興の大きな原動力の1つになっています。
ルーマニアのIT市場は、ソフトウェア開発と設計のアウトソーシング市場として、複数の審査委員会から高い評価を得ています。また、ルーマニアはヨーロッパで最も多くの認定ITスペシャリストを擁しています。上記の理由から、ルーマニアへのソフトウェア開発のアウトソーシングは、品質を重視する欧米企業にとって、この地域のFMサービスの需要増に対応した、進行中および将来のプロジェクトを維持するためのロジスティックスを必要とする、多くのビジネス上の意味を持つことになるのです。
ルーマニアの経済は、2021年に欧州連合の中で最も急速に成長した国の一つです。過去数年間、ルーマニアは企業にとって重要な目的地の1つになっています。IT部門の発展により、ルーマニアはIT専門家を多く輩出しました。このため、多くの企業や政府機関が、ルーマニアのハイテクハブを活用し、この地域に物理的なオフィスを設置することを希望しており、海外プレイヤーのための新しいオフィスや、これらの新しいプロジェクトを維持するためのFMサービスを必要とする新しい製造プロジェクトを促進します。
ルーマニアは、ソフトウェア開発において上位20カ国にランクインしています。ルーマニアのIT産業は、技術関連の活動によって強化され、ルーマニア全体のGDPの約6%に貢献しています。
ルーマニアのIT市場は、中央ヨーロッパで最も急速に成長している市場の1つであり、ITA(国際貿易協会)によると、2017年から2021年にかけて3.1%の割合で成長し、2021年には99億RON(24億7千万米ドル)に達すると予測されています。
北米や西ヨーロッパでは、すでに多くの企業がITサービスをルーマニアにアウトソーシングしており、長期的に有利なビジネス上の決断を下しています。例えば、7 Mile Advisorsは、ルーマニアでさらなるオーガニックな拡大とM&Aを行っています。


市場成長の鍵を握る海外直接投資


2021年1月 ブカレストは最近、EUのサイバーセンターレースで優勝した。ルーマニアは国家的な能力を強化することで、サイバーセキュリティの評判を高めてきました。同市は、サイバーセキュリティに関する研究プロジェクトに資金を提供し、監督するために、当初は約30人、後に最大80人の関係者を受け入れる予定です。
ルーマニアの電子商取引部門は、ITA(国際貿易協会)によると、2019年と比較して、30%大幅に増加し、2021年には、20%から30%の増加が予想されています。
地域的な観点から、FDIは主にブカレスト-ILFOV地域のFDIストック560億9,200万ユーロに向かいました。この地域は、施設管理サービスにおいて著しい成長を遂げている。増加したFDIは、この地域でFM産業が成長するための新しいプロジェクトをホストするのに役立つだろう。
2021年には、インターネット通信ソリューションの採用は、オンラインスクールや在宅勤務のために成長した。そして、これらの施設のFMサービスを維持することが重要な役割を果たしている。また、ルーマニアでは、電子商取引分野が増加傾向にあり、その要件を満たすために、より多くのオジスティクスとFMサービス会社が必要とされています。
外国直接投資の恩恵を受けた主な産業分野は、製造業(8億4900万ユーロ)であり、最大の受益者は輸送機器(3億3600万ユーロ)、コンピュータ、電子、光学、電気製品の製造(2億9600万ユーロ)であった生産効率と信頼のFMサービスのためのこれらのサイトの維持は、ルーマニアの外国直接投資を強化または誘致する要件となっています。


競争環境

ルーマニアの施設管理市場は、さまざまな規模の企業が存在するため、非常に競争が激しい市場です。この市場では、企業が現在の景気後退を相殺するために戦略的な投資を続けているため、多くの合併、パートナーシップ、買収が発生すると予想されます。この地域の顧客は、ビジネス運営の利便性を高めるためにFMサービスを利用しています。この市場は、CBREグループ、BMRグループ、Vinci Facilities、B+N REFERENCIA ZRT、P. Dussmann Serv România S.R.L.などのサービスプロバイダーと主要ソリューションプロバイダーで構成されています。


2021年9月 - CBREルーマニアは、Paval HoldingとElement Industrialがブカレスト北部に建設した最初の物流プロジェクトELI Park 1の売却を支援しました。


その他のメリット

エクセル形式のマーケットエスティメイト(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend Toward commercializations
5.1.2 Increasing Trends in E commerce Buisness
5.2 Market Restraints
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offerings
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Other End-users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Vinci facilities
7.1.2 HGC FACILITY MANAGEMENT SERVICES SRL
7.1.3 B+N REFERENCIA ZRT.
7.1.4 CBRE Group, Inc
7.1.5 P. Dussmann Serv Romania S.R.L.
7.1.6 Sodexo SA
7.1.7 BSS (Building Support Services)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Romania Facility Management Market is expected to grow at a CAGR of 2.56 % over the forecast period 2022 to 2027. Evolution of the real estate sector in this part of Europe, where maintenance, administration, and operation of buildings correspond to the current and specific meaning of the facility management industry in Romania.

Key Highlights
An increase in logistics companies and ventures reflects the need for more offices and rising commercialization in the region. For instance, Global Vision recently announced the launch of a new logistics project – Bucharest airport Park a boutique logistics development that will support trade and air cargo activities at Henri Coanda International Airport. Also, the real estate company continued all its development projects during the crisis, despite the challenges that came along. Amid rising commercialization, FM services will also be in demand for maintaining the offices and premises for smooth and uninterrupted business operation in the region.
As per the 2021 FDI report by the national bank of Romania, The FDI stock relative to GDP stood at 41.6 percent in 2020, up by 2.1 percentage points from the previous year. By economic activity, 39.3 percent of FDI stock was channeled to industry, primarily to the manufacturing sector with 29.2 percent of total FDI stock. This increasing trend in FDI Stock towards the manufacturing sector reflects the rise of services like logistics, supply chain, FM services like cleaning, maintenance for the manufacturing projects.
Romania is not the most cost-effective outsourcing destination. However, it has several peculiar advantages that set it apart. On the basis of ideal geographical instance, a higher level of technical proficiency and outshining soft skills, plus mastery of English and German, French and Italian, and the list goes on. Several review boards list the Romanian IT market among the best software development and design outsourcing markets. And the country has the most significant number of certified IT specialists in Europe. Rising trends towards outsourcing also requires increase in the number of offices and premises for outsourcing organisation for physical office location like data centers , call centers as well as FM services for all the buisness operations.
The invasion of Russia on Ukraine on February 24, 2022, impacted Romania's overall business and the political situation, eventually hampering the Facility management market in the country. Romania being the top cybersecurity provider to Ukraine, many companies involved in the IT industry in Romania is now forced to make specific changes in their business operation to mitigate risk from the unstable geopolitical situation.
The outbreak of COVID-19 has had a mixed impact on facilities management buisness. The restrictions on population resulted in a decline in project work and a reduced level of activity across customer sites. Significant players in the market, such as BMF, CBRE Group, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown.


Key Market Trends

Commercial Segment Holds the Major Market Share


According to National Bank of Romania, in 2020, exports of services of FDI enterprises for Romania stood at EUR 12,610 million, while imports totaled EUR 6,882 million. The highest exports of services values were recorded by telecommunications, computer and information services (EUR 4,522 million), other business services (EUR 4,056 million), and transportation (EUR 2,057 million). This reflects Romania being one of the IT hubs in the European region to maintain new projects; FM services will also be required to maintain these projects, which is one of the significant drivers for the rise of the FM industry in the region.
Several review boards list the Romanian IT market among the best software development and design outsourcing markets. And the country has the most significant number of certified IT specialists in Europe. Due to the above reasons, outsourcing software development to Romania makes a lot of business sense to Western companies that greatly value quality which further requires logistics to maintain the ongoing and future projects which can be fulfilled by the rising demand for FM services in the region.
The economy in Romania was among the fastest-growing in the European Union in 2021. Over the past few years, Romania has become one of the significant destinations for businesses. Due to its IT sector development, the country cultivated a crop of IT professionals. This has attracted many Businesses and governments that now want to take advantage of Romania’s flourishing tech hub and establishing physical offices in the region which will promote new manufacturing projetcs like new offices for overseas players which will also requires FM services to miantain these new projects.
Romania has been ranked among the top 20 countries when it comes to software development. The IT industry in Romania has bolstering due to its tech-related activities which contribute about 6% of the country’s entire GDP.
Romania’s IT market hasbeen growing steadily one of the fastest growing markets in Central Europe forecasted to grow at a rate 3.1% over 2017-2021 as per the ITA (International trade association) reaching a value of RON 9.9 billion (USD 2.47 billion) in 2021.
Many companies in and North America and Western Europe have already outsourced their IT services to Romania, outsourcing advantageous long-term business decision. For Instance 7 Mile Advisors is seeing additional organic expansion and M&A activity across Romania.


Foreign Direct Investment Holds the Key to Drive the Market Growth


In Jan 2021 Bucharest recently won the EU cyber center race. Romania has built up a reputation for cybersecurity by strengthening national capabilities. The city will host about 30 officials to start and up to 80, later on, to fund and oversee research projects on cybersecurity.
The e-commerce sector in Romania has increased significantly by 30%, compared to 2019, and an increase of 20% to 30% is expected, for the year 2021 as per ITA (International Trade Association ).
From a territorial point of view, FDI went mainly to the BUCHAREST – ILFOV region FDI stock of EUR 56,092 million. The region has been witnessing significant growth in its facility management services. The increased FDI will help the sector host new projects that will help FM industry grow in the region..
In 2021, the adoption of Internet communication solutions grew due to online schooling and teleworking. and maintaining these facilities FM services plays a crucial role . Romania has also experiences increasing trends in their E-commerce sector which further requres more ogistics and FM services company to fulfill the requirement.
The main industrial sectors benefiting from foreign direct investment were manufacturing (EUR 849 million), where the largest recipients were transport equipment (EUR 336 million) , manufacture of computer, electronic, optical and electrical products (EUR 296 million) in maintaining these sites for the production effective and reliable FM services is a requirement which will bolster or attract more FDI in Romania.


Competitive Landscape

The Romania Facility Management Market is highly competitive with the presence of diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter a number of mergers, partnerships, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. The clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations. The market comprises service providers and key solution providers such as CBRE Group, BMR Group, Vinci Facilities , B+N REFERENCIA ZRT, and P. Dussmann Serv România S.R.L.


September 2021 - CBRE Romania assisted Paval Holding and Element Industrial with the sale of their first logistics project, ELI Park 1, in the north of Bucharest.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend Toward commercializations
5.1.2 Increasing Trends in E commerce Buisness
5.2 Market Restraints
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offerings
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Other End-users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Vinci facilities
7.1.2 HGC FACILITY MANAGEMENT SERVICES SRL
7.1.3 B+N REFERENCIA ZRT.
7.1.4 CBRE Group, Inc
7.1.5 P. Dussmann Serv Romania S.R.L.
7.1.6 Sodexo SA
7.1.7 BSS (Building Support Services)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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