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オランダの施設管理市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Netherlands Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

オランダの施設管理市場は、2022年から2027年の予測期間において、2.5%を超える年平均成長率で成長すると予測されています。同国のファシリティマネジメント業界は、全国の主要ベンダーが提供する統合契約によっ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

オランダの施設管理市場は、2022年から2027年の予測期間において、2.5%を超える年平均成長率で成長すると予測されています。同国のファシリティマネジメント業界は、全国の主要ベンダーが提供する統合契約によって運営されており、地元の小規模プレイヤーは単一契約と単一サービスソリューションに注力しています。しかし、国内で起きているダイナミクスを考慮すると、施設管理や企業の不動産を新たな方法で活用する機会が増えています。

主なハイライト
オランダでは、エンドユーザーの間でワークプレイスマネジメントの重要性が高まっており、エネルギー管理サービスのアウトソーシングに対する需要が高まっていることから、ファシリティマネジメント市場の成長に拍車がかかると考えられます。
オランダでは人口の高齢化が進んでおり、高齢者向けのサービス施設での経験を持つサービスプロバイダーにとって市場機会が生まれています。しかし、施設管理の最終市場としては、産業部門と商業部門が最大となることが予想されます。
商業分野では、コスト効率や効率的なワークプレイス管理をサポートするデジタル化、環境の持続可能性といった観点から、同国におけるファシリティマネジメントの成長に拍車がかかると予想されます。
オランダは、ファシリティマネジメントの成長に寄与している国の一つです。都市化が進み、東欧の新たな経済拠点が形成されていることが、同国におけるファシリティマネジメントの需要に拍車をかけている。
調達契約のアウトソーシングや新たな生産拠点の設立が、施設管理サービスの需要をさらに補完している。2021年10月、Axaltaはオランダに新しい再塗装施設を開設しました。この施設には、再塗装職人をトレーニングするための革新的なボディショップ環境である新しいオランダのアクサルタ・リフィニッシュ・アカデミーが含まれています。また、最近発売されたデイジーホイール3.0は、初めて完全なエンドツーエンドの自動調色を可能にし、アクサルタのデジタルカラーマネジメントとシームレスに連動することを誇示しています。
さらに、2021年6月、環境的に持続可能な紙ベースのパッケージングのグローバルリーダーの1つであるRanpak Holdingsは、不動産開発業者Boelens de Gruyterと提携し、オランダのリンブルフ州ケルクラードに新しい、非常に持続可能な施設を設計・建設しています。
COVID-19の発生は、施設管理会社に様々なビジネス上の影響を及ぼしました。人の移動が制限されたことで、多くの顧客先でプロジェクト作業が減少し、活動レベルが低下したのです。


主な市場動向

商業用セグメントが市場で大きなシェアを占める。


投資会社は通常、住宅用不動産市場と商業用不動産市場のいずれかに特化することを決定する。商業施設への投資は、より高いキャッシュフローの可能性を示唆し、しばしば投資に対するより良いリターンを提供します。商業施設は有利な投資機会を提供するため、この地域の魅力的な投資形態となっており、結果として予測期間中の同地域における施設管理市場の成長を後押ししています。
CBREオランダによると、商業施設に対する問い合わせは2年足らずの間に52%も増加したとのことです。また、適切なオフィススペースを求めている企業や既に契約している企業の数は、9ヶ月前と比較して139%増加しています。
アムステルダムの2つのビジネス一等地(アムステルダム・ズィーダス・ビジネス地区とアムステルダム市中心部)でのオフィススペースに対する需要の高まりにより、賃料が上昇し、インセンティブが制限されるようになりました。このため、テナントの中には、アムステルダム市内や近郊の代替オフィスへの移転を希望する人もおり、施設管理サービスをさらに選択する人もいます。
スマートビルやその他のIoT技術への関心の高まりは、IoTベースのファシリティマネジメントを導入し、オランダのスマートビルの成長を促進するために、市場関係者に多くの機会を提供しています。


ITアウトソーシングの採用拡大が市場を牽引


ITプロセスの内部管理をコスト効率よく行うことが難しくなり、企業のアウトソーシングへの依存度が高まっています。企業は、IoTやクラウドなどの先端技術に対応する必要があり、そのような問題に直面しています。
これらの問題に対して、組織は、希少な知識へのアクセスを求めています。さらに、アウトソーシングは、企業のIT業務に柔軟性をもたらし、迅速かつ一時的な規模の拡大や縮小、低コストでの業務遂行を可能にする。
オランダの企業では、パブリッククラウドサービスに対する需要が高まっています。このような問題を解決するためのアウトソーシングにより、組織からの満足度は上昇し、ITアウトソーシングの導入率はさらに高まっています。


競合他社の状況

オランダのファシリティマネジメント市場は、国内外にファシリティマネジメントサービスを提供する複数の企業が存在し、非常に細分化されています。


2022年1月 - Vebegoは、ドイツに拠点を置くファミリー企業Vorwerkから、ドイツ、オランダ、オーストリアのhectas社全体を買収すると発表。Vebegoは、全従業員、顧客、現在の契約を含め、hectasを全面的に引き継ぐ予定です。


追加的な利益

エクセル形式の市場推定(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend of Smart Buildings
5.1.2 Increasing Demand of Energy Management Services
5.2 Market Challenges
5.2.1 Lack of Skilled Workforce

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Facility Management
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Other End-Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Apleona GmbH
7.1.2 Vebego International BV
7.1.3 Hago Netherlands BV
7.1.4 DW Facility Group BV
7.1.5 Fortrus
7.1.6 Unica
7.1.7 The Cleaning Cooperative
7.1.8 HEYDAY Facility Management
7.1.9 SMB Willems
7.1.10 Schoonster
7.1.11 ICS Group
7.1.12 Novon Cleaning
7.1.13 VLS Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

Netherlands Facility Management Market is expected to grow at a CAGR of above 2.5% over the forecast period 2022 to 2027. The facility management industry in the country operates with integrated contracts provided by significant vendors across country, and small local players focus on single contracts and single-service solutions. However, there are increasing opportunities to leverage facility management and corporate real estate in new ways, given the dynamics occurring across the country.

Key Highlights
The growing importance on workplace management among the end users and demand for energy management services outsourcing are likely to add the growth in the facility management market in the country.
Population aging in the Netherland is creating market opportunities for service providers with experience in the service facilities catering to an older demographic. However, the industrial and commercial sectors are expected to be the largest end markets for facility management.
Demand from the commercial sector in terms of cost efficiency and digitalization to support effective workplace management as well as the emphasis on environmental sustainability are expected to fuel facility management growth in the country.
Netherland is among the one country which contribute to the growth of facility management services. The paid urbanization and development of a new economic hub in eastern Europe has further spiked the demand for facility management service providers in Netherland
The outsourcing of procurement contracts and establishment of new production facilities is further complementing the demand for facility management services. In October 2021, Axalta opened a new refinish facility in the Netherlands. The facility includes the new Dutch Axalta Refinish Academy, which is an innovative body shop environment for training refinishers. It also boasts the recently launched Daisy Wheel 3.0, which enables fully end-to-end automated color mixing for the first time and works seamlessly with Axalta’s Digital Color Management.
Moreover, in June 2021, Ranpak Holdings, one of the global leaders of environmentally sustainable, paper-based packaging, partnered with real estate developer Boelens de Gruyter to design and build a new, highly sustainable facility in Kerkrade, Limburg, The Netherlands.
The outbreak of COVID-19 has had a mixed business impact on facilities management firms. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites.


Key Market Trends

Commercial Segment to hold significant share in the market


The investment companies usually decide to specialize either in the residential or commercial property market. Commercial investments suggest higher cash flow potential and often provide better returns on investment. The commercial buildings segment offers lucrative opportunities, making them an attractive form of investment in the region, consequently boosting the Facility Management Market's growth in the area during the forecast period.
According to CBRE Netherlands, inquiries for commercial spaces have increased by 52 % in less than two years. The number of businesses seeking suitable office space and already under contract is up 139 % from nine months ago.
The increasing demand for office space in the country's two prime business locations (Amsterdam Zuidas business district and Amsterdam city center) have caused rents to go up and incentives to be limited. For this reason, some tenants prefer to move to alternative offices in and near Amsterdam that further opting for facility management services.
The growing interest in smart buildings and other IoT technologies presents numerous opportunities for market players to implement IoT-based facility management and promote smart building growth in the Netherlands.


Increasing adoption of IT Outsourcing to Drive Market


As it becomes difficult to conduct internally manage IT processes cost effectively the reliance of companies on outsourcing is increased. The organizations have problems to which organizations need to deal are advanced technologies such as IoT, Cloud.
For these issues, organizations are seeking access to knowledge that is scarce. Furthermore, outsourcing provides companies flexibility in their IT operations, and the opportunity to quickly and temporarily scale up or down or work at lower cost.
The demand for public cloud services among the companies in Netherlands is on rise. With the outsourcing for such issues the satisfaction level from the organization is on rise that further adding adoption rate for IT outsourcing.


Competitive Landscape

Nethrelands Facility Management Market is highly fragmented with the presence of multiple players in the market providing facility management services to the domestic and the international markets.


January 2022 - Vebego announced that it is taking over the entire hectas companies in Germany, the Netherlands and Austria from the Germany based family company Vorwerk. Vebego will take over hectas in its entirety, including all employees, clients and current contracts.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend of Smart Buildings
5.1.2 Increasing Demand of Energy Management Services
5.2 Market Challenges
5.2.1 Lack of Skilled Workforce

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Facility Management
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Other End-Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Apleona GmbH
7.1.2 Vebego International BV
7.1.3 Hago Netherlands BV
7.1.4 DW Facility Group BV
7.1.5 Fortrus
7.1.6 Unica
7.1.7 The Cleaning Cooperative
7.1.8 HEYDAY Facility Management
7.1.9 SMB Willems
7.1.10 Schoonster
7.1.11 ICS Group
7.1.12 Novon Cleaning
7.1.13 VLS Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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