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ギリシャの施設管理市場:成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年~2027年)


Greece Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ギリシャの施設管理市場は、予測期間(2022年~2027年)でCAGR2.4%を記録すると予測されています。非中核業務のアウトソーシングが重視されるようになり、不動産部門が成長したことで、施設管理サービスのギリシ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

ギリシャの施設管理市場は、予測期間(2022年~2027年)でCAGR2.4%を記録すると予測されています。非中核業務のアウトソーシングが重視されるようになり、不動産部門が成長したことで、施設管理サービスのギリシャ市場が牽引されると予測されます。また、安全対策や環境保護に関する政府の規制により、環境に配慮した事業活動が市場を牽引すると予測されます。

キーポイント
ギリシャは、施設管理サービスのアウトソーシング市場において、その発展と高度化という点で卓越しています。この地域の施設管理産業は、Cowa facility management S.A.、ALTER EGO S.A.などの大手ベンダーがさまざまな国や国境で提供する統合契約によって運営されており、地元の小規模プレーヤーは単一契約や単一サービスのソリューションに注力しています。しかし、地域全体で起きているダイナミクスを考えると、ファシリティマネジメントと企業の不動産を新しい方法で活用する機会が増えています。
さらに、ファシリティマネジメント(FM)には、建物管理、組織のインフラ管理、組織内の職場環境全体の調和を図るための管理手法やテクニックが含まれます。このシステムは、組織のサービスを標準化し、プロセスを合理化します。
過去10年間、この地域で活動するManifest Service S.A.やCORDIAなどのサービスベンダーは、特に非中核業務のアウトソーシングが好まれる最近の傾向を受けて、施設管理の需要増に対応すべく、そのプレゼンスの拡大に注力してきました。さらに、ギリシャでは、国全体のダイナミクスを考慮し、革新的な方法でファシリティマネジメントと企業不動産を活用する機会が増えています。
エンドユーザーの需要に関しては、ギリシャの施設管理市場に対する公共部門の貢献は、主に政府の予算が限られているため、重要な施設管理サービスを継続的にアウトソーシングしていることに起因しています。
ギリシャの施設管理市場を考察すると、より高度な要件を持つ人々の需要の増加により、緩やかな成長にさらされています。このシナリオは、予測期間中、市場の発展を後押しすると予測されます。現在進行中のパンデミックは、同地域の市場の着実な成長をもたらしています。しかし、パンデミックによって生産が制限され、ビジネスインプットの急激な減少につながっています。
COVID-19の発生は、施設管理会社に様々なビジネスインパクトを与えています。人の移動が制限された結果、プロジェクト作業が減少し、多くの顧客拠点で活動レベルが低下しました。Premium Property Operations、Manifest Facility Managementなどの市場の重要なプレーヤーは、パンデミックによる閉鎖で悪影響を受けた。


主な市場動向

商業ビル部門が市場で大きなシェアを獲得


ギリシャでは、Knight Frank Greeceのような投資会社は、通常、住宅または商業用不動産市場のどちらかに特化することを決定しています。商業施設への投資は、キャッシュフローの可能性が高く、投資に対するリターンが高いため、商業ビルセグメントは有利な機会を提供し、この地域の魅力的な投資形態となり、結果として予測期間中にこの地域のファシリティマネジメント市場の成長を後押ししています。
例えば、ギリシャの著名なファシリティマネジメント企業の1つであるCowa Facility Management社は、建物や各種施設という形で、企業の資産を長期的に維持・増加させることを目的としています。経済的で的を射た資源の活用により、建物やサービスのメンテナンスにかかるコストは、ライフサイクルを通じて削減されます。
スマートビルディングやその他のIoT技術の確立に対する関心の高まりは、市場のベンダーにIoTベースの施設管理を導入し、ギリシャのスマートビルディングの成長を加速させるさまざまな機会を提供します。例えば、2022年、アテネのThe Thingsネットワークは、18のLoRaWANゲートウェイ、59の貢献者、エンドツーエンドのエネルギー効率化ソリューションを備え、施設管理者の不動産所有者がエネルギー消費を最適化して制御し、IoT統合によるスマートな技術に適応できるよう支援しています。
ギリシャの施設管理サービスの成長は、さまざまな社内およびアウトソーシングの施設管理に対するカスタマイズソリューションの需要が増加していることに起因しています。さらに、主要都市(アテネ、テッサロニキ、パトラスなど)の商業ビル数の増加が、国全体の施設管理サービスに対する需要をさらに押し上げています。さらに、急速なインフラ整備と総合的な施設管理サービスに対する注目の高まりが、調査対象市場にプラスの影響を与えると予想されます。
ギリシャのサービスプロバイダー、小売、卸売、建設、金融、保険、不動産などの民間企業は、同国に存在する企業全体の47.5%に相当し、169,119社がこの分野に属しています。


ビッグデータとAIにより、施設管理チームは効率性、持続可能性、コスト削減を推進できるようになる


ファシリティマネジメントはここ数年で急速に進化しており、ギリシャの業界には広範な変化がもたらされています。データ、破壊、進化するアメニティ、新しいワークプレイスコンセプトに関連するトレンドが人気を集め、この地域でファシリティマネジメントはパラダイムシフトを迎えています。
ギリシャ市場のトレンドは、単一サービスからバンドルサービスへ、さらに統合ファシリティマネジメントのアプローチへと進展しています。これにより、幅広いサービスと長期契約が可能になり、付加価値が高まり、品質と規模の経済性が向上します。また、専門知識が必要な場合には、アウトソーシングサービスに対する需要が高まります。
この地域のベンダーは、顧客に複数の利点を提供するバンドルサービスを提供している。例えば、All Experts Facility Serviceは、そのバンドルサービスを通じて、顧客に複合的な能力を提供しています。例えば、オール・エキスパート・ファシリティ・サービスでは、バンドル・サービスを通じて、お客様に複合的な能力を提供します。このバンドル・サービスにより、お客様は、すべてのサービスの窓口を一本化し、より集中した資産保全のアプローチ、建物の一流の運用状態を維持し、関連コストを削減するというメリットを享受することができます。また、バンドルサービスを提供することで、All Expertsが提供するすべてのサービスに対するコンプライアンスを確保することができます。
様々な企業でAI導入の需要が高まっているのは、ファシリテイマネジメントの場合です。例えば2021年、欧州企業調査によると、ギリシャの企業の47%がビッグデータ管理スキルについて、50%が機械学習技術について、AI導入の障壁としてスキル不足に直面しています。
さらに、Augmenta、Deepsea technologies、Orange click media、metisなどの多くのAIベースのスタートアップは、様々なフィールドを提供する最近の回でギリシャ市場に出現している最も頻繁に障害予測とスケジュール予防保守、セキュリティリスクの特定、スマートレポートと分析で市場企業を支援し、今後数年間で施設管理市場をアドオンすることができます。


競合他社の状況

ギリシャの施設管理市場は、さまざまな規模の企業が存在するため、適度に統合されています。この市場は、組織が現在経験している減速を相殺するために戦略的な投資を続けているため、多くのパートナーシップ、合併、買収に遭遇すると予想されます。この地域の顧客は、ビジネス運営の利便性を高めるためにFMサービスを利用しています。この市場には、Cowa Facility Management S.A.、Premium property Operations、Manifest Facility Management、CORDIA、ALTER EGO S.A.などの主要ソリューションおよびサービスプロバイダが含まれています。


2021年5月 - GenKa facility servicesは、Afterlife fitness excellenceが持つスポーツ施設のネットワークにより、AbsoluteとBoutiqueの施設の仕様と同様に、チェーンの顧客の高い要求を持つ同社の施設管理サービスに対する分不相応な信頼を得て協業しました。
2022年4月、マニフェストファシリティは、持続的な経済成長を続けるアテネの清掃業務を一手に引き受けるエンデバーギリシャと協力関係を構築。また、同月、世界的な宅配便会社であるフェデックスと協力し、マルコポーロにある中央倉庫の照明を改善するための電気サービスを提供しました。


その他のメリット

エクセル形式の市場推定(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
5.1.2 Increasing Investments on Insfrastructure Developments
5.2 Market Restraints
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offerings
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Premium Property Operations
7.1.2 Cowa Facility Management S.A.
7.1.3 ALTER EGO S.A.
7.1.4 CORDIA
7.1.5 Manifest Services SA
7.1.6 VIP CLEAN s.r.l.
7.1.7 MELKAT
7.1.8 IMAGIN Facility Management S.A.
7.1.9 IDMON Property Advisors & Technical Experts

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Greece Facility Management Market is anticipated to record a CAGR of 2.4%, over the forecast period (2022 - 2027). The growing emphasis on outsourcing non-core operations and growth in the real estate sector is expected to drive the Greece market for facility management services. Along with this the government regulation on safety measures and environmental concerns to follow green practices is expected to drive the market.

Key Highlights
Greece has its prominence in outsourced markets for facility management services in terms of development and sophistication. The region's facility management industry operates with integrated contracts provided by significant vendors such as Cowa facility management S.A., ALTER EGO S.A., etc. across various countries and borders, and small local players focus on single contracts and single-service solutions. However, given the dynamics occurring across the region, there are increasing opportunities to leverage facility management and corporate real estate in new ways.
Moreover, facility management (FM) includes management methods and techniques for building management, infrastructure management for an organization, and overall harmonization of the work environment in an organization. This system standardizes services and streamlines processes for an organization.
Across the last decade, several service vendors such as Manifest Service S.A., CORDIA etc. operating in the region have been focused on expanding their presence to leverage the increasing demand for facility management, especially with the recent trend favoring the outsourcing of non-core operations. Further, the Greece has been witnessing increased opportunities to leverage facility management and corporate real estate in innovative ways, given the dynamics across the country.
In terms of the end-user demand, the public sector's contribution toward the facility management market in the Greece, primarily driven by the government's constrained budgets that lead to the continuous outsourcing of essential facility management services.
Considering the market for Greece facility management, it has been subjected to moderate growth due to the rise in demand for people with an improved requirement. This scenario is projected to bolster the development of the market during the forecast period. The ongoing pandemic has resulted in steady market growth in the region. However, the pandemic has resulted in limited production, leading to a sharp decline in business inputs. ​
The outbreak of COVID-19 has had a mixed business impact on facilities management firms. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites. Significant players in the market, such as Premium Property Operations, Manifest Facility Management, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown.


Key Market Trends

Commercial Buildings Segment to hold significant share in the market


In Greece, investment companies such as Knight Frank Greece usually decide to specialize either in the residential or commercial property market. As commercial investments suggest higher cash flow potential and often provide better returns on investment, the commercial buildings segment offers lucrative opportunities, making them an attractive form of investment in the region, consequently boosting the Facility Management Market's growth in the region during the forecast period.
For instance, one of the prominent companies of Facility Management in Greece i.e., Cowa Facility Management aims to maintain and increase in the long term the assets of companies in the form of buildings and various types of facilities. With the economic and targeted use of resources, the cost of building and service maintenance is reduced throughout the life cycle.
The gaining interest in establishing smart buildings and other IoT technologies provides various opportunities for the vendors in the market to introduce IoT-based facility management and accelerate the growth for smart buildings in Greece. For instance, in 2022, The Things network in Athens has 18 LoRaWAN gateways, 59 contributors and an end-to-end energy efficiency solution to help facility managers property owners to optimize and control energy consumption and adapt to smarter technologies with IoT integrations.
The Greece facility management service growth is attributed to the increasing demand for customized solutions for different in-house and outsourced facility management. Moreover, the rising number of commercial buildings in major cities (such as Athens, Thessaloniki, Patras) is further pushing demand for facility management services across the country. Additionally, rapid infrastructure development and the rising focus on integrated facility management services are anticipated to influence the studied market positively.
Commercial companies such as service providers, retail, wholesale, construction, finance, insurance and real estate etc. in Greece almost hold 47.5% of the total companies present in the country listing to 169,119 companies in the segment.


Big Data and AI Allows Facility Management Teams to Drive for Efficiency, Sustainability, and Cost Savings


Facility management has been evolving rapidly over the past several years, resulting in widespread changes to Greece's industry. Facility management is undergoing a paradigm shift in the region as trends related to data, disruption, evolving amenities, and new workplace concepts are gaining traction and becoming more popular.
The trends in the Greece market are for a progression from single services to bundled services and further toward the integrated facilities management approach. This offers a broad scope of services and longer-term contracts, adding value, driving better quality and economies of scale, and increasing the demand for outsourced services, where specialist expertise is required.
Vendors in the region have been providing bundled services to their customers that offer multiple advantages for clients. For example, All Experts Facility Service, through its bundled services, provides a multi-disciplinary capability for clients. This often gives them a complete specialist services solution, with the following benefits: one single point of contact for all the services, a more focused approach toward the servicing of their assets, keeping the building(s) in first-class operational order, and associated cost savings. By offering a bundled service, the company can ensure compliance with all services provided by All Experts.
The demand for AI adoption in various companies is significantly higher for faciilty management. For instance in 2021, as per the European Enterprise Survey, 47% of the enterprises in Greece facing lack of skills as a barrier to AI adoption for Big Data management skills while 50% of them for Machine learning technology.
Moreover, many AI based startups such as Augmenta, Deepsea technologies, Orange click media, metis etc. have been emerged in the Greece market in the recent times serving various fields could most often add-on to facility management market in the coming years which helps the market companies in predicting faults and schedule preventive maintenance, identifying security risks, smart reporting and analytics.


Competitive Landscape

The Greece Facility Management Market is moderately consolidated with the presence of diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter a number of partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. The clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations. The market comprises key solutions and service providers, such as Cowa Facility Management S.A., Premium property Operations, Manifest Facility Management, CORDIA, and ALTER EGO S.A.


May 2021 - GenKa facility services collaborated with Afterlife fitness excellence, due to the network of sports facilities it has, for its undivided trust in the facility management services provided by the company which has high demands of the chain's customers, as well as the specifications of the Absolute and Boutique facilities.
April 2022 - Manifest Facility Management established their cooperation with Endeavor Greece, which took over the entire cleaning services in Athens maintaining sustainable economic growth. And in the same month, its cooperation with FedEx, a global courier company, by providing electrical services for the lighting upgrade of its central warehouse, located in Markopoulo.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
5.1.2 Increasing Investments on Insfrastructure Developments
5.2 Market Restraints
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offerings
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Premium Property Operations
7.1.2 Cowa Facility Management S.A.
7.1.3 ALTER EGO S.A.
7.1.4 CORDIA
7.1.5 Manifest Services SA
7.1.6 VIP CLEAN s.r.l.
7.1.7 MELKAT
7.1.8 IMAGIN Facility Management S.A.
7.1.9 IDMON Property Advisors & Technical Experts

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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