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ドイツの施設管理市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Germany Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ドイツの施設管理市場は、予測期間2022-2027年に3.58%を超えるCAGRを記録すると予想されています。ドイツの施設管理サービスの成長は、さまざまな社内およびアウトソーシングの施設管理に対するカスタマイズソリ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

ドイツの施設管理市場は、予測期間2022-2027年に3.58%を超えるCAGRを記録すると予想されています。ドイツの施設管理サービスの成長は、さまざまな社内およびアウトソーシングの施設管理に対するカスタマイズソリューションの需要が増加していることに起因しています。さらに、主要都市における商業施設や住宅の数が増加していることが、国全体の施設管理サービスの需要をさらに押し上げています。

主なハイライト
商業施設への投資拡大が、同地域における施設管理サービスの需要を高めると予想されます。それは、国内で起きている最近の動きを見れば一目瞭然です。例えば、2021年8月、グーグルはベルリン-ブランデンブルクに新しいグーグルクラウド地域を開設し、再生可能エネルギーへの投資計画を立てている。同社は、ドイツのデジタルで持続可能な経済への移行に向け、さらなる投資を計画しています。2030年までにデジタルインフラとクリーンエネルギーに約10億ユーロを投資する予定です。
さらに、総合的な施設管理サービスへの注目の高まりとともに、急速なインフラ整備が、今後数年間、ドイツの施設管理市場にプラスの影響を与えると予想される。
さらに、施設管理者の役割はより注目されるようになり、運営から戦略的なものへと変化さえしています。このCOVID-19の流行は、ファシリティマネジャーにとって、新しいオフィス環境と在宅勤務という従業員の要求を企業文化に定着させる好機となっています。しかし、サプライヤーに関しても、より多くのコンプライアンスが予想されます。しかし、取引先との関係も含めて、コンプライアンスがより重視され、品質や成果が重視され、決まったスケジュールをこなすことは少なくなるでしょう。


主な市場動向

カスタマイズされたソリューションへの要求の高まり


FMのアウトソーシングは非常に大きな収入の可能性を秘めていますが、欧州全域でサービスのコモディティ化が進んでおり、オーガニックな成長は困難な状況です。生産性、ユーザー体験、持続可能性に焦点を当てたサービス統合と高度なアドバイザリーサービスが、この事業の主流になると思われます。CBRE Groupによると、テクノロジーはマネージドワークスペースやコワーキングへの関心を高めており、入居者の60%が今後3年間にサービスオフィスが宿泊施設のニーズ管理の一翼を担うと考えています。
コワーキングは、多数の異なる組織、企業、個人がスペースを共有するもので、スペースや設備が第三者によって提供される管理ワークスペースと同様のものです。コワーキング革命と呼ばれるように、専門家やクリエイターの間で自律性、上下関係のなさ、柔軟性、コミュニティに対する要求が高まっていることを反映しているのです。
ドイツの施設管理サービスの成長は、社内およびアウトソーシングされたさまざまな施設管理に対して、カスタマイズされたソリューションに対する需要が高まっていることに起因しています。また、主要都市における商業施設や住宅の数が増加していることも、同国における施設管理サービスの需要をさらに押し上げています。さらに、総合的な施設管理サービスに対する注目の高まりとともに、急速なインフラ開発が、調査済み市場にプラスの影響を与えると予測されます。
さらに、2021年7月、インテルは、ベルギー、ドイツ、フランス、オランダで2021年初頭に8つのチップ工場施設の建設を開始するために200億米ドルを投資することを発表しました。このような動きは、施設管理のためのセキュリティサービスを提供するベンダーにとって、より多くの機会を後押ししています。全体として、この地域の製造施設の拡張の増加に伴い、施設管理の需要を促進することが期待される。


商業施設に対する投資の増加


不動産会社サヴィルズによると、2021年上半期にドイツの商業用不動産に約229億ユーロが投資されました。第2四半期の投資額は130億ユーロで、同国でのCovid-19パンデミックの発生以降、2番目に高い水準となったが、パンデミック前の5年間の四半期平均を約17%下回ったままであった。
このため、同地域では、商業施設に対する投資の拡大により、施設管理サービスの需要がさらに高まると予想されます。このことは、同地域で起きている最近の動きを見れば明らかである。例えば、2021年8月、グーグルはベルリン-ブランデンブルクに新しいグーグルクラウド地域を開設し、再生可能エネルギーへの投資計画を進めている。同社は、ドイツのデジタルで持続可能な経済への移行にさらに投資する予定です。同社は、2030年までにデジタルインフラとクリーンエネルギーに約10億ユーロを投資する予定です。
ハイブリッドワーキングをめぐる様々な議論にもかかわらず、長期的にテナントとして入居するモダンなオフィスは、依然として投資家の高い関心を集めています。業界リーダーのビジネスセンスの向上や、自動車産業から他の手段への経済の多様化により、同国では施設管理サービスの需要が高まると予想されます。
さらに、2021年10月には、エネルギーと通信の分野で独立したマルチテクニカルサービスプロバイダーであるSPIEが、シーメンス・エナジーと今後3年間のパートナーシップを更新しました。マルチテクニカルサービスプロバイダーは、シーメンスエナジーが占有する385,000平方メートルのオフィスおよび生産スペースの技術的な施設管理を担当することになります。


競合他社の状況

ドイツの施設管理市場は、さまざまな規模の企業が存在するため、競争は緩やかです。この市場は、組織が経験している現在の減速を相殺するために戦略的に投資し続けるので、多くのパートナーシップ、合併、買収に遭遇すると予想されます。この地域の顧客は、ビジネス運営の利便性を高めるためにFMサービスを利用しています。この市場には、Strabag SE、Bilfinger SE、Dussmann Group、Wisag Facility Service Holding GmbH、Compass Group PLCなどの主要なソリューションおよびサービスプロバイダが含まれています。


2022年2月 - BilfingerはRock Tech Lithiumとドイツの施設建設に関する覚書(MoU)を締結した。MoUに従って、Bilfingerはエンジニアリングサービス、調達サービス、建設管理サービスを引き継ぐことになる。


その他のメリット

エクセル形式の市場推定(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of Facility Management
5.1.2 Growing Investments in Commercial Properties
5.2 Market Challenges
5.2.1 Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Facility Management
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Strabag SE
7.1.2 Bilfinger SE
7.1.3 Dussmann Group
7.1.4 Compass Group PLC
7.1.5 Wisag Facility Service Holding GmbH
7.1.6 Vinci SA
7.1.7 Spie Group
7.1.8 Aramark
7.1.9 Cushman & Wakefield PLC
7.1.10 ISS Facilities Services Inc.
7.1.11 Sodexo Inc.
7.1.12 Apleona GmbH
7.1.13 Kotter GmbH & Co. KG
7.1.14 Koberl Group
7.1.15 VertiGIS

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Germany Facility Management Market is expected to register a CAGR of above 3.58% during the forecasted period 2022-2027. The growth in German facility management services is attributed to the increasing demand for customized solutions for different in-house and outsourced facility management. Moreover, the rising number of commercial and residential buildings in major cities is further pushing the demand for facility management services across the country.

Key Highlights
The growing investments in commercial properties are expected to increase the demand for facility management services in the region. It is quite evident with the recent developments happening in the country. For instance, in August 2021, Google is opening a new Google Cloud region in Berlin-Brandenburg, with investment plans in renewable energy. The company plans to further invest in Germany’s transition to a digital and sustainable economy. The company plans to invest approximately EUR 1 billion in digital infrastructure and clean energy by 2030.
Additionally, rapid infrastructure development along with the rising focus on integrated facility management services is anticipated to positively influence Germany facility management market over the coming years.
Further, the facility manager's role is growing more notable and even changing from operational to strategic. This COVID-19 pandemic is an opportunity for the facility manager to consolidate the new office environment and the demands of employees in terms of working from home into the corporate culture. Though, more compliance is anticipated, also concerning suppliers. The focus will be more on quality and results and smaller on a fixed schedule.


Key Market Trends

Increasing Demand for Customized Solutions


Despite the tremendous income potential of outsourced FM, services are becoming more commoditized across Europe, and organic growth is difficult to come by. Service integration and advanced advisory services focusing on productivity, user experience, and sustainability will become the norm in the business. According to CBRE Group, technology is fueling interest in managed workspace and co-working, with 60% of occupiers believing serviced offices will play a part in managing their accommodation needs in the next three years.
Co-working will entail numerous different organizations, businesses, and individuals sharing space, similar to managed workspace, where space and facilities are provided by a third party. The co-working revolution, as it has been labeled, reflects a growing demand among professionals and creatives for autonomy, a lack of hierarchy, flexibility, and community.
The growth in German facility management services is attributed to the increasing demand for customized solutions for different in-house and outsourced facility management. Moreover, the rising number of commercial and residential buildings in major cities is further pushing the demand for facility management services across the country. Additionally, rapid infrastructure development along with the rising focus on integrated facility management services is anticipated to positively influence the studied market.
Further, in July 2021- Intel announced to invest of USD 20 billion to begin constructing eight chip plant facilities in Belgium, Germany, France, and the Netherlands in early 2021. Such developments are driving more opportunities for vendors to have security services for facility management. Overall, with increased expansion of manufacturing facilities in the region is expected to drive the demand for facility management.


Growing Investments in Commercial Properties


According to Savills, a real estate company, approximately EUR 22.9 billion was invested in German commercial property during the first half of 2021. With EUR 13 billion, the investment volume in Q2 was the second-highest of any quarter since the outbreak of the Covid-19 pandemic in the country but remained around 17% below the five-year average quarterly volume prior to the pandemic.
Thus, the growing investments in commercial properties in further expected to increase the demand for facility management services in the region. It is quite evident with the recent developments happening in the region. For instance, in August 2021, Google is opening a new Google Cloud region in Berlin-Brandenburg with investment plans in renewable energy. The company plans to further invest in Germany’s transition to a digital and sustainable economy. The company plans to invest approximately EUR 1 billion in digital infrastructure and clean energy by 2030.
Modern offices with long-term tenants remain highly sought-after by investors despite all the discussions surrounding hybrid working. The growing business acumen among industry leaders and diversification of the economy from automobile industries to other avenues is expected to increase the demand for facility management services in the country.
Moreover, in October 2021, SPIE, an independent multi-technical services provider in the areas of energy and communications, renewed its partnership with Siemens Energy for the coming three years. The multi-technical service provider will be responsible for the technical facility management of 385,000 square meters of office and production space occupied by Siemens Energy.


Competitive Landscape

The Germany Facility Management Market is moderately competitive with the presence of diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter a number of partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. The clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations. The market comprises key solutions and service providers, such as Strabag SE, Bilfinger SE, Dussmann Group, Wisag Facility Service Holding GmbH, and Compass Group PLC.


February 2022 - Bilfinger signed a memorandum of understanding (MoU) with Rock Tech Lithium on the construction of German facility. As per the MoU, Bilfinger would be overtaking engineering services, procurement services, and construction management services.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of Facility Management
5.1.2 Growing Investments in Commercial Properties
5.2 Market Challenges
5.2.1 Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Facility Management
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Strabag SE
7.1.2 Bilfinger SE
7.1.3 Dussmann Group
7.1.4 Compass Group PLC
7.1.5 Wisag Facility Service Holding GmbH
7.1.6 Vinci SA
7.1.7 Spie Group
7.1.8 Aramark
7.1.9 Cushman & Wakefield PLC
7.1.10 ISS Facilities Services Inc.
7.1.11 Sodexo Inc.
7.1.12 Apleona GmbH
7.1.13 Kotter GmbH & Co. KG
7.1.14 Koberl Group
7.1.15 VertiGIS

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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