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クロアチアの施設管理市場 - 成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年~2027年)


Croatia Facility Management Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

クロアチアの施設管理市場は、予測期間中(2022~2027年)にCAGR2.1%を記録して成長すると予測されています。建設、製造、ITなど、国内のさまざまな高成長セクターで専門的なソリューションやサービスを採用する... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年6月1日 US$4,750
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サマリー

クロアチアの施設管理市場は、予測期間中(2022~2027年)にCAGR2.1%を記録して成長すると予測されています。建設、製造、ITなど、国内のさまざまな高成長セクターで専門的なソリューションやサービスを採用する傾向が強まっており、同国の施設管理ソリューションに対する大きな需要が生まれています。

主なハイライト
クロアチアは2013年に欧州連合に加盟しています。欧州連合に加盟したことで、EUの助成金による開発活動が行われるようになり、同国の成長を大きく後押ししています。例えば、2021年9月、欧州委員会は「復興と回復のためのファシリティ」プログラムのもと、クロアチアに8億1,800万ユーロの前払い金を支払いました。このような資金調達に導かれた開発活動が全国的に増えていることが、ファシリティマネジメント市場の成長を後押しする雰囲気になっている。
国家統計局のデータによると、2021年5月にクロアチアで実施された建設工事の量は15.9%増加したと報告されており、この増加は2020年5月に同国で実施された建設工事と比較してのものである。さらに、年単位で見ると、建物に対する建設工事量は18%増加し、その他の構造物に対する建設工事量は13%増加したと報告されています。特に商業施設における建設活動の増加が、同国におけるファシリティマネジメントサービスの需要を促進しています。
さらに、クロアチアのIT産業の発展が、ファシリティマネジメントサービスの主要な消費者である商業ビルへの需要を大きく高めています。マイクロソフト・クロアチア、シーメンス、エリクソン・ニコラ・テスラ、アトスITソリューションズ・アンド・サービス、ダニエリ・システック、コンステレーション・ソフトウェア・グループ(IN2)などは、同国に進出している国際企業の一部である。
さらに、デジタル技術の導入という点では、EU諸国の大半に遅れをとっている。例えば、同国は、世界中の経済における情報通信技術の影響を反映する主要なグローバル指標であるネットワーク即応性指数(NRI)2021に含まれる130の経済圏のうち41位にランクされています。このような傾向は、予測期間中の調査対象市場の成長を制限する可能性があります。
クロアチアにおけるCOVID-19の影響は、国家的なロックダウンが経済を大きく減速させたため、初期段階において大きなものであった。さらに、政府による規制のため商業ビルでの活動が制限され、同国の施設管理サービスに対する需要が大幅に減少しました。しかし、クロアチアは復旧・復興計画を策定し、気候変動対策とデジタル移行を支援するために63億ユーロの助成金を受ける予定です。


主な市場動向

スマートシティインフラへの投資拡大が成長を牽引


スマートシティとは、情報通信技術をインテリジェントに導入し、持続可能性、居住性、作業性を向上させた都市のことを指します。スマートシティを効率的に運営するためには、ファシリティマネジメントの役割がより重要になります。EUの一員となったことで、クロアチアのこの分野の成長は著しく、クロアチア国内の研究市場の成長を支える環境が整いつつあります。
ITAによると、クロアチアの約50%の都市で、1つ以上のスマート・ソリューション・プロジェクトがすでに開始されているとのことです。都市連合は、スマートシティのコンセプトの開発とともに、スマートシティプロジェクトに対するEU資金の利用拡大を推進しています。例えば、「スマートシティのためのコンピテンスセンター」は、クロアチアにおける情報通信ソリューション分野での最大規模の3年間の開発プロジェクトです。
2021年11月には、ザグレブ市が4200万ユーロ相当のプロジェクトで、官民連携モデルを用いて公共照明の約40%を改築することが発表されました。このプロジェクトは、クロアチアの首都が掲げるスマートシティ化戦略の野心的な目標に向けて一歩前進するものです。このような動きは、施設管理やメンテナンスサービスの需要を促進することが期待され、ベンダーのスマートソリューション開発を後押ししています。
例えば、クロアチアで大きな存在感を示しているグローバルな衛生・清掃企業であるDiversey社は、クラウドベースのデータ分析プラットフォームIntelliCIP(クリーンインプレイス)を発表しました。このプラットフォームは、食品・飲料製造のCIPデータを安全に照合・処理するように設計されており、衛生コンプライアンスとともに、各清掃工程の運用パフォーマンスに関する洞察をリアルタイムで提供します。


ヘルスケア部門がファシリティマネジメントの需要を牽引


クロアチアのヘルスケア部門は、長年にわたって大きな成長を遂げてきました。同国では、医療施設の研究開発と建設の両方が大幅に増加しています。例えば、EUは欧州地域開発基金から4,800万ユーロ以上を投じて、同国の小児病院を拡張しました。このプロジェクトでは、研究・医療機器の購入と15,000m2の施設の建設が行われ、2022年初頭の完成を予定しています。
市場では個々の医療行為が普及しているため、予測期間中は清掃やメンテナンスなどの施設管理サービスの需要が高まると予想されます。例えば、2022年3月には、KBCザグレブ病院の拡張のために約7000万ユーロの投資が発表されました。
COVID-19のパンデミックは、地域社会の継続的な医療サービスのニーズを満たし続けるとともに、病院は感染力の強いウイルスに対処しなければならなかったため、病院医療に大きな支障をきたしました。このことは、クロアチアのヘルスケアセクターにおける効率的な施設管理の需要に大きな影響を与えました。さらに、同国で行われている予防接種の普及活動も、こうした活動を効率的に管理するための施設管理に対する需要を後押ししています。
さらに、特にパンデミックの発生以来、クロアチア政府が行っているイニシアチブも、調査市場の成長を支える市場シナリオを生み出しています。例えば、2021年に採択される予定だった同国の長期的な国家eヘルス戦略の更新は、遠隔医療に重点を置き、モジュラーITインフラの開発を含んでいます。


競合他社の状況

クロアチアのファシリティマネジメント市場の競争は緩やかで、デジタルソリューションや専門的なサービスへの需要が高まるにつれて、予測期間中に競争が激化すると予想されます。同市場に参入しているベンダーは、新製品や新サービスを開発し、総合的な施設管理サービスプロバイダーとなることに重点を置いています。同市場で事業を展開する注目すべきベンダーには、Atalian Global Services、Regina Group d.o.o.、Diversey Holdings LTD、Alpeona HSG d.o.o.などが挙げられます。


2021年12月 - クロアチアのキャピトルパークセンターの投資家、アセットマネージャー、プロパティマネージャーであるPoseidon Groupは、Križevci、Krk、Jastrebarsko、Ivanić-Grad、Makarskaの資産を地元の個人投資家のグループに売却することを発表した。
2021年7月 - クロアチアのアスラグループ傘下のアスラ・ファシリティ・マネジメント・スコピエは、スコピエ市において、最大のショッピングセンターであるイーストゲートモールの管理サービスに関する契約を締結した。契約条件に基づき、アスーラは必要なすべての総合施設メンテナンスサービスを提供します。


その他のメリット

エクセル形式の市場推定(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters 5 Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 The Growth of Commercial Service Sector
5.1.2 Increasing Sports activities
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lower Awareness about Facility Management Solutions Compared to Other European Countries

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offerings
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Atalian Global Services
7.1.2 Regina Group d.o.o
7.1.3 Apleona HSG d.o.o.
7.1.4 BFM d.o.o
7.1.5 CBRE Group, Inc
7.1.6 Diversey Holdings LTD
7.1.7 Asura Group
7.1.8 AFM Ltd.
7.1.9 PRS-FM d.o.o.
7.1.10 REIWAG Facility Services Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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Summary

The Croatia Facility Management Market is expected to grow by registering a CAGR of 2.1% during the forecast period (2022-2027). The growing propensity to adopt specialized solutions and services across various high-growth sectors in the country such as construction, manufacturing, and IT is creating significant demand for facility management solutions in the country.

Key Highlights
Croatia has been a member of the European Member since 2013. Becoming a member of the European Union has significantly boosted the growth of the country with several EU grant funds helping the country carry out developmental activities. For instance, in September 2021, under its Recovery and Resilience Facility program, the European Commission disbursed EUR 818 million to Croatia in a pre-financing payment. The increasing number of developmental activities led by such fundings, across the country is creating a supportive atmosphere for the growth of the facility management market.
According to data provided by the National Bureau of Statistics, in May 2021, a 15.9% increase in the volume of construction work carried out was reported in Croatia, the reported increase is in comparison to the construction work carried out in the country in May 2020. Furthermore, on yearly basis, the volume of construction work to buildings increased by 18% while a growth of 13% was reported in construction work to other structures. The increase in construction activities especially in the commercial sector is driving the demand for facility management services in the country.
Furthermore, the growth of IT sector in the country has significantly increased the demand for commercial buildings which is a major consumer for facility management services. Microsoft Croatia, Siemens, Ericsson Nikola Tesla, Atos IT Solutions and Services,Danieli Systec, and Constellation Software Group (IN2) are some of the international corporations having their presence in the country.
Moreover, the country lags behind majority of EU countries in terms of digital technology adoption. For instance, the country ranks 41st out of the 130 economies included in the Network Readiness Index (NRI) 2021, a leading global index which reflects the impact of information and communication technology in economies around the world. Such trends may limit the growth of the studied market during the forecast period.
The impact of COVID-19 in Croatia was significant during the initial phase as the national lockdown significantly slowed down the economy. Furthermore, the limited activity in the commercial buildings due to restrictions imposed by the government significantly reduced the demand for facility management services in the country. However, the country has framed a recovery and resilience plan wherein it will be receiving a grant of EUR 6.3 billion to support its climate objectives and digital transition.


Key Market Trends

Increasing investment in Smart City Infrastructure to Drive the Growth


A smart city refers to a city wherein the intelligent adoption of information and communications technology is used to enhance its sustainability, livability, and workability. The role of facility management becomes even more important for the efficient management of smart cities. Being a part of the EU has significantly boosted the growth of this sector in Croatia which in turn is creating a supportive environment for the growth of the studied market in the country.
According to ITA, the process of implementing one or more smart solution projects has already been started in about 50% of Croatian cities. Along with the development of Smart City concepts, the Association of Cities promotes an increase in the use of EU funds for Smart City projects. For instance, the Center of Competence for Smart Cities is the largest three-year development project in Croatia in the field of information and communication solutions.
In November 2021, it was announced that about 40% of public lighting will be reconstructed by the City of Zagreb, using a public-private partnership model in a project worth EUR 42 million. The project is a step forwards in Croatian capital's ambitious target of the strategy of becoming a Smart City. Such developments are expected to drive the demand for facility management and maintenance services and is encouraging the vedors to develop smart solutions.
For instance, in Diversey - a global hygiene and cleaning company having significant presence in Croatia, launched IntelliCIP (clean-in-place) cloud-based data analytics platform. Designed to securely collate and process food and beverage production CIP data, the platform delivers real-time insight into operational performance of each cleaning run along with the hygiene compliance.


Healthcare Sector to Drive the Demand for Facility Management


The Healthcare sector in Croatia has witnessed significant growth over the years. Both the research and development and construction of healthcare facilities have increased significantly in the country. For instance, the EU invested more than EUR 48 million from the European Regional Development Fund to extend the Children's Hospital in the country. The project involves the purchase of research and medical equipment and the construction of a 15,000-m2 facility which is set for completion in early 2022.
With individual medical practices prevailing on the market, the demand for facility management services such as cleaning, and maintenance is expected to increase during the forecast period. For instance, in March 2022, an investment of about EUR 70 million was announced for the expansion of KBC Zagreb hospital.
The COVID-19 pandemic significantly disrupted hospital care, as along with continuing to fulfill the ongoing health service needs of their communities, hospitals had to deal with a highly infectious virus. This had a major impact on the demand for efficient facility management across the Croatian healthcare sector. Furthermore, the widespread vaccination drive going on in the country is also driving the demand for facility management for efficient management of such drives.
Moreover, initiatives taken by the Croatian government especially since the outbreak of the pandemic are also creating a supportive market scenario for the growth of the studied market. For instance, the updated long-term National eHealth Strategy of the country, which was planned to be adopted in 2021 emphasizes on telemedicine and include the development of modular IT infrastructure.


Competitive Landscape

The Croatian Facility Management Market is moderately competitive and is expected to become more competitive during the forecast period as the demand for digital solutions and specialized services increases. The major focus area for the vendors operating in the market is to innovate new products and service types to become integrated facility management service providers. Some of the notable vendors operating in the market include Atalian Global Services, Regina Group d.o.o, Diversey Holdings LTD, and Alpeona HSG d.o.o.


December 2021 - Poseidon Group, an investor, asset manager, and property manager of the Capitol Park centers in Croatia, announced the sale of the assets of Križevci, Krk, Jastrebarsko, Ivanić-Grad, and Makarska to a group of local private investors.
July 2021 - The Croatian company Asura Facility Management Skopje, a member of the Croatian Asura Group, signed an agreement in the city of Skopje on the management services of the East Gate Mall, which is the largest shopping center. As per the terms of the agreement, Asura will provide all of the needed integrated facility maintenance services.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters 5 Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 The Growth of Commercial Service Sector
5.1.2 Increasing Sports activities
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lower Awareness about Facility Management Solutions Compared to Other European Countries

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Facility Management Type
6.1.1 In-House Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offerings
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Atalian Global Services
7.1.2 Regina Group d.o.o
7.1.3 Apleona HSG d.o.o.
7.1.4 BFM d.o.o
7.1.5 CBRE Group, Inc
7.1.6 Diversey Holdings LTD
7.1.7 Asura Group
7.1.8 AFM Ltd.
7.1.9 PRS-FM d.o.o.
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8 INVESTMENT ANALYSIS

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