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航空貨物スクリーニングシステム市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年 - 2027年)


Air Cargo Screening Systems Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

航空貨物スクリーニングシステム市場は、予測期間中(2020年〜2025年)に年平均成長率4%超を記録すると予測されています。 主なハイライト オンラインショッピングによる電子商取引のブームにより、ここ数年... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

航空貨物スクリーニングシステム市場は、予測期間中(2020年〜2025年)に年平均成長率4%超を記録すると予測されています。

主なハイライト
オンラインショッピングによる電子商取引のブームにより、ここ数年、航空貨物量が増加しています。これにより、様々なサイズや種類の貨物に対応できるよう、空港での高度なスクリーニングシステムの需要が高まると予想されます。
また、航空貨物の増加に伴い、世界のいくつかの空港で航空貨物専用のターミナルが建設されており、これが今後数年間で航空貨物検査システムの需要をさらに押し上げると予想されます。
航空貨物産業はテロ攻撃の大きな標的となり、過去数回爆発物の輸送が試みられたため、懸念が高まり、スクリーニングに関する規制がさらに強化されることになったのです。
TSAやEUの他の規制機関による航空貨物のスクリーニングに関する厳しい規制により、いくつかの空港は既存の貨物スクリーニングシステムの強化を余儀なくされています。


主な市場動向

2019年は爆発物痕跡検知(ETD)が市場を支配する

爆発物微量検知装置(ETD)は、微量の爆発物を検知することができる爆発物検知装置である。また、ETDに類似した装置は、麻薬の検出にも使用されている。今日の近代的なスクリーニング方法は、大量の貨物をスクリーニングするのに熟練し、強力である。爆発物微量検出装置は、微小な物体や麻薬を検出する能力があるため、2019年の市場を支配した。ETDは、この技術が麻薬や爆発物を扱う人を拘束し、禁止物質の密売人を特定するために使用されているため、多くの空港で使用されています。例えば、2019年7月、運輸保安局(TSA)は、テキサス州タイラー・パウンズ・リージョナル空港にハイテク手荷物検査装置を新たに設置しました。爆発物や麻薬の痕跡検出装置の新技術への投資は、政府がこれらの地域でテロを防止または削減するのに役立つと思われます。技術革新と、費用対効果が高く信頼性の高い爆発物・麻薬微量検知装置へのシフトは、市場にさらなる機会を生み出すと思われます。したがって、このような技術への投資は、今後数年間、このセグメントの成長を推進すると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域と北米が最も高い成長を遂げる見込み

予測期間中は、アジア太平洋地域と北米が最も高い成長を遂げると予想されます。この地域の成長は、貨物輸送量の増加やインフラの改善によるものです。米国の航空貨物保護政策は、飛行中の航空貨物の中に隠された爆発物の爆発と、人口密集地、重要インフラ、重要な国家安全資産などの地上標的を攻撃するための大型貨物航空機のハイジャックの可能性という、主に2つの脅威を認識することに重点を置いています。TSA(運輸保安庁)は、空港外の製造拠点、倉庫、配送センター、貨物輸送施設において、業界の担当者が実施するTSA認定の貨物スクリーニングを許可する任意のCCSP(Certified Cargo Screening Program)を設立しました。2018年、米国では468億2700万米ドル相当の航空貨物がカナダおよびメキシコへの輸出および輸入として輸送されました。2018年の航空貨物額の41.8%を輸入が占めた。さらに、北米とアジア太平洋地域の主要空港のいくつかは、改修や拡張が行われており、より新しい技術の活用、例えば、予測期間中に航空貨物スクリーニングシステム市場の見通しを促進すると期待されるX線ラジオグラフィーに基づく貨物スクリーニング技術の活用が行われている。アジア太平洋地域では、中国、インド、日本、シンガポールなどの主要国が、新空港の建設と既存空港の拡張を計画しています。新しい空港には貨物専用のターミナルが設置されるため、予測期間中、この地域のスクリーニングシステムの需要がさらに高まると予想されます。

競合他社の状況

Leidos, Inc.、Rapiscan System Inc.、L3 Security & Detection Systems、Smith's Detection Inc.、VOTI Detection Inc.などが、航空貨物スクリーニングシステム市場における有力企業である。業界における競争の激化に伴い、スクリーニングシステムのメーカーは先進技術を採用し、研究開発への投資を大幅に増やしています。2020年1月、VOTI Detection Inc.は、運輸保安局(TSA)が、脅威検出の強化を実現する3D透視技術を搭載したXR3D-7DおよびXR3D-100Dスキャナーの認可を付与したと発表しました。2019年11月、Rapiscan Systemsは、欧州民間航空会議(ECAC)3.1性能基準で承認され、2019年にRTT 110爆発物検知システム(EDS)でTSAの航空貨物スクリーニング技術リスト(ACSTL)に選出されました。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式)の提供
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Explosive Detection Systems
5.1.2 Explosive Trace Detection Systems
5.1.3 Metal Detection Systems
5.1.4 Non-Computed Tomography (Non-CT) Transmission X- ray Devices
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 Germany
5.2.2.2 United Kingdom
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Mexico
5.2.4.3 Rest of Latin America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 United Arab Emirates
5.2.5.2 Saudi Arabia
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Rapiscan System Inc.
6.2.2 L3 Security & Detection Systems
6.2.3 Smiths Detection Inc.
6.2.4 Leidos, Inc.
6.2.5 VOTI Detection Inc.
6.2.6 3DX-RAY
6.2.7 Teledyne UK Limited
6.2.8 Astrophysics Inc.
6.2.9 ICTS Europe S.A
6.2.10 Gilardoni S.p.A.
6.2.11 Autoclear, LLC
6.2.12 EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

Air Cargo Screening Systems Market is anticipated to register a CAGR of over 4% during the forecast period (2020 - 2025).

Key Highlights
Boom in e-commerce due to online shopping has increased the air cargo volume over the past few years. This is expected to generate demand for advanced screening systems at airports to handle cargo of various sizes and type.
Also, with the growth in air cargo, several airports in the world are constructing dedicated air cargo terminal which is expected to further propel the demand for air cargo screening systems in the coming years.
The air cargo industry is a considerable target for terror attacks and in the past few attempts have been made to ship explosive materials which has raised concerns and has resulted in further tightening of the regulations in terms of screening.
Stringent regulations related to the screening of air cargo by TSA and other regulatory bodies in EU has forced several airports to enhance their existing cargo screening systems.


Key Market Trends

Explosive Trace Detection (ETD) to dominate the Market in 2019

Explosives trace detectors (ETD) are explosive detection equipment able to detect explosives of small magnitudes. Devices similar to ETDs are also used to detect narcotics. The modern screening methods of today are proficient and powerful in screening high volumes of cargo. Explosive Trace Detection systems dominated the market in 2019, due to their capability to detect minute objects and narcotics. ETD’s are used in many airports as this technology is used to detain people handling narcotics and explosives and to identify traffickers of prohibited material. For instance, in July 2019, The Transportation Security Administration (TSA) installed a new piece of high-tech baggage screening equipment at Tyler Pounds Regional Airport, Texas. Investments in newer technologies of explosive and narcotics trace detection equipment is likely to help the government prevent or reduce terrorism in these regions. Innovation in technologies and a shift towards cost-effective and reliable explosive and narcotics trace detection devices are likely to create more opportunities in the market. Hence, investment in such technologies is anticipated to propel the growth of the segment in the coming years.

Asia-Pacific and North America is Expected to Experience the Highest Growth During the Forecast Period

Asia-Pacific and North America are anticipated to experience the highest growth during the forecast period. The growth in the region is due to the rising cargo traffic and improving infrastructure. The air cargo protection policies of the United States have been focused on two main perceived threats like detonation of concealed explosives in an air cargo shipment midflight and the possible hijacking of a large all-cargo aircraft to attack a ground target, such as a major population center, critical infrastructure, or a critical national security asset. The TSA (Transport Security Administration) established a voluntary Certified Cargo Screening Program (CCSP) that allows TSA-approved cargo screening carried out by industry personnel, to take place at off-airport manufacturing sites, warehouses, distribution centers, and freight transfer facilities. In 2018, air cargo worth USD 46,827 million was transported by the United States as exports and imports to Canada and Mexico. The imports accounted for 41.8% of the air cargo value in 2018. Additionally, some of the major airports in North America and Asia-Pacific are undergoing renovation or expansion, and utilization of newer technologies, for example, the cargo-screening technology based on X-ray radiography which is expected to drive the prospects of the air cargo screening systems market during the forecast period. In Asia-Pacific, major countries like China, India, Japan, and Singapore are planning to construct new airports and to expand the existing airports. New airports will have dedicated terminals for cargo which will further propel the demand for screening systems from this region during the forecast period.

Competitive Landscape

Leidos, Inc., Rapiscan System Inc., L3 Security & Detection Systems, Smith’s Detection Inc., and VOTI Detection Inc. are some of the prominent players in the air cargo screening systems market. With the growing competition in the industry, manufacturers of screening systems are adopting advanced technologies and are significantly increasing their investment on R&D. In January 2020, VOTI Detection Inc. announced that the Transportation Security Administration (TSA) has granted the approval for XR3D-7D and XR3D-100D scanners which has 3D Perspective technology that delivers enhanced threat detection. In November 2019, Rapiscan Systems was approved by the European Civil Aviation Conference (ECAC) 3.1 performance standard and selected to be on TSA's Air Cargo Screening Technology List (ACSTL) for its RTT 110 Explosive Detection Systems (EDS) in 2019.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Explosive Detection Systems
5.1.2 Explosive Trace Detection Systems
5.1.3 Metal Detection Systems
5.1.4 Non-Computed Tomography (Non-CT) Transmission X- ray Devices
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 Germany
5.2.2.2 United Kingdom
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Mexico
5.2.4.3 Rest of Latin America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 United Arab Emirates
5.2.5.2 Saudi Arabia
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Rapiscan System Inc.
6.2.2 L3 Security & Detection Systems
6.2.3 Smiths Detection Inc.
6.2.4 Leidos, Inc.
6.2.5 VOTI Detection Inc.
6.2.6 3DX-RAY
6.2.7 Teledyne UK Limited
6.2.8 Astrophysics Inc.
6.2.9 ICTS Europe S.A
6.2.10 Gilardoni S.p.A.
6.2.11 Autoclear, LLC
6.2.12 EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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