GCCのコントラクトロジスティクス市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測（2022年 - 2027年）

GCC CONTRACT LOGISTICS MARKET - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

GCCにおけるコントラクトロジスティクス市場は、予測期間（2019年～2024年）にCAGR3.5%以上の成長が見込まれます。主なハイライト GCCにおけるコントラクトロジスティクス市場の成長は、主に、インフラ整備... もっと見る

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Mordor Intelligence モードーインテリジェンス	2022年1月17日	US$4,750 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	100	英語

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サマリー

GCCにおけるコントラクトロジスティクス市場は、予測期間（2019年～2024年）にCAGR3.5%以上の成長が見込まれます。

主なハイライト
GCCにおけるコントラクトロジスティクス市場の成長は、主に、インフラ整備、工業化、デジタル化につながる、エネルギー関連産業から他の分野への拡大への経済の多角化に向けた地域の政府の取り組みによってもたらされています。
同地域の国々は石油やガスへの依存度を下げているため、小売や建設などの部門からコントラクトロジスティクスに対する需要が高まっています。
電子商取引は、コントラクト・ロジスティクス・サービスに対する膨大な需要を生み出しています。この地域の電子商取引はまだ未開拓の分野であり、多大な成長の可能性を秘めています。
国際的な交差点に位置するこの地域の戦略的立地は、GCCを物流のハブとしている。
この地域の国々は交通インフラを改善し、この地域の貿易を活発にしている。2022年に開催されるFIFAワールドカップに向け、カタールでは多くのプロジェクトが進行中である。
この地域の政府が自由貿易地域（Free Trade Zone、またはFree Economic Zone）に力を入れていることは、石油以外の経済成長の大きな原動力となっており、物流部門に大きな影響を与えている。
北米などの地域ではインソーシングの流れが支配的だが、GCCではアウトソーシングが勢いを増している。
インバウンド貨物輸送（輸入関連）やインバウンド輸送（一般的には港からの輸送）に関連するサービスが主にアウトソースされており、梱包、ラベリング、在庫管理、リバース・ロジスティクスなどの付加価値サービス（VAS）はあまりアウトソースされていない。

主な市場動向

消費財・小売業にチャンスあり

この地域の消費者支出の増加に伴い、消費財・小売業は成長を続けています。コールドチェーンロジスティクス分野でのコントラクトロジスティクスサービスは大きなビジネスチャンスです。若年人口の多さと都市化の進展により、当地域の食料消費は増加すると予想されます。GCCにおける35歳以下の人口の割合は、2030年までに50%に達すると予想される。同地域の食品の大部分は輸入品である。サウジアラビアとUAEを合わせると、同地域の食料消費の80%を占めている。

小売ブランドのオーナーは、より少ないリソースで事業を統合することを望んでいます。このことは、小売業界の大手企業が事業を統合し、小売業界のコントラクトロジスティクスで市場シェアを獲得する上で有利に働きます。

eコマースの普及に伴い、オンラインで購入する人々の数とともに、オンラインで購入されるさまざまな種類の商品も増えています。ある産業界の試算によると、eコマースの成長により、一般的な顧客が注文するSKUの数は16%増加すると言われています。

サウジアラビアとUAEが市場を独占

サウジアラビアとUAEはこの地域の主要市場であり、両者を合わせるとGCCコントラクトロジスティクス市場全体の60%以上を占めている。サウジアラビアがこの地域の主要市場であるのに対し、UAEは大手メーカーが商業活動を行っており、物流分野でより多くの技術開発が行われている。また、オマーンも今後高い成長が見込まれます。

競合他社の状況

この地域のコントラクトロジスティクス市場は、主に地元のプレーヤーによって構成されています。同市場の有力企業には、Agility logistics、Gulf Warehousing Company、Al Futtaim Logistics、Almajdouie Logistics Co.Llcが挙げられる。

一般的にコントラクトロジスティクスに関連する付加価値サービスやオーダーメイドのサービスとともに倉庫などのサービスは、現地のロジスティクスサービスプロバイダーによって提供されています。

この業界はまだ初期の開発段階にあり、著しい統合を目の当たりにしています。このため、地域全体でエンド・ツー・エンドの物流サービスを提供できる規模とリソースを持つ総合物流サービス業者が出現している。

この地域の物流サービスプロバイダーで、全国的な機能を持つところはほとんどなく、地域全体の顧客にサービスを提供できる資産、リソース、ITの洗練度を持つところはさらに少なくなっています。

その他のメリット

市場推定（ME）シート（Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Technological Trends
4.7 Insights on E-Commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-Border)
4.8 Insights on Contract Logistics in the Context of After-Sales/Reverse Logistics
4.9 Brief on different services provided by Contract logistics players (Integrated warehousing & transportataion, supply chain services, and other value-added services)
4.10 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates
4.11 Insights on Free Trade Zones in GCC

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Insourced
5.1.2 Outsourced
5.2 By End User
5.2.1 Manufacturing & Automotive
5.2.2 Consumer Goods & Retail
5.2.3 High-Tech
5.2.4 Healthcare & Pharmaceuticals
5.2.5 Other End Users
5.3 By Country
5.3.1 Saudi Arabia
5.3.2 United Arab Emirates (UAE)
5.3.3 Qatar
5.3.4 Kuwait
5.3.5 Oman
5.3.6 Bahrain

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
6.2 Company Profiles (including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)
6.2.1 Agility Logistics Pvt. Ltd.
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 Yusen Logistics Co.Ltd.
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.5 DB Schenker
6.2.6 Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
6.2.7 Al Futtaim Logistics
6.2.8 Mac World Logistics LLC
6.2.9 Almajdouie Logistics Co. Llc.
6.2.10 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.3 Other companies (Key Information/Overview)
6.3.1 Al Naboodah Group Enterprises, Hala Supply Chain Services, Mohebi Logistics, Integrated National Logistics, Global Shipping & Logistics, United Parcel Service Inc., Globus Logistics, Al-Jabri Logistics, LSC Logistics and Warehousing Co.*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity for key countries
8.2 Insights on Capital Flows
8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
8.4 Inisghts on Key Export Destinations
8.5 Insight on Key Import Origins

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Table of Contents

Summary

The market for contract logistics in GCC is anticipated to grow at a CAGR of more than 3.5% during the forecast period (2019-2024).

Key Highlights
The growth of the contract logistics market in GCC in mainly driven by government initiatives in the region towards economic diversification from energy-based industries to expansion into other sectors leading to infrastructure development, industrialization, and digitization.
As the countries in the region are reducing their dependence on oil and gas, the demand for contract logistics from sectors such as retail and construction is growing.
E-Commerce generates a huge demand for contract logistics services. E-Commerce in the region is still an untapped area and has tremendous growth potential.
The strategic location of the region at international crossroads makes GCC as a logistics hub.
The countries in the region are improving the transport infrastructure which boosts the trade of the region. Qatar has a lot of projects undergoing in the country owing to FIFA world cup to be held in the country in 2022.
The focus of the governments in the region on Free Trade Zones (or Free Economic Zones) has been a major driver for their non-oil economic growth, which has had a profound impact on the logistics sector.
While the trend of insourcing is dominating in regions such as North America, outsourcing is gaining momentum in GCC.
Services related to inbound freight forwarding (related to imports) and inbound transportation (typically from ports) are majorly outsourced while the value-added services (VAS) such as packing, labelling, inventory management and reverse logistics are less outsourced.

Key Market Trends

Consumer Goods & Retail Sectors present opportunity

With the increasing consumer spending in the region, the consumer goods & retail sectors in the region are growing. Contract logistics services in the cold chain logistics sector is of significant opportunity. Large young population and increasing urbanization are expected to increase the food consumption in the region. The share of people below the age of 35 in GCC is expected to reach 50% by 2030. Majority of the food products in the region are imported. Saudi and UAE together account for 80% of food consumption in the region.

The retail brand owners are looking to consolidate their operations using fewer resources. This provides advantage to the major players in the market to consolidate their operations and gain market share in retail contract logistics.

With people embracing e-commerce, the different types of products purchased online are increasing along with the number of people purchasing online. According to an industrial estimation, the growth in e-commerce leads to a rise of 16% in the typical number of SKUs that a typical customer orders.

Saudi Arabia and UAE dominate the market

Saudi Arabia and UAE are the major markets in the region and they together account for more than 60% of the total GCC contract logistics market. While Saudi is the major market in the region, UAE is witnessing more technological developments in the logistics sector with leading manufacturers having their commercial operations in the country. Apart from these countries, Oman is expected to witness high growth through the forecast period.

Competitive Landscape

The contract logistics market in the region is majorly made up of local players. The prominent players in the market include Agility logistics, Gulf Warehousing Company, Al Futtaim Logistics, and Almajdouie Logistics Co. Llc.

The services such as warehousing along with value-added or bespoke services typically associated with contract logistics are generally provided by local logistics service providers.

The industry is still in early development phase and witnessing significant consolidation. This is leading to emergence of integrated logistics services providers with the scale and resources to offer end-to-end logistics services across the region.

Few logistics service providers in the region have nationwide capabilities and even fewer have the assets, resources and IT sophistication to serve clients across the entire region.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support

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