C5ISR市場：ソリューション（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー（陸海空軍、政府・法執行機関）、設置（新規設置、アップグレード）、地域別 - 2029年までの世界予測

C5ISR Market by Solution (Hardware, Software, and Services), End User (Army, Navy, Airforce, and Government & Law Enforcement), Installation (New Installations, and Upgrades) and Region - Global Forecast to 2029

C5ISR市場は、2024年の107億2,010万米ドルから2029年には192億8,080万米ドルに達し、年平均成長率は12.5％になると予測されている。C5ISR市場を牽引するのは、緊急対応における意思決定を支援する状況認識強化の... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年12月13日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	341	310	英語

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サマリー

C5ISR市場は、2024年の107億2,010万米ドルから2029年には192億8,080万米ドルに達し、年平均成長率は12.5％になると予測されている。C5ISR市場を牽引するのは、緊急対応における意思決定を支援する状況認識強化の需要であるが、こうしたソリューションの開発と維持に関連するコストは高い。同市場におけるさまざまな機会には、技術の進歩や軍用機器／技術間の相互運用性のニーズの高まりが含まれる。データの保存と統合の問題は、市場にとって引き続き課題となっている。
C5ISRソリューションの技術的進歩は、世界的な攻撃の脅威の増加によって実施されている。各国政府は、国家の安全保障を強化するため、先進的なC5ISRソリューションの開発に多額の投資を行っている。通信、センサー、データストレージ、処理能力、サイバーセキュリティの技術的進歩が、強化された高効率のC5ISRソリューションの開発を可能にしている。
"エンドユーザーに基づくと、陸軍セグメントが予測期間中に市場で最大のシェアを獲得すると推定される"
エンドユーザーに基づくと、陸軍セグメントは、その広範な運用範囲と陸上ミッションの統合システムへの依存により、C5ISR市場を支配している。陸軍は、戦場認識、リアルタイムの指揮統制、安全な通信、情報収集などのミッションクリティカルな機能のために高度なC5ISR機能を必要としている。これらの能力は、複雑でダイナミックな環境において作戦の有効性を確保するために極めて重要である。加えて、電子戦システム、無人地上車両、サイバー防衛ソリューションなどの技術による地上部隊の近代化投資の増加が、陸軍セグメントの優位性をさらに高めている。陸上部隊は依然として世界的な軍事作戦の中心であるため、包括的なC5ISRソリューションに対する需要が引き続き市場をリードしている。
"設置に基づくと、新規設置セグメントが予測期間中に市場を支配すると推定される"
設置場所に基づくと、世界中の防衛軍で先進的で近代化されたシステムが広く採用されているため、新規設置セグメントがC5ISR市場を支配すると予測されています。サイバー攻撃やマルチドメイン戦争などの新たな脅威に対処するため、軍はますます能力のアップグレードに重点を置くようになっており、最先端のC5ISRソリューションに多額の投資を行っている。特に、AIやビッグデータ分析、自律型システムといった、レガシーシステムに必ずしもシームレスに後付けできない先進技術を統合するためには、新たな設備が不可欠である。さらに、新興国における近代化プログラムや最先端システムをサポートするための新しいインフラの必要性は、このセグメントの成長に大きく寄与しており、市場最大となっている。
"予測期間中、北米地域が最大の市場になると推定される"
北米がC5ISR市場で最も高い市場シェアを占めているのは、同地域の旺盛な防衛費、特に世界の軍事費で最大のシェアを占める米国によるものである。米国防総省（DoD）は、世界中の陸、空、海、宇宙、サイバー戦争などマルチドメイン作戦における技術的優位性を維持するため、先進的なC5ISR技術に多額の投資を行っている。この地域には、ロッキード・マーチン社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）、ゼネラル・ダイナミクス社（米国）、RTX社（米国）などの主要なC5ISRプロバイダーもあり、技術革新を推進し、最先端のソリューションを提供している。軍事インフラの近代化、AIやサイバー防衛システムの採用拡大、新たな脅威に対抗するための統合ソリューションに対するニーズの高まりが、この市場における北米の優位性をさらに強固なものにしている。
C5ISR市場で事業を展開するさまざまな主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の経営幹部に対して詳細なインタビューを実施した。

- 企業タイプ別ティア1：35％、ティア2：45％、ティア3：20
- 役職別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米35％、欧州25％、アジア太平洋地域35％、中東5

この中には、ジェネラル・ダイナミクス社（米国）、レイドス社（米国）、ロッキード・マーチン社（米国）、CACIインターナショナル社（米国）、エアバス社（フランス）、ノースロップ・グラマン社（米国）、ロッキード・マーチン社（米国）、BAEシステムズ社（英国）、タレス社（フランス）、L3ハリス・テクノロジーズ社（米国）、エルビット・システムズ社（イスラエル）、レオナルド社（イスラエル）、エルビット・システムズ社（イスラエル）、エルビット・システムズ社（イスラエル）が含まれる。(イスラエル）、Leonardo S.p.A（イタリア）などがC5ISR市場で事業を展開する大手企業である。
調査範囲
この調査レポートは、C5ISR市場をソリューション別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー別（陸軍、海軍、空軍、政府・法執行機関）、設置施設別（新規設置、アップグレード）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中東）に分類しています。C5ISR市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品、サービス、主要戦略、C5ISR市場に関連する契約、提携、合意、新製品の発売、最近の動向に関する洞察を提供しています。C5ISR市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。
本レポートを購入する主な利点本レポートは、C5ISR市場全体とそのサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、C5ISR市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、ステークホルダーが競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するための洞察を深めるのに役立ちます。また、市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主な促進要因（緊急対応における意思決定を支援するための状況認識強化のニーズ、高度なC5ISRソリューションを必要とするテロの増加、進化するサイバーセキュリティの脅威）、抑制要因（技術移転に関連する規制上の制約、高い開発・維持コスト）、機会（技術の進歩、軍用機器/技術間の相互運用性のニーズの高まり）、市場の成長に影響を与える課題（データストレージと伝送の制限、統合の課題）の分析。
- 製品開発/イノベーション：今後の技術、研究開発活動、市場に投入される新製品/ソリューションに関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のC5ISR市場を分析しています。
- 市場の多様化：C5ISR市場における新しいソリューション、最近の開発、投資に関する詳細な情報
- 競合評価：C5ISR市場におけるGeneral Dynamics Corporation（米国）、Leidos（米国）、Lockheed Martin Corporation（米国）、CACI International Inc.

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1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場の定義 25
1.3 調査範囲 26
1.3.1 対象市場と地域範囲 26
1.3.2 対象範囲と除外項目 26
1.3.3 考慮した年数 27
1.4 考慮した通貨 27
1.5 単位
1.6 利害関係者
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 主要な洞察 32
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 32
2.2 要因分析 33
2.2.1 はじめに
2.2.2 需要サイドの指標 33
2.2.2.1 地政学的緊張と海洋安全保障への懸念 33
2.2.2.2 技術の進歩 34
2.2.2.3 国防支出と軍事近代化計画 34
2.2.2.4 環境同盟へのコミットメントと
国際協力 34
2.2.3 供給側指標 34
2.2.3.1 防衛関連企業の財務動向 34
2.2.4 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 35
2.2.4.1 ロシア・ウクライナ戦争がC5ISR市場のマクロ要因に与える影響 35
2.2.4.2 ロシア・ウクライナ戦争がC5ISR市場のミクロ要因に与える影響 38
2.3 市場規模の推定 40
2.3.1 ボトムアップアプローチ 40
2.3.2 トップダウンアプローチ 41
2.4 データの三角測量 42
2.5 リサーチの前提 43
2.6 リサーチの限界 43
2.7 リスク評価 43
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアムインサイト 47
4.1 C5ISR市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 47
4.2 C5ISR 市場：ソリューション別 47
4.3 C5ISR市場：ハードウェアソリューション別 48
4.4 C5ISR 市場：エンドユーザー別 48
4.5 C5ISR市場：インストール別 49
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 51
5.2.1.1 緊急対応における意思決定を支援するための状況認識強化の必要性 51
5.2.1.2 高度なC5ISRソリューションを必要とするテロの増加 51
5.2.1.3 進化するサイバーセキュリティの脅威 52
5.2.2 制約 52
5.2.2.1 技術移転に関する規制上の制約 52
5.2.2.2 高い開発・維持コスト 53
5.2.3 機会 53
5.2.3.1 技術の進歩 53
5.2.3.2 軍用機器／技術間の相互運用性へのニーズの高まり 54
5.2.4 課題 54
5.2.4.1 データ保存と伝送の制限 54
5.2.4.2 統合に関する課題 55
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 55
5.4 エコシステム分析 56
5.4.1 著名企業 56
5.4.2 民間企業および中小企業 56
5.4.3 エンドユーザー 56
5.5 バリューチェーン分析 58
5.6 価格分析 59
5.6.1 価格に影響を与える要因 59
5.6.2 指標価格分析：ソリューション別 59
5.6.3 指標価格分析：地域別 61
5.7 運営データ 62
5.8 ケーススタディ分析 63
5.8.1 米陸軍の 2024 年ネットワーク近代化への取り組み
C5ISR 機能の向上 63
5.8.2 軍の能力を強化するためのISRデータの統合とリアルタイムの共有
軍事能力を強化する 64
5.8.3 イリジウムとJBC-Pシステム間の通信強化 64
5.9 主要会議とイベント（2024～2025年） 65
5.10 貿易分析 66
5.10.1 レーダー装置 66
5.10.1.1 輸入シナリオ（HSコード：852610） 66
5.10.1.2 輸出シナリオ（HSコード：852610） 67
5.10.2 データ記憶装置 68
5.10.2.1 輸入シナリオ（HSコード：847170） 68
5.10.3 輸出シナリオ（HSコード：847170） 69
5.10.4 通信システム 70
5.10.4.1 輸入シナリオ（HSコード：851769） 70
5.10.4.2 輸出シナリオ（HSコード：851769） 71
5.11 関税と規制の状況 72
5.11.1 C5ISRソリューションに関連する関税 72
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の団体
その他の組織
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 75
5.12.2 購入基準
5.13 投資と資金調達のシナリオ 77
5.14 ビジネスモデル 78
5.14.1 プライム契約モデル 78
5.14.2 ハードウェア・ベース・モデル 78
5.14.3 サービス・ベース・モデル 78
5.14.4 ハイブリッド・モデル 79
5.15 総所有コスト 79
5.16 部品表 80
5.17 技術分析 81
5.17.1 主要技術 81
5.17.1.1 センサー 81
5.17.1.2 通信技術 81
5.17.1.3 サイバーセキュリティ 82
5.17.2 補完技術 82
5.17.2.1 位置・ナビゲーション・タイミング（PNT） 82
5.17.2.2 拡張現実と仮想現実 82
5.17.3 隣接技術
5.17.3.1 ヒューマン・マシン・インターフェース 83
5.17.3.2 自動化 83
5.18 マクロ経済見通し 83
5.18.1 はじめに 83
5.18.2 北米 84
5.18.3 ヨーロッパ 85
5.18.4 アジア太平洋 85
5.18.5 中東
6 業界動向 86
6.1 はじめに
6.2 技術動向 86
6.2.1 クラウドベースのコマンド＆コントロール・ソリューション 86
6.2.2 5G 87
6.2.3 電子戦 87
6.2.4 サイバーに強い通信 88
6.3 メガトレンドの影響 88
6.3.1 ビッグデータと分析 88
6.3.2 ブロックチェーン
6.3.3 モノのインターネット
6.4 サプライチェーン分析 90
6.5 特許分析 92
6.6 技術ロードマップ 99
6.7 ジェネレーティブAIがC5ISR市場に与える影響 101
6.7.1 はじめに 101
6.7.2 軍事分野の上位国におけるジェネレーティブAIの採用 102
6.7.3 ジェネレーティブAIの防衛ユースケースへの影響 103
6.7.4 ジェネレーティブAIがC5ISR市場に与える影響 105
7 C5ISR市場、ソリューション別 107
7.1 はじめに 108
7.2 ハードウエア 109
7.2.1 コマンド＆コントロールシステム 110
7.2.1.1 地政学的緊張の高まりと防衛予算が市場を牽引 110
7.2.1.2 ユースケース小型フォームファクターのコマンド・コントロール・ノード 110
7.2.2 通信システムとデータリンク 111
7.2.2.1 5Gネットワークへの投資が成長を牽引 111
7.2.2.2 ユースケースStarLite-X データリンク・シリーズ 111
7.2.3 ITインフラ 112
7.2.3.1 リアルタイムの状況認識を可能にする様々な資産の統合が市場を牽引 112
7.2.3.2 ユースケースコマンド＆コントロール・パーソナルコンピュータ 112
7.2.4 センサーシステム 113
7.2.4.1 レーダー技術の研究開発努力が成長を促進する 113
7.2.4.2 ユースケースAN/TPQ-53 レーダーシステム 113
7.2.5 サイバー戦争システム 113
7.2.5.1 複雑化するサイバー攻撃の頻度が市場を牽引する 113
7.2.5.2 ユースケースLuna PCIe ハードウェア・セキュリティ・モジュール 114
7.2.6 電子戦システム 115
7.2.6.1 進化する電子的脅威から身を守るために重要機器をアップグレードする必要性が市場を牽引 115
7.2.6.2 ユースケースScorpius-SJ ELL-8251SB AESA 対応ジャマーシステム 115
7.3 ソフトウェア 116
7.3.1 コマンド＆コントロール・ソフトウェア 117
7.3.1.1 共同指揮統制フレームワークへの投資が市場を押し上げる 117
7.3.1.2 ユースケースセンサー指揮統制計画スイート 117
7.3.2 通信ソフトウェア 118
7.3.2.1 効果的かつ協調的な軍事作戦のための信頼性の高い通信が市場を牽引 118
7.3.2.2 ユースケースコマンド、コントロール、戦闘管理
通信 118
7.3.3 サイバー戦争ソフトウェア 119
7.3.3.1 防御的サイバー戦争のニーズが市場を牽引 119
7.3.3.2 ユースケースSystemX ソフトウェア・プラットフォーム 119
7.3.4 電子戦ソフトウェア 120
7.3.4.1 空中電子戦状況認識強化のニーズが市場を押し上げる 120
7.3.4.2 ユースケースScorpius-Fortion 電子戦アナリスト 120
7.3.5 情報・監視・偵察ソフトウェア 121
7.3.5.1 大容量データを扱う高度なソフトウェアへのニーズが
市場を牽引する。
7.3.5.2 ユースケースScorpius-RECCE touch ソフトウェア 121
7.4 サービス 122
7.4.1 システムインテグレーションとエンジニアリング 122
7.4.1.1 近代軍事の継続的進化が成長を促進する 122
7.4.2 ロジスティクスとメンテナンス 123
7.4.2.1 C5ISRシステムの即応性と長寿命を確保する必要性
を確保する必要がある。
7.4.3 その他のサービス 123
8 C5ISR市場：エンドユーザー別 125
8.1 はじめに 126
8.2 陸軍 127
8.2.1 戦場での状況認識強化のニーズが市場を牽引 127
8.2.1.1 ビジネスユースケース：Leidos 社は米陸軍の課題を解決するソリューションを提案した。
米陸軍の課題 127
8.3 海軍 128
8.3.1 市場の原動力となる海上での状況認識とリアルタイム・インテリジェンスの強化ニーズ 128
8.3.1.1 ビジネスユースケースBAE Systems 社は、米海軍の C5ISR と無線システムの保守と近代化を支援した 128

8.4 空軍 129
8.4.1 市場の原動力となる航空ミッション調整強化の必要性 129
8.4.1.1 ビジネスユースケース：CACI International Inc.は米空軍研究所の C5ISR 能力向上を支援した 129
8.5 政府と法執行機関 130
8.5.1 統合情報・監視システムのニーズが市場を牽引 130
8.5.1.1 ビジネスユースケース：Sev1Techは米国国土安全保障省のITインフラ近代化を支援した 130
9 C5ISR市場：設置場所別 131
9.1 導入 132
9.2 新規導入 133
9.2.1 調整・管理機能に対するニーズの高まり
市場を牽引 133
9.3 アップグレード 133
9.3.1 指揮統制システムの定期的な防衛更新が市場を牽引する
システムが市場を牽引する 133
10 地域分析 134
10.1 はじめに 135
10.2 北米 136
10.2.1 乳棒分析：北米 136
10.2.2 米国 142
10.2.2.1 先進防衛システムへのニーズの高まりが市場を押し上げる 142
10.2.3 カナダ 143
10.2.3.1 先進的なC5ISRソリューションへの投資による
への投資 143
10.3 欧州 145
10.3.1 ペッスル分析：欧州 145
10.3.2 英国 151
10.3.2.1 モバイル展開型C5ISRソリューションへの注目の高まりが市場を牽引 151
10.3.3 フランス 153
10.3.3.1 国内セキュリティ強化のための戦略的提携が市場を牽引 153
10.3.4 ドイツ 154
10.3.4.1 C5ISR能力強化への関心の高まりが市場を牽引 154
10.3.5 イタリア 156
10.3.5.1 軍事能力の近代化が市場を牽引 156
10.4 アジア太平洋地域 157
10.4.1 ペッスル分析：アジア太平洋地域 157
10.4.2 インド 163
10.4.2.1 C5ISRソリューションの独自開発が市場を牽引する 163
10.4.3 日本 165
10.4.3.1 最新の防衛能力への投資が成長を牽引 165
10.4.4 オーストラリア 166
10.4.4.1 国防能力強化のための戦略的投資と提携が市場を牽引 166
10.5 中東 168
10.5.1 ペッスル分析：中東 168
10.5.2 GCC諸国 173
10.5.2.1 UAE 173
10.5.2.1.1 大規模なサイバー攻撃がサイバー防衛技術の必要性を生む 173
防衛技術の必要性が高まる
10.5.2.2 サウジアラビア 175
10.5.2.2.1 高度なサイバー防衛へのニーズの高まりが市場を牽引 175
10.5.3 イスラエル 176
10.5.3.1 高度な自律型C5ISR技術が市場を牽引 176
10.5.4 トルコ 178
10.5.4.1 防衛技術の自立が優先され、市場を押し上げる 178
11 競争環境 180
11.1 概要 180
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 180
11.3 市場シェア分析（2023年） 184
11.4 収益分析（2020～2023年） 185
11.5 ブランド／製品比較 187
11.6 企業の財務指標 189
11.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 190
11.7.1 スター企業 190
11.7.2 新興リーダー 190
11.7.3 浸透力のあるプレーヤー 190
11.7.4 参加企業 190
11.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 192
11.7.5.1 各社の製品フットプリント 192
11.7.5.2 ソリューションのフットプリント 193
11.7.5.3 導入実績 194
11.7.5.4 地域別フットプリント 195
11.8 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023年） 195
11.8.1 進歩的企業 195
11.8.2 対応力のある企業 196
11.8.3 ダイナミックな企業 196
11.8.4 スタートアップ・ブロック 196
11.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年） 197
11.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 197
11.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 198

11.9 競争シナリオ 198
11.9.1 製品上市 199
11.9.2 取引 202
11.10 その他の開発 208
12 企業プロフィール 226
12.1 主要プレーヤー 226
12.1.1 ノースロップ・グラマン 226
12.1.1.1 事業概要 226
12.1.1.2 提供するソリューション 227
12.1.1.3 最近の開発 231
12.1.1.3.1 製品の発売 231
12.1.1.3.2 取引 231
12.1.1.3.3 その他の動き 233
12.1.1.4 MnMの見解 234
12.1.1.4.1 勝利への権利 234
12.1.1.4.2 戦略的選択 235
12.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 235
12.1.2 ロッキード・マーチン・コーポレーション 236
12.1.2.1 事業概要 236
12.1.2.2 提供するソリューション 237
12.1.2.3 最近の動向 240
12.1.2.3.1 製品の発売 240
12.1.2.3.2 取引 241
12.1.2.3.3 その他の動向 241
12.1.2.4 MnMの見解 243
12.1.2.4.1 勝利への権利 243
12.1.2.4.2 戦略的選択 243
12.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 243
12.1.3 THALES 244
12.1.3.1 事業概要 244
12.1.3.2 提供するソリューション 245
12.1.3.3 最近の動向 249
12.1.3.3.1 製品の発売 249
12.1.3.3.2 取引 250
12.1.3.3.3 その他の動き 250
12.1.3.4 MnMの見解 252
12.1.3.4.1 勝利への権利 252
12.1.3.4.2 戦略的選択 252
12.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 252

12.1.4 ベー・システムズ 253
12.1.4.1 事業概要 253
12.1.4.2 提供するソリューション 254
12.1.4.3 最近の動向 256
12.1.4.3.1 製品の発売 256
12.1.4.3.2 取引 257
12.1.4.3.3 その他の動向 257
12.1.4.4 MnMの見解 260
12.1.4.4.1 勝利への権利 260
12.1.4.4.2 戦略的選択 261
12.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 261
12.1.5 L3Harris Technologies, Inc.262
12.1.5.1 事業概要 262
12.1.5.2 提供するソリューション 263
12.1.5.3 最近の動向 267
12.1.5.3.1 取引 267
12.1.5.3.2 拡張 268
12.1.5.3.3 その他の展開 268
12.1.5.4 MnMの見解 270
12.1.5.4.1 勝利への権利 270
12.1.5.4.2 戦略的選択 270
12.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 270
12.1.6 RTX 271
12.1.6.1 事業概要 271
12.1.6.2 提供するソリューション 272
12.1.6.3 最近の動向 274
12.1.6.3.1 製品の発売 274
12.1.6.3.2 取引 274
12.1.6.3.3 その他の動向 274
12.1.7 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション 278
12.1.7.1 事業概要 278
12.1.7.2 提供するソリューション 279
12.1.7.3 最近の動向 280
12.1.7.3.1 製品の発売 280
12.1.7.3.2 その他の開発 281
12.1.8 レオナルドS.P.A. 282
12.1.8.1 事業概要 282
12.1.8.2 提供するソリューション 283
12.1.8.3 最近の動向 285
12.1.8.3.1 製品の発売 285
12.1.8.3.2 取引 286
12.1.8.3.3 その他の動向 287
12.1.9 エルビット・システムズ289
12.1.9.1 事業概要 289
12.1.9.2 提供するソリューション 290
12.1.9.3 最近の動向 293
12.1.9.3.1 製品の発売 293
12.1.9.3.2 取引 293
12.1.9.3.3 その他の動向 294
12.1.10 サーブAB 296
12.1.10.1 事業概要 296
12.1.10.2 提供するソリューション 297
12.1.10.3 最近の動向 300
12.1.10.3.1 製品発表 300
12.1.10.3.2 取引 300
12.1.10.3.3 その他の動向 301
12.1.11 エアバス 303
12.1.11.1 事業概要 303
12.1.11.2 提供するソリューション 304
12.1.11.3 最近の動向 306
12.1.11.3.1 取引 306
12.1.11.3.2 その他の動向 307
12.1.12 ラインメタルAG 308
12.1.12.1 事業概要 308
12.1.12.2 提供するソリューション 309
12.1.12.3 最近の動向 311
12.1.12.3.1 取引 311
12.1.12.3.2 その他の動向 312
12.1.13 CACIインターナショナル 313
12.1.13.1 事業概要 313
12.1.13.2 提供するソリューション 314
12.1.13.3 近年の動き 315
12.1.13.3.1 取引 315
12.1.13.3.2 その他の動向 315
12.1.14 インドラシステマ社 317
12.1.14.1 事業概要 317
12.1.14.2 提供するソリューション 318
12.1.14.3 最近の動向 320
12.1.14.3.1 製品の発売 320
12.1.14.3.2 取引 320
12.1.14.3.3 その他の動き 321

12.1.15 レイドス 322
12.1.15.1 事業概要 322
12.1.15.2 提供するソリューション 323
12.1.15.3 最近の動向 325
12.1.15.3.1 その他の開発 325
12.2 その他のプレーヤー 326
12.2.1 セルコ・グループ 326
12.2.2 マグ・エアロスペース 326
12.2.3 シグマ・ディフェンス・システムズ 327
12.327 2.4 セブワン・テック328
12.2.5 マンテック・インターナショナル・コーポレーション 328
12.2.6 ノーブル 329
12.2.7 ダーリー 330
12.2.8 アシュアード・インフォメーション・セキュリティ330
12.2.9 ATSS 331
12.2.10 CSMI 332
13 付録 333
13.1 ディスカッションガイド 333
13.2 付属書類 335
13.2.1 防衛プログラム 335
13.2.2 調査対象企業のリスト 336
13.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 337
13.4 カスタマイズオプション 339
13.5 関連レポート 339
13.6 著者の詳細 340

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Table of Contents

Summary

The C5ISR market is projected to reach USD 19,280.8 million by 2029, from USD 10,720.1 million in 2024, at a CAGR of 12.5%. The demand for enhanced situational awareness drives the C5ISR market, supporting decision-making in emergency response but, the costs related to developing and sustaining these solutions are high. Various opportunities in the market include technological advancements and an increasing need for interoperability between military devices/technologies. Data storage and integration issues continue to pose challenges for the market.
Technological advancements in C5ISR solutions are being undertaken owing to the increased threats of attacks worldwide. Governments of various countries are making significant investments in developing advanced C5ISR solutions to enhance national security. Technological advancements in communications, sensors, data storage, processing power, and cybersecurity have enabled the development of enhanced and highly efficient C5ISR solutions.
“Based on end user, the army segment is estimated to capture the largest share in the market during the forecast period”
Based on end user, the army segment is dominating the C5ISR market due to its extensive operational scope and reliance on integrated systems for land-based missions. Armies require advanced C5ISR capabilities for mission-critical functions such as battlefield awareness, real-time command and control, secure communications, and intelligence gathering. These capabilities are crucial for ensuring operational effectiveness in complex and dynamic environments. In addition, increasing investments in modernizing ground forces with technologies like electronic warfare systems, unmanned ground vehicles, and cyber defense solutions further drive the dominance of the army segment. As land forces remain central to military operations worldwide, their demand for comprehensive C5ISR solutions continues to lead the market.
“Based on installation, the new installation segment is estimated to dominate the market during the forecast period”
Based on installation, the new installation segment is projected to dominate the C5ISR market due to the widespread adoption of advanced and modernized systems by defense forces worldwide. As militaries increasingly focus on upgrading their capabilities to address emerging threats, such as cyberattacks and multi-domain warfare, they are investing heavily in state-of-the-art C5ISR solutions. New installations are particularly critical for integrating advanced technologies like AI, big data analytics, and autonomous systems, which cannot always be seamlessly retrofitted into legacy systems. Furthermore, modernization programs in emerging economies and the need for new infrastructure to support cutting-edge systems contribute significantly to the growth of this segment, making it the largest in the market.
“ The North America region is estimated to be the largest market during the forecast period”
North America holds the highest market share in the C5ISR market due to the region's robust defense spending, particularly by the US, which accounts for the largest share of global military expenditures. The US Department of Defense (DoD) is heavily investing in advanced C5ISR technologies to maintain its technological edge in multi-domain operations, including land, air, sea, space, and cyber warfare around the world. The region is also home to major C5ISR providers such as Lockheed Martin Corporation (US), Northrop Grumman Corporation (US), General Dynamics Corporation (US) and RTX Corporation (US), which drive innovation and deliver cutting-edge solutions. The focus on modernizing military infrastructure, the growing adoption of AI and cyber defense systems, and the rising need for integrated solutions to counter emerging threats further cement North America’s dominance in this market
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the C5ISR marketplace.

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C-level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America– 35%, Europe – 25%, Asia Pacific– 35%, and Middle East – 5%

include General Dynamics Corporation (US), Leidos (US), Lockheed Martin Corporation (US), CACI International Inc. (US), Airbus (France), Northrop Grumman (US), Lockheed Martin Corporation (US), BAE Systems (UK), Thales (France), L3harris Technologies Inc. (US), Elbit Systems Ltd. (Israel), Leonardo S.p.A (Italy) are some of the leading players operating in the C5ISR market.
Research Coverage
This research report categorizes the C5ISR market by Solution (Hardware, Software and Sevices), by End User (Army, Navy, Airforce, and Government & Law Enforcements), by Installations (New Installation, and Upgraded) and by Region (North America, Europe, Asia Pacific, and Middle East). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the C5ISR market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements, new product launches, and recent developments associated with the C5ISR market. Competitive analysis of upcoming startups in the C5ISR market ecosystem is covered in this report.
Key benefits of buying this report: This report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall C5ISR market and its subsegments. The report covers the entire ecosystem of the C5ISR market. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key Drivers (Need for enhanced situational awareness to support decision-making in emergency response, Rise in terrorism necessitating advanced C5ISR solutions, and Evolving cybersecurity threats), restrains (Regulatory constraints related to technology transfer, and High development and sustainment costs), opportunities (Technological advancements, and Increasing need for interoperability between military devices/technologies) and challenges (Data storage and transmission limitations, and Integration challenges) influencing the growth of the market.
• Product Development/Innovation: Detailed Insights on upcoming technologies, R&D activities, and new products/solutions launched in the market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the C5ISR market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, recent developments, and investments in the C5ISR market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players including General Dynamics Corporation (US), Leidos (US), Lockheed Martin Corporation (US), CACI International Inc. (US), and Airbus (France) among others in the C5ISR market.

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1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 26
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.3.3 YEARS CONSIDERED 27
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 UNITS CONSIDERED 28
1.6 STAKEHOLDERS 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 31
2.1.2.1 Primary insights 32
2.1.2.2 Key data from primary sources 32
2.2 FACTOR ANALYSIS 33
2.2.1 INTRODUCTION 33
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 33
2.2.2.1 Geopolitical tensions and maritime security concerns 33
2.2.2.2 Technological advancements 34
2.2.2.3 Defense spending and military modernization programs 34
2.2.2.4 Environmental alliance commitments and
international collaborations 34
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 34
2.2.3.1 Financial trends of defense contractors 34
2.2.4 RUSSIA-UKRAINE WAR IMPACT ANALYSIS 35
2.2.4.1 Impact of Russia-Ukraine war on macro factors of C5ISR market 35
2.2.4.2 Impact of Russia-Ukraine war on micro factors of C5ISR market 38
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.4 DATA TRIANGULATION 42
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.7 RISKS ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN C5ISR MARKET 47
4.2 C5ISR MARKET, BY SOLUTION 47
4.3 C5ISR MARKET, BY HARDWARE SOLUTION 48
4.4 C5ISR MARKET, BY END USER 48
4.5 C5ISR MARKET, BY INSTALLATION 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 50
5.2.1 DRIVERS 51
5.2.1.1 Need for enhanced situational awareness to support decision-making in emergency response 51
5.2.1.2 Rise in terrorism necessitating advanced C5ISR solutions 51
5.2.1.3 Evolving cybersecurity threats 52
5.2.2 RESTRAINTS 52
5.2.2.1 Regulatory constraints related to technology transfer 52
5.2.2.2 High development and sustainment costs 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Technological advancements 53
5.2.3.2 Increasing need for interoperability between military devices/technologies 54
5.2.4 CHALLENGES 54
5.2.4.1 Data storage and transmission limitations 54
5.2.4.2 Integration challenges 55
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 55
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 56
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 56
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 56
5.4.3 END USERS 56
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
5.6 PRICING ANALYSIS 59
5.6.1 FACTORS INFLUENCING PRICES 59
5.6.2 INDICATIVE PRICE ANALYSIS, BY SOLUTION 59
5.6.3 INDICATIVE PRICE ANALYSIS, BY REGION 61
5.7 OPERATIONAL DATA 62
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 63
5.8.1 US ARMY’S 2024 NETWORK MODERNIZATION EFFORTS
ADVANCING C5ISR CAPABILITIES 63
5.8.2 INTEGRATION AND REAL-TIME SHARING OF ISR DATA TO
ENHANCE MILITARY CAPABILITIES 64
5.8.3 ENHANCING COMMUNICATION BETWEEN IRIDIUM AND JBC-P SYSTEMS 64
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 65
5.10 TRADE ANALYSIS 66
5.10.1 RADAR APPARATUS 66
5.10.1.1 Import scenario (HS Code: 852610) 66
5.10.1.2 Export scenario (HS Code: 852610) 67
5.10.2 DATA STORAGE UNITS 68
5.10.2.1 Import scenario (HS Code: 847170) 68
5.10.3 EXPORT SCENARIO (HS CODE: 847170) 69
5.10.4 COMMUNICATIONS SYSTEMS 70
5.10.4.1 Import scenario (HS Code: 851769) 70
5.10.4.2 Export scenario (HS Code: 851769) 71
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 72
5.11.1 TARIFFS RELATED TO C5ISR SOLUTIONS 72
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 73
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
5.12.2 BUYING CRITERIA 76
5.13 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 77
5.14 BUSINESS MODELS 78
5.14.1 PRIME CONTRACTING MODEL 78
5.14.2 HARDWARE-BASED MODEL 78
5.14.3 SERVICE-BASED MODEL 78
5.14.4 HYBRID MODEL 79
5.15 TOTAL COST OF OWNERSHIP 79
5.16 BILL OF MATERIALS 80
5.17 TECHNOLOGY ANALYSIS 81
5.17.1 KEY TECHNOLOGIES 81
5.17.1.1 Sensors 81
5.17.1.2 Communications technology 81
5.17.1.3 Cybersecurity 82
5.17.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 82
5.17.2.1 Positioning, navigation, and timing (PNT) 82
5.17.2.2 Augmented reality and virtual reality 82
5.17.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 83
5.17.3.1 Human-machine interface 83
5.17.3.2 Automation 83
5.18 MACROECONOMIC OUTLOOK 83
5.18.1 INTRODUCTION 83
5.18.2 NORTH AMERICA 84
5.18.3 EUROPE 85
5.18.4 ASIA PACIFIC 85
5.18.5 MIDDLE EAST 85
6 INDUSTRY TRENDS 86
6.1 INTRODUCTION 86
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 86
6.2.1 CLOUD-BASED COMMAND AND CONTROL SOLUTIONS 86
6.2.2 5G 87
6.2.3 ELECTRONIC WARFARE 87
6.2.4 CYBER-RESILIENT COMMUNICATION 88
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 88
6.3.1 BIG DATA AND ANALYTICS 88
6.3.2 BLOCKCHAIN 89
6.3.3 INTERNET OF THINGS 89
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 90
6.5 PATENT ANALYSIS 92
6.6 TECHNOLOGICAL ROADMAP 99
6.7 GENERATIVE AI IMPACT ON C5ISR MARKET 101
6.7.1 INTRODUCTION 101
6.7.2 GENERATIVE AI ADOPTION FOR TOP COUNTRIES IN MILITARY 102
6.7.3 IMPACT OF GENERATIVE AI ON DEFENSE USE CASES 103
6.7.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON C5ISR MARKET 105
7 C5ISR MARKET, BY SOLUTION 107
7.1 INTRODUCTION 108
7.2 HARDWARE 109
7.2.1 COMMAND AND CONTROL SYSTEM 110
7.2.1.1 Rising geopolitical tensions and defense budgets to drive market 110
7.2.1.2 Use case: Small form factor command and control node 110
7.2.2 COMMUNICATION SYSTEM AND DATALINK 111
7.2.2.1 Investments in 5G network to drive growth 111
7.2.2.2 Use case: StarLite-X data-link series 111
7.2.3 IT INFRASTRUCTURE 112
7.2.3.1 Need to integrate various assets to enable real-time situational awareness to drive market 112
7.2.3.2 Use case: Command and control personal computer 112
7.2.4 SENSOR SYSTEM 113
7.2.4.1 Increased R&D efforts in radar technology to drive growth 113
7.2.4.2 Use case: AN/TPQ-53 radar system 113
7.2.5 CYBER WARFARE SYSTEM 113
7.2.5.1 Escalating complexity and frequency of cyber-attacks to drive market 113
7.2.5.2 Use case: Luna PCIe hardware security module 114
7.2.6 ELECTRONIC WARFARE SYSTEM 115
7.2.6.1 Need to upgrade critical equipment to defend against evolving electronic threats to drive market 115
7.2.6.2 Use case: Scorpius—SJ ELL-8251SB AESA support jammer system 115
7.3 SOFTWARE 116
7.3.1 COMMAND AND CONTROL SOFTWARE 117
7.3.1.1 Investment in joint command and control framework to boost market 117
7.3.1.2 Use case: Sensor command and control planning suite 117
7.3.2 COMMUNICATION SOFTWARE 118
7.3.2.1 Reliable communication for effective and coordinated military operations to drive market 118
7.3.2.2 Use case: Command, control, battle management,
and communications 118
7.3.3 CYBER WARFARE SOFTWARE 119
7.3.3.1 Need for defensive cyber warfare to drive market 119
7.3.3.2 Use case: SystemX software platform 119
7.3.4 ELECTRONIC WARFARE SOFTWARE 120
7.3.4.1 Need to enhance airborne EW situational awareness to boost market 120
7.3.4.2 Use case: Scorpius-Fortion electronic warfare analyst 120
7.3.5 INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE SOFTWARE 121
7.3.5.1 Need for advanced software to handle large volume of
data to drive market 121
7.3.5.2 Use case: Scorpius—RECCE touch software 121
7.4 SERVICES 122
7.4.1 SYSTEM INTEGRATION AND ENGINEERING 122
7.4.1.1 Ongoing evolution of modern military to drive growth 122
7.4.2 LOGISTICS AND MAINTENANCE 123
7.4.2.1 Need to ensure readiness and longevity of C5ISR systems
to drive growth 123
7.4.3 OTHER SERVICES 123
8 C5ISR MARKET, BY END USER 125
8.1 INTRODUCTION 126
8.2 ARMY 127
8.2.1 NEED FOR ENHANCED SITUATIONAL AWARENESS IN BATTLEFIELD OPERATIONS TO DRIVE MARKET 127
8.2.1.1 Business use case: Leidos proposed a solution to address
US Army’s challenge 127
8.3 NAVY 128
8.3.1 NEED FOR ENHANCED MARITIME AWARENESS AND REAL-TIME INTELLIGENCE TO DRIVE MARKET 128
8.3.1.1 Business use case: BAE Systems helped US Navy to maintain and modernize C5ISR and radio systems 128

8.4 AIR FORCE 129
8.4.1 NEED FOR ENHANCED AIR MISSION COORDINATION TO DRIVE MARKET 129
8.4.1.1 Business use case: CACI International Inc. helped US Air Force Research Laboratory to advance C5ISR capabilities 129
8.5 GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT 130
8.5.1 NEED FOR INTEGRATED INTELLIGENCE AND SURVEILLANCE SYSTEMS TO DRIVE MARKET 130
8.5.1.1 Business use case: Sev1Tech helped US Department of Homeland Security to modernize IT infrastructure 130
9 C5ISR MARKET, BY INSTALLATION 131
9.1 INTRODUCTION 132
9.2 NEW INSTALLATIONS 133
9.2.1 RISING NEED FOR COORDINATION AND MANAGEMENT
CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 133
9.3 UPGRADES 133
9.3.1 REGULAR DEFENSE UPDATES FOR COMMAND-AND-CONTROL
SYSTEMS TO DRIVE MARKET 133
10 REGIONAL ANALYSIS 134
10.1 INTRODUCTION 135
10.2 NORTH AMERICA 136
10.2.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 136
10.2.2 US 142
10.2.2.1 Increasing need for advanced defense systems to boost market 142
10.2.3 CANADA 143
10.2.3.1 Investment in advanced C5ISR solutions to
enhance defense capabilities 143
10.3 EUROPE 145
10.3.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 145
10.3.2 UK 151
10.3.2.1 Increased focus on mobile deployed C5ISR solutions to drive market 151
10.3.3 FRANCE 153
10.3.3.1 Strategic collaborations to enhance internal security to drive market 153
10.3.4 GERMANY 154
10.3.4.1 Growing focus on enhancing its C5ISR capabilities to drive market 154
10.3.5 ITALY 156
10.3.5.1 Emphasis on modernizing military capabilities to drive market 156
10.4 ASIA PACIFIC 157
10.4.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 157
10.4.2 INDIA 163
10.4.2.1 Indigenous development of C5ISR solutions to drive market 163
10.4.3 JAPAN 165
10.4.3.1 Investment in modern defense capabilities to drive growth 165
10.4.4 AUSTRALIA 166
10.4.4.1 Strategic investments and collaborations to enhance national defense capabilities to drive market 166
10.5 MIDDLE EAST 168
10.5.1 PESTLE ANALYSIS: MIDDLE EAST 168
10.5.2 GCC COUNTRIES 173
10.5.2.1 UAE 173
10.5.2.1.1 Major cyber-attacks to create need for cyber
defense technologies 173
10.5.2.2 Saudi Arabia 175
10.5.2.2.1 Growing need for advanced cyber defense to drive market 175
10.5.3 ISRAEL 176
10.5.3.1 Advanced autonomous C5ISR technologies to drive market 176
10.5.4 TURKIYE 178
10.5.4.1 Prioritized self-reliance in defense technology to boost market 178
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 180
11.1 OVERVIEW 180
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 180
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 184
11.4 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 185
11.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 187
11.6 COMPANY FINANCIAL METRICS 189
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 190
11.7.1 STARS 190
11.7.2 EMERGING LEADERS 190
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 190
11.7.4 PARTICIPANTS 190
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 192
11.7.5.1 Company product footprint 192
11.7.5.2 Solution footprint 193
11.7.5.3 Installation footprint 194
11.7.5.4 Region footprint 195
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 195
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 195
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 196
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 196
11.8.4 STARTING BLOCKS 196
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 197
11.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 197
11.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 198

11.9 COMPETITIVE SCENARIO 198
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 199
11.9.2 DEALS 202
11.10 OTHER DEVELOPMENTS 208
12 COMPANY PROFILES 226
12.1 KEY PLAYERS 226
12.1.1 NORTHROP GRUMMAN 226
12.1.1.1 Business overview 226
12.1.1.2 Solutions offered 227
12.1.1.3 Recent developments 231
12.1.1.3.1 Product launches 231
12.1.1.3.2 Deals 231
12.1.1.3.3 Other developments 233
12.1.1.4 MnM view 234
12.1.1.4.1 Right to win 234
12.1.1.4.2 Strategic choices 235
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 235
12.1.2 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 236
12.1.2.1 Business overview 236
12.1.2.2 Solutions offered 237
12.1.2.3 Recent developments 240
12.1.2.3.1 Product launches 240
12.1.2.3.2 Deals 241
12.1.2.3.3 Other developments 241
12.1.2.4 MnM view 243
12.1.2.4.1 Right to win 243
12.1.2.4.2 Strategic choices 243
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 243
12.1.3 THALES 244
12.1.3.1 Business overview 244
12.1.3.2 Solutions offered 245
12.1.3.3 Recent developments 249
12.1.3.3.1 Product launches 249
12.1.3.3.2 Deals 250
12.1.3.3.3 Other developments 250
12.1.3.4 MnM view 252
12.1.3.4.1 Right to win 252
12.1.3.4.2 Strategic choices 252
12.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 252

12.1.4 BAE SYSTEMS 253
12.1.4.1 Business overview 253
12.1.4.2 Solutions offered 254
12.1.4.3 Recent developments 256
12.1.4.3.1 Product launches 256
12.1.4.3.2 Deals 257
12.1.4.3.3 Other developments 257
12.1.4.4 MnM view 260
12.1.4.4.1 Right to win 260
12.1.4.4.2 Strategic choices 261
12.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 261
12.1.5 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 262
12.1.5.1 Business overview 262
12.1.5.2 Solutions offered 263
12.1.5.3 Recent developments 267
12.1.5.3.1 Deals 267
12.1.5.3.2 Expansions 268
12.1.5.3.3 Other developments 268
12.1.5.4 MnM view 270
12.1.5.4.1 Right to win 270
12.1.5.4.2 Strategic choices 270
12.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 270
12.1.6 RTX 271
12.1.6.1 Business overview 271
12.1.6.2 Solutions offered 272
12.1.6.3 Recent developments 274
12.1.6.3.1 Product launches 274
12.1.6.3.2 Deals 274
12.1.6.3.3 Other developments 274
12.1.7 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 278
12.1.7.1 Business overview 278
12.1.7.2 Solutions offered 279
12.1.7.3 Recent developments 280
12.1.7.3.1 Product launches 280
12.1.7.3.2 Other developments 281
12.1.8 LEONARDO S.P.A. 282
12.1.8.1 Business overview 282
12.1.8.2 Solutions offered 283
12.1.8.3 Recent developments 285
12.1.8.3.1 Product launches 285
12.1.8.3.2 Deals 286
12.1.8.3.3 Other developments 287
12.1.9 ELBIT SYSTEMS LTD. 289
12.1.9.1 Business overview 289
12.1.9.2 Solutions offered 290
12.1.9.3 Recent developments 293
12.1.9.3.1 Product launches 293
12.1.9.3.2 Deals 293
12.1.9.3.3 Other developments 294
12.1.10 SAAB AB 296
12.1.10.1 Business overview 296
12.1.10.2 Solutions offered 297
12.1.10.3 Recent developments 300
12.1.10.3.1 Product launches 300
12.1.10.3.2 Deals 300
12.1.10.3.3 Other developments 301
12.1.11 AIRBUS 303
12.1.11.1 Business overview 303
12.1.11.2 Solutions offered 304
12.1.11.3 Recent developments 306
12.1.11.3.1 Deals 306
12.1.11.3.2 Other developments 307
12.1.12 RHEINMETALL AG 308
12.1.12.1 Business overview 308
12.1.12.2 Solutions offered 309
12.1.12.3 Recent developments 311
12.1.12.3.1 Deals 311
12.1.12.3.2 Other developments 312
12.1.13 CACI INTERNATIONAL INC 313
12.1.13.1 Business overview 313
12.1.13.2 Solutions offered 314
12.1.13.3 Recent developments 315
12.1.13.3.1 Deals 315
12.1.13.3.2 Other developments 315
12.1.14 INDRA SISTEMAS, S.A. 317
12.1.14.1 Business overview 317
12.1.14.2 Solutions offered 318
12.1.14.3 Recent developments 320
12.1.14.3.1 Product launches 320
12.1.14.3.2 Deals 320
12.1.14.3.3 Other developments 321

12.1.15 LEIDOS 322
12.1.15.1 Business overview 322
12.1.15.2 Solutions offered 323
12.1.15.3 Recent developments 325
12.1.15.3.1 Other developments 325
12.2 OTHER PLAYERS 326
12.2.1 SERCO GROUP PLC 326
12.2.2 MAG AEROSPACE 326
12.2.3 SIGMA DEFENSE SYSTEMS 327
12.2.4 SEV1TECH, LLC. 328
12.2.5 MANTECH INTERNATIONAL CORPORATION 328
12.2.6 NOBLE 329
12.2.7 DARLEY 330
12.2.8 ASSURED INFORMATION SECURITY, INC. 330
12.2.9 ATSS 331
12.2.10 CSMI 332
13 APPENDIX 333
13.1 DISCUSSION GUIDE 333
13.2 ANNEXURE 335
13.2.1 DEFENSE PROGRAMS 335
13.2.2 LIST OF COMPANIES MAPPED DURING RESEARCH 336
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 337
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 339
13.5 RELATED REPORTS 339
13.6 AUTHOR DETAILS 340

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