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美容整形外科およびサービス市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Cosmetic Surgery and Services Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

美容整形・サービス市場は、予測期間中に5.9%のCAGRを記録すると予想されています。 Aesthetic Surgery Journal誌2020年7月号に掲載されたDana E Bregmanらの研究論文によると、米国では、2018年の外科手術と... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

美容整形・サービス市場は、予測期間中に5.9%のCAGRを記録すると予想されています。

Aesthetic Surgery Journal誌2020年7月号に掲載されたDana E Bregmanらの研究論文によると、米国では、2018年の外科手術と低侵襲手術の両方から得られる外科医の報酬総額は約50億ドルでした。今回のパンデミックにより、収集された料金は約20%減少しており、2020年に調査した市場にマイナスの影響を示すことが予想されていました。COVID-19のパンデミックが大きくなるにつれ、アブレイティブ・リサーフェイシング・レーザー、マイクロニードリング、皮膚外科手術などの安全性が疑問視されるようになりました。また、景気の低迷や自由裁量権の低下により、お客様が高価な美容治療を受けることができず、現実的な制約となっています。

この市場の成長を促進している主な要因は、機器の技術的進歩、低侵襲および非侵襲施術への需要の高まり、そして美容整形に対する意識の高まりです。形成外科手術の年次統計によると、2019年、米国では180万件の美容外科手術と1,630万件の美容低侵襲手術が行われ、2018年に比べて2%増加しました。このように、顔を美しくするための美容治療の人気が高まっていることが、この市場の重要なドライバーとなっています。

ボツリヌス毒素やフェイシャルフィラー注射などの美容外科手術や低侵襲性処置の需要は、過去10年間で劇的に増加しています。ここ数年、米国市民が美容整形にお金をかけるようになっていることが確認されています。市場のプレーヤーは、技術的に優れた製品を頻繁に発表しており、これが予測期間中のセグメントの成長を促進すると考えられます。例えば、2019年、メディカルエステティックの世界的プレイヤーであるMerz社は、ヒアルロン酸(HA)とグリセロールを独自に配合したダーマフィラー製品「Belotero Revive」を発売しました。この製品は、肌の水分量、弾力性、ハリを改善し、小じわの見た目に対処するように設計されています。これらの前述の要因に加え、機器の技術的進歩や美容整形に関する意識の高まりにより、美容整形・サービス市場は予測期間中に急速に成長すると予想されます。

主な市場動向

ボツリヌス毒素セグメントが市場で最も速い成長を遂げると予想される

ボツリヌス毒素は、自然界に存在する猛毒の物質ですが、その用途は多岐にわたります。この毒素の最も一般的な用途は、痛みを伴う筋肉の痙攣の治療と美容治療です。ボトックスとディスポートは、ボツリヌス毒素の商品名です。1950年、研究者たちは、この毒素を少量使用することで、筋肉の動きをコントロールできることを発見しました。その後、この物質が美容にも有効であることが徐々に分かってきました。

米国形成外科学会によると、2020年に米国で実施された美容低侵襲手術は13,281,235件で、そのうちボツリヌス毒素施術は4,401,536件となっており、2020年に発見された非外科的施術の第1位となっています。

また、米国のボツリヌス毒素市場では、Jeuveauの発売により競争が激化しています。Evolus Inc.は、2019年に、成人におけるコルゲーター筋および/またはプロセル筋の活動に関連する中程度から重度のグラベララインの外観の一時的な改善を目的とした主力製品「Jeuveau」の米国FDA承認を取得しましたが、これは2010年にMerz Pharma社のXEOMIN以来、FDAが承認した初の新規ボツリヌス毒素となりました。ボツリヌス毒素注射による顔のしわの治療は、米国で最も頻繁に行われている美容整形手術と考えられており、1999年以降、美容整形手術の第1位となっています。それゆえ、美容医療におけるボツリヌス毒素の使用は、驚くほど増加しています。ボトックス注射は、米国食品医薬品局で承認されている美容適応症である、もみあげ、カラスの足跡、額の横じわの治療に使用されます。ボトックス注射は、副作用が少なく予測可能な結果が得られ、患者の満足度も高いことから、この分野は世界の様々な地域で急成長すると予想されます。

予測期間中、北米が市場を支配すると予想される

北米は、外見の美しさを重視する人口が増加していることや、美容整形の技術が向上していることから、美容整形・サービス市場を独占しています。米国形成外科学会(ASPS)によると、2020年には米国で1,550万件の美容整形手術が行われ、そのうち1,320万件が低侵襲手術であるとされています。

国際美容整形外科学会によると、2018年にメキシコで行われた注射による非外科的施術は43万7,880件で、2017年の34万6,206件から増加しています。ヒアルロン酸の施術は2番目に多い注入性施術で、2018年には合計142,217件の施術が行われました。

現在、この地域の人々は化粧品に多くのお金を費やしており、新しい化粧品治療を採用することに熱心です......この要因により、多くの市場開発戦略が生まれています。例えば、2018年11月、米国FDAは、ヒアルロン酸ダーマフィラー「Restylane Lyft」(Galderma社)を、21歳以上の患者の頬の増強および加齢に伴う中顔面の輪郭欠損の修正を目的として、小さな鈍い先端のカニューレを介して承認しました。さらに、今後、新製品の承認や発売が期待されることから、この地域の研究市場は急速な成長が見込まれています。

競合状況

美容整形外科・美容外科サービス市場は統合されています。主要な市場シェアを持つ企業には、Abbvie、Bausch Health Companies Inc.、Merz Pharma GmbH & Co.KGaA、Galderma SA、Johnson & Johnsonなどがあります。また、製品のイノベーションにより、いくつかの小規模な企業も市場に参入し、大きなシェアを占めています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 デバイスの技術的進歩
4.2.2 低侵襲・非侵襲手術への需要の高まり
4.2.3 美容整形に対する意識の高まり
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 厳格な規制政策
4.3.2 美容整形治療に伴う副作用
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 治療タイプ別
5.1.1 外科手術別
5.1.1.1 人工乳房挿入術
5.1.1.2 脂肪吸引
5.1.1.3 タミータック
5.1.1.4 眼瞼下垂症手術
5.1.1.5 ブレストリフト
5.1.2 外科的手術別
5.1.2.1 ボツリヌス毒素
5.1.2.2 ダーマルフィラー
5.1.2.3 レーザー脱毛
5.1.2.4 フォトリジュビネーション
5.1.2.5 マイクロダーマブレーション
5.2 地理的状況
5.2.1 北アメリカ
5.2.1.1 米国
5.2.1.2 カナダ
5.2.1.3 メキシコ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 ドイツ
5.2.2.2 イギリス
5.2.2.3 フランス
5.2.2.4 イタリア
5.2.2.5 スペイン
5.2.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 日本
5.2.3.3 インド
5.2.3.4 オーストラリア
5.2.3.5 韓国
5.2.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.2.4 中近東・アフリカ
5.2.4.1 GCC
5.2.4.2 南アフリカ共和国
5.2.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.2.5 南米
5.2.5.1 ブラジル
5.2.5.2 アルゼンチン
5.2.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 アッヴィ・インク(AbbVie Inc.)
6.1.2 Bausch Health Companies Inc.
6.1.3 Cynosure Technologies
6.1.4 ガルデルマSA
6.1.5 ラボラトリーズ・ビバシィSAS
6.1.6 Merz Pharma GmbH & Co.KGaA
6.1.7 Sinclair Pharma PLC
6.1.8 シネロン
6.1.9 テオキサン・ラボラトリーズ
6.1.10 Vital Esthetique
6.1.11 ジョンソン・アンド・ジョンソン

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The cosmetic surgery and services market is expected to register a CAGR of 5.9% during the forecast period.

According to a research article by Dana E Bregman et al., published in the Aesthetic Surgery Journal July 2020, in the United States, the total surgeons' fees derived from both surgical and minimally invasive procedures in 2018 was approximately 5 billion dollars. The current pandemic had resulted in an approximately 20% decrease in collected fees, which is expected to show a negative impact on the market studied in 2020. As the COVID-19 pandemic has grown in magnitude, the safety of ablative resurfacing lasers, micro-needling, and dermatological surgery procedures has become questionable. Additionally, a slowing economy and reduced discretionary spending discourage customers from undergoing expensive cosmetic treatments, imposing a practical restriction.

The key factors propelling the growth of this market are technological advancements in devices, growing demand for minimally invasive and non-invasive procedures, and growing awareness regarding cosmetic surgery. According to the annual plastic surgery procedural statistics, in 2019, 1.8 million cosmetic surgical procedures and 16.3 million cosmetic minimally invasive procedures were performed in the United States, with a 2% increase in the number of procedures over 2018. Thus, the growing popularity of aesthetic treatment for facial enhancement is the key driver of this market.

The demand for cosmetic surgeries and minimally invasive procedures, such as botulinum toxin and facial filler injections, has increased dramatically over the past decade. It has been observed since the past few years that US citizens are spending more money on cosmetic surgeries. Market players are frequently launching technologically advanced products, which is likely to drive the segment growth during the forecast period. For instance, in 2019, Merz, one of the global player in medical aesthetics, launched the Belotero Revive, a dermal filler product containing a unique combination of hyaluronic acid (HA) and glycerol, designed to improve hydration, elasticity and firmness of the skin and to address the appearance of fine lines.Owing to these aforementioned factors, along with technological advancements in devices and growing awareness regarding cosmetic surgery, the cosmetic surgery and services market is expected to grow rapidly over the forecast period.

Key Market Trends

The Botulinum Toxin Segment is Expected to Witness the Fastest Growth in the Market

Botulinum toxin is a highly poisonous, naturally occurring substance, but has wide applications. The most common use of this toxin is in the treatment of painful muscle spasms and cosmetic treatment. Botox and Dysport are the commercial names of the botulinum toxin. In 1950, the researchers found that the minute use of this toxin helps in controlling muscle movement. Gradually, they understood that this substance is also beneficial in cosmetic treatments.

According to the American Society of Plastic Surgeons in 2020, there were 13,281,235 cosmetic minimally invasive procedures that were performed in the United States, out of which 4,401,536 were botulinum toxin procedure, and it was the number one non-surgical procedure found in 2020.

There is also increased competition in the US botulinum toxin market that is set to increase with the launch of Jeuveau. Evolus Inc. in 2019, received the US FDA approval for its lead product, Jeuveau, for the temporary improvement in the appearance of moderate to severe glabellar lines associated with corrugator and/or procerus muscle activity in adults that was the first new botulinum toxin approved by the FDA since Merz Pharma’s XEOMIN in 2010. Botulinum toxin injection for treatment of facial wrinkles is considered the most frequently performed cosmetic procedure in the United States, and it is the number one aesthetic procedure since 1999. Hence, the use of botulinum toxins in aesthetic medicine has increased, remarkably. Botox injections are used for the treatment of frown lines, crow's feet, and horizontal forehead lines, which are the cosmetic indications approved by the US Food and Drug Administration. It offers predictable results with few adverse effects and is associated with high patient satisfaction with the rising applications of the substance, the segment is expected to experience fast growth across various regions of the world.

North America is Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period

North America dominates the cosmetic surgery and services market, owing to the rising population pool focusing on external aesthetics and the improvements that are being done in cosmetic procedures. According to the American Society of Plastic Surgeons (ASPS), in 2020, 15.5 million cosmetic procedures were performed in the United States, out of which, 13.2 million were minimally invasive.

As per the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, there were 437,880 injectable non-surgical procedures done in Mexico in 2018, which has been increased from 346,206 in 2017. Hyaluronic acid procedures were the second-most common injectable procedure, accounting for a total of 142,217 procedures in 2018.

Currently, people in this region are spending more money on cosmetics and are eager to adopt novel cosmetic treatments this factor is giving rise to a number of market development strategies. For instance, in November 2018, the US FDA approved the hyaluronic acid dermal filler, Restylane Lyft (Galderma), for cheek augmentation and the correction of age-related mid-face contour deficiencies via a small blunt tip cannula in patients over the age of 21. Moreover, in future new product approvals and launches are expected to hit the market, therefore the studied market in this region is expected to witness rapid growth.

Competitive Landscape

The cosmetic surgery and services market is consolidated. Certain key players having the major market share include Abbvie, Bausch Health Companies Inc., Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Galderma SA, and Johnson & Johnson. With the help of product innovation, few small-sized companies are also penetrating the market and are holding a substantial share.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Technological Advancements in Devices
4.2.2 Growing Demand for Minimally Invasive and Non-invasive Procedures
4.2.3 Growing Awareness Regarding Cosmetic Surgery
4.3 Market Restraints
4.3.1 Stringent Regulatory Policies
4.3.2 Side Effects Associated with Cosmetic Treatments
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Treatment Type
5.1.1 By Surgical
5.1.1.1 Breast Augmentation
5.1.1.2 Liposuction
5.1.1.3 Tummy Tuck
5.1.1.4 Eyelid Surgery
5.1.1.5 Breast Lift
5.1.2 By Non-surgical
5.1.2.1 Botulinum toxin
5.1.2.2 Dermal Fillers
5.1.2.3 Laser Hair Removal
5.1.2.4 Photo-rejuvenation
5.1.2.5 Microdermabrasion
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Mexico
5.2.2 Europe
5.2.2.1 Germany
5.2.2.2 United Kingdom
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Italy
5.2.2.5 Spain
5.2.2.6 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Japan
5.2.3.3 India
5.2.3.4 Australia
5.2.3.5 South Korea
5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Middle East and Africa
5.2.4.1 GCC
5.2.4.2 South Africa
5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.2.5 South America
5.2.5.1 Brazil
5.2.5.2 Argentina
5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 AbbVie Inc.
6.1.2 Bausch Health Companies Inc.
6.1.3 Cynosure Technologies
6.1.4 Galderma SA
6.1.5 Laboratories Vivacy SAS
6.1.6 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
6.1.7 Sinclair Pharma PLC
6.1.8 Syneron
6.1.9 Teoxane Laboratories
6.1.10 Vital Esthetique
6.1.11 Johnson and Johnson

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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