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統合視覚補強システム市場:エンドユーザー別(空軍、陸軍、海軍)、製品別(ヘルメット搭載ディスプレイ、暗視装置)、技術別(拡張現実、仮想現実、複合現実)、用途別、地域別 - 2029年までの世界予測


Integrated Visual Augmentation System Market by End-User (Air Force, Army, Navy), Product (Helmet Mounted Display, Night Vision Device), Technology (Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality), Application and Region - Global Forecast to 2029

2024年の市場規模は10億米ドルで、2024年から2029年までの年平均成長率は11.1%で、2029年には17億米ドルに達すると予測されている。地政学的な不確実性と国家安全保障の急速な変化の新時代に対応して、世界各国は... もっと見る

 

 

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2024年8月6日 US$4,950
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サマリー

2024年の市場規模は10億米ドルで、2024年から2029年までの年平均成長率は11.1%で、2029年には17億米ドルに達すると予測されている。地政学的な不確実性と国家安全保障の急速な変化の新時代に対応して、世界各国は軍事力を強化している。マルチドメイン作戦におけるミッション要件の進化に後押しされたこのシフトは、防衛産業への新規参入者が提供することの多い新しいツールや技術に対する需要を生み出している。国家安全保障機関は現在、伝統的な防衛セクター以外の企業によるイノベーションを求めている。過去20年の間に、この傾向は防衛技術の新興企業に3つの大きな波をもたらした。
長年にわたり、国家安全保障戦略は主にテロやサイバー犯罪のような非対称的で国境を越えた脅威に対処してきた。しかし、現在の地政学的な情勢は、同業者間やそれに近い競争へと焦点を移している。2022年以降、ドイツ、日本、英国、米国などの国々は、特に分断された「全領域共同」作戦について、弾力性と有効性を強調する戦略を発表している。地政学的な不確実性を背景とした世界的な防衛予算の増加は、IVAS市場を大きく押し上げている。各国は、伝統的な防衛分野以外の新規参入企業に先進技術を求める傾向が強まっている。SpaceX、Palantir、Anduril、ShieldAIのような企業は、商業技術を防衛に統合する可能性を示している。この傾向は、ベンチャーキャピタルからの多額の投資や、米国国防イノベーションユニットやNATOの10億ユーロのイノベーション基金といった政府のイニシアティブによって支えられている。弾力性のあるハイテク・ソリューションへの需要が、軍事作戦能力を強化するIVASの採用を後押ししている。

"エンドユーザーに基づくと、空軍セグメントが2024年に最大の市場シェアを持つと推定される。"
IVASは拡張現実オーバーレイやヘッドアップディスプレイを提供することでパイロットのパフォーマンスを向上させ、状況認識や反応時間を改善する。さらに、VRシミュレーションは現実的で費用対効果の高い訓練を促進し、ARは正確でリアルタイムのガイダンスで整備員を支援し、効率を高めてミスを減らす。このような最先端技術の統合は、空軍が航空優位性とパイロットの安全性を維持することに重点を置いていることと一致しており、防衛分野における早期導入企業として位置づけられている。技術の進化に伴い、空軍によるHMDとNVDの先行採用は、他の軍事用途におけるより広範な採用傾向に影響を与える可能性がある。
"製品別では、ヘルメットマウントディスプレイセグメントが2024年に最大の市場シェアを持つと推定されている。"
AR/VR/MR技術を統合したヘッドマウントディスプレイ(HMD)は、防衛分野の成長率において従来のヘルメットを上回ると予測されている。HMDは、重要なデータを重ね合わせたり、没入型の訓練環境を作り出したりすることで、軍事能力を強化し、現実と仮想の要素を組み合わせて訓練や作戦効率を向上させる。これらの装置には暗視機能や赤外線画像などの機能も組み込まれており、先端技術に重点を置く現代の軍事投資にアピールしている。軍隊が革新的な技術を採用するようになるにつれて、HMDの多用途性と用途の拡大がHMDの急速な普及を促進し、長期的にはより一点集中型のNVDの影を薄めると予想される。この傾向は、将来の防衛戦略において、より統合的で多機能な軍事機器へのシフトを浮き彫りにしている。
"地域別では、北米地域が2024年に最大の市場シェアを占めると推定される。"
北米は、高い防衛費、技術革新への注力、強力な軍事近代化への取り組みにより、IVAS市場をリードすると予想される。同地域は、早期導入の優位性、強固な防衛産業、支持的な規制枠組みなどの恩恵を受けている。NATO同盟国との連携は、共同作戦における相互運用性を高める。新興経済国との競争やサイバーセキュリティの課題に直面する一方で、北米は軍事規模が大きく、技術のアップグレードが進んでいるため、市場の大幅な成長が期待できる。

統合視覚補強システム(IVAS)市場の主要参加者のプロファイルの内訳:

- 企業タイプ別:ティア1:35%、ティア2:45%、ティア3:20
- 役職別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40
- 地域別北米:25%、欧州:15%、アジア太平洋地域:45%、中東:10% その他の地域(RoW):5

本レポートに掲載されている主要企業には、ロッキード・マーチン社(米国)、エルビット・システムズ社(イスラエル)、RTX社(米国)が含まれる。(イスラエル)、RTX(米国)、BAEシステムズ(英国)、マイクロソフト(米国)などである。

調査範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントおよびサブセグメントにわたる統合視覚補強システム(IVAS)市場を対象としています。この調査レポートは、様々なセグメントとサブセグメントにまたがる統合視覚補強システム(IVAS)市場を対象としています。また、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品や事業の提供に関する主な見解、最近の動向、採用した主要な市場戦略も含まれています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、統合視覚補強システム(IVAS)市場全体の収益数に最も近い近似値に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、事業をより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、市場脈拍を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
統合視覚補強システム(IVAS)市場は、軍の状況認識強化の必要性、ARとVRの技術進歩、次世代軍事装備に対する国防支出の増加など、様々な要因によって成長と進化を経験します。本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:

- 市場促進要因(空軍によるAR/VR採用の増加、新時代に向けた伝統的な軍事能力の変革の必要性 主要国の国防予算の急増、軍事シミュレーションと訓練におけるAR/VR採用の増加)、阻害要因(HMD設計の標準化の欠如、コストと実装の複雑さ)、機会(認知的負荷の軽減、複雑な戦場に対する高度な訓練能力) 課題(政府の規制と基準、メンテナンスとサポート) 統合視覚補強システム(IVAS)市場の増加に貢献する可能性のあるいくつかの要因があります。

- 市場への浸透:市場のトップ企業が提供する統合視覚補強システムに関する包括的な情報

- 製品開発/イノベーション:統合視覚補強システム(IVAS)市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発表に関する詳細な洞察

- 市場開発:有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の統合視覚補強システム(IVAS)市場を分析しています。

- 市場の多様化:統合視覚補強システム(IVAS)市場における新製品、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。

- 競争力の評価:統合視覚補強システム(IVAS)市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品、製造能力に関する詳細な評価。

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目次

1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 市場範囲 28
1.3.1 対象市場 28
1.3.2 考慮した年数 29
1.4 考慮した通貨 29
1.5 包括と除外 30
1.6 利害関係者 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 33
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 33
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 34
2.2 因子分析 34
2.2.1 はじめに 34
2.2.2 需要側指標 34
2.2.2.1 兵士の近代化に対する注目の高まり 35
2.2.2.2 新興国の国防予算の増加 35
2.2.3 供給側分析 36
2.2.3.1 AR/VR技術の進歩 36
2.3 市場規模の推定 36
2.3.1 ボトムアップアプローチ 36
2.3.2 トップダウンアプローチ 37
2.4 市場の内訳とデータの三角測量 38
2.5 成長率の前提 39
2.6 リサーチの前提 39
2.7 リスク評価 39
2.8 調査の限界 40
3 エグゼクティブ・サマリー 41

4 プレミアム・インサイト
4.1 統合視覚補強システム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 45
4.2 統合視覚増大システム市場:製品別 45
4.3 統合視覚増大システム市場:用途別 46
4.4 統合視覚増大システム市場:技術別 46
4.5 統合視覚増大システム市場:エンドユーザー別 47
4.6 統合視覚増大システム市場:国別 47
5 市場の概要
5.1 はじめに 48
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 ドライバ 49
5.2.1.1 軍事シミュレーションや訓練、空軍における AR/VR 採用の増加 49
5.2.1.2 軍事能力強化の必要性 50
5.2.1.3 主要国の防衛予算の急増 50
5.2.1.4 主要企業によるヘルメット装着型ディスプレイ開発への投資の増加 52
5.2.2 阻害要因 52
5.2.2.1 ヘルメット搭載設計の標準化の欠如 52
5.2.2.2 コストと実装の複雑さ 53
5.2.2.3 データセキュリティの懸念 53
5.2.3 機会
5.2.3.1 認知的負荷の軽減 53
5.2.3.2 複雑な戦場における高度な訓練能力 54
5.2.4 課題
5.2.4.1 政府の規制と標準 54
5.2.4.2 メンテナンスとサポート
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 55
5.4 指標価格分析 56
5.4.1 指標価格分析(製品別、地域別) 56
5.5 運用データ 57
5.6 エコシステム分析 58
5.6.1 著名企業 58
5.6.2 民間企業および中小企業 58
5.6.3 エンドユーザー 58
5.7 バリューチェーン分析 60
5.8 ユースケース分析
5.8.1 米陸軍の兵士訓練と任務遂行を強化する統合視覚補強システム 61
5.8.2 米軍向け強化暗視ゴーグル双眼鏡(envg-b) 61
5.8.3 インド空軍向け軽量ヘルメット装着型ディスプレイシステム 62
5.8.4 米国海軍の統合視覚補強システム 62
5.9 貿易データ分析 63
5.10 技術分析 65
5.10.1 主要技術 65
5.10.1.1 戦術的拡張現実(AR) 65
5.10.1.2 バーチャルリアリティ 65
5.10.2 補完技術 66
5.10.2.1 ハプティック技術 66
5.10.2.2 生体認証センサー 66
5.10.3 隣接技術 66
5.10.3.1 自然言語処理 66
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 67
5.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 67
5.11.2 購入基準 68
5.12 技術ロードマップ 69
5.13 部品表 71
5.14 総所有コスト 74
5.15 ビジネスモデル 75
5.16 規制情勢 79
5.17 主要会議とイベント 82
5.18 投資と資金調達のシナリオ 82
5.19 統合視覚補強システム市場におけるジェネレーティブAIの影響 84
5.19.1 はじめに
5.19.2 軍事分野におけるジェネレーティブAIの採用(上位国別) 85
5.19.3 防衛ユースケースにおけるジェネレーティブAIのインパクト 86
5.19.4 統合視覚拡張システム市場におけるジェネレーティブAIの影響 88
6 産業動向 90
6.1 はじめに 90
6.2 技術動向 90
6.2.1 クラウドベースの処理 90
6.2.2 センサーフュージョン 91
6.2.3 相互運用性 91
6.2.4 直感的インターフェース
6.3 メガトレンドの影響 92
6.3.1 人工知能と機械学習の統合 92
6.3.2 モノのインターネット 92
6.3.3 世界経済力のシフト 92
6.4 サプライチェーン分析 93
6.5 特許分析 94
7 統合視覚補強システム市場、製品別 97
7.1 はじめに 98
7.2 ヘルメット装着型ディスプレイ 99
7.2.1 戦闘行動における状況認識強化のための使用増加が市場を牽引する 99
7.3 暗視装置 99
7.3.1 作戦の有効性を高める用途の増加が市場を牽引する 99
8 統合視覚補強システム市場:技術別 101
8.1 導入 102
8.2 拡張現実 103
8.2.1 航空宇宙・防衛、ゲーム、教育、ナビゲーション分野での用途拡大が市場を牽引 103
8.2.2 マーカーベースの拡張現実感 103
8.2.2.1 アクティブマーカー 103
8.2.2.2 パッシブマーカー 104
8.2.3 マーカーレス拡張現実 104
8.2.3.1 モデルベースのトラッキング 104
8.2.3.2 画像処理ベースのトラッキング 104
8.2.4 アンカーベースの拡張現実感 104
8.3 バーチャルリアリティ技術 105
8.3.1 訓練の臨場感を高め、作戦計画を改善し、費用対効果の高いシミュレーションを容易にする 105
8.3.2 非浸透型技術 105
8.3.3 半浸没入型および完全没入型技術 105
8.4 複合現実感 106
8.4.1 仮想要素と拡張要素をシームレスに統合する能力が市場を牽引 106
9 統合視覚拡張システム市場、用途別 107
9.1 導入 108
9.2 戦闘任務 109
9.2.1 マルチミッション能力が市場を牽引 109
9.3 シミュレーションと訓練 110
9.3.1 状況認識と作戦準備態勢の強化に対する需要の高まりが市場を牽引 110

10 統合視覚補強システム市場:エンドユーザー別 111
10.1 はじめに 112
10.2 軍隊 113
10.2.1 次世代IVAの開発と調達が市場を牽引 113
10.3 空軍 113
10.3.1 先進軽量IVAの開発が市場を牽引 113
10.4 海軍 114
10.4.1 自律移動技術の採用が市場を牽引 114
11 地域分析 115
11.1 はじめに 116
11.2 北米 117
11.2.1 乳棒分析 117
11.2.2 米国 122
11.2.2.1 米陸軍の状況認識能力の向上が市場を牽引 122
11.2.3 カナダ 124
11.2.3.1 仮想シミュレーションと訓練技術への投資の増加が市場を牽引 124
11.3 アジア太平洋地域 127
11.3.1 ペストル分析 127
11.3.2 インド 131
11.3.2.1 戦闘能力向上のためのAR/VRの採用が市場を牽引 131
11.3.3 日本 134
11.3.3.1 戦闘能力強化への継続的な取り組みが市場を牽引 134
11.3.4 韓国 136
11.3.4.1 国防分野における近代化努力が市場を牽引 136
11.3.5 オーストラリア 139
11.3.5.1 軍事訓練プログラムへのIVASの導入が市場を牽引 139
11.3.6 その他のアジア太平洋地域 141
11.4 欧州 143
11.4.1 ペストル分析 143
11.4.2 英国 148
11.4.2.1 高い軍事費が市場を牽引 148
11.4.3 フランス 151
11.4.3.1 軍事技術の進歩への取り組みが市場を牽引 151
11.4.4 ドイツ 153
11.4.4.1 防衛訓練の近代化に向けた仮想現実と複合現実の統合が市場を牽引 153
11.4.5 イタリア 156
11.4.5.1 ライブ・バーチャル・コンストラクティヴ訓練の重視が市場を牽引 156
11.4.6 その他の欧州 158
11.5 中東 160
11.5.1 ペストル分析 160
11.5.2 GCC諸国 165
11.5.2.1 サウジアラビア 166
11.5.2.1.1 訓練とシミュレーションにARとVRを統合する戦略的パートナーシップが市場を牽引 166
11.5.2.2 アラブ首長国連邦 168
11.5.2.2.1 防衛訓練への先端技術利用への注目の高まりが市場を牽引 168
11.5.3 イスラエル 170
11.5.3.1 業務効率化のためのAR導入が市場を牽引 170
11.5.4 トルコ 172
11.5.4.1 ヘルメット装着型ディスプレイ関連のイノベーションが市場を牽引 172
11.6 その他の地域 175
11.6.1 ペストル分析 175
11.6.2 アフリカ 179
11.6.2.1 兵士の能力強化が市場を牽引 179
11.6.3 ラテンアメリカ 181
11.6.3.1 防衛分野におけるAR/VRへの注目の高まりが市場を牽引 181
12 競争環境 184
12.1 はじめに 184
12.2 主要プレイヤーの戦略/勝利への権利 184
12.3 市場シェア分析 187
12.3.1 市場ランキング分析 187
12.4 収益分析 188
12.5 ブランド比較 191
12.6 2023年企業評価マトリックス 192
12.6.1 スター企業 192
12.6.2 新興リーダー
12.6.3 浸透型プレーヤー 192
12.6.4 参加企業
12.7 企業の足跡(2023年) 194
12.8 企業の評価と財務指標 198
12.9 新興/中堅企業の評価マトリックス(2023年) 199
12.9.1 進歩的企業 199
12.9.2 対応力のある企業 199
12.9.3 ダイナミック企業 199
12.9.4 スタートアップ・ブロック 199
12.9.5 競争ベンチマーク:新興企業/中小企業(2023年) 201

12.10 競争シナリオとトレンド 202
12.11 市場評価の枠組み 203
12.11.1 製品上市/開発 203
12.11.2 取引 205
12.11.3 その他の開発 205
13 企業プロフィール 208
13.1 主要企業 208
13.1.1 ロッキード・マーチン・コーポレーション 208
13.1.1.1 事業概要 208
13.1.1.2 提供する製品/ソリューション/サービス 209
13.1.1.3 最近の動向 210
13.1.1.3.1 製品の発売 210
13.1.1.3.2 取引 210
13.1.1.3.3 その他の動向 211
13.1.1.4 MnMの見解 211
13.1.1.4.1 勝利への権利 211
13.1.1.4.2 戦略的選択 211
13.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 211
13.1.2 マイクロソフト 212
13.1.2.1 事業概要 212
13.1.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 213
13.1.2.3 最近の動向 214
13.1.2.3.1 その他の展開 214
13.1.2.4 MnMの見解 214
13.1.2.4.1 勝利への権利 214
13.1.2.4.2 戦略的選択 215
13.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 215
13.1.3 エルビット・システムズ216
13.1.3.1 事業概要 216
13.1.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 217
13.1.3.3 最近の動向 219
13.1.3.3.1 製品の発売 219
13.1.3.3.2 その他の開発 219
13.1.3.4 MnMの見解 220
13.1.3.4.1 勝利への権利 220
13.1.3.4.2 戦略的選択 220
13.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 220

13.1.4 RTX 221
13.1.4.1 事業概要 221
13.1.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 222
13.1.4.3 最近の動向 223
13.1.4.3.1 その他の開発 223
13.1.4.4 MnMの見解 223
13.1.4.4.1 勝利への権利 223
13.1.4.4.2 戦略的選択 223
13.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 223
13.1.5 ベー・システムズ 224
13.1.5.1 事業概要 224
13.1.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 225
13.1.5.3 最近の動向 226
13.1.5.3.1 取引 226
13.1.5.4 MnMの見解 226
13.1.5.4.1 勝利への権利 226
13.1.5.4.2 戦略的選択 226
13.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 226
13.1.6 バートラ・インク227
13.1.6.1 事業概要 227
13.1.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 228
13.1.6.3 最近の動向 228
13.1.6.3.1 製品の発売 228
13.1.6.3.2 その他の開発 228
13.1.7 ハンファシステムズ(株229
13.1.7.1 事業概要 229
13.1.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 230
13.1.8 ハネウェル・インターナショナル231
13.1.8.1 事業概要 231
13.1.8.2 提供する製品/ソリューション/サービス 232
13.1.8.3 最近の動向 233
13.1.8.3.1 製品上市 233
13.1.9 THALES 234
13.1.9.1 事業概要 234
13.1.9.2 提供する製品/ソリューション/サービス 235
13.1.10 VRGINEERS, INC.236
13.1.10.1 事業概要 236
13.1.10.2 提供する製品/ソリューション/サービス 236
13.1.10.3 最近の動向 237
13.1.10.3.1 製品上市 237

13.1.11 インベリス・トレーニング・ソリューションズ 238
13.1.11.1 事業概要 238
13.1.11.2 提供する製品/ソリューション/サービス 238
13.1.11.3 最近の動向 239
13.1.11.3.1 製品の発売 239
13.1.12 ハンチントン・インガルス・インダストリーズ 240
13.1.12.1 事業概要 240
13.1.12.2 提供する製品/ソリューション/サービス 241
13.1.13 バジックス 242
13.1.13.1 事業概要 242
13.1.13.2 提供する製品/ソリューション/サービス 243
13.1.13.3 最近の動向 244
13.1.13.3.1 その他の開発 244
13.1.14 オプテックス・システムズ245
13.1.14.1 事業概要 245
13.1.14.2 提供する製品/ソリューション/サービス 246
13.1.14.3 最近の動向 246
13.1.14.3.1 その他の開発 246
13.2 その他のプレーヤー 247
13.2.1 イナレンス 247
13.2.2 VARJO 248
13.2.3 レッド・シックス・エアロスペース(株249
13.2.4 INFIVR 250
13.2.5 デザインインタラクティブ251
13.2.6 シックス15テクノロジー 251
13.2.7 サーモテクニクス・システムズ 252
13.252 2.8 スティールインダストリー253
13.2.9 オプチンベント 254
13.2.10 ディスティー・コーポレーション 254
13.2.11 デジタル・エージェント・インタラクティブ 255
14 付録 256
14.1 ディスカッション・ガイド 256
14.2 付録A:防衛プログラムマッピング 259
14.3 付録B:その他マッピングされた企業 260
14.4 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 262
14.5 カスタマイズオプション 264
14.6 関連レポート 264
14.7 著者詳細 265

 

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Summary

The market is valued at USD 1.0 billion in 2024 and is projected to reach USD 1.7 billion by 2029, at a CAGR of 11.1% from 2024 to 2029. In response to the new era of geopolitical uncertainty and a rapidly changing national security landscape, nations globally are enhancing their military capabilities. This shift, driven by evolving mission requirements across multidomain operations, is creating a demand for new tools and technologies, often provided by new entrants to the defense industry. National security agencies are now looking for innovations from firms outside the traditional defense sector. Over the past 20 years, this trend has led to three significant waves of defense tech start-ups.
For many years, national security strategies mainly addressed asymmetric and transnational threats like terrorism and cybercrime. However, the current geopolitical climate has shifted focus to peer and near-peer competition. Since 2022, countries such as Germany, Japan, the UK, and the US have published strategies emphasizing resilience and efficacy, particularly for disaggregated and "joint all-domain" operations. The rise in global defense budgets, driven by geopolitical uncertainty, has significantly boosted the IVAS market. Nations are increasingly seeking advanced technologies from new entrants outside the traditional defense sector. Companies like SpaceX, Palantir, Anduril, and ShieldAI have showcased the potential of integrating commercial technologies into defense. This trend is supported by substantial venture capital investments and government initiatives, such as the U.S. Defense Innovation Unit and NATO's €1 billion Innovation Fund. The demand for resilient, high-tech solutions is driving the adoption of IVAS to enhance military operational capabilities.

"Based on end-user, the air force segment is estimated to have the largest market share in 2024."
IVAS enhances pilot performance by providing augmented reality overlays and heads-up displays, improving situational awareness and reaction times. Additionally, VR simulations facilitate realistic, cost-effective training, while AR assists maintenance crews with accurate, real-time guidance, boosting efficiency and reducing errors. This integration of cutting-edge technologies aligns with the Air Force's focus on maintaining air superiority and pilot safety, positioning it as an early adopter within the defense sector. As technology evolves, the leading adoption of HMDs and NVDs by Air Force's may influence broader adoption trends across other military applications.
"Based on product, the helmet mounted display segment is estimated to have the largest market share in 2024."
Head-Mounted Displays (HMDs) integrating AR/VR/MR technologies are projected to outpace traditional helmets in the defense sector's growth rate. HMDs enhance military capabilities by overlaying crucial data and creating immersive training environments, combining real and virtual elements to improve training and operational efficiency. These devices also incorporate features like night vision and thermal imaging, appealing to modern military investments focusing on advanced technologies. As military forces increasingly adopt innovative technologies, the versatility and expanding applications of HMDs are expected to drive their rapid adoption, overshadowing the more singularly focused NVDs in the long term. This trend highlights a shift towards more integrated, multi-functional military equipment in future defense strategies.
"Based on regions, the North America region is estimated to have the largest market share in 2024."
The North America is expected to lead the IVAS market due to its high defense spending, focus on technological innovation, and strong military modernization efforts. The region benefits from an early adoption advantage, a robust defense industry, and supportive regulatory frameworks. Collaboration with NATO allies enhances interoperability in joint operations. While facing competition from emerging economies and cybersecurity challenges, North America's large military size and ongoing technology upgrades position it for significant market growth.

The break-up of the profile of primary participants in the Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market:

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C Level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America – 25%, Europe – 15%, Asia Pacific – 45%, Middle East – 10% Rest of the World (RoW) – 5%

Major companies profiled in the report include as Lockheed Martin Corporation (US), Elbit Systems, Ltd. (Israel), RTX (US), BAE Systems (UK), and Microsoft (US) among others.

Research Coverage:
This market study covers the Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market across various segments and subsegments. It aims to estimate this market's size and growth potential across different parts based on and region. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, their company profiles, key observations related to their product and business offerings, recent developments, and key market strategies they adopted.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market experiences growth and evolution driven by various factors such as the need for enhanced military situational awareness, technological advancements in AR and VR, and increased defense spending on next-generation military equipment. The report provides insights on the following pointers:

• Market Drivers (Rising adoption of AR/VR by Airforce, Need of transformation in traditional military capabilities for the new era Surge in Defense Budgets of Major Countries, Increased adoption of AR/VR in Military Simulation and Training ), restraints (Lack of HMD Design Standardisation, Cost and Implementation Complexity), Opportunities (Reduced Cognitive Load, Advanced Training Capabilities for Complex Battlefields) challenges (Governments Regulations and Standards, Maintenance and Support) there are several factors that could contribute to an increase in the Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market.

• Market Penetration: Comprehensive information on Integrated Visual Augmentation Systems offered by the top players in the market

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market.

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 MARKET SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED 28
1.3.2 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.6 STAKEHOLDERS 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Key data from primary sources 33
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 34
2.2 FACTOR ANALYSIS 34
2.2.1 INTRODUCTION 34
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 34
2.2.2.1 Increasing focus on soldier modernization 35
2.2.2.2 Rise in defense budgets of emerging economies 35
2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 36
2.2.3.1 Advancements in AR/VR technologies 36
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 36
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 39
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 39
2.7 RISK ASSESSMENT 39
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41

4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET 45
4.2 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY PRODUCT 45
4.3 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION 46
4.4 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY 46
4.5 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY END USER 47
4.6 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY COUNTRY 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 49
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Increasing adoption of AR/VR in military simulation and training and air forces 49
5.2.1.2 Need for enhancement of military capabilities 50
5.2.1.3 Surge in defense budgets of major countries 50
5.2.1.4 Growing investments by key players for development of helmet-mounted displays 52
5.2.2 RESTRAINTS 52
5.2.2.1 Lack of helmet-mounted design standardization 52
5.2.2.2 Cost and implementation complexities 53
5.2.2.3 Data security concerns 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Reduced cognitive load 53
5.2.3.2 Advanced training capabilities for complex battlefields 54
5.2.4 CHALLENGES 54
5.2.4.1 Government regulations and standards 54
5.2.4.2 Maintenance and support 54
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 55
5.4 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 56
5.4.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY PRODUCT AND REGION 56
5.5 OPERATIONAL DATA 57
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 58
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 58
5.6.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 58
5.6.3 END USERS 58
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.8 USE CASE ANALYSIS 61
5.8.1 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM FOR ENHANCING SOLDIER TRAINING AND MISSION EXECUTION FOR US ARMY 61
5.8.2 ENHANCED NIGHT VISION GOGGLE-BINOCULAR (ENVG-B) FOR US ARMY 61
5.8.3 LIGHTWEIGHT HELMET-MOUNTED DISPLAY SYSTEMS FOR INDIAN AIR FORCE 62
5.8.4 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEMS FOR US NAVY 62
5.9 TRADE DATA ANALYSIS 63
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 65
5.10.1 KEY TECHNOLOGY 65
5.10.1.1 Tactical augmented reality 65
5.10.1.2 Virtual reality 65
5.10.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 66
5.10.2.1 Haptic technology 66
5.10.2.2 Biometric sensors 66
5.10.3 ADJACENT TECHNOLOGY 66
5.10.3.1 Natural language processing 66
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 67
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 67
5.11.2 BUYING CRITERIA 68
5.12 TECHNOLOGY ROADMAP 69
5.13 BILL OF MATERIALS 71
5.14 TOTAL COST OF OWNERSHIP 74
5.15 BUSINESS MODEL 75
5.16 REGULATORY LANDSCAPE 79
5.17 KEY CONFERENCES AND EVENTS 82
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 82
5.19 IMPACT OF GENERATIVE AI ON INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET 84
5.19.1 INTRODUCTION 84
5.19.2 ADOPTION OF GENERATIVE AI IN MILITARY, BY TOP COUNTRIES 85
5.19.3 IMPACT OF GENERATIVE AI ON DEFENSE USE CASES 86
5.19.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET 88
6 INDUSTRY TRENDS 90
6.1 INTRODUCTION 90
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 90
6.2.1 CLOUD-BASED PROCESSING 90
6.2.2 SENSOR FUSION 91
6.2.3 INTEROPERABILITY 91
6.2.4 INTUITIVE INTERFACES 91
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 92
6.3.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING INTEGRATION 92
6.3.2 INTERNET OF THINGS 92
6.3.3 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 92
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 93
6.5 PATENT ANALYSIS 94
7 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY PRODUCT 97
7.1 INTRODUCTION 98
7.2 HELMET-MOUNTED DISPLAY 99
7.2.1 INCREASING USE TO ENHANCE SITUATIONAL AWARENESS IN COMBAT OPERATIONS TO DRIVE MARKET 99
7.3 NIGHT VISION DEVICE 99
7.3.1 GROWING USE IN ENHANCING OPERATIONAL EFFECTIVENESS TO DRIVE MARKET 99
8 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY 101
8.1 INTRODUCTION 102
8.2 AUGMENTED REALITY 103
8.2.1 INCREASING APPLICATIONS IN AEROSPACE & DEFENSE, GAMING, EDUCATION, AND NAVIGATION TO DRIVE MARKET 103
8.2.2 MARKER-BASED AUGMENTED REALITY 103
8.2.2.1 Active marker 103
8.2.2.2 Passive marker 104
8.2.3 MARKERLESS AUGMENTED REALITY 104
8.2.3.1 Model-based tracking 104
8.2.3.2 Image processing-based tracking 104
8.2.4 ANCHOR-BASED AUGMENTED REALITY 104
8.3 VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY 105
8.3.1 ENHANCES TRAINING REALISM, IMPROVES OPERATIONAL PLANNING, AND FACILITATES COST-EFFECTIVE SIMULATIONS 105
8.3.2 NON-IMMERSIVE TECHNOLOGY 105
8.3.3 SEMI-IMMERSIVE AND FULLY IMMERSIVE TECHNOLOGY 105
8.4 MIXED REALITY 106
8.4.1 CAPABILITY TO INTEGRATE VIRTUAL AND AUGMENTED ELEMENTS SEAMLESSLY TO DRIVE MARKET 106
9 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY APPLICATION 107
9.1 INTRODUCTION 108
9.2 COMBAT MISSIONS 109
9.2.1 MULTI-MISSION CAPABILITY TO DRIVE MARKET 109
9.3 SIMULATION & TRAINING 110
9.3.1 GROWING DEMAND FOR ENHANCED SITUATIONAL AWARENESS AND OPERATIONAL READINESS TO DRIVE MARKET 110

10 INTEGRATED VISUAL AUGMENTATION SYSTEM MARKET, BY END USER 111
10.1 INTRODUCTION 112
10.2 ARMY 113
10.2.1 DEVELOPMENT AND PROCUREMENT OF NEXT-GENERATION IVAS TO DRIVE MARKET 113
10.3 AIR FORCE 113
10.3.1 DEVELOPMENT OF ADVANCED LIGHTWEIGHT IVAS TO DRIVE MARKET 113
10.4 NAVY 114
10.4.1 ADOPTION OF AUTONOMOUS MOBILITY TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 114
11 REGIONAL ANALYSIS 115
11.1 INTRODUCTION 116
11.2 NORTH AMERICA 117
11.2.1 PESTLE ANALYSIS 117
11.2.2 US 122
11.2.2.1 Advancements in situational awareness capabilities of US Army to drive market 122
11.2.3 CANADA 124
11.2.3.1 Increasing investment in virtual simulation and training technologies to drive market 124
11.3 ASIA PACIFIC 127
11.3.1 PESTLE ANALYSIS 127
11.3.2 INDIA 131
11.3.2.1 Adoption of AR/VR for improved combat capabilities to drive market 131
11.3.3 JAPAN 134
11.3.3.1 Continuous efforts to strengthen combat capabilities to drive market 134
11.3.4 SOUTH KOREA 136
11.3.4.1 Modernization efforts in defense sector to drive market 136
11.3.5 AUSTRALIA 139
11.3.5.1 Incorporation of IVAS in military training programs to drive market 139
11.3.6 REST OF ASIA PACIFIC 141
11.4 EUROPE 143
11.4.1 PESTLE ANALYSIS 143
11.4.2 UK 148
11.4.2.1 High military spending to drive market 148
11.4.3 FRANCE 151
11.4.3.1 Commitment to advancing military technology to drive market 151
11.4.4 GERMANY 153
11.4.4.1 Integration of virtual and mixed realities to modernize defense training to drive market 153
11.4.5 ITALY 156
11.4.5.1 Emphasis on live-virtual-constructive training to drive market 156
11.4.6 REST OF EUROPE 158
11.5 MIDDLE EAST 160
11.5.1 PESTLE ANALYSIS 160
11.5.2 GCC COUNTRIES 165
11.5.2.1 Saudi Arabia 166
11.5.2.1.1 Strategic partnerships for integrating AR and VR in training and simulation to drive market 166
11.5.2.2 UAE 168
11.5.2.2.1 Increasing focus on use of advanced technologies for defense training to drive market 168
11.5.3 ISRAEL 170
11.5.3.1 Adoption of AR for operational efficiency to drive market 170
11.5.4 TÜRKIYE 172
11.5.4.1 Innovations related to helmet-mounted displays to drive market 172
11.6 REST OF THE WORLD 175
11.6.1 PESTLE ANALYSIS 175
11.6.2 AFRICA 179
11.6.2.1 Focus on enhancing soldier capabilities to drive market 179
11.6.3 LATIN AMERICA 181
11.6.3.1 Increasing focus on AR/VR in defense sector to drive market 181
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 184
12.1 INTRODUCTION 184
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 184
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS 187
12.3.1 MARKET RANKING ANALYSIS 187
12.4 REVENUE ANALYSIS 188
12.5 BRAND COMPARISON 191
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 192
12.6.1 STARS 192
12.6.2 EMERGING LEADERS 192
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 192
12.6.4 PARTICIPANTS 192
12.7 COMPANY FOOTPRINT, 2023 194
12.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 198
12.9 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 199
12.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 199
12.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 199
12.9.3 DYNAMIC COMPANIES 199
12.9.4 STARTING BLOCKS 199
12.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 201

12.10 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 202
12.11 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 203
12.11.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 203
12.11.2 DEALS 205
12.11.3 OTHER DEVELOPMENTS 205
13 COMPANY PROFILES 208
13.1 KEY PLAYERS 208
13.1.1 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 208
13.1.1.1 Business overview 208
13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 209
13.1.1.3 Recent developments 210
13.1.1.3.1 Product launches 210
13.1.1.3.2 Deals 210
13.1.1.3.3 Other developments 211
13.1.1.4 MnM view 211
13.1.1.4.1 Right to win 211
13.1.1.4.2 Strategic choices 211
13.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 211
13.1.2 MICROSOFT 212
13.1.2.1 Business overview 212
13.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 213
13.1.2.3 Recent developments 214
13.1.2.3.1 Other developments 214
13.1.2.4 MnM view 214
13.1.2.4.1 Right to win 214
13.1.2.4.2 Strategic choices 215
13.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 215
13.1.3 ELBIT SYSTEMS LTD. 216
13.1.3.1 Business overview 216
13.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 217
13.1.3.3 Recent developments 219
13.1.3.3.1 Product launches 219
13.1.3.3.2 Other developments 219
13.1.3.4 MnM view 220
13.1.3.4.1 Right to win 220
13.1.3.4.2 Strategic choices 220
13.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 220

13.1.4 RTX 221
13.1.4.1 Business overview 221
13.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 222
13.1.4.3 Recent developments 223
13.1.4.3.1 Other developments 223
13.1.4.4 MnM view 223
13.1.4.4.1 Right to win 223
13.1.4.4.2 Strategic choices 223
13.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 223
13.1.5 BAE SYSTEMS 224
13.1.5.1 Business overview 224
13.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 225
13.1.5.3 Recent developments 226
13.1.5.3.1 Deals 226
13.1.5.4 MnM view 226
13.1.5.4.1 Right to win 226
13.1.5.4.2 Strategic choices 226
13.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 226
13.1.6 VIRTRA, INC. 227
13.1.6.1 Business overview 227
13.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 228
13.1.6.3 Recent developments 228
13.1.6.3.1 Product launches 228
13.1.6.3.2 Other developments 228
13.1.7 HANWHA SYSTEMS CO., LTD. 229
13.1.7.1 Business overview 229
13.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 230
13.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 231
13.1.8.1 Business overview 231
13.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 232
13.1.8.3 Recent developments 233
13.1.8.3.1 Product launches 233
13.1.9 THALES 234
13.1.9.1 Business overview 234
13.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 235
13.1.10 VRGINEERS, INC. 236
13.1.10.1 Business overview 236
13.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 236
13.1.10.3 Recent developments 237
13.1.10.3.1 Product launches 237

13.1.11 INVERIS TRAINING SOLUTIONS 238
13.1.11.1 Business overview 238
13.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 238
13.1.11.3 Recent developments 239
13.1.11.3.1 Product launches 239
13.1.12 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 240
13.1.12.1 Business overview 240
13.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 241
13.1.13 VUZIX 242
13.1.13.1 Business overview 242
13.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 243
13.1.13.3 Recent developments 244
13.1.13.3.1 Other developments 244
13.1.14 OPTEX SYSTEMS, INC. 245
13.1.14.1 Business overview 245
13.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 246
13.1.14.3 Recent developments 246
13.1.14.3.1 Other developments 246
13.2 OTHER PLAYERS 247
13.2.1 AJNALENS 247
13.2.2 VARJO 248
13.2.3 RED SIX AEROSPACE, INC. 249
13.2.4 INFIVR 250
13.2.5 DESIGN INTERACTIVE INC. 251
13.2.6 SIX15 TECHNOLOGIES 251
13.2.7 THERMOTEKNIX SYSTEMS LTD 252
13.2.8 STEELE INDUSTRIES INC. 253
13.2.9 OPTINVENT 254
13.2.10 THE DISTI CORPORATION 254
13.2.11 DIGITAL AGENTS INTERACTIVE 255
14 APPENDIX 256
14.1 DISCUSSION GUIDE 256
14.2 ANNEXURE A: DEFENSE PROGRAM MAPPING 259
14.3 ANNEXURE B: OTHER MAPPED COMPANIES 260
14.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 262
14.5 CUSTOMIZATION OPTIONS 264
14.6 RELATED REPORTS 264
14.7 AUTHOR DETAILS 265

 

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2024/12/20 10:28

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