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機内リテールと広告市場:エンドユーザー別(民間航空、ビジネス航空)、モード別(広告、リテール)、座席クラス別(ファースト、ビジネス、エコノミー、プレミアムエコノミー)、オペレーション別(保存、ストリーミング)、地域別 - 2029年までの世界予測

機内リテールと広告市場:エンドユーザー別(民間航空、ビジネス航空)、モード別(広告、リテール)、座席クラス別(ファースト、ビジネス、エコノミー、プレミアムエコノミー)、オペレーション別(保存、ストリーミング)、地域別 - 2029年までの世界予測


In-flight Retail and Advertising Market by End-User (Commercial Aviation, Business Aviation), Mode (Advertising, Retail), Seat Class (First, Business, Economy, Premium Economic), Operation (Stored and Streamed) and Region - Global Forecast to 2029

機内小売・広告市場の2024年の市場規模は35億米ドルで、2024年から2029年までの年平均成長率は7.8%で、2029年には51億米ドルに達すると予測されている。機内小売・広告市場は、旅客数の増加、接続性の強化、パー... もっと見る

 

 

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サマリー

機内小売・広告市場の2024年の市場規模は35億米ドルで、2024年から2029年までの年平均成長率は7.8%で、2029年には51億米ドルに達すると予測されている。機内小売・広告市場は、旅客数の増加、接続性の強化、パーソナライズされたショッピングやターゲット広告を可能にするデジタル・プラットフォームの進化により活況を呈している。航空各社は、より幅広い品揃えで旅客体験を積極的に向上させる一方、新たな市場を開拓するネットワークを拡大している。デルタ航空、エミレーツ航空などの航空会社とブランドとの戦略的パートナーシップは、独占的な小売機会を提供し、売上を押し上げる。パナソニックアビオニクスやタレスなどの主要企業は、機内販売や広告をサポートする技術の開発に尽力しており、飛行中の観客を活用することでこの分野の成長に大きく貢献している。
"エンドユーザーに基づくと、2024年には商業セグメントが最大の市場シェアを占めると推定される。"
民間航空セグメントは、機内小売・広告市場において最大のシェアを占めているが、その主な理由は、マーケティング活動に多様で広範な聴衆を提供する膨大な旅客数である。広範なフライト・ネットワークは、リテール・イニシアチブの認知度と機会を高めると同時に、スケールメリットにより、より費用対効果の高いマーケティング・販売戦略を可能にする。乗客の人口統計学的な多様性も、ターゲットを絞った効果的な広告を後押しし、最新の機内テクノロジーへの多額の投資が革新的な広告・小売戦略を促進し、この分野の成長をさらに後押ししている。
"モード別では、広告セグメントが2024年に最大の市場シェアを占めると推定される。"
機内小売・広告市場における広告分野は、いくつかの極めて重要な要因によって最も急成長している。座席の背もたれに設置されたスクリーンや個人用デバイスの普及は、広告主に多くの視聴者を提供する。技術の進歩は、正確でリアルタイムのターゲティングを可能にし、広告効果と利益率を高める。さらに、航空会社が乗客のデータを活用することで、コンテンツの関連性が高まり、エンゲージメントが高まる。さらに、航空会社とブランド間のパートナーシップの拡大は、この機内エンゲージメントの機会を活用し、消費者を惹きつけるクリエイティブなキャンペーンを活用することで、このセグメントの成長を大きく後押ししている。

"座席クラス別では、ビジネスクラス・セグメントが2024年に最大の市場シェアを占めると推定される。"
機内販売・広告市場におけるビジネスクラス・セグメントは、エコノミークラスやプレミアムエコノミークラスに比べて最も高い成長率を示しているが、それにはいくつかの理由がある。主に、ビジネスクラスの乗客は一般的に可処分所得が高く、機内購買を行う可能性が高く、プレミアム広告を受け入れやすい。さらに、ビジネスクラスでは、パーソナルなサービスと高級な雰囲気が、ターゲットを絞ったマーケティング・キャンペーンや高級商品の配置に理想的な環境を作り出している。航空会社はまた、最新のデジタル技術やオーダーメイドのサービスによってビジネスクラスでの体験をより充実させることに力を入れる傾向にあり、このセグメントの売上とエンゲージメントをさらに促進している。このような要因が組み合わさって、ビジネスクラスは機内販売や広告活動にとって有利な市場となっている。
"地域別では、北米地域が2024年に最大の市場シェアを占めると推定される。"
北米地域は、技術進歩に牽引され、機内販売・広告市場の堅調な成長を目の当たりにしている。北米の機内販売・広告市場は、いくつかの戦略的優位性により最も高い成長を遂げている。同地域は、旅行性向の高い大規模で豊かな消費者層を誇り、マーケティング担当者が開拓を目指す旅客数を大幅に押し上げている。北米はまた、特にデジタル接続やエンターテインメント・システムなどの技術革新でもリードしており、機内広告やリテール・サービスの効果とリーチを高めている。さらに、世界的な大手航空会社が存在し、高度な機内サービスに積極的に投資していることも、市場の成長をさらに刺激している。これらの要因が相まって、北米は機内リテールおよび広告の分野で圧倒的な存在感を示している。

機内小売・広告市場における主要参入企業のプロフィール:

- 企業タイプ別:ティア1:35%、ティア2:45%、ティア3:20
- 役職別Cレベル:35%、ディレクターレベル:25%、その他:40
- 地域別北米:25%、欧州:15%、アジア太平洋地域:35%、中東:15% その他の地域(RoW):10

本レポートに掲載されている主な企業は、Panasonic Avionics Corporation(米国)、Thales(フランス)、Viasat, Inc.(米国)、Anuvu(米国)、IMM International(フランス)などである。

調査範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントおよびサブセグメントにわたる機内販売および広告市場を対象としています。本調査では、市場規模および成長の可能性を、地域別に推計することを目的としています。また、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品や事業の提供に関する主な見解、最近の動向、採用した主な市場戦略も含まれています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、機内販売および広告市場全体の収益数値に最も近い近似値に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するための洞察を深めるのに役立ちます。また、関係者が市場の脈動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
機内販売と広告の市場には、免税ショッピング、旅行必需品、機内エンターテイメントシステムを通じたターゲット広告など、乗客への商品や販促コンテンツの提供が含まれる。主な成長促進要因としては、パーソナライズされたショッピングや広告体験を強化する技術の進歩、世界的な航空旅行の増加、より充実した旅行体験に対する消費者の需要の高まり、航空会社とブランド間の戦略的提携、航空会社が航空券販売以外の収益多様化を必要としていることなどが挙げられる。これらの要因は総体的に、機内販売および広告サービスの魅力と効果を高めている。本レポートでは、以下の点について考察している:

- 市場促進要因(旅客数の増加、アンシラリー収入への注目の高まり、格安航空会社(LCC)の台頭)、阻害要因(データプライバシーへの懸念、限られた機内接続性)、機会(機内限定オファー、マルチチャネルキャンペーン)、課題(技術統合、旅客の受容と関与)機内小売・広告市場の拡大に寄与する可能性のある要因はいくつかあります。

- 市場への浸透:市場のトップ企業が提供する機内販売と広告に関する包括的な情報

- 製品開発/イノベーション:機内販売および広告市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察

- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の機内販売および広告市場を分析しています。

- 市場の多様化:機内販売および広告市場における新製品、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報

- 競合評価:機内販売および広告市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品、製造能力に関する詳細な評価

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 34
1.3.1 対象市場 34
図1 機内販売・広告市場のセグメンテーション 34
1.3.2 対象地域 34
1.3.3 考慮した年数 35
1.4 含むものと除外項目 35
表1 含有項目と除外項目 35
1.5 考慮した通貨 36
表2 米ドル為替レート 36
1.6 利害関係者 36
2 調査方法 37
2.1 調査データ 37
図 2 調査プロセスの流れ 37
図 3 調査デザイン 38
2.1.1 二次データ 38
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 39
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 一次資料 39
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 40
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 40
図4 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 40
2.2 要因分析 41
2.2.1 導入 41
2.3 需要サイド分析 41
2.3.1 導入 41
2.3.2 需要側指標 42
2.3.2.1 旅客輸送量 42
図5 世界の旅客輸送量(2015~2030年) 42
2.3.2.2 新興国 42
図6 G7とブリックスの購買力平価ベースの世界GDPシェア(1997~2023年) 43
2.4 供給サイドの分析 43
2.4.1 供給サイドの指標

2.5 調査アプローチと方法論
2.5.1 ボトムアップ・アプローチ
図 7 ボトムアップ・アプローチ
2.5.2 トップダウン・アプローチ
図8 トップダウン・アプローチ
2.6 データの三角測量 46
図9 データの三角測量 46
2.7 研究の前提 47
2.7.1 パラメトリックな前提 47
2.7.2 成長率の仮定 47
2.8 調査の限界 48
2.9 リスク評価 48
3 エグゼクティブサマリー
図 10 民間航空分野が予測期間中に市場をリードする 49
図 11 予測期間中、広告分野が市場を支配する 50
図 12 2024 年には北米が最大の市場シェアを占める 50
4 プレミアム・インサイト 52
4.1 機内小売・広告市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 52
図13 eコマースとデジタル・プラットフォームの採用拡大が市場を牽引 52
4.2 機内小売・広告市場、エンドユーザー別 52
図14 予測期間中、民間航空がより大きな市場シェアを占める 52
4.3 機内小売・広告市場、モード別 53
図15 予測期間中、広告分野がより大きな市場シェアを占める 53
4.4 機内小売・広告市場、国別 53
図16 予測期間中、最も高いCAGRで成長するのはUAE 53
5 市場の概要
5.1 はじめに 54
5.2 市場のダイナミクス
図 17 機内販売・広告市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 航空旅客数の増加 55
図 18 地域別旅客数の伸び(2020-2050 年) 55
5.2.1.2 アンシラリーサービスへの注目の高まり 56
5.2.1.3 低コスト航空会社市場の活況 56
表3 2023年3月現在、格安航空会社の就航数が最も多い上位10カ国 57
5.2.2 阻害要因 57
5.2.2.1 データプライバシーに関する懸念 57
5.2.2.2 機内接続の制限 57
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 限定オファーへの関心の高まり 58
5.2.3.2 マルチチャネルキャンペーンの急増 58
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 技術的統合 58
5.58 2.4.2 旅客の受け入れとエンゲージメント 58
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと破壊 59
図 19 収益シフトと新たな収益ポケット 59
5.4 エコシステム分析 59
5.4.1 著名企業 59
5.4.2 民間企業と中小企業 59
5.4.3 エンドユーザー 60
図20 エコシステム分析 60
表4 エコシステムにおける企業の役割 60
5.5 バリューチェーン分析
図21 バリューチェーン分析
5.6 主要ステークホルダーと購買基準 62
5.6.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 62
図22 購入プロセスにおける関係者の影響(エンドユーザー別) 62
表5 購入プロセスにおける関係者の影響力(エンドユーザー別) 63
5.6.2 購入基準
図23 主要な購買基準(エンドユーザー別) 63
表 6 主要な購買基準(エンドユーザー別) 63
5.7 ユースケース分析 64
5.7.1 ジェネレーティブAIによる顧客体験の向上 64
5.7.2 エティハド航空における機内エンターテイメントシステムによる乗客体験の向上 64
5.7.3 エミレーツレッドの機内販売サービスによる売上増加 65
5.7.4 シンガポール航空におけるクリショップ・プラットフォームによるパーソナライズされた機内ショッピング 65
5.8 貿易分析 66
5.8.1 輸入データ 66
図24 輸入データ、国別、2019年~2022年(千米ドル) 66
5.8.2 輸出データ 67
図25 輸出データ、国別、2019-2022年(千米ドル) 67
5.9 主要な会議とイベント(2024-2025年) 67
表7 主要会議・イベント(2024-2025年) 67
5.10 ビジネスモデル 68
図 26 ビジネスモデル 68
5.11 指標価格分析 69
表8 指標価格分析(エンドユーザー別、2023年) 69
5.12 運用データ 69
図 27 OEM 別新規航空機受注(単位)(2023 年~2024 年 5 月) 69
表 9:航空機の新規受注:OEM 別(単位)、2023 年~2024 年 5 月 70
図28:航空機の新規受注:機種別 70
表10:航空機の新規受注(機種別)(単位)、2023-2024年 70
表11 航空機タイプ別、機内販売および広告のアクティブフリートへの前年比普及率(単位) 71
5.13 技術分析 71
5.13.1 主要技術 71
5.13.1.1 高速機内Wi-Fi 71
5.13.1.2 拡張現実(Augmented Reality)と仮想現実(Virtual Reality) 71
5.13.2 補完技術 71
5.13.2.1 ビーコン技術 71
5.13.3 隣接技術 72
5.13.3.1 ハイファイ・オーディオ 72
5.13.3.2 ノイズキャンセリング 72
5.13.3.3 先進的衛星接続 72
5.14 規制の状況 72
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 72
表 12 北米:規制機関、政府機関、その他の団体 72
表 13 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織 73
表14 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織 73
表15 その他の地域:規制機関、政府機関、その他の組織 74
6 業界動向 75
6.1 はじめに
6.2 技術動向
6.2.1 客室内の無線技術 75
6.2.2 生成AIと大規模言語モデル 75
6.2.3 クラウドネイティブテクノロジー
6.3 メガトレンドの影響 76
6.3.1 スマートシート・ディスプレイ・ユニット 76
6.3.2 ナノテクノロジーとマイクロ電気機械システムの進歩 76
6.4 サプライチェーン分析
図 29 サプライチェーン分析 77
6.5 特許分析 78
図 30 特許分析、2013~2023 年 78
表 16 技術革新と特許登録(2021~2024 年) 79
7 機内小売・広告市場、エンドユーザー別 81
7.1 はじめに 82
図31 機内小売・広告市場、エンドユーザー別、2024-2029 82
表17 機内小売・広告市場、エンドユーザー別、2020~2023年(百万米ドル) 82
表18 機内小売・広告市場、エンドユーザー別、2024~2029年(百万米ドル) 82
7.2 民間航空 83
7.2.1 ナローボディ航空機 83
7.2.1.1 航空旅行の増加が市場を牽引 83
7.2.2 ワイドボディ航空機 83
7.2.2.1 長距離便の増加が需要を牽引 83
7.2.3 地域輸送用航空機 83
7.2.3.1 新興国における航空産業の活況が市場を牽引 83
7.3 ビジネス航空 84
7.3.1 パーソナライズされた旅行体験への志向の高まりが市場を牽引 84
8 機内販売・広告市場(モード別) 85
8.1 はじめに
図 32 機内小売・広告市場、モード別、2024-2029 86
表 19 機内小売・広告市場、モード別、2020-2023 年(百万米ドル) 86
表20 機内小売・広告市場、モード別、2024~2029年(百万米ドル) 86
8.2 広告 87
8.2.1 シートバックスクリーン 87
8.2.1.1 ターゲット広告の急増が市場を牽引 87
8.2.2 オーバーヘッドスクリーン 87
8.2.2.1 柔軟でクリエイティブな広告の採用が市場を牽引 87
8.2.3 機内アプリ 88
8.2.3.1 活況を呈する電子商取引とエンターテインメント産業が市場を牽引 88
8.3 小売 88
8.3.1 アルコール・飲料 88
8.3.1.1 高度な分析への依存度の高まりが市場を牽引 88
8.3.2 美容・介護用品 88
8.3.2.1 美容ブランドとのコラボレーションの増加が市場を牽引 88
8.3.3 旅行用品・エレクトロニクス 89
8.3.3.1 航空業界における競争の激化が市場を牽引 89
9 機内販売・広告市場:座席クラス別 90
9.1 はじめに 91
図 33 機内小売・広告市場、座席クラス別、2024 年~2029 年 91
表21 機内小売・広告市場、座席クラス別、2020年~2023年(百万米ドル) 91
表22 機内販売・広告市場、座席クラス別、2024-2029年(百万米ドル) 92
9.2 ファーストクラス 92
9.2.1 高級で贅沢な旅行体験への関心の高まりが市場を牽引 92
9.3 ビジネスクラス 92
9.3.1 快適な職場環境のニーズが市場を牽引 92
9.4 プレミアム・エコノミークラス 92
9.4.1 価値観を重視する消費者への対応が市場を牽引する 92
9.5 エコノミークラス 93
9.5.1 戦略的コンテンツの採用増加が市場を牽引 93
10 機内販売・広告市場:事業別 94
10.1 はじめに
図34 機内小売・広告市場(オペレーション別)(2024-2029年) 95
表23 機内小売・広告市場:業務別、2020~2023年(百万米ドル) 95
表24 機内小売・広告市場、業務別、2024~2029年(百万米ドル) 95
10.2 ストア型 96
10.2.1 限られたネットワーク環境下でアクセス可能な広告の統合が進み、市場を牽引 96
10.3 ストリーム型 96
10.3.1 リアルタイム・ショッピングと広告に対する需要の高まりが市場を牽引 96
11 機内小売・広告市場(地域別) 97
11.1 はじめに 98
11.2 北米 98
11.2.1 不況の影響分析 98
11.2.2 乳棒分析 98
図 35 北米:機内販売と広告市場のスナップショット 100
表 25 北米:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 100
表 26 北米:機内販売・広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 101
表 27 北米:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 101
表 28 北米:機内販売・広告市場:モード別、2024-2029 年(百万米ドル) 101
表29 北米:機内販売・広告市場:座席クラス別 2020-2023 (百万米ドル) 101
表30 北米:機内販売・広告市場:座席クラス別 2024-2029 (百万米ドル) 102
表 31 北米:機内販売・広告市場:オペレーション別 2020-2023 (百万米ドル) 102
表 32 北米:機内販売・広告市場:オペレーション別 2024-2029 (百万米ドル) 102
表33 北米:機内販売・広告市場:国別、2020年~2023年(百万米ドル) 102
表34 北米:機内販売・広告市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 103
11.2.3 米国 103
11.2.3.1 高速Wi-Fiと先進シートバックシステムの採用が市場を牽引 103
表35 米国:機内販売と広告市場、エンドユーザー別、2020~2023年(百万米ドル) 103
表 36 米国:機内小売・広告市場機内販売・広告市場:エンドユーザー別、2024年~2029年(百万米ドル) 103
表 37 米国:機内販売・広告市場:モード別、2020年~2023年(百万米ドル) 104
表 38 米国:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 104
11.2.4 カナダ 104
11.2.4.1 コンテンツとデータプライバシーに関する法規制遵守の高まりが市場を牽引 104
表 39 カナダ:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 104
表40 カナダ:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 105
表41 カナダ:機内小売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 105
表42 カナダ:機内小売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 105
11.3 欧州 105
11.3.1 不況の影響分析 106
11.3.2 杵柄分析 106
図36 欧州:機内販売・広告市場のスナップショット 107
表43 欧州:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020~2023 (百万米ドル) 108
表 44 欧州:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 108
表45 欧州:機内小売・広告市場:モード別、2020〜2023年(百万米ドル) 108
表46 欧州:機内小売・広告市場:モード別、2024〜2029年(百万米ドル) 108
表47 欧州:機内販売・広告市場:座席クラス別 2020-2023 (百万米ドル) 109
表 48 欧州:機内販売・広告市場:座席クラス別 2024-2029 (百万米ドル) 109
表49 欧州:機内販売・広告市場:オペレーション別、2020~2023年(百万米ドル) 109
表50 欧州:機内販売・広告市場:運航形態別、2024~2029年(百万米ドル) 109
表51 欧州:機内販売と広告市場:国別、2020~2023年(百万米ドル) 110
表52 欧州:機内販売・広告市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 110
11.3.3 英国
11.3.3.1 販売チャネルのデジタル化と客室乗務員の関与への注目の高まりが市場を牽引 110
表 53 英国:機内販売と広告市場、エンドユーザー別、2020年~2023年(百万米ドル) 111
表 54 英国:機内販売と広告市場機内販売と広告市場:エンドユーザー別:2024-2029年(百万米ドル) 111
表 55 英国:機内販売・広告市場:モード別、2020年~2023年(百万米ドル) 111
表 56 英国:機内販売・広告市場:モード別、2024-2029年(百万米ドル) 111
11.3.4 ドイツ 111
11.3.4.1 国内線と欧州域内便の高頻度が市場を牽引 111
表 57 ドイツ:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 112
表 58 ドイツ:機内販売・広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 112
表59 ドイツ:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 112
表 60 ドイツ:機内販売・広告市場:モード別、2024-2029 年(百万米ドル) 112
11.3.5 フランス 113
11.3.5.1 高度なデジタルプラットフォームと接続ソリューションの採用が市場を牽引 113
表 61 フランス:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 113
表 62 フランス:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 113
表 63 フランス:機内販売・広告市場:モード別 2020-2023 (百万米ドル) 113
表64 フランス:機内販売・広告市場:モード別、2024-2029年(百万米ドル) 114
11.3.6 イタリア 114
11.3.6.1 格安航空会社の急増が市場を牽引 114
表 65 イタリア:機内販売・広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 114
表 66 イタリア:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 114
表 67 イタリア:機内販売・広告市場:モード別 2020-2023 (百万米ドル) 115
表 68 イタリア:機内販売と広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 115
11.3.7 スペイン 115
11.3.7.1 活況を呈する観光産業が市場を牽引 115
表 69 スペイン:機内販売・広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 115
表 70 スペイン:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 116
表71 スペイン:機内販売と広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 116
表72 スペイン:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 116
11.3.8 その他の地域 116
表73 欧州その他:機内販売・広告市場:エンドユーザー別、2020~2023年(百万米ドル) 117
表74 欧州その他:機内販売および広告市場:エンドユーザー別、2024~2029年(百万米ドル) 117
表 75 その他の地域:機内販売および広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 117
表 76 その他のヨーロッパ:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 117
11.4 アジア太平洋地域 118
11.4.1 不況の影響分析 118
11.4.2 杵柄分析 118
図 37 アジア太平洋地域:機内小売・広告市場のスナップショット 119
表77 アジア太平洋地域:機内小売・広告市場、エンドユーザー別、2020年~2023年(百万米ドル) 120
表 78 アジア太平洋地域:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 120
表79 アジア太平洋地域:機内小売・広告市場:モード別、2020年~2023年(百万米ドル) 120
表80 アジア太平洋地域:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 120
表81 アジア太平洋地域:機内販売・広告市場:座席クラス別 2020年~2023年(百万米ドル) 121
表82 アジア太平洋地域:機内販売・広告市場:座席クラス別、2024~2029年(百万米ドル) 121
表83 アジア太平洋地域:機内販売および広告市場:オペレーション別、2020年~2023年(百万米ドル) 121
表84 アジア太平洋地域:機内販売および広告市場:運航形態別、2024~2029年(百万米ドル) 121
表 85 アジア太平洋地域:機内販売・広告市場:国別、2020~2023年(百万米ドル) 122
表86 アジア太平洋地域:機内販売・広告市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 122
11.4.3 中国 122
11.4.3.1 中間層の人口増加が市場を牽引 122
表 87 中国:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 123
表 88 中国:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 123
表89 中国:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 123
表90 中国:機内小売・広告市場:モード別、2024-2029年(百万米ドル) 123
11.4.4 インド 124
11.4.4.1 小規模都市間の接続性向上が市場を牽引 124
表 91 インド:機内販売・広告市場、エンドユーザー別、2020年~2023年(百万米ドル) 124
表 92 インド:インド:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 124
表 93 インド:機内販売と広告市場機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 124
表 94 インド:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 125
11.4.5 日本 125
11.4.5.1 免税小売業者と広告代理店とのコラボレーションの拡大が市場を牽引 125
表95 日本:機内小売・広告市場、エンドユーザー別、2020年~2023年(百万米ドル) 125
表96 日本:機内販売と広告市場:エンドユーザー別、2024-2029年(百万米ドル) 125
表97 日本:機内販売・広告市場:モード別、2020年~2023年(百万米ドル) 126
表98 日本:機内販売・広告市場:モード別、2024-2029年(百万米ドル) 126
11.4.6 韓国 126
11.4.6.1 パーソナライズされた機内販売への注目の高まりが市場を牽引 126
表99 韓国:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020~2023 (百万米ドル) 126
表 100 韓国:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 127
表101 韓国:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 127
表102 韓国:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 127
11.4.7 オーストラリア 127
11.4.7.1 航空会社と広告代理店とのパートナーシップの増加が市場を牽引 127
表103 オーストラリア:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020~2023 (百万米ドル) 128
表 104 オーストラリア:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 128
表105 オーストラリア:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 128
表106 オーストラリア:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 128
11.4.8 その他のアジア太平洋地域 129
表107 その他のアジア太平洋地域:機内販売・広告市場、エンドユーザー別、2020~2023年(百万米ドル) 129
表108 その他のアジア太平洋地域:機内販売・広告市場:エンドユーザー別、2024~2029年(百万米ドル) 129
表109 その他のアジア太平洋地域:機内小売・広告市場:モード別、2020年~2023年(百万米ドル) 129
表110 その他のアジア太平洋地域:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 130
11.5 中東 130
11.5.1 不況の影響分析 130
11.5.2 ペッスル分析 130
図 38 中東:機内販売と広告市場のスナップショット 132
表 111 中東:機内販売と広告市場機内販売と広告市場、エンドユーザー別、2020~2023年(百万米ドル) 132
表 112 中東:機内販売と広告市場中東:機内販売と広告市場:エンドユーザー別(2024~2029年)(百万米ドル) 133
表 113 中東:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 133
表 114 中東:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 133
表 115 中東:機内販売・広告市場:座席クラス別、2020~2023年(百万米ドル) 133
表 116 中東:機内小売・広告市場機内販売・広告市場:座席クラス別、2024~2029年(百万米ドル) 134
表 117 中東:機内小売・広告市場機内販売・広告市場:オペレーション別、2020~2023年(百万米ドル) 134
表 118 中東:機内販売・広告市場:オペレーション別、2024~2029年(百万米ドル) 134
表 119 中東:機内販売・広告市場:国別、2020~2023年(百万米ドル) 134
表 120 中東:中東:機内販売と広告市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 135
11.5.3 湾岸協力会議 135
11.5.3.1 UAE 135
11.5.3.1.1 大手航空会社の存在と高度なインフラが市場を牽引 135
表 121 UAE:機内販売と広告市場、エンドユーザー別、2020~2023年(百万米ドル) 136
表122 UAE:機内販売・広告市場:エンドユーザー別 2024-2029年(百万米ドル) 136
表 123 UAE:機内販売・広告市場:モード別、2020年~2023年(百万米ドル) 136
表 124 UAE:機内販売・広告市場:モード別、2024-2029年(百万米ドル) 136
11.5.3.2 サウジアラビア 137
11.5.3.2.1 クラウドベースのコンテンツ管理システムの採用が市場を牽引 137
表 125 サウジアラビア:機内小売・広告市場(エンドユーザー別)2020~2023 年(百万米ドル) 137
表 126 サウジアラビア:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 137
表 127 サウジアラビア:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023 年(百万米ドル) 137
表 128 サウジアラビア:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029 年(百万米ドル) 138
11.5.3.3 カタール 138
11.5.3.3.1 高級志向の高まりと卓越した顧客サービスが市場を牽引 138
表129 カタール:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020~2023 (百万米ドル) 138
表130 カタール:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 138
表131 カタール:機内販売および広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 139
表132 カタール:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 139
11.5.4 トルコ 139
11.5.4.1 航空会社とサービスプロバイダーとの戦略的パートナーシップの増加が市場を牽引 139
表 133 トルコ:機内小売・広告市場(エンドユーザー別)2020~2023年(百万米ドル) 139
表134 トルコ:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 140
表135 トルコ:機内販売および広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 140
表136 トルコ:機内販売および広告市場:モード別、2024-2029年(百万米ドル) 140
11.6 その他の地域 140
11.6.1 景気後退の影響分析 141
11.6.2 杵柄分析 141
表 137 その他の地域:機内販売・広告市場:エンドユーザー別、2020~2023年(百万米ドル) 142
表138 その他の地域:機内販売・広告市場:エンドユーザー別、2024-2029年(百万米ドル) 142
表139 その他の地域:機内販売・広告市場:モード別、2020-2023年(百万米ドル) 142
表140 その他の地域:機内販売・広告市場:モード別、2024-2029年(百万米ドル) 142
表141 その他の地域:機内販売・広告市場:座席クラス別、2020-2023年(百万米ドル) 143
表142 その他の地域:機内販売・広告市場:座席クラス別、2024-2029年(百万米ドル) 143
表143 その他の地域:機内販売・広告市場:オペレーション別 2020-2023 (百万米ドル) 143
表144 その他の地域:機内販売・広告市場:運航形態別、2024〜2029年(百万米ドル) 143
表 145 その他の地域:機内販売・広告市場:国別、2020年〜2023年(百万米ドル) 144
表 146 その他の地域:機内販売・広告市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 144
11.6.3 ブラジル 144
11.6.3.1 ローカライズされた商品への注目の高まりが市場を牽引 144
表 147 ブラジル:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 145
表 148 ブラジル:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 145
表 149 ブラジル:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 145
表 150 ブラジル:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029 年(百万米ドル) 145
11.6.4 メキシコ 146
11.6.4.1 ワイヤレスストリーミング技術の採用増加が市場を牽引 146
表 151 メキシコ:機内小売・広告市場:エンドユーザー別 2020-2023 (百万米ドル) 146
表 152 メキシコ:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 146
表153 メキシコ:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 146
表154 メキシコ:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 147
11.6.5 南アフリカ 147
11.6.5.1 文化的に多様な旅客層への対応ニーズの高まりが市場を牽引 147
表155 南アフリカ:機内小売・広告市場(エンドユーザー別)2020~2023年(百万米ドル) 147
表156 南アフリカ:機内販売と広告市場:エンドユーザー別 2024-2029 (百万米ドル) 147
表157 南アフリカ:機内販売・広告市場:モード別、2020~2023年(百万米ドル) 148
表158 南アフリカ:機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 148
11.6.6 その他の国 148
表 159 その他の国機内販売・広告市場:エンドユーザー別、2020~2023年(百万米ドル) 148
表160 その他の国エンドユーザー別機内販売・広告市場:2024~2029年(百万米ドル) 149
表 161 その他の国機内販売・広告市場:モード別、2020-2023年(百万米ドル) 149
表 162 その他の国機内販売・広告市場:モード別、2024~2029年(百万米ドル) 149
12 競争環境 150
12.1 はじめに 150
12.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020~2024年) 150
表163 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020-2024年) 150
12.3 市場ランキング分析(2023年) 151
図 39 市場ランキング分析(2023 年) 151
12.4 上位5社の収益分析(2021~2023年) 153
図40 上位5社の収益分析(2021~2023年) 153
12.5 市場シェア分析、2023年 153
図41 主要プレイヤーの市場シェア(2023年) 153
表164 機内販売・広告市場:競争の度合い 154
12.6 ブランド比較 155
12.7 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 156
12.7.1 スター企業 156
12.7.2 新興リーダー 156
12.7.3 浸透力のあるプレーヤー 156
12.7.4 参加企業 156
図42 機内小売・広告市場:企業評価マトリクス(主要プレイヤー)、2023年 157
12.7.5 企業フットプリント:主要プレイヤー(2023年) 158
12.7.5.1 企業フットプリント 158
図43 機内小売・広告市場:企業のフットプリント(2023年) 158
12.7.5.2 モード別フットプリント 159
表 165 機内小売・広告市場:モードのフットプリント 159
12.7.5.3 オペレーションのフットプリント 160
表166 機内販売・広告市場:オペレーションフットプリント 160
12.7.5.4 地域別フットプリント 161
表167 機内販売・広告市場:地域別フットプリント 161
12.8 企業評価マトリクス:新興企業/中小企業(2023年) 162
12.8.1 進歩的企業 162
12.8.2 対応力のある企業 162
12.8.3 ダイナミックな企業 162
12.8.4 スタートアップ企業 162
図44 機内販売・広告市場:企業評価マトリクス(新興企業/SM)、2023年 163
12.8.5 競争ベンチマーク:新興企業/中小企業(2023年) 164
表168 機内小売・広告市場:新興企業/SMのリスト 164
表 169 機内小売・広告市場:競合ベンチマーキング 164

12.9 競争シナリオと動向 165
12.9.1 製品発売 166
表170 機内販売・広告市場:製品発売(2020年3月~2024年2月) 166
12.9.2 取引 167
表171 機内販売・広告市場:取引(2020年3月~2024年2月) 167
12.9.3 その他の開発 169
表172 機内販売と広告市場:その他の展開(2020年3月~2024年2月) 169

 

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Summary

The inflight retail and advertising market is valued at USD 3.5 billion in 2024 and is projected to reach USD 5.1 billion by 2029, at a CAGR of 7.8% from 2024 to 2029. The inflight retail and advertising market is thriving due to increased passenger traffic, enhanced connectivity, and evolving digital platforms that allow for personalized shopping and targeted ads. Airlines are actively improving the passenger experience with a broader product range, while expanding networks open new markets. Strategic partnerships between airlines like Delta, Emirates, and brands provide exclusive retail opportunities, boosting sales. Key players such as Panasonic Avionics and Thales are instrumental in developing the technology that supports inflight retail and advertising, significantly contributing to the sector's growth by leveraging the captive audience during flights.
"Based on end user, the commercial segment is estimated to have the largest market share in 2024."
The commercial aviation segment holds the largest share in the inflight retail and advertising market, primarily due to its vast passenger volumes which provide a diverse and expansive audience for marketing efforts. Its widespread flight network enhances visibility and opportunity for retail initiatives, while economies of scale allow for more cost-effective marketing and sales strategies. The demographic variety of passengers also supports targeted and effective advertising, and substantial investments in the latest inflight technologies foster innovative advertising and retail strategies, further driving growth in this sector.
"Based on mode, the advertising segment is estimated to have the largest market share in 2024."
The advertising segment in the inflight retail and advertising market is seeing the fastest growth due to several pivotal factors. The widespread use of seat-back screens and personal devices offers advertisers a large, captive audience. Technological advancements enable precise, real-time targeting, increasing ad effectiveness and profit margins. Additionally, airlines' ability to harness passenger data enhances content relevancy, boosting engagement. Furthermore, growing partnerships between airlines and brands capitalize on this inflight engagement opportunity, utilizing creative campaigns to attract consumers, significantly driving the segment's growth.

"Based on seat class, the business class segment is estimated to have the largest market share in 2024."
The business class segment in the inflight retail and advertising market is growing at the highest rate compared to economy and premium economy classes for several reasons. Primarily, business class passengers typically have higher disposable incomes, making them more likely to engage in inflight purchasing and more receptive to premium advertising. Additionally, the personalized service and exclusive atmosphere in business class create an ideal environment for targeted marketing campaigns and high-end product placements. Airlines also tend to focus more on enhancing the business class experience with the latest digital technologies and bespoke services, further driving sales and engagement in this segment. This combination of factors makes business class a lucrative market for inflight retail and advertising efforts.
"Based on regions, the North America region is estimated to have the largest market share in 2024."
The North America region is witnessing robust growth in the inflight retail and advertising market, driven by the technological advancement. North America's inflight retail and advertising market is experiencing the highest growth due to several strategic advantages. The region boasts a large, affluent consumer base with a high propensity for travel, driving substantial passenger volumes that marketers aim to tap into. North America also leads in technological innovation, particularly in digital connectivity and entertainment systems, which enhances the effectiveness and reach of inflight advertising and retail offerings. Additionally, the presence of major global airlines and their willingness to invest in advanced inflight services further stimulates market growth. Together, these factors make North America a dominant player in the inflight retail and advertising landscape.

The break-up of the profile of primary participants in the inflight retail and advertising market:

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C Level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America – 25%, Europe – 15%, Asia Pacific – 35%, Middle East – 15% Rest of the World (RoW) – 10%

Major companies profiled in the report include as Panasonic Avionics Corporation (US), Thales (France) , Viasat, Inc. (US), Anuvu (US) and IMM International (France) among others.

Research Coverage:
This market study covers the inflight retail and advertising market across various segments and subsegments. It aims to estimate this market's size and growth potential across different parts based on and region. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, their company profiles, key observations related to their product and business offerings, recent developments, and key market strategies they adopted.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall Inflight Retail and Advertising market. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The market for inflight retail and advertising involves providing goods and promotional content to passengers, such as duty-free shopping, travel essentials, and targeted advertisements via inflight entertainment systems. Key growth drivers include technological advancements that enhance personalized shopping and advertising experiences, increased global air travel, rising consumer demand for enhanced travel experiences, strategic partnerships between airlines and brands, and airlines' need for revenue diversification beyond ticket sales. These factors collectively boost the appeal and effectiveness of inflight retail and advertising services.. The report provides insights on the following pointers:

• Market Drivers (Rising Passenger numbers, Growing Focus on Ancillary Revenue, Rise of low cost carriers (LCC) ), restraints (Data Privacy Concerns, Limited Inflight Connectivity ), Opportunities (Exclusive Inflight Offers, Multi-Channel Campaigns) challenges (Technological Integration, Passenger Acceptance and Engagement) there are several factors that could contribute to an increase in the Inflight Retail and Advertising market.

• Market Penetration: Comprehensive information on Inflight Retail and Advertising offered by the top players in the market

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the Inflight Retail and Advertising market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the Inflight Retail and Advertising market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the Inflight Retail and Advertising market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the Inflight Retail and Advertising market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 STUDY SCOPE 34
1.3.1 MARKETS COVERED 34
FIGURE 1 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET SEGMENTATION 34
1.3.2 REGIONS COVERED 34
1.3.3 YEARS CONSIDERED 35
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.5 CURRENCY CONSIDERED 36
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 36
1.6 STAKEHOLDERS 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 37
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 38
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Primary sources 39
2.1.2.2 Key data from primary sources 40
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 40
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 40
2.2 FACTOR ANALYSIS 41
2.2.1 INTRODUCTION 41
2.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 41
2.3.1 INTRODUCTION 41
2.3.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 42
2.3.2.1 Passenger traffic 42
FIGURE 5 GLOBAL PASSENGER TRAFFIC, 2015–2030 42
2.3.2.2 Emerging economies 42
FIGURE 6 G7 AND BRICS GLOBAL GDP SHARE AT PURCHASING POWER PARITY, 1997–2023 43
2.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 43
2.4.1 SUPPLY-SIDE INDICATORS 43

2.5 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 44
2.5.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.5.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH 45
2.6 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 46
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.7.1 PARAMETRIC ASSUMPTIONS 47
2.7.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 47
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 48
2.9 RISK ASSESSMENT 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
FIGURE 10 COMMERCIAL AVIATION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 11 ADVERTISING SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 12 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2024 50
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET 52
FIGURE 13 GROWING ADOPTION OF E-COMMERCE AND DIGITAL PLATFORMS TO DRIVE MARKET 52
4.2 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER 52
FIGURE 14 COMMERCIAL AVIATION TO HOLD LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 52
4.3 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE 53
FIGURE 15 ADVERTISING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY 53
FIGURE 16 UAE TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 17 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Rise in airline passenger traffic 55
FIGURE 18 REGION-WISE PASSENGER GROWTH, 2020–2050 55
5.2.1.2 Growing focus on ancillary offerings 56
5.2.1.3 Booming low-cost carrier market 56
TABLE 3 TOP 10 COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER OF LOW-COST CARRIERS IN SCHEDULE CAPACITY, MARCH 2023 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 Data privacy concerns 57
5.2.2.2 Limited in-flight connectivity 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Increasing interest in exclusive offers 58
5.2.3.2 Surge in multi-channel campaigns 58
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Technological integration 58
5.2.4.2 Passenger acceptance and engagement 58
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 59
FIGURE 19 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS 59
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 59
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 59
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 59
5.4.3 END USERS 60
FIGURE 20 ECOSYSTEM ANALYSIS 60
TABLE 4 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 60
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.6 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 62
5.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 62
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 62
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER (%) 63
5.6.2 BUYING CRITERIA 63
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 63
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 63
5.7 USE CASES ANALYSIS 64
5.7.1 IMPROVED CUSTOMER EXPERIENCE WITH GENERATIVE AI 64
5.7.2 ENHANCED PASSENGER EXPERIENCE IN ETIHAD AIRWAYS THROUGH IN-FLIGHT ENTERTAINMENT SYSTEM 64
5.7.3 INCREASED SALES WITH EMIRATESRED IN-FLIGHT RETAIL SERVICE 65
5.7.4 PERSONALIZED IN-FLIGHT SHOPPING USING KRISSHOP PLATFORM IN SINGAPORE AIRLINES 65
5.8 TRADE ANALYSIS 66
5.8.1 IMPORT DATA 66
FIGURE 24 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 66
5.8.2 EXPORT DATA 67
FIGURE 25 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 67
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 67
TABLE 7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 67
5.10 BUSINESS MODELS 68
FIGURE 26 BUSINESS MODELS 68
5.11 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 69
TABLE 8 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY END USER, 2023 69
5.12 OPERATIONAL DATA 69
FIGURE 27 NEW AIRCRAFT ORDERS, BY OEM (UNITS), 2023–MAY 2024 69
TABLE 9 NEW AIRCRAFT ORDERS, BY OEM (UNITS), 2023–MAY 2024 70
FIGURE 28 NEW AIRCRAFT ORDERS, BY AIRCRAFT TYPE 70
TABLE 10 NEW AIRCRAFT ORDERS, BY AIRCRAFT TYPE (UNITS) 2023–2024 70
TABLE 11 Y-O-Y PENETRATION OF IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING INTO ACTIVE FLEET, BY AIRCRAFT TYPE (UNITS) 71
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.13.1 KEY TECHNOLOGIES 71
5.13.1.1 High-speed in-flight Wi-Fi 71
5.13.1.2 Augmented Reality and Virtual Reality 71
5.13.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 71
5.13.2.1 Beacon technology 71
5.13.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 72
5.13.3.1 High-fidelity audio 72
5.13.3.2 Noise cancellation 72
5.13.3.3 Advanced satellite connectivity 72
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 72
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
TABLE 12 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
TABLE 13 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
TABLE 14 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
TABLE 15 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
6 INDUSTRY TRENDS 75
6.1 INTRODUCTION 75
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 75
6.2.1 WIRELESS TECHNOLOGIES IN AIRCRAFT CABINS 75
6.2.2 GENERATIVE AI AND LARGE LANGUAGE MODELS 75
6.2.3 CLOUD NATIVE TECHNOLOGY 75
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 76
6.3.1 SMART SEAT DISPLAY UNITS 76
6.3.2 ADVANCEMENTS IN NANOTECHNOLOGY AND MICRO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS 76
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76
FIGURE 29 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
6.5 PATENT ANALYSIS 78
FIGURE 30 PATENT ANALYSIS, 2013–2023 78
TABLE 16 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2021–2024 79
7 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER 81
7.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 31 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 82
TABLE 17 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 82
TABLE 18 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 82
7.2 COMMERCIAL AVIATION 83
7.2.1 NARROW-BODY AIRCRAFT 83
7.2.1.1 Growing air travel to drive market 83
7.2.2 WIDE-BODY AIRCRAFT 83
7.2.2.1 Increasing number of long-haul flights to drive demand 83
7.2.3 REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT 83
7.2.3.1 Booming aviation industry in emerging economies to drive market 83
7.3 BUSINESS AVIATION 84
7.3.1 RISING INCLINATION TOWARD PERSONALIZED TRAVEL EXPERIENCES TO DRIVE MARKET 84
8 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE 85
8.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 32 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 86
TABLE 19 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 86
TABLE 20 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 86
8.2 ADVERTISING 87
8.2.1 SEATBACK SCREENS 87
8.2.1.1 Surge in targeted advertising to drive market 87
8.2.2 OVERHEAD SCREENS 87
8.2.2.1 Growing adoption of flexible and creative advertising to drive market 87
8.2.3 IN-FLIGHT APPS 88
8.2.3.1 Booming e-commerce and entertainment industries to drive market 88
8.3 RETAIL 88
8.3.1 ALCOHOL & BEVERAGES 88
8.3.1.1 Increasing dependence on advanced analytics to drive market 88
8.3.2 BEAUTY & CARE PRODUCTS 88
8.3.2.1 Growing collaborations with beauty brands to drive market 88
8.3.3 TRAVEL ESSENTIALS & ELECTRONICS 89
8.3.3.1 Rising competition in airlines industry to drive market 89
9 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS 90
9.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 33 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2024–2029 91
TABLE 21 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2020–2023 (USD MILLION) 91
TABLE 22 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2024–2029 (USD MILLION) 92
9.2 FIRST CLASS 92
9.2.1 GROWING FOCUS ON EXCLUSIVE AND LUXURIOUS TRAVEL EXPERIENCE TO DRIVE MARKET 92
9.3 BUSINESS CLASS 92
9.3.1 NEED FOR COMFORTABLE WORK ENVIRONMENT TO DRIVE MARKET 92
9.4 PREMIUM ECONOMY CLASS 92
9.4.1 NEED TO ADDRESS VALUE-CONSCIOUS CONSUMERS TO DRIVE MARKET 92
9.5 ECONOMY CLASS 93
9.5.1 INCREASING ADOPTION OF STRATEGIC CONTENT TO DRIVE MARKET 93
10 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION 94
10.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 34 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2024–2029 95
TABLE 23 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2020–2023 (USD MILLION) 95
TABLE 24 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2024–2029 (USD MILLION) 95
10.2 STORED 96
10.2.1 RISING INTEGRATION OF ACCESSIBLE ADVERTISEMENTS IN LIMITED NETWORK CONDITIONS TO DRIVE MARKET 96
10.3 STREAMED 96
10.3.1 INCREASING DEMAND FOR REAL-TIME SHOPPING AND ADVERTISING TO DRIVE MARKET 96
11 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY REGION 97
11.1 INTRODUCTION 98
11.2 NORTH AMERICA 98
11.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 98
11.2.2 PESTLE ANALYSIS 98
FIGURE 35 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET SNAPSHOT 100
TABLE 25 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 26 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 101
TABLE 27 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 28 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 101
TABLE 29 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2020–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 30 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 31 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 32 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 33 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 34 NORTH AMERICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 103
11.2.3 US 103
11.2.3.1 Growing adoption of high-speed Wi-Fi and advanced seatback systems to drive market 103
TABLE 35 US: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 36 US: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 103
TABLE 37 US: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 38 US: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 104
11.2.4 CANADA 104
11.2.4.1 Increasing regulatory compliance with content and data privacy laws to drive market 104
TABLE 39 CANADA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 40 CANADA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 105
TABLE 41 CANADA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 42 CANADA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 105
11.3 EUROPE 105
11.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 106
11.3.2 PESTLE ANALYSIS 106
FIGURE 36 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET SNAPSHOT 107
TABLE 43 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 108
TABLE 44 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 108
TABLE 45 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 108
TABLE 46 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 108
TABLE 47 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2020–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 48 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2024–2029 (USD MILLION) 109
TABLE 49 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2020–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 50 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2024–2029 (USD MILLION) 109
TABLE 51 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 52 EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 110
11.3.3 UK 110
11.3.3.1 Rising focus on digitalized sales channels and cabin crew engagement to drive market 110
TABLE 53 UK: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 111
TABLE 54 UK: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 111
TABLE 55 UK: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 111
TABLE 56 UK: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 111
11.3.4 GERMANY 111
11.3.4.1 High frequency of domestic and intra-European flights to drive market 111
TABLE 57 GERMANY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 58 GERMANY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 59 GERMANY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 60 GERMANY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 112
11.3.5 FRANCE 113
11.3.5.1 Growing adoption of advanced digital platforms and connectivity solutions to drive market 113
TABLE 61 FRANCE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 62 FRANCE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 63 FRANCE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 64 FRANCE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 114
11.3.6 ITALY 114
11.3.6.1 Surge in budget airlines to drive market 114
TABLE 65 ITALY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 66 ITALY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 67 ITALY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 115
TABLE 68 ITALY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 115
11.3.7 SPAIN 115
11.3.7.1 Booming tourism industry to drive market 115
TABLE 69 SPAIN: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 115
TABLE 70 SPAIN: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 116
TABLE 71 SPAIN: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 72 SPAIN: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 116
11.3.8 REST OF EUROPE 116
TABLE 73 REST OF EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 74 REST OF EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 75 REST OF EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 76 REST OF EUROPE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 117
11.4 ASIA PACIFIC 118
11.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 118
11.4.2 PESTLE ANALYSIS 118
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET SNAPSHOT 119
TABLE 77 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 78 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 79 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 80 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 81 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 82 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 83 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 84 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 85 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 86 ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 122
11.4.3 CHINA 122
11.4.3.1 Growing middle class population to drive market 122
TABLE 87 CHINA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 88 CHINA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 89 CHINA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 90 CHINA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 123
11.4.4 INDIA 124
11.4.4.1 Increasing connectivity between smaller cities to drive market 124
TABLE 91 INDIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 92 INDIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 93 INDIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 94 INDIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 125
11.4.5 JAPAN 125
11.4.5.1 Growing collaborations between duty-free retailers and advertising agencies to drive market 125
TABLE 95 JAPAN: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 96 JAPAN: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 97 JAPAN: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 98 JAPAN: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 126
11.4.6 SOUTH KOREA 126
11.4.6.1 Rising focus on personalized in-flight sales to drive market 126
TABLE 99 SOUTH KOREA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 100 SOUTH KOREA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 101 SOUTH KOREA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 102 SOUTH KOREA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 127
11.4.7 AUSTRALIA 127
11.4.7.1 Increasing partnerships between airlines and advertising agencies to drive market 127
TABLE 103 AUSTRALIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 104 AUSTRALIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 105 AUSTRALIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 106 AUSTRALIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 128
11.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 129
TABLE 107 REST OF ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 108 REST OF ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 109 REST OF ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 110 REST OF ASIA PACIFIC: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 130
11.5 MIDDLE EAST 130
11.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 130
11.5.2 PESTLE ANALYSIS 130
FIGURE 38 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET SNAPSHOT 132
TABLE 111 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 112 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 113 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 114 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 115 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 116 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 117 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 118 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 119 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 120 MIDDLE EAST: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 135
11.5.3 GULF COOPERATION COUNCIL 135
11.5.3.1 UAE 135
11.5.3.1.1 Presence of leading airlines and advanced infrastructure to drive market 135
TABLE 121 UAE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 122 UAE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 123 UAE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 124 UAE: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 136
11.5.3.2 Saudi Arabia 137
11.5.3.2.1 Increasing adoption of cloud-based content management systems to drive market 137
TABLE 125 SAUDI ARABIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 126 SAUDI ARABIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 127 SAUDI ARABIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 128 SAUDI ARABIA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 138
11.5.3.3 Qatar 138
11.5.3.3.1 Growing emphasis on luxury and customer service excellence to drive market 138
TABLE 129 QATAR: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 130 QATAR: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 131 QATAR: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 132 QATAR: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 139
11.5.4 TURKEY 139
11.5.4.1 Rising strategic partnerships between airline companies and service providers to drive market 139
TABLE 133 TURKEY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 134 TURKEY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 135 TURKEY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 136 TURKEY: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 140
11.6 REST OF THE WORLD 140
11.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 141
11.6.2 PESTLE ANALYSIS 141
TABLE 137 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 138 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 139 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 140 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 141 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2020–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 142 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY SEAT CLASS, 2024–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 143 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2020–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 144 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY OPERATION, 2024–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 145 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 146 REST OF THE WORLD: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 144
11.6.3 BRAZIL 144
11.6.3.1 Growing focus on localized offerings to drive market 144
TABLE 147 BRAZIL: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 148 BRAZIL: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 149 BRAZIL: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 150 BRAZIL: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 145
11.6.4 MEXICO 146
11.6.4.1 Increasing adoption of wireless streaming technologies to drive market 146
TABLE 151 MEXICO: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 152 MEXICO: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 153 MEXICO: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 154 MEXICO: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 147
11.6.5 SOUTH AFRICA 147
11.6.5.1 Rising need to cater to culturally diverse passenger base to drive market 147
TABLE 155 SOUTH AFRICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 156 SOUTH AFRICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 157 SOUTH AFRICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 158 SOUTH AFRICA: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 148
11.6.6 OTHER COUNTRIES 148
TABLE 159 OTHER COUNTRIES: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 160 OTHER COUNTRIES: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY END USER, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 161 OTHER COUNTRIES: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 162 OTHER COUNTRIES: IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET, BY MODE, 2024–2029 (USD MILLION) 149
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 150
12.1 INTRODUCTION 150
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 150
TABLE 163 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 150
12.3 MARKET RANKING ANALYSIS, 2023 151
FIGURE 39 MARKET RANKING ANALYSIS, 2023 151
12.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2021–2023 153
FIGURE 40 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2021–2023 153
12.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 153
FIGURE 41 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2023 153
TABLE 164 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 154
12.6 BRAND COMPARISON 155
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 156
12.7.1 STARS 156
12.7.2 EMERGING LEADERS 156
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 156
12.7.4 PARTICIPANTS 156
FIGURE 42 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 157
12.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 158
12.7.5.1 Company footprint 158
FIGURE 43 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2023 158
12.7.5.2 Mode footprint 159
TABLE 165 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: MODE FOOTPRINT 159
12.7.5.3 Operation footprint 160
TABLE 166 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: OPERATION FOOTPRINT 160
12.7.5.4 Region footprint 161
TABLE 167 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: REGION FOOTPRINT 161
12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 162
12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 162
12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 162
12.8.3 DYNAMIC COMPANIES 162
12.8.4 STARTING BLOCKS 162
FIGURE 44 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 163
12.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 164
TABLE 168 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: LIST OF STARTUPS/SMES 164
TABLE 169 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING 164

12.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 165
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 166
TABLE 170 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: PRODUCT LAUNCHES, MARCH 2020–FEBRUARY 2024 166
12.9.2 DEALS 167
TABLE 171 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: DEALS, MARCH 2020–FEBRUARY 2024 167
12.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 169
TABLE 172 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, MARCH 2020–FEBRUARY 2024 169

 

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