弾薬市場：用途別（防衛、民間・商業）、口径別（小口径、中口径、大口径）、製品別（弾丸、空中爆弾、砲弾、迫撃砲）、構成部品別、誘導機構別、致死性別（致死性、致死性低下）、地域別 -2028年までの世界予測

Ammunition Market by Application (Defense, Civil & Commercial), Caliber (Small, Medium, Large), Product (Bullets, Aerial Bombs, Artillery Shells, Mortars), Component, Guidance Mechanism, Lethality (Lethal, Less-lethal), and Region -Global Forecast to 2028

世界の弾薬市場規模は、2023年の280億米ドルから2028年には331億米ドルに成長し、2023年から2028年までの年平均成長率は3.4％と予測されている。軍隊の近代化、警察の軍事化、戦争の性質の変化、麻薬密売の増加、... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年4月12日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	382	671	英語

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サマリー

世界の弾薬市場規模は、2023年の280億米ドルから2028年には331億米ドルに成長し、2023年から2028年までの年平均成長率は3.4％と予測されている。軍隊の近代化、警察の軍事化、戦争の性質の変化、麻薬密売の増加、テロ活動などの要因が弾薬市場の推進要因となっている。しかし、弾薬の調達に影響を与えるさまざまな規制や民間人の武装解除イニシアチブなどの要因が、市場の抑制要因として作用している。
"中口径セグメントは予測期間中に最も高いCAGRで成長する"

中口径弾薬は、いくつかの重要な要因により、予測期間中に最高の成長率を経験するように配置されています。第一に、歩兵の交戦から軽車両の制圧まで、さまざまな戦闘シナリオで効果的に目標を交戦できる多用途弾薬の需要が高まっている。中口径弾は火力、射程距離、携帯性のバランスが取れており、幅広い用途に適している。さらに、市街戦や対反乱作戦が重視されるようになっているため、巻き添え被害を最小限に抑えながら効果的な制圧を行うことができる弾薬が必要とされているが、中口径弾はこの要件を満たすのに適している。

"製品別では、弾薬市場セグメントの弾丸が最も高いCAGRで成長する"

弾丸セグメントは最も高いCAGRで成長すると予測されている。このセグメントの成長は、歩兵、国土安全保障要員、民間人からの高い需要に起因している。弾丸は銃器弾薬の基本的かつ不可欠な構成要素である。銃器から発射される主要な弾丸として、弾丸は軍事、法執行、スポーツ、狩猟活動、民間射撃の用途に不可欠である。

「用途別では、弾薬市場で最も急成長している分野は防衛である。"

弾薬市場の防衛分野は、いくつかの収束要因によって最も高い成長率を示している。第一に、世界中の地政学的緊張と安全保障上の脅威の高まりにより、各国は防衛力の強化を余儀なくされており、その結果、軍用弾薬の調達が増加している。さらに、非対称戦争、テロリズム、反乱活動の拡散により、防衛兵器の継続的な近代化と強化が必要となり、さまざまな口径と種類の弾薬に対する持続的な需要が高まっている。さらに、精密誘導弾やスマート弾薬の開発など、軍事技術の進歩が次世代弾薬ソリューションへの投資を促進し、防衛分野の成長をさらに後押ししている。

"アジア太平洋地域は弾薬市場で最大の貢献地域"
アジア太平洋地域の弾薬市場は、中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、シンガポール、インドネシア、ベトナムについて調査されている。アジア太平洋地域の弾薬市場の成長を促進している主な要因の一つは、インドと中国で進行中の軍事近代化プログラムである。アジア太平洋地域で領土紛争や武力紛争が増加していることから、主要経済国は国土と人口を守るための強力な手段を採用するようになった。
弾薬市場の主な参加者のプロファイルの内訳：

- 企業タイプ別：ティア1：35%、ティア2：45%、ティア3：20
- 役職別：Cレベル：35％、ディレクターレベル：25％、その他：40
- 地域別北米20％、欧州5％、アジア太平洋地域45％、中東・アフリカ30

本レポートに掲載されている主な企業は、General Dynamics Corporation（米国）、Northrop Grumman Corporation（米国）、BAE Systems（英国）、Thales（フランス）、Nammo AS（ノルウェー）、Elbit Systems Ltd.（イスラエル）、Olin Corporation（米国）、Olin Corporation（イスラエル）、Elbit Systems Inc.(イスラエル）、Olin Corporation（米国）、Rheinmetall AG（ドイツ）、Ammo Inc.（米国）などがある。(26社)

調査対象範囲
この調査レポートは、様々なセグメントとサブセグメントにわたる弾薬市場を対象としています。異なるセグメントと地域にわたる市場規模と成長を推定することを目的としています。レポート範囲：弾薬市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、ソリューションとサービス、主要戦略、新製品発表、合併、弾薬市場に関連する提携や契約などに関する洞察を提供しています。
このレポートを購入する理由
本レポートは、弾薬市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、当レポートは、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

- 主な促進要因の分析（世界中の地政学的緊張と領土紛争、各国の軍事費の伸び、戦争の性質の変化、軍隊が実施する近代化プログラム、警察の軍事化、世界的な麻薬密売の増加）抑制要因（弾薬の調達に影響を与える様々な規制、機会（小口径弾薬の進歩、弾薬の備蓄、弾薬の軽量化）課題（不正な弾薬製造業者の拡散、弾薬の使用を規制する国際的措置）。

- 市場への浸透：市場のトッププレーヤーが提供する弾薬に関する包括的な情報

- 製品開発／イノベーション：弾薬市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察

- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートは、様々な地域の弾薬市場を分析しています。

- 市場の多様化：弾薬市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報

- 競争力の評価：弾薬市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品、製造能力に関する詳細な評価

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 62
1.3.1 弾薬：市場区分 62
1.3.2 地域範囲 63
1.3.3 考慮した年数 63
1.4 含有物と除外物 64
表1 弾薬市場の包含要素と除外要素 64
1.5 考慮した通貨 65
1.6 制限事項 65
1.7 市場関係者 66
1.8 変化のまとめ 66
2 調査方法 67
2.1 調査データ
図 1 調査の流れ 67
図 2 弾薬市場：調査デザイン 68
2.1.1 二次データ 68
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 69
図3 二次資料からの主要データ 69
2.1.2 一次データ 69
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 69
2.2 市場規模の推定 70
2.3 調査アプローチと方法論 70
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.1.1 軍用弾薬市場 71
2.3.1.2 国土安全保障向け弾薬市場 71
2.3.1.3 民間・商業用弾薬市場 71
2.3.1.4 弾薬市場規模（セグメント別） 71
図4 市場規模推計方法：ボトムアップアプローチ 71
2.3.2 トップダウンアプローチ 72
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 72
2.4 市場の内訳とデータ三角測量 73
図 6 データ三角測量
2.5 リサーチの前提 74
2.6 景気後退の影響分析 74
2.7 調査の限界 75
2.8 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 75
2.8.1 ロシアのウクライナ侵攻が防衛産業のマクロ要因に与えた影響 75
図7 ロシアのウクライナ侵攻が防衛産業のマクロ要因に与えた影響 76
2.8.1.1 ロシア・ウクライナ戦争が防衛市場のミクロ要因に与える影響 77
2.8.1.2 ロシア・ウクライナ戦争が弾薬市場のミクロ要因に与える影響 78
図8 ロシア・ウクライナ戦争が弾薬市場のミクロ要因に与える影響 79
2.9 リスク評価 79
3 エグゼクティブ・サマリー 80
図 9 予測期間中は防衛分野が弾薬市場をリードする 80
図 10 予測期間中、小口径分野が最も高い CAGR で成長する 81
図 11 予測期間中、弾丸分野が弾薬市場をリードする 81
図 12 予測期間中に弾薬市場をリードするのは発射薬・弾頭分野 82
図 13 アジア太平洋地域の市場が予測期間中に最大のシェアを占める 83
4 プレミアムの洞察 84
4.1 弾薬市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 84
図 14 武力紛争の増加と軍隊近代化計画の需要が市場成長を促進する 84
4.2 弾薬市場、用途別 84
図 15 防衛分野は 2023 年に最も高い市場シェアを記録 84
4.3 弾薬市場、口径別 85
図 16 予測期間中、中口径が最も高い CAGR を示す 85
4.4 弾薬市場：製品別 85
図 17 予測期間中、弾丸分野が最も高い市場シェアを占める 85
4.5 弾薬市場：構成部品別 86
図 18 予測期間中、発射薬・弾頭部品分野が最も高い市場シェアを占める 86
4.6 弾薬市場：誘導弾別 86
図 19：予測期間中、非誘導弾分野がより高い市場シェアを占める 86
4.7 弾薬市場：殺傷力別 87
図 20 予測期間中、致死性セグメントがより高いシェアを占める 87
4.8 弾薬市場：国別 87
図 21 ロシアが予測期間中に最も急成長する市場 87
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 88
図 22 弾薬市場における推進要因、阻害要因、機会、課題 88
5.2.1 推進要因 89
5.2.1.1 世界の地政学的緊張と領土紛争 89
表2 世界のテロリズム指数（国別）（2022年） 89
5.2.1.2 各国の軍事費と武器移転の増加 90
図23 上位国の軍事費（2022年） 90
図24 主要武器輸出国上位10のシェア（2018～2022年） 91
5.2.1.3 戦争の性質の変化 91
5.2.1.4 軍が実施する近代化プログラム 92
5.2.1.5 警察の軍事化 92
5.2.1.6 世界的な麻薬密売の増加 92
5.2.2 制約 93
5.2.2.1 弾薬調達に影響するさまざまな規制 93
5.2.2.2 民間人の武装解除イニシアティブ 93
5.2.3 機会 93
5.2.3.1 小口径弾薬の進歩 93
表3 先進弾薬の最近の開発 94
5.2.3.2 弾薬の備蓄 94
5.2.3.3 弾薬の軽量化 95
5.2.4 課題
5.2.4.1 不正弾薬製造業者の拡散 95
5.2.4.2 弾薬の使用を規制する国際的措置 96
5.3 弾薬市場のエコシステム 96
5.3.1 著名企業 96
5.3.2 民間企業および小規模企業 96
5.3.3 エンドユーザー 96
図 25 エコシステムマップ弾薬市場 97
表4 弾薬：市場エコシステム 97
5.4 技術分析 98
5.4.1 主要技術 98
5.4.1.1 自己調整弾丸 98
5.4.1.2 ケースレス・テレスコープ弾（CTA） 98
5.4.1.3 ポリマー薬莢弾 99
表 5 従来の黄銅ケース弾薬と新興のカートリッジ・ケース技術との比較 99新しいカートリッジ・ケース技術
5.4.1.4 軽量弾薬 99
表 6 重量分布：7.62 x 51 mm カートリッジ 100
5.4.1.5 先進推進剤 100
5.4.2 補完技術 100
5.4.2.1 精密誘導弾（PGM） 100
5.4.2.2 多目的弾薬 101
5.4.2.2.1 ロイタリング弾 101
5.5 作戦データ 102
5.5.1 主要国別兵士数（2018～2020年） 102
表7 国別の兵士数（2018～2020年） 102
5.5.2 主要国で使用されている主要口径（2023年） 102
表8 主要口径、国別、2023年 102
5.5.3 主要国で使用されている主要火器（2023年） 104
表9 主要銃器、国別、2023年 104
5.6 ケーススタディ分析 106
5.6.1 拡張距離砲弾 106
5.6.2 高威力対戦車砲弾の開発 107
5.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 107
5.7.1 弾薬メーカーの収益シフトと新たな収益ポケット 107
図26 弾薬市場における収益シフト 107
5.8 主要ステークホルダーと購買基準 108
5.8.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 108
図 27 2 つの用途の弾薬購入における利害関係者の影響 108
表 10 2 つの用途の弾薬購入における関係者の影響力（%） 108
5.8.2 購入基準 108
図 28 上位 2 つの用途における弾薬の主な購入基準 108
表 11 上位 2 つの用途における弾薬の主な購入基準 109
5.9 バリューチェーン分析 109
図29 バリューチェーン分析：弾薬市場 109
5.9.1 弾薬の製造工程 110
図 30 小口径弾薬の製造工程 110
5.9.1.1 小口径弾薬の包装とマーキング 110
5.9.1.2 弾薬の包装とマーキングの動向 110
5.9.1.2.1 レーザー刻印 110
5.9.1.2.2 RFIDタグ 111
5.9.1.2.3 電子チップストリップ 111
5.10 価格分析 112
図 31 小・中・大口径弾薬の平均販売価格（用途別） 112
5.10.1 小口径弾薬の平均販売価格 112
表12 小口径弾薬の平均販売価格（2022年） 112
5.10.2 中口径弾薬の平均販売価格 113
表13 中口径弾薬の平均販売価格（2022年） 113
5.11 155mm 高性能炸薬弾の部品表（BOM） 113
図 32 2023 年の 155mm 高性能炸薬弾の部品表 113
5.12 155 mm 高性能炸薬弾の総所有コスト 114
図 33 155mm 高性能炸薬弾の総所有コスト 114
表 14 155mm 高性能炸薬弾の総所有コスト 114
5.13 弾薬市場：主要 5 社のビジネスモデル 115
図 34 弾薬市場：主要 5 社のビジネスモデル 115
5.14 貿易データ分析 115
5.14.1 輸入シナリオ 115
図35 HSコード93の上位10カ国の輸入データ 115
5.14.2 輸出シナリオ 116
図36 HSコード93の上位10ヵ国の輸出データ 116
5.15 関税と規制の状況 116
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の組織 116
表15 北米：規制機関、政府機関、その他の団体 116
表16 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体 117
表17 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体 117
表18 中東：規制機関、政府機関、その他の組織 118
表19 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の団体 118
5.16 主要会議・イベント（2024～2025年） 119
表 20 弾薬市場：会議・イベントの詳細リスト 119
6 業界動向 120
6.1 はじめに 120
6.2 技術動向 120
6.2.1 積層造形 120
6.2.2 光学誘導弾 121
6.2.3 急激侵襲性発射体（リップ）弾薬 121
6.3 弾薬技術の進歩 121
6.3.1 カートリッジ式弾薬 121
6.3.1.1 レーザー誘導弾 121
6.3.1.2 一方向発光（OWL）弾 121
6.3.1.3 プレフラグメント弾薬 122
6.3.1.4 汎用口径 122
6.3.1.5 緑色弾薬 122
6.3.1.6 被覆伸縮式（CT）弾薬 122
6.3.1.7 ポリマー製カートリッジ・ケース 122
6.3.1.8 ケースレス弾薬 123
6.3.1.9 自己誘導スマート弾 123
6.3.1.10 生分解性植物成長弾 123
6.3.2 スマート兵器用弾薬 123
6.3.2.1 精密慣性航法システム（PINS） 123
6.3.2.2 マイクロ慣性航法技術 124
6.3.2.3 極限精度の任務遂行兵器 124
6.3.2.4 慣性計測ユニット 124
6.4 技術革新と特許登録 125
図 37 弾薬市場で付与された特許数（2014～2022 年） 125
表 21 重要な技術革新と特許登録（2010～2022 年） 125
6.5 技術ロードマップ 127
図 38 技術ロードマップの導入 127
図 39 主要技術の進化 127
図 40 弾薬市場に関連する新たなトレンド 128
7 弾薬市場（用途別） 129
7.1 はじめに 130
図 41 2023 年から 2028 年までは防衛分野が弾薬市場をリードすると予測される。130
表 22 弾薬市場：用途別、2020～2022 年（百万米ドル） 130
表 23 弾薬市場、用途別、2023～2028 年（百万米ドル） 131
7.2 防衛 131
表 24 弾薬市場：防衛分野別、2020～2022 年（百万米ドル） 131
表 25 弾薬市場：防衛別、2023～2028 年（百万米ドル） 131
7.2.1 軍事 131
7.2.1.1 世界的な紛争の激化が市場を牽引 131
7.2.2 国土安全保障 132
7.2.2.1 非従来型の脅威の増加が市場を牽引 132
7.3 民間・商業 132
表 26 民間・商業用途別弾薬市場 2020-2022 (百万米ドル) 132
表 27 民間・商業用途別弾薬市場：2023～2028 年（百万米ドル） 133
7.3.1 スポーツ 133
7.3.1.1 銃器・エアガン需要の増加が市場を牽引 133
7.3.2 狩猟 133
7.3.2.1 狩猟活動における精密さへの需要の増加が市場を牽引する 133
7.3.3 護身用 133
7.3.3.1 身の安全への関心の高まりが市場を牽引する 133
7.3.4 その他の民間・商業用途 134
8 弾薬市場（口径別） 135
8.1 はじめに 136
図 42 中口径弾薬分野は予測期間中に最も高い成長率で成長すると予測される 136
表 28 口径別弾薬市場（2020～2022 年）（百万米ドル） 136
表 29 口径別弾薬市場、2023～2028 年（百万米ドル） 136
8.2 小口径弾薬 137
8.2.1 軍の近代化が市場を牽引 137
表 30 小口径弾薬市場（2020～2022 年）（百万米ドル） 137
表 31 小口径別弾薬市場：2023～2028 年（百万米ドル） 137
8.2.2 9x19mm パラベラム 138
8.2.2.1 低コストと入手の容易さが市場を牽引 138
8.2.3 5.56 mm 138
8.2.3.1 軍用・民間用銃器の使用増加が市場を牽引 138
8.2.4 7.62 mm 138
8.2.4.1 国防軍からの調達増が市場を牽引 138
8.2.5 338ラプアマグナム 139
8.2.5.1 特殊部隊による採用増加が市場を牽引 139
8.2.6 338ノルマ・マグナム 139
8.2.6.1 米国軍とイスラエル軍による採用が市場を牽引 139
8.2.7 12.7 mm 139
8.2.7.1 高い制動力、汎用性、普及が市場を牽引 139
8.2.8 14.5 mm 140
8.2.8.1 艦艇、航空機、装甲車両の遠隔武器ステーションでの需要増が市場を牽引 140
8.2.9 その他の小口径弾薬 140
8.3 中口径弾薬 140
8.3.1 軍と法執行機関の需要増加が市場を牽引する 140
表 32 中口径別弾薬市場（2020～2022 年）（百万米ドル） 140
表 33 中口径別弾薬市場、2023～2028 年（百万米ドル） 141
8.3.2 20 MM 141
8.3.2.1 対ロケット砲・大砲・迫撃砲（C-RAM）兵器システムでの使用増加が市場を牽引 141
8.3.3 25 MM 141
8.3.3.1 歩兵戦闘車両での使用増加が市場を牽引 141
8.3.4 30 MM 141
8.3.4.1 攻撃ヘリコプターでの高い使用率が需要を牽引 141
8.3.5 40 MM 142
8.3.5.1 技術の進歩と優れた特性が市場を牽引 142
8.4 大口径弾薬 142
8.4.1 地政学的不安定性の増大による需要の急増が市場を牽引 142
表 34 大口径別弾薬市場（2020～2022 年）（百万米ドル） 142
表 35 大口径別弾薬市場（2023～2028 年）（百万米ドル） 143
8.4.2 60 MM 143
8.4.2.1 迫撃砲の使用増加が市場を牽引 143
8.4.3 81 MM 143
8.4.3.1 長距離砲撃のニーズが市場を牽引 143
8.4.4 120 MM 143
8.4.4.1 堅牢な装甲能力のニーズが市場を牽引 143
8.4.5 155 MM 144
8.4.5.1 長距離砲撃用途が市場を牽引 144
8.4.6 その他の大口径弾薬 144
8.5 その他 144
9 弾薬市場（製品別） 145
9.1 はじめに 146
図 43 砲弾が予測期間中に最も高い市場シェアを占める 146
表 36 弾薬市場：製品別、2020～2022 年（百万米ドル） 146
表 37 弾薬市場：製品別、2023～2028 年（百万米ドル） 146
9.2 弾丸 147
9.2.1 歩兵、国土安全保障要員、民間人の高い需要が市場を牽引 147
9.3 航空爆弾 147
9.3.1 比類なき衝撃性と汎用性が市場を牽引する 147
9.4 グレネード 147
9.4.1 携帯性と最小限の訓練要件が市場を牽引する 147
9.5 砲弾 148
9.5.1 軍の近代化計画が市場を牽引 148
9.6 モルタル 148
9.6.1 高角度射撃能力が市場を牽引 148
10 弾薬市場（部品別） 149
10.1 導入 150
図 44 発射薬・弾頭分野が 2023 年から 2028 年まで弾薬市場をリードすると予測 150
表 38 弾薬市場：コンポーネント別、2020～2022 年（百万米ドル） 150
表 39 弾薬市場、部品別、2023～2028 年（百万米ドル） 150
10.2 信管とプライマー 151
10.2.1 プライマー 151
10.2.1.1 世界的な銃器、護身用、スポーツ用、軍事用需要の増加が市場を牽引 151
10.2.1.2 リムファイヤー用プライマー 151
10.2.1.2.1 低価格弾薬への高い需要が市場を牽引する 151
10.2.1.3 中火用プライマー 151
10.2.1.3.1 様々な銃器用途で広く使用され、市場を牽引する 151
10.2.2 フューズ 152
10.2.2.1 フューズの弾薬製品への幅広い応用が市場を牽引する 152
10.2.2.2 タイムフューズ 152
10.2.2.2.1 大口径弾薬で高い採用率が市場を牽引 152
10.2.2.3 インパクトフューズ 152
10.2.2.3.1 通常弾薬での採用が市場を牽引 152
10.2.2.4 近接信管 152
10.2.2.4.1 対空用途での使用増加が市場を牽引 152
10.2.2.5 コンビネーションヒューズ 153
10.2.2.5.1 新距離誘導弾への採用増加が市場を牽引 153
10.3 推進剤 153
10.3.1 砲弾の高い需要が市場を牽引する 153
10.4 基盤 153
10.4.1 通常弾薬における銅基材の高い需要が市場を牽引する 153
10.5 発射薬と弾頭 154
10.5.1 新種の弾頭開発の増加が市場を牽引する 154
10.6 その他 154
11 弾薬市場：誘導メカニズム別 155
11.1 導入 156
図 45 非誘導分野は 2023 年から 2028 年にかけて高い成長率で成長すると予測される 156
表 40 弾薬市場：誘導機構別、2020～2022 年（百万米ドル） 156
表 41 弾薬市場：誘導機構別、2023～2028 年（百万米ドル） 156
11.2 誘導 157
11.2.1 低コラテラルダメージが市場を牽引 157
11.3 非誘導 157
11.3.1 低コストと汎用性が市場を牽引 157
12 弾薬市場、殺傷力別 158
12.1 はじめに 159
図 46 2023 年から 2028 年まで致死性分野が市場をリードすると予測 159
表 42 弾薬市場、致死率別、2020～2022 年（百万米ドル） 159
表 43 弾薬市場、致死率別、2023～2028 年（百万米ドル） 159
12.2 より殺傷力の低いもの 160
12.2.1 内乱時の法執行機関への採用増加が市場を牽引する 160
12.3 致死性 160
12.3.1 国防費の増加と社会不安が市場を牽引する 160
13 地域分析 161
13.1 はじめに 162
図 47 2022 年の弾薬市場はアジア太平洋地域が最大シェアを占める 162
表 44 弾薬市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 162
表 45 弾薬市場：地域別（2023-2028 年）（百万米ドル） 163
表46 弾薬市場：用途別、2020-2022年（百万米ドル） 163
表47 弾薬市場：用途別、2023-2028年（百万米ドル） 163
表 48 防衛用弾薬市場：タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル） 163
表49 防衛用弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 163
表50 民間・商業用弾薬市場：タイプ別、2020-2022年（百万米ドル） 164
表51 民間・商業用弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 164
表 52 弾薬市場：口径別、2020～2022 年（百万米ドル） 164
表 53 口径別弾薬市場：2023-2028 年（百万米ドル） 164
表 54 小口径弾薬市場：タイプ別、2020-2022 年（百万米ドル） 165
表 55 小口径弾薬市場：タイプ別、2023-2028 年（百万米ドル） 165
表 56 中口径弾薬市場：タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル） 165
表 57 中口径弾薬市場：タイプ別、2023～2028 年（百万米ドル） 166
表 58 大口径弾薬市場：タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル） 166
表 59 大口径弾薬市場：タイプ別、2023～2028 年（百万米ドル） 166
表 60 弾薬市場：製品別、2020～2022 年（百万米ドル） 166
表 61 弾薬市場：製品別、2023-2028 年（百万米ドル） 167
表62 弾薬市場：部品別、2020-2022年（百万米ドル） 167
表 63 弾薬市場：構成部品別、2023-2028 年（百万米ドル） 167
表 64 弾薬市場：誘導機構別、2020～2022 年（百万米ドル） 167
表 65 弾薬市場：誘導機構別、2023～2028 年（百万米ドル） 168
表 66 弾薬市場：殺傷能力別、2020～2022 年（百万米ドル） 168
表 67 弾薬市場：致死率別、2023～2028 年（百万米ドル） 168
13.2 地域不況の影響分析 168
表68 地域不況の影響分析 169
13.3 防衛計画のマッピング 170
表 69 世界：弾薬防衛プログラムマッピング 170
13.4 北米 172
13.4.1 乳棒分析 172
13.4.2 不況の影響分析 173
図 48 北米：弾薬市場のスナップショット 174
表 70 北米：弾薬市場：国別 2020-2022 (百万米ドル) 174
表 71 北米：弾薬市場：国別、2023～2028 年（百万米ドル） 174
表 72 北米：弾薬市場：用途別 2020-2022 (百万米ドル) 175
表73 北米：弾薬市場：用途別 2023-2028 (百万米ドル) 175
表 74 北米：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022 年）（百万米ドル） 175
表 75 北米：防衛用弾薬市場：タイプ別（2023～2028 年）（百万米ドル） 175
表 76 北米：民間・商業用弾薬市場：タイプ別 2020-2022 (百万米ドル) 176
表 77 北米：民間・商業用弾薬市場：タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 176
表 78 北米：弾薬市場：口径別（2020～2022 年）（百万米ドル） 176
表 79 北米：弾薬市場：口径別、2023～2028 年（百万米ドル） 176
表 80 北米：小口径弾薬市場：タイプ別（2020～2022 年）（百万米ドル） 177
表 81 北米：小口径弾薬市場：タイプ別、2023～2028 年（百万米ドル） 177
表 82 北米：中口径弾薬市場：タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル） 177
表 83 北米：中口径弾薬市場：タイプ別、2023～2028 年（百万米ドル） 178
表 84 北米：大口径弾薬市場：タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル） 178
表 85 北米：大口径弾薬市場：タイプ別、2023～2028 年（百万米ドル） 178
表 86 北米：弾薬市場：製品別（2020～2022 年）（百万米ドル） 179
表 87 北米：弾薬市場：製品別、2023～2028 年（百万米ドル） 179
表 88 北米：弾薬市場：部品別（2020～2022 年）（百万米ドル） 179
表 89 北米：弾薬市場：構成部品別、2023～2028 年（百万米ドル） 179
表 90 北米：弾薬市場：誘導機構別 2020-2022 (百万米ドル) 180
表 91 北米：弾薬市場：誘導機構別 2023-2028 (百万米ドル) 180
表92 北米：弾薬市場：殺傷力別（2020～2022年）（百万米ドル） 180
表 93 北米：弾薬市場：致死率別、2023～2028 年（百万米ドル） 180
13.4.3 米国 180
13.4.3.1 民間用途の弾薬需要の増加が市場を牽引する。180
表 94 米国：弾薬市場：用途別 2020-2022 (百万米ドル) 181
表 95 米国：弾薬市場：用途別 2023-2028 (百万米ドル) 181
表96 米国：防衛用弾薬市場防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 181
表 97 米国：防衛用弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 182
表 98 米国：民間・商業用弾薬市場：タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 182
表 99 米国：民間・商業用弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 182
表 100 米国：弾薬市場：口径別（2020～2022年）（百万米ドル） 182
表101 米国：弾薬市場：口径別、2023～2028年（百万米ドル） 183
表 102 米国：小口径弾薬市場軍用小口径弾薬市場：NATOグレード口径別、2020～2022年（百万米ドル） 183
表 103 米国：軍用小口径弾薬市場軍用小口径弾薬市場：NATO等級口径別、2023～2028年（百万米ドル） 184
表 104 米国：軍用小口径弾薬市場軍用小口径弾薬（消費弾数別） 2020-2022 (百万単位) 184
表 105 米国：軍用小口径弾薬市場：消費弾数別、2023～2028年（百万発） 185
13.4.4 カナダ 185
13.4.4.1 砲弾の深刻な不足が市場を牽引 185
表 106 カナダ：弾薬市場：用途別（2020～2022年）（百万米ドル） 185
表 107 カナダ：弾薬市場：用途別（2023～2028年）（百万米ドル） 185
表 108 カナダ：カナダ：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 186
表 109 カナダ：カナダ：防衛用弾薬市場：タイプ別（2023～2028年）（百万米ドル） 186
表110 カナダ：民間・防衛用弾薬市場カナダ：民間・商業用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 186
表111 カナダ：民間・商業用弾薬市場カナダ：民間・商業用弾薬市場：タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 186
表112 カナダ：弾薬市場：口径別（2020～2022年）（百万米ドル） 187
表 113 カナダ：弾薬市場：口径別（2023～2028年）（百万米ドル） 187
表114 カナダ：軍用小口径弾薬市場：NATO等級口径別、2020～2022年 (百万米ドル) 187
表 115 カナダ：軍用小口径弾薬市場：NATO グレード口径別、2023～2028 年（百万米ドル） 188
13.5 欧州 188
13.5.1 杵柄分析 188
13.5.2 不況の影響分析 189
図 49 欧州：弾薬市場のスナップショット 190
表 116 欧州：弾薬市場弾薬市場：国別、2020～2022年（百万米ドル） 190
表 117 欧州：弾薬市場：国別弾薬市場：国別（2023～2028年）（百万米ドル） 191
表 118 欧州：弾薬市場：用途別弾薬市場：用途別（2020～2022年）（百万米ドル） 191
表 119 欧州：弾薬市場：用途別（2023～2028年）（百万米ドル） 191
表 120 欧州：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 191
表 121 欧州：防衛用弾薬市場：タイプ別（2023～2028年）（百万米ドル） 192
表 122 欧州：民間・商業用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 192
表 123 欧州：民間・商業用弾薬市場民間・商業用弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 192
表 124 欧州：弾薬市場：口径別（2020～2022年）（百万米ドル） 192
表 125 欧州：弾薬市場：口径別（2023～2028年）（百万米ドル） 193
表126 欧州：小口径弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 193
表127 欧州：小口径弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 193
表 128 欧州：中口径弾薬市場：タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 194
表 129 欧州：中口径弾薬中口径弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 194
表 130 欧州：大口径弾薬大口径弾薬市場：タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 194
表 131 欧州：大口径弾薬大口径弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 194
表 132 欧州：弾薬市場：製品別（2020～2022年）（百万米ドル） 195
表 133 欧州：弾薬市場：製品別（2023～2028年）（百万米ドル） 195
表 134 欧州：弾薬市場：部品別（2020～2022年）（百万米ドル） 195
表 135 欧州：弾薬市場：構成部品別（2023～2028年）（百万米ドル） 196
表 136 欧州：弾薬市場：誘導機構別（2020～2022年）（百万米ドル） 196
表 137 欧州：弾薬市場：誘導機構別（2023～2028年）（百万米ドル） 196
表 138 欧州：弾薬市場：殺傷能力別（2020～2022年）（百万米ドル） 196
表 139 欧州：弾薬市場：殺傷力別、2023～2028 年（百万米ドル） 197
13.5.3 英国 197
13.5.3.1 NGMSプログラムが市場を牽引 197
表 140 英国：用途別弾薬市場弾薬市場：用途別、2020～2022年（百万米ドル） 197
表 141 英国：弾薬市場：用途別弾薬市場：用途別、2023～2028年（百万米ドル） 197
表142 英国：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 197
表143 英国：防衛用弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 198
表 144 英国：民間・民生用弾薬市場民間・商業用弾薬市場：タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 198
表 145：民間・商業用弾薬市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 198
表 146 英国：弾薬市場：口径別弾薬市場：口径別（2020～2022年）（百万米ドル） 198
表 147 英国：弾薬市場：口径別、2023～2028年（百万米ドル） 199
表 148：軍用小口径弾薬市場：NATO等級口径別、2020～2022年（百万米ドル） 199
表 149：軍用小口径弾薬市場：NATO等級口径別、2023～2028年（百万米ドル） 199
表 150 英国：軍用小口径弾薬市場軍用小口径弾薬市場：消費弾数別（百万発） 2020-2022 200
表 151：軍用小口径弾薬市場：消費弾数別、2023～2028年（百万発） 200
13.5.4 フランス 201
13.5.4.1 軍事・弾薬予算の増加が市場を牽引 201
表152 フランス：弾薬市場（用途別）2020～2022年（百万米ドル） 201
表153 フランス：弾薬市場（用途別）2023～2028年（百万米ドル） 201
表154 フランス：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 201
表155 フランス：防衛用弾薬市場：タイプ別（2023～2028年）（百万米ドル） 201
表156 フランス：民間・商業用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 202
表157 フランス：民間・商業用弾薬市場：タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 202
表158 フランス：弾薬市場：口径別（2020～2022年）（百万米ドル） 202
表159 フランス：弾薬市場：口径別（2023～2028年）（百万米ドル） 202
表160 フランス：軍用小口径弾薬市場（NATOグレード口径別）：2020～2022年（百万米ドル） 203
表161 フランス：軍用小口径弾薬市場：NATO等級口径別、2023～2028年（百万米ドル） 203
表 162 フランス：軍用小口径弾薬市場（消費弾数別） 2020-2022 (百万発) 203
表 163 フランス：軍用小口径弾薬市場：消費弾数別（単位：百万発） 2023-2028 204
13.5.5 ロシア 204
13.5.5.1 ウクライナとの紛争が市場を牽引 204
表 164 ロシア：弾薬市場：用途別（2020～2022 年）（百万米ドル） 204
表 165 ロシア：弾薬市場：用途別（2023～2028年）（百万米ドル） 204
表 166 ロシア：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 205
表 167 ロシア：防衛用弾薬市場：タイプ別（2023～2028 年）（百万米ドル） 205
表168 ロシア：民間・商業用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 205
表 169 ロシア：民間・商業用弾薬市場：タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 205
表170 ロシア：弾薬市場：口径別（2020～2022年）（百万米ドル） 206
表 171 ロシア：弾薬市場：口径別（2023～2028 年）（百万米ドル） 206
表172 ロシア：軍用小口径弾薬市場（NATOグレード口径別）：2020～2022年（百万米ドル） 206
表 173 ロシア：軍用小口径弾薬市場：NATO 等級口径別、2023～2028 年（百万米ドル） 206
13.5.6 ドイツ 207
13.5.6.1 主要市場プレーヤーの存在が弾薬需要を促進 207
表 174 ドイツ：弾薬市場（用途別）2020～2022年（百万米ドル） 207
表175 ドイツ：弾薬市場：用途別（2023～2028年）（百万米ドル） 207
表176 ドイツ：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 207
表177 ドイツ：防衛用弾薬市場：タイプ別（2023～2028年）（百万米ドル） 207
表178 ドイツ：民間・商業用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 208
表179 ドイツ：民間・商業用弾薬市場：タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 208
表180 ドイツ：弾薬市場：口径別（2020～2022年）（百万米ドル） 208
表181 ドイツ：弾薬市場：口径別 2023-2028 (百万米ドル) 208
表182 ドイツ：軍用小口径弾薬市場（NATOグレード口径別）：2020～2022年（百万米ドル） 209
表 183 ドイツ：軍用小口径弾薬市場：NATO等級口径別、2023～2028年（百万米ドル） 209
表 184 ドイツ：軍用小口径弾薬市場（消費弾数別）2020～2022 年（百万単位） 210
表 185 ドイツ：軍用小口径弾薬市場：消費弾数別、2023～2028 年（百万発） 210
13.5.7 イタリア 211
13.5.7.1 対テロ作戦の増加が市場を牽引 211
表186 イタリア：弾薬市場（用途別）2020～2022年（百万米ドル） 211
表187 イタリア：弾薬市場（用途別）2023～2028年（百万米ドル） 211
表188 イタリア：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 211
表189 イタリア：防衛用弾薬市場：タイプ別（2023～2028年）（百万米ドル） 212
表190 イタリア：民間・商業用弾薬市場：タイプ別 2020-2022 (百万米ドル) 212
表191 イタリア：民間・商業用弾薬市場：タイプ別 2023-2028 (百万米ドル) 212
表192 イタリア：弾薬市場口径別 2020-2022 (百万米ドル) 212
表 193 イタリア：弾薬市場：口径別（2023～2028 年）（百万米ドル） 213
表 194 イタリア：軍用小口径弾薬市場（NATO等級口径別）2020～2022 年（百万米ドル） 213
表 195 イタリア：軍用小口径弾薬市場（NATO グレード口径別）：2023～2028 年（百万米ドル） 213
13.5.8 スペイン 214
13.5.8.1 迫撃砲・砲兵用弾薬の需要増加が市場を牽引 214
表 196 スペイン：弾薬市場（用途別）2020～2022年（百万米ドル） 214
表197 スペイン：弾薬市場（用途別）2023～2028年（百万米ドル） 214
表 198 スペイン：防衛用弾薬市場：タイプ別（2020～2022 年）（百万米ドル） 214
表 199 スペイン：防衛用弾薬市場：タイプ別（2023～2028 年）（百万米ドル） 215
表200 スペイン：民間・商業用弾薬市場：タイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 215
表201 スペイン：民間・商業用弾薬市場：タイプ別（2023～2028年）（百万米ドル） 215
表202 スペイン：弾薬市場：口径別（2020～2022年）（百万米ドル） 215
表 203 スペイン：弾薬市場：口径別（2023～2028 年）（百万米ドル） 216
表204 スペイン：軍用小口径弾薬市場（NATOグレード口径別）2020～2022年（百万米ドル） 216
表 205 スペイン：軍用小口径弾薬市場（NATO グレード口径別）：2023～2028 年（百万米ドル） 216

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Summary

The global ammunition market size is projected to grow from USD 28.0 billion in 2023 to USD 33.1 billion in 2028, at a CAGR of 3.4% from 2023 to 2028. Factors such as the modernization of armed forces, the militarization of police forces, changing nature of warfare, the increasing incidence of drug trafficking, and terrorist activities are the driving factors in the ammunition market. However factors like varying regulations affecting procurement of ammunition and civilian disarmament initiatives are acting as restraints on the market
“Medium-Caliber segment to grow at highest CAGR during the forecast period.“

Medium-caliber ammunition is poised to experience the highest growth rate during the forecast period due to several key factors. Firstly, there is an increasing demand for versatile ammunition that can effectively engage targets across various combat scenarios, ranging from infantry engagements to light vehicle suppression. Medium-caliber rounds offer a balance between firepower, range, and portability, making them suitable for a wide range of applications. Moreover, the growing emphasis on urban warfare and counterinsurgency operations necessitates ammunition that can provide effective suppression while minimizing collateral damage, a requirement that medium-caliber rounds are well-suited to fulfill

“By Product, bullets in the ammunition market segment will grow at highest CAGR.“

The bullets segment is projected to grow at the highest CAGR. The growth of this segment can be attributed to the high demand from infantry soldiers, homeland security personnel, and civilians. Bullets represent a fundamental and essential component of firearm ammunition. As the primary projectile expelled from firearms, bullets are indispensable in military, law enforcement, sports and hunting activities, and civilian shooting applications.

“By Application, the fastest-growing segment of the ammunition market is Defense. “

The Defense segment of the ammunition market is poised for the highest growth rate due to several converging factors. Firstly, geopolitical tensions and escalating security threats around the globe are compelling nations to bolster their defense capabilities, leading to increased procurement of ammunition for military forces. Additionally, the proliferation of asymmetric warfare, terrorism, and insurgency activities necessitates continuous modernization and enhancement of defense arsenals, driving sustained demand for ammunition across various calibers and types. Moreover, advancements in military technology, such as the development of precision-guided munitions and smart ammunition, are driving investments in next-generation ammunition solutions, further propelling the growth of the Defense segment.

“Asia Pacific is the largest contributing region in the ammunition market.”
The ammunition market in the Asia Pacific region has been studied for the China, India, Japan, South Korea, Australia, Singapore, Indonesia, and Vietnam. One of the major factors fueling the growth of the ammunition market in Asia Pacific is ongoing military modernization programs in India and China. The increasing incidences of territorial and armed conflicts in the Asia Pacific region have led major economies to adopt strong measures to protect their land as well as the population.
The break-up of the profile of primary participants in the ammunition market:

• By Company Type: Tier 1 – 35%, Tier 2 – 45%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: C Level – 35%, Director Level – 25%, and Others – 40%
• By Region: North America – 20%, Europe – 5%, Asia Pacific – 45%, and Middle East & Africa – 30%

Major companies profiled in the report include General Dynamics Corporation (US), Northrop Grumman Corporation (US), BAE Systems (UK), Thales (France), Nammo AS (Norway), Elbit Systems Ltd. (Israel), Olin Corporation (US), Rheinmetall AG (Germany), and Ammo Inc. (US) among others. (26 Companies)

Research Coverage:
This research report covers the ammunition market across various segments and subsegments. It aims at estimating the size and growth of the market across different segments and region. The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the ammunition market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overviews; solutions and services; key strategies; new product launches; mergers; and partnerships, agreements, associated with the ammunition market.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall ammunition market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and to plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

• Analysis of Key Drivers ( Geopolitical tensions and territorial conflicts across the globe, Growth in military expenditure across the countries, Change in nature of warfare, Modernization programs undertaken by military forces, Militarization of police forces, Rise in drug trafficking globally) Restraints ( Varying regulation affecting the procurement of ammunition, Civilian Disarmament initiatives), Opportunities (Advancements in small-caliber ammunition, Stockpiling of ammunition, Reduction in weight of ammunition) Challenges (Proliferation of illicit ammunition manufacturers, International measures to control use of ammunition).

• Market Penetration: Comprehensive information on ammunition offered by the top players in the market

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the ammunition market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyzes the ammunition market across varied regions

• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the ammunition market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the ammunition market

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1 INTRODUCTION 61
1.1 STUDY OBJECTIVES 61
1.2 MARKET DEFINITION 61
1.3 STUDY SCOPE 62
1.3.1 AMMUNITION: MARKET SEGMENTATION 62
1.3.2 REGIONAL SCOPE 63
1.3.3 YEARS CONSIDERED 63
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 64
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS IN AMMUNITION MARKET 64
1.5 CURRENCY CONSIDERED 65
1.6 LIMITATIONS 65
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 66
1.8 SUMMARY OF CHANGES 66
2 RESEARCH METHODOLOGY 67
2.1 RESEARCH DATA 67
FIGURE 1 RESEARCH FLOW 67
FIGURE 2 AMMUNITION MARKET: RESEARCH DESIGN 68
2.1.1 SECONDARY DATA 68
2.1.1.1 Key data from secondary sources 69
FIGURE 3 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 69
2.1.2 PRIMARY DATA 69
2.1.2.1 Key data from primary sources 69
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 70
2.3 RESEARCH APPROACH & METHODOLOGY 70
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 70
2.3.1.1 Ammunition market for military 71
2.3.1.2 Ammunition market for homeland security 71
2.3.1.3 Ammunition market for civil & commercial 71
2.3.1.4 Ammunition market size, by segment 71
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 71
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 72
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 72
2.4 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 73
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 73
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 74
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 74
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 75
2.8 RUSSIA-UKRAINE WAR IMPACT ANALYSIS 75
2.8.1 IMPACT OF RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE ON DEFENSE INDUSTRY’S MACRO FACTORS 75
FIGURE 7 IMPACT OF RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE ON DEFENSE INDUSTRY’S MACRO FACTORS 76
2.8.1.1 Impact of Russia-Ukraine war on micro factors of defense market 77
2.8.1.2 Impact of Russia-Ukraine war on micro factors of ammunition market 78
FIGURE 8 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF AMMUNITION MARKET 79
2.9 RISK ASSESSMENT 79
3 EXECUTIVE SUMMARY 80
FIGURE 9 DEFENSE SEGMENT TO LEAD AMMUNITION MARKET DURING FORECAST PERIOD 80
FIGURE 10 SMALL-CALIBER SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 81
FIGURE 11 BULLETS SEGMENT TO LEAD AMMUNITION MARKET DURING FORECAST PERIOD 81
FIGURE 12 PROJECTILES & WARHEADS SEGMENT TO LEAD AMMUNITION MARKET DURING FORECAST PERIOD 82
FIGURE 13 MARKET IN ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 83
4 PREMIUM INSIGHTS 84
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AMMUNITION MARKET 84
FIGURE 14 INCREASE IN NUMBER OF ARMED CONFLICTS AND DEMAND FOR ARMED FORCES MODERNIZATION PROGRAMS TO FUEL MARKET GROWTH 84
4.2 AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION 84
FIGURE 15 DEFENSE SEGMENT RECORDED HIGHEST MARKET SHARE IN 2023 84
4.3 AMMUNITION MARKET, BY CALIBER 85
FIGURE 16 MEDIUM-CALIBER TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 85
4.4 AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT 85
FIGURE 17 BULLETS SEGMENT TO ACCOUNT FOR HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 85
4.5 AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT 86
FIGURE 18 PROJECTILE & WARHEAD COMPONENT SEGMENT TO HOLD HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 86
4.6 AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE 86
FIGURE 19 NON-GUIDED SEGMENT TO WITNESS HIGHER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 86
4.7 AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY 87
FIGURE 20 LETHAL SEGMENT TO HOLD HIGHER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 87
4.8 AMMUNITION MARKET, BY COUNTRY 87
FIGURE 21 RUSSIA TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 87
5 MARKET OVERVIEW 88
5.1 INTRODUCTION 88
5.2 MARKET DYNAMICS 88
FIGURE 22 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN AMMUNITION MARKET 88
5.2.1 DRIVERS 89
5.2.1.1 Geopolitical tensions and territorial conflicts across globe 89
TABLE 2 GLOBAL TERRORISM INDEX, BY COUNTRY, 2022 89
5.2.1.2 Growth in military expenditure and arms transfer across countries 90
FIGURE 23 MILITARY EXPENDITURE OF TOP COUNTRIES, 2022 90
FIGURE 24 SHARE OF TOP 10 MAJOR ARMS EXPORTERS, 2018–2022 91
5.2.1.3 Change in nature of warfare 91
5.2.1.4 Modernization programs undertaken by military forces 92
5.2.1.5 Militarization of police forces 92
5.2.1.6 Rise in drug trafficking globally 92
5.2.2 RESTRAINTS 93
5.2.2.1 Varying regulations affecting procurement of ammunition 93
5.2.2.2 Civilian disarmament initiatives 93
5.2.3 OPPORTUNITIES 93
5.2.3.1 Advancements in small-caliber ammunition 93
TABLE 3 RECENT DEVELOPMENTS IN ADVANCED AMMUNITION 94
5.2.3.2 Stockpiling of ammunition 94
5.2.3.3 Reduction in weight of ammunition 95
5.2.4 CHALLENGES 95
5.2.4.1 Proliferation of illicit ammunition manufacturers 95
5.2.4.2 International measures to control use of ammunition 96
5.3 AMMUNITION MARKET ECOSYSTEM 96
5.3.1 PROMINENT COMPANIES 96
5.3.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 96
5.3.3 END USERS 96
FIGURE 25 ECOSYSTEM MAP: AMMUNITION MARKET 97
TABLE 4 AMMUNITION: MARKET ECOSYSTEM 97
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 98
5.4.1 KEY TECHNOLOGIES 98
5.4.1.1 Self-steering Bullet 98
5.4.1.2 Caseless Telescoped Ammunition (CTA) 98
5.4.1.3 Polymer-cased Ammunition 99
TABLE 5 CONVENTIONAL BRASS-CASED AMMUNITION VS. EMERGENT CARTRIDGE CASE TECHNOLOGIES 99
5.4.1.4 Lightweight Ammunition 99
TABLE 6 WEIGHT DISTRIBUTION: 7.62 X 51 MM CARTRIDGE 100
5.4.1.5 Advanced Propellants 100
5.4.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGIES 100
5.4.2.1 Precision-Guided Munition (PGM) 100
5.4.2.2 Multipurpose Munition 101
5.4.2.2.1 Loitering munitions 101
5.5 OPERATIONAL DATA 102
5.5.1 SOLDIER HEADCOUNT BY MAJOR COUNTRIES, 2018–2020 102
TABLE 7 SOLDIER HEADCOUNT, BY COUNTRY, 2018–2020 102
5.5.2 KEY CALIBERS USED BY MAJOR COUNTRIES, 2023 102
TABLE 8 KEY CALIBER, BY COUNTRY, 2023 102
5.5.3 KEY FIREARMS USED BY MAJOR COUNTRIES, 2023 104
TABLE 9 KEY FIREARM, BY COUNTRY, 2023 104
5.6 CASE STUDY ANALYSIS 106
5.6.1 EXTENDED RANGE ARTILLERY SHELLS 106
5.6.2 DEVELOPMENT OF HIGH-POWER ANTI-TANK SHELLS 107
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER'S BUSINESS 107
5.7.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR AMMUNITION MANUFACTURERS 107
FIGURE 26 REVENUE SHIFT IN AMMUNITION MARKET 107
5.8 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 108
5.8.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 108
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING AMMUNITION FOR TWO APPLICATIONS 108
TABLE 10 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING AMMUNITION FOR TWO APPLICATIONS (%) 108
5.8.2 BUYING CRITERIA 108
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA OF AMMUNITION FOR TOP TWO APPLICATIONS 108
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA OF AMMUNITION FOR TOP TWO APPLICATIONS 109
5.9 VALUE CHAIN ANALYSIS 109
FIGURE 29 VALUE CHAIN ANALYSIS: AMMUNITION MARKET 109
5.9.1 AMMUNITION PRODUCTION PROCESS 110
FIGURE 30 SMALL-CALIBER AMMUNITION PRODUCTION PROCESS 110
5.9.1.1 Packaging and marking of small-caliber ammunition 110
5.9.1.2 Trends in packaging and marking ammunition 110
5.9.1.2.1 Laser engraving 110
5.9.1.2.2 RFID tags 111
5.9.1.2.3 Electronic chip strips 111
5.10 PRICING ANALYSIS 112
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE OF SMALL, MEDIUM, AND LARGE-CALIBER AMMUNITION, BY APPLICATION 112
5.10.1 AVERAGE SELLING PRICE OF SMALL-CALIBER AMMUNITION 112
TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICE OF SMALL-CALIBER AMMUNITION, 2022 (USD) 112
5.10.2 AVERAGE SELLING PRICE OF MEDIUM-CALIBER AMMUNITION 113
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE OF MEDIUM-CALIBER AMMUNITION, 2022 (USD) 113
5.11 BILL OF MATERIALS (BOM) FOR 155 MM HIGH EXPLOSIVE SHELLS 113
FIGURE 32 BILL OF MATERIALS FOR 155 MM HIGH EXPLOSIVE SHELLS IN 2023 113
5.12 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF 155 MM HIGH EXPLOSIVE SHELLS 114
FIGURE 33 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF HIGH EXPLOSIVE 155 MM SHELLS 114
TABLE 14 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF 155 MM HIGH EXPLOSIVE SHELLS 114
5.13 AMMUNITION MARKET BUSINESS MODEL OF 5 KEY PLAYERS 115
FIGURE 34 AMMUNITION MARKET: BUSINESS MODEL OF 5 KEY PLAYERS 115
5.14 TRADE DATA ANALYSIS 115
5.14.1 IMPORT SCENARIO 115
FIGURE 35 IMPORT DATA FOR TOP 10 COUNTRIES FOR HS CODE 93 115
5.14.2 EXPORT SCENARIO 116
FIGURE 36 EXPORT DATA OF TOP 10 COUNTRIES FOR HS CODE 93 116
5.15 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 116
5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 116
TABLE 15 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 116
TABLE 16 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 117
TABLE 17 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 117
TABLE 18 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 118
TABLE 19 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 118
5.16 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 119
TABLE 20 AMMUNITION MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 119
6 INDUSTRY TRENDS 120
6.1 INTRODUCTION 120
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 120
6.2.1 ADDITIVE MANUFACTURING 120
6.2.2 OPTICALLY INITIATED AMMUNITION 121
6.2.3 RADICALLY INVASIVE PROJECTILE (RIP) AMMUNITION 121
6.3 ADVANCEMENTS IN AMMUNITION TECHNOLOGY 121
6.3.1 CARTRIDGE-BASED AMMUNITION 121
6.3.1.1 Laser-initiated ammunition 121
6.3.1.2 One-way luminescence (OWL) projectiles 122
6.3.1.3 Pre-fragmented ammunition 122
6.3.1.4 General-purpose caliber 122
6.3.1.5 Green ammunition 122
6.3.1.6 Cased telescoped (CT) ammunition 122
6.3.1.7 Polymer cartridge cases 122
6.3.1.8 Caseless ammunition 123
6.3.1.9 Self-guided smart bullets 123
6.3.1.10 Biodegradable plant-growing bullets 123
6.3.2 SMART WEAPON AMMUNITION 123
6.3.2.1 Precision inertial navigation systems (PINS) 123
6.3.2.2 Micro inertial navigation technology 124
6.3.2.3 Extreme accuracy tasked ordnance 124
6.3.2.4 Inertial measurement units 124
6.4 INNOVATION & PATENT REGISTRATIONS 125
FIGURE 37 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR AMMUNITION MARKET, 2014–2022 125
TABLE 21 IMPORTANT INNOVATIONS & PATENT REGISTRATIONS, 2010–2022 125
6.5 TECHNOLOGY ROADMAP 127
FIGURE 38 INTRODUCTION TO TECHNOLOGY ROADMAP 127
FIGURE 39 EVOLUTION OF KEY TECHNOLOGY 127
FIGURE 40 EMERGING TREND RELATED TO AMMUNITION MARKET 128
7 AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION 129
7.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 41 DEFENSE SEGMENT IS PROJECTED TO LEAD AMMUNITION MARKET FROM 2023 TO 2028. 130
TABLE 22 AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 23 AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
7.2 DEFENSE 131
TABLE 24 AMMUNITION MARKET, BY DEFENSE, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 25 AMMUNITION MARKET, BY DEFENSE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
7.2.1 MILITARY 131
7.2.1.1 Rising intensity of global conflicts to drive market 131
7.2.2 HOMELAND SECURITY 132
7.2.2.1 Rise of unconventional threats to drive market 132
7.3 CIVIL & COMMERCIAL 132
TABLE 26 AMMUNITION MARKET, BY CIVIL & COMMERCIAL APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 27 AMMUNITION MARKET BY CIVIL & COMMERCIAL APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
7.3.1 SPORTING 133
7.3.1.1 Increasing demand for firearms and airguns to drive market 133
7.3.2 HUNTING 133
7.3.2.1 Increasing demand for precision in hunting activities to drive market 133
7.3.3 SELF-DEFENSE 133
7.3.3.1 Growing concern for personal safety to drive market 133
7.3.4 OTHER CIVIL & COMMERCIAL APPLICATIONS 134
8 AMMUNITION MARKET, BY CALIBER 135
8.1 INTRODUCTION 136
FIGURE 42 MEDIUM-CALIBER AMMUNITION SEGMENT IS PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 136
TABLE 28 AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 29 AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 136
8.2 SMALL-CALIBER AMMUNITION 137
8.2.1 MODERNIZATION OF ARMED FORCES TO DRIVE MARKET 137
TABLE 30 AMMUNITION MARKET, BY SMALL CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 31 AMMUNITION MARKET, BY SMALL CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 137
8.2.2 9X19 MM PARABELLUM 138
8.2.2.1 Low cost and easy availability to drive market 138
8.2.3 5.56 MM 138
8.2.3.1 Increasing use of military and civilian firearms to drive market 138
8.2.4 7.62 MM 138
8.2.4.1 Rise in procurement from defense forces to drive market 138
8.2.5 338 LAPUA MAGNUM 139
8.2.5.1 Increasing adoption by special forces to drive market 139
8.2.6 338 NORMA MAGNUM 139
8.2.6.1 Increasing adoption by US and Israel armed forces to drive market 139
8.2.7 12.7 MM 139
8.2.7.1 High stopping power, versatility, and widespread adoption to drive market 139
8.2.8 14.5 MM 140
8.2.8.1 Increasing demand in remote weapon stations of naval vessels, aircraft, and armored vehicles to drive market 140
8.2.9 OTHER SMALL-CALIBER AMMUNITION 140
8.3 MEDIUM-CALIBER AMMUNITION 140
8.3.1 RISING DEMAND FROM MILITARY AND LAW ENFORCEMENT TO DRIVE MARKET 140
TABLE 32 AMMUNITION MARKET, BY MEDIUM CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 33 AMMUNITION MARKET BY MEDIUM CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 141
8.3.2 20 MM 141
8.3.2.1 Increasing use in counter-rocket, artillery, and mortar (C-RAM) weapon systems to drive market 141
8.3.3 25 MM 141
8.3.3.1 Increasing use in infantry fighting vehicles to drive market 141
8.3.4 30 MM 141
8.3.4.1 High usage in attack helicopters to drive demand 141
8.3.5 40 MM 142
8.3.5.1 Technological advancements and superior properties to drive market 142
8.4 LARGE-CALIBER AMMUNITION 142
8.4.1 SURGE IN DEMAND DUE TO INCREASED GEO-POLITICAL INSTABILITY TO DRIVE MARKET 142
TABLE 34 AMMUNITION MARKET, BY LARGE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 35 AMMUNITION MARKET BY LARGE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 143
8.4.2 60 MM 143
8.4.2.1 Increasing use of mortars to drive market 143
8.4.3 81 MM 143
8.4.3.1 Need for long-range bombardment to drive market 143
8.4.4 120 MM 143
8.4.4.1 Need for robust armored capabilities to drive market 143
8.4.5 155 MM 144
8.4.5.1 Use in long-range artillery applications to drive market 144
8.4.6 OTHER LARGE-CALIBER AMMUNITION 144
8.5 OTHERS 144
9 AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT 145
9.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 43 ARTILLERY SHELLS TO ACCOUNT FOR HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 146
TABLE 36 AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 37 AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 146
9.2 BULLETS 147
9.2.1 HIGH DEMAND FROM INFANTRY SOLDIERS, HOMELAND SECURITY PERSONNEL, AND CIVILIANS TO DRIVE MARKET 147
9.3 AERIAL BOMBS 147
9.3.1 UNPARALLELED IMPACT AND VERSATILITY TO DRIVE MARKET 147
9.4 GRENADES 147
9.4.1 PORTABILITY AND MINIMAL TRAINING REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET 147
9.5 ARTILLERY SHELLS 148
9.5.1 MILITARY MODERNIZATION PROGRAMS TO DRIVE MARKET 148
9.6 MORTARS 148
9.6.1 ABILITY TO DELIVER HIGH-ANGLE FIRE TO DRIVE MARKET 148
10 AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT 149
10.1 INTRODUCTION 150
FIGURE 44 PROJECTILES & WARHEADS SEGMENT PROJECTED TO LEAD AMMUNITION MARKET FROM 2023 TO 2028 150
TABLE 38 AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 39 AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.2 FUZES & PRIMERS 151
10.2.1 PRIMERS 151
10.2.1.1 Increasing global demand for firearms, self-defense, sporting, and military purposes to drive market 151
10.2.1.2 Rimfire primers 151
10.2.1.2.1 High demand for low-cost ammunition to drive market 151
10.2.1.3 Centerfire primers 151
10.2.1.3.1 Widely used in various firearm applications to drive market 151
10.2.2 FUZES 152
10.2.2.1 Wide applicability of fuzes in ammunition products to drive market 152
10.2.2.2 Time fuzes 152
10.2.2.2.1 High adoption in large-caliber ammunition to drive market 152
10.2.2.3 Impact fuzes 152
10.2.2.3.1 Growing adoption in conventional ammunition to drive market 152
10.2.2.4 Proximity fuzes 152
10.2.2.4.1 Increasing use in anti-aircraft applications to drive market 152
10.2.2.5 Combination fuzes 153
10.2.2.5.1 Increasing adoption in new range guided ammunition to drive market 153
10.3 PROPELLANTS 153
10.3.1 HIGH DEMAND FOR ARTILLERY SHELLS TO DRIVE MARKET 153
10.4 BASES 153
10.4.1 HIGH DEMAND FOR COPPER BASE IN CONVENTIONAL AMMUNITION TO DRIVE MARKET 153
10.5 PROJECTILES AND WARHEADS 154
10.5.1 INCREASING DEVELOPMENT OF NEW VARIETIES OF WARHEADS TO DRIVE MARKET 154
10.6 OTHERS 154
11 AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM 155
11.1 INTRODUCTION 156
FIGURE 45 NON-GUIDED SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGHER CAGR FROM 2023 TO 2028 156
TABLE 40 AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2020–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 41 AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 156
11.2 GUIDED 157
11.2.1 LOW COLLATERAL DAMAGE TO DRIVE MARKET 157
11.3 NON-GUIDED 157
11.3.1 LOW COST AND VERSATILITY TO DRIVE MARKET 157
12 AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY 158
12.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 46 LETHAL SEGMENT PROJECTED TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 159
TABLE 42 AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY, 2020–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 43 AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY, 2023–2028 (USD MILLION) 159
12.2 LESS LETHAL 160
12.2.1 RISING ADOPTION AMONG LAW ENFORCEMENT FOR CIVIL DISTURBANCES TO DRIVE MARKET 160
12.3 LETHAL 160
12.3.1 INCREASING DEFENSE EXPENDITURES & SOCIAL UNREST TO DRIVE MARKET 160
13 REGIONAL ANALYSIS 161
13.1 INTRODUCTION 162
FIGURE 47 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF AMMUNITION MARKET IN 2022 162
TABLE 44 AMMUNITION MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 45 AMMUNITION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 46 AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 47 AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 48 AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 49 AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 50 AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 51 AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 52 AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 53 AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 54 SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 55 SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 56 MEDIUM-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 57 MEDIUM-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 58 LARGE-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 59 LARGE-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 60 AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 61 AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 62 AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 63 AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 64 AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 65 AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 66 AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 67 AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
13.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 168
TABLE 68 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 169
13.3 DEFENSE PROGRAM MAPPING 170
TABLE 69 GLOBAL: AMMUNITION DEFENSE PROGRAM MAPPING 170
13.4 NORTH AMERICA 172
13.4.1 PESTLE ANALYSIS 172
13.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 173
FIGURE 48 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET SNAPSHOT 174
TABLE 70 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 71 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 72 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 73 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 74 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 75 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 76 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 77 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 78 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 79 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 80 NORTH AMERICA: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 81 NORTH AMERICA: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 82 NORTH AMERICA: MEDIUM-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 83 NORTH AMERICA: MEDIUM-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 84 NORTH AMERICA: LARGE-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 85 NORTH AMERICA: LARGE-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 86 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 87 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 88 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 89 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 90 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2020–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 91 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 92 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY, 2020–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 93 NORTH AMERICA: AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY, 2023–2028 (USD MILLION) 180
13.4.3 US 180
13.4.3.1 Rise in demand for ammunition for civilian applications to drive market. 180
TABLE 94 US: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 95 US: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 96 US: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 97 US: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 98 US: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 99 US: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 100 US: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 101 US: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 102 US: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 103 US: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 104 US: MILITARY SMALL-CALIBER AMMUNITION, BY ROUNDS CONSUMPTION, 2020–2022 (MILLION UNIT) 184
TABLE 105 US: MILITARY SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY ROUNDS CONSUMPTION, 2023–2028 (MILLION UNIT) 185
13.4.4 CANADA 185
13.4.4.1 Critical shortage in artillery shells to drive market 185
TABLE 106 CANADA: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 107 CANADA: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 108 CANADA: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 109 CANADA: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 110 CANADA: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 111 CANADA: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 112 CANADA: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 113 CANADA: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 114 CANADA: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 115 CANADA: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 188
13.5 EUROPE 188
13.5.1 PESTLE ANALYSIS 188
13.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 189
FIGURE 49 EUROPE: AMMUNITION MARKET SNAPSHOT 190
TABLE 116 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 117 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 118 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 119 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 120 EUROPE: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 121 EUROPE: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 122 EUROPE: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 123 EUROPE: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 124 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 125 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 126 EUROPE: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 127 EUROPE: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 128 EUROPE: MEDIUM-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 129 EUROPE: MEDIUM-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 130 EUROPE: LARGE-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 131 EUROPE: LARGE-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 132 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 133 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 134 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 135 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 136 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2020–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 137 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 138 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY, 2020–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 139 EUROPE: AMMUNITION MARKET, BY LETHALITY, 2023–2028 (USD MILLION) 197
13.5.3 UK 197
13.5.3.1 NGMS program to drive market 197
TABLE 140 UK: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 141 UK: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 142 UK: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 143 UK: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 144 UK: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 145 UK: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 146 UK: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 147 UK: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 148 UK: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 149 UK: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 150 UK: MILITARY SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY ROUNDS CONSUMPTION, 2020–2022 (MILLION UNIT) 200
TABLE 151 UK: MILITARY SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY ROUNDS CONSUMPTION, 2023–2028 (MILLION UNIT) 200
13.5.4 FRANCE 201
13.5.4.1 Increase in military and ammunition budget to drive market 201
TABLE 152 FRANCE: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 153 FRANCE: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 154 FRANCE: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 155 FRANCE: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 156 FRANCE: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 157 FRANCE: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 158 FRANCE: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 159 FRANCE: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 160 FRANCE: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 161 FRANCE: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 162 FRANCE: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY ROUNDS CONSUMPTION, 2020–2022 (MILLION UNIT) 203
TABLE 163 FRANCE: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY ROUNDS CONSUMPTION, 2023–2028 (MILLION UNIT) 204
13.5.5 RUSSIA 204
13.5.5.1 Ongoing conflict with Ukraine to drive market 204
TABLE 164 RUSSIA: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 165 RUSSIA: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 166 RUSSIA: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 167 RUSSIA: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 168 RUSSIA: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 169 RUSSIA: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 170 RUSSIA: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 171 RUSSIA: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 172 RUSSIA: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 173 RUSSIA: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 206
13.5.6 GERMANY 207
13.5.6.1 Presence of key market players to propel demand for ammunition 207
TABLE 174 GERMANY: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 175 GERMANY: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 176 GERMANY: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 177 GERMANY: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 178 GERMANY: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 179 GERMANY: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 180 GERMANY: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 181 GERMANY: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 182 GERMANY: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 183 GERMANY: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 184 GERMANY: MILITARY SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY ROUNDS CONSUMPTION, 2020–2022 (MILLION UNIT) 210
TABLE 185 GERMANY: MILITARY SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET, BY ROUNDS CONSUMPTION, 2023–2028 (MILLION UNIT) 210
13.5.7 ITALY 211
13.5.7.1 Rising counter-terror operations to drive market 211
TABLE 186 ITALY: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 187 ITALY: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 188 ITALY: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 189 ITALY: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 190 ITALY: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 191 ITALY: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 192 ITALY: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 193 ITALY: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 194 ITALY: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 195 ITALY: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 213
13.5.8 SPAIN 214
13.5.8.1 Rising demand for mortar and artillery ammunition to drive market 214
TABLE 196 SPAIN: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 197 SPAIN: AMMUNITION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 198 SPAIN: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 199 SPAIN: AMMUNITION MARKET FOR DEFENSE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 200 SPAIN: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 201 SPAIN: AMMUNITION MARKET FOR CIVIL & COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 202 SPAIN: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 203 SPAIN: AMMUNITION MARKET, BY CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 204 SPAIN: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2020–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 205 SPAIN: SMALL-CALIBER AMMUNITION MARKET FOR MILITARY, BY NATO GRADE CALIBER, 2023–2028 (USD MILLION) 216

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