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インターミディエイト・バルク・コンテナ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Intermediate Bulk Container Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

インターミディエイト・バルク・コンテナ(IBC)市場は、予測期間(2021年~2026年)において4%のCAGRを記録すると予想されています。インターミディエイト・バルク・コンテナは、デザインやサイズが多様で、価... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

インターミディエイト・バルク・コンテナ(IBC)市場は、予測期間(2021年~2026年)において4%のCAGRを記録すると予想されています。インターミディエイト・バルク・コンテナは、デザインやサイズが多様で、価格も様々であることから、多くの業界で広く普及している輸送・保管用コンテナの選択肢となっています。COVID-19のパンデミックにより、ほとんどの国でGDPと産業活動のレベルが低下し、パッケージの需要が減少しました。しかし、一部の産業界のお客様が中間バルクコンテナの購入を備蓄し始めたことで、IBCの需要が急増しました。

- 世界的にバルクパッケージの軽量化ニーズが高まり、特に発展途上地域で製造業や建設業が拡大していることが、中間バルクコンテナ市場を牽引する要因となっています。
- また、化学工業、食品工業、製薬工業、その他の産業の生産量の増加は、FIBC(フレキシブル・インターミディエイト・バルク・コンテナ)の世界的な成長の原動力となっています。さらに、商品の取引を容易にする政府の取り組みが増えていることも、市場にプラスの影響を与えています。
- しかし、再調整・再ボトル化された中間バルクコンテナの人気が高まっているため、新規に製造されるIBCの需要には課題があります。
- 様々な産業(主に化学産業)における投資の増加は、IBCの需要を増加させる主な要因となっています。例えば、米国の化学業界の主要な業界団体である米国化学工業協会(ACC)の分析によると、米国の化学業界はCOVID-19パンデミックによる異常に深いが短い不況の後、回復を経験しています。

主な市場動向

化学産業の成長がIBC市場を押し上げると期待される

- 化学業界の見通しの良さが、IBCパッケージを大きくサポートすると期待されています。需要を牽引するのは、化学品市場が最も豊富な中国であると推定されます。
- さらに、北米における食品産業の積極的な成長は、作物の生産と成長のために安全な農薬の使用を増やすことに直接影響しています。これにより、インターミディエイト・バルク・コンテナに大きく依存している大規模な工業生産者による農薬パッケージの付帯需要が高まっています。
- 危険で貴重な化学薬品を、長い距離の土地や水域を漏れなく運ぶために、剛性の高いIBCの使用が増えています。また、これらのIBCは簡単に補強することができるため、煙が逃げるのを防ぐことができます。
- 危険な化学物質の輸送には、国連が定めた厳しい規制が世界的に有効です。危険な化学物質の場合、IBCには大きな圧力がかかります。そのため、化学物質を取り扱う際には、安全で耐久性のあるパッケージを使用することが重要です。そのため、シングルユースのIBCの需要が高まっています。

アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予想

- アジア太平洋地域は、予測期間中、他の地域の中で最も高い成長率を記録すると予想されています。そのため、アジア太平洋地域の中間バルクコンテナ市場は、ベンダーにとって大きなビジネスチャンスとなることが期待されています。
- 中国は2019年、世界有数の化学品輸出国であり、2019年の輸出額は740億米ドルに達しました。Fuchs Petrolub社によると、中国の潤滑油市場は約730万トンにのぼり、2019年には世界最大の潤滑油需要国となりました。
- さらに、日本は世界第4位の輸出入国であり、対外貿易がGDPの36.8%を占めています。同国は主に、自動車(13.9%)、自動車部品および付属品(4.6%)、電子集積回路およびマイクロアセンブリ(3.9%)、船舶およびボート(1.9%)、石油油(1.6%)を輸出しています。中国、アメリカ、韓国、オーストラリア、香港、サウジアラビア、タイが主要なパートナーである。このような産業の成長と好況な貿易が、IBCの需要を押し上げている。
- COVID-19の大流行時には、中国とインドの政府が厳しいロックダウンを行いました。これにより、約3ヶ月間生産ができなくなり、注文が大幅に滞りました。しかし、状況が好転し、経済は回復途上にあり、APACのほとんどの国で生産量が増加しています。これは、IBCプレーヤーにとって、オンデマンドのIBCを提供する市場機会となりました。

競争状況

中間バルクコンテナ市場は競争が激しく、細分化されており、北米が世界市場の主要なシェアを占めています。さらに、世界市場での中間バルクコンテナの需要増加に伴い、市場関係者は将来的に有利な成長機会を期待しています。

- 2020年11月-リサイクル可能、再利用可能、リターナブルなプラスチックパッケージソリューションを製造するヨーロッパの企業であるSchoeller Allibert社は、危険で腐食性の高い化学物質を安全に輸送するために設計された国連承認の中間バルクコンテナ(IBC)であるChemiFlowを発売しました。これにより、化学品製造・流通市場に対する同社のコミットメントが確認されました。
- 2020年9月- グライフは、お客様のパフォーマンス向上、コスト削減、カーボンフットプリントの改善を支援するために、複合型インターミディエイト・バルク・コンテナ(IBC)用のリアルタイム・トラッキング技術「GCUBE Connect」を発表しました。GCUBE Connect」は、モノのインターネットを活用してサプライチェーン全体の可視性を向上させ、お客様が製品に関するライブデータを受け取ることで、売上の増加、運賃の削減、生産計画の最適化、調達・販売プロセスの自動化を可能にします。

本レポートの購入理由

- 市場推定値(ME)シート(Excel形式
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.3.3 供給者のバーゲニングパワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ
4.4 マーケットドライバー
4.4.1 インターミディエイトバルクコンテナパック製品の輸出増加
4.4.2 化学・製薬産業の生産量の増加
4.5 市場の阻害要因
4.5.1 再生および再ボトル化されたインターミディエイト・バルク・コンテナの採用の増加
4.5.2 プラスチックの使用に対する環境問題の高まり
4.6 COVID-19の影響に関する評価

5 市場区分
5.1 タイプ別
5.1.1 リジッドIBC
5.1.2 フレキシブルIBC
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 化学業界
5.2.2 製薬会社
5.2.3 食品・飲料業界
5.2.4 その他の産業(農業、運輸・物流)
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.2 欧州
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 Berry Global Group Inc.
6.2 Greif Inc.
6.3 バルク・リフト・インターナショナルLLC
6.4 DS Smith Plc
6.5 Global-Pak LLC
6.6 フレクシタフ・ベンチャーズ・インターナショナル・リミテッド(FlexiTuff Ventures International Ltd.
6.7 LCパッケージング・インターナショナルBV
6.8 プリムスインダストリーズLLC
6.9 モーゼル・パッケージング・ソリューションズ
6.10 Schoeller Allibert
6.11 シュッツ・パッケージング・システム

7 投資分析

8 市場の将来展望

 

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Summary

The Intermediate Bulk Container (IBC) Market is expected to register a CAGR of 4% over the forecast period (2021 - 2026). The variability of the containers’ designs and sizes at a variety of price points, makes the Intermediate Bulk Containers a widely popular shipping and storage container option in a number of industries. The COVID-19 pandemic led to lowering of GDP and the level of industrial activity in most of the countries which led to a reduction in packaging demand. However, few industrial customers started stockpiling purchases of intermediate bulk containers which led to a spike in the demand of IBCs.

- The rise in the need for the reduction of the weight of bulk packaging across the globe and expansion of manufacturing and construction sectors, especially in the developing regions, are some of the factors driving the intermediate bulk container market.
- The increasing industrial output by Chemical Industry, Food Industry, Pharmaceutical Industry, Others, and other industries is driving the growth of the FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container) in across the globe. Moreover, increasing government initiatives that promote easier trade and transaction of goods affects the market positively.
- However, the increasing popularity of reconditioned and rebottled intermediate bulk containers poses a challenge to the demand of newly manufactured IBCs.
- Growing investments in various industries, but predominantly the chemical industry, prove to be a major factor, which is increasing the demand for IBCs. For instance, according to an analysis by the American Chemistry Council (ACC), the US chemical industry’s main trade association, the chemical industry in the US is experiencing a recovery post an unusually deep but short recession caused by the COVID-19 pandemic.

Key Market Trends

The Growth Of Chemical Industry Is Expected to Boost IBC Market

- The positive outlook of the chemical sector is expected to provide significant support to the IBC packaging. The demand is estimated to be driven by China, which is the most abundant chemical market.
- Moreover, the aggressive growth of the food industry in North America has directly affected the increased use of safe agrochemicals for the production and growth of crops. This has driven the ancillary demand for agrochemical packaging by large industrial producers who are largely dependent on Intermediate Bulk Containers.
- The use of rigid IBCs is increasing to carry hazardous and precious chemicals across long stretches of land and water without leakage. These IBCs can also be easily reinforced, which prevents fumes from escaping.
- While transporting hazardous chemicals, strict regulations declared by the United Nations (UN) are effective globally. In the case of hazardous chemicals, IBCs are often put under a lot of pressure. That is why it is important to use safe and durable packaging when handling chemicals. This leads to an increase in demand for single-use IBC.

Asia Pacific Is Expected To Experience Fastest Growth

- Asia-Pacific is expected to register the highest growth rate among the other regions during the forecasted period. Therefore, the intermediate bulk container market in APAC is expected to garner significant business opportunities for the vendors.
- China was the world's leading chemical exporting country in 2019, with exports amounting to a value of USD 74 billion in 2019. According to Fuchs Petrolub, China's lubricants market amounted to some 7.3 million tons, making it the world's largest lubricant-demanding country in 2019.
- Moreover, Japan is the world's 4th largest importer & exporter of goods, and foreign trade accounts for 36.8% of the country's GDP. The country mainly exports motor vehicles (13.9%), auto parts and accessories (4.6%), electronic integrated circuits and microassemblies (3.9%), ships and boats (1.9%), and petroleum oils (1.6%). The country's main partners are China, the US, South Korea, Australia, Hong Kong, Saudi Arabia, and Thailand. The growth of such industries and booming trade have driven the demand for IBC's.
- The governments of China and India imposed strict lockdowns during the height of the COVID-19 outbreak. This eliminated production for nearly 3 months and created a significant backlog of orders. However, with conditions improving, the economy is under-recovery, and production has increased in most APAC countries. This has provided a market opportunity for the IBC players to provide on-demand IBCs.

Competitive Landscape

The market for intermediate bulk containers is competitive and fragmented with North America occupying a major share in the global market. Moreover, the market players are anticipating lucrative growth opportunities in the future with the rising demand for the intermediate bulk container in the global market.

- November 2020- Schoeller Allibert, a European player in the production of recyclable, reusable and returnable plastic packaging solutions, launch of ChemiFlow, a UN approved Intermediate Bulk Container (IBC) designed to safely transport hazardous and highly corrosive chemicals. This has affirmed the company's commitment to the chemical manufacturing and distribution market.
- September 2020- Greif launched real time tracking technology, GCube Connect, for composite Intermediate Bulk Containers (IBCs) in its drive to help customers increase performance, reduce costs and improve their carbon footprint. GCUBE Connect helps improve visibility across the entire supply chain with the help of Internet of Things and allows customers to receive live data about their product allowing them to increase sales, reduce freight costs, optimize production planning and automate procurement and sales processes

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition​​
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Market Drivers
4.4.1 Growing Export of Intermediate Bulk Container Packed Products
4.4.2 Growing Production of Chemical and Pharmaceutical Industries
4.5 Market Restraints
4.5.1 Increasing Adoption Of Reconditioned And Rebottled Intermediate Bulk Containers
4.5.2 Growing Environmental Concerns over the Use of Plastic​
4.6 Assessment on the impact of COVID-19

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Rigid IBC
5.1.2 Flexible IBC
5.2 By End User
5.2.1 Chemical Industry
5.2.2 Pharmaceutical Industry
5.2.3 Food and Beverage Industry
5.2.4 Other Industries (Agriculture, Transport and logistics)
5.3 By Region
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Berry Global Group Inc.
6.2 Greif Inc.
6.3 Bulk Lift International LLC
6.4 DS Smith Plc
6.5 Global-Pak LLC
6.6 FlexiTuff Ventures International Ltd.
6.7 LC Packaging International BV
6.8 Plymouth Industries LLC
6.9 Mauser Packaging Solutions
6.10 Schoeller Allibert
6.11 Schutz Packaging Systems

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

 

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