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医薬品ゼラチン市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Pharmaceutical Gelatin Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

医薬品用ゼラチン市場は成長が見込まれ、予測期間のCAGRは5.5%と推定されています。 COVID-19はゼラチンの生産とサプライチェーンに大きな影響を与えています。カプセル分野の主要企業であるロンザ社は、COVID... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

医薬品用ゼラチン市場は成長が見込まれ、予測期間のCAGRは5.5%と推定されています。

COVID-19はゼラチンの生産とサプライチェーンに大きな影響を与えています。カプセル分野の主要企業であるロンザ社は、COVID-19が医薬品カプセルの需要とサプライチェーンに影響を与えていると報告しています。一方で、一般用医薬品(OTC)の需要も増加しています。ゆえに、2021年の市場は横ばいになると予想しています。COVID-19は、このパンデミックにより、消費量が多いため、カプセルや錠剤の製造における需要が高まっているため、ポジティブなテールも持っています。

ゼラチンの種類は以下の通り。Aゼラチン...豚の皮膚を酸性に処理して製造されたゼラチン、Bゼラチン...牛の皮膚をアルカリ性に処理して製造されたゼラチンである。2020年11月にMultidisciplinary Digital Publishing Instituteで発表された「Biotechnological Processing of Laying Hen Paw Collagen into Gelatins」という論文によると、鶏の足はゼラチンの代替原料であり、コラーゲンの割合が高く(約77%)、ゼラチンを調製するための優れた原料である。ゼラチンの優れた機能性は、安定化、増粘、ゲル化、発泡、結合などの能力を持ち、外科手術の際には止血剤として使用されたり、ハードカプセルやソフトカプセルのコーティングに使用され、飲み込みやすく、環境の変化から保護することで製品の保存期間を延ばすことができるため、製薬業界では主流となっています。CHIのCapsugelポートフォリオ内のカプセルの全体的な生産能力を年間300億カプセル増加させるために、ロンザは2020年10月に、健康栄養とバイオファーマ業界の剤形提供パートナーであるカプセルと健康成分(CHI)部門への9300万米ドルの投資を発表しました。

技術の進歩と病気の発生率の上昇が、医薬用ゼラチンの要因となっています。例えば、保存中や輸送中のワクチンの安全性と有効性を確保するために、豚由来のゼラチンがワクチンの安定剤として使用されています。これが、現在の市場、特に慢性疾患の罹患率が高い米国やカナダのような国における、医薬品グレードのゼラチンの高い需要の原動力となっています。以上のような要因から、この市場は将来的に大きな成長が見込まれています。

主な市場動向

予測期間中、カプセルセグメントが急速に成長し、市場を支配すると予想される

ゼラチンは、ハードカプセルやソフトカプセルのコーティング剤として使用されており、その幅広い用途が医薬品業界におけるゼラチン市場の成長を促進している。ゼラチンは、ソフトゲルやハードカプセルの製造に賦形剤として使用されます。ゼラチンは、繊細な成分を汚染、酸素、光、微生物の繁殖から効果的に保護します。また、慢性疾患や高齢者の増加も、医薬用ゼラチン市場のカプセル分野を牽引する主な要因です。ハードカプセルは、一端が閉じられた2つの円筒形の殻からなり、上側がキャップ、下側がボディとなっている。ハードカプセルは、有効成分を充填せずに製造される。ハードカプセルは、有効成分を充填していない状態で製造され、この空のゼラチンカプセルに有効成分や薬剤を充填する。ソフトゲルは、液体や半固形の充填物を密封したもので、これらは一体型のカプセルである。使用方法や識別が容易で、摩擦がないため飲み込みやすいのが特徴です。National Health Councilは、2020年に1億5700万人のアメリカ人が慢性疾患に罹患し、そのうち8100万人が複数の疾患を抱えていると推定しています。医療費の75%以上が慢性疾患にかかっています。最も一般的で高額な慢性疾患は、心臓病、がん、肺疾患、精神疾患です。ゼラチンカプセルの消費の利点と、病気の発生率や高齢者の増加とを関連付けることで、カプセルセグメントの成長にプラスの傾向があることを示しています。

製薬業界におけるゼラチンの主な用途としては、ハードカプセルやソフトゲルの賦形剤、製造コストや製造時のリスクの低減、原薬の溶出速度の確保、特にデリケートな成分を汚染から守ることなどが挙げられます。医薬品用ゼラチン市場でカバーされている主要プレイヤーは、Darling Ingredients Inc.、Nitta Gelatin INC、Gelita AG、Tessenderlo Group、Weishardtです。

北米が市場を支配しており、予測期間中も同様の傾向が見込まれる

医薬品ゼラチン市場では、北米が主要なシェアを占めています。アジア太平洋地域とヨーロッパは、この予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。特にヨーロッパでは、ブタやウシなどの原材料が十分に入手可能である。医薬品グレードのゼラチンは、非ゼラチン賦形剤に比べて技術的に優れています。そのため、医療用途に多く使用されています。

ゼラチンには、骨の健康に役立つリジンが含まれており、また、骨によるカルシウムの吸収能力を高め、骨量の減少を防ぐのに役立ちます。ゆえに、変形性関節症などの病気の発生率の上昇も推進要因となっています。変形性関節症は、関節の軟骨が破壊されるのが特徴で、変性疾患としても知られています。米国疾病管理予防センターによると、米国では2013年から2015年にかけて約5,440万件の関節炎関連の症例が報告されており、2020年には6,300万件、2045年には7,800万件に達すると予測されています。

カナダでは、関節炎は深刻な疾患であると考えられており、「関節炎協会」は、関節炎に罹患しているカナダ人が2040年までに900万人に増加する可能性があると推定しています。変形性関節症は、カナダ人に最も多い慢性疾患と言われています。関節炎協会は、「Accelerating Impact Research Strategy, 2020-2025」において、関節炎に関する研究に3,000万米ドルを投資し、60の革新的な研究プロジェクトに資金を提供し、150の新しい研究キャリアを立ち上げる可能性があることも発表しています。医薬用ゼラチンに関連する疾患の流行は、市場がポジティブな方向に動くことを明確に示しています。

競争状況

医薬用ゼラチン市場は、世界に数社のプレイヤーが存在し、中程度の競争状態にある。市場シェアを見ると、現在は数社の大手企業が市場を支配している。疾患の高い有病率、ゼラチンがゼラチンナノ粒子としてドラッグデリバリーシステムやワクチンに使用されていることから、予測期間中は多くのグローバルプレイヤーが医薬用ゼラチン市場に参入することが予想される。

市場の主要なプレーヤーとしては、ダーリング・イングリディエンツ社、ニッタ・ゼラチン社、ゲリタAG社、テッセンダーロ・グループ社、ワイシャルト社、トロバス・ゼラチンBV社、ルースロット社、テッセンダーロ・グループ社、ニッタ・ゼラチン社、カプスゲル社、ラピ・ゼラチンSPA社、インディア・ゼラチン&ケミカルズ社、ゲルネックス・インダストリア・エ・コメルシオ・リミターダ社、ジュンカ・ゼラチンズSl社、イタル・ゼラチンSPA社などが挙げられます。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 マーケットドライバー
4.2.1 医薬品グレードゼラチンの需要増加
4.2.2 老人人口の増加に伴う慢性疾患の重荷の増加
4.2.3 医薬品やワクチンにおけるゼラチンナノ粒子の利用拡大
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 菜食主義の高まりと文化的制約
4.3.2 動物由来のゼラチンが人間にもたらす副作用
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 バイヤー/コンシューマーの交渉力
4.4.2 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 用途別
5.1.1 カプセル
5.1.2 錠剤
5.1.3 その他のアプリケーション
5.2 ソース別
5.2.1 豚
5.2.2 ウシ
5.2.3 その他の供給源
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南アメリカ
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 会社概要
6.1.1 Darling Ingredients INC.
6.1.2 新田ゼラチン株式会社
6.1.3 Gelita AG
6.1.4 Tessenderlo Group
6.1.5 ワイシャールト
6.1.6 Trobas Gelatine BV
6.1.7 Lonza Group AG (Capsugel)
6.1.8 インド・ゼラチン・アンド・ケミカルズ社
6.1.9 Gelnex Industria E Comercio Ltda
6.1.10 Junca Gelatines Sl
6.1.11 イタルジェラチンSPA

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The pharmaceutical gelatin market is expected to grow, with an estimated CAGR of 5.5% over the forecast period.

COVID-19 has a great impact on gelatin production and the supply chain. Lonza, a key player in the capsules segment, has reported that COVID-19 has impacted the demand and supply chain of pharmaceutical capsules. On the other side, there is an increased demand for over-the-counter (OTC) medication too. Hence, they expect the market to be flat in 2021. COVID-19 is also having a positive tail, as this pandemic has raised demand in capsules and tablet manufacturing as there is high consumption.

The types of gelatin are: A gelatin - Gelatin produced from the acidic treatment of porcine skin and B gelatin - gelatin produced from the alkaline treatment of bovine skin. An article published on the Biotechnological Processing of Laying Hen Paw Collagen into Gelatins at Multidisciplinary Digital Publishing Institute in November 2020 states that hen paws are the alternative source for gelatin, which contains a high proportion of collagen (approximately 77%), is an excellent source of raw materials for preparing gelatins. Gelatin’s remarkable functional properties, its ability to stabilize, thicken, gel, foam, or bind its high usage in surgeries as hemostat reagent, coating of hard and soft-gel capsules, which facilitates ease in swallowing and provides protection from environmental changes, thereby, increasing the shelf-life of the product, made it predominant in the pharmaceutical industry. To increase the overall production capacity of capsules within CHI's Capsugel portfolio by 30 billion capsules annually, Lonza announced a USD 93 million investment in its Capsules and Health Ingredients (CHI) Division in October 2020, which is a dosage form delivery partner to the health nutrition and biopharma industry.

The advancements in technology and the rise in the incidence of diseases are driving the factors for pharmaceutical gelatin. For instance, to ensure the safety and effectiveness of the vaccine during storage and transport, gelatin derived from pork is being used as a stabilizer in a vaccine, which is a driving factor for the high demand for pharmaceutical grade gelatin in the present market, especially in countries, like the United States and Canada, where there is a high prevalence of chronic diseases. Hence, owing to the factors mentioned above, the market is expected to witness significant growth in the future.

Key Market Trends

Capsules Segment is Expected to Grow Faster and Dominate the Market Over the Forecast Period

Being gelatin used as a coating for hard and soft-gel capsules, its wide range of applications drives positive growth of the gelatin market in the pharmaceutical industry. Gelatin is used as an excipient in the production of softgels and hard capsules. Gelatin effectively protects sensitive ingredients from contamination, oxygen, light, and microbial growth. An increase in chronic diseases and the geriatric population is also a major factor that drives the capsules segment of the pharmaceutical gelatin market. Hard capsules contain two cylindrical shells closed at one end, the upper one is a cap, and the lower one is the body. Hard capsules are produced without filling the active ingredient inside them. In a second step, they fill these empty gelatin capsules with active ingredients or drugs. Softgels are hermetically sealed that contain liquids or semisolid fills, and these are one-piece capsules. It is easy to use and identify, and it is also easy to swallow as they are frictionless. National Health Council estimated that 157 million Americans are affected with chronic diseases in 2020, out of which 81 million Americans have multiple conditions. More than 75% of healthcare costs are for chronic conditions. The most common and expensive chronic conditions are heart disease, cancer, Pulmonary conditions, and mental disorders. By correlating the advantages of consumption of gelatin capsules and the rise in the incidence of diseases and the geriatric population, this indicates a positive trend in the growth of the capsules segment.

Major uses of gelatin in the pharmaceutical industry include excipient in hard capsules and soft gels, lower production cost and rate of risk in manufacturing, secures active pharmaceutical ingredient (API) dissolution rates, especially protects sensitive ingredients from contamination. The major players covered in the pharmaceutical gelatin market are Darling Ingredients Inc., Nitta Gelatin INC, Gelita AG, Tessenderlo Group, and Weishardt.

North America Dominates the Market and Expected to do Same in the Forecast Period

North America holds the major market share in the Pharmaceutical Gelatin market. Asia Pacific and Europe are expected to grow at the highest CAGR during this forecast period. There is ample availability of raw materials, such as porcine and bovine, especially in Europe. Pharmaceutical-grade gelatin has better technical advantages compared to that of non-gelatin excipients. Hence, it is highly used in medical applications.

Gelatin contains lysine that helps build bone health and also improves the ability to absorb calcium by bones, which helps in preventing bone loss. Hence, the rise in the incidence of diseases, such as osteoarthritis, is also a driving factor. Osteoarthritis is characterized by the breakdown of cartilage in joints, also known as a degenerative disease. It is reported at the Centers for Disease Control and Prevention that around 54.4 million arthritis-related cases are reported in the United States from 2013-2015, projected to 63 million in 2020, and it is estimated to reach 78 million by 2045.

Considering arthritis a serious condition in Canada, the ‘Arthritis Society’ estimated that Canadians affected with arthritis may rise to 9 million by 2040. Osteoarthritis is said to be the most common chronic condition in Canadians. The arthritis society has also announced in Accelerating Impact Research Strategy, 2020-2025, that it may invest USD 30 million in research, fund 60 innovative research projects, and launch 150 new research careers in arthritis. The prevalence of diseases associated with pharmaceutical gelatin gives a clear indication that the market moves in a positive direction.

Competitive Landscape

The pharmaceutical gelatin market is moderately competitive, with several players across the world. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. High prevalence of diseases, gelatin being used as gelatin nanoparticles in drug delivery systems and vaccines, many global players are expected to be a part of the pharmaceutical gelatin market over the forecast period.

Some of the major players of the market are Darling Ingredients Inc., Nitta Gelatin Inc., Gelita AG, Tessenderlo Group, Weishardt, Trobas Gelatine BV, Rousselot, Tessenderlo Group, Nitta Gelatin, Capsugel, Lapi Gelatine SPA, India Gelatine & Chemicals Ltd, Gelnex Industria E Comercio Ltda, Junca Gelatines Sl, Italgelatine SPA.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Demand for Pharmaceutical Grade Gelatin
4.2.2 Increasing Burden of Chronic Disease, along with Rise in Geriatric Population
4.2.3 Growing Advancemnets of Gelatin Nanoparticles in Drug and Vaccine
4.3 Market Restraints
4.3.1 Rising Trend in Veganism and Culture Restrictions
4.3.2 Side Effects Associated with Animal Derived Gelatin in Humans
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Application
5.1.1 Capsules
5.1.2 Tablets
5.1.3 Other Applications
5.2 By Source
5.2.1 Porcine
5.2.2 Bovine
5.2.3 Other Sources
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia Pacific
5.3.4 Middle-East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Darling Ingredients INC
6.1.2 Nitta Gelatin INC
6.1.3 Gelita AG
6.1.4 Tessenderlo Group
6.1.5 Weishardt
6.1.6 Trobas Gelatine BV
6.1.7 Lonza Group AG (Capsugel)
6.1.8 India Gelatine & Chemicals Ltd
6.1.9 Gelnex Industria E Comercio Ltda
6.1.10 Junca Gelatines Sl
6.1.11 Italgelatine SPA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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