世界のカスタムシンセシス＆マニュファクチャリング（CSM）市場：用途別（製薬、農薬、その他）、地域別サイズと傾向、COVID-19の影響による分析、2028年までの予測

Global Custom Synthesis & Manufacturing (CSM) Market: Analysis By Application (Pharmaceutical, Agrochemical, and Others), By Region Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2028

2022年の世界のカスタム合成・製造市場の市場規模は2,713億3,000万米ドルでした。2028年には4,749億4,000万米ドルに達すると予測されています。カスタム合成製造（CSM）とは、顧客の特定の要件や仕様に従って、特... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Daedal Research デダルリサーチ	2023年4月25日	US$2,250 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	131	英語

サマリー

2022年の世界のカスタム合成・製造市場の市場規模は2,713億3,000万米ドルでした。2028年には4,749億4,000万米ドルに達すると予測されています。カスタム合成製造（CSM）とは、顧客の特定の要件や仕様に従って、特定の化学化合物、材料、製品を製造するプロセスを指します。このプロセスでは、市場で容易に入手できない、あるいは標準的な製造プロセスでは得られない、希望する化合物や材料を合成することになります。

受託合成・製造（CSM）には、費用対効果、専門性、柔軟性、規制遵守、市場投入までのスピードなど、いくつかの利点があります。カスタム合成・製造（CSM）は、最終用途の需要の強い伸び、イノベーターがコアコンピタンスに焦点を移すこと、製造コストの低い地域へ製造をアウトソーシングすることなどを背景に、世界的に増加傾向にある。CSM市場は、医薬品需要の増加、医薬品の複雑化、技術の進歩、特許切れの増加、グリーン・マニュファクチャリングの傾向の高まりにより、今後も成長が見込まれています。同市場は、2023年から2028年の予測期間中に約10％のCAGRで成長すると予想されています。

市場セグメンテーション分析：

アプリケーション別：本レポートでは、用途に基づくカスタム合成・製造市場の分析を行います：医薬品、農薬、その他。医薬品分野は、市場で最も高いシェアを占めており、また予測期間中も最も急成長する分野であると予想されています。医薬品業界では、医薬品の開発・製造のために、さまざまな特殊化学品、中間体、API（医薬品原薬）が必要です。多くの製薬会社は、コスト削減と効率化のために、これらの業務を第三者のCRO（医薬品開発業務受託機関）やCMO（医薬品製造業務受託機関）にアウトソーシングしています。このように、アウトソーシングの動きが活発化していることが、市場の成長を後押ししています。

地域別で見る本レポートでは、カスタム合成・製造市場について、北米、アジア太平洋地域、欧州、その他の地域という地域別に考察しています。北米は、医薬品産業が安定したペースで成長しており、多くのバイオテクノロジー企業や製薬企業が進出しています。さらに、米国には健康上の問題に悩む人々が多く存在する。例えば、「US Health Care from a Global Perspective, 2022」という記事によると、米国は複数の慢性疾患を持つ人の割合が最も高く、肥満率はOECD平均の約2倍となっています。したがって、慢性疾患に苦しむ人々の割合が高いことに加え、医療費の増加が医薬品産業の成長に寄与しています。これらの要因が、CSMサービスの需要を促進しています。

アジア太平洋地域は、今後数年間で最も急速に成長する地域と予想されます。アジア太平洋地域の中では、インドがCSM業界全体に有利な機会を提供しています。インドCSM市場の主な促進要因は、インドにおけるファインケミカルやニッチな特殊化学品の受託製造の増加傾向です。多くのグローバル企業が、インドでの受託製造への投資を好んでいます。さらに、新分子・新化学物質の研究開発、ファインケミカル分野全体における設備投資の削減意欲が、市場成長の原動力となっています。

市場ダイナミックス

成長の原動力：世界のカスタム合成・製造市場の成長は、製薬業界の成長、農薬業界の成長、癌患者の急増、製薬会社の研究開発費の増加、特殊化学品の需要の増加、規制遵守要件の増加、アウトソーシング傾向の増加など、多くの成長要因によって支えられると予測されています。化学メーカーや医薬品メーカーが製品の安全性と有効性を確保するために遵守しなければならない規制要件がいくつかあります。例えば、医薬品や原薬が品質基準に従って一貫して製造・管理されることを保証する「適正製造規範」。化学品や医薬品の製造に関する規制コンプライアンス要件は、特に先進国においてますます厳しくなってきています。その結果、多くの企業が、規制の遵守を確実にし、コンプライアンス違反のリスクを低減するために、カスタム合成・製造サービスを利用するようになっています。

課題である：しかし、市場の成長は、コスト圧力や人材不足など、さまざまな課題によってマイナスの影響を受けるでしょう。

傾向AI/MIの統合、特許切れの増加、技術進歩、グリーン製造、自動化とロボット工学の役割の増加など、さまざまな最新トレンドにより、予測期間中に市場は速いペースで成長すると予測されます。医薬品や化学物質の特許が切れると、ジェネリック医薬品メーカーや他の企業が同じ医薬品や化学物質を製造・販売する機会が広がります。このため、競争が激化し、医薬品や化学品の価格が低下することがよくあります。そのため、多くの製薬会社や化学会社は、コスト削減や効率化のために、カスタム合成・製造サービスを利用することが多くなっています。

COVID-19の影響分析および今後の方向性：

COVID-19のパンデミックは、2020年のカスタム合成・製造（CSM）市場にさまざまな影響を及ぼしました。一方では、特定の医薬品や成分、診断・検査用試薬に対する需要が高まり、CSM市場の成長を牽引しました。一方、世界的なサプライチェーンの混乱、生産停止、世界各国の政府による封鎖や規制による非必需品の需要減は、市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックがCSM市場に与えた大きな影響の一つは、デジタル化と自動化への注力が高まったことです。全体として、パンデミックはCSM市場に大きな混乱をもたらしたが、長期的には革新と成長の機会ももたらしたといえる。

競争環境：

世界のカスタム合成・製造市場は細分化されています。世界のカスタム合成・製造市場の主要プレーヤーは以下の通りです：

サーモフィッシャーサイエンティフィック社（Alfa Aesar)
PI Industries Ltd.
アラジェン・ライフサイエンス・プライベート・リミテッド（Aragen Life Sciences Private Ltd.
株式会社精華閣（ダルトンファーマサービス）
ナビン・フロライン・インターナショナル社（Navin Fluorine International Ltd.(マンチェスターオーガニクス社)
アヌパム・ラサヤン・インディアLtd.
ディバイスラボラトリーズLtd.
タロス・ケミカルズGmbH & Co.KG
ソルヴィアスAG
マトリックスファインケミカルズGmbH
カンブレックス
東京化成工業(株)

市場の主要なプレーヤーによる戦略には、新しい施設の開設、合併、買収、および協力があります。アラジェンは、ハイデラバードで最先端の製剤製造施設を稼働させました。この12,000平方フィートの新施設は、原薬と製剤の統合的な開発・製造を通じて、顧客に臨床用品を提供する能力を強化するものです。一方、2023年、タロス・ケミカルズは、ヒット作の創出から前臨床開発まで一貫した創薬・開発サービスを顧客に提供するための戦略的提携を発表しました。このユニークなパートナーシップにより、世界の製薬・バイオ企業は、ヒット化合物の同定、リード化合物の最適化、ドラッグデザイン、分子モデリングサービスなど、タロスの合成・医薬品化学の専門知識をワンストップで利用できるようになります。

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1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Custom Synthesis and Manufacturing (CSM): An Overview
2.1.1 Introduction to Custom Synthesis and Manufacturing (CSM)
2.1.2 Custom Synthesis and Manufacturing Advantages

2.2 Custom Synthesis and Manufacturing Segmentation: An Overview
2.2.1 Custom Synthesis and Manufacturing Segmentation

3. Global Market Analysis

3.1 Global Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Analysis

3.1.1 Global Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Overview
3.1.2 Global Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
3.1.3 Global Custom Synthesis and Manufacturing Market by Application (Pharmaceutical, Agrochemical, and Others)
3.1.4 Global Custom Synthesis and Manufacturing Market by Region (North America, Asia Pacific, Europe, and Rest of the World)

3.2 Global Custom Synthesis and Manufacturing Market: Application Analysis

3.2.1 Global Custom Synthesis and Manufacturing Market by Application: An Overview
3.2.2 Global Pharmaceutical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
3.2.3 Global Agrochemical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
3.2.4 Global Others Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value

4. Regional Market Analysis

4.1 North America Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Analysis

4.1.1 North America Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Overview
4.1.2 North America Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.1.3 North America Custom Synthesis and Manufacturing Market by Region (US, Canada, and Mexico)
4.1.4 The US Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.1.5 Canada Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.1.6 Mexico Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value

4.2 Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Analysis

4.2.1 Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Overview
4.2.2 Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.2.3 Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market by Region (China, Japan, India, and Rest of the Asia Pacific)
4.2.4 China Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.2.5 Japan Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.2.6 India Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.2.7 India Custom Synthesis and Manufacturing Market by Application Area (Generic Molecules and Patented Molecules)
4.2.8 India Custom Synthesis and Manufacturing Market by Application (Pharmaceutical, Agrochemical, and Others)
4.2.9 India Pharmaceutical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.2.10 India Agrochemical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.2.11 India Others Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.2.12 Rest of Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value

4.3 Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Analysis

4.3.1 Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Overview
4.3.2 Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.3.3 Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market by Region (Germany, The UK, France, Italy, Spain, and Rest of the Europe)
4.3.4 Germany Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.3.5 UK Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.3.6 France Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.3.7 Italy Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.3.8 Spain Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value
4.3.9 Rest of Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value

4.4 Rest of World Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Analysis

4.4.1 Rest of World Custom Synthesis and Manufacturing Market: An Overview
4.4.2 Rest of World Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19 on Global Custom Synthesis & Manufacturing Market
5.2 Post COVID-19 Impact on Global Custom Synthesis & Manufacturing Market

6. Market Dynamics

6.1 Growth Driver
6.1.1 Growing Pharmaceutical Industry
6.1.2 Rising Agrochemical Industry Growth
6.1.3 Increasing Cases of Cancer
6.1.4 Surging Pharma Research and Development Spending
6.1.5 Escalating Demand for Specialty Chemicals
6.1.6 Increasing Regulatory Compliance Requirement
6.1.7 Rising Outsourcing Trend

6.2 Challenges
6.2.1 Cost Pressure
6.2.2 Talent Shortage

6.3 Market Trends
6.3.1 Integration of AI/MI
6.3.2 Increasing Patent Expiry
6.3.3 Technological Advancements
6.3.4 Green Manufacturing
6.3.5 Increasing Role of Automation and Robotics

7. Competitive Landscape

7.1 India Custom Synthesis and Manufacturing Market: Key Comparison
7.2 Global Agrochemical Players by Market Share

8. Company Profiles

8.1 Thermo Fisher Scientific Inc. (Alfa Aesar)
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments
8.1.3 Business Strategy

8.2 PI Industries Ltd.
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Revenue by Product
8.2.3 Business Strategy

8.3 Aragen Life Sciences Private Ltd.
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Revenue by Region
8.3.3 Business Strategy

8.4 Seikagaku Corporation (Dalton Pharma Services)
8.4.1 Business Overview
8.4.2 Operating Segments
8.4.3 Business Strategy

8.5 Navin Fluorine International Ltd. (Manchester Organics Ltd.)
8.5.1 Business Overview
8.5.2 Revenue by Region

8.6 Anupam Rasayan India Ltd.
8.6.1 Business Overview
8.6.2 Revenue by Business Segment

8.7 Divi's Laboratories Ltd.
8.7.1 Business Overview
8.7.2 Operating Regions

8.8 Taros Chemicals GmbH & Co. KG
8.8.1 Business Overview
8.8.2 Business Strategy

8.9 Solvias AG
8.9.1 Business Overview
8.9.2 Business Strategy

8.10 Matrix Fine Chemicals GmbH
8.10.1 Business Overview
8.10.2 Business Strategy

8.11 Cambrex
8.11.1 Business Overview
8.11.2 Business Strategy

8.12 Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
8.12.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Custom Synthesis and Manufacturing Advantages
Figure 2: Custom Synthesis and Manufacturing Segmentation
Figure 3: Global Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 4: Global Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 5: Global Custom Synthesis and Manufacturing Market by Application; 2022 (Percentage, %)
Figure 6: Global Custom Synthesis and Manufacturing Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 7: Global Pharmaceutical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 8: Global Pharmaceutical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 9: Global Agrochemical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 10: Global Agrochemical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 11: Global Others Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 12: Global Others Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 13: North America Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 14: North America Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 15: North America Custom Synthesis and Manufacturing Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 16: The US Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 17: The US Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 18: Canada Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 19: Canada Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 20: Mexico Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 21: Mexico Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 22: Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 23: Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 24: Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 25: China Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 26: China Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 27: Japan Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 28: Japan Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 29: India Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 30: India Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 31: India Custom Synthesis and Manufacturing Market by Application Area; 2022 (Percentage, %)
Figure 32: India Custom Synthesis and Manufacturing Market by Application; 2022 (Percentage, %)
Figure 33: India Pharmaceutical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 34: India Pharmaceutical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 35: India Agrochemical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 36: India Agrochemical Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 37: India Others Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 38: India Others Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 39: Rest of Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 40: Rest of Asia Pacific Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 41: Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 42: Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 43: Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 44: Germany Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 45: Germany Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 46: UK Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 47: UK Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 48: France Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 49: France Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 50: Italy Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 51: Italy Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 52: Spain Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 53: Spain Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 54: Rest of Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 55: Rest of Europe Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 56: Rest of World Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 57: Rest of World Custom Synthesis and Manufacturing Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 58: Europe Pharmaceutical Sales Per Capita by Region; 2018-2021 (US$)
Figure 59: Global Agricultural Chemicals Market Value; 2021-2030 (US$ Billion)
Figure 60: The US New Cancer Cases; 2019-2022 (Million)
Figure 61: Global Spending on Pharmaceutical Research and Development; 2019-2028 (US$ Billion)
Figure 62: Global Specialty Chemicals Industry by Region; 2015-2025 (US$ Billion)
Figure 63: Global AI Market Revenue; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 64: Global Agrochemical Players by Market Share; 2022 (Percentage, %)
Figure 65: Thermo Fisher Scientific Inc. Revenues by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 66: PI Industries Ltd. Revenue by Product; 2022 (Percentage, %)
Figure 67: Aragen Life Sciences Private Ltd. Revenue by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 68: Seikagaku Corporation Net Sales by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 69: Navin Fluorine International Ltd. Revenue by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 70: Anupam Rasayan India Ltd. Revenue by Business Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 71: Divi's Laboratories Ltd. Revenue by Region; 2022 (Percentage, %)
Table 1: List of Active Ingredients Go Off-patent
Table 2: India Custom Synthesis and Manufacturing Market: Key Comparison

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Table of Contents

Summary

The global custom synthesis and manufacturing market was valued at US$271.33 billion in 2022. The market value is expected to reach US$474.94 billion by 2028. Custom synthesis manufacturing (CSM) refers to the process of manufacturing a specific chemical compound, material, or product according to the specific requirements and specifications of a customer. This process involves the synthesis of a desired compound or material that is not readily available in the market or cannot be obtained through standard manufacturing processes.

The contract synthesis and manufacturing (CSM) provides several benefits, including cost-effectiveness, specialization, flexibility, regulatory compliance, and speed to market. Custom Synthesis and Manufacturing (CSM) is on the rise across the world, driven by strong growth in end-use demand, innovators shifting focus to core competencies and outsourcing of production to low manufacturing cost destinations. The CSM market is expected to continue to grow due to the increasing demand for pharmaceuticals, growing complexity of drugs, advancements in technology, increasing patent expiry, and growing trend of green manufacturing. The market is expected to grow at a CAGR of approx. 10% during the forecasted period of 2023-2028.

Market Segmentation Analysis:

By Application: The report provides the custom synthesis and manufacturing market analysis based on applications: Pharmaceutical, Agrochemical, and Others. The pharmaceutical segment held the highest share in the market and is also expected to be the fastest-growing segment in the forecasted period. The pharmaceutical industry requires a wide range of specialty chemicals, intermediates, and APIs (active pharmaceutical ingredients) to develop and manufacture drugs. Many pharmaceutical companies outsource these activities to third-party CROs (contract research organizations) and CMOs (contract manufacturing organizations) to reduce costs and increase efficiency. Thus, the increasing trend of outsourcing is driving market growth.

By Region: The report provides insight into the custom synthesis and manufacturing market based on the regions namely, North America, Asia Pacific, Europe, and the Rest of the World. North America held the highest share of the market The pharmaceutical industry is growing at a consistent pace in North America, with a large number of biotech and pharma companies operating in the region. Morever the US has a large pool of population suffering from health diseases. For instance, according to the article US Health Care from a Global Perspective, 2022, the US has the highest rate of people with multiple chronic conditions and an obesity rate nearly twice the OECD average. Therefore, owing to the high rate of people suffering from chronic diseases along with the increasing health spending contributes to the growth of the pharmaceutical industry. These factors are driving the demand for CSM services.

Asia Pacific is expected to be the fastest-growing region in the forthcoming years. Within Asia Pacific, India provides lucrative opportunities to the overall CSM industry. The main drivers of the Indian CSM market include the rising trend of contract manufacturing of fine chemicals along with niche specialty chemicals in India. Many global companies are preferring investment in contract manufacturing in India. Moreover, market growth is driven by research & development of new molecules/chemistries developed followed by willingness for reduced capital investments in the overall fine chemicals segment.

Market Dynamics:

Growth Drivers: The global custom synthesis and manufacturing market growth is predicted to be supported by numerous growth drivers such as the growing pharmaceutical industry, rising agrochemical industry growth, surging cases of cancer, escalating pharma research and development spending, increasing demand for specialty chemicals, increasing regulatory compliance requirement, increasing outsourcing trend, and many other factors. There are several regulatory compliance requirements that chemical and drug manufacturers must follow to ensure the safety and efficacy of their products. For instance, Good Manufacturing Practice ensures that drugs and APIs are consistently produced and controlled according to quality standards. Regulatory compliance requirements for the manufacturing of chemicals and drugs are becoming increasingly stringent, particularly in developed countries. As a result, many companies are turning to custom synthesis and manufacturing services to ensure compliance with regulations and reduce the risk of non-compliance.

Challenges: However, the market growth would be negatively impacted by various challenges such as cost pressure, talent shortage, etc.

Trends: The market is projected to grow at a fast pace during the forecast period, due to various latest trends such as integration of AI/MI, increasing patent expiry, technological advancement, green manufacturing, increasing role of automation and robotics, etc. When a drug or chemical's patent expires, it opens up opportunities for generic drug manufacturers and other companies to produce and sell the same drug or chemical. This often leads to increased competition, which in turn drives down the price of the drug or chemical. As a result, many pharmaceutical and chemical companies are increasingly turning to custom synthesis and manufacturing services to reduce costs and increase efficiency.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the custom synthesis and manufacturing (CSM) market in 2020. On one hand, there was an increased demand for certain pharmaceutical products and ingredients, as well as for diagnostic and testing reagents, which drove growth in the CSM market. On the other hand, disruptions in global supply chains, production shutdowns, and reduced demand for non-essential products due to lockdowns and restrictions imposed by governments worldwide had negatively impacted the market. One of the major impacts of the pandemic on the CSM market has been an increased focus on digitization and automation. Overall, while the pandemic has caused significant disruption in the CSM market, it has also presented opportunities for innovation and growth in the long term.

Competitive Landscape:

The global custom synthesis and manufacturing market is fragmented. The key players in the global custom synthesis and manufacturing market are:

Thermo Fisher Scientific Inc. (Alfa Aesar)
PI Industries Ltd.
Aragen Life Sciences Private Ltd.
Seikagaku Corporation (Dalton Pharma Services)
Navin Fluorine International Ltd. (Manchester Organics Ltd.)
Anupam Rasayan India Ltd.
Divi's Laboratories Ltd.
Taros Chemicals GmbH & Co. KG
Solvias AG
Matrix Fine Chemicals GmbH
Cambrex
Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.

Some of the strategies among key players in the market are opening new facilities, mergers, acquisitions, and collaborations. Aragen operationalize cutting-edge formulation manufacturing facility in Hyderabad. The 12,000 square feet new facility would strengthen the company’s ability to deliver clinical supplies to customers through the company’s integrated drug substance and drug product development and manufacturing. On the other hand, in 2023, Taros Chemicals announced a strategic partnership to provide clients with integrated drug discovery and development services spanning from hit generation to pre-clinical development. Through this unique partnership, global pharmaceutical and biotech companies would now take advantage of a one-stop-shop access to Taros’ synthetic and medicinal chemistry expertise covering hit identification, hit to lead and lead optimization as well as drug design and molecular modelling services.

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