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医薬品用ガラス管の世界市場-成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Global Pharmaceutical Glass Tubing Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

医薬品用ガラス管市場は、2020年に135億5,000万米ドル、2026年には199億8,000万米ドルに達し、予測期間中に6.29%のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域、ヨーロッパ、アフリカなどのさまざまな地... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

医薬品用ガラス管市場は、2020年に135億5,000万米ドル、2026年には199億8,000万米ドルに達し、予測期間中に6.29%のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域、ヨーロッパ、アフリカなどのさまざまな地域でCOVID-19が発生し、ガラス管のサプライチェーンや拡大に不確実性が残っています。例えば、2021年3月にはマレーシアで再び封鎖措置がとられ、工場や製造設備の縮小が起こりました。同様に、イギリスでは最近、新型デルタバリアントの増加により、同国でロックダウンが実施されました。しかし、医薬品用ガラス管市場の見通しは、製薬業界によるワクチンや医薬品の成長により、依然として明るいものとなっています。

- 世界中で急速に成長している製薬業界が、市場の成長を後押ししています。国内で製造される医薬品の品質と完全性を高めるための厳格な法律の導入により、医薬品包装製品にガラスを使用するケースが増えています。さらに、製薬業界からの無菌医療用包装製品の需要が増加していることも、予測期間中の市場の成長をさらに後押ししています。
- ガラス媒体で包装された薬剤の増加により、ガラスベースの注射剤やアンプルの需要が増加しています。世界保健機関(WHO)によると、世界の糖尿病患者数は約4億2200万人。この数の増加は、ペニシリンの需要を促進し、市場の成長に貢献しています。
- さらに、中国、インド、ブラジルでは、医薬品業界、特にジェネリック医薬品業界でのビジネスチャンスが拡大していることから、著名なメーカーやサプライヤーは、拠点を中国、インド、ブラジルに移すことに注力しています。例えば、ガラス管市場の有力企業であるSCHOTT AGは、2021年6月に中国で新しいガラス管工場を立ち上げました。この新工場は、医薬品用ガラス管のサプライチェーンの圧力を緩和し、医薬品を安全に保管・包装するための品質基準の向上に貢献します。工場の初期生産能力は20,000トンで、さらなる拡張の余地があります。同社は、AIとビッグデータを活用してチューブの安全性確保にも注力しています。生産されたチューブは、同社のperfeXionプロセスに基づいて100%検査されます。
- しかし、医療用途に使用されるプラスチックは、厳格な品質・安全基準を遵守しており、無毒性、非発がん性、生体適合性の特性について厳格な検査が行われています。過去数四半期の間に、医療・医薬品市場におけるシリコーンの優位性が拡大し、様々な競合弾性材料が開発されました。チューブへの外部からの影響は、内部からの影響に比べて見過ごされがちです。

主な市場動向

バイアルは、医薬品分野で大きな成長が見込まれる

- バイアルはリサイクルが容易で、環境に優しい素材とされています。そのため、エンドユーザーの関心は従来の容器からバイアル瓶へと移り、医療・ヘルスケア分野におけるバイアル瓶の需要が拡大しています。
- ガラスバイアルは、他のガラスパッケージ製品と比較して、洗浄が容易で、埃がつきにくく、保存されている液体と反応しないという特徴があります。ガラス製バイアルは、その不浸透性と化学的不活性により医薬品の安定性を保つことができるため、液体や凍結乾燥した医薬品の包装に使用されます。また、透明性が高いため、検査も容易です。この分野の大手企業は、カスタムサイズのバイアルを環境に優しいパッケージングソリューションとして提供することに注力しています。これは、眼科、心臓病、整形外科、形成外科などの専門的な治療が増加しているためです。
- 米国保健社会福祉省は、米国政府のCOVID-19ワクチン接種キャンペーンに関連するニーズに対応するため、コーニングのコーティングガラス製バイアルおよびチューブ製造能力の拡大を支援するため、5,700万米ドルを計上しました。この契約により、ニュージャージー州にある2,000度の炉の建設が加速され、溶融したガラスを数百フィートの長さの医療用チューブに押し出すことができるようになります。このチューブはバイアル瓶に分けられ、ワクチンと一緒に出荷されます。
- 同様に、2021年5月、米国はインドにワクチンの部品を供給し、2クローレ分のコビシールドを製造しました。また、同国はインドのムンバイでレムデシビル注射液の8万1千本以上のバイアルを別送しています。
- さらに、大手バイアルメーカーは、コンバーティングやパッケージングのプロセスにおいても大きく進歩しています。例えば、自動検査システムを使用して、バイアル包装の主要な表面をすべて検査し、人間の目では見えない欠陥を検出しています。同様に、2020年2月、Stevanato GroupとBormioli Pharma社は、EZ-fill構成のガラス成形バイアル開発に関する協力協定を締結しました。この契約により、バイオファーマの顧客、受託充填機関、研究所は、Bormioli Pharma社の独自の一次容器を、業界で認められているOmpi社のEZ-fill二次包装構成で受け取ることができるようになりました。

アジア太平洋地域が市場で大きな成長を遂げると予想される

- 中国の医療・医薬品市場は、高齢化社会を背景とした世界最大の市場の一つです。中国国家統計局によると、中国の人口は2026年までに14億2,000万人に増加すると予測されています。インディアン・エクスプレス紙によると、ワクチンバイアル全体の約50%が中国から供給されています。同地域は世界最大のバイアル生産国の一つであり、COVID-19ワクチンの発売に伴い、全国的にガラス管の需要が高まっています。
- この地域の多くの企業は、COVID-19ワクチンラッシュの中、国内および世界のニーズに対応するために、バイアル生産設備の拡張に注力しています。中には年間生産量が数百億本に達した企業もあります。シノファーム社やシノバック・バイオテック社では、ワクチンバイアルを優先するために他の品目の生産を減らすなど、生産能力を調整しています。このような取り組みにより、ホウケイ酸ガラス管の需要が増加し、市場のベンダーに多くの機会をもたらしています。
- もう一つの重要な医薬品には、レムデシビルの製造が含まれており、2020年と2021年にはバイアルを製造するためにタイプ1のホウケイ酸ガラス管の需要が増加しました。インド政府は、生産能力を高め、インドでのレムデシビルの不足を管理するために、レムデシビルの57の製造拠点を承認しました。レムデシビル製剤の生産能力は、2021年5月時点で月産約1.05クロルのバイアルを越え、2021年4月の月産37ラクのバイアルから約3倍に増加し、インドでの市場をさらに牽引しています。
- 日本政府がワクチンや医薬品の開発のために製薬業界に投資していることから、この地域ではバイアル、アンプル、シリンジの製造に用いるガラス管のニーズが高まっています。
- APACのガラス管市場では、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシアなどの地域が大きなシェアを占めています。韓国には40社以上の多国籍企業が進出しています。2025年までには、国際的なパートナーシップや完成品の輸出、堅牢なジェネリック医薬品の開発により、世界的なバイオ・医薬品のハブになると期待されています。

競争状況

世界の医薬品用ガラス管市場は、多くの地域および世界的なプレーヤーの存在により、緩やかに統合されています。その中には、Schott AG、ニプロファーマ株式会社、コーニング株式会社、日本電気硝子株式会社などが含まれます。Ltd.

- 2020年4月 - コーニング社は、COVID-19が地域の医薬品サプライチェーンに与える影響を緩和するための中国の取り組みを支援し、同社のタイプIホウケイ酸ガラス管を寄贈しました。この高品質なガラス管は、500万~1,000万個のアンプルやバイアルに加工され、中国の製薬会社に供給され、薬物療法の非経口包装に使用される予定です。
- 2020年2月-Piramal Glass Ltdは、インドのGujarat州Jambusarにあるグリーンフィールド・プロジェクトに300クローア(4,200万米ドル)の投資を行うことを発表しました。この拡張計画には、30万平方フィートの工場に1つの新しい炉と7つの新しい製造ラインが含まれ、主にアジア、ヨーロッパ、アメリカの国々への輸出を目的としたハイエンドの特殊医薬品市場に対応します。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 競合他社との競争の激しさ
4.3.5 模倣品の脅威

5 市場力学
5.1 マーケットドライバー
5.1.1 新興国における医薬品産業の成長
5.1.2 リサイクル可能なガラスの商品価値の向上
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 代替資源の重要性の高まり
5.3 Covid-19による市場への影響の評価

6 市場のセグメンテーション
6.1 用途別
6.1.1 バイアル
6.1.2 アンプル
6.1.3 カーチド
6.1.4 シリンジ
6.2 地域別
6.2.1 北アメリカ
6.2.1.1 米国
6.2.1.2 カナダ
6.2.2 欧州
6.2.2.1 ドイツ
6.2.2.2 イギリス
6.2.2.3 フランス
6.2.2.4 その他のヨーロッパ諸国
6.2.3 アジア太平洋地域
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 インド
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.2.4 ラテンアメリカ
6.2.5 中近東・アフリカ

7 競争状況
7.1 企業の概要
7.1.1 Schott AG
7.1.2 ニプロファーマ株式会社
7.1.3 コーニング社
7.1.4 日本電気硝子株式会社Ltd.
7.1.5 アキュグラス・エルエルシー
7.1.6 Jinan youlYY Industrial Co.Ltd.
7.1.7 常州フォースターグラスCo.Ltd.
7.1.8 LINUOグループ
7.1.9 DWKライフサイエンス社
7.1.10 Aimer Products Limited
7.1.11 Puyang New Harmony Industrial Development Co.Ltd.
7.1.12 山東薬用硝子有限公司Ltd.
7.1.13 済南カタツムリ国際有限公司Ltd.

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The pharmaceutical glass tubing market was valued at USD 13.55 billion in 2020, and it is projected to reach USD 19.98 billion by 2026, and grow at a CAGR of 6.29% over the forecast period. With the outbreak of COVID-19 in different parts of Asia-Pacific, Europe, Africa, and others, there remains uncertainty in the supply chain and expansion of glass tubing. For instance, In March 2021, the lockdown was imposed again in Malaysia, resulting in shrinkage in plants and manufacturing facilities. On similar lines, the United Kingdom recently imposed a lockdown in the country due to the growing new delta variants. However, the pharmaceutical glass tubing market's outlook remains positive due to the growth in vaccines and drugs by the pharmaceutical industry.

- The rapidly growing pharmaceutical industry across the world is boosting the growth of the market. The introduction of stringent laws to enhance the quality and integrity of domestically manufactured drugs leads to an increase in the use of glass for pharmaceutical packaging products. Additionally, the increasing demand for sterile medical packaging products from the pharmaceutical industries further drives the market's growth during the forecast period.
- The increasing number of drugs packaged in the glass medium drives the demand for glass-based injectables and ampules. According to the World Health Organization (WHO), around 422 million people have diabetes worldwide. The increasing number further driving the demand for penicillin, thereby contributing to the growth of the market
- Moreover, prominent manufacturers and suppliers have been focusing on shifting their base to China, India, and Brazil due to increasing opportunities offered by the pharmaceutical industry in these countries, especially in the generics sector. For instance, in June 2021, SCHOTT AG, a prominent player in the Glass tubing market, launched a new tubing plant in China. The new factory eases the supply chain pressure on pharma glass tubing and helps raise quality standards for safely storing and packaging medications. The factory has an initial capacity of 20,000 metric tons of glass and room for further expansion. The company is also focusing on ensuring the safety of tubes by using AI and Big Data. Each tube produced is inspected 100% based on the company's perfeXion process.
- However, plastics used in medical applications adhere to rigid quality and safety standards, with rigorous testing for non-toxic, non-carcinogenic, biocompatible characteristics. Over the past few quarters, silicone's dominance in the medical and pharmaceutical marketplace expanded, and various competitive elastic materials have been developed. External effects on the tubing are often overlooked compared to the internal impacts.

Key Market Trends

Vials is Expected to Witness Significant Growth in Pharmaceutical sector

- Vials are also easily recyclable and are considered eco-friendly material. This has shifted the focus of end-users from conventional containers to vials and, in turn, has created a lucrative demand for these products across the medical and healthcare sectors.​
- Compared with other glass packaging products, glass vials are easy to clean, dust-resistant, and non-reactive with the fluids stored in it. Owing to its impermeability and chemical inertness for drug product stability, glass vials are used for the packaging of liquid and lyophilized drugs. Besides, their transparency provides ease of inspection. Major players in the space are focusing on delivering custom-sized vials in an eco-friendly packaging solution. This is due to a rise in specialized procedures such as ophthalmology, cardiology, orthopedics, plastic surgery, etc.​
- The Department of Health and Human Services earmarked USD 57 million to help expand Corning's capacity to manufacture coated glass vials and tubing to address needs related to the US government's COVID-19 vaccination campaign. The contract will accelerate the construction of a 2,000-degree furnace in New Jersey that will extrude molten glass into lengths of medical-grade tubing hundreds of feet long. The tubes will be divided into vials and shipped out with the vaccine.
- Similarly, in May 2021, the United States supplied vaccine components to India to manufacture two crore doses of Covishield. The country also sent a separate shipment of over 81,000 vials of Remdesivir injections in Mumbai, India.
- Moreover, major vial manufacturers have progressed significantly in terms of converting and packaging process. For instance, automated inspection systems are being used to inspect all key surfaces of the vial packaging and detect defects invisible to the human eye. On a similar note, in February 2020, Stevanato Group and Bormioli Pharma signed a collaboration agreement for glass-molded vials development in EZ-fill configuration. The agreement enabled biopharma customers, contract filling organizations, and research laboratories to receive Bormioli Pharma’s proprietary primary containers in Ompi’s industry-recognized EZ-fill secondary packaging configuration.

Asia Pacific is Expected to Witness the Significant Growth in the Market

- The Healthcare and Pharmaceutical Sector in China is one of the world's largest markets, primarily driven by ageing population. According to the National Bureau of Statistics of China, the Chinese population is estimated to grow to 1.42 billion by 2026. According to the Indian Express, approximately 50% of the total vaccine vials come from China. The region is one of the world's largest vial producers, and with the release of COVID-19 vaccines, there has been increasing demand for glass tubing across the country.
- Many companies in the region have been focusing on expanding their vial production facilities to cope with domestic and global needs amid the COVID-19 vaccine rush. Some companies' annual production capacity has increased to tens of billions of units. Sinopharm and Sinovac Biotech have adjusted their capacity, such as by reducing the production of other items, to give priority to vaccine vials. Such initiatives have increased the demand for borosilicate glass tubing and has leveraged many opportunities for vendors in the market.
- Another vital pharmaceutical product includes the production of Remdesivir, which increased the demand for Type 1 borosilicate glass tubes in 2020 and 2021 to manufacture vials. The Government of India approved 57 manufacturing sites for Remdesivir to increase production capacity and manage the shortage of Remdesivir in India. The production capacity of the Remdesivir drug has crossed almost 1.05 crore vials per month, as of May 2021, a nearly three-fold increase from 37 lakh vials per month in April 2021, further driving the market in India.
- The investments of Japan’s government in the pharmaceutical industry in the development of vaccines and drugs show an increasing need for glass tubing for the manufacturing of vials, ampoules, and syringes in the region.
- Regions such as South Korea, Singapore, Indonesia, and Malaysia have a significant share in the APAC glass tubing market. South Korea is home to more than 40 pharmaceutical multinationals. It is expected to be a global biotech and pharmaceutical hub by 2025, driven by international partnerships and development in the export of finished formulations and robust generics.

Competitive Landscape

The Global Pharmaceutical Glass Tubing market is moderately consolidated, owing to the presence of many regional and global players. Some of the players in the market are Schott AG, Nipro Pharma Corporation, Corning Incorporated, and Nippon Electric Glass Co. Ltd

- April 2020 - Corning Inc. supported China’s effort to help mitigate the impact of COVID-19 on the regional pharmaceutical supply chain by donating its Type I borosilicate glass tubing. This high-quality tubing will be converted into 5 million to 10 million ampoules and vials that will then be supplied to the Chinese pharmaceutical companies for parenteral packaging of drug therapies.
- February 2020 - Piramal Glass Ltd announced an investment of INR 300 Crores (USD 42 million) in its greenfield project in Jambusar, Gujarat, India. The expansion plan includes 1 new furnace with 7 new manufacturing lines across 300,000 sq. ft. plant, catering primarily to high-end specialty pharmaceutical markets primarily for exports to countries in Asia, Europe, and the United States.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of the Pharmaceutical Industry in Emerging Economies
5.1.2 Commodity Value of Glass Increased with Recyclability
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increased Relevance of Alternate Sources
5.3 Assessment of Covid-19 Impact on the Market

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Application
6.1.1 Vials
6.1.2 Ampoules
6.1.3 Cartridges
6.1.4 Syringes
6.2 By Geography
6.2.1 North America
6.2.1.1 United States
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Europe
6.2.2.1 Germany
6.2.2.2 United Kingdom
6.2.2.3 France
6.2.2.4 Rest of Europe
6.2.3 Asia Pacific
6.2.3.1 China
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Japan
6.2.3.4 Rest of Asia Pacific
6.2.4 Latin America
6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Schott AG
7.1.2 Nipro Pharma Corporation
7.1.3 Corning Incorporated
7.1.4 Nippon Electric Glass Co. Ltd
7.1.5 Accu-Glass LLC
7.1.6 Jinan youlYY Industrial Co. Ltd
7.1.7 Cangzhou Four-star Glass Co. Ltd
7.1.8 LINUO Group
7.1.9 DWK Life Sciences GmbH
7.1.10 Aimer Products Limited
7.1.11 Puyang New Harmony Industrial Development Co. Ltd
7.1.12 Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd
7.1.13 Jinan Snail International Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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