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消毒用ロボット市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


Disinfectant Robot Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

消毒用ロボット市場は、2020年には4億9,300万米ドル、2026年には3億3,018万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRは36.4%となる見込みです。COVID-19の発生と全国的なロックダウンは、世界のほと... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

消毒用ロボット市場は、2020年には4億9,300万米ドル、2026年には3億3,018万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRは36.4%となる見込みです。COVID-19の発生と全国的なロックダウンは、世界のほとんどの産業に深刻な影響を与えています。しかし、ロボット産業、特に消毒用ロボットは、現在の市場シナリオにおける優位性から、大量の需要を目の当たりにしています。今回のパンデミックは、自動化とロボット技術の重要性を示しました。これらの技術は、パンデミックの際に人間の労働力の問題を克服するのに役立っただけでなく、ウイルスの影響を最小限に抑えるのにも重要な役割を果たしています。

主なハイライト
人件費をかけずにHAIを減らすために、消毒ロボットの必要性が近年高まってきた。多くの国では消毒ロボットが医療市場に導入されていないため、過酸化水素や紫外線消毒などのプロセスは人手によって行われています。10年以上前から、UV-Cは製薬業界のクリーンルーム環境で使用されています。
さらに2020年3月からは、ドーハのハマド国際空港(HIA)が、乗客の安全を確保し、ポストCOVIDの時代に備えるために、消毒用ロボットと特殊ヘルメットに投資しました。集中したUV-C光を可能にした移動式ロボットを使って、人通りの多いフローエリアを清掃している。また、香港やシアトルのペインフィールドなど、他の空港でも同じ技術を活用しています。
北米と欧州のサービスロボットメーカーが大きな市場シェアを占めており、調査した市場においても重要な役割を果たしています。欧州のサービスロボットメーカーは、主に医療用ロボットに強みを持っており、この傾向は調査対象の市場にも反映されています。また、多くのヨーロッパの大企業が、特に先進的な提案をして市場に参入しています。
例えば、2020年3月、ドイツのシーメンスとAucmaは、NXソフトウェアとTIAポータルを用いて、主に病院内のCOVID-19などのウイルスを対象としたインテリジェントな消毒ロボットを開発した。
消毒ロボットの技術はコストがかかりますが、患者の感染リスク、HAIの治療コスト、患者の入院期間の短縮に直結します。ECRI InstituteのSELECTplus価格データベースによると、Bioquell社のQ-10 HPVシステムの平均価格は約47,000米ドル、Xenex UV-Cシステムは約81,000米ドル、TRU-D UV-Cシステムは約125,000米ドルとなっています。


主な市場動向

院内感染の発生率の高さが市場の成長を促す


院内感染(HAI)は、世界の医療業界で深刻化している問題です。毎年、何百万人もの患者が感染し、何千人もの患者が入院中の感染が原因で亡くなっています。さらに、HAIは、入院日数の増加、再入院、業務効率の低下などにより、病院に追加コストをもたらしています。
米国疾病管理予防センター(CDC)によると、急性期病院を対象とした調査では、患者の25人に1人が少なくとも1つのHAIに罹患しており、年間75,000人がHAIが原因で死亡していることがわかりました。また、別の産業界の調査では、世界の入院患者の5〜10%が入院中に新たな感染症にかかり、毎年何百万人もの人々がこれらの感染症で亡くなっていると主張しています。最近のCOVID-19の発生は、このような可能性にさらに拍車をかけました。したがって、世界中のほとんどの病院は、これらの感染症を防ぐためにロボット技術に投資し始めています。
消毒ロボット技術はコストがかかりますが、患者の感染リスクの低減、HAIの治療費、患者の入院期間の短縮に直結します。ECRI InstituteのSELECTplus価格データベースによると、Bioquell社のQ-10 HPVシステムの平均価格は約47,000米ドル、Xenex UV-Cシステムは約81,000米ドル、TRU-D UV-Cシステムは125,000米ドルとなっています。
ヨーロッパを拠点とするBlue Ocean Robotics社も、COVID-19以前は安定した成長率を示していたが、ここ数ヶ月で急激な伸びを見せている。同社はこれまでデンマークを中心にHAIアプリケーションを展開してきたが、同社によると、デンマークだけでも年間5万人の患者が院内感染し、その結果1,000人以上の患者が死亡するという深刻な問題があるという。


北米が主要なマーケットシェアを占める


北米は、技術の進歩により、売上高で最大のシェアを占めています。さらに、医療機関や産業施設での自動化された機器の需要が増加していることも、市場の成長を後押ししています。
米国は、消毒剤ソリューションに自律的で高度な技術を採用した先駆者の一つです。米国ではHAIに対する関心が高まっていたため、何年も前に高度な消毒ロボットを開発し、採用しました。Skytron社によると、毎日、アメリカの患者の約31人に1人が病院に関連した少なくとも1つの感染症にかかり、不適切な衛生管理のために推定98,000人の患者が死亡しているという。2019年9月、米国のオーガスタ大学ヘルスは、ハウスキーピングスタッフ用の消毒ロボット「Tru-D SmartUVC」を追加し、1回の清掃サイクルを完了するのに最大45分かかっています。
この地域の政府による衛生に関する厳しい規制も、消毒用ロボットの使用を増加させる大きな要因となっています。さらに、これらのロボットは、人件費の削減、清掃効率の向上、伝染性細菌の発生を抑えることができるため、北米のさまざまな分野で採用されています。
また、米国のGerm Falcon社は、民間航空会社が世界的な病気の蔓延に直接的な役割を果たしていることから、UVプラットフォームを利用した航空機の消毒用ロボットの開発を計画しているとのことです。これらの事例は、市場の成長を後押ししそうです。
また、カナダは、その卓越した高度な製造能力により、大規模な消毒ロボットソリューションの開発・生産における世界的なリーダーとなるべく努力しています。カナダ患者安全研究所によると、毎年約8,000人のカナダ人がHAIで死亡し、22万人が感染しています。


競合他社の状況

消毒用ロボット市場は適度に断片化されています。市場に参入しているベンダーは、新製品の投入、特許技術を用いた製品の提供、エンドユーザーとの合意形成などにより、市場全体のシェアを拡大しています。市場での重要な動きの一部を紹介します。


2020年5月 -- インドを拠点とするロボット工学とAIのスタートアップ企業であるVanora Robots Pvt Ltdは、病院や学校などの部屋を消毒するための無人ロボットプラットフォームを発表しました。このロボットは、140平方フィートの部屋を4.6分で消毒することができ、遠隔操作している人に完全な視覚的アクセスを与えます。また、走行する床を継続的に清掃し、AIによって壁の衝突による損傷から安全に保つことができます。同社はこのロボットプラットフォームを、すでにマンガロールとケララの2つの病院に設置しており、近々ウドゥピ地区にも設置する予定です。また、学校の消毒に使用できるモデルの開発も進めています。
2020年1月-ブルーオーシャンロボティクスは、2019年に生産量と従業員数の両方で驚異的な成長を遂げたため、オーデンセ南部にある巨大な新本社に拡張した。同社によると、現在、UVDロボットをはじめとする同社のプロフェッショナル・サービス・ロボットの需要が高く、増え続けていることから、世界規模での商業的な急成長を遂げているという。


追加のメリット

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3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 High Incidence of Hospital-acquired Infections in Major Markets Worldwide
4.2.2 Technological Advancements Enable Robots to Operate as a Value-added Entity (Collaborative) in the Disinfection Process
4.2.3 Rapid Rise in Healthcare and Sanitation Spending due to the COVID-19 Outbreak
4.2.4 High Investments in the Field of Disinfectant Robots
4.3 Market Challenges
4.4 Porters Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Industry Stakeholder Analysis
4.6 Market Opportunities
4.7 Major Partnerships and Collaborations
4.8 Key Technical and Social Considerations in the Deployment of Disinfectant Robots
4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 UV-C
5.1.2 HPV and Others
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.4 Rest of the World ​

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Blue Ocean Robotics ​
6.1.2 Xenex Disinfectant Systems ​
6.1.3 Finsen Technologies (Thor UV-C)​
6.1.4 Skytron (Infection Prevention Technologies)​
6.1.5 Tru-d Smartuvc​
6.1.6 Akara Robotics Ltd
6.1.7 Mediland Enterprise Corporation​
6.1.8 Tmirob Technology ​
6.1.9 OTSAW Digital Pte Ltd
6.1.10 Bioquell PLC (Ecolab Inc.)
6.1.11 Bridgeport Magnetics
6.1.12 Decon-X International
6.1.13 MTR Corporation (Joint venture)
6.1.14 Fetch Robotics, Inc
6.1.15 Solustar
6.1.16 Ateago Technology
6.1.17 Time Medical Holding Robotics

7 INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OUTLOOK

 

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Summary

The disinfectant robot market was valued at USD 493 million in 2020 and expected to reach USD 3310.18 million by 2026 registering a CAGR of 36.4% over the forecast period (2021 - 2026). The COVID-19 outbreak and nationwide lockdown have severely impacted most of the global industries. However, the robot industry, especially disinfectant robots, has witnessed a massive demand due to its advantage in the current market scenario. The pandemic has expanded and showcased the importance of automation and robotic technology. These technologies have not only helped in overcoming human workforce challenges during the pandemic but are playing a significant role in minimizing the virus effect.

Key Highlights
The need for disinfection robots evolved recently to reduce HAIs without incurring additional labor costs. Since disinfection robots are new to the healthcare market in many countries, processes, such as hydrogen peroxide and ultraviolet disinfection, are carried out by physical labor. For more than a decade, UV-C has been used in cleanroom environments by the pharmaceutical industry.​
Moreover, from March 2020, Doha’s Hamad International Airport (HIA) invested in disinfectant robots and special helmets to help keep passengers safe and prepare for a post-COVID era. They are using a mobile robot that enabled concentrated UV-C light to clean high-traffic flow areas. Other airports, such as Hong Kong and Seattle’s Paine Field, are also utilizing the same technologies.
Service robot manufacturers from the North American and European region occupy a significant market share and play a significant role in even the market studied. European service robot manufacturers mainly dominate in medical robotics, the trend that is also reflecting in the market studied. Many European big companies are also entering the market, especially with an advanced offering.
For instance, in March 2020, Germany-based Siemens and Aucma, with the help of NX software and the TIA portal, developed an intelligent disinfection robot, mainly targeting COVID-19 and other viruses in hospitals.
Although the disinfecting robot technology is costly, there is a direct correlation to reducing infection risk for patients, costs for treating HAIs, and patients' length of stay. According to ECRI Institute's SELECTplus pricing database, Bioquell's Q-10 HPV system has an average price of approximately USD 47,000, the Xenex UV-C system costs approximately USD 81,000, and the TRU-D UV-C system costs USD 125,000.


Key Market Trends

High Incidence Of Hospital Acquired Infections to Drive the Market Growth


Hospital-acquired infections (HAI) are a significant and increasing problem in the healthcare industry globally. Every year, millions of patients are infected, and thousands of patients die due to infections acquired during hospitalization. Furthermore, the HAIs result in additional costs for hospitals, owing to extra days spent in bed, readmissions, and reduced operational efficiency.​
According to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a survey of acute care hospitals found 1 in 25 patients has at least 1 HAI and that 75,000 deaths per year are due to HAIs. Another industrial survey also claimed that between 5 and 10% of hospital patients globally acquire a new infection while in the hospital, and millions of people die from these infections each year. The recent COVID-19 outbreak has further fuelled these possibilities; therefore, most hospitals around the world have started investing in robotic technologies to prevent these infections.
Although the disinfecting robot technology is costly, there is a direct correlation to reducing infection risk for patients, costs for treating HAIs, and patients’ length of stay. According to the ECRI Institute’s SELECTplus pricing database, Bioquell’s Q-10 HPV system has an average price of approximately USD 47,000, the Xenex UV-C system costs approximately USD 81,000, and the TRU-D UV-C system costs USD 125,000.​
Europe-based market vendor, Blue Ocean Robotics has also reported steady growth rate pre-COVID-19 but witnessed massive surge recently in the past few months. The company was mainly targeting HAI applications in the past in Denmark.​ According to the company, in Denmark alone, the problem is so significant that 50,000 patients get a hospital-acquired infection every year, and more than 1,000 patients die as a direct consequence.


North America to Account for Major Market Share


North America accounts for the largest share in revenue, owing to the technological advancements in that region. Moreover, the increasing demand for automated devices in healthcare and industrial facilities drives the growth of the market.
The United States is one of the pioneers in adopting autonomous and advanced technologies for disinfectant solutions. The country's growing concern for HAI helped develop and adopt advanced disinfectant robots many years ago. According to Skytron, each day, about 1 in 31 American patients have at least one infection associated with a hospital, and an estimated 98,000 patients die because of improper sanitation. In September 2019, US-based Augusta University Health added Tru-D SmartUVC, a disinfectant robot for its housekeeping staff, and takes up to 45 minutes to complete a cleaning cycle.
Stringent regulation by the government in this region regarding hygiene is also a significant factor increasing the use of disinfectant robots. Furthermore, these robots help lower labor cost, improve cleaning efficiency, and lower the chances of contagious germs, which have increased their adoption in various sectors of North America.
US-based Germ Falcon is also planning to develop a robot that utilizes a UV platform for disinfecting aircraft, as commercial airlines play a direct role in the way diseases spread globally, according to the company. These instances are likely to boost the market growth.
Canada is also making efforts to be a world leader in developing and producing large scale disinfecting robotics solutions owing to its outstanding advanced manufacturing capabilities. According to the Canadian Patient Safety Institute, around 8,000 Canadians die from HAIs each year, and 220,000 others are infected.


Competitive Landscape

The disinfectant robot market is moderately fragmented. The vendors operating in the market are expanding their overall market share by launching new products, offering products with patented technologies, and creating an agreement with end-users. Some of the key developments in the market are:


May 2020 -- Vanora Robots Pvt Ltd, India-based robotics and AI start-up, launched an unmanned robotic platform to disinfect the rooms in hospitals, schools, etc. The robot can disinfect a 140-sq.ft room in 4.6 minutes and gives full visual access to the person controlling it remotely. It also continually cleans the floor it travels on, and AI keeps it safe from wall collision damage. The company has already installed these robotic platforms in two hospitals of Mangalore and Kerala and will soon be installed in the Udupi district. The company is also working on a model that can be used to disinfect schools.
January 2020 - Blue Ocean Robotics expanded to a huge new headquarters in the southern part of the Odense due to tremendous growth in both production volume and number of employees in 2019. According to the company, the company is currently experiencing rapid commercial growth on a global scale with a high and ever-increasing demand for the company’s professional service robots, including UVD Robots.


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 High Incidence of Hospital-acquired Infections in Major Markets Worldwide
4.2.2 Technological Advancements Enable Robots to Operate as a Value-added Entity (Collaborative) in the Disinfection Process
4.2.3 Rapid Rise in Healthcare and Sanitation Spending due to the COVID-19 Outbreak
4.2.4 High Investments in the Field of Disinfectant Robots
4.3 Market Challenges
4.4 Porters Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Industry Stakeholder Analysis
4.6 Market Opportunities
4.7 Major Partnerships and Collaborations
4.8 Key Technical and Social Considerations in the Deployment of Disinfectant Robots
4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 UV-C
5.1.2 HPV and Others
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.4 Rest of the World ​

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Blue Ocean Robotics ​
6.1.2 Xenex Disinfectant Systems ​
6.1.3 Finsen Technologies (Thor UV-C)​
6.1.4 Skytron (Infection Prevention Technologies)​
6.1.5 Tru-d Smartuvc​
6.1.6 Akara Robotics Ltd
6.1.7 Mediland Enterprise Corporation​
6.1.8 Tmirob Technology ​
6.1.9 OTSAW Digital Pte Ltd
6.1.10 Bioquell PLC (Ecolab Inc.)
6.1.11 Bridgeport Magnetics
6.1.12 Decon-X International
6.1.13 MTR Corporation (Joint venture)
6.1.14 Fetch Robotics, Inc
6.1.15 Solustar
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