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コネクテッド商用ドローン

コネクテッド商用ドローン


Connected Commercial Drones

概要 2025年以降、コネクテッド商用ドローン市場はどのように進化するのか?Berg Insightは、45のソリューションベンダーの詳細なプロフィールを含め、この新興市場の最新動向と開発をカバーしていま... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2025年4月2日 Eur1,500
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サマリー

概要

2025年以降、コネクテッド商用ドローン市場はどのように進化するのか?Berg Insightは、45のソリューションベンダーの詳細なプロフィールを含め、この新興市場の最新動向と開発をカバーしています。業務用ドローンの設置台数は、2024年末の約280万台から、2029年には450万台まで、年平均成長率9.9%で成長すると予測されている。セルラー接続は2024年末時点で0.5百万台で、2029年には1.0百万台に達すると予測される。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をご覧ください。

 


 

コネクテッド商用ドローンは、世界の商用ドローン市場の最新動向とトレンドを分析し、農業、軍事・防衛、公安・初動対応、測量・検査のアプリケーション分野をカバーしています。Berg Insight社のこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、140ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする企業への多数のインタビューから得た洞察
  • コネクテッドドローンのバリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要
  • 市場動向と主要開発の詳細分析
  • ドローンソリューションプロバイダー45社の詳細プロフィール
  • 業界各社が開始した最新のイニシアチブのレビュー
  • 2029年まで続くアプリケーション分野別、地域別、ワイヤレス技術別の市場予測

商用ドローンの接続台数は2024年に世界で280万台に達する

ドローンは無人航空機(UAV)とも呼ばれ、人間の操縦士、乗組員、乗客が搭乗せずに飛行する航空機である。ドローンは、消費者市場や商業市場に参入する前に、まず軍事市場向けに作られた。この発展の背景には、過去20年間のさまざまな技術的進歩がある。商業用ドローンは、高いペイロード容量、長い飛行時間、堅牢なナビゲーションシステムを備えている。また、高度な地上管制ステーションと通信システムを組み込んで運用をサポートし、さまざまな産業での利用を可能にしている。すべてのドローンは、飛行制御とデータ伝送のために、デフォルトで2.4GHz帯または5.8GHz帯のRF通信を備えている。しかし、商用ドローンは、長距離ミッションを実施する場合、セルラーまたは衛星接続も含むことが一般的である。Berg Insightによる商用ドローンの定義は、ある程度の自律性を備えた無人航空機である。産業および政府目的で使用されるドローンが含まれるが、レクリエーション目的で使用されるドローン、サービスとして提供またはレンタルされるドローン、および兵器化された軍事用ドローンは除外される。

Berg Insightは、商用ドローンの設置ベースが2024年に世界で280万台に達すると予測している。設置ベースには、農業、軍事・防衛、公共安全・初動対応、測量・検査アプリケーション分野の接続ドローンが含まれる。農業分野では、空撮と農作物散布作業の両方に使用されるドローンが、軍事・防衛分野では、情報、監視、目標捕捉、偵察(ISTAR)任務に使用される戦術ドローンが含まれる。また、公共安全と初動対応のためのドローンは、ドローン・イン・ア・ボックス・ソリューションで構成されている。測量・検査アプリケーション分野では、建設、骨材、鉱業、エネルギー、石油・ガス、公益事業、再生可能エネルギー産業で使用されるドローンが検討されている。最後に、その他のアプリケーション分野には、配送や物流、環境モニタリング、メディアやエンターテインメント向けのドローンが含まれる。年平均成長率(CAGR)9.9%で成長する商用ドローンの設置台数は、2029年までにおよそ450万台に達すると予測されている。設置ベースで最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域で、北米、欧州、中東・アフリカ、中南米がこれに続くと推定される。

商業用ドローン分野で活躍するトッププレーヤーは、様々な規模の専門技術サプライヤーから大手ドローンメーカーまで多岐にわたる。現在、主要プレイヤーの多くは複数のアプリケーション分野に対応しているが、その他のソリューション・プロバイダーは1つのユースケースに特化している場合もある。市場をリードするのは中国に本拠を置くDJIで、2024年時点で世界のドローン市場の推定70%の市場シェアを占めている。その他の大手ドローンメーカーには、中国のAutel RoboticsやJOUAV、フランスのDelairやParrot、米国のSkydio、AeroVironment、AgEagleなどがある。商業用ドローン市場は、多くの応用分野が断片化されているため、今後数年で統合が進むとみられる。また、ソリューション・プロバイダーは、ドローン関連規制の進展にも大きな影響を受けており、世界的な商用ドローンの普及に影響を与える可能性がある。規制はある意味、複数の産業でドローンの安全かつ効率的な利用を実施するために、市場の舵取りをしている。

本レポートは以下の質問に答えている:

  • 商用ドローンソリューションの主要プロバイダーは?
  • 産業および政府部門におけるドローンの主な用途は何か?
  • ドローンソリューションプロバイダーはどのような製品を提供しているか?
  • 規制の動向はドローン産業にどのような影響を与えているか?
  • セルラーと衛星接続の採用はどのように進化するか?
  • この市場における最近のM&Aは?
  • 商用ドローン採用の主な推進要因と障壁は何か?


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目次

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図表一覧

要旨

1   商用ドローン市場

1.1 業務用ドローンの紹介
1.1.1 ドローンの進化
1.1.2 ドローンの分類
1.1.3 翼の種類
1.1.4 自律性のレベル
1.1.5 飛行操作

2   コネクテッド商用ドローン

2.1 コネクテッドドローンのインフラ
2.1.1 ドローン分野
2.1.2 ナビゲーション分野
2.1.3 ネットワークセグメント
2.1.4 バックオフィスセグメント
2.2 商業用ドローンの用途
2.2.1 農業
2.2.2 物流・配送
2.2.3 軍事・防衛
2.2.4 公共安全、初動対応
2.2.5 測量と検査
2.2.6 その他の応用分野
2.3 法律と規制
2.4 ビジネスモデルと戦略

3   市場予測とトレンド

3.1 市場分析
3.1.1 出荷台数と設置台数
3.1.2 地域市場
3.1.3 ワイヤレス技術
3.1.4 市場価値
3.2 バリューチェーン分析
3.2.1 ドローン業界のプレーヤー
3.2.2 カメラ・センサー業界のプレーヤー
3.2.3 通信業界プレーヤー
3.2.4 IT業界のプレーヤー
3.3 市場ドライバーとトレンド
3.3.1 BVLOS飛行するドローンは、信頼性の高い接続性で進歩している
3.3.2 継続的な運用のためのドローン・イン・ア・ボックス・ソリューションの採用増加
3.3.3 地政学的緊張の高まりに伴うドローン販売の曖昧な成長
3.3.4 ドローン業界は統合の旅を続けている
3.3.5 スワーム技術は商業用ドローンのオペレーションを再構築する可能性を秘めている

4   ドローンメーカー

4.1    AgEagle
4.2    Autel Robotics
4.3    C-ASTRAL Aerospace
4.4    Delair
4.5    DJI
4.6    Draganfly
4.7    Drone Volt
4.8    Honeycomb Aerospace
4.9    ideaForge
4.10    JOUAV
4.11    MMC
4.12    Parrot
4.13    Skydio
4.14    TTA
4.15   Yuneec International (ATL)

5   ドローン専門ベンダー

5.1   農業
5.1.1    Aonic
5.1.2    Hylio
5.1.3    Jiyi
5.1.4    Sentera
5.1.5    XAG
5.2    軍事・防衛
5.2.1    AeroVironment
5.2.2    Alpha Unmanned Systems
5.2.3    BlueBird Aero Systems
5.2.4    Edge Autonomy
5.2.5    Red Cat
5.2.6    TEKEVER
5.2.7    Teledyne FLIR
5.2.8    UAVision
5.2.9    Vayu Aerospace
5.3   公共安全と初動対応
5.3.1    AEE
5.3.2    Avy
5.3.3    BRINC Drones
5.3.4    Fotokite
5.3.5    Walkera
5.4    測量と検査
5.4.1    AIR6 Systems
5.4.2    Flyability
5.4.3    Prodrone
5.4.4    Voliro
5.4.5    Wingtra
5.4.6    Xer Technologies
5.5    その他の専門業者
5.5.1    A2Z Drone Delivery
5.5.2    EHang
5.5.3    Freefly Systems
5.5.4    RigiTech
5.5.5   SafeSight Exploration

用語集

 

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プレスリリース

2025-04-02 プレスリリース
コネクテッド商用ドローン市場は2029年までに世界で373億米ドルに達する

IoT市場調査のリーディングプロバイダーであるBerg Insight社は本日、産業および政府目的で使用されるコネクテッド商用ドローンを対象とした新しいレポートを発表した。コネクテッド商用ドローンの世界市場は、2024年の186億米ドルから年平均成長率(CAGR)15%で成長し、2029年には373億米ドルに達すると予測される。この市場価値には、農業、軍事・防衛、公安・初動対応、測量・検査、その他配送や物流などの分野で使用されるドローンシステムと関連ソフトウェアが含まれる。この予測では、レクリエーション目的で使用されるドローン、サービスとして提供されるドローン、兵器化された軍事用ドローンは除外されている。コネクテッドドローンの最も顕著な応用分野は軍事・防衛分野で、2024年の市場総額の約60%を占める。

商用ドローンは、高いペイロード容量、長い飛行時間、堅牢なナビゲーションシステムを備えている。これらのドローンはまた、高度な地上管制ステーションと通信システムを組み込んで運用をサポートし、複数の産業での利用を可能にしている。商業用ドローン分野で活躍するトッププレーヤーは、様々な規模の専門技術サプライヤーから大手ドローンメーカーまで幅広い。現在、主要プレイヤーの多くは複数のアプリケーション分野に対応しているが、その他のソリューション・プロバイダーは1つのユースケースに特化している場合もある。市場をリードするのは中国に本拠を置くDJIで、2024年時点の世界ドローン市場の推定市場シェアは70%に達する。その他の大手ドローンメーカーには、中国を拠点とするAutel RoboticsとJOUAV、フランスを拠点とするDelairとParrot、米国のSkydio、AeroVironment、AgEagleなどがある。商業用ドローン市場は、多くの応用分野が断片化されているため、今後数年で統合が進むとみられる。また、ソリューション・プロバイダーは、世界的な商用ドローンの導入に影響を与える可能性のある、発展途上の規制の影響を大きく受ける。

すべてのドローンは、飛行制御とデータ伝送の両方にRF通信をデフォルトで搭載しているほか、長距離ミッションを実施する場合は、商用ドローンもセルラーまたは衛星接続を搭載するのが一般的だ。「信頼性の高い通信システムは、BVLOS(目視外)オペレーションにおいて特に重要です」と、Berg Insight社のIoTアナリスト、Veronika Barta氏は言う。飛行中に接続性を失うと、ドローンがミッションを放棄するなど、安全性や運用上の問題につながる可能性がある。「BVLOS飛行の規制が進むにつれて、無線技術はドローンが長距離でも常に地上管制局と通信できるようにする必要があります」とBarta氏は続ける。セルラー4G/5Gは、管制局と無人交通管理システムなどの支援プラットフォーム間の双方向データ転送に信頼性の高いサポートを提供します。もうひとつの選択肢は、セルラーと衛星技術を組み合わせることで、ドローンが長距離や厳しい環境下でも管制ステーションとのリアルタイム接続を維持できるようにすることだ。「セルラーネットワークと衛星ネットワークを柔軟に切り替えることで、多様な環境におけるパフォーマンスを最適化し、ドローンミッションをより強靭なものにすることができます」とBarta氏は締めくくった。

 

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Summary

Description

How will the market for connected commercial drones evolve in 2025 and beyond? Berg Insight covers the latest trends and developments in this emerging market including detailed profiles of 45 solution vendors. The installed base of commercial drones is forecasted to grow at a CAGR of 9.9 percent from around 2.8 million units at the end of 2024 to 4.5 million units by 2029. Cellular connections amounted to 0.5 million at the end of 2024 and are expected to reach 1.0 million in 2029. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

 


 

Connected Commercial Drones analyses the latest developments and trends on the commercial drone market worldwide, covering the agriculture, military and defence, public safety and first response, and surveying and inspection application areas. This strategic research report from Berg Insight provides you with 140 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions

Highlights from this report:

  • Insights from numerous interviews with market-leading companies.
  • Comprehensive overview of the connected drone value chain and key applications.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Detailed profiles of 45 drone solution providers.
  • Reviews of the latest initiatives launched by industry players.
  • Market forecasts by application area, region and wireless technology lasting until 2029.

The number of connected commercial drones reached 2.8 million units worldwide in 2024

Drones, also known as unmanned aerial vehicles (UAVs), are aircraft that operate without a human pilot, crew or passenger onboard. Drones were first created for the military market before entering the consumer and commercial markets. This development can be attributed to a range of technological advancements over the last 20 years. Commercial drones have high payload capacities, long flight times and robust navigation systems. These also incorporate advanced ground control stations and communication systems to support their operation, enabling them to be used in several industries. All drones feature RF communications in the 2.4 GHz or 5.8 GHz bands as default for both flight control and data transmission. It is however common that commercial drones also include cellular or satellite connectivity when long-distance missions are to be conducted. Berg Insight’s definition of a commercial drone is an unmanned aircraft that features some level of autonomy. Included are drones used for industrial and governmental purposes while excluding drones used for recreational purposes, drones offered or rented as services as well as weaponised military-grade drones.

Berg Insight estimates that the installed base of commercial drones reached 2.8 million units worldwide in 2024. The installed base includes connected drones in the agriculture, military and defence, public safety and first response, and surveying and inspection application areas. In the agricultural sector, drones used for both aerial imagery and crop spraying operations, while the military and defence area includes tactical drones used for intelligence, surveillance, target acquisition and reconnissance (ISTAR) missions. Drones for public safety and first response also comprise drone-in-a-box solutions. The surveying and inspection application area considers drones used within the construction, aggregates, mining, energy, oil and gas, utilities and renewables industries. Lastly, other application areas include drones for delivery and logistics as well as environmental monitoring and media and entertainment. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 9.9 percent, the installed base of commercial drones is forecasted to reach roughly 4.5 million units by 2029. Asia-Pacific is estimated to account for the largest share of the installed base, followed by North America, Europe, the Middle East & Africa and Latin America.

The top players active in the commercial drone space range from specialised technology suppliers of varying sizes to leading drone manufacturers. Many of the key players today serve several application areas, while other solution providers may focus on one single use case. The market is led by China-based DJI, which holds an estimated 70 percent market share of the global drone market as of 2024. Other leading drone manufacturers include Autel Robotics and JOUAV based in China, France-based Delair and Parrot, as well as Skydio, AeroVironment and AgEagle from the US. The commercial drone market is set for a consolidation journey in the upcoming years as many application areas are fragmented. The solution providers are also largely impacted by the developing drone related regulations, which can affect the adoption of commercial drones worldwide. Regulations are in a sense steering the market in order to implement safe and efficient usage of drones across several industries.

This report answers the following questions:

  • Who are the leading providers of commercial drone solutions?
  • What are the main applications for drones within industrial and governmental sectors?
  • What offerings are available from drone solution providers?
  • How are regulatory developments affecting the drone industry?
  • How will the adoption of cellular and satellite connectivity evolve?
  • What are the recent merger and acquisition activities on this market?
  • What are the main drivers and barriers behind the adoption of commercial drones?


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    The Commercial Drone Market

1.1    Introduction to commercial drones
1.1.1    The evolution of drones
1.1.2    Classifications of drones
1.1.3    Wing types
1.1.4    Level of autonomy
1.1.5    Flight operations

2    Connected Commercial Drones

2.1    Connected drone infrastructure
2.1.1    Drone segment
2.1.2    Navigation segment
2.1.3    Network segment
2.1.4    Backoffice segment
2.2    Commercial drone applications
2.2.1    Agriculture
2.2.2    Logistics and delivery
2.2.3    Military and defence
2.2.4    Public safety and first response
2.2.5    Surveying and inspection
2.2.6    Other application areas
2.3    Laws and regulations
2.4    Business models and strategies

3    Market Forecasts and Trends

3.1    Market analysis
3.1.1    Unit shipments and installed base
3.1.2    Regional markets
3.1.3    Wireless technologies
3.1.4    Market value
3.2    Value chain analysis
3.2.1    Drone industry players
3.2.2    Camera and sensor industry players
3.2.3    Telecom industry players
3.2.4    IT industry players
3.3    Market drivers and trends
3.3.1    Drones flying BVLOS are progressing with reliable connectivity
3.3.2    Increasing adoption of drone-in-a-box solutions for continuous operations
3.3.3    Ambiguous growth in drone sales as geopolitical tensions develop
3.3.4    The drone industry continues its consolidation journey
3.3.5    Swarm technology has the potential to reshape commercial drone operations

4    Drone Manufacturers

4.1    AgEagle
4.2    Autel Robotics
4.3    C-ASTRAL Aerospace
4.4    Delair
4.5    DJI
4.6    Draganfly
4.7    Drone Volt
4.8    Honeycomb Aerospace
4.9    ideaForge
4.10    JOUAV
4.11    MMC
4.12    Parrot
4.13    Skydio
4.14    TTA
4.15    Yuneec International (ATL)

5    Specialised Drone Vendors

5.1    Agriculture
5.1.1    Aonic
5.1.2    Hylio
5.1.3    Jiyi
5.1.4    Sentera
5.1.5    XAG
5.2    Military and defence
5.2.1    AeroVironment
5.2.2    Alpha Unmanned Systems
5.2.3    BlueBird Aero Systems
5.2.4    Edge Autonomy
5.2.5    Red Cat
5.2.6    TEKEVER
5.2.7    Teledyne FLIR
5.2.8    UAVision
5.2.9    Vayu Aerospace
5.3    Public safety and first response
5.3.1    AEE
5.3.2    Avy
5.3.3    BRINC Drones
5.3.4    Fotokite
5.3.5    Walkera
5.4    Surveying and inspection
5.4.1    AIR6 Systems
5.4.2    Flyability
5.4.3    Prodrone
5.4.4    Voliro
5.4.5    Wingtra
5.4.6    Xer Technologies
5.5    Other specialised vendors
5.5.1    A2Z Drone Delivery
5.5.2    EHang
5.5.3    Freefly Systems
5.5.4    RigiTech
5.5.5    SafeSight Exploration

Glossary

 

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Press Release

2025-04-02 Press releases
The connected commercial drone market to reach US$ 37.3 billion worldwide by 2029

Berg Insight, a leading IoT market research provider, today released a new report covering connected commercial drones used for industrial and governmental purposes. The global market for connected commercial drones is forecasted to grow from US$ 18.6 billion in 2024 at a compound annual growth rate (CAGR) of 15 percent to reach US$ 37.3 billion in 2029. The market value includes drone systems and associated software used for applications within agriculture, military and defence, public safety and first response, surveying and inspection, as well as other areas such as delivery and logistics. The forecast excludes drones used for recreational purposes, drones offered as services as well as weaponised military-grade drones. The most prominent application area for connected drones is the military and defence sector, accounting for about 60 percent of the total market value in 2024.

Commercial drones have high payload capacities, long flight times and robust navigation systems. These drones also incorporate advanced ground control stations and communications systems to support their operation, enabling them to be used in several industries. The top players active in the commercial drone space range from specialised technology suppliers of varying sizes to leading drone manufacturers. Many of the key players today serve several application areas, while other solution providers may focus on one single use case. The market is led by China-based DJI, which has an estimated 70 percent market share of the global drone market as of 2024. Other leading drone manufacturers include Autel Robotics and JOUAV based in China, France-based Delair and Parrot, and Skydio, AeroVironment and AgEagle from the US. The commercial drone market is set for a consolidation journey in the upcoming years as many application areas are fragmented. The solution providers are also largely impacted by the developing regulations, which can affect the adoption of commercial drones worldwide.

Besides all drones featuring RF communications as default for both flight control and data transmission, it is common that commercial drones also feature cellular or satellite connectivity when long-distance missions are to be conducted. “Reliable communications systems are especially important for BVLOS (beyond visual line of sight) operations”, says Veronika Barta, IoT Analyst at Berg Insight. Losing connectivity during flight can lead to safety and operational issues such as the drone abandoning the mission. “As regulations for BVLOS flights progress, wireless technologies need to ensure that the drone can always communicate with ground control stations even at long distances”, continues Ms. Barta. Cellular 4G/5G provides reliable support for two-way data transfer between the control station and supporting platforms such as unmanned traffic management systems. Another option is to combine cellular and satellite technologies, ensuring that drones can maintain real-time connectivity with their control stations over long distances and in challenging environments. “The flexibility to switch between cellular and satellite networks can optimise performance across diverse environments, making drone missions more resilient”, concluded Ms. Barta.

 

 

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