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石油・ガス産業におけるIIoTの応用 - 第5版IIoT Applications in the Oil and Gas Industry - 5th Edition 解説 本調査は、石油・ガス産業におけるワイヤレスIoT応用の世界市場を調査したものである。代表的なアプリケーションには、パイプライン、タンク、坑井設備の監視と制御が含まれる。石油・ガス産業に... もっと見る
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サマリー解説 本調査は、石油・ガス産業におけるワイヤレスIoT応用の世界市場を調査したものである。代表的なアプリケーションには、パイプライン、タンク、坑井設備の監視と制御が含まれる。石油・ガス産業におけるワイヤレスIoT機器の設置台数は、2023年末の780万台から2028年には1,880万台へと年平均成長率19.3%で拡大すると予測されます。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。
本レポートのハイライト
石油・ガス産業におけるワイヤレスIIoTデバイスの設置ベースは2028年までに1880万台に達する Berg Insight社は、石油・ガス用途のセルラー、衛星、LPWA接続を特徴とする無線機器の設置台数が、2023年に世界で780万台に達すると推定している。年平均成長率（CAGR）19.3％で成長し、設置台数は2028年までに1,880万台に達すると予想される。石油・ガス産業におけるワイヤレス・ソリューションの最も一般的な用途は、中流・下流部門の産業機器、タンク、パイプライン・インフラなどの資産の遠隔監視である。セルラーデバイスの出荷台数の伸びが期待されるのは、LTE-MやNB-IoT技術に基づくセンサーアプリケーションの採用率が高まっていることと、タンクの遠隔監視分野でセルラー通信が引き続き選好されているためである。遠隔監視アプリケーションの多くは帯域幅の要件が限られているため、LoRaのような非3GPP LPWA技術はこの市場でも重要な位置を占めることができる。 国際的には、石油・ガス上流市場は国営石油会社（NOC）と統合石油会社（IOC）が支配的で、ABB、Emerson、Hitachi、Honeywell、Rockwell Automation、Schneider Electric、Siemens、Yokogawaなどの大手産業用オートメーション・ベンダーが主にサービスを提供している。これらの企業は、個々の制御システムではなく、完全な統合システムの販売にますます重点を置くようになっている。今日、大手オートメーション・サプライヤーのIIoTソリューションは、顧客が資産からデータを取得し、データ管理と分析を通じてプロセスをさらに最適化することを支援することを目的としている。SCADAシステムと資産管理用のデータ指向ソフトウェア・アプリケーションを専門とする業界企業には、Quorum Software、AUTOSOL、eLynx Technologies、Inductive Automation、Peloton、PSIなどがある。ワイヤレス計装ソリューションのベンダーには、Banner Engineering、Endress+Hauser、OleumTech、Pepperl+Fuchsなどがある。SCADAアプリケーション用リモートターミナルユニット（RTU）のプロバイダーには、Ovarro、High Tide Technologies、Willowglen Systemsなどがある。 坑井、貯蔵タンク、パイプラインなどの資産の遠隔監視・追跡のためのソリューションも、多数の専門ベンダーによって提供されている。遠隔タンク監視（RTM）市場は、カナダのOtodata社が約200万台の設置ベースでリードしている。RTMソリューションのその他のプロバイダーには、Anova、Skybitz、Sensile Technologies、Dunraven Systems、Kingspan、PowTechnology、ATEK Access Technologies、SilentSoft、Varecなどがある。遠隔パイプライン監視ソリューションを専門とする企業には、Abriox、American Innovations、Atmos International、OmniMetrix、OptaSenseなどがある。ガス漏れ検知のスペシャリストとしては、Blackline SafetyとGasSecureがある。アップストリーム、ミッドストリーム、ダウンストリーム事業用の資産追跡ソリューションは、ORBCOMM、Quake Global、Geoforce、Tektelicが提供している。 石油・ガス施設は遠隔地にあるため、データ収集やバックホール通信にはセルラーや免許不要の独自無線ソリューションが一般的に使用されている。産業分野におけるセルラーIoTゲートウェイとルーターの最大手プロバイダーは、Cisco、Belden、Semtech（Sierra Wireless）、Digi International、Moxa、HMS Networks、Advantech、InHand Networks、MultiTech、Eurotechである。セルラー・ソリューションは現在、主にミッションクリティカルではないアプリケーションに使用されているが、重要なインフラ産業ではプライベートセルラー・ネットワークの使用が支持されつつある。これとは対照的に、免許不要のプロプライエタリ無線ソリューションは、今日すでに、有線設備が適さない坑井を中心とするミッションクリティカルなアプリケーションで使用されている。プロプライエタリ無線モデムのベンダーには、4RF、FreeWave Technologies、RACOM、GE Vernova、Schneider Electricなどがある。 この調査レポートは以下の質問に答えている：
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 石油・ガス産業
1.1 石油・ガス産業の紹介 2 石油・ガスセクターにおけるワイヤレスIIoTソリューション
2.1 石油・ガス分野におけるワイヤレスIIoTインフラストラクチャ 3 市場予測と動向
3.1 市場分析 4 企業プロフィールと戦略
4.1 産業技術ベンダー 用語集
プレスリリース
2024-04-04 プレスリリース
IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査報告書によると、石油・ガス産業におけるセルラー、衛星、LPWA接続を特徴とするワイヤレス機器の設置台数は、2023年末の780万台から2028年までに1,880万台の接続機器へと年平均成長率（CAGR）19.3％で増加すると予測されている。石油・ガス産業におけるワイヤレス産業用IoT（IIoT）ソリューションの最も一般的な用途は、中流・下流部門の産業機器、タンク、パイプライン・インフラなどの資産の遠隔監視である。セルラーデバイスの出荷台数の伸びが期待されるのは、LTE-MとNB-IoT技術に基づくセンサーアプリケーションの採用率が高まっていることと、タンクの遠隔監視分野でセルラー通信が引き続き選好されていることによる。多くの遠隔監視アプリケーションは帯域幅の要件が限られているため、LoRaのような非3GPP LPWA技術はこの市場でも重要な位置を占めることができるとベルグインサイトは見ている。
Berg Insight社のIoTアナリストであるVeronika Barta氏は、「石油・ガス企業は、より良い情報に基づいた意思決定を行うために、IIoTデバイスからのデータへの依存度を高めています」と述べている。現在、IIoTデバイスは、圧力、レベル、流量、温度などの膨大な量のセンサーデータを収集することができます。オペレーターがより遠隔で自律的なオペレーションに移行するにつれ、より大量のデータを収集する必要性が高まっている。大量のデータは、データの重要性を獲得するためのエッジ処理機能を必要とする。上流のアプリケーションでは、掘削装置や生産井のデバイスからリアルタイムでデータを収集・分析するためにエッジコンピューティングが使用されている。これにより、オペレータはローカルでデータを分析し、待ち時間を短縮し、資産パフォーマンスを向上させ、ダウンタイムを削減するために、より迅速な意思決定を行うことができます。「エッジコンピューティングを備えたワイヤレスIIoTデバイスの導入は、資産を最適化し、石油・ガス操業を改善するための鍵となるでしょう」とバルタ氏は締めくくった。
SummaryDescription This study investigates the worldwide market for wireless IoT applications in the oil and gas industry. Typical applications include pipeline, tank and well field equipment monitoring and control. The installed base of wireless IoT devices in the oil and gas industry is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 19.3 percent from 7.8 million units at the end of 2023 to 18.8 million units by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.
IIoT Applications in the Oil and Gas Industry is the fifth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the use of wireless technologies in this industry vertical worldwide. This strategic research report from Berg Insight provides you with 160 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions.
The installed base of wireless IIoT devices in the oil and gas industry to reach 18.8 million by 2028
Oil and gas operators utilise wireless industrial IoT (IIoT) solutions to increase operational efficiency, secure assets and achieve regulatory compliance throughout the entire value chain. Industrial control systems such as Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) and Distributed Control Systems (DCSs) are used to monitor and control remote facilities. These solutions enable operators to remotely monitor a multitude of data points such as pressure, volume levels, flow rates, temperature and operating status and conditions of various equipment at well sites, tank farms and pipeline facilities. A combination of wired and proprietary radio solutions is typically used for communications between sensors, controllers and systems, although cellular, satellite and non-3GPP LPWA technologies are increasingly used for non-mission critical applications.
Berg Insight estimates that the number of installed wireless devices featuring cellular, satellite and LPWA connectivity for oil and gas applications reached 7.8 million units worldwide in 2023. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.3 percent, the installed base is expected to reach 18.8 million units by 2028. Remote monitoring of assets such as industrial equipment, tanks and pipeline infrastructure in the midstream and downstream sectors comprise the most common applications for wireless solutions in the oil and gas industry. The expected growth in cellular device shipments is attributed to a higher adoption rate of sensor applications based on LTE-M and NB-IoT technologies and continued preference for cellular communications in the remote tank monitoring segment. Since many remote monitoring applications have limited requirements on bandwidth, non-3GPP LPWA technologies such as LoRa can achieve a significant position on this market as well.
Internationally, the upstream oil and gas market is dominated by National Oil Companies (NOCs) and Integrated Oil Companies (IOCs), which are largely served by major industrial automation vendors including ABB, Emerson, Hitachi, Honeywell, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens and Yokogawa. These companies are increasingly focusing on selling complete and integrated systems rather than individual control systems. Today, the major automation suppliers’ IIoT solutions are aimed at helping customers acquire data from assets and optimise processes further through data management and analytics. Industry players that specialise in data-oriented software applications for SCADA systems and asset management include Quorum Software, AUTOSOL, eLynx Technologies, Inductive Automation, Peloton and PSI. Vendors of wireless instrumentation solutions include Banner Engineering, Endress+Hauser, OleumTech and Pepperl+Fuchs. Providers of remote terminal units (RTUs) for SCADA applications include Ovarro, High Tide Technologies and Willowglen Systems.
Solutions for remote monitoring and tracking of assets such as wellheads, storage tanks and pipelines are also offered by a large number of specialised vendors. The market for remote tank monitoring (RTM) is led by Canadian Otodata with an installed base of about 2.0 million units. Additional providers of RTM solutions include Anova, Skybitz, Sensile Technologies, Dunraven Systems, Kingspan, PowTechnology, ATEK Access Technologies, SilentSoft and Varec. Companies specialising in remote pipeline monitoring solutions are Abriox, American Innovations, Atmos International, OmniMetrix and OptaSense. Specialists in gas leak detection include Blackline Safety and GasSecure. Asset tracking solutions for upstream, midstream and downstream operations are offered by ORBCOMM, Quake Global, Geoforce and Tektelic.
Due to the remoteness of oil and gas facilities, cellular and unlicensed proprietary radio solutions are typically used for data acquisition and backhaul communications. The largest providers of cellular IoT gateways and routers in the industrial space are Cisco, Belden, Semtech (Sierra Wireless), Digi International, Moxa, HMS Networks, Advantech, InHand Networks, MultiTech and Eurotech. While cellular solutions are today primarily used for non-mission critical applications, there is growing support for use of private cellular networks across critical infrastructure industries. In contrast, unlicensed proprietary radio solutions are today already used in mission critical applications, primarily at well sites, where wired installations are unfit. Vendors of proprietary radio modems include This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 The Oil and Gas Industry
1.1 Introduction to the oil and gas industry 2 Wireless IIoT Solutions in the Oil and Gas Sector
2.1 Wireless IIoT infrastructure in oil and gas 3 Market Forecasts and Trends
3.1 Market Analysis 4 Company Profiles and Strategies
4.1 Industrial technology vendors Glossary
Press Release
2024-04-04 Press releases
The installed base of wireless IIoT devices in the oil and gas industry to reach 18.8 million by 2028 According to a new research report from the IoT analyst firm Berg Insight, the installed base of wireless devices featuring cellular, satellite or LPWA connectivity in the oil and gas industry is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.3 percent from 7.8 million units at the end of 2023 to 18.8 million connected devices by 2028. Remote monitoring of assets such as industrial equipment, tanks and pipeline infrastructure in the midstream and downstream sectors comprise the most common applications for wireless industrial IoT (IIoT) solutions in the oil and gas industry. The expected growth in cellular device shipments is attributed to a higher adoption rate of sensor applications based on LTE-M and NB-IoT technologies and continued preference for cellular communications in the remote tank monitoring segment. Since many remote monitoring applications have limited requirements on bandwidth, Berg Insight is of the opinion that non-3GPP LPWA technologies such as LoRa can achieve a significant position on this market as well. Partnerships among industrial automation vendors and technology companies continue to be a theme in the oil and gas industry while expanding in scope with oil and gas operators and software companies. Global automation vendors including ABB, Emerson, Hitachi, Honeywell, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens and Yokogawa can deliver complete solutions thanks to their extensive partner ecosystems. In addition, the choice of preferred network topology and communications standards depends on the application area as each activity in the oil and gas value chain has its own specific need for connectivity. Many providers recognise the industry’s diverse needs by integrating different types of wireless capabilities into single box solutions. Connectivity providers such as Advantech, Cisco, HMS Networks, Moxa, MultiTech and Robustel offer modular routers and gateways where different wireless interfaces can be added to the device. Wireless sensor solutions for remote asset monitoring are today offered with various options for communications such as LTE-M, LoRa and satellite. This suggests further convergence of wireless technologies and flexible offerings featuring hybrid solutions to serve the full range of connectivity needs in the oil and gas industry. “Oil and gas companies are increasingly relying on data from IIoT devices to make better informed decisions”, said Veronika Barta, IoT Analyst at Berg Insight. Today, IIoT devices can collect vast amounts of sensor data such as pressure, level, flow and temperature. As operators move towards more remote and autonomous operations, the need to collect greater volumes of data increases. The large data volumes call for edge processing capabilities to acquire data significance. In upstream applications, edge computing is used to collect and analyse real-time data from devices at drilling rigs and production wells. This enables operators to analyse data locally, reduce latency and make faster decisions to improve asset performance and reduce downtime. “Deployments of wireless IIoT devices with edge computing will be key to optimise assets and improve oil and gas operations”, concluded Ms. Barta.
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よくあるご質問Berg Insight社はどのような調査会社ですか?スウェーデンの調査会社ベルグインサイト社（Berg Insight）は、モバイルM2Mや位置情報サービス(LBS)、モバイルVAS、次世代技術など、通信関連市場を専門に調査しています。特に、M2Mと位... もっと見る 調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-４日と見て下さい。
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