石油・ガス産業におけるIIoTの応用 - 第5版

IIoT Applications in the Oil and Gas Industry - 5th Edition

解説本調査は、石油・ガス産業におけるワイヤレスIoT応用の世界市場を調査したものである。代表的なアプリケーションには、パイプライン、タンク、坑井設備の監視と制御が含まれる。石油・ガス産業に... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Berg Insight ベルグインサイト社	2024年4月4日	Eur1,500 シングルユーザライセンス（PDF) ライセンス・価格情報注文方法はこちら	160	英語

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その他の価格についてはデータリソースまでお問合せください。
日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。

目次
プレスリリース

サマリー

解説

本調査は、石油・ガス産業におけるワイヤレスIoT応用の世界市場を調査したものである。代表的なアプリケーションには、パイプライン、タンク、坑井設備の監視と制御が含まれる。石油・ガス産業におけるワイヤレスIoT機器の設置台数は、2023年末の780万台から2028年には1,880万台へと年平均成長率19.3%で拡大すると予測されます。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。

石油・ガス産業におけるIIoT応用は、Berg Insightの5年連続レポートであり、世界のこの産業分野での無線技術の利用に関する最新動向を分析している。
Berg Insightのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、実際のケーススタディなど、ビジネス上の意思決定に役立つ独自のビジネスインテリジェンスを160ページにわたって提供しています。

本レポートのハイライト

石油・ガス産業におけるIIoTエコシステムを360度俯瞰
市場をリードする30社の新規エグゼクティブ・インタビューからの洞察
バリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要
市場動向と主要開発の詳細分析
この市場の主要企業79社の詳細プロフィール
2028年までの市場予測を更新

石油・ガス産業におけるワイヤレスIIoTデバイスの設置ベースは2028年までに1880万台に達する

石油・ガス事業者は、ワイヤレス産業用IoT（IIoT）ソリューションを活用して、業務効率の向上、資産の安全確保、バリューチェーン全体にわたる規制遵守を実現している。遠隔施設の監視・制御には、SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）やDCS（Distributed Control Systems）などの産業用制御システムが使用される。これらのソリューションにより、オペレーターは、油井サイト、タンクファーム、パイプライン施設の様々な機器の圧力、容積レベル、流量、温度、動作状態や状態など、多数のデータポイントを遠隔監視することができます。センサー、コントローラー、システム間の通信には、通常、有線と独自の無線ソリューションの組み合わせが使用されるが、ミッションクリティカルでないアプリケーションでは、セルラー、衛星、3GPP以外のLPWA技術の使用が増加している。

Berg Insight社は、石油・ガス用途のセルラー、衛星、LPWA接続を特徴とする無線機器の設置台数が、2023年に世界で780万台に達すると推定している。年平均成長率（CAGR）19.3％で成長し、設置台数は2028年までに1,880万台に達すると予想される。石油・ガス産業におけるワイヤレス・ソリューションの最も一般的な用途は、中流・下流部門の産業機器、タンク、パイプライン・インフラなどの資産の遠隔監視である。セルラーデバイスの出荷台数の伸びが期待されるのは、LTE-MやNB-IoT技術に基づくセンサーアプリケーションの採用率が高まっていることと、タンクの遠隔監視分野でセルラー通信が引き続き選好されているためである。遠隔監視アプリケーションの多くは帯域幅の要件が限られているため、LoRaのような非3GPP LPWA技術はこの市場でも重要な位置を占めることができる。

国際的には、石油・ガス上流市場は国営石油会社（NOC）と統合石油会社（IOC）が支配的で、ABB、Emerson、Hitachi、Honeywell、Rockwell Automation、Schneider Electric、Siemens、Yokogawaなどの大手産業用オートメーション・ベンダーが主にサービスを提供している。これらの企業は、個々の制御システムではなく、完全な統合システムの販売にますます重点を置くようになっている。今日、大手オートメーション・サプライヤーのIIoTソリューションは、顧客が資産からデータを取得し、データ管理と分析を通じてプロセスをさらに最適化することを支援することを目的としている。SCADAシステムと資産管理用のデータ指向ソフトウェア・アプリケーションを専門とする業界企業には、Quorum Software、AUTOSOL、eLynx Technologies、Inductive Automation、Peloton、PSIなどがある。ワイヤレス計装ソリューションのベンダーには、Banner Engineering、Endress+Hauser、OleumTech、Pepperl+Fuchsなどがある。SCADAアプリケーション用リモートターミナルユニット（RTU）のプロバイダーには、Ovarro、High Tide Technologies、Willowglen Systemsなどがある。

坑井、貯蔵タンク、パイプラインなどの資産の遠隔監視・追跡のためのソリューションも、多数の専門ベンダーによって提供されている。遠隔タンク監視（RTM）市場は、カナダのOtodata社が約200万台の設置ベースでリードしている。RTMソリューションのその他のプロバイダーには、Anova、Skybitz、Sensile Technologies、Dunraven Systems、Kingspan、PowTechnology、ATEK Access Technologies、SilentSoft、Varecなどがある。遠隔パイプライン監視ソリューションを専門とする企業には、Abriox、American Innovations、Atmos International、OmniMetrix、OptaSenseなどがある。ガス漏れ検知のスペシャリストとしては、Blackline SafetyとGasSecureがある。アップストリーム、ミッドストリーム、ダウンストリーム事業用の資産追跡ソリューションは、ORBCOMM、Quake Global、Geoforce、Tektelicが提供している。

石油・ガス施設は遠隔地にあるため、データ収集やバックホール通信にはセルラーや免許不要の独自無線ソリューションが一般的に使用されている。産業分野におけるセルラーIoTゲートウェイとルーターの最大手プロバイダーは、Cisco、Belden、Semtech（Sierra Wireless）、Digi International、Moxa、HMS Networks、Advantech、InHand Networks、MultiTech、Eurotechである。セルラー・ソリューションは現在、主にミッションクリティカルではないアプリケーションに使用されているが、重要なインフラ産業ではプライベートセルラー・ネットワークの使用が支持されつつある。これとは対照的に、免許不要のプロプライエタリ無線ソリューションは、今日すでに、有線設備が適さない坑井を中心とするミッションクリティカルなアプリケーションで使用されている。プロプライエタリ無線モデムのベンダーには、4RF、FreeWave Technologies、RACOM、GE Vernova、Schneider Electricなどがある。

この調査レポートは以下の質問に答えている：

石油・ガス応用向けワイヤレスIIoTソリューションの主要プロバイダーは？
デバイスベンダーやサービスプロバイダーはどのような製品を提供していますか？
IIoTソリューション採用の主な推進要因と障壁は何か？
技術の進歩は市場にどのような影響を与えるか？
地上波接続と衛星接続の違いは？
衛星通信プロバイダーはエコシステムにどのように関与しているか？
この市場における最近のM&Aは？

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1.1 石油・ガス産業の紹介
1.2 業界のプレーヤー
1.2.1 国際石油会社と国営石油会社
1.2.2 OPEC
1.2.3 独立系探鉱・生産会社
1.2.4 油田サービス会社
1.3 石油・ガス市場
1.3.1 石油・ガス埋蔵量
1.3.2 石油・ガス生産量
1.3.3 石油・ガス消費量
1.3.4 石油・ガス価格
1.4 石油・ガスの生産と流通
1.4.1 探査、開発、生産
1.4.2 輸送と貯蔵
1.4.3 精製とマーケティング

2 石油・ガスセクターにおけるワイヤレスIIoTソリューション

2.1 石油・ガス分野におけるワイヤレスIIoTインフラストラクチャ
2.1.1 資産セグメント
2.1.2 制御・検知セグメント
2.1.3 接続性ハードウェアセグメント
2.1.4 ネットワークセグメント
2.1.5 バックオフィスセグメント
2.2 オペレーション管理
2.2.1 探査・生産管理
2.2.2 流通・マーケティング管理
2.3 設備管理
2.3.1 設備診断およびメンテナンス計画
2.3.2 セキュリティと安全
2.4 規制遵守と報告
2.4.1 規制
2.4.2 徴税
2.5 ビジネスモデルとプロジェクト戦略

3 市場予測と動向

3.1 市場分析
3.1.1 設置台数と出荷台数
3.1.2 ワイヤレス技術
3.1.3 地域市場
3.1.4 主要IIoTベンダー
3.2 市場促進要因と障壁
3.2.1 マクロ経済環境
3.2.2 規制環境
3.2.3 競争環境
3.2.4 技術環境
3.3 バリューチェーン分析
3.3.1 産業用無線ソリューションベンダー
3.3.2 産業用テクノロジー・ベンダー
3.3.3 無線ネットワーク事業者とマネージド・サービス・プロバイダー
3.3.4 IoTプラットフォームとIT業界のプレーヤー
3.3.5 石油・ガス産業におけるIIoTソリューションのバリューチェーンに沿ったM&A活動
3.4 市場動向
3.4.1 シングルボックス・ソリューションへの無線技術の統合
3.4.2 パートナーエコシステムは引き続き事業戦略に不可欠な要素である
3.4.3 意思決定をサポートするデータへの依存度が高まる上流工程
3.4.4 LPWAネットワーキング技術の採用率が加速する
3.4.5 石油・ガス田向けプライベートLTE/5Gネットワークの成熟状況
3.4.6 ワイヤレスIIoTソリューションはエネルギー転換期の操業に貢献する

4 企業プロフィールと戦略

4.1 産業技術ベンダー
4.1.1 ABB
4.1.2 Banner Engineering
4.1.3 Emerson
4.1.4 Endress+Hauser
4.1.5 General Electric
4.1.6 High Tide Technologies
4.1.7 Hitachi
4.1.8 Honeywell
4.1.9 OleumTech
4.1.10 Ovarro
4.1.11 Pason Systems
4.1.12 Pepperl+Fuchs
4.1.13 Rockwell Automation
4.1.14 Schneider Electric
4.1.15 Siemens
4.1.16 SPOC Automation
4.1.17 Willowglen Systems
4.1.18 Yokogawa
4.2 遠隔資産監視ソリューション・ベンダー
4.2.1 Abriox
4.2.2 Aloxy
4.2.3 American Innovations
4.2.4 Anova
4.2.5 ATEK Access Technologies
4.2.6 Atmos International
4.2.7 Blackline Safety
4.2.8 Dunraven Systems (Tekelek)
4.2.9 Four Data
4.2.10 GasSecure (Dräger)
4.2.11 Geoforce
4.2.12 IMI
4.2.13 iTankData
4.2.14 Kingspan Group
4.2.15 OmniMetrix (Acorn Energy)
4.2.16 OptaSense (Luna Innovations)
4.2.17 Otodata
4.2.18 PowTechnology
4.2.19 Sensile Technologies (WIKA Group)
4.2.20 SilentSoft
4.2.21 SkyBitz (Ametek)
4.2.22 SRETT
4.2.23 Tecson
4.2.24 Tektelic
4.2.25 TWTG
4.2.26 Varec (Leidos)
4.2.27 WellAware
4.3 産業用無線ソリューション・ベンダー
4.3.1 4RF
4.3.2 Acksys
4.3.3 Advantech
4.3.4 AMCi Wireless
4.3.5 BEC Technologies (Billion Electric)
4.3.6 Belden
4.3.7 Bentek Systems
4.3.8 Cisco
4.3.9 CSignum
4.3.10 Digi International
4.3.11 Elecsys (Lindsay Corporation)
4.3.12 Eurotech
4.3.13 FreeWave Technologies
4.3.14 HMS Networks
4.3.15 InHand Networks
4.3.16 Lantronix
4.3.17 Moxa
4.3.18 MultiTech
4.3.19 ORBCOMM
4.3.20 Quake Global
4.3.21 RACOM
4.3.22 Red Lion
4.3.23 Robustel
4.3.24 Sierra Wireless (Semtech)
4.4 ソフトウェア・ソリューション・ベンダー
4.4.1 Automation Solutions
4.4.2 Critical Control Technologies
4.4.3 eLynx Technologies
4.4.4geoLOGIC
4.4.5 IFS
4.4.6 Inductive Automation
4.4.7 Klarian
4.4.8 Peloton
4.4.9 PSI
4.4.10 Quorum Software

用語集

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プレスリリース

2024-04-04　プレスリリース
石油・ガス産業におけるワイヤレスIIoTデバイスのインストールベースは2028年までに1880万台に達する

IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査報告書によると、石油・ガス産業におけるセルラー、衛星、LPWA接続を特徴とするワイヤレス機器の設置台数は、2023年末の780万台から2028年までに1,880万台の接続機器へと年平均成長率（CAGR）19.3％で増加すると予測されている。石油・ガス産業におけるワイヤレス産業用IoT（IIoT）ソリューションの最も一般的な用途は、中流・下流部門の産業機器、タンク、パイプライン・インフラなどの資産の遠隔監視である。セルラーデバイスの出荷台数の伸びが期待されるのは、LTE-MとNB-IoT技術に基づくセンサーアプリケーションの採用率が高まっていることと、タンクの遠隔監視分野でセルラー通信が引き続き選好されていることによる。多くの遠隔監視アプリケーションは帯域幅の要件が限られているため、LoRaのような非3GPP LPWA技術はこの市場でも重要な位置を占めることができるとベルグインサイトは見ている。

産業オートメーション・ベンダーとテクノロジー企業間のパートナーシップは、石油・ガス業界のテーマであり続け、石油・ガス事業者やソフトウェア企業との範囲も拡大している。ABB、Emerson、Hitachi、Honeywell、Rockwell Automation、Schneider Electric、Siemens、Yokogawaなどのグローバル・オートメーション・ベンダーは、広範なパートナー・エコシステムのおかげで、完全なソリューションを提供することができます。さらに、石油・ガスのバリューチェーンでは、それぞれの活動に特有の接続ニーズがあるため、望ましいネットワーク・トポロジーや通信規格の選択は、アプリケーション分野によって異なります。多くのプロバイダーは、異なるタイプの無線機能をシングルボックス・ソリューションに統合することで、業界の多様なニーズを認識しています。Advantech、Cisco、HMS Networks、Moxa、MultiTech、Robustelなどの接続プロバイダは、異なるワイヤレスインターフェースをデバイスに追加することができるモジュラールータとゲートウェイを提供しています。遠隔資産モニタリングのためのワイヤレスセンサーソリューションは、LTE-M、LoRa、衛星などの様々な通信オプションとともに提供されている。これは、石油・ガス産業におけるあらゆる接続ニーズに対応するため、無線技術のさらなる融合と、ハイブリッドソリューションを特徴とする柔軟な製品提供を示唆している。

Berg Insight社のIoTアナリストであるVeronika Barta氏は、「石油・ガス企業は、より良い情報に基づいた意思決定を行うために、IIoTデバイスからのデータへの依存度を高めています」と述べている。現在、IIoTデバイスは、圧力、レベル、流量、温度などの膨大な量のセンサーデータを収集することができます。オペレーターがより遠隔で自律的なオペレーションに移行するにつれ、より大量のデータを収集する必要性が高まっている。大量のデータは、データの重要性を獲得するためのエッジ処理機能を必要とする。上流のアプリケーションでは、掘削装置や生産井のデバイスからリアルタイムでデータを収集・分析するためにエッジコンピューティングが使用されている。これにより、オペレータはローカルでデータを分析し、待ち時間を短縮し、資産パフォーマンスを向上させ、ダウンタイムを削減するために、より迅速な意思決定を行うことができます。「エッジコンピューティングを備えたワイヤレスIIoTデバイスの導入は、資産を最適化し、石油・ガス操業を改善するための鍵となるでしょう」とバルタ氏は締めくくった。

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Table of Contents
Press Release

Summary

Description

This study investigates the worldwide market for wireless IoT applications in the oil and gas industry. Typical applications include pipeline, tank and well field equipment monitoring and control. The installed base of wireless IoT devices in the oil and gas industry is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 19.3 percent from 7.8 million units at the end of 2023 to 18.8 million units by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

IIoT Applications in the Oil and Gas Industry is the fifth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the use of wireless technologies in this industry vertical worldwide. This strategic research report from Berg Insight provides you with 160 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

360-degree overview of the IIoT ecosystem in the oil & gas industry.
Insights from 30 new executive interviews with market leading companies.
Comprehensive overview of the value chain and key applications.
In-depth analysis of market trends and key developments.
Detailed profiles of 79 key players in this market.
Updated market forecasts lasting until 2028.

The installed base of wireless IIoT devices in the oil and gas industry to reach 18.8 million by 2028

Oil and gas operators utilise wireless industrial IoT (IIoT) solutions to increase operational efficiency, secure assets and achieve regulatory compliance throughout the entire value chain. Industrial control systems such as Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) and Distributed Control Systems (DCSs) are used to monitor and control remote facilities. These solutions enable operators to remotely monitor a multitude of data points such as pressure, volume levels, flow rates, temperature and operating status and conditions of various equipment at well sites, tank farms and pipeline facilities. A combination of wired and proprietary radio solutions is typically used for communications between sensors, controllers and systems, although cellular, satellite and non-3GPP LPWA technologies are increasingly used for non-mission critical applications.

Berg Insight estimates that the number of installed wireless devices featuring cellular, satellite and LPWA connectivity for oil and gas applications reached 7.8 million units worldwide in 2023. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.3 percent, the installed base is expected to reach 18.8 million units by 2028. Remote monitoring of assets such as industrial equipment, tanks and pipeline infrastructure in the midstream and downstream sectors comprise the most common applications for wireless solutions in the oil and gas industry. The expected growth in cellular device shipments is attributed to a higher adoption rate of sensor applications based on LTE-M and NB-IoT technologies and continued preference for cellular communications in the remote tank monitoring segment. Since many remote monitoring applications have limited requirements on bandwidth, non-3GPP LPWA technologies such as LoRa can achieve a significant position on this market as well.

Internationally, the upstream oil and gas market is dominated by National Oil Companies (NOCs) and Integrated Oil Companies (IOCs), which are largely served by major industrial automation vendors including ABB, Emerson, Hitachi, Honeywell, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens and Yokogawa. These companies are increasingly focusing on selling complete and integrated systems rather than individual control systems. Today, the major automation suppliers’ IIoT solutions are aimed at helping customers acquire data from assets and optimise processes further through data management and analytics. Industry players that specialise in data-oriented software applications for SCADA systems and asset management include Quorum Software, AUTOSOL, eLynx Technologies, Inductive Automation, Peloton and PSI. Vendors of wireless instrumentation solutions include Banner Engineering, Endress+Hauser, OleumTech and Pepperl+Fuchs. Providers of remote terminal units (RTUs) for SCADA applications include Ovarro, High Tide Technologies and Willowglen Systems.

Solutions for remote monitoring and tracking of assets such as wellheads, storage tanks and pipelines are also offered by a large number of specialised vendors. The market for remote tank monitoring (RTM) is led by Canadian Otodata with an installed base of about 2.0 million units. Additional providers of RTM solutions include Anova, Skybitz, Sensile Technologies, Dunraven Systems, Kingspan, PowTechnology, ATEK Access Technologies, SilentSoft and Varec. Companies specialising in remote pipeline monitoring solutions are Abriox, American Innovations, Atmos International, OmniMetrix and OptaSense. Specialists in gas leak detection include Blackline Safety and GasSecure. Asset tracking solutions for upstream, midstream and downstream operations are offered by ORBCOMM, Quake Global, Geoforce and Tektelic.

Due to the remoteness of oil and gas facilities, cellular and unlicensed proprietary radio solutions are typically used for data acquisition and backhaul communications. The largest providers of cellular IoT gateways and routers in the industrial space are Cisco, Belden, Semtech (Sierra Wireless), Digi International, Moxa, HMS Networks, Advantech, InHand Networks, MultiTech and Eurotech. While cellular solutions are today primarily used for non-mission critical applications, there is growing support for use of private cellular networks across critical infrastructure industries. In contrast, unlicensed proprietary radio solutions are today already used in mission critical applications, primarily at well sites, where wired installations are unfit. Vendors of proprietary radio modems include

This report answers the following questions:

Which are the leading wireless IIoT solution providers for oil and gas applications?
What offerings are available from device vendors and service providers?
What are the main drivers and barriers for the adoption of IIoT solutions?
What impact will technology advancements have on the market?
What is the split between terrestrial and satellite connectivity?
How are satellite communications providers involved in the ecosystem?
What are the recent merger and acquisition activities on this market?

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Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1 The Oil and Gas Industry

1.1   Introduction to the oil and gas industry
1.2   Industry players
1.2.1   International and national oil companies
1.2.2   OPEC
1.2.3   Independent exploration and production companies
1.2.4   Oilfield service companies
1.3   The oil and gas market
1.3.1   Oil and gas reserves
1.3.2   Oil and gas production
1.3.3   Oil and gas consumption
1.3.4   Oil and gas prices
1.4   Oil and gas production and distribution
1.4.1   Exploration, development and production
1.4.2   Transportation and storage
1.4.3   Refining and marketing

2 Wireless IIoT Solutions in the Oil and Gas Sector

2.1   Wireless IIoT infrastructure in oil and gas
2.1.1   Asset segment
2.1.2   Control and sensing segment
2.1.3   Connectivity hardware segment
2.1.4   Network segment
2.1.5   Backoffice segment
2.2   Operations management
2.2.1   Exploration and production management
2.2.2   Distribution and marketing management
2.3   Equipment management
2.3.1   Equipment diagnostics and maintenance planning
2.3.2   Security and safety
2.4   Regulatory compliance and reporting
2.4.1   Regulation
2.4.2   Tax collection
2.5   Business models and project strategies

3 Market Forecasts and Trends

3.1   Market Analysis
3.1.1   Installed base and unit shipments
3.1.2   Wireless technologies
3.1.3   Regional markets
3.1.4   Major IIoT vendors
3.2   Market drivers and barriers
3.2.1   Macroeconomic environment
3.2.2   Regulatory environment
3.2.3   Competitive environment
3.2.4   Technology environment
3.3   Value chain analysis
3.3.1   Industrial wireless solution vendors
3.3.2   Industrial technology vendors
3.3.3   Wireless network operators and managed service providers
3.3.4   IoT platform and IT industry players
3.3.5   M&A activity along the value chain for IIoT solutions in the oil & gas industry
3.4   Market trends
3.4.1   Integration of wireless capabilities into single box solutions of technologies
3.4.2   Partner ecosystems continue to be an integral part of business strategies
3.4.3   Upstream operations will rely more on data to support decision-making
3.4.4   The adoption rate of LPWA networking technologies is set to accelerate
3.4.5   The maturing landscape of private LTE/5G networks for oil and gas fields
3.4.6   Wireless IIoT solutions can benefit operations during energy transitions

4 Company Profiles and Strategies

4.1   Industrial technology vendors
4.1.1   ABB
4.1.2   Banner Engineering
4.1.3   Emerson
4.1.4   Endress+Hauser
4.1.5   General Electric
4.1.6   High Tide Technologies
4.1.7   Hitachi
4.1.8   Honeywell
4.1.9   OleumTech
4.1.10   Ovarro
4.1.11   Pason Systems
4.1.12   Pepperl+Fuchs
4.1.13   Rockwell Automation
4.1.14   Schneider Electric
4.1.15   Siemens
4.1.16   SPOC Automation
4.1.17   Willowglen Systems
4.1.18   Yokogawa
4.2   Remote asset monitoring solution vendors
4.2.1   Abriox
4.2.2   Aloxy
4.2.3   American Innovations
4.2.4   Anova
4.2.5   ATEK Access Technologies
4.2.6   Atmos International
4.2.7   Blackline Safety
4.2.8   Dunraven Systems (Tekelek)
4.2.9   Four Data
4.2.10   GasSecure (Dräger)
4.2.11   Geoforce
4.2.12   IMI
4.2.13   iTankData
4.2.14   Kingspan Group
4.2.15   OmniMetrix (Acorn Energy)
4.2.16   OptaSense (Luna Innovations)
4.2.17   Otodata
4.2.18   PowTechnology
4.2.19   Sensile Technologies (WIKA Group)
4.2.20   SilentSoft
4.2.21   SkyBitz (Ametek)
4.2.22   SRETT
4.2.23   Tecson
4.2.24   Tektelic
4.2.25   TWTG
4.2.26   Varec (Leidos)
4.2.27   WellAware
4.3   Industrial wireless solution vendors
4.3.1   4RF
4.3.2   Acksys
4.3.3   Advantech
4.3.4   AMCi Wireless
4.3.5   BEC Technologies (Billion Electric)
4.3.6   Belden
4.3.7   Bentek Systems
4.3.8   Cisco
4.3.9   CSignum
4.3.10   Digi International
4.3.11   Elecsys (Lindsay Corporation)
4.3.12   Eurotech
4.3.13   FreeWave Technologies
4.3.14   HMS Networks
4.3.15   InHand Networks
4.3.16   Lantronix
4.3.17   Moxa
4.3.18   MultiTech
4.3.19   ORBCOMM
4.3.20   Quake Global
4.3.21   RACOM
4.3.22   Red Lion
4.3.23   Robustel
4.3.24   Sierra Wireless (Semtech)
4.4   Software solution vendors
4.4.1   Automation Solutions
4.4.2   Critical Control Technologies
4.4.3   eLynx Technologies
4.4.4   geoLOGIC
4.4.5   IFS
4.4.6   Inductive Automation
4.4.7   Klarian
4.4.8   Peloton
4.4.9   PSI
4.4.10   Quorum Software

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Press Release

2024-04-04　Press releases
The installed base of wireless IIoT devices in the oil and gas industry to reach 18.8 million by 2028

According to a new research report from the IoT analyst firm Berg Insight, the installed base of wireless devices featuring cellular, satellite or LPWA connectivity in the oil and gas industry is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.3 percent from 7.8 million units at the end of 2023 to 18.8 million connected devices by 2028. Remote monitoring of assets such as industrial equipment, tanks and pipeline infrastructure in the midstream and downstream sectors comprise the most common applications for wireless industrial IoT (IIoT) solutions in the oil and gas industry. The expected growth in cellular device shipments is attributed to a higher adoption rate of sensor applications based on LTE-M and NB-IoT technologies and continued preference for cellular communications in the remote tank monitoring segment. Since many remote monitoring applications have limited requirements on bandwidth, Berg Insight is of the opinion that non-3GPP LPWA technologies such as LoRa can achieve a significant position on this market as well.

Partnerships among industrial automation vendors and technology companies continue to be a theme in the oil and gas industry while expanding in scope with oil and gas operators and software companies. Global automation vendors including ABB, Emerson, Hitachi, Honeywell, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens and Yokogawa can deliver complete solutions thanks to their extensive partner ecosystems. In addition, the choice of preferred network topology and communications standards depends on the application area as each activity in the oil and gas value chain has its own specific need for connectivity. Many providers recognise the industry’s diverse needs by integrating different types of wireless capabilities into single box solutions. Connectivity providers such as Advantech, Cisco, HMS Networks, Moxa, MultiTech and Robustel offer modular routers and gateways where different wireless interfaces can be added to the device. Wireless sensor solutions for remote asset monitoring are today offered with various options for communications such as LTE-M, LoRa and satellite. This suggests further convergence of wireless technologies and flexible offerings featuring hybrid solutions to serve the full range of connectivity needs in the oil and gas industry.

“Oil and gas companies are increasingly relying on data from IIoT devices to make better informed decisions”, said Veronika Barta, IoT Analyst at Berg Insight. Today, IIoT devices can collect vast amounts of sensor data such as pressure, level, flow and temperature. As operators move towards more remote and autonomous operations, the need to collect greater volumes of data increases. The large data volumes call for edge processing capabilities to acquire data significance. In upstream applications, edge computing is used to collect and analyse real-time data from devices at drilling rigs and production wells. This enables operators to analyse data locally, reduce latency and make faster decisions to improve asset performance and reduce downtime. “Deployments of wireless IIoT devices with edge computing will be key to optimise assets and improve oil and gas operations”, concluded Ms. Barta.

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